汉鼎宇佑：2016年年度报告.PDF

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1、1 汉鼎宇佑互联网股份有限公司汉鼎宇佑互联网股份有限公司 Hakim Unique Internet Co.,Ltd.Hakim Unique Internet Co.,Ltd.20162016 年度报告年度报告 公告编号：2017-038 证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 二一七年四月二一七年四月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王雅红及会计机构负责人(会计主管人员)王雅红声

2、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中相关风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 459,393,716 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），

3、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.44 第六节 股份变动及股东情况.66 第七节 优先股相关情况.75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节 公司治理.88 第十节 公司债券相关情况.96 第十一节 财务报告.97 第十二节 备查文件目录.205 4 释义释义 释义项 指 释义内容 汉鼎宇佑、本公司、公司 指 汉鼎宇佑互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司）汉鼎信息 指 汉鼎宇佑信息产业有

4、限公司（原：浙江汉爵科技有限公司），公司全资子公司 上海汉鼎 指 上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司 舟山智城 指 舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司 汉鼎国际 指 汉鼎国际发展有限公司，公司全资子公司 汉鼎金服 指 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司，公司全资子公司 汉鼎租赁 指 杭州汉鼎租赁有限公司，公司全资子公司 宇佑资本 指 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司，公司全资子公司 互动娱乐 指 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，公司全资子公司 商业发展 指 杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司，公司全资子公司 汉动信息 指 浙江汉动信息科技有限公司，公司控股子公司 宇佑信息 指 成都宇佑信息

5、科技有限公司，公司控股子公司 四川通普 指 四川宇佑通普系统工程有限公司，公司控股子公司 汉鼎道纪 指 汉鼎道纪有限公司，公司控股子公司 搜道网络 指 浙江搜道网络技术有限公司，公司参股子公司 蜂助手 指 广东蜂助手网络技术股份有限公司，公司参股子公司 小铜人 指 深圳市小铜人金融服务有限公司，公司参股子公司 中城咨询 指 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司，公司参股子公司 南洋码头 指 深圳南洋码头网络科技有限公司，公司参股子公司 数想科技 指 北京数想科技有限公司，公司参股子公司 上海保交所 指 上海保险交易所股份有限公司，公司参股子公司 醍醐文化 指 杭州醍醐文化创意有限公司，公司参股子公

6、司 浙江大数据 指 浙江大数据交易中心有限公司，公司参股子公司 比格菲斯 指 汉鼎比格菲斯互动娱乐有限公司，公司参股子公司 创意 X 指 Creative X Co.,Ltd，汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司 极光推送 指 Aurora Moblie Limited，汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司 融资租赁 指 汉鼎宇佑融资租赁有限公司，汉鼎租赁控股子公司，汉鼎国际参股子公司，公司全资孙公司 宇佑股权众筹 指 杭州宇佑股权众筹科技有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙公司 5 鼎有财 指 杭州鼎有财金融服务有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙公司 雄猫软件 指 浙江雄猫软件开发有限

7、公司，汉鼎金服参股子公司，公司参股孙公司 微贷金服 指 微贷（杭州）金融信息服务有限公司，汉鼎金服参股子公司，公司参股孙公司 火剧科技 指 杭州火剧科技有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司 海润影视 指 海润影视制作有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司 汉鼎锦绣 指 宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙），宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司 深圳星海 指 深圳星海太平洋影业投资有限公司，互动娱乐全资子公司，公司全资孙公司 乐清时代 指 乐清时代电影放映有限公司，互动娱乐全资子公司，公司全资孙公司 杭州星影 指 杭州星影电影院有限公司，互动娱乐全资子公司，公司全资孙公司 淳安宇

