永兴特钢：2016年年度报告.PDF

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1、永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 永兴特种不锈钢股份有限公司永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 股票简称：永兴特钢股票简称：永兴特钢 股票代码：股票代码：002756 2017 年年 02 月月 永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

2、载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高兴江、主管会计工作负责人陈水群及会计机构负责人公司负责人高兴江、主管会计工作负责人陈水群及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张骅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张骅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在

3、本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 360000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。永兴特种不锈钢股份有限公司

4、 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.142 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东

5、情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.142 永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永兴特钢 指 永兴特种不锈钢股份有限公司 永兴物资 指 湖州永兴物资再生利用有限公司 永兴进出口 指 湖州永兴特钢进出口有限公司 永兴合金 指 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 永兴投资 指 湖州永兴投资有限公司 美洲公司 指 永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司 永信小额贷款 指 湖州经济

6、开发区永信小额贷款股份有限公司 民间融资服务中心 指 湖州市民间融资服务中心股份有限公司 华商信保 指 华商云信用保险股份有限公司（筹）上海新太永康 指 上海新太永康健康科技有限公司 永兴达 指 永兴达实业有限公司 公司章程 指 永兴特种不锈钢股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永兴特钢

7、 股票代码 002756 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 永兴特种不锈钢股份有限公司 公司的中文简称 永兴特钢 公司的外文名称（如有）YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）YONGXING SPECIAL STEEL 公司的法定代表人 高兴江 注册地址 浙江省湖州市杨家埠 注册地址的邮政编码 313005 办公地址 浙江省湖州市杨家埠 办公地址的邮政编码 313005 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘继斌 徐凤 联系地址 浙江省湖州市杨家埠

8、浙江省湖州市杨家埠 电话 0572-2352506 0572-2768696 传真 0572-2768603 0572-2768603 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省湖州市杨家埠 永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000722762533U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会

9、计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层 签字会计师姓名 王强 翁志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 2036 号荣超大厦 16-20 层 朱翔坚、邹文琦 2015 年 5 月 15 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计

10、差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,163,257,003.52 3,360,083,607.93-5.86%4,018,821,978.53 归属于上市公司股东的净利润（元）253,604,980.42 221,595,229.05 14.45%264,135,464.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）220,748,033.90 179,690,619.29 22.85%241,589,835.49 经营活动产生的现金流量净额（元）235,292,031.61 46,358,99

11、9.46 407.54%249,712,609.73 基本每股收益（元/股）0.70 0.69 1.45%0.98 稀释每股收益（元/股）0.70 0.69 1.45%0.98 加权平均净资产收益率 8.54%9.39%-0.85%16.73%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,465,137,056.29 3,236,928,025.26 7.05%2,015,031,381.80 归属于上市公司股东的净资产（元）3,069,426,379.59 2,877,986,228.45 6.65%1,703,513,713.82 永兴特种不锈钢股份有

12、限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财

13、务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 663,068,584.87 832,356,734.15 819,042,834.10 848,788,850.40 归属于上市公司股东的净利润 53,691,658.75 78,682,676.37 73,262,955.99 47,967,689.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,290,589.27 61,987,162.84 65,357,742.78 44,112,539.01 经营活动产生的现金流量净额 133,752,

14、524.18 68,800,949.78-13,169,903.62 45,908,461.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-168,756.14 19,185.77-546,398.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,247,680.89 45,998,672.42

15、31,456,881.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 308,498.66 772,006.43 企业取得子公司、联营企业及合营企业的514,124.68 永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,119,473.89 8,175,284.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,341,128.58-1,

16、266,990.10-1,407,030.81 减：所得税影响额 6,822,946.88 11,793,549.67 6,957,823.59 合计 32,856,946.52 41,904,609.76 22,545,629.38-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 地方水利建设基金 2,277,562.82 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接

17、关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司属于黑色金属冶炼及压延加工业，所处的细分行业为特钢行业不锈钢行业，主要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。公司的生产体系主要包括炼钢系统、特种冶金、热轧热锻、热处理和精整系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。公司以不

