西水股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/187 公司代码：600291 公司简称：西水股份 内蒙古西水创业股份有限公司内蒙古西水创业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭予丰郭予丰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田鑫田鑫及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫田鑫声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2016年度利润分配预案：公司拟以总股本1,093,064,378股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1

3、0元（含税），共计派发现金红利10,930,643.78元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报

4、告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和公司简介和主要财务指标主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董

5、事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.112 第十三节第十三节 保险公司信息披露保险公司信息披露.113 2016 年年度报告 3/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、西水股份 指 内蒙古西水创业股份有限公司 天安财

6、险 指 天安财产保险股份有限公司 包头西水 指 包头市西水水泥有限责任公司 岩华贸易 指 包头市岩华贸易有限公司 北京裕达昌盛 指 北京裕达昌盛投资有限公司 包头裕达昌盛 指 包头市裕达昌盛投资管理有限公司 包头岩华 指 包头市岩华投资管理有限公司 重庆斯莫尔 指 重庆斯莫尔商贸有限公司 包头盛宇 指 包头市盛宇贸易有限责任公司 天津阡轩 指 天津阡轩商贸有限公司 金奥凯达 指 深圳前海金奥凯达投资合伙企业（有限合伙）国亚创豪 指 深圳前海国亚创豪投资合伙企业（有限合伙）恒锦宇盛 指 深圳前海恒锦宇盛投资合伙企业（有限合伙）正元投资 指 正元投资有限公司 明天控股 指 明天控股有限公司 北京新

7、天地 指 北京新天地互动多媒体技术有限公司 上海德莱 指 上海德莱科技有限公司 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 中江信托 指 中江国际信托股份有限公司 银炬实业 指 上海银炬实业发展有限公司 绵世方达 指 北京绵世方达投资有限责任公司 德景新 指 深圳市德景新投资有限公司，其前称为深圳市德新景国际货运代理有限公司 SBI 指 日本 SBI 控股株式会社（SBI Holdings，Inc.）武汉泰立 指 武汉泰立投资有限公司 上海浦高 指 上海浦高工程（集团）有限公司 陆家嘴集团 指 上海陆家嘴（集团）有限公司 湖北聚隆 指 湖北聚隆投资管理有限公司 浦东土控 指 上海浦东土地控股（集团

8、）有限公司 经世律所 指 经世律师事务所 中汇事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）广发证券 指 广发证券股份有限公司 山东和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年年度报告 4/187 通商律师 指 北京市通商律师事务所 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古西水创业股份有限公司 公司的中文简称 西水股份 公司的外文名称 Xis

9、hui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia 公司的外文名称缩写 XSSYIM 公司的法定代表人 郭予丰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏宏伟 塔娜 联系地址 内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西4-21号 内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西4-21号 电话 0473-6953126 0473-6953126 传真 0473-6953126 0473-6953126 电子信箱 Xsgf_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古乌海市 公司注册地址的邮政编码 016000 公司办公地址 内蒙古乌海市海勃湾滨河区

10、世景苑西4-21号 公司办公地址的邮政编码 016000 公司网址 无 电子信箱 四、四、信息信息披露及备置地点披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西水股份 600291 2016 年年度报告 5/187 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新

11、业路 8 号华联时代大厦 A 幢601 室 签字会计师姓名 路春霞、王玉霜 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 19楼 签字的财务顾问主办人姓名 张永青、洪道麟 持续督导的期间 2016 年 2 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 19楼 签字的财务顾问主办人姓名 Andrew Chow、洪道麟 持续督导的期间 2016 年 5 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七

12、、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 30,603,660,510.08 20,029,267,014.11 52.79 11,605,542,097.82 归属于上市公司股东的净利润 35,995,654.52 177,814,116.43-79.76 85,221,934.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-73,844,675.88 60,507,726.58-222.04 36,044,009.68 经营活动产

13、生的现金流量净额 105,130,683,014.65 95,002,935,276.52 10.66 25,480,486,840.13 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 11,314,222,287.41 10,416,753,584.04 8.62 3,136,196,901.42 总资产 305,866,095,858.69 172,955,794,906.74 76.85 48,749,539,495.33 2016 年年度报告 6/187 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上

14、年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0340 0.4631-92.66 0.2219 稀释每股收益（元股）0.0340 0.4631-92.66 0.2219 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0698 0.1576-144.29 0.0939 加权平均净资产收益率（%）0.34 5.24 减少4.90个百分点 3.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.70 1.78 减少2.48个百分点 1.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会