8、佑 指 淳安县汉鼎宇佑电影有限公司，互动娱乐全资子公司，公司全资孙公司 超象娱乐 指 杭州超象娱乐管理有限公司，互动娱乐全资子公司，公司全资孙公司 山西镁乐 指 山西镁乐文化传媒有限公司，互动娱乐全资子公司，公司全资孙公司 深圳云影易 指 深圳市云影易投资管理有限责任公司，互动娱乐控股子公司，公司控股孙公司 全民歌星 指 全民歌星（北京）科技有限公司，互动娱乐参股子公司，公司参股孙公司 BIGFACE 社 指 BIGFACE 株式会社，汉鼎道纪参股子公司，公司参股孙公司 中贵民基金 指 中贵民基金管理股份有限公司（原定名称为鼎丰基金管理股份有限公司），公司拟发起设立的公募基金 安科保险 指 安

9、科人寿保险股份有限公司，公司拟发起设立的人寿保险公司 湘财资本 指 深圳市湘财资本管理有限公司，公司已签订合作框架协议 辽宁华迪 指 辽宁华迪电子科技有限公司，原公司全资子公司 长行租赁 指 长行汽车租赁有限公司，原公司控股孙公司 欧涂欧 指 杭州欧涂欧科技有限公司，原公司参股子公司 汉鼎集团 指 汉鼎宇佑集团有限公司，公司股东 宇佑传媒 指 汉鼎宇佑传媒集团有限公司，公司控股股东、实际控制人控制的企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）指 中德证券有限责任公司 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所

10、 报告期、本报告期/上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日/2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉鼎宇佑 股票代码 300300 公司的中文名称 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 公司的中文简称 汉鼎宇佑 公司的外文名称（如有）Hakim Unique Internet Co.,Ltd 公司的外

11、文名称缩写（如有）Hakim 公司的法定代表人 吴艳 注册地址 杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室 注册地址的邮政编码 310006 办公地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 办公地址的邮政编码 310007 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方路遥 曾正 联系地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 电话 0571-89938397 0571-89938397 传真 0571-88303333 0571-88303333 电子信箱 三、信息披露

12、及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 7 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 钟永和 杨林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦22、23 层

13、 罗民、高立金 2016 年 5 月 6 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）428,828,917.93 712,605,067.95-39.82%746,112,065.96 归属于上市公司股东的净利润（元）38,236,757.20 78,693,807.28-51.41%85,311,942.10 归属于上市公司股东的扣除非

14、经常性损益的净利润（元）-11,117,922.70 36,435,150.96-130.51%70,891,917.21 经营活动产生的现金流量净额（元）-303,423,213.41-83,770,838.86 262.21%-131,802,340.49 基本每股收益（元/股）0.09 0.21-57.14%0.22 稀释每股收益（元/股）0.09 0.20-55.00%0.22 加权平均净资产收益率 2.22%10.44%-8.22%12.61%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）3,519,514,745.76 1,617,792,454

15、.72 117.55%1,246,934,732.97 归属于上市公司股东的净资产（元）2,177,521,996.41 786,795,961.95 176.76%725,778,773.91 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 182,926,061.69 151,208,982.27 73,404,281.12 21,289,592.85 8 归属于上市公司股东的净利润 22,857,399.41 2,208,015.34 20,877,361.07 -7,706,018.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

16、利润 22,218,948.93 823,427.06-18,245,441.97 -15,914,856.72 经营活动产生的现金流量净额-46,211,793.70-125,534,576.26 15,615,352.93-147,292,196.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报

17、告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,379,458.76 15,145,770.1

18、6 5,613,035.74 非流动资产处置损益，其中：固定资产处置利得115,197.10 元，固定资产处置损失 4,634.26 元，处置长期股权投资产生的投资收益 7,268,895.92 元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,949,890.67 9,235,563.54 9,703,400.00 详见财务附注“合并财务报表重要项目注释（四十三）营业外收入”除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收

19、益 138,982.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235,270.80-87,579.23 180,672.35 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,031,364.38 22,242,846.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目，其中：非公 开 发 行 违 约 金 收 入40,000,000.00 元，理财产品投资收益 31,364.38 元。减：所得税影响额 7,730,893.50 4,255,947.96 1,344,271.95 少数股东权益影响额（税后）39,869.61 21,996.49-128,206.24 合计 49,354,679.90 42,

