西泵股份：2016年年度报告.PDF

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1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 （证券简称：西泵股份 证券代码：002536）（证券简称：西泵股份 证券代码：002536）2016 年年度报告 2016 年年度报告 二一七年四月十日 二一七年四月十日 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙耀忠、主管会计工作负

2、责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在自身发展过程中，存在宏观经济波动风险、产业政策调整风险、市场竞争加剧风险、人力资源风险、出口业务风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司的风险因素和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 333,80

3、7,876 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注

4、意投资风险。公司在自身发展过程中，存在宏观经济波动风险、产业政策调整风险、市场竞争加剧风险、人力资源风险、出口业务风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司的风险因素和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 333,807,876 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第

5、四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.74 第十节 公司债券相关情况.80 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.208 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或西泵股份 指 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 南阳飞龙 指 南阳飞龙汽车零部件有限公司 飞龙铝制品 指 西峡县飞龙铝制品有限责任公司 芜湖飞龙 指 河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司 西泵特铸 指 西峡

6、县西泵特种铸造有限公司 重庆飞龙 指 重庆飞龙江利汽车部件有限公司 郑州飞龙 指 郑州飞龙汽车部件有限公司 上海飞龙 指 上海飞龙新能源汽车部件有限公司 宛西制药 指 仲景宛西制药股份有限公司 宛西控股 指 河南省宛西控股股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司的公司章程 中原证券 指 中原证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文

7、 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 西泵股份 股票代码 002536 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 公司的中文简称 西泵股份 公司的外文名称（如有）Henan Province Xixia Automobile Water Pump CO.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 孙耀志 注册地址 河南省西峡县 注册地址的邮政编码 474500 办公地址 河南省西峡县工业大道 办公地址的邮政编码 474500 公司网址 www

8、.xixia- 电子信箱 dmbxixia- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢国楼 刘志恒 联系地址 河南省西峡县工业大道 河南省西峡县工业大道 电话 0377-69662536 0377-69723888 传真 0377-69662536 0377-69722888 电子信箱 dmbxixia- dmbxixia- 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 河南省西峡

9、汽车水泵股份有限公司证券部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 914113001764803359 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）原控股股东河南省宛西制药股份有限公司（后更名为仲景宛西制药股份有限公司），2014 年 6 月因分立变更为河南省宛西控股股份有限公司，实际控制人未变。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 河南省郑州市管城区航海路与未来路交叉口启航大厦 B16 楼 签字会计师姓名 董超、胡丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的

10、保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 19 层 王旭东、尤存武 2015 年 6 月 3 日2016 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,084,826,649.22 1,914,844,362.09 8.88%1,614,

11、686,229.58 归属于上市公司股东的净利润（元）107,857,248.16 57,143,411.28 88.75%40,422,924.28 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）92,776,589.08 47,246,529.22 96.37%29,517,262.82 经营活动产生的现金流量净额（元）69,643,714.50 84,108,930.07-17.20%84,002,910.06 基本每股收益（元/股）0.32 0.18 77.78%0.42 稀释每股收益（元/股）0.32 0.18 77.

12、78%0.42 加权平均净资产收益率 6.01%3.76%2.25%3.44%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,868,280,146.61 2,985,543,225.92-3.93%2,520,311,452.56 归属于上市公司股东的净资产（元）1,840,435,019.24 1,755,790,080.92 4.82%1,186,465,899.49 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会

13、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 476,840,310.97 477,456,272.88 506,153

14、,469.99 624,376,595.38 归属于上市公司股东的净利润 29,952,898.46 21,871,847.44 26,745,242.30 29,287,259.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,078,735.78 21,015,304.44 21,880,583.40 27,801,965.46 经营活动产生的现金流量净额 9,433,312.47 46,452,110.19 52,657,824.90-38,899,533.06 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报

15、告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,042,084.70-1,978,612.46-3,498,013.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,536,352.97 13,627,027.91 16,605,653.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-285,950.84 245,378.46 920,360.38 减：所

