祥龙电业：2016年年度报告（修订稿）.PDF

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1、2016 年年度报告 1/138 公司代码：600769 公司简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司武汉祥龙电业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独

2、立董事 廖联凯 因公出差 徐贤浩 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨雄杨雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董耀军董耀军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王凤娟王凤娟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通

3、合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润1,791,948.27元，加上年初未分配利润-742,849,987.94元，本年度可供股东分配利润为-741,058,039.67元。公司董事会根据企业会计制度、公司章程对利润分配的规定，拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及未来转型发展和经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其

4、关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/138 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/138 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五

5、节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 2016 年年度报告 4/138 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中

6、国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 葛化集团 指 武汉葛化集团有限公司 本集团、公司、祥龙电业 指 武汉祥龙电业股份有限公司 葛化建筑 指 武汉葛化建筑安装有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉祥龙电业股份有限公司 公司的中文简称 祥龙电业 公司的外文名称 wuhan xianglong power industry co.ltd 公司的外文名称缩写 xldy 公司的法定代表人 杨雄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹文明 刘攀 联系地址 武汉市洪山

7、区葛化街化工路31号 武汉市洪山区葛化街化工路31号 电话 027-87602482 027-87602482 传真 027-87600367 027-87600367 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市洪山区葛化街化工路31号 公司注册地址的邮政编码 430078 公司办公地址 武汉市洪山区葛化街化工路31号 公司办公地址的邮政编码 430078 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公

8、司股票简况 2016 年年度报告 5/138 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 祥龙电业 600769 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 彭翔、曾科峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 22,340,577.40 20,768,944.64 7.57 19,762

9、,669.95 归属于上市公司股东的净利润 1,791,948.27 6,312,081.64-71.61 1,302,862.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,697,746.11-4,418,889.59 61.58-3,520,290.04 经营活动产生的现金流量净额-555,098.81-11,578,296.63 95.21-2,440,327.97 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 44,312,156.69 42,520,208.42 4.21 36,208,126.78 总资产 97,255,

10、911.40 95,071,788.11 2.30 105,546,546.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.005 0.02-75.00 0.00 稀释每股收益（元股）0.005 0.02-75.00 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.005-0.01 不适用-0.01 加权平均净资产收益率（%）4.13 16.04 减少11.91个百分点 3.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.07-13.00 增加8.93 个百分点-9.90 报告期末公司前

11、三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/138 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说

12、明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,716,114.87 6,447,270.71 3,093,003.93 7,084,187.89 归属于上市公司股东的净利润 1,569,199.24 1,118,193.19-515,948.47-379,495.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-549,595.68-564,440.54 103,304.19-687,014.08

13、 经营活动产生的现金流量净额-1,753,264.98-699,403.93-1,675,893.90 3,573,464.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,078,559.45 656,631.25 107,427.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

14、续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 570,041.17 602,294.89 109,842.67 2016 年年度报告 7/138 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正

15、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,703,776.25 8,436,754.29 4,643,033.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,110.67 1,084,084.99-1,322.79 其他符合非经常性损益定义

16、的损益项目 少数股东权益影响额 13,620.78 -48,794.19-5,595.97 所得税影响额 73,586.06 -30,232.16 合计 3,489,694.38 10,730,971.23 4,823,152.63 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 35,496,270.00 52,463,841.00 16,967,571 599,011.63 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内

17、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务：公司目前主要经营供水和建筑安装业务，经营规模较小。2016 年年度报告 8/138 2、经营模式及行业情况说明：供水业务属于特许经营行业，市场条块分割明显，公司报告期内已启动供水厂改造工程，以提高水质水量，满足所处园区供水需求。建筑安装行业随着政府监管力度进一步加大，对于安全施工和工程质量必然有更高的要求。公司将进一步优化管理模式，塑造品牌形象，扩大市场份额。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目 变化说明 固