20、258,656.32 14,420,024.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2016年，作为公司战略调整的关键年份，公司管理层以二次创业的

21、决心推动公司全面转型升级。报告期内，公司进一步细化各战略支撑点以求在坚实的基础上快速推进，公司坚持既定的转型发展战略：自建和整合线上线下流量资源，然后通过O2O型流量体系进行线上游戏、线下商业等变现，同时通过智能应用和消费金融两个差异化经营要素不断助推和完善线上线下流量体系建设。本报告期内，公司的工作重点如下：（一）布局线上线下流量体系 1、设立全资子公司专注从事线下娱乐消费场景的经营管理 2016年3月29日，公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了关于设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的议案，同意公司以自有资金人民币5001万元，投资设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公

22、司（最终核定名为杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司），公司持有其100%股份。该全资子公司将专注于从事线下体验式商业及相关衍生业务。2016年04月22日，杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司取得了杭州市上城区市场监督管理局下发的营业执照。2016年4月29日发布了关于全资子公司注册成立的公告。截至目前，互动娱乐已实缴全部注册资本。2、全力打造“U乐汇”计划品牌（1）2016年12月5日，公司第二届董事会第七十四次会议审议通过了关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案，基于公司在泛娱乐领域的发展战略，公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司以自筹资金4200万元人民币向杭州宇佑影院管理有限公

23、司收购深圳星海太平洋影业投资有限公司100%股权、以自筹资金1000万元人民币向关联公司收购乐清时代电影放映有限公司100%股权、以自筹资金2800万元人民币向关联公司收购杭州星影电影院有限公司100%股权，并且已经2016年12月20日公司2016年第八次临时股东大会审议通过。2017年1月13日，杭州星影电影院有限公司完成本次工商变更登记手续。2017年1月17日，深圳星海太平洋影业投资有限公司完成本次工商变更登记手续。2017年1月18日，乐清时代电影放映有限公司完成本次工商变更登记手续。公司控股股东、实际控制人为避免与上市公司存在同业竞争的可能，关联公司杭州宇佑影院管理有限公司已于20

24、17年4月完成对该公司名称、经营范围等变更登记手续。（2）2016年12月28日，公司第二届董事会第八十次会议审议通过了关于全资子公司收购山西镁乐文11 化传媒有限公司100%股权的议案，公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司拟使用自筹资金人民币1270万元向北京达瑞晟信息技术有限公司收购山西镁乐文化传媒有限公司100%股权。2017年01月22日，山西镁乐文化传媒有限公司完成工商登记手续。（3）2016年12月28日，公司第二届董事会第八十次会议审议通过了关于全资子公司收购杭州超象娱乐管理有限公司100%股权的议案，公司全资子公司互动娱乐拟使用自筹资金人民币100万元向非关联自然人许

25、武君、唐寅、杜思敬收购杭州超象娱乐管理有限公司100%股权。2017年01月19日，杭州超象娱乐管理有限公司完成工商登记手续。（4）2017年01月25日，公司第二届董事会第八十一次会议审议通过了关于全资子公司收购深圳市云影易投资管理有限责任公司80%股权的议案，公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司拟使用自筹资金人民币1000万元向深圳市大影易科技有限公司收购深圳市云影易投资管理有限责任公司80%股权，本次收购完成后，云影易将成为公司控股孙公司。2017年03月07日，深圳市云影易投资管理有限责任公司完成本次工商变更登记手续。（5）2016年10月31日，公司总经理办公会议审议通过了

26、关于公司使用自有资金参与投资设立餐饮管理公司的议案，同意与自然人曾渊、杭州名流餐饮管理有限公司签订投资合作协议，使用自有资金550万元，与自然人曾渊先生共同投资设立一家新的餐饮管理公司（最终工商核准名称为杭州醍醐文化创意有限公司）。项目公司注册资本为2750万元，其中，曾渊先生认缴出资2200万元，持有项目公司80%的股权，公司认缴出资550万元，持有项目公司20%的股权。2016年11月01日，杭州醍醐文化创意有限公司完成本次工商变更登记手续。以上布局将为公司线下场景提供一个强大的品牌和内容支撑，未来将成为公司U乐汇计划品牌之一，增强公司持续发展的能力，给投资者以更好的回报。3、设立全资子公