16、得税影响额 2,982,501.02 1,880,827.02 3,062,098.88 少数股东权益影响额（税后）145,157.33 116,084.83 60,239.97 合计 15,080,659.08 9,896,882.06 10,905,661.46-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常

17、性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，主营业务及主导产品均未发生重大变化。报告期内，公司从事的主要业务仍是汽车零部件的加工、制造、销售，主要产品为汽车发动机水泵、汽车发动机排气歧管、发动机涡轮增压器壳体等产品。公司一直致力于对汽车发动机零部件市场的研究，积极与发动机、整车制造商合作，并为之提供配套服务。汽车水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用来使冷却系统内的冷却液

18、循环流动，保持发动机处于正常工作状态。排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件，作用是把发动机汽缸内燃烧的废气集中收集起来，转入催化器清洁净化，消音器降低噪音，以便达到排放标准。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要构成部分，形状复杂，要求有良好的耐高温特性。公司采用精益生产、以单定产的生产模式，即根据下游厂商订单要求，用最少的资源、最短周期、最快反应生产出最高品质、最低成本的产品。公司经过多年发展，具备了全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为三部分：国内主机厂商的配套销售、海外销售、少量国内售后服务市场销售。本公司的上游行业主要是钢铁、有色金属、机械加工等，其中生铁、镍板、合金铝

19、是主要原材料，其他还包括轴承、水封、紧固件等外购件。上游原材料的价格波动影响本行业的成本变化。下游行业主要是发动机、整车制造商。市场对主机和整车的需求影响本行业的产销情况，而主机和整车的价格变动又将影响本行业的利润水平。2016年，我国汽车行业加大改革力度，深化调整强度，加快更新步伐，产销高速增长，全年汽车产销分别为2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%。产销再创历史新高，连续八年蝉联全球第一，行业经济效益指标呈明显增长。2016年，公司完成营业收入208,482.66万元，同比增长8.88%，实现归属于母公司的净利润10,785.72万元，同比增长88

20、.75%。涡轮增压器壳体、电控开关水泵、电子水泵等产品大幅增加，公司产品结构调整效果显现。同时，公司积极开展新能源汽车电子模块和汽车发动机热管理系统方面研发。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司股本总额由 111,269,292 股变为 333,807,876 股。报告期内，公司实施了 2015 年度权益分派方案，以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 111,269,292 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金

21、股利 2.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 20 股。分红前本公司总股本为 111,269,292 股，分红后总股本增至333,807,876 股。固定资产 增加主要是南阳飞龙涡轮增压器壳体项目和郑州飞龙年产 300 万只汽车部件项目(一期)房屋及建筑物由在建工程转入和购置机器设备、融资租赁设备等所致。无形资产 增加主要是购置土地所致。在建工程 增加主要是行政研发技术中心项目、郑州飞龙年产 300 万只汽车部件项目(一期)在建工程增加，并转入固定资产。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵

22、守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力进一步加强。公司核心竞争力主要表现在：1.规模优势。公司是目前国内规模最大的汽车水泵、排气歧管生产厂商。公司生产的“飞龙”牌汽车水泵覆盖重、中、轻、轿、微五大系列1,000多个品种，排气管及涡壳800多个品种。2.技术研发优势。公司是高新技术企业，拥有国家级技术中心，并设有博士后科研工作站。公司积极引进新技术、新工艺，提高研发水平，着力开发电子水泵、涡轮增压排气歧管等高技术含量、高附加值产品。结合国内外电子水泵设计、试验、使用等特点，制定了变量冷却水泵、电动冷却水泵和再制造内燃机水泵工艺规范三项行业标准，并依据标准要求，设计完善了电子水泵研发