18、定资产 主要系公司部分固定资产被征收拆迁所致 在建工程 主要系本期新增供水改造工程项目所致 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司目前处于转型发展阶段，主营业务为供水和建筑安装，经营规模相对较小，竞争力较弱。公司将进一步强化顶层设计、优化发展战略、抢抓市场机遇，增强公司的核心竞争力，报告期内公司已启动供水厂改扩建工程，项目投产后，预计将对公司供水业务产生积极影响。同时公司也将依托实际控制人和控股股东，以审慎的思路积极推动公司转型发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，世界经济复苏依然

19、缓慢且不均衡，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足，受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧等影响，全球生产率降低、创新受阻，世界经济仍处于“低增长陷阱”。与此同时国内经济处于结构调整的的关键时期，已经进入“新常态”的发展阶段，新的经济增长动能尚在发展之中。在这种大环境下，公司围绕提升经济效益这一中心任务，以制度建设为抓手，以任务落实为着力点，全面推行精细化管理，不断完善内控体系，较好的完成了年度各项生产经营任务。公司目前主营业务为建筑安装和供水。报告期内公司一方面提高自身业务实力、严格控制经营成本。另一方面依托周边园区快速发展的契机，积极开拓市场，力争获得区域性品牌优势。2016年公司在仔细研判

20、园区用水需求潜力后，适时启动供水厂改造工程建设，预计工程投产后，将一定程度增强公司供水业务的区域影响力。同期公司积极开展调研工作，认真谋划转型发展事项，力求以自身为平台助力实体经济发展。公司目前总体经营规模较小，仍然处于转型发展的阶段。公司将结合国家相关产业政策、地区发展特点、自身优势，依托实际控制人和控股股东，以审慎的思路积极推进公司转型发展，以实现公司又好又快的发展目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 9,725.59 万元，净资产 4,562.16 万元，2016 年度经营收入 2,234.06 万元，其中供水业务收入

21、 590.05 万元，比上年增加 3.75%，建筑安装业务收入1630.01 万元，比上年增长 9.46%。公司 2016 年度实现净利润 179.62 万元，比上年下降 71.68%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2016 年年度报告 9/138 营业收入 22,340,577.40 20,768,944.64 7.57 营业成本 21,005,381.14 19,176,496.21 9.54 管理费用 3,487,317.53 4,338,887.

22、37-19.63 财务费用-119,938.36 122,360.41-198.02 经营活动产生的现金流量净额-555,098.81-11,578,296.63 95.21 投资活动产生的现金流量净额-8,789,049.76 42,550,747.64-120.66 筹资活动产生的现金流量净额 -10,304,174.46 100.00 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比

23、上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供水 5,900,477.43 6,069,990.2-2.87 3.75 11.39 减少 7.06个百分点 建筑工程安装 16,300,099.97 14,915,950.9 8.49 9.46 9.45 减少 0.49个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供水 5,900,477.43 6,069,990.2-2.87 3.75 11.39 减少 7.06个百分点 建筑工程安装 16,300,099.97 14,915,950.9 8.49 9.46

24、9.45 减少 0.49个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）湖北 22,340,577.4 21,005,381.14 5.98 7.57 9.54 减少 1.69个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）供水 7,358,201 吨 7,358,201 吨 0 2.54 2.54 0 产销量情况说明 供水

25、产品产量等于销量。2016 年年度报告 10/138 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 供水 原材料 837,951.70 3.99 784,459.15 4.09 6.82 供水 人工工资 1,873,354.25 8.92 1,816,899.04 9.47 3.11 供水 能源和动力 2,992,734.04 14.25 2,839,100.46 14.81 5.41 供水 折旧 55,361.63 0.26 49,484.9

26、3 0.26 11.88 供水 其他 310,588.58 1.48-40,783.61-0.21-861.55 建筑工程安装 材料 8,738,279.73 41.60 7,698,553.77 40.15 13.51 建筑工程安装 人工 3,046,009.33 14.50 3,016,729.59 15.73 0.97 建筑工程安装 机械 1,047,030.06 4.98 865,861.50 4.52 20.92 建筑工程安装 间接费用 1,667,797.84 7.94 1,579,710.38 8.24 5.58 建筑工程安装 其他 416,833.94 1.98 566,481