27、司专注从事体验式商业的管理服务 2016年11月29日，公司第二届董事会第七十三次会议审议通过了关于设立全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司的议案，同意以自筹资金人民币5,000万元，投资设立全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司，公司持有其100%股份。该全资子公司将专注于从事线下场景的商业管理服务。2016年12月02日，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司取得了杭州市下城区市场监督管理局下发的营业执照。商业发展公司将依托上市公司平台的资源、资金实力，引入优秀团队，快速成为以U乐汇为核心内容线下场景的商业管理服务综合平台，从而推动公司在泛娱乐为主要内容的产业发展战略布局。2016年12月8日，公

28、司第二届董事会第七十五次会议审议通过了关于全资子公司签订租赁合同的议案，同意公司全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司作为承租人与出租人杭州财富盛典投资有限公司、担保人汉鼎宇佑互联网股份有限公司就“杭州市下城区武林路277号、279号、281号原市疾控中心办12 公楼”签订房屋租赁合同，合同租赁期自2016年12月1日起至2021年11月20日止。2017年2月22日，公司第二届董事会第八十二次会议审议通过了关于全资子公司签订租赁合同的议案，同意公司全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司作为承租人与出租人杭州市下城区国有投资控股有限公司、担保人汉鼎宇佑互联网股份有限公司就“杭州市延安路456、

29、458、460号”签订房屋租赁合同，合同租赁期自2017年6月1日至2025年5月31日止。商业发展将运用成熟的商业运营能力和规范的管理流程对该租赁场所进行全面经营管理，依托上市公司平台的资源、资金实力，引入优秀团队，快速成为以U乐城为核心内容线下场景的商业管理服务综合平台，从而推动公司在泛娱乐为主要内容的产业发展战略布局，对于公司的长远发展将有积极的影响。（二）智能应用发展情况 1、布局移动应用第三方消息推送服务平台极光推送 2016年6月15日，公司第二届董事会第六十三次会议审议通过关于全资子公司对外投资的议案，同意公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司以自筹资金壹仟万零贰拾美元对Aurora

30、 Moblie Limited进行投资。此事项已经取得相应的股份证明书。数据驱动作为公司互联网金融战略的重要手段，通过投资极光推送，汉鼎金服旗下鼎有财、鼎及贷等金融应用平台将在数据获取能力和加工能力上再上台阶，在用户信用评估、风险管控上将实现突破。2、布局影视文化娱乐行业大数据与互联网技术应用平台 2016年8月9日，公司总经理办公会议审议通过了关于全资子公司增资杭州火剧科技有限公司的议案，同意与北京百分点信息科技有限公司签订股权转让协议，公司同意全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司以自有资金200万元人民币以增资形式对杭州火剧科技有限公司进行投资。按照投资协议的条款和条件，其中17.647

31、0万元计入目标公司注册资本，持有目标公司5%股份，其余182.353万元计入目标公司资本公积。截至目前，火剧科技工商变更暂未完成。本次投资符合公司的长远利益，整合业内资源，更好地开拓泛娱乐领域的市场。3、受让取得浙江大数据交易中心有限公司股权 2016年10月31日，公司总经理办公会议审议通过了关于公司使用自有资金购买浙江大数据交易中心有限公司5%股权的议案，同意与北京百分点信息科技有限公司签订股权转让协议，公司使用自有资金500万元受让北京百分点信息科技有限公司持有的浙江大数据交易中心有限公司尚未出资的5%股权。2017年01月12日，浙江大数据交易中心有限公司完成本次工商变更登记手续。本次