18、锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造等短流程工艺生产不锈钢棒线材，产品主要包括奥氏体不锈钢棒材（管坯）、高压锅炉用不锈钢棒材（管坯）、双相不锈钢棒材（管坯），拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用不锈钢线材、切削用不锈钢线材，镍基耐蚀和高温合金棒线。不锈钢棒材（管坯）可经下游加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆件等产品，不锈钢线材可经下游加工成钢丝、丝网、弹簧、标准件、焊材、杆件、轴件等产品。上述产品主要应用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。公司采取“以销定产”的经营模式，为客户提供定制化产品，产品呈现多品种

19、、多规格、小批量的特点。公司以客户订单签订时的原材料成本为基础确定销售价格，然后围绕订单组织采购和生产，库存与订单基本匹配，有效化解了原材料价格波动的风险，确保公司盈利水平相对稳定。1、采购模式 公司采购的主要原材料为不锈废钢、镍合金、铬铁合金等。根据销售订单和生产计划，公司采用持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与部分具有规模和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司采购价格随行就市，在保证生产需要的前提下保持合理库存，提高存货周转率，有效化解了原材料价格波动的风险。公司原材料采购主要来自于国内，公司采购部门从事不锈废钢、镍合金、铬铁合金和生产辅料的采购；永兴物资专门从事国内

20、不锈废钢等的收购，专供公司生产使用；永兴进出口保持对国外废钢及镍合金市场的经常性跟踪，并根据公司生产经营需要和市场价格状况，适时从国外进口不锈废钢、镍合金等原材料。2、生产模式 公司采取“以销定产”的经营方式，形成了一套快捷高效的生产管理模式：技术部门依据销售订单设计产品工艺流程；生产计划部门按交货期、钢种、规格进行归并处理，提出原材料的预期需求量和月度（批）生产计划；生产部门按滚动计划和原材料库存安排日作业计划，并负责生产过程的控制。生产计划部门对整个生产过程进行监控，并及时进行调整。质保部门对产品质量进行全程管控。公司主要产品生产周期按产品类别、规格略有不同，从投料、熔炼、轧制、精整到完成

21、成品检验，棒材产品生产周期约6天，线材产品生产周期约12天。3、销售模式 公司的棒线材产品基本采取直接销售的方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度，少量产品以经销的方式销售。公司产品采取成本加成的定价模式，以产品制造成本作为定价基础，根据不同产品的特性、市场供应状况、同行业报价、用户对产品性永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 能的具体要求等因素对产品定价进行适度调整，以适应市场竞争和客户需求，在获取合理利润的同时保持和提升公司产品的市场竞争力。报告期内，公司从事的主要业务未发生改变，实现产品销量24.16万吨，同比增长8.04%；实现营业收入316,3

22、25.70万元，同比下降5.86%；实现净利润25,360.50万元，同比增长14.45%，其中归属于母公司股东的净利润25,360.50万元，同比增长14.45%。（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 随着我国经济发展进入新常态，钢铁行业发展环境发生了深刻变化。2016年，在错综复杂的国际、国内形势下，钢铁行业化解产能过剩工作取得较大进展，提前完成4,500万吨全年去产能目标任务，为钢铁行业转型脱困提供了较好的外部环境。全年粗钢产量、表观消费量均略有增长，钢材价格有所回升，大部分钢铁企业实现盈利，但同时也面临着成本上升、后期市场压力大、盈利处于较低水平、持续盈利难以保证

23、等问题，钢铁行业多年高速发展累积的问题和矛盾依旧十分突出，产能过剩严重、环保压力沉重、企业经营风险持续加大将成为钢铁行业发展的新常态。我国不锈钢行业面临的宏观经济形势与整个钢铁行业发展形势基本趋同，全年原材料价格大幅波动，结构调整逐步深入，整个行业脱困初见成效，但仍存在低端产品产能过剩、产品结构同质化严重、产品质量稳定性有待提升等问题，特别是高端不锈钢和镍基合金材料结构性供需矛盾突出，大部分产品依赖进口，不锈钢高端产品存在着庞大的潜在市场空间。公司产品主要是奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢、镍基耐蚀和高温合金等，重点生产其中的“专、精、特、新”产品，具有以下几个特征：一是高端制造特征，公

24、司产品主要应用于特种作业环境下的高端装备制造；二是集约生产特征，公司产品具有多品种、多规格、小批量、高性能、高附加值的特点；三是循环经济特征，公司主要以不锈废钢为原材料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材等产品。经过多年积累，公司已经完全适应细分市场，产品质量和性能得到客户广泛认可。公司是中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年位居前三，双相不锈钢棒线材产量居全国第一位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上年增加 67.05%，主要是公司受让永信小额贷款 9%股权，增加投资 1,9