15、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6

16、 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,620,348,856.54 7,494,164,638.97 6,847,628,921.8 9,641,518,092.77 归属于上市公司股东的净利润 55,120,280.03-49,116,593.85 32,607,377.03-2,615,408.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,691,394.05-50,494,075.15-68,343,869.65-9,698,125.13 经营活动产生的现金流量净额 90,710,918,045.52 10,907,203,298.29-

17、596,676,498.17 4,109,238,169.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/187 十、十、非非经常性损益项目和金额经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-17,132,462.92 -675,192.62-90,326,977.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

18、212,152,296.90 22,800,370.40 4,836,672.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

19、有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 136,862,174.61 195,094,151.31 2016 年年度报告 8/187 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,043,010.09 14,069,824.36-1,814,234.27 其他符合非经常性损益定义的损益

20、项目 -31,933,606.24 少数股东权益影响额-52,782,405.94 -15,667,513.75 15,400,136.60 所得税影响额-35,440,107.73 -40,083,273.15-42,078,217.15 合计 109,840,330.40 117,306,389.85 49,177,924.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 96,250,570,778.98 183,613,604,866.05 87,363,

21、034,087.07 16,130,805,629.01 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,624,665,896.95 411,311,530.96-1,213,354,365.99 51,141,854.21 衍生金融资产 164,184,326.65 164,184,326.65 164,184,326.65 合计 97,875,236,675.93 184,189,100,723.66 86,313,864,047.73 16,346,131,809.87 十二、十二、其他其他 适用 不适用 保险业务主要会计数据和财务指标：项目 2016 年 2015 年 已赚保费（元

22、）12,018,113,031.88 9,161,115,970.89 已赚保费增长率(%)31.19-6.34 投资收益率(%)注 1 6.42 8.15 2016 年年度报告 9/187 未到期责任准备金（元）5,860,222,885.47 5,176,668,376.94 未决赔款准备金（元）4,096,603,196.49 3,974,703,989.08 赔付支出（元）7,280,830,857.91 6,971,196,471.08 综合成本率(%)注 2 99.70 99.95 综合赔付率(%)注 3 54.28 60.47 偿付能力充足率(%)135.98 132.25 注：

23、1、投资收益率=(投资收益+公允价值变动收益-利息支出-投资资产资产减值损失)/投资资产月平均数 2、综合成本率=（赔付支出-摊回赔付支出+提取保险责任准备金-摊回保险责任准备金+分保费用+保险业务营业税金及附加+手续费及佣金支出+保险业务业务及管理费-摊回分保费用）/已赚保费 3、综合赔付率=（赔付支出-摊回赔付支出+提取保险责任准备金-摊回保险责任准备金）/已赚保费 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期，公司的业务主要集中在子公司天安财险。子公司包头西水水泥因停产，业

24、务处于停顿阶段。包头市岩华投资管理有限公司和北京裕达昌盛投资有限公司在积极开展私募股权投资业务，包头市岩华贸易有限公司在积极开展贸易业务。天安财险保险主营业务为通过向企业、个人等客户销售保险产品，获取保费收入；取得保费收入后，根据监管规定和自身控制风险的要求，对于部分已承保风险进行再保险；通过对未来赔付责任评估提取保险责任准备金，以满足未来赔付的要求，同时将保险资产进行投资，从而通过承保及投资获取利润。公司经营的主要产品包括机动车辆保险、非机动车辆保险（企业及家庭财产保险、责任险、保证险、货运险、工程险、船舶险、信用险、特殊风险、农业险）以及短期意外健康保险。天安财险坚持效益优先的精细化经营模

25、式，以市场驱动为导向，强化目标市场资源配置和精细化管理；加快目标业务领域增长，持续优化业务结构和品质；优化销售模式，提升资源配置精细化水平；推行销售渠道专业化管理；优化资产负债久期匹配，实现投资渠道多元化、投资管理专业化。2016 年产险行业整体平稳发展、实现承保盈利、投资收益水平同比有所降低。产险市场运行呈现四个方面的特点：一是总体保费收入受营改增影响，同比增长 10.01%，整体平稳增长，但增速相比 2015 年略降 1.6 个百分点；二是政策支持型的非车险险种获得良好发展机遇，责任险、健康险、意外险保费同比增速在 20%以上；三是行业整体实现承保盈利，但综合成本率达到 99.70%，同比

26、有所降低；四是受资本市场波动影响，行业投资收益水平同比有所降低。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 年末较年初变动比例（%）增减变化说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-74.68 主要是本期天安财险的证券投资基金减少所致。应收利息 233.83 主要是本期天安财险应收债券和定期存款利息增加2016 年年度报告 10/187 所致。其他应收款 269.24 主要是本期天安财险不动产投资预付款和预付房款增加所致。应收保费 64.32 主要是本期天安财险工程险和责任险增加所致。应收分保账款 96.01