27、.00 2.95-26.42 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 供水 原材料 837,951.70 3.99 784,459.15 4.09 6.82 供水 人工工资 1,873,354.25 8.92 1,816,899.04 9.47 3.11 供水 能源和动力 2,992,734.04 14.25 2,839,100.46 14.81 5.41 供水 折旧 55,361.63 0.26 49,484.93 0.26 11.88 供水 其他 310,588.58 1.48-4

28、0,783.61-0.21-861.55 建筑工程安装 材料 8,738,279.73 41.60 7,698,553.77 40.15 13.51 建筑工程安装 人工 3,046,009.33 14.50 3,016,729.59 15.73 0.97 建筑工程安装 机械 1,047,030.06 4.98 865,861.50 4.52 20.92 建筑工程安装 间接费用 1,667,797.84 7.94 1,579,710.38 8.24 5.58 建筑工程安装 其他 416,833.94 1.98 566,481.00 2.95-26.42 成本分析其他情况说明 适用 不适用 201

29、6 年年度报告 11/138 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,136,250.13 万元，占年度销售总额 99.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,818,955.11 万元，占年度销售总额 79.76%。前五名供应商采购额 6,338,458.92 万元，占年度采购总额 95.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）财务费用-119,938.36 122,360.41-198.02 公司财务

30、费用重大变动主要系上期归还了母公司全部借款所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-555,098.81-11,578,296.63 95.21 投资活动产生的现金流量净额-8,789,049.76 42,550,747.64-120.66 筹资活动产生的现金流量净额 10,304,174.46-100.00 公司经营活动产生的现金流净额发生重大变动主要系报告期公司支付的经营相关款项减少所致。公司投资活动产生的现金流量净额发生

31、重大变动主要系报告期公司进行股票二级市场投资减少所致。公司筹资活动产生的现金流量净额发生重大变动主要系公司上期归还集团公司借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年公司净利润出现较大幅度下降的主要原因是本期投资理财收益下降幅度较大，全年投资收益 1,999,776.25 元，比上年同期下降 74.85%。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2016 年年度报告 12/138 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产

32、的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 1,074,485.56 1.10 669,349.84 0.70 60.53 主要系本期对部分应收账款债务重组所致 存货 1,065,007.78 1.10 3,271,512.62 3.44-67.45 主要系子公司上期尚未完工的工程项目本期完工所致 固定资产 1,425,162.93 1.47 2,168,971.03 2.28-34.29 主要系公司部分固定资产被征收拆迁所致 在建工程 2,753,718.16 2.83 100 主要系本期新增供水改造工程项目所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产

33、受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 我国人口众多、经济发展快速，全社会用水需求逐年稳定增长，水务市场发展空间十分广阔。另一方面我国水价相对较低，水价呈现长期上涨趋势且上涨空间较大，随着我国水务行业市场化改革进程的加速，我国水务行业的发展前景长期看好。经过多年的市场化改革，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强的良好局面。水务行业是典型的区域垄断性和地域局限性行业。自来水不像其他商品可以远距离运输并在各地市场上流通，水务企业只能在其供排水管网覆盖的范

34、围内提供产品或服务，所以在某个地区范围内一般形成相对独立的区域性市场。公司供水业务在区域市场内具备良好基础，报告期内已启动供水厂改扩建工程，预计工程投产后将对公司供水业务产生积极影响。在经济新常态的背景下，建筑安装行业的增长速度有所放缓，但是由于我国的城市化进程仍有巨大的发展空间，行业整体仍处于黄金时期。同时国家对建筑质量和施工安全的重视程度不断提高，行业的准入门槛日益提高。行业内公司的技术水平和管理水平需要达到更高的水平，新一轮行业整合并购将不可避免。公司的建筑安装业务主要位于所处园区，业务规模较小。公司将致力于打造精品工程，灵活适应本地市场需求，充分发挥自身熟悉区域市场这一优势，努力扩大公

