汇洁股份：2016年年度报告.PDF

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1、深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳汇洁集团股份有限公司深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕兴平、主管会计

2、工作负责人王静及会计机构负责人公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)殷君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。殷君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及经营计划，敬请广大投资者注意查阅。部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及经营计划，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通

3、过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 21600 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重

4、要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司公司汇洁股份 指 深圳汇洁集团股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月

5、 31 日 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 深圳汇洁集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汕头曼妮芬 指 汕头市曼妮芬制衣有限公司 江西曼妮芬 指 江西曼妮芬服装有限公司 武汉曼妮芬 指 武汉曼妮芬服装有限公司 深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汇洁股份 股票代码 002763 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳

6、汇洁集团股份有限公司 公司的中文简称 汇洁股份 公司的外文名称（如有）Shenzhen Huijie Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 吕兴平 注册地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 电子信箱 zhengjb 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 芳 陈 茜 联系地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 32 层

7、 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 32 层 电话 0755-82794134 0755-82794134 传真 0755-88916066 0755-88916066 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变

8、更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区汉口路 99 号久事商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 刘桢、郭东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦十楼 1001 室 周服山、但敏 2015 年 6 月-2017 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据

9、和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,048,772,091.45 1,887,547,145.13 8.54%1,653,882,567.89 归属于上市公司股东的净利润（元）183,321,013.46 165,503,235.95 10.77%132,797,618.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）173,017,066.69 158,128,187.68 9.42%130,278,866.54 经营活动产生的现金流量净额（元）212,7

10、10,808.22 224,800,824.88-5.38%188,339,388.40 基本每股收益（元/股）0.85 0.88-3.41%0.82 稀释每股收益（元/股）0.85 0.88-3.41%0.82 加权平均净资产收益率 11.76%15.02%-3.26%20.03%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,977,748,866.96 1,884,186,237.31 4.97%1,621,277,137.96 归属于上市公司股东的净资产（元）1,623,485,348.64 1,504,964,335.18 7.88%718,720

11、,219.67 深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外

12、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 543,381,736.03 457,752,968.71 485,941,165.50 561,696,221.21 归属于上市公司股东的净利润 72,715,419.91 47,230,896.14 41,443,486.52 21,931,210.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,656,863.11 46,556,535.91 37,278,961.39 15,524,706.28 经营活动产

13、生的现金流量净额 34,415,377.15 33,003,153.70 10,481,566.68 134,810,710.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-138,815.34 975,896.23-206,587.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,268,901

14、.46 7,078,659.96 1,853,339.11 2016年政府补助说明1、福田区产业发展专项资金发放的总部经营、培育奖 271.19 万元 2、赣州发放的财政局扶持企业发展资金 216.85 万元 3、赣州开发区发放的财政局税收奖励及工业用水用电补助款 172.90深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 万元 4、社保局发放的失业稳岗补贴待遇137.30 万元 5、福田区产业发展专项资金发放的产业转型升级100 万元；6、深圳市经济贸易和信息化委员会发放的品牌培育项目 100 万元等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,057,865.14 1,778,841

15、.50 1,711,584.33 减：所得税影响额 2,852,039.11 2,458,349.42 839,583.93 少数股东权益影响额（税后）31,965.38 合计 10,303,946.77 7,375,048.27 2,518,751.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性

16、损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及产品 报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造与市场营销。公司目前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”等品牌的文胸、内裤、保暖衣及功能性内衣等产品。2015年新增了“乔百仕”男士内裤、保暖衣及家居等产品，2

17、016年新增了“曼妮芬美妆”护肤品。（二）经营模式 公司的产品研发、设计体系架构由下设的内衣研究院和产品开发部组成，采用共性集中研发、个性独立设计的开发模式；公司的采购实行原材料集中开发，大货分散采购及按需采购的模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品定制三种模式；公司的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务和OEM四种类型，截至2016年底，公司拥有直营店近1500家，覆盖了除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，销售网点覆盖广泛。（三）所属行业发展概况 国际内衣产业发展情况。欧美等发达国家市场品牌消费日趋成熟，欧美内衣市场品牌消费已相当成熟，市场细分清晰、各品牌定位明确、个性风