27、主要是本期天安财险受营改增的影响再保账款结算延迟所致。应收分保未到期责任准备金-75.54 主要是本期天安财险分出保费减少所致。应收分保未决赔款准备金-68.19 主要是本期天安财险分出保费减少所致。定期存款 1,412.45 主要是本期天安财险定期存单增加所致。可供出售金融资产 90.97 主要是本期天安财险债券、银行理财产品和信托投资增加所致。持有至到期投资 66.69 主要是本期天安财险金融债券增加。长期股权投资 90.59 主要是本期天安财险对外投资增加所致。存出资本保证金 78.87 主要是本期天安财险增资后，根据监管要求相应增加存出资本保证金所致。在建工程 1,122.52 主要是

28、本期天安财险信息系统软硬件及世博地块建设投入、上海银信土地建设投入增加所致。递延所得税资产 107.51 主要是本期可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。其中：境外资产 437,112.34（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.43%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 在经营模式方面，天安财险目前实施承保管理与投资管理并重的盈利模式，公司在满足客户风险保障需求的基础上，确保获取稳定较好的整体收益水平。在机构及销售网络方面，天安财险的销售和服务网络遍布全国各省市的 1200 多家机构，形成了覆盖全国主要城市的销售及服务网络，网点数量在中等保险公司中

29、名列前茅；公司持续强化销售渠道专业化管理，推动电销、网销自主平台和第三方合作平台等新兴渠道加速发展，建设专业化的车商、重客团队。在客户资源方面，经过多年经营，天安财险客户涵盖了党政机关、科研院所、各级各类学校、大中型国有企业、地方国有企业、民营企业和个体用户等各种经济主体，承保所涉及的行业也几乎覆盖了国民经济的各个环节。在产品体系方面，公司建立了覆盖产险全部大类险种的保险产品体系，坚持盈利导向下的精细化品质管控和差异化资源配置。在客户服务方面，公司注重提升以客户为中心的服务能力建设，系统化推进理赔基础管理能力建设，推进客户关系管理体系建设，创新服务手段，实现车易赔系统优化和上线推广，以远程视频

30、连接为核心功能，实现理赔全流程自助操作，有效解决了客户出险后等待时间长、理赔流程不清晰、定损过程和价格不透明等问题。在风控合规管理方面，建立了较为完备的内控体系、全面风险管理体系、法律合规管理体系和稽核审计体系。2016 年年度报告 11/187 在投资管理方面，天安财险已经获得信用风险管理、股票直投、不动产投资、股权投资、境外投资、同业拆借资格等资格，是中型财产保险公司中投资资格最全面的公司之一。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2016 年，在公司董事会的正确领导下，公司加快改革转型步伐，实施完成了 2015 年度重大资产重组

31、方案，方案实施完成后公司持有并控制天安财险 50.87%的股权。2016 年 3 月，为进一步支持天安财险业务发展，公司通过全资子公司包头岩华作为普通合伙人，分别与重庆斯莫尔、包头盛宇、天津阡轩共同设立恒锦宇盛、金奥凯达、国亚创豪三家有限合伙企业，合计认购天安财险新增发的 2,662,786,389 股股份，认购股份的总价为6,896,616,747.51 元，占天安财险增资完成后股本总额的 14.99%。交易完成后，本公司直接持有天安财险 35.88%的股权，通过上述三家有限合伙企业控制天安财险 14.99%的股权，合计持有和控制天安财险 50.87%的股权。2016 年天安财险总资产和净资

32、产规模快速增长，偿付能力充足，天安财险整体体量、行业地位和影响力快速上升。总资产从 2015 年末的 1695.36 亿元快速增长到 2016 年末的 3027.38 亿元；净资产从 2015 年末的 126.98 亿元增长到 2016 年末的 319.79 亿元。报告期，公司实现营业收入 3,060,366.05 万元，较上年同期增加 52.79%，主要原因是本期子公司天安财险保险业务较上年有所增长，投资资产增加，投资收益也相应增加；实现营业利润和利润总额较上年同期分别下降 126.24%和 99.01%，主要原因是本期子公司天安财险债券利息和投资型保险费用增加幅度较大；归属于母公司股东的净