25、60 万元，永兴投资新增对上海新太永康 25%股权，投资 5,000 万元。固定资产 较上年增加 16.47%，主要是由于公司“不锈钢表面处理技术改造项目”完工转固所致。在建工程 较上年增加 30.07%，主要是由于公司募投项目“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”投资金额较大所致。存货 较上年增加 49.71%，主要是由于报告期末公司订单增加，采购原材料数量相应增加且期末原材料价格同比上涨所致。永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制

26、措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 美洲公司 投资设立 人民币700.00 万元 美国 对外贸易 本期实现净利润-3.11 万元 0.23%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的专业化优势、技术研发优势、产品优势、认证优势、精细化管理优势、循环经济优势，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性，研发、生产、销售、管理等方面的综合竞争力得到进一步提升。1、专业化优势 公司自成立以来始终专注于不锈钢棒线材和特殊合金材料生产，产品系列完整，生产组织灵活便捷，可按中国、美国、

27、德国、欧盟、日本等不同标准组织生产。目前公司已拥有200多个钢种，规格品种齐全。报告期内，公司继续加大超超临界高压锅炉用管坯、特超级双相不锈钢、镍基耐蚀和高温合金等钢种的研发及生产，推进常规产品、同质化产品向特色产品、高端产品的升级，新型奥氏体耐热钢SP2215获得行业专家充分肯定，核电用双相不锈钢S32101通过产品鉴定，超超临界高压锅炉用管坯S30432及TP347HFG，超级奥氏体不锈钢S31254，高钼特种不锈钢N08926，镍基耐蚀合金和高温合金N06600（NS312）、N06601（NS313）、N06625（NS336）、N08020、A286（GH3132），因瓦合金4J36

28、等新产品已实现批量生产销售；哈氏合金（C-276）、高温耐蚀合金GH4169（Inconel718）、Alloy80A等锻件产品已开发成功；募投项目“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”快锻车间产能逐步发挥，公司产品线日趋丰富。2、技术研发优势 公司持续加大科研投入，用于技术创新和工艺及装备改进，报告期内，公司研发经费支出10,052.60万元，占母公司主营业务收入比例达到3.37%。公司积极构建各类技术平台，推进产品和技术创新，报告期内，公司技术中心被确认为2016年（第23批）国家企业技术中心；公司重点企业研究院被列为浙江省2016年第一批新建省级重点企业研究院；建立院士

29、专家工作站和博士后工作站；特材产业供应链互联网平台研发创新团队入选为湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队。公司深化产学研合作，继续与北京钢铁研究总院、北京科技大学、国家电投中央研究院等合作开发高端不锈钢及镍基合金材料。公司高度重视科技人才引进培养及自主知识产权申报工作，报告期内，授权发明专利3项，授权实用新型专利1项；截至报告期末，授权发明专利14项，授权实用新型专利43项，软件著作权1项，主导或参与制定并已发布的不锈钢类国家标准11项。3、产品优势 公司产品主要是奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢、镍基耐蚀和高温合金等，重永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 点生

30、产其中的“专、精、特、新”产品，广泛应用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等高端制造领域。产品以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造“四位一体”的短流程工艺生产不锈钢及特种合金材料，实现了绿色制造，属于钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)等国家政策鼓励的循环经济。公司产品可按照客户技术和规格要求，实行个性化定制生产，满足了客户的不同需求。4、认证优势 公司产品均严格按照国内外先进标准或技术协议组织生产和检验，产品的性能和可靠性得到了客户的高度认可，竞争优势突出，目前已经取得中国方圆的质量、环境、职业健康三体系认证，德国莱

31、茵（TV）、中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、德国劳氏船级社（GL）和美国船级社（ABS）、汽车行业TS16949等认证，已经取得中石化、东方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉等终端行业核心用户对原材料供应商认证。报告期内，公司与中石化、国家电投中央研究院建立战略合作关系，进一步扩大公司产品在能源、核电等领域的应用。通过了海关高级认证，完成了浙江省“三名”培育企业、浙江省高端装备制造业骨干企业、浙江省“两化”融合试点企业、浙江省名牌等认定工作。5、精细化管理优势 公司采用短流程工艺生产不锈钢棒线材等产品，具有生产周期短，存货周转速度快，对市场变化反应迅速等显著优势。报