18、格差异明显，品牌的知名度和忠诚度较高。国际知名品牌专注设计与营销，将生产外包，在成本压力的驱动下，国际内衣企业在积极的寻找有效控制成本的方法，其中之一是将生产转移到具有成本优势的区域，如中国、东南亚地区，而将价值量较高的设计和营销等环节放在总部。这对全球内衣产业的影响一方面加剧了国际竞争，另一方面带动了全球内衣产业的发展。发达国家内衣市场趋于成熟，新兴市场增长迅速，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。中高端内衣成为内衣市场新的增长点。发展中国家高收入女性消费群体自身收入和消费意识的快速提高，使得对国际中高端品牌内衣的需求越来越旺盛。正因如此，除Chantelle、CD、TOM

19、MY、BABARA、CK、VictoriasSecret等全球专业生产内衣的知名品牌外，一些高档的服装奢侈品牌也拓展了内衣产品线，进行品牌延伸，不断加强本地和在发展中国家的市场拓展和品牌推广。国内内衣产业发展状况。市场容量，根据中国纺织工业协会主办的中国纺织经济信息网的数据显示，中国的内衣市场，年销售额在1000亿以上，在整体的市场中女式内衣约占到了60%，市场规模约超过600亿元。行业快速增长，消费层次不断提升，我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费能力的提高，我国内衣行业还有很大的成长空间。与此同时，中国经济的快速发展、居民收入的快速增长带动了中高端内衣的消费

20、需求，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。行业集中度提高，品牌竞争力凸显。目前国内内衣生产企业众多，从生产领域来看，产业集中度较低，但随着国内一线内衣品牌企业规模的快速增长，近年来中国品牌内衣的行业生产集中度虽略有波动，但总体来说有所提高。从消费领域来看，国内目前中高档的品牌内衣的主要销售渠道是百货公司等大型零售企业，销售的内衣品牌数量在数十家，中华全国商业信息中心的数据显示近些年国内重点大型零售商业集团企业销售前十名女士内衣的市场综合占有率为5

21、0%左右。男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大的女士内衣市场相比，中国男士内衣市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男士内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需求。（四）所属行业特点 中国内衣的生产区域相对消费区域较为集中。中国的内衣生产主要集中在广东省、长三角等地区；而内衣的消费则由于其本身的产品特性，未表现出显著区域特性。内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经济及其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。作为一种生活必需品，内衣行业的季节深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 性并不明显，

22、全年的销售量较为稳定，波动不大。（五）公司行业地位 公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”、“乔百仕”、“曼妮芬美妆”品牌。公司“曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度互联网+女性内衣品牌大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 20

23、16 年末在建工程较去年末减少 61.01%，主要是报告期内公司在建工程转为固定资产所致。其他流动资产 2016 年末其他流动资产较去年末减少 89.92%，主要是去年预缴企业所得税大于应交企业所得税所致。其他非流动资产 2016 年末其他非流动资产较去年末减少 97.27%，主要是预付的房产款在本报告期已确认为固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.品牌优势 公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”与“兰卓丽”三个主要品牌。公司“曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华全国商业信

24、息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度互联网+女性内衣品牌大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。2.销售网络优势 公司销售以直营为主。截至2016年12月31日，公司拥有直营店近1500家，覆盖了除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，销售网点覆盖广泛。公司目前与大商集团、百盛集团、利群集团、武商集团、北京王府井、山东银座、长春欧亚、银泰百货、开元集团、深圳天虹、重庆百货、金鹰国际、北人集团、茂业百货、新疆友好集团等100多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系。公司大规模渠道的建设和管理能力，为未来持续稳定的发

25、展奠定了坚实基础。3.研发、设计优势 深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 公司成立了专业内衣研究机构汇洁内衣研究院，并与国内较早开设内衣专业的西安工程大学联合成立了“汇洁-西安工程大学内衣研究院”。汇洁内衣研究院统筹公司的基础研发工作，主要从事人体工学研究、参与纺织内衣类品质标准的制定、3D技术研究、内衣版型研发、内衣专用人台研发、内衣材料研发、内衣检测方法研究、新型内衣工艺研发、新型内衣制造设备研发、内衣设计及信息管理软件开发等方面的研究工作。公司作为主要起草单位之一参与了国家针织保暖内衣行业标准的制订。截至2016年12月31日，公司有效专利数量共68个，其中发明14

26、个，外观设计11个，实用新型43个。4.生产制造优势 目前，公司拥有汕头和江西两个生产基地，公司在建的江西生产基地建成投产后产能将逐渐增加1,500万件。公司以自主生产为主的模式能有效掌控产品质量并确保产品交付的及时性，并更大程度的发挥生产的规模效应。5.管理团队优势 公司核心团队成员大多具有很好的专业背景，具有十多年的从业经验，共同致力于公司业务的发展创新。公司核心团队成员的稳定与专注，为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供了有力保证。深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，国际经济复苏放缓