23、试验手段。2016年，取得专利61项，其中发明专利13项。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 3.品牌优势。公司“飞龙”商标在国内汽车零部件行业内具有较高知名度，“飞龙”牌各系列汽车水泵已经成为大部分国内整车厂商和主机厂商的首选配套品牌。4.客户资源优势。公司通过了ISO/TS16949等国际质量体系认证，客户结构不断优化，产品已经进入戴姆勒、沃尔沃、一汽-大众、上海大众、上汽通用、德国道依茨、意大利菲亚特、美国康明斯、博格华纳、福特等知名企业采购系统。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与

24、分析 一、概述 一、概述 2016年，世界经济复苏缓慢，增长动能不足，保护主义抬头，意外风险增多，增速有所放缓。在世界经济不景气的背景下，我国国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。我国汽车行业加大改革力度，深化调整强度，加快更新步伐，产销高速增长，全年汽车产销2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%。产销再创历史新高，连续八年蝉联全球第一，行业经济效益指标明显增长。在汽车行业高速增长的有利背景下，公司认真贯彻“两抓两创”的经营方针，控制投资规模，引导产能释放；优化产品结构，提升产品品质；实施送转方案，扩大股本规模；成立上海飞龙公司，布局新能

25、源汽车；传统业务继续巩固，坚实迈进新能源汽车电子领域。公司全年实现营业收入208,482.66万元，同比增长8.88%，实现归属于母公司的净利润10,785.72万元，同比增长88.75%，经济效益指标明显提升。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期内，公司继续在汽车零部件行业深耕。全年实现主营业务收入207,567.29万元，同比增长9.13%，主要是产品销量增加；主营业务成本156,149.26万元，同比增长6.46%，主要是产品销量增加导致生产成本增加；报告期内管理费用29,763.05万元，同比增长15.51%，主要是工资、基建维修费、折旧费、研发费用增长所致；

26、报告期内销售费用7,662.29万元，同比增长12.16%，主要是销售员工工资、运输费用、服务费增加所致；报告期内财务费用721.27万元，同比下降72.18%，主要是偿还部分借款，贷款利率下降，其中减少利息支出2,127.54万元；报告期内研发费用13,531.99万元，同比增加11.56%，主要是开发涡轮增压器壳体、电子泵等节能减排产品；经营活动产生的现金流量净额为6,964.37万元，同比减少17.20%，主要是工资上调，致使本期支付给职工以及为职工支付的现金比同期增加；支付的各项税费比同期增加2,764.4万元；投资活动产生的现金流量净额为-16,284.43万元，同比增长8.51%，

27、河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 主要是报告期内行政研发技术中心开始施工建设，导致固定资产支出比同期增加；筹资活动产生的现金流量净额为-11,041.39万元，同比减少134.25%，主要是上期通过非公开发行、融资租赁收到的筹资款。2、收入与成本 2、收入与成本（1）营业收入构成（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,084,826,649.22 100%1,914,844,362.09 100%8.88%分行业 汽车零部件 2,075,672,876.17 99.56%1,

28、902,050,260.33 99.33%9.13%其他业务收入 9,153,773.05 0.44%12,794,101.76 0.67%-28.45%分产品 水泵 1,007,639,928.40 48.33%1,016,280,795.27 53.07%-0.85%排气歧管 722,398,589.48 34.65%573,143,824.50 29.93%26.04%涡壳 233,916,017.43 11.22%178,051,750.34 9.30%31.38%飞轮壳 55,891,114.40 2.68%55,184,172.39 2.88%1.28%其他 55,827,226.

29、46 2.68%79,389,717.83 4.15%-29.68%其他业务收入 9,153,773.05 0.44%12,794,101.76 0.67%-28.45%分地区 国内销售 1,581,809,908.17 75.87%1,425,322,080.58 74.44%10.98%国外间接销售 185,959,656.27 8.92%213,242,432.56 11.14%-12.79%国外直接销售 307,903,311.73 14.77%263,485,747.19 13.76%16.86%其他业务收入 9,153,773.05 0.44%12,794,101.76 0.67%

30、-28.45%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 汽车零部件 2,075,672,876.17 1,561,492,551.80 24.77%9.13%6.46%1.89%分产品 水泵 1,007,639,928.40 736,783,521.64 26.88%-0.