32、告期内，公司继续采取“以销定产”的经营方式和“成本加成”的定价模式，确保了公司的盈利能力。完善不锈钢配料控制软件系统，供应与销售配比联动，根据产品品种采购最优配比原料，降低生产成本。完善ERP管理系统，扩展覆盖范围，实现了产品从生产、销售、售后的全过程质量管控。6、循环经济优势 公司以不锈废钢为主要原料，充分利用废旧金属资源，生产过程注重提高原材料利用率和固废的回用，促进了资源循环利用，并积极使用天然气和太阳能等清洁能源，减少了资源消耗和环境污染。公司严格贯彻落实新环保法和国家钢铁产业政策要求，加大环保和节能装备投入，推广实施一批节能减排项目，如建设线材表面处理新项目、改造线材表面处理老项目、

33、改造炼钢二厂AOD炉顶吸除尘系统、污泥烘烤装置余热利用搬迁改造项目等。公司积极开展屋顶光伏发电项目，2016年3月1.8MW光伏并网发电，当年发电量逾120万kWh。永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国际形势复杂多变，全球经济呈现不均衡发展态势。国内经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提高。年初，为进一步化解钢铁行业过剩产能、推动钢铁企业实现脱困发展，国务院下发关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，提出了2016年以后一个时期化解钢铁行业过剩产能、推动钢铁

34、企业实现脱困发展的总体要求、主要任务、政策措施。经过一年的努力，钢铁行业化解产能工作取得较大进展，提前完成4,500万吨全年去产能目标任务，为钢铁行业转型脱困提供了较好的行业环境。全年粗钢产量、表观消费量均略有增长，钢材价格有所回升，大部分钢铁企业实现盈利，但同时也面临着成本上升、后期市场压力大、盈利处于较低水平、持续盈利难以保证等问题，钢铁行业多年高速发展累积的问题和矛盾依旧十分突出，产能过剩严重、环保压力沉重、企业经营风险持续加大将成为钢铁行业发展的新常态。我国不锈钢行业面临的宏观经济形势与整个钢铁行业发展形势基本趋同，全年原材料价格大幅波动，结构调整逐步深入，整个行业脱困初见成效，但仍存

35、在低端产品产能过剩、产品结构同质化严重、产品质量稳定性有待提升等问题，特别是高端不锈钢和镍基合金材料结构性供需矛盾突出，大部分产品依赖进口，不锈钢高端产品存在着庞大的潜在市场空间。公司作为不锈钢棒线材行业龙头企业，2016年在继续保持现有规模优势的同时，按照年初制定的“质量求优、成本求低、服务求佳、销售求活、管理应变”的经营方针，深化产品结构调整，强化市场营销，推进精细管理，强化资本运作，企业运行保持平稳有序，盈利能力明显提升。报告期内，公司实现产品销量24.16万吨，同比增长8.04%；实现营业收入316,325.70万元，同比下降5.86%；实现净利润25,360.50万元，同比增长14.

36、45%，其中归属于母公司股东的净利润25,360.50万元，同比增长14.45%。现将2016年度主要工作情况报告如下：1、转型升级持续有效推进 公司紧紧围绕国家产业发展规划和行业需求，持续深化产品结构调整，重点围绕石油化工、火电、核电能源等领域，通过明确研发方向、增加技术研发投入、开展技术攻关等方式，大力开发新产品，满足相关领域的高端用材需求。报告期内，公司完成新产品开发12项，620及以上超超临界火电机组锅炉过热器/再热器用材的新型奥氏体耐热钢SP2215，第一阶段测试达到预期目标并获得行业专家的充分肯定，现继续开展持久性测试，并总结编制产品性能手册。与国家电投中央研究院合作开发的我国第三

37、代核电站用双相不锈钢S32101新材料，通过产品鉴定后，不断优化工艺流程，降低产品成本，现已满足批量生产的条件。此外，超超临界高压锅炉用管坯S30432及TP347HFG，超级奥氏体不锈钢S31254，高钼特种不锈钢N08926，镍基耐蚀合金和高温合金N06600（NS312）、N06601（NS313）、N06625（NS336）、N08020、A286（GH3132），因瓦合金4J36等新产品已实现批量生产销售；哈氏合金（C-276）、高温耐蚀合金GH4169（Inconel718）、Alloy80A等锻件产品已开发成功。对已经研发的新产品，成功在客户中推广应用并得到认可，石化加氢装置用大

