重庆水务：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/179 公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司重庆水务集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董

2、事 汤清平 因工作原因未能亲自出席会议 王世安 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王世安王世安、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赖生平赖生平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红吕祥红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年3月29日公

3、司第三届董事会第二十九次(2016年年度董事会）会议审议通过的公司2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本48亿股为基数，拟按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金红利134,400万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对

4、外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/179 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东

5、情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 2016 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务

6、资产公司、水务资产 指 重庆市水务资产经营有限公司 控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司 重庆中法 指 重庆中法水务投资有限公司 清溪水务 指 重庆市大足区清溪水务有限公司 成都汇凯 指 成都汇凯水处理有限公司 中法供水 指 重庆中法供水有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 公司章程 指 重庆水务集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 财税2015

7、78 号 指 资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（财税201578 号）IPO 指 首次公开发行股票 COD 指 化学需氧量 NH3-N 指 氨氮 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 2016 年年度报告 5/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 王世安 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

8、 姓名 王世安 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾号 重庆市渝中区龙家湾号 电话 023-63860827 023-63860827 传真 023-63860827 023-63860827 电子信箱 注：公司原董事会秘书、副总裁邱贤成先生已于 2016 年 3 月 8 日辞职，根据上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法等相关规定，在聘任新的董事会秘书前，自 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 6 月 8 日，由公司副总裁赖生平先生代为履行董事会秘书职责；自 2016 年 6 月 8 日起由公司董事长王世安先生代为履行董事会秘书职责。三、三、基本情况基本

9、情况简介简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司注册地址的邮政编码 400015 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所

10、（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 唐湘衡 袁丁 报告期内履名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016 年年度报告 6/179 行持续督导职责的保荐机构 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 签字的保荐代表人姓名 任俊杰、罗霄 持续督导的期间 2013 年 1 月 14 日起至直至 IPO 募集资金全部使用完毕及公司或相关当事人承诺事项完全履行等相关事项全部完结。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据

11、单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,453,660,598.12 4,488,098,717.55-0.77 4,136,582,015.11 归属于上市公司股东的净利润 1,068,097,794.03 1,551,564,577.81-31.16 1,450,004,306.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 883,909,045.82 1,320,650,643.80-33.07 1,255,421,093.34 经营活动产生的现金流量净额 2,129,175,624.38 2,052,404,

12、566.25 3.74 2,177,246,383.36 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 13,413,220,484.72 13,594,784,290.50-1.34 13,246,442,209.29 总资产 20,237,123,481.23 19,587,630,385.97 3.32 20,570,917,509.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.22 0.32-31.25 0.30 稀释每股收益（元股）0.22

13、0.32-31.25 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.28-35.71 0.26 加权平均净资产收益率（%）8.03 11.65 减少3.62个百分点 10.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.65 9.91 减少3.26个百分点 9.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据 重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复（渝府 2007122 号）的规定，重庆市政府直接向本公司采购污水处理服务，污水处理服务费由本公司按季与市财政局结算（市财政局直接将污水结算资金拨付给本公司），由本公司全

14、额确认该等污水处理收入；公司所属污水处理企业按月向本公司申请资金，由其确认污水处理成本费用。鉴于上述经2016 年年度报告 7/179 济实质决定了本公司增值税销项税主体和进项税主体不一致，导致增值税的计算与解缴存在操作障碍，本公司一直与财税部门积极协商，在未得到解决方法的情况下，本公司 2015 年度未按资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（财税201578 号）规定计缴污水处理服务收入增值税。2017 年 3 月，由市政府牵头，召集市财政局、市国税局、水务资产公司及本公司专题研究并最终明确了污水增值税计缴方式。2016 年度本公司计提 2015 年 7 月至 2016 年 12 月污水处理

15、收入增值税及附加税费合计 57,083 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，因本公司尚未收到增值税即征即退70%的税收返还，故 2016 年度尚未确认相关税收返还的营业外收入。该事项影响公司 2016 年营业收入减少 50,967 万元、利润总额减少 57,083 万元；影响公司 2016 年末负债总额增加 57,083 万元、净资产减少 57,083 万元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

16、的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 970,037,341.08 1,184,083,216.33 1,33