31、85%-1.81%0.72%排气歧管 722,398,589.48 542,895,199.26 24.85%26.04%19.57%4.07%涡壳 233,916,017.43 188,517,101.55 19.41%31.38%27.55%2.42%飞轮壳 55,891,114.40 46,071,037.26 17.57%1.28%-0.30%1.30%其他 55,827,226.46 47,225,692.09 15.41%-29.68%-30.90%1.50%分地区 国内销售 1,581,809,908.17 1,171,867,735.50 25.92%10.98%8.78%1.

32、50%国外间接销售 185,959,656.27 147,487,319.05 20.69%-12.79%-15.34%2.39%国外直接销售 307,903,311.73 242,137,497.25 21.36%16.86%12.48%3.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 汽车水泵 销售量 只 7,472,488 7,739,570-3.45%生产量 只 7,

33、652,275 7,475,015 2.37%库存量 只 1,289,675 1,109,888 16.20%汽车排气歧管 销售量 只 4,214,882 2,979,573 41.46%生产量 只 4,274,302 2,981,878 43.34%库存量 只 647,040 587,620 10.11%涡壳 销售量 只 658,001 309,588 112.54%生产量 只 716,340 312,590 129.16%库存量 只 82,411 24,072 242.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 适用 不

34、适用 公司紧跟汽车行业节能减排发展趋势，大力推进产品结构调整，高端排气歧管、涡轮增压器壳体符合节能减排要求，销量增速明显。非公开发行募投项目产能的逐步释放也是涡轮增压器壳体增加的主要原因。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 直接材料 1,137,278,373.49 72.83%1,080,011,047.02 73.63%5.30%汽车零

35、部件 直接人工 150,270,009.14 9.62%125,376,067.12 8.55%19.86%汽车零部件 社保 18,036,306.90 1.16%16,532,833.04 1.13%9.09%汽车零部件 燃料动力 102,960,662.43 6.59%103,959,172.56 7.09%-0.96%汽车零部件 制造费用 58,741,537.06 3.76%55,738,698.32 3.80%5.39%汽车零部件 折旧 94,205,662.78 6.04%85,153,053.70 5.81%10.63%汽车零部件 合计 1,561,492,551.80 100.

36、00%1,466,770,871.76 100.00%6.46%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 水泵 736,783,521.64 46.94%750,382,959.33 51.16%-1.81%汽车零部件 排气歧管 542,895,199.26 34.59%454,037,374.97 30.95%19.57%汽车零部件 涡壳 188,517,101.55 12.01%147,795,852.04 10.08%27.55%汽车零部件 飞轮壳 46,071,037.26 2.94%46,207,432.4

37、4 3.15%-0.30%汽车零部件 其他 47,225,692.09 3.01%68,347,252.98 4.66%-30.90%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）858,952,766.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额

38、比例 41.20%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 444,279,090.86 21.31%2 第二名 139,695,235.04 6.70%3 第三名 104,266,470.88 5.00%4 第四名 89,751,260.42 4.30%5 第五名 80,960,709.74 3.88%合计-858,952,766.94 41.20%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）486,756,407.28 前五名供应商合计采购金额占年

39、度采购总额比例 26.15%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 140,538,559.44 7.55%2 第二名 108,646,001.35 5.84%3 第三名 96,687,000.00 5.20%4 第四名 74,410,488.09 4.00%5 第五名 66,474,358.40 3.57%合计-486,756,407.28 26.15%主要供应商其他情况说明 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元

40、2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 76,622,937.09 68,316,354.08 12.16%主要是销售员工工资、运输费用、服务费增加所致。管理费用 297,630,516.94 257,672,935.73 15.51%主要是工资、基建维修费、折旧费、研发费用增长所致。财务费用 7,212,734.34 25,924,533.81-72.18%偿还部分借款，贷款利率下降。其中减少利息支出 2,127.54 万元。4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司主导产品为汽车水泵、汽车排气歧管、涡轮增压器壳体产品。公司紧跟汽车零部件行业节能减排发展趋