38、口径奥氏体合金无缝管关键技术与产品开发获得中国钢铁工业协会、中国金属学会颁发的冶金科学技术三等奖，314高硅耐热不锈钢管坯、316L-Si医用人体植入用不锈钢线材、S31050尿素级不锈钢管坯等三个新产品被确认为省级工业新产品（新技术）。报告期内，授权发明专利3项，授权实用新型专利1项。截至报告期末，授权发明专利14项，授权实用新型专利43项，软件著作权1项。永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 为推进产品和技术创新，加快转型升级，公司加大科技研发投入，加快创新平台建设。报告期内，公司研发经费支出10,052.60万元，占母公司主营业务收入比例达到3.37%。公司构建了国

39、家、省、市三级五大创新平台，公司技术中心被确认为2016年（第23批）国家企业技术中心；公司重点企业研究院被列为浙江省2016年第一批新建省级重点企业研究院；与中国工程院王一德院士及其团队签订协议，建立院士专家工作站；与北京科技大学合作建立博士后工作站；特材产业供应链互联网平台研发创新团队入选为湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队。2、市场开发和品牌建设力度继续加大 公司继续坚持中高端产品定位，巩固战略客户合作，大力开发新市场和新客户，产品销量实现稳步增长。报告期内，公司实现产品销量24.16万吨，同比增长8.04%。产品销售在实现量增的同时，高附加值产品的销售比例也得到提升，高钼超级奥氏体

40、钢、高硫易切屑不锈钢、焊接用不锈钢、镍基及铁镍基合金的销量同比均增长30%以上。公司积极创新销售和服务模式，与易派客、中国石化建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，充分发挥“互联网+”在公司营销中的作用；开发互联网+“镍基与不锈钢平台”（APP），构建市场引领销售、销售引领生产的商业模式；继续加强与国外客户交流，参加德国和上海的杜塞尔多夫管线展，在美国设立全资子公司，优化对外贸易销售和服务模式，积极开拓更多终端客户。公司高度重视品牌管理，以品牌促营销，报告期内，通过了海关高级认证，简化公司进出口货物的通关手续，节约通关成本；完成了浙江省“三名”培育企业、浙江省高端装备制造业骨干企业、浙江省“两化”

41、融合试点企业、浙江省名牌等认定工作，提高了公司产品的市场知名度。3、提质降本增效取得实质成效 公司始终把产品质量作为企业生存和发展的根本，持续完善质量管理体系，继续开展重大技术专案攻关，推行问题解决项目化，产品质量稳中有升。报告期内，全面修订完善相关三级文件，完成ISO9001、TS16949等认证年审，完善ERP管理系统，确保产品质量始终处于可控状态，产品退货率同比大幅下降。通过优化生产流程、改进工艺，开展连铸双相钢管坯和303Cu线材表面质量改进、含钛钢降氮技术以及提高模铸钢纯净度技术等重大专案，提高产品质量。选定一批制约生产、质量、技术、成本、装备等深层次难题和突出性问题，通过内部招标方

42、式推进难点解决，预精轧机组电机运转、特殊钢种酸洗等9个项目获评审通过。积极开展技术降本，与加拿大Entelegis Inc合作，开展能源管理和生产效率提升项目，通过数据分析和工艺调整，将公司炼钢二厂电炉电耗降低5%，并有效提升生产效率；通过优化和完善加热、轧制工艺及执行标准化作业，线材轧制一次合格率有效提升，双相钢、镍基合金、特种不锈钢如S30900、ER307Ti、S17700（631）等特殊钢线材的改善更加明显；通过改进装备、优化轧制孔型等措施，进一步提高轧钢生产效率，管坯开坯和线材轧制环节的成本同比下降15%左右；实现ER2209双相钢焊材由连铸代替模铸，不仅提高15%的成材率，同时也提

43、高钢的纯净度；改进含钛钢的连铸工艺，实现含钛钢连铸多浇次生产，降本成效明显。实行经营降本，深化供销一体化，通过供应与销售的配比联动，特别是信息的及时分析和共享，科学把控采购节点，保持采购与销售量比的平衡，有效避免下半年原材料大幅波动带来的成本上升风险。根据产品品种采购最优配比原料，降低生产成本。开展管理降本，完善内部市场化，建立“日经营业绩快报”制度，强化全员成本意识，倒逼各部门深挖各环节降本空间，提高经营绩效。永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4、项目建设扎实有序推进 公司把募投项目作为建设重点，着力推进“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”建设，截至报告期