32、取得浙江大数据交易中心股权，将有利于公司以大数据助推互联网金融平台的搭建，完善公司“产业+金融+互联网”的产业布局，进一步提升盈利能力；同时也将有利于进一步优化公司产业结构。同时，浙江大数据交易中心将与公司此前投资的大数据资源极光推送形成良好的协同，更好地服务C端用户。13（三）参与发起设立金融机构的进展情况 1、设立全资子公司专注从事并购、产业投资基金管理 2016年3月10日，公司第二届董事会第五十三次会议审议通过了关于设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司的议案，公司使用自有资金人民币2000万元，投资设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司。该全资子公司将专注于从事并购基金管理、

33、产业投资基金管理等业务。2016年04月15日，浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司取得了杭州市上城区市场监督管理局下发的营业执照。2016年4月29日发布了关于全资子公司注册成立的公告。截至目前，宇佑资本已实缴全部注册资本。2、发起设立中贵民基金（公募基金）2016年3月31日，公司第二届董事会第五十六次会议审议通过了关于筹建鼎丰基金管理股份有限公司的议案，同意以自有资金人民币2,400万元，参与发起设立鼎丰基金管理股份有限公司（后名称核准为中贵民基金管理股份有限公司），公司持有其24%股份。目前，该公司名称预核准已经完成，正在进一步优化设立方案。3、发起设立安科人寿保险公司 2016年4月11日，

34、公司第二届董事会五十七次会议审议通过了关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案，同意公司以自有资金人民币2亿元，参与发起设立安科人寿保险股份有限公司，公司持有其20%股份。目前，该事项有待中国保监会的审核批准。4、参与发起设立上海保险交易所 2016年6月，公司于上海保险交易所股份有限公司各发起人共同签署了上海保险交易所股份有限公司发起人协议书，使用自有资金出资人民币3000万元，认购上海保险交易所股份有限公司的股份，作为发起人参与上海保险交易所的设立。此事项已于2016年6月完成工商登记程序。（四）夯实智慧城市业务 公司智慧城市业务是智慧互联领域的重要组成部分，虽然公司在业务结构进行了战略

35、调整，报告期内，公司智慧城市业务顶住转型压力实现平稳发展。在公司整体战略转型的方向下，智慧城市业务定位在于稳定和夯实，优先服务公司战略方向。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末较上年末增加 87804.04 万元，增长了 234.21%，本期增加一方面系公司14 投资设立汉鼎宇佑资本，汉鼎宇佑互动娱乐，汉鼎宇佑金服等公司。无形资产 报告期末较上年末增加 146.94 万元，增长了 98.7%，本期增加系本期外购无形资产和本期摊销所致 在建工程 报告期末较上年末增加 13055.82 万元

36、，增长了 100%，本期增加系本期新购入商品房及装修工程所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术与业务经验优势 公司在所从事的智慧互联领域有长期的专业化积累，为公司既定的转型发展战略提供了良好的基础。本报告期内，公司先后取得“浙江省博士后工作站”、“浙江省建筑装饰行业强优企业（建筑智能化类）”、“2015年度全国智能建筑行业80强企业”、“2015年度智能建筑行业产品知名品牌”、“2015年度全国智能建筑行业最具潜力企业”、“2015年度浙江最佳创新软件企业”、“2016年（第16届）浙江省电子信息50家成长性特色企业”、“

37、中国建筑装饰行业企业信用等级AAA”等荣誉。截至报告期末，公司及控股子公司获得软件著作权 11 项、专利授权 14项。依靠以上核心技术的优势，为公司进一步发展提供了技术支持，日益增强了公司在行业内的竞争力。2、人才方面 为适应公司战略转型发展的需要，公司进行了人才布局调整，并加强了人才战略，大力引进新业务的相关人才，其中也吸引了更多专业性强、行业经验丰富的高学历人才的加入。公司管理团队勤勉务实、积极进取，随着公司的不断发展，公司仍将继续完善人才梯队建设和培养，努力将人才优势转化为公司发展的助推力。截至报告期末，公司及控股子公司共有员工330名，其中研发人员157人，生产人员40人，销售业务人员