35、司市场份额。建筑建筑行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.1.报告期内竣工验收的项目情况报告期内竣工验收的项目情况 适用 不适用 2016 年年度报告 13/138 单位：元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个）1 71 1 16 4 93 总金额 485,436.89 5,971,459.75 6,998,342.21 2,704,161.12 140,700.00 16,300,099.97 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个）93 93 总金额 16,300,099.97 16,300,0

36、99.97 其他说明 适用 不适用 2.2.报告期内在建报告期内在建项目项目情况情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个）1 4 5 10 总金额 52,273 635,586.98 7,421 695,280.98 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个）10 10 总金额 695,280.98 695,280.98 3.3.在建重大项目情况在建重大项目情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 4.4.报告期内境外项目情况报告期内境外项目情况 适用 不适用 其他说明 适用

37、不适用 5.5.存货中已完工未结算的汇总情况存货中已完工未结算的汇总情况 适用 不适用 6.6.其他说明其他说明 适用 不适用 （1）定价机制。施工类重大项目的定价机制为：通过招投标确定市场价格。（2）回款安排。施工类重大项目的回款安排：按照施工进度获得施工款项。（3）融资方式。公司目前施工类重大项目无重大融资情况。2016 年年度报告 14/138 （4）政策优惠。按国家及项目所在地的政策或招标条件执行。近三年建筑业务分行业营业收入情况（单位：元）分行业 2016 年 2015 年 2014 年 营业收入 当年总营业收入占比 营业收入 当年总营业收入占比 营业收入 当年总营业收入占比 房屋建

38、设 485,436.89 2.17 2,622,333.00 12.63 897,923.00 4.54 基建工程 5,971,459.75 26.73 5,081,555.04 24.47 4,948,268.00 25.04 专业工程 6,998,342.21 31.33 5,000,000.00 24.07 5,000,000.00 25.30 建筑装饰 2,704,161.12 12.10 1,497,677.00 7.21 2,061,375.00 10.43 其他工程 140,700.00 0.63 879,990.00 4.24 近三年建筑业务分行业营业成本情况（单位：元）分行业

39、 2016 年 2015 年 2014 年 营业成本 当 年 总营 业 成本占比 营业成本 当 年 总营 业 成本占比 营业成本 当 年 总营 业 成本占比 房屋建设 530,004.38 2.52 2,300,800.65 12.00 817,466.13 5.03 基建工程 5,487,490.75 26.12 4,804,567.68 25.05 4,157,403.13 25.56 专业工程 6,249,475.19 29.75 4,563,624.81 23.80 4,492,503.62 27.62 建筑装饰 2,535,711.65 12.07 1,329,708.92 6.93

40、 1,273,194.90 7.83 其他工程 113,268.93 0.54 728,634.18 3.80 水务行业水务行业经营性经营性信息分析信息分析 1.1.报告期内产能和开工情况报告期内产能和开工情况 适用 不适用 板块 产能 产能利用率(%)自来水供应 3 万吨/日 67.20 地区 产能 报告期内新投产规模 在建项目的计划产能 预计投产时间 武汉 3 万吨/日 0 5 万吨/日 2017 年 7 月 2.2.销售信息销售信息 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 板块 销售收入 成本 毛利率(%)同比变化(%)自来水供应 5,900,477.43 6,069,990.20-2.8

41、7 3.75 (1).(1).自来水供应板块自来水供应板块 1.11.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 地区 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制（如有）武汉（自来水）3.15 市场化定价 无 武汉（源水）0.35 市场化定价 无 2016 年年度报告 15/138 1.21.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 客户类型 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制（如有）非居民用水（自来水