44、末，项目基建部分的土建和厂房已基本完成，设备平台和设备基础工作量过半，主体设备已基本到货，其余设备已制造完成，具备发货条件。“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢企业技术中心建设项目”已建设完毕，报告期内，“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”实现效益1,968.89万元。公司严格贯彻落实新环保法和国家钢铁产业政策要求，加大环保和节能装备投入，推广实施一批节能减排项目。线材表面处理新项目成功投入使用并一次性通过环保验收，该项目采用国际领先的酸洗、酸回收、废气处理和流体循环工艺，实现线材表面处理过程高效连续和清洁生产；完成线材表面处理老项目改造，减

45、少了线材表面处理原料消耗；完成炼钢二厂AOD炉顶吸除尘改造项目，进一步提升烟尘捕集率；完成污泥烘烤装置搬迁改造，充分利用炼钢余热，提升烘烤效率，取得较好的经济和社会效益。报告期内，公司生产制造过程中涉及的主要污染物排放值均远低于国家标准限值，达标情况良好。5、资本运作积极有效开展 完成设立境内全资子公司永兴投资，永兴投资参与发起设立上海新太永康，加快公司在健康医疗等战略性新兴产业的布局。上海新太永康将投资建设“圆和医院项目”，以轻资产的方式建设一家高端精品医院和健康管理中心。报告期内，“圆和医院项目”积极开展执业牌照获取、医院装修、团队和制度建设等工作。完成设立境外全资子公司美洲公司，主要负责

46、美洲市场的开发、营销和服务。报告期内，美洲公司已完成设立登记。参与发起设立华商信保，优化公司投资结构，开拓新的效益增长点。公司出资金额不超过人民币36,000万元，预计占被投资标的总股本的比例不超过18%。报告期内，华商信保筹建申报材料已经中国保监会受理，现处于审批进程中。出资1,960万元，受让永信小额贷款的1,800万股股份（持股比例为9.00%），受让后公司持有永信小额贷款26.66%的股权，进一步增强了公司对永信小额贷款的管控，永信小额贷款盈利能力有所提升。6、综合管理不断优化完善 公司强化考核管理，优化收入分配体系，加大对科技和质量工作的激励力度，制定了 专业技术人员技术等级评定及薪

47、酬分配实施办法等制度，内部对技术人员进行职级评定并与薪酬挂钩，进一步提高了技术人员科技创新、解决问题的积极性。公司强化人才管理，探索新的人才招聘和培养模式，与智联招聘网站等互联网平台建立了合作关系，面向全国招聘优秀人才，同时在人才培养上通过不断梳理岗位用人标准，做到人尽其才，并对科技人员实施师带徒模式，提升了人才培养效率。公司强化资金管理，在确保不影响项目建设进度和正常生产经营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金购买银行保本理财产品，为股东创造更好的收益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。永兴特种不锈钢股份有限公司 2016

48、年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,163,257,003.52 100%3,360,083,607.93 100%-5.86%分行业 黑色金属冶炼及压延加工业 3,163,257,003.52 100.00%3,360,083,607.93 100.00%-5.86%分产品 棒材 1,622,799,568.56 51.30%1,599,929,269.37 47.62%1.43%线材 1,216,470,193.81 38.46%1,2

49、13,436,671.78 36.11%0.25%国内外贸易 141,235,509.27 4.46%237,128,766.95 7.06%-40.44%其他 182,751,731.88 5.78%309,588,899.83 9.21%-40.97%分地区 华东 2,894,058,712.68 91.49%3,086,435,811.23 91.86%-6.23%华南 98,528,089.86 3.11%79,133,463.75 2.36%24.51%华北 9,940,324.18 0.31%13,019,512.90 0.39%-23.65%其他 3,545,273.13 0.1

50、1%3,997,072.47 0.12%-11.30%境外 157,184,603.67 4.97%177,497,747.58 5.28%-11.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 黑色金属冶炼及压延加工业 3,163,257,003.52 2,774,971,967.82 12.27%-5.86%-8.27%2.30%分产品 棒 材 1