通葡股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/120 公司代码：600365 公司简称：通葡股份 通化葡萄酒股份有限公司通化葡萄酒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计

2、师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何为民何为民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟祥春孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰王荣杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 2,070

3、,696.39 元，2016 年年末合并报表未分配利润为-271,959,680.14 元；2016 年母公司实现净利润为-8,903,258.86 元，2016 年末母公司未分配利润为-216,454,054.38元。根据公司法和公司章程的有关规定，鉴于母公司2016年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方

4、非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。2016 年年度报告 2/120 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/120 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

5、要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.120 2016 年年度报告 4/120 第一节第一节 释

6、义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、发行人、通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司 公司章程 指 通化葡萄酒股份有限公司章程 吉祥酒店 指 吉祥大酒店有限公司 吉祥嘉德 指 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 通化润通 指 通化润通酒水销售有限公司 九润源 指 北京九润源电子商务有限公司 鑫之城 指 吉林省鑫之城商贸有限公司 通葡酒庄 指 集安市通葡酒庄有限公司 仰慕世家 指 仰慕世家国际酒业（北京）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二

7、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 通化葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 通葡股份 公司的外文名称 TONGHUAGRAPE WINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 THGW 公司的法定代表人 何为民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙永成 洪恩杰 联系地址 通化市前兴路28号 通化市前兴路28号 电话 0435-3948468 0435-3949249 传真 0435-3949616 0435-3949616 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 通化市前兴路28号

8、公司注册地址的邮政编码 134002 公司办公地址 通化市前兴路28号 公司办公地址的邮政编码 134002 公司网址 http：/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/120 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通葡股份 600365 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师

9、事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 E 座四层 签字会计师姓名 刘昆、常明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 梁立群、张见 持续督导的期间 持续到募集资金使用结束。报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 签字的财务顾问主办人姓名 范子义、王登陆 持续督导的期间 2015 年度-2017 年度结束。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计

10、数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 594,016,767.25 474,707,108.97 25.13 109,794,371.90 归属于上市公司股东的净利润 2,070,696.39 476,251.91 334.79 2,248,290.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,247,502.40-8,292,206.37 不适用-4,216,681.26 经营活动产生的现金流量净额-287,998,798.82-115,992,392.29 不适用-26,073,157.60 2016年末

11、 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 683,101,085.11 684,950,388.72-0.27 684,474,136.81 总资产 1,079,581,710.77 983,580,496.96 9.76 763,531,298.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.01 0.01 0 0.01 稀释每股收益（元股）0.01 0.01 0 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01-0.04 不适用-0.02 加权平均

12、净资产收益率（%）0.30 0.37 减少0.07个百分点 0.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.33-1.21 增加1.54个百分点-0.62 2016 年年度报告 6/120 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中

13、净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 174,592,042.12 60,246,552.90 141,009,920.64 218,168,251.59 归属于上市公司股东的净利润 1,954,534.63 370,

14、471.44-1,294,120.34 1,039,810.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,248,086.22 1,013,794.89-3,135,636.46 2,121,257.75 经营活动产生的现金流量净额-60,039,081.79-36,703,244.56 45,551,060.79-236,807,533.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产

15、处置损益-30,553.89 216,881.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 759,956.24 8,280,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,065,000.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,949,041.10 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业

16、重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2016 年年度报告 7/120 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的

17、影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -548,958.47 2,473,640.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,044,087.04 少数股东权益影响额 86,856.61 25,826.65 所得税影响额 51,022.07 -2,053,409.90-2,174,591.59 合计-176,806.01 8,768,458.28 6,464,972.12 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营

18、模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）葡萄酒行业 1、主要业务情况说明 本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。2、经营模式情况说明 公司通过以葡萄种植基地为主、外采补充为辅的方式采购原料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。3、葡萄酒行业情况说明 2013 年以来，我国葡萄酒行业经历了一定的波动。由于受国家宏观经济增速放缓和进口葡萄酒大量涌入，对我国本土企业造成了较大的冲击的影响。再加上政府对三公消费严格限制，压缩了政务和商务接待等支出，对酒类行业造成了