38、32人，管理人员101人。3、产业布局的协同发展优势 近年来，公司按照既定的战略发展规划，通过自建和整合线上线下流量资源，进行线上游戏、线下商业等变现，通过智能应用和消费金融两个差异化经营要素不断助推和完善线上线下流量体系建设。随着公司逐步在以上产业链的布局与推进，公司在产业布局的协同效应优势明显。15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，作为公司战略调整的关键年份，公司管理层以二次创业的决心推动公司全面转型升级。报告期内，公司坚持既定的转型发展战略：自建和整合线上线下流量资源，然后通过O2O型流量体系进行线上游戏、线下商业等变现，同时通过智能应用

39、和消费金融两个差异化经营要素不断助推和完善线上线下流量体系。报告期内，公司在泛娱乐领域也取得了重要进展，为公司长远发展打下了坚实的基础。1、以定增为起点，全面开启汉鼎2.0版本的转型之路 2016年5月，公司非公开发行股票新增股份75,983,716股，新增股份于2016年5月6日在深圳证券交易所上市，募集资金净额1,383,268,170.05元，用于投资“基于智慧城市的互联网金融平台建设”和“补充营运资金”，公司将以上市平台为依托，借助强大的资本支持助推互联网金融生态的加速构建。汉鼎金服已完成前期团队的构建和核心产品的开发，报告期内，汉鼎金服两大主力产品全面上线运营，“鼎有财2.0版”与“

40、鼎及贷”两大核心产品相继上线，公司独立开发的基于大数据的征信模型目前已经在相关产品中运行顺利。未来，公司将进一步加大投入，在大数据、互联网工具开发上全力支持金融业务的发展，尽快实现募集资金投资项目效益，提高募投项目盈利能力。2、以创新金融平台为产业核心驱动，打造全牌照金控体系 基于公司在智慧城市建设中的积累和对于未来产融结合的趋势判断，公司提出以智慧城市为基础加速构建综合性的互联网金融生态圈。公司搭建的互联网金融平台融合互联网的开放精神和金融的风险控制思维，提供一站式综合性的金融解决方案。为整合线上线下一体化流量资源，公司在线下分发、互联网医疗、互联网社交、手游等业务基础上进一步进行资源整合，

41、利用互联网金融作为核心工具，以泛娱乐作为产业带动点，不断开辟新的线上线下流量入口，努力打造覆盖大众医疗、娱乐、理财、生活服务等需求的“智慧生活”生态圈。创新金融平台将是公司未来产业端的核心驱动平台，公司将着力打造全牌照的金控体系，以最优的资金成本对接产业资产端，同时辅之以代表未来趋势的大数据、互联网工具类平台，实现差异化发展。公司融资租赁业务开展顺利，中贵民基金（公募基金）也正在积极筹备中；安科人寿保险筹备也在快速推进中。未来，公司将进一步布局其他金融牌照，力求全方位的服务于产业端。在资产端，公司消费分期产品和信用借款类产品已经上线；以微贷网为主体的汽车金融发展迅猛，截至2016年12月底累计

42、成交额为705.4亿元人民币，同比上年同期增长192%，坏账率仅为0.27%，其已经成为了汽车金融的龙头。城市级资产中，16 公司已经成立汉鼎宇佑互动娱乐有限公司，重点拓展线下场景资产，将深度布局影城、主题乐园等资产，并以优质的内容和运营全面提升资产运营效率。线下资产体量偏重，金融工具的作用可以很好的发挥，创新金融平台的作用在未来会更加突出。3、以重大资产重组为契机，全面发力泛娱乐产业 2016年10月25日，公司召开第二届董事会第七十次会议审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于公司签署发行股份