33、利润和基本每股收益较上年同期分别下降79.76%和 92.66%，主要原因是上期母公司出售所持兴业银行股票而本期未出售兴业银行股票所致。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司的主营业务主要为保险业务。全年实现营业收入 3,060,366.05 万元，比上年同期增加了 52.79%，实现归属于母公司的净利润为 3,599.57 万元，比上年同期下降了 79.76%，主要原因是母公司上期出售所持兴业银行股票而本期未出售兴业银行股票所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本

34、期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 30,603,660,510.08 20,029,267,014.11 52.79 营业成本 30,794,148,519.73 19,303,256,968.50 59.53 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 105,130,683,014.65 95,002,935,276.52 10.66 投资活动产生的现金流量净额-119,015,591,531.10-77,257,145,119.28 筹资活动产生的现金流量净额 14,104,878,486.98 15,577,579,458.91-9.45 研发支出 2016 年年

35、度报告 12/187 说明：财务费用是非保险业务的科目，已包括在营业成本科目中。1 1、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 适用 不适用 报告期报告期公司营业收入和营业成本分部情况如下：公司营业收入和营业成本分部情况如下：单位：万元 项目项目 营业收入营业收入 营业支出营业支出 营业收入比上年营业收入比上年增减（增减（%）营业支出比上年营业支出比上年增减（增减（%）保险业务 3,039,050.30 3,014,521.40 53.38 57.16 房地产业务 3,020.23 610.61 总部业务

36、 8,387.96 4,611.46-61.02-49.05 其他业务 75,362.33 75,690.32 8,547.95 合计 3,122,800.59 3,097,843.41 保险业务收入：2016年，公司保险业务收入稳步增长。保险业务收入分险种如下：保险业务收入分险种如下：单位：万元 险种险种 20162016 年年 20152015 年年 金额金额 占比（占比（%）金额金额 占比（占比（%）车险 1,127,862.55 81.15 1,069,865.21 82.90 非机动车辆保险 163,931.98 11.80 137,769.33 10.67 意外与健康保险 98,0

37、25.43 7.05 82,956.88 6.43 合计 1,389,819.96 100.00 1,290,591.42 100.00 车险：保费收入由2015年的106.99亿元增加至2016年的112.79亿元，增长5.42%。主要原因是依托有利的市场环境，天安财险同时加强业务结构调整，来自代理渠道、电话销售渠道和车商渠道的车险保费收入持续稳定增长。非机动车辆保险：保费收入由2015年的13.78亿元增加至2016年的16.39亿元，增长18.99%。主要原因是天安财险2016年加强业务结构调整，加大非车险业务推动力度，使非车险业务快速发展。意外与健康保险：意外与健康保险快速发展，保费收

38、入由2015年的8.30亿元增加至2016年的9.80亿元，增长18.16%。保险业务收入分地区如下：保险业务收入分地区如下：单位：万元 项目项目 20162016 年度年度 20152015 年度年度 金额金额 占保险业务收占保险业务收入比例（入比例（%）金额金额 占保险业务收占保险业务收入比例（入比例（%）浙江省分公司 155,894.92 11.22 135,071.07 10.47 江苏省分公司 129,507.74 9.32 108,511.97 8.41 2016 年年度报告 13/187 安徽省分公司 118,054.52 8.49 95,126.24 7.37 广东省分公司 1

39、12,714.36 8.11 102,076.22 7.91 山东省分公司 104,794.89 7.54 97,643.83 7.57 河南省分公司 71,206.69 5.12 62,256.14 4.82 四川省分公司 52,196.60 3.76 48,142.14 3.73 湖北省分公司 44,615.77 3.21 41,286.43 3.20 贵州省分公司 42,601.31 3.07 41,702.18 3.23 吉林省分公司 40,196.13 2.89 35,389.88 2.74 其他地区 518,037.03 37.27 523,385.32 40.55 合计 1,38

40、9,819.96 100.00 1,290,591.42 100.00 2016年，天安财险经营的所有商业保险产品中，保费收入居前五位的险种如下，这五大类商业险种保费收入合计占天安财险2016年保费收入的93.86%。单位：万元 险种险种 已赚保费已赚保费 保险业务收入保险业务收入 赔付总支出赔付总支出 承保利润承保利润 机动车辆险 985,711.01 1,127,862.55 634,050.24-25,834.98 意外险 53,482.19 58,517.16 17,574.46 8,633.22 企业财产保险 22,306.12 36,887.15 26,347.82-4,100.7

41、7 责任保险 37,743.23 41,685.83 20,276.26 3,649.80 健康险 40,090.21 39,508.28 12,788.81 4,800.14 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 适用 不适用 赔款支出赔款支出 单位：万元 险种险种 20162016 年年 20152015 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比（占比（%）车险 634,050.24 87.09 608,472.28 87.28 非机动车辆保险 63,669.58 8.74 57,325.16 8.22 意外与健康保险 30,