27、，国内宏观经济也面临着压力，传统行业面临着复杂形势，公司经营也遇到了困难和挑战。但在内衣行业，充满着无限活力与巨大潜力。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势；另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费品质的提升，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增长。国际上，欧美内衣市场趋于成熟，市场需求稳定，预计未来这种格局仍然维持，欧美市场规模虽大，但增长空间有限，而未来新兴市场的发展潜力较大，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。

28、公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造以及市场营销，抓住行业发展机遇，经营、建立、形成并提升公司核心竞争力，实现业绩持续稳定增长。因此，总体来讲，公司所处的行业仍旧具有良好的发展趋势。报告期内，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司发展战略，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长。公司实现营业收入204,877.21万元，同比增长8.54%；实现营业利润24,933.16万元，同比增长16.97%；实现利润总额26,251.95万元，同比增长17.73%；归属于上市公司股东的净利润为18,332.10万元，同比增长10.

29、77%。2016年末总资产197,774.89万元，较期初增长4.97%；归属于上市公司股东的所有者权益162,348.53万元，较期初增长7.88%。报告期内，在受到宏观经济环境的影响下，公司2016年重视产品对市场需求的把握，不断优化经营管理体系，营业收入保持了稳定增长的良好态势，同时加强成本费用有效控制，使得经营业绩得到提高。报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

30、二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,048,772,091.45 100%1,887,547,145.13 100%8.54%分行业 服装生产销售 2,040,878,466.31 99.61%1,880,465,699.33 99.62%8.56%深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 化妆品 525,072.84 0.03%其他业务收入 7

31、,368,552.30 0.36%7,081,445.80 0.38%4.05%分产品 文胸 1,222,969,754.54 59.69%1,094,846,290.19 58.00%11.70%内裤 256,897,366.09 12.54%245,674,590.82 13.02%4.57%保暖衣 313,809,694.18 15.32%291,196,836.52 15.43%7.77%其它 215,385,964.07 10.51%203,324,421.65 10.77%5.93%OEM 39,709,312.57 1.94%52,505,005.95 2.78%-24.37%分

32、地区 华东地区 425,075,001.31 20.75%417,145,120.83 22.10%1.90%华南地区 892,806,135.38 43.58%758,944,680.63 40.21%17.64%华北地区 325,061,530.63 15.87%312,068,472.64 16.53%4.16%西南地区 180,000,792.74 8.79%168,601,528.11 8.93%6.76%东北地区 186,119,318.82 9.08%178,282,336.97 9.45%4.40%出口销售（OEM）39,709,312.57 1.94%52,505,005.9

33、5 2.78%-24.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服装生产销售 2,040,878,466.31 640,966,777.95 68.59%8.53%9.72%-0.34%分产品 文胸 1,222,969,754.54 320,701,338.30 73.78%11.70%11.65%0.01%内裤 256,897,366.09 9

34、0,243,739.31 64.87%4.57%21.51%-4.90%保暖衣 313,809,694.18 115,784,871.07 63.10%7.77%4.90%1.01%分地区 华东地区 425,075,001.31 124,786,201.41 70.64%1.90%5.19%-0.92%华南地区 892,806,135.38 277,229,591.49 68.95%17.64%15.27%0.64%华北地区 325,061,530.63 96,588,427.92 70.29%4.16%6.82%-0.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按

35、报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 服装行业 销售量 万件 2,104.1 1,955.72 7.59%生产量 万件 2,314.19 1,904.06 21.54%库存量 万件 1,627.7 1,417.61 14.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用

36、 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装生产销售 640,966,777.95 98.97%584,182,871.99 98.81%9.72%化妆品 155,888.43 0.02%其他业务成本 6,525,941.60 1.01%7,061,937.94 1.19%-7.59%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文胸 320,701,338.30 49.52%287,246,092.01

37、48.58%11.65%内裤 90,243,739.31 13.93%74,269,037.63 12.56%21.51%保暖衣 115,784,871.07 17.88%110,375,496.54 18.67%4.90%其它 87,731,583.38 13.55%77,413,976.59 13.09%13.33%OEM 33,187,075.92 5.12%41,940,207.16 7.09%-20.87%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化