41、势，深化产品结构调整，在发展传统汽车水泵、排气歧管等产品基础上，大力开发涡轮增压器壳体、电子泵等节能减排产品，今后该类产品将继续加大研发力度。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）344 288 19.44%研发人员数量占比 9.89%8.51%1.38%研发投入金额（元）135,319,942.96 121,296,695.29 11.56%研发投入占营业收入比例 6.49%6.33%0.16%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化

42、的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,905,762,810.61 1,863,909,314.07 2.25%经营活动现金流出小计 1,836,119,096.11 1,779,800,384.00 3.16%经营活动产生的现金流量净额 69,643,714.50 84,108,930.07-17.20%投资活动现金流入小计 574,066.17 391,103.00 46.78%投

43、资活动现金流出小计 163,418,336.73 150,460,633.36 8.61%投资活动产生的现金流量净额-162,844,270.56-150,069,530.36 8.51%筹资活动现金流入小计 286,703,670.00 1,450,022,307.84-80.23%筹资活动现金流出小计 397,117,528.35 1,127,668,693.83-64.78%筹资活动产生的现金流量净额-110,413,858.35 322,353,614.01-134.25%现金及现金等价物净增加额-203,588,642.89 256,376,570.19-179.41%相关数据同比发

44、生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.筹资活动产生的现金流量净额减少主要是上期通过非公开发行、融资租赁收到的筹资款。2.现金及现金等价物净增加额减少主要是因为上期通过非公开发行、融资租赁收到的筹资款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 19,740,738.81 17.22%主要是因为商誉减值、坏账准备、存货跌价所致。否 营业外收入 19,807,284.35 17.28%系政府补助增加所致。否 营业外支出

45、 1,598,966.92 1.39%主要是因为固定资产处置损失、对外捐赠所致。否 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况分析 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 158,125,990.71 5.51%402,326,370.97 13.48%-7.97%应收账款 524,037,158.20 18.27%420,197,748.29 14.07%4.20%存货 393,919,749.21 1

46、3.73%472,128,571.88 15.81%-2.08%固定资产 1,185,119,241.97 41.32%1,149,991,668.74 38.52%2.80%在建工程 18,513,500.82 0.65%0.65%短期借款 170,000,000.00 5.93%344,000,000.00 11.52%-5.59%2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 76,091,932.63 银行承兑汇票保证金 应收票据 19,610,239.

47、00 银行承兑汇票保证金质押 固定资产（账面价值）140,559,704.45 融资租赁 固定资产（账面价值）51,914,706.30 抵押用于借款 无形资产（账面价值）7,277,858.09 抵押用于借款 合计 295,454,440.47 五、投资状况分析 五、投资状况分析 1、总体情况 1、总体情况 适用 不适用 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量

48、的金融资产 4、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况 5、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况（1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 非公开发行股票 53,443.46 8,778.88 42,709.26 11,210.7 项目余款 11，210.70万元（含利息净额），继续用

49、于项目后续建设中。合计-53,443.46 8,778.88 42,709.26 0 0 0.00%11,210.7-0 募集资金总体使用情况说明 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 经中国证券监督管理委员会证监许可2015731 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 5 月 14 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 15,269,292股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 36.02 元。截至 2015 年 5 月 18 日，共募集资金 549,999,897.84元，扣除发行费用 15,565,269

50、.29 元，募集资金净额 534,434,628.55 元。上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字2015000245 号”验资报告验证确认。一、2015 年募集资金使用情况 1、公司 1.5 亿元补充流资项目：扣除发行费后资金到位 134,434,628.55 元，实际补充公司经营流资 134,446,102.36 元（含利息收入 11,473.81 元）；2、南阳飞龙 2.5 亿元涡壳加工项目：置换前期投入资金 43,782,800 元，补充流动资金 15,000,000元，购设备等 53,400,333.69 元，汇款手续费 803.5 元；3、郑