17、6,591,440.26 962,948,600.45 归属于上市公司股东的净利润 304,439,560.00 452,477,003.83 500,889,192.93-189,707,962.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 270,125,763.75 386,678,469.58 463,598,607.07-236,493,794.58 经营活动产生的现金流量净额 386,967,046.35 559,414,047.01 684,473,819.27 498,320,711.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金

18、额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,796,310.17 -3,530,290.30-58,270,315.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切24,413,737.75 21,473,441.79 16,254,244.94 2016 年年度报告 8/179 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,4

19、93,270.88 委托他人投资或管理资产的损益 66,663,424.66 89,138,643.07 44,553,561.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-190,162.02 3,107,218.26 816,662.69 对外委托贷款取得的损益 14,116,666.67 73,808,401.95 119,166,805.83 受托经营取得的托管费收入 31,005,686.73 17,642,800.00 12,233,884.00

20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,351,177.43 23,733,994.83 21,861,388.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,312,130.30 根据财税【2009】87 号文件规定及重庆市渝中区地方税务局核准，公司已缴纳的 2008-2009 年度污水处理业务所得税款可抵扣 2011 年及以后年度的企业所得税；本期抵扣所得税25,312,130.30 元 46,912,478.15 62,030,943.07 少数股东权益-41,521.31 -11,986.53-14,893.76 2016 年年度报告 9/179 影响额 所得税影响额-27,731

21、,973.05 -41,360,767.21-24,049,068.19 合计 184,188,748.21 230,913,934.01 194,583,213.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 25,116,517.68 23,161,694.37-1,954,823.31 1,125,504.33 合计 25,116,517.68 23,161,694.37-1,954,823.31 1,125,504.33 十二、十二、其他其他 适用 不适

22、用 2016 年年度报告 10/179 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及主要经营模式 1、供水业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予供水特许经营权，期限 30 年。本公司下属 5 家从事自来水业务的全资及控股子公司也同时拥有本公司供水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。公司供水业务包括本集团下属水厂从长江、嘉陵江或当地水库汲取水源，按照自来水常规处理工艺对水源水处理后，将符合国家质量标准的自来水通过输水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产

23、的自来水主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经重庆市物价部门批准后执行。2、污水处理业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限 30 年。本公司下属从事污水处理业务的 5 家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。本集团污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行除渣、除害处理，以及污泥的后续加工，之后将经过无害处理且符

24、合国家环保标准的污水排放入长江或嘉陵江的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向重庆市政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理服务费采取政府采购的形式，污水处理服务结算价格由重庆市政府部门每 3 年核定一次。3、工程施工和其他业务 除上述供排水业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。本公

25、司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。（二）行业情况说明、随着生态文明建设上升为国家战略、绿色发展成为时代理念、水污染防治工作全面推进，水务行业处于大有作为的重要战略机遇期、发展窗口期、深度变革期。、水务行业服务能力不断增强。“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划显示，截至 2015 年，全国城镇污水处理能力已达 2.17 亿立方米/日，城市污水处理率达到 92%，县城污水处理率达到 85%。根据2016 年国民经济和社会发展统计公报,全年总用水量 6,150 亿立方米，比上年增长 0.8%。其中，生活用水增长 2.7%，工业用水减少 0.4%，农业用水增长 0.7%，生态补

26、水增长 1.9%。万元国内生产总值用水量 84 立方米，比上年下降 5.6%。万元工业增加值用水量 53 立方米，下降 6.0%。人均用水量 446 立方米，比上年增长 0.2%。年末城市污水处理厂日处理能力 14,823 万立方米，比上年末增长 5.6%；城市污水处理率为 92.4%，提高 0.5 个百分点。3、水务产业潜在市场需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩大。市场竞争持续加剧，产业集中度逐渐提高。4、水污染防治任务艰巨，水环境质量仍是全面建成小康社会的突出短板。水务产业发展还存在不少困难和问题，如：自主创新能力不强；市场秩序不规范，基础设施建设领域低价恶性竞争问题突出；PP