42、363.27 4.17 31,322.20 4.49 合计 728,083.09 100.00 697,119.64 100.00 车险业务赔款支出由2015年的60.85亿元增加至2016年的63.41亿元，增长4.20%，主要原因是该项业务保费收入增加。非机动车辆保险业务赔款支出由2015年的5.73亿元增加至2016年的6.37亿元，增长11.07%，主要原因是公司大力发展非车险业务，该项业务保费收入增长较快。意外与健康保险业务赔款支出由2015年的3.13亿元降低至2016年的3.04亿元，降低3.06%，主要原因公司人身险业务优质化趋势，该项业务赔付降低。2016 年年度报告 14/

43、187 保险业务手续费支出保险业务手续费支出 单位：万元 险种险种 20162016 年年 20152015 年年 车险 173,440.00 121,183.08 非机动车辆保险 19,358.01 17,687.62 意外与健康保险 20,514.90 13,095.02 合计 213,312.91 151,965.72 手续费支出占保费收入的比例（%）15.37 11.79 手续费支出由 2015 年的 15.20 亿元增加至 2016 年的 21.33 亿元，增长 40.37%。手续费支出占保费收入的比例由 2015 年的 11.79%增加到 2016 年的 15.37%，主要原因是保

44、费收入增长，同时市场整体手续费率有所上升。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2 2、费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）财务费用 457,600,979.12 47,958,152.59 409,642,826.53 854.17 所得税费用 -323,901,693.68 274,656,243.10-598,557,936.78-217.93 财务费用增加的主要原因是本期合并结构化主体第三方投资人的费用增加所致。所得税费用减少的主要原因是本期计提的当期所得税费用和递延所得税费用减少所致。3

45、 3、研发投入研发投入 研研发发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 145,749,825.89 研发投入合计 145,749,825.89 研发投入总额占营业收入比例（%）0.48 公司研发人员的数量 155 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.85 研发投入资本化的比重（%）100.00 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 15/187 4 4、现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 差额差额 增减比例增减比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 123,

46、733,490.63 123,733,490.63 收到再保险业务现金净额 77,837,314.70 77,837,314.70 收到其他与经营活动有关的现金 427,938,159.53 170,070,709.12 257,867,450.41 151.62 购买商品、接受劳务支付的现金 9,831,165.92 9,831,165.92 支付再保险业务现金净额 11,861,709.52 -11,861,709.52 -100.00 支付利息、手续费及佣金的现金 5,204,215,545.91 3,858,134,258.87 1,346,081,287.04 34.89 支付的各项

47、税费 2,098,427,083.17 909,000,633.76 1,189,426,449.41 130.85 收回投资收到的现金 1,737,745,084,428.34 850,838,855,927.39 886,906,228,500.95 104.24 取得投资收益收到的现金 12,240,629,429.35 3,917,260,285.19 8,323,369,144.16 212.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,500.00 22,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 879,882,033.45 1,473,368

48、,399.72 -593,486,366.27 -40.28 投资支付的现金 1,872,433,573,979.55 910,497,441,803.65 961,936,132,175.90 105.65 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 49,644.84 334,634,142.75 -334,584,497.91 -99.99 吸收投资收到的现金 6,819,745,609.05 11,472,837,929.36 -4,653,092,320.31 -40.56 发行债券收到的现金 5,300,000,000.00 -5,300,000,000.00 -100.00 收到其他

49、与筹资活动有关的现金 11,154,784,000.00 27,676,520,906.44 -16,521,736,906.44 -59.70 偿还债务支付的现金 -42.68 2016 年年度报告 16/187 630,000,000.00 1,099,019,997.18 -469,019,997.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 465,951,122.07 180,498,944.84 285,452,177.23 158.15 支付其他与筹资活动有关的现金 3,353,700,000.00 28,082,260,434.87 -24,728,560,434.87 -88.0

50、6 汇率变动对现金及现金等价物的影响 57,444,482.99 -20,160,108.52 77,604,591.51 变动原因：销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是本期天安财险子公司销售额增加所致。收到再保险业务现金净额增加的主要原因是本期天安财险摊回赔款增加所致。收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是公司本期收到政府补助和利息增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是本期天安财险子公司支付的款项增加所致。支付再保险业务现金净额减少的主要原因是本期天安财险再保摊回减少所致。支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期天安财险业务增长所致。支付的各项税费增加的