金钼股份：2016年年度报告.PDF

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1、金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 1/149 公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业金堆城钼业股份有限公司股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明

2、 被委托人姓名 董事 张继祥 工作原因 欧世秦 董事 赵志国 工作原因 马保平 三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程方方程方方、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余和明余和明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张建强张建强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司正在加快推进产品结

3、构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证持续健康发展及股东的长远利益，公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

4、 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司以生产、销售钼系列产品为主要业务。在现有的生产技术条件下，钼产品生产成本的变动相对较小，经营业绩对产品市场价格较为敏感。受未来诸多不确定因素影响，钼价格走势仍将充满波动性，将使公司的经营业绩受到影响。十、十、其他其他 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 2/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通

5、股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 3/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 金钼股份、公司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司 金钼

6、集团 指 金堆城钼业集团有限公司 金钼公司 指 金堆城钼业公司 陕西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司 金钼光明 指 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 金沙钼业 指 安徽金沙钼业有限公司 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 钼精矿 指 钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到 45-58%的一种粉末状矿产品。钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。钼化工 指 用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的生产过程，加工成纯度更高的钼化合物，应用于冶金

7、、润滑、催化剂、环保等领域。钼金属 指 用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产具有高熔点高强度，弹性模量高，膨胀系数小的钼产品，广泛应用于冶金、电力电子、航天及喷涂等行业。CRU 指 英国商品研究所 MW 指 美国金属周刊 安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司 公司的中文简称 金钼股份 公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.公司的法定代表人 程方方 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程方

8、方（代）习军义 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 电话 029-88320076 029-88320019 传真 029-88320330 029-88320330 电子信箱 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 4/149 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 htt

9、p:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金钼股份 601958 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 签字会计师姓名 代鸿雁、刘少锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名

10、称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 签字的保荐代表人姓名 徐晨、杨志伟 持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 签字的保荐代表人姓名 徐康、杜祎清 持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 5/149 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上

11、年同期增减(%)2014年 营业收入 10,164,995,152.11 9,553,045,594.70 6.41 8,526,371,828.72 归属于上市公司股东的净利润 53,898,117.93 33,991,916.54 58.56 192,221,920.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,516,749.42-24,776,373.70 不适用 103,840,348.40 经营活动产生的现金流量净额-83,736,326.86 156,030,956.77-153.67 98,374,250.20 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%

12、）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 12,726,846,859.91 12,824,118,285.47-0.76 13,166,680,713.28 总资产 15,874,327,087.44 16,334,689,133.28-2.82 16,170,760,864.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.02 0.01 100.00 0.06 稀释每股收益（元股）0.02 0.01 100.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01-0.01 不适用 0.03

13、 加权平均净资产收益率（%）0.42 0.26 增加0.16个百分点 1.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.17-0.19 不适用 0.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会

14、计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 6/149 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,158,140,494.08 2,742,887,639.29 2,797,561,362.68 2,466,405,656.06 归属于上市公司股东的净利润

15、-81,280,907.07-15,606,030.86 61,935,664.70 88,849,391.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-87,203,814.77-23,346,141.53 57,121,861.25 74,944,844.47 经营活动产生的现金流量净额-138,302,336.46 30,390,846.22-97,452,568.84 121,627,732.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 20

16、15 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,591,057.13-24,420.25-14,923,071.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,622,165.09 47,002,295.26 97,799,474.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,311,177.88 24,933,334.24 25,785,260.28 除上述各项之

17、外的其他营业外收入和支出 1,036,802.26 1,361,755.49-696,683.91 少数股东权益影响额-1,220,214.60-119,575.41-10,090.71 所得税影响额-8,959,619.25-14,385,099.09-19,573,316.71 合计 32,381,368.51 58,768,290.24 88,381,571.99 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 7/149 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所

18、从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 公司主要业务包括钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易一体化运营和相关有色金属贸易业务。公司是生产规模排名全球前三位的钼金属生产运营商，是钼行业产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼企业之一。公司及公司的子公司正在运营两座世界级钼矿山，分别为金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿，同时公司参股的安徽金寨县沙坪沟钼矿为世界第一大单体钼矿床。公司所拥有和控制的钼资源品质优良，具有规模大、品位高、含杂少、易开采和便于深加工等优点。公司建立了以专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心为