43、及支付现金购买资产协议的议案、关于公司签署盈利承诺及补偿协议的议案等的各项议案，根据汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买上海灵娱网络科技有限公司100%的股权，同时拟发行股份募集配套资金。截至目前，公司已向中国证监会提交了汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于申请延期回复的申请，申请延期30个工作日向中国证监会提交反馈意见回复及相应材料。4、顶住转型压力，夯实智慧城市业务 公司智慧城市业务是智慧互联领域的重要组成部分，虽然公司在业务结构进行了战略调整，报告期内，公司智慧城市业务顶住转型压力实现平稳发展。在公司整体战略转型的方

44、向下，智慧城市业务定位在于稳定和夯实，优先服务公司战略方向。5、加强人才建设，完善资质体系 为适应公司战略转型发展的需要，公司进行了人才布局调整，并加强了人才战略，大力进行互联网金融新兴业务的人才引进和储备。报告期末，公司共有员工330名，其中研发人员157人，生产人员40人，销售人员32人，管理人员101人。报告期内，新增14项实用新型，新增11项软件著作权。报告期内获得“浙江省博士后工作站”、“2015年度浙江最佳创新软件企业”、“2016年（第16届）浙江省电子信息50家成长性特色企业”等荣誉。6、着眼长远，实现目标 第一，加强项目管理，严格成本管控。在报告期，公司着力推动各项目建设，加

45、强应收账款催收，优化人员组织结构，实现成本的有效控制，实现了在困难时期公司业务的平稳发展。第二，加强新增长点的培育，创新金融平台布局初见成效。舟山汉鼎海洋融资租赁于2015年成功获取经营资质，并实质开展业务，预计从2017年开始，融资租赁业务将成为公司一个新的增长点。与此同时，公司通过投资微贷网、发起设立公募基金、保险公司等打造全牌照金融体系，为未来的可持续发展奠定基础。第三，着眼长远，展开战略转型生态型布局。公司定位于以创新金融、智慧互联为核心推动力的产业17 集团，“产业+金融+互联网”发展模式也需要对应的布局“资产+金融牌照+流量”，在这三大领域，公司2016年实现战略迈步，2017年则

46、加速突破。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 1、本报告期内，公司实现营业收入428,828,917.93 元，比上年同期下降了39.82%，主要原因系本报告期内公司正值转型升级，受宏观经济影响本期营业收入与上年相比下降；2、本报告期内，公司发生营业成本312,264,526.05，比上年同期下降了39.93%，主要是因为营业收入下降导致成本下降所致；3、本报告期内，公司发生财务费用为17,726,618.30，比上年同期涨了163.16%，主要是借款利息支出增加；发生管理费用84,268,001.21，比上年同期下降了6.82%，主要是技术研发费的减少；销售费用支出为15,

47、652,010.63元，比上年同期上涨了1.84%，主要是宣传推广费用增加；4、本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-303,423,213.41 元，比去年增加了262.21%，主要是因为公司本期应付款项减少，存货及预付款项增加导致。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 428,828,917.93 100%712,605,067.95 100%-39.82%分行业 信息技术服务 417,607,294.51 97.38%684,090,578.7

48、2 96.00%-38.95%其他 11,221,623.42 2.62%28,514,489.23 4.00%-60.65%分产品 智能技术应用及研发 400,893,546.41 93.49%671,967,683.70 94.30%-40.34%游戏及线下体验商业 3,917,320.27 0.91%12,119,801.66 1.70%-67.68%金融科技及金融服务 12,796,427.83 2.98%3,093.36 0.00%413,574.06%18 其他 11,221,623.42 2.62%28,514,489.23 4.00%-60.65%分地区 境内 41891513

49、0.66 97.69%704,927,351.52 98.92%-40.57%境外 9913787.27 2.31%7,677,716.43 1.08%29.12%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 信息技术服务 417,607,294.51 311,031,769.69 25.52%-38.95%-39.75%0.98 分产品 智能技

50、术应用及研发 400,893,546.41 309,312,960.96 22.84%-40.34%-40.06%-0.36%分地区 境内 418,915,130.66 306,679,967.00 26.79%-40.57%-40.35%-0.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 一、公司在前期已签订的