27、P 模式相关规则有待完善；市场机制尚不健全，财税价格政策亦待完善。5、本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约 56%的自来水市场和重庆市约 77%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约 94%的自来水市场和重庆市约 94%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有区域垄断优势。本公司特许经营区域范围外的重庆供排水市场存在少量竞争对手（如 2015 年 5 月成立的重庆环境投资有限公司等），对公司拓展本地区污水处理市场可能会产生一定影响，但不会对公司主要业务产生实质性威胁。2016 年年度报告 11/179 二、二、报告期内公司主

28、要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 金额单位：元 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变 动 幅 度（%）注释 一年内到期的非流动资产 408,533,333.33-408,533,333.33-100.00 注 1 其他流动资产 803,310,154.55 413,840.06 802,896,314.49 194,011.26 注 2 在建工程 682,923,149.07 1,319,613,234.68-636,690,085.61-48.25 注 3 无形资产 1,083,277,870.11 792,833,602.12 29

29、0,444,267.99 36.63 注 4 注 1：系本期收回委托贷款 4 亿元及公司对中法供水提供的股东贷款本金余额 853.33 万元所致；注 2：主要系本期将列入其他应收款的 8 亿元保本浮动收益理财产品重分类至其他流动资产项目所致；注 3：主要系新鱼嘴水厂投运，其资产暂估转固所致；注 4：主要系公司本期非同一控制下合并新增控股子公司成都汇凯和清溪水务，其所取得的污水处理项目为 BOT 特许经营项目，该等项目公司资产列示为无形资产 29,415.28 万元所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、特许经营优势。根据重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股

30、份有限公司供排水特许经营权的批复（渝府2007122 号）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在公司成立之日起的30 年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。截至 2016 年 12 月 31 日，公司供水企业拥有 34 套制水系统（水厂），生产能力 218.60 万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有 51 个，污水处理业务日处理能力为 228.39 万

31、立方米/日。此外，公司本报告期内新并购重庆大足龙水污水处理项目及四川成都青白江项目亦享有属地政府授予的特许经营权。2、经营方式和盈利模式优势。本公司所从事的污水处理业务采取政府特许、政府采购、企业经营的模式，污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础（合理利润以10%的净资产收益率核定），结算价格标准每三年核定一次，确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利润。3、财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。4、运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服

32、务，坚持实施精益化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化的运营管理体系。公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际，坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，通过自主研发、与高校/科研院所/海外战略投资伙伴建立产学研技术创新合作关系和/或研发中心，推广示范适用技术，攻关研发前瞻技术。公司建立了设备全寿命管控模式，实现设备选、用、管、修、废闭环管理，主要设备完好率达 100%，设备可靠性和利用率均有效提高。5、人才优势：公司从事供排水业务多年，积累了丰富经验，培养和储备大批优秀的人才，是公司拓展主营业务、实施产

33、业整合的中坚力量和重要资源。2016 年年度报告 12/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司董事会严格遵守公司法、证券法等法律法规和公司章程相关规定，规范运作，认真履行职责。公司上下一心，求真务实，把握发展规律，紧扣全年工作目标，统筹推进增量的战略性增长和存量的内涵式提升，较好完成了年度目标任务，实现了“十三五”良好开局。（一）经营状况保持稳定 尽管污水处理业务增值税影响收入、利润指标呈阶段性下降，但以下数据也表明，本公司基本面仍总体保持平稳态势，财务结构及资产状况保持良好。2016 年，公司实现营业收入

34、44.54 亿元，同比减少 0.77%，主要原因系计提 2015 年 7 月-2016年 12 月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税 50,967 万元所致；实现净利润 10.68亿元（不含少数股东损益），同比减少 31.16%，主要系计提 2015 年 7 月-2016 年 12 月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税及附加而减少利润57,083万元所致；每股收益达到0.22元，较 2015 年减少 31.25%；总资产达到 202.37 亿元，较年初增加 3.32%；净资产（不含少数股东权益）134.13 亿元，较年初减少 1.34%；2016 年末公司资产负债率为 33