19、主体的科技研发体系。依托得天独厚的资源品质和领先的科研优势，公司积极发展钼的全产业链业务，着力发展钼及相关难熔金属高端材料，以持续提升钼资源综合利用水平，提升产业链的价值创造能力，为实现钼资源的绿色、节约、高效利用而不懈努力。有色金属贸易业务有利于充分发挥公司的资金优势，拓宽公司的国际化视野，增强公司在全球有色金属市场的影响力，并有效分散钼产品经营风险，对于公司实现战略目标具有积极意义。2.经营模式 公司主要经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工全产业链，同时包括硫精矿、氧化铁粉、硫酸等辅助产业链各类产品的生产与销售；主要经营模式采取“设计+生产+销售+信息服务”的多元化经营模式。

20、（1）采购模式 对大宗、大量业务采用招投标管理；对未达招投标要求的按照竞价、比价采购原则，根据采购权限实行集中采购和下属单位自主采购相结合的管理模式；对用于矿山生产的爆破器材等属于政府实行许可买卖管理的特殊商品，依法实行定点采购。（2）生产模式 采用大规模、机械化、自动化、连续化、系列化、批量化生产方式；注重以订单拉动生产，以满足不同客户的个性化需求。（3）销售模式 主要产品有钼精矿、氧化钼、钼铁等炉料产品；钼酸铵、高纯三氧化钼、二硫化钼等化学产品；钼粉、钼制品、钼丝、钼板材等金属深加工产品。在国内市场采用“生产商消费用户”为主的直销模式，辅助采用“生产商贸易商消费用户”的经销模式；在国际市场

21、以“生产商代理商消费用户”的销售模式为主，“生产商消费用户”模式为辅。3.行业情况 2016 年，钼市场低位盘整，1-12 月国际市场 MW 氧化钼平均价格为 6.48 美元/磅钼，同比下降 2.56%；国内市场亿览网 45%钼精矿平均价格 909 元/吨度，同比下降 3.07%，国内钼铁平均价格为 6.59 万元/吨，同比下降 1%。但整体来说 2016 年钼市场与 2015 年相比，供求关系有一定改善,国内外钼市场均呈现触底反弹并迎来阶段性上涨行情，其中 2016 年下半年国际 MW 氧化钼平均价格为 6.82 美元/磅钼，高于全年均价水平，较上半年上涨 11.01%。国内亿览网钼铁下半年

22、平均价格为 6.99 万元/吨，高于全年均价水平，较上半年上涨 8.32%。金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 8/149 预计 2017 年钼市场可望继续稳中向好，钼的供应与需求都会有一定增长,钼价格会有阶段性反弹，全年价格水平将明显好于 2016 年。预计全年国际市场氧化钼在 7-10 美元/磅钼；国内 45%钼精矿价格在 900-1300 元/吨度；60%钼铁在 7-9 万元/吨。销量占世界钼市场份额的 8%左右，“JDC”品牌在业内享誉全球。面对全球日益激烈的市场竞争，公司致力于钼行业整合，拓展资源储备，提升资源价值，大力提升钼炉料、钼化工和钼金属三大业务板块的核心竞争力，努力

23、成为全球最优秀的钼产品供应商和应用服务提供商之一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末，公司总资产 1,587,432.71 万元，较期初减少 46,036.20 万元，下降 2.82%。其中：预付账款 23,698.91 万元，较期初减少 79,086.90 万元，下降 76.94%，主要原因是预付结算方式的业务量减少影响；固定资产 453,398.43 万元，较期初增加 172,345.05 万元，上升 61.32%；在建工程 163,672.68 万元，较期初减少 173,035.45 万元，下降 51.39

24、%，主要原因是钼金属深加工建设项目、2 万吨/日采选工程等工程项目转固影响。其中：境外资产 22,163.32（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.4%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有丰富的资源储备，领先的产业规模。优良的产品质量，强大的研发实力，健全的营销网络，公司致力于钼炉料、钼化工和钼金属三大业务板块的完整产业链条及拥有的优异服务，尤其公司当前着力变革与发展及新产品计划将构成公司新的核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”的开局之年，公