19、冲击，抑制了酒类的消费量，中国葡萄酒市场出现持续低迷。但从长期角度来看，健康饮酒和消费升级已经逐渐成为了酒水消费的增长点。高度酒的发展逐渐走向低迷，老百姓的饮酒习惯已经逐步改变，从崇尚健康的角度逐渐向低度酒过渡，所以，葡萄酒市场的发展未来会很好。据国家统计局数据,2016 年，国产葡萄酒产量 113.7 万千升，同比下降 1%，自 2013 年以来连续第 4 年下滑。与此同时，2016 年我国进口葡萄酒总量达 6.38 亿升，同比增长 15%；其中瓶装葡2016 年年度报告 8/120 萄酒 4.81 亿升，同比增长 21.8%。因此，我国葡萄酒行业机遇与挑战同时并存。我国拥有世界上最大的葡萄

20、酒消费潜在市场，因此，中国葡萄酒行业仍然具有较好的发展空间。（二）电商平台 1、主要业务情况说明 公司控股子公司九润源作为一家以销售白酒为主的专业性的互联网电子商务公司，主要业务为向互联网平台销售酒水，并通过网络旗舰店实现部分网络零售。2、经营模式情况说明 公司控股子公司九润源九润源已获得包括四特、洋河、习酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、1 号店、中粮我买网等多个互联网电子商务网站。与此同时，并通过其子公司江锦源在各大主流的电子商务平台上经营白酒品牌旗舰店，进行相关酒水类的网络零售。3、电商平台行业情况说明 酒类行业自 2006 年开展电子商务，行业竞争较为激烈

21、，电商主要以价格优势争取市场份额，利润率较低。但由于电子商务作为工具的新兴服务行业，受到国家政策的扶持和鼓励，并且我国酒类行业销售模式在新的经营环境下也正在发生转变，传统的酒类销售模式由于存在多级经销商，酒的终端售价较高，而互联网渠道销售能够使厂商更好的了解消费者需求，同时降低酒类销售价格。随着互联网电子商务的普及，互联网市场规模将进一步扩大，客户需求量不断增加。传统的消费者将更多的转移至互联网消费端，酒水类电商的市场份额将会进一步提高，有利于九润源的未来发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“经营讨论与分析

22、”中“二、报告期内主要经营情况”之（三）资产、负债情况分析”的内容。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 通化葡萄酒的“红梅”牌、“通化”牌、“天池”等品牌已经成为通化产区山葡萄酒的代表。通葡股份出品的“中国第一支波特酒”和“中国第一支冰酒”以及“出口型红梅山葡萄酒”，是新中国甜型葡萄酒的代表及生产基地，在中国葡萄酒版图占据着中国非欧种葡萄酒起源的领袖地位。一些业内专家和权威人士均表示，以通化牌葡萄酒为代表的长白山西麓、鸭绿江北岸产区的寒地野生山葡萄真正具备葡萄酒“风土”的国际定

23、义，从而得出结论“通化产区代表中国葡萄酒风土之典范”的观点。而拥有近 80 年建厂历史的通葡股份通化牌葡萄酒是这一论点的捍卫者与践行人，通葡股份通化葡萄酒被誉为“中国甜型葡萄酒的领导者”。（二）渠道优势 2016 年年度报告 9/120 通葡股份在“互联网+”的大时代背景下全面发力电子商务与 O2O 渠道建设，以互联网思维C2B 的模式与消费者进行了有效沟通。通葡股份旗下北京九润源公司，作为通葡股份互联网电商平台的重要布局，已经完成了通葡股份电商产品的全平台覆盖，通过新产品、新形象全面展示建厂近八十年的通葡股份一个全新形象！（三）文化优势 通葡股份以“以全球视野，树民族品牌”作为企业愿景，提出

24、“制造甜蜜，品味幸福”的企业使命，以消费者的甜蜜人生、快乐生活为奋斗目标，让甜美主义的通葡佳酿成为中国消费者幸福生活元素。经过几代人的努力和多年的历史积淀，通化葡萄酒已经形成了“以具有深厚历史积淀的酒窖为核心、以独特酿造经验为内涵、以优良口感和品质的葡萄酒为载体，蕴含当代中国的伟大发展历程，品味通葡、感受祖国伟大复兴”的葡萄酒文化，成为公司竞争力的核心。(四)技术创新优势 创新是企业生存和发展的重要驱动力,公司在日趋变化的市场新形势下，积极探求企业创新发展目标的方向，坚持在传承和弘扬中不断开发新产品。2016 年公司将新产品开发做为企业重要任务之一,适时制定新产品研发战略规划，以适合市场需求和