35、.47%，较 2015 年末上升 2.92 个百分点。（二）供排水主业稳步发展，市场拓展实现突破 公司积极应对行业监管趋严、水量增幅收窄、刚性成本上升、污水项目改扩建及提标改造任务重时间紧等多重因素影响，狠抓提质增效，全力以赴加快项目建设，进一步强化市场意识，积极拓展市内外供排水主业市场，提速产业发展布局。2016 年公司新增日供水能力 20 万 m3，新增日污水处理能力 11.06 万 m3，继续保持重庆本土市场优势同时，成功并购成都青白江第二污处理厂项目，“走出去”实现零的突破。此外，为适应供给侧结构性改革、环保产业发展和生态文明建设需要，公司还全力推进了组建污泥处置公司的相关工作。（三）

36、持续完善公司治理，提升内控水平 为贯彻落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见、中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见、中共重庆市委办公厅关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意见等文件精神，以明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化，2016 年公司董事会按照法定程序修订了公司章程，将党建工作总体要求纳入了公司章程，同时，公司还同步修订了公司三会议事规则和投融资及担保管理制度，进一步完善了公司的制度体系。切实保障公司权益，及时向合营、联营、参股企业委派董监高人员，首次召开委派人员述职会议；董

37、事会持续加强内控管理力度，完成了全面清理本部各项管理制度的工作，完成 3 家企业法人经济责任审计，开展了 20132015 年度供排水企业成本控制专项检查。（四）企业改革系统推进，稳步实施 以压缩管理层级为重点全力推进供给侧结构性改革，把握发展稳定平衡点，稳步实施。按照“能快则快尽量快，赶前不赶后”及“一企一策”的原则，克服时间紧、任务重、历史遗留问题多、涉及面广等困难，集团成功上收重庆市渝水水务机械有限公司股权，转让重庆公用工程建设监理有限公司部分股权工作已完成在重庆联交所挂牌工作；集团所属子公司完成了万盛顺通、三峡新升等三级子公司的吸收合并及注销工作；施工类企业整合、企业办社会职能剥离等工

38、作也在平稳有序推进。人力资源改革有序开展，人力资源优化项目取得阶段性成果。一是完成集团本部薪酬优化方案。二是完成集团本部机构设置方案，稳步推进集团本部定编定岗工作。三是加紧加快完成集团企业年金方案履行审批、报备工作，企业年金项目受托管理机构、托管机构、账户管理机构、投资管理机构的比选工作，企业年金工作得以落地实施。（五）守住水质底线，保住安全红线，积极履行社会责任 公司始终坚持最严格水质管理，2016 年内持续加强三级质控体系建设，加大供排水水质监测频次，严守水质底线，全年未发生一例供水水质和水环境污染事故，供排水水质继续保持在最好水平；扎实抓好安全管理，企业班子“党政同责、一岗双责”，严格落

39、实生产经营单位安全生产主体责任，加强隐患排查工作力度，积极开展各项应急演练，确保全年未发生一例安全生产责任2016 年年度报告 13/179 事故；在保证运营生产的同时，公司积极响应国家节能减排号召，全年污水处理达标排放量 8.25亿 m3，COD 削减量超过 24 万吨，氨氮削减量 2 万吨；根据股东提议积极参与重庆市国资系统精准扶贫工作，对重庆贫困区县捐赠现金 75 万元。一年来，集团上下同心协力，统筹推进生产运营和项目建设任务，实现了预期目标，成绩来之不易。但也要看到，未来工作中还存在一些“短板”和问题：一是市场压力空前，市内市场与市外市场开拓困难重重、异常艰难。二是要推动公司可持续发展

40、，激发活力动力，尚需深化内部体制机制的改革创新。三是人才储备仍显不足，亟需加强人才引进、培养力度。四是安全生产、环保监管的压力越来越大。对此必须高度重视，在今后的工作中，认真研究对策，切实加以解决。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量 85,517.24 万立方米，重庆市财政采购污水处理服务结算价格为 2.78 元/立方米，实现污水处理服务收入 186,572.22 万元，占公司总营业收入的 41.89%；公司自来水累计售水量 42,077.33 万立方米，售水均价 2.52 元/立方米（不含税），实现自来水销售收入 106,223.32 万元，

41、占公司总营业收入的 23.85%；公司工程施工及其他业务收入152,570.52 万元，占公司总营业收入的 34.26%。(注：2016 年计提了 2015 年 7 月至 2016 年 12月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税 50,966.58 万元，影响 2016 年污水处理收入相应减少 50,966.58 万元。)(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,453,660,598.12 4,488,098,717.55-0.77 营业成本