25、司按照国家倡导的制造业转型升级方向，把握行业发展趋势，积极推进产业链和价值链的高端化，不断优化产品结构，积极开发新产品，开拓新市场;持续推进提质降本、挖潜增效,经营业绩大幅提升，开创了新的发展局面。报告期内，公司产品结构持续优化。钼化工和钼金属产品对公司的价值贡献持续增加，其销售收入在三大板块的占比首次超过 50%,优势产品差异化竞争优势进一步显现，产业链和价值链整体向中高端转变迈出了新的步伐。公司与中广核研究院有限公司签订钼合金燃料棒管材与棒材研制加工合同，进入新一代核电关键技术领域;打通了 3.5 代到 8.5 代六种规格钼溅射靶材全套工艺;积极开发温轧、冷轧钼薄板、片材系列产品，已具备批

26、量生产条件;制备出电子行业用钼系列产品，通过客户认证并实现了销售。报告期内，公司技术研发取得新进展。获得授权专利 38 项,其中发明专利占比过半;获得陕西省科学技术二等奖 1 项，陕西有色科学技术奖 5 项;申请国家及省级科研项目 6 项，获得项目支持资金 763 万元;荣获“陕西省科技创新示范企业”称号。积极参与制（修）订国家标准、行业标准6 个，获得了 4 项国家标准制修订权。报告期内，公司首次公开发行募集资金投资项目全部结项。2016 年直接投入募投项目使用募集资金40,320,240.00元；截至2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,681,588,777.60元。公司首

27、发募集资金投向 11 个项目，涉及钼资源控制、产业链工装技术升级、钼金属深加工生产线建设、环保治理等方面，在 2008 年首发上市以来的 8 年之内，募集资金投资项目陆续完成，金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 9/149 对于夯实公司产业链规模优势、保持工装技术的领先地位、以及向钼产业链下游精深加工的不断延伸奠定了坚实的基础。报告期内，公司控股子公司金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目加快推进。北沟尾矿库工程正在进行征地、移民搬迁等前期准备，泉水沟尾矿库至北沟尾矿库临时上坝道路完成 70%工程量。预计该项目日处理矿石 2 万吨选矿厂达产达标后，将使公司钼精矿产量实现大幅增长，从产能规模上进一

28、步提升公司在全球钼行业的领先地位和市场影响力。报告期内，公司各项基础管理工作进一步提升。全面推行以客户为中心、以市场为导向的“订单式管理模式”，建立了内部“大市场”考核单元。强化生产过程质量控制，严把产品出厂关，实现了公司和客户利益双赢。刚性落实提质降本管控措施，全年降本增效 4.4 亿元。优化提升招投标管理和价格谈判，压缩项目投资额和费用支出 4453 万元。推广使用电子竞价系统，线上采购量达到 70%，价格更加透明公开公允。深入推进全产业链对标管理，产生经济效益 2691 万元。建成了财务物资一体化信息平台，采用“互联网+”模式，实现了对全公司基础资料和业务数据的集中统一管理。公司成功入选

29、国家两化融合管理体系贯标试点企业。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司实现营业总收入 1,016,499.52 万元，完成年度经营计划目标的 101.65%，同比增加61,194.96万元，上升6.41%；利润总额8,066.20万元，同比增加4,268.59万元，上升112.40%；归属于母公司股东的净利润 5,389.81 万元，同比增加 1,990.62 万元，上升 58.56%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入

30、 10,164,995,152.11 9,553,045,594.70 6.41 营业成本 9,693,155,029.14 9,139,252,693.86 6.06 销售费用 50,327,625.69 46,352,644.67 8.58 管理费用 307,172,734.80 302,691,999.40 1.48 财务费用-89,006,801.68-90,985,656.52 不适用 经营活动产生的现金流量净额-83,736,326.86 156,030,956.77-153.67 投资活动产生的现金流量净额-131,460,028.86-583,758,932.65 不适用 筹资

31、活动产生的现金流量净额 239,177,367.13-334,536,240.60 不适用 研发支出 44,917,934.95 45,599,489.02-1.49 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 10/149 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年公司实现营业收入 1,016,499.52 万元，同比上升 6.41%；公司营业成本 9,693,155,029.14 万元，比上年度增加 6.06%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本