25、消费者满意为切入点，有针对性加强产品结构调整，寻求适合当今市场新格局的创新产品。2016 年公司设计开发了新红梅系列、威代尔晚收、北冰红晚收、可百乐露酒、国庆大酒等多款适销新产品。同时，技术部门围绕新品口感、原酒个性、生产工艺技术管理和指导等职能，大力开展分析和研究工作，发挥技术管理覆盖生产环节中的有效作用。2016 年核心单品投放市场后广受好评，呈现良好销售势头。为加大产品销售力度，提升销售业绩，增加企业盈利，发挥重要作用。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重

26、大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作,具体内容如下：（一）、强化内部管理，提高服务水平 2016年度，公司积极节约挖潜，控制费用，降本增效，提高产品的盈利能力，提高企业生产服务水平。一是完善并执行了招投标管理制度，降低采购成本。二是严控生产过程，降低消耗，努力提高生产过程的经济效益。三是提高产品质量，实行质量跟踪负责制，将更优质的产品提供给消费者，以优质的产品维护市场。四是严控间接费用支出，继续执行费用预算管理制度，严控预算外支出。五是树立“服务市场、服务消费者”的理念，建立后台联动机制、应急响应机制、协调督导机制，积极向市场和消费者提供优质服务。（二）加强新产品研发，提高企业竞争力 创新

27、是企业生存和发展的重要驱动力。2016 年公司将新产品开发做为企业重要任务之一。适时制定新产品研发战略规划，以适合市场需求和消费者满意为切入点，有针对性加强产品结构调2016 年年度报告 10/120 整，寻求适合当今市场新格局的创新产品。2016 年公司设计开发了新红梅系列、威代尔晚收、北冰红晚收、可百乐露酒、国庆大酒等多款适销新产品。同时，技术部门围绕新品口感、原酒个性、生产工艺技术管理和指导等职能，大力开展分析和研究工作，发挥技术管理覆盖生产环节中的有效作用。2016 年核心单品投放市场后广受好评，呈现良好销售势头。为加大产品销售力度，提升销售业绩，增加企业盈利，发挥重要作用。（三）、深

28、入整合市场，开发多元化销售模式 2016 年公司在立足品牌建设的同时，着力于互联网营销渠道的开拓。一是加快以用户为导向的“互联网+”营销模式创新建设，加快发展互联网商务，联手国内知名电商重新塑造通化葡萄酒在互联网中的形象，拓展营销新思维，打造多渠道营销平台系统，提升市场反应能力，强化市场竞争力。二是从整合优势资源入手，形成以区域优势中的商超为面、以餐饮终端渠道为线、拓展名烟名酒店为点，形成点、线、面结合的复合型渠道规划。三是积极推进终端深化运营工作，强化终端深度掌控，打造良好的终端形象。四是强化地域突破，在保证东北市场稳定增长的前提下，拓展外埠区域市场。建立起以市场为导向，以消费需求为核心，以

29、传统销售和互联网销售相结合等多元化发展渠道的产品销售模式。（四）、完善内控体系建设，提高公司治理水平 企业内控体系建设是一项长期、复杂的工作。2016 年度，公司根据战略发展规划、业务特点等推进并不断完善内控体系建设，并将内控作为深化企业管理的一种长效机制。结合公司经营形势、内控基本规范及信息化实施要求，完善制度，完善规则，完善流程。对重点业务、重大风险流程进行再次全面梳理，准确把握内控建设的核心环节，使之更适合公司的业务发展、内控建设、信息化要求，最大化地发挥内部控制的监督作用。公司将进一步改革和强化监督考核管理机制，促进公司经营管理水平的进一步提升，构建真正适合公司未来更好更快发展的现代企

30、业制度。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入 59,402 万元，同比增长 25.13%；实现营业利润 3,289 万元,同比增长 146.99%；实现利润总额 3,258 万元，同比增长 35.10%；实现归属于母公司所有者的净利润 207 万元，同比增长 334.79%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 594,016,767.25 474,707,108.97 25.13 营业成本 475,862,14

31、3.62 372,904,936.09 27.61 销售费用 47,558,128.16 50,360,314.66-5.56 管理费用 24,700,986.45 26,768,515.52-7.72 财务费用 3,744,149.64 2,306,559.94 62.33 经营活动产生的现金流量净额-287,998,798.82-115,992,392.29-148.29 投资活动产生的现金流量净额-58,714,142.77-42,003,931.12-39.78 2016 年年度报告 11/120 筹资活动产生的现金流量净额 310,438,555.88 52,986,744.89 4