42、 2,779,645,236.10 2,453,053,001.73 13.31 销售费用 158,884,075.11 187,324,742.87-15.18 管理费用 628,630,258.37 589,264,877.77 6.68 财务费用 79,514,958.17 60,296,927.11 31.87 经营活动产生的现金流量净额 2,129,175,624.38 2,052,404,566.25 3.74 投资活动产生的现金流量净额-813,235,002.54 2,515,230,429.31-132.33 筹资活动产生的现金流量净额-1,408,337,628.11-3,

43、140,225,880.28 不适用 研发支出 274,843.00 5,861,220.00-95.31 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，实现营业收入 445,366.06 万元，比 2015 年 448,809.87 万元减少 3,444 万元，降幅为0.77%，其中，主营业务收入 361,397.98 万元,比去年同期减少 5.65%，主要系计提污水处理服务增值税所致；其他业务收入 83,968.08 万元,比去年同期增加 27.67%，主要系公司所属自来水企业新增供水安装业务较多所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况

44、、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水销售 1,062,233,213.64 834,167,688.50 21.47 7.95 7.69 增加 0.19 个百分点 污水处1,865,722,187.66 889,087,245.15 52.35-16.99 7.61 减少 10.89 2016 年年度报告 14/179 理收入 个百分点 工程施工收入 611,544,578.10 576,393,105.43 5.75 14.26 25.98 减少 8.76

45、 个百分点 其他收入 74,479,804.74 35,049,309.14 52.94 17.36 47.97 减少 9.74 个百分点 合计 3,613,979,784.14 2,334,697,348.22 35.40-5.65 12.14 减少 10.24 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆市 3,431,383,867.76 2,151,062,969.80 37.31-10.42 3.32 减少 8.33 个百分点 四川省 142,963,531.24 144,175,73

46、4.82-0.85 不适用 不适用 不适用 山东省 23,930,873.77 24,483,611.16-2.31 不适用 不适用 不适用 贵州省 15,701,511.37 14,975,032.44 4.63 不适用 不适用 不适用 合计 3,613,979,784.14 2,334,697,348.22 35.40-5.65 12.14 减少 10.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 注：1、污水处理收入同比减少主要系 2016 年计提了 2015 年 7 月至 2016 年 12 月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税 50,966.58

47、万元，影响 2016 年污水处理收入相应减少所致。2、工程施工业务收入和其他业务收入增长幅度小于成本增长幅度主要系营改增后收入为不含税收入而上年为含税收入，以及支付年金中人补偿影响当期成本增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 49,274.17 万 m3 42,077.33 万 m3 0 5.41 5.11 污水处理 82,532.78 万 m3 85,517.24 万 m3 0 5.87 5.77 产销量情况说明 污水处理销售量超过生产量是因为少数污

48、水处理厂污水处理量小于污水处理保底结算量所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自来水销售 电耗 24,161.46 28.96 23,807.19 30.73 1.49 自来水销售 药剂 1,343.82 1.61 1,257.33 1.62 6.88 自来水销售 人工 24,966.14 29.93 22,254.59 28.73 12.18 自来水销售 折旧及摊销 24,840.92 29.78 22,522.83 29.0

49、8 10.29 自来水销售 其他成本费用 8,104.43 9.72 7,617.94 9.83 6.39 污水处理 电耗 16,530.21 18.59 15,671.61 18.97 5.48 污水处理 药剂 4,901.79 5.51 4,276.41 5.18 14.62 污水处理 人工 21,517.50 24.20 18,049.66 21.85 19.21 污水处理 折旧及摊销 34,554.36 38.87 34,245.87 41.45 0.90 污水处理 其他成本费用 11,404.86 12.83 10,378.02 12.56 9.89 2016 年年度报告 15/17

50、9 成本分析其他情况说明 适用 不适用 人工成本增加主要系企业年金支付中人补偿所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 223,803.08 万元，占年度销售总额 50.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 6,135.49 万元，占年度销售总额 1.38%。前五名供应商采购额 76,107.06 万元，占年度采购总额 41.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例（%）销售费用 158,884,0