32、毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼矿产品开采、冶炼及深加工 2,252,086,626.62 1,811,733,752.31 19.55-10.62-14.84 增加 3.99 个百分点 商品贸易 7,824,338,310.73 7,797,612,985.71 0.34 13.01 12.89 增加 0.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼炉料 1,111,161,884.18 820,334,076.15 26.17-11.4

33、6-20.59 增加 8.48 个百分点 钼化工 732,780,690.72 477,202,809.39 34.88 14.17 1.60 增加 8.06 个百分点 钼金属 471,790,154.57 465,582,316.47 1.32 1.72 7.43 减少 5.24 个百分点 硫酸 23,406,579.84 99,671,098.68-325.83-65.69 9.75 减少 292.71 个百分点 铁粉 42,983,783.63 78,633,615.18-82.94-8.93 1.59 减少 18.94 个百分点 铜产品 6,084,526,050.93 6,073,3

34、62,697.79 0.18 8.08 8.13 减少 0.05 个百分点 锌锭 183,401,116.66 176,491,223.26 3.77-73.14-74.01 增加 3.23 个百分点 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 11/149 电解镍 690,469,148.35 690,419,555.40 0.01 其他 735,905,528.47 727,649,345.70 1.12 12.44 14.66 减少 1.92 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内

35、3,912,308,518.78 3,676,011,482.01 6.04-46.23-47.33 增加 1.96 个百分点 国外 6,164,116,418.57 5,933,335,256.01 3.74 184.53 188.72 减少 1.40 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司密切关注国内外市场变化，按照利润最大化的原则及时调整内外销结构，在总规模相对稳定的情况下，加大国外市场份额，减少国内市场份额，由此导致国内外收入和成本同比发生较大变化。金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 12/149 (2).(2).产销量情况产销量情况分

36、析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钼精矿（45%）39,349 吨 43,762 吨 1,209 吨-6.40-4.29-29.95 产销量情况说明 公司所生产钼精矿主要作为下游产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场上收购部分原料用于生产销售；主要产品基本实现产销同步；销售量与库存量同比基本持平。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说

37、明 钼矿产品开采、冶炼及深加工 直接材料 519,385,679.31 28.67 541,336,441.83 25.44-4.05 钼矿产品开采、冶炼及深加工 电力 282,424,076.82 15.59 270,669,063.54 12.72 4.34 钼矿产品开采、冶炼及深加工 直接人工 291,934,933.29 16.11 293,803,171.54 13.81-0.64 钼矿产品开采、冶炼及深加工 其他直接支出 159,266,545.61 8.79 452,657,379.77 21.28-64.82 主要原因是维简费停止计提及资源税核算口径变化影响 钼矿产品开采、冶炼

38、及深加工 制造费用 558,722,517.28 30.84 569,099,056.68 26.75-1.82 商品贸易 商品贸易 7,797,612,985.71 100.00 6,907,221,973.96 100.00 12.89 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 13/149 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钼产品 直接材料 682,302,531.32 38.70 570,712,468.66 29.48 19.55 钼产品 电力 230,302,043

39、.79 13.06 227,700,896.03 11.76 1.14 钼产品 直接人工 257,839,646.88 14.63 261,881,162.99 13.53-1.54 钼产品 其他直接支出 132,618,904.45 7.52 394,078,371.94 20.35-66.35 主要原因是维简费停止计提及资源税核算口径变化影响 钼产品 制造费用 460,056,075.57 26.09 481,707,193.60 24.88-4.49 非钼产品 直接材料 7,637,253,982.61 97.34 6,880,055,206.53 96.92 11.01 非钼产品 电力

40、 50,767,313.00 0.65 41,686,411.20 0.59 21.78 非钼产品 直接人工 35,546,798.28 0.45 33,005,947.85 0.46 7.70 非钼产品 其他直接支出 26,133,793.15 0.33 58,694,063.23 0.83-55.47 主要原因是维简费停止计提及资源税核算口径变化影响 非钼产品 制造费用 96,525,648.97 1.23 85,265,365.29 1.20 13.21 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 14/149 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商