32、85.88 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类行业 78,522,707.74 46,384,963.11 40.93-37.62-47.36 增加 10.94 个百分点 电商平台 515,494,059.51 429,477,180.51 16.69 47.78 50.81 减少 1.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产

33、品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）葡萄酒 78,522,707.74 46,384,963.11 40.93-37.62-47.36 增加 10.94 个百分点 电商平台 515,494,059.51 429,477,180.51 16.69 47.78 50.81 减少 1.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 13,305,330.55 7,773,660.37 41.57-36.51-47.24 增加 1

34、1.88 个百分点 华南 1,645,134.29 945,164.97 42.55-34.65-48.42 增加 15.34 个百分点 西北 4,155,878.75 2,436,176.12 41.38-37.23-49.3 增加 13.96 个百分点 华东 626,717.83 356,441.92 43.13-31.79-46.79 增加 16.03 个百分点 东北 58,789,646.32 34,873,519.73 40.68-38.02-47.23 增加 10.34 个百分点 电商 515,494,059.51 429,477,180.51 16.69 47.78 50.81

35、减少 1.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）葡萄酒 2,842 吨 2865 吨 2,024 吨 0.74 13.42-1.12 产销量情况说明 公司葡萄酒种植产能 4500 亩，葡萄酒加工产能 1.5 万吨/年、葡萄酒实际产能 1 万吨/年，葡萄酿酒产出比 55%，2016 年销售吨酒价格 2.55 万元/吨；2015 年销售吨酒价格 2.57 万元/吨.(3).(3).成本分析表成本分析表

36、单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 葡萄酒行业 原材料 27,658,292.46 5.42 27,840,893.23 8.55-0.66 葡萄酒行业 工资 3,698,054.10 0.72 3,220,961.26 0.99 14.81 2016 年年度报告 12/120 葡萄酒行业 水电气 5,046,564.16 0.99 5,500,523.46 1.69-8.25 葡萄酒行业 制造费用 4,763,003.76 0.93 4,159,954.57 1.28

37、14.50 电商平台 采购成本 469,876,532.02 91.94 284,781,175.04 87.49 65.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 葡萄酒 原材料 27,658,292.46 5.42 27,840,893.23 8.55-0.66 葡萄酒 工资 3,698,054.10 0.72 3,220,961.26 0.99 14.81 葡萄酒 水电气 5,046,564.16 0.99 5,500,523.46 1.69-8.25 葡萄酒 制造费用 4,7

38、63,003.76 0.93 4,159,954.57 1.28 14.50 电商平台 采购成本 469,876,532.02 91.94 284,781,175.04 87.49 65.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 42,333 万元，占年度销售总额 71.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 43,974 万元，占年度采购总额 85.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2

39、.费用费用 适用 不适用 指标名称 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 增减额 增减%销售费用 47,558,128.16 50,360,314.66-2,802,186.50-5.56 管理费用 24,700,986.45 26,768,515.52-2,067,529.07-7.72 财务费用 3,744,149.64 2,306,559.94 1,437,589.70 62.33 资产减值损失 -1,202,018.50-2,743,903.27 1,541,884.77 56.19 投资收益 0.00-903,975.36 903,975.36 100 营业外收入

40、785,581.48 11,349,205.91-10,563,624.43-93.08 营业外支出 1,100,266.17 553,164.38 547,101.79 98.9 所得税费用 12,594,670.03 11,621,549.61 973,120.42 8.37 归属于母公司所有者的净利润 2,070,696.39 476,251.91 1,594,444.48 334.79 少数股东损益 17,910,025.64 12,014,856.22 5,895,169.42 49.07（1）财务费用与上年同期相比，增加 143.76 万元，增加 62.33%。主要是由于子公司北京

41、九润源电子商务有限公司借款增加，导致财务费用中利息支出增加。（2）资产减值损失与上年相比，减少 154.19 万元，减少 56.19%。主要原因：2015 年会计估计变更使资产减值转回较多；（3）投资收益本年没有，上年处理了子公司产生投资负收益 90 万；（4）营业外收入与上年相比，减少 1056.36 万元，减少 93.08%，主要原因：2016 年政府补贴收入比 2015 年减少；（5）营业外支出与上年相比，增加 54.71 万元，增加 98.9%，主要原因为：补缴以前年度税金及滞纳金；2016 年年度报告 13/120(6)归属于母公司所有者的净利润与上年相比，增加 159 万，主要是因