38、或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）70,611,270.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.45%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 38,454,399.19 1.88%2 客户二 11,589,792.61 0.57%3 客户三 7,054,239.40 0.34%4 客户四 7,002,150.38

39、0.34%5 客户五 6,510,689.37 0.32%合计-70,611,270.95 3.45%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）89,736,531.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 26,449,450.86 6.13%2 供应商二 20,478,518.44 4.75%3 供应商三 15,922,145.07 3.69%4 供应商四 13,556,265

40、.69 3.14%5 供应商五 13,330,151.42 3.09%合计-89,736,531.48 20.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 871,810,475.46 833,600,459.73 4.58%管理费用 236,353,069.68 184,301,441.26 28.24%报告期公司管理职能分工调整，费用归集也相应调整。财务费用-1,788,512.18 18,315,691.58-109.76%报告期银行存款增加，利

41、息收入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司加强技术人才队伍建设与培养，购置先进的研发设备，积极招聘高级技术人才，与国内知名院校及科研机构共同合作，不断提高产品工艺水平，增强公司的竞争能力。截至2016年12月31日，公司有效专利数量共68个，其中发明14个，外观设计11个，实用新型43个。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）141 147-4.08%研发人员数量占比 1.62%1.43%0.19%研发投入金额（元）57,514,393.12 52,759,974.74 9.01%研发投入占营业收入比例 2.81%2.80%0.01

42、%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,368,826,557.56 2,225,612,424.04 6.43%经营活动现金流出小计 2,156,115,749.34 2,000,811,599.16 7.76%经营活动产生的现金流量净212,710,808.22 224,800,824.

43、88-5.38%深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 额 投资活动现金流入小计 2,713,165.79 1,682,204.91 61.29%投资活动现金流出小计 103,780,085.59 91,861,265.17 12.97%投资活动产生的现金流量净额-101,066,919.80-90,179,060.26-12.07%筹资活动现金流入小计 7,020,000.00 913,520,000.00-99.23%筹资活动现金流出小计 64,820,021.75 850,547,153.77-92.38%筹资活动产生的现金流量净额-57,800,021.75 62,9

44、72,846.23-191.79%现金及现金等价物净增加额 54,072,545.81 198,051,790.03-72.70%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入同比上升61.29%主要是报告期内处置无形资产款增加所致；2、筹资活动现金流入同比减少99.23%，主要是去年首次公开发行股票收到募集资金所致；3、筹资活动现金流出同比减少92.38%主要是去年偿还银行借款所致；4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少191.79%，主要是去年首次公开发行股票收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不

45、适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00%公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 13,926,470.84 5.30%应收坏账及存货跌价准备计提 否 营业外收入 16,445,116.84 6.26%政府补助和固定资产处置利得 否 营业外支出 3,257,165.58 1.24%对外捐赠及固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 深圳汇洁

46、集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 425,855,488.48 21.53%370,960,384.94 19.69%1.84%应收账款 167,651,592.57 8.48%184,392,600.14 9.79%-1.31%存货 653,904,443.06 33.06%601,516,483.40 31.92%1.14%投资性房地产 22,090,062.31 1.12%23,541,234.31 1.25%-0.13%固定资产 526,373,743.00 26.61%439,965,156.51 23.35%3.26

47、%主要是报告期内在建工程转为固定资产所致 在建工程 11,388,831.77 0.58%29,209,749.73 1.55%-0.97%主要是报告期内在建工程转为固定资产所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 38,034,890.00 36,965,110.00 2.89%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单

48、位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 武汉曼妮芬服装有限公司 服装鞋帽、针纺织品、化妆品批发及零售 增资 75,000,000.00 75.00%自有 武汉众心商业投资有限公司 2015年 12月 3 日-2045年 12月 2 日 服装鞋帽、针纺织品、化妆品 截至2016年 12月 31日公司实际投资额为7500万元，实际投资占比为81.08%78,091,024.13 否 合计

49、-75,000,000.00-0.00 78,091,024.13-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以

50、上募集资金金额 2015 年度 首次公开发行股票 66,124.09 2,653.82 63,033.85 0 0 0.00%3,090.24 尚未使用的募集资金全部存0 深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 放在与公司签订了募集资金三方或四方监管协议 的银行,将按募集资金已承诺项目进度使用。合计-66,124.09 2,653.82 63,033.85 0 0 0.00%3,090.24-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可2015 963 号)核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询