41、情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 517,396.61 万元，占年度销售总额 51.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 526,778.79 万元，占年度采购总额 55.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年度，公司销售费用同比增加 397.50 万元，上升 8.58%；管理费用同比增加 448.07 万元，上升 1.48%；财务费用同比增加 197.89 万元，上升 2.17%；资产减值损失同比减少 15,915.20

42、万元，下降 105.11%，主要是钼产品价格回升影响存货跌价准备减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 44,917,934.95 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 44,917,934.95 研发投入总额占营业收入比例（%）0.44 公司研发人员的数量 343 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.27 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-83,736,326.86 156

43、,030,956.77-153.67 投资活动产生的现金流量净额-131,460,028.86-583,758,932.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 239,177,367.13-334,536,240.60 不适用 变动原因：A.经营活动产生的现金流量净额同比减少 23,976.73 万元，主要是报告期内公司货款结算收到大量应收票据，对外付款时背书转让，影响本期现金流入减少所致；B.投资活动产生的现金流量净额同比增加 45,229.89 万元，主要是报告期内公司资本性支出项目投资放缓，工程项目支出、理财支出同比减少所致；C.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 57,371.36

44、万元，主要是报告期内银行借款同比大幅增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 15/149 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付账款 236,989,138.71 1.49 1,027,858,139.07 6.29-76.94 主要原因是报告期内预付结算方式的业务量减少影响 应收利息

45、 16,800,564.13 0.11 36,714,402.00 0.22-54.24 主要原因是报告期内存款利率下降影响 其他流动资产 27,400,820.82 0.17 0 0 0 主要原因是报告期内应交税费重分类影响 固定资产 4,533,984,252.02 28.56 2,810,533,799.72 17.21 61.32 主要原因是报告期内在建工程项目转固影响 在建工程 1,636,726,844.12 10.31 3,367,081,290.59 20.61-51.39 主要原因是报告期内钼深加工建设、金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目等转固影响 工程物资 0 0 6,380,6

46、03.20 0.04-100.00 主要原因是报告期内工程待安装设备减少影响 其他非流动资产 138,986,232.60 0.88 0 0 0 主要原因是报告期内应交税费重分类影响 短期借款 264,661,400.80 1.67 604,218,542.40 3.70-56.20 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还贷款影响 预收账款 41,280,153.01 0.26 796,228,828.79 4.87-94.82 主要原因是报告期内预收结算方式的业务量减少影响 应交税费 81,805,348.93 0.52-77,154,371.00-不适用 主要原因是报告期内增值税、所得税重分

47、类至其他流动资产和其他非流动资产影响 应付利息 1,617,158.35 0.01 639,413.36-152.91 主要原因是报告期内计提借款利息影响 长期借款 813,200,000.00 5.12 200,200,000.00 1.23 306.19 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增银行借款影响 其他综合收益-4,410,639.33 -2,618,293.10 不适用 主要原因是报告期内汇率变化影响 专项储备 135,827,545.06 0.86 285,204,742.32 1.75-52.38 主要原因是报告期内按照规定使用专项储备影响 金堆城钼业股份有限公司2016 年年

48、度报告 16/149 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 313,356,923.54 用于开具保函、票据 应收票据 41,574,618.90 质押于银行用于开具票据 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 目前钼行业整体经历了较长周期的下行后触底反弹。行业内企业经过优胜劣汰的充分竞争后，行业集中度进一步提高，企业大型化、专业化进一步加强，钼的应用领域进一步拓宽，后期的发展前景广阔。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对

49、外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司无新增对外股权投资。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 主营业务 报告期末总资产 报告期末净资产 报告期间营业收入 报告期间净利润 金堆城钼业8,500 钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务 20,741.11 11,040.23 1

50、5,522.39 683.40 金堆城钼业股份有限公司2016 年年度报告 17/149 （光明）股份有限公司 金堆城钼业汝阳有限责任公司 46,000 钼矿石浮选、加工与销售，钼系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆易制毒品）的出口以及生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口 302,115.91 63,435.56 21,799.26 2,292.78 华钼有限公司 500（万港币）钼化合物的采购及销售 22,163.32-1,933.76 571,222.85 1,387.28 金堆城钼业贸易有限公司 50,000 矿产品及其副产品、金属产品、化工产品、管材、建筑材料、机电设备、