42、为：本年收入增加，营业利润提高，使得净利润比上年增加；（7）少数股东权益与上年相比，增加 589.52 万元，增加 49.07%，主要原因：北京九润源电子商务有限公司利润增加，使少数股东权益增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 指标名称 2016 年 12 月 31 日 2015年12月31日 增减额 增减%经营活动产生的现金流量净额-287,998,798.82-115,992,392.29-172,006,406.53 不适用 投资活动产生的现金流量净额-58,714,142.77-4

43、2,003,931.12-16,710,211.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 310,438,555.88 52,986,744.89 199,579,526.99 485.88（1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少 17,200.6 万元，主要是今年销售商品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金比去年增加 4，214 万元，购买商品和支付劳务的现金和支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 21,414 万元，使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少；（2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少 1,671 万元，主要是处置子公司及其他营业单

44、位收到的现金和收到的其他与投资活动有关的现金减少 509；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 1,162 万元，使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少；（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加 25,745 万元，主要是收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 8,440 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金减少 17,305万元，使得筹资活动产生的现金流量净额增加 485.88%。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况

45、分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 140,286,177.68 12.99 102,019,196.13 10.37 37.51 长期待摊费用 4,188,651.90 0.39 110,326.70 0.01 3,696.59 递延所得税资产 64,597.07 0.01 627,804.81 0.06-89.71 2016 年年度报告 14/120 应交税费 25,320,623.25 2.35 18,496

46、,386.21 1.88 36.89 应付股利 3,920,000.00 0.36 100.00 其他应付款 187,066,414.52 17.33 115,476,855.34 11.74 61.99 长期借款 6,982,758.64 0.65 100.00 少数股东权益 59,611,895.51 5.52 41,701,869.87 4.24 42.95 （1）预付账款与上年相比，增加 3,826.70 万元，增加 37.51%，主要原因为北京九润源电子商务有限公司业务预付账款增加；（2）长期待摊费用与上年相比，增加 807.8 万元，增加 3,696.59%；主要原因为 2016

47、年新增了装修费，使长期待摊费用增加；（3）递延所得税资产与上年相比，减少 56.2 万元，减少 89.71%，主要原因为所得税费用减少；（4）应交税费与上年相比，增加 682.42 万元，增加 36.89%，主要原因为 2016 年 12 月销售较同期销售增加，因此体现应交税费增加；（5）应付股利与上年相比，增加 392 万元，增加 100.00%，主要原因是 2016 年应付的子公司少数股东的股利，未支付；（6）其他应付款与上年相比，增加 7,158.9 万元，增加 61.99%。主要原因为：往来业务增加，使其他应付款增加；（7）长期借款与上年相比，增加 698 万元，增加 100.00%，

48、主要是 2016 年子公司九润源产生了借款；（8）少数股东权益与上年相比，增加 1,791 万元，增加 42.95%，主要原因为：2016 年子公司九润源利润增加，使少数股东权益增加。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 15/120 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 据国家统计局数据,2016 年，国产葡萄酒产量 113.7 万千升，同比下降 1%，自 2013 年以

49、来连续第 4 年下滑。与此同时，2016 年我国进口葡萄酒总量达 6.38 亿升，同比增长 15%；其中瓶装葡萄酒 4.81 亿升，同比增长 21.8%。因此，我国葡萄酒行业机遇与挑战同时并存。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场，因此，中国葡萄酒行业仍然具有较好的发展空间。2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 葡萄酒灌装设备 1.5 万吨/年 1 万吨/年 在建产能在建产能 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能名称 计划投资金额 报告期内投资金额 累积投资金额 葡萄酒灌装设备 2,400 541 1,891 产能计算标准 适

50、用 不适用 设计产能为 6000 瓶/小时，每瓶按 0.85 公斤计算，每天 8 小时，每年 365 天计算，得出 1.5万吨/年。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒）2,024 6,529 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售 收入 同比（%）主要 代表 品牌 低档 2,359 1.89 2,375 10.62 100.68 5,050 8.38 通化原汁山葡萄酒 中高档 483-4.78 490 29.29 101.45 2,259 2