42、）3.15 市场化定价 无 非居民用水（源水）0.35 市场化定价 无 (2).(2).污水处理板块污水处理板块 2.12.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 2.22.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 3.3.主要采水主要采水点点水源水质情况水源水质情况 适用 不适用 源水取自长江，每月武汉市环境监测中心取样检测一次，东湖高新区疾控中心每半年取样检测一次，水质均合格。4.4.自来水供应情况自来水供应情况 适用 不适用 供水量 销售量 产销差率(%)

43、同比变化(%)原因 对公司经营的影响 7,358,201 吨 7,358,201 吨 0 2.54 报告期内公司供水量等于销售量，供水规模略有增大。无明显影响 5.5.重大资本性支出情况重大资本性支出情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 报告期内资本性支出计划总金额 资金来源 资金成本 项目投入情况 66,786,389.87 自筹加借款 0 1,959,142.54 其中：项目投入情况其中：项目投入情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目经营模式 项目 总预算 项目 进度 报告期内 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 项目进展出现重大变化或者重大差异的，应当说明并披露原

44、因 现有项目改扩建 66,786,389.87 项目处于施工阶段，尚未完工。1,959,142.54 1,959,142.54 项 目 处于 建 设期，暂无收益。2016 年年度报告 16/138 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 报告期内，公司启动了供水厂改扩建工程，详见披露于 2016 年 4 月 29 日的相关公告。报告期内完成投资 1,959,142.54 元，资金来源为自有资金和贷款，项目尚未建成投产。(3

45、)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 产品名称 成本 公允价值变动 资金来源 中信证券信泽 23 号 2000 万元 162,000 元 自有资金 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 目前，公司子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司注册资本 2000 万元，拥有二级资质，资质不高，业务规模较小，竞争力较低，处于品牌建设期和市场开拓期。2016 年武汉葛化建筑安装有限责任公司实现业务收入 16,507,922.78 元，净利润 68,318.90 元。截止 2016 年 12 月

46、 31 日 总资产为 23,603,377.73 元，净资产为 21,024,501.52 元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 供水是关系国计民生的公共行业，政府对行业运营有严格的监督和管理。供水行业除了自来水厂的工程建设，其他版块都具有典型的自然垄断性质，同时也有较为明显的区域分割特色。随着经济的快速发展，全社会的用水需求在不断地扩大，同时国家对水资源等生态资源的保护也日益重视，供水行业面临着较好的发展机遇。公司目前的供水规模尚且

47、较小，随着近年来园区的快速发展，公司的供水业务也迎来了新的机遇，报告期内公司为满足周边园区用水需要已启动供水厂改造工程，积极开拓新的市场。国内经济已经进入“新常态”时期，两位数增长已经成为过去，城镇化脚步有所减缓，建筑行业面临了一定的冲击，但是随着城市群的进一步扩大，沿海地区制造业回流中西部，建筑行业依然处于较好的发展时期。另一方面随着国家建筑标准的不断提高，建筑安装行业将由规模导向逐渐转向精细化导向，能够满足更高标准的企业将占有更多的市场份额。与此同时建筑行业也具有相当的地域性，熟悉当地情况的企业在本地市场将天然地具有一些优势。公司目前承揽工程量2016 年年度报告 17/138 虽然比较小

48、，但基本位于较为熟悉的园区市场，公司将严把工程质量，加强工程管理，力争将每个项目做成精品工程，努力成为园区建筑安装行业的一张名片。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司目前仍处于转型发展期，业务规模不大，竞争力较弱，公司结合国家政策、地区特点、自身优势制订了如下的发展战略：1、供水业务和建筑安装业务 公司所处区域为快速发展中的工业园区，随着入驻企业和人口数量的不断增多，用水和工程建设需求不断增长，给公司的发展带来了新的机遇。由于供水业务具有区域垄断经营的特点，且公司已占据一定的先发优势，供水有望成为公司快速发展的潜力板块，报告期内公司经过详尽的市场调查，已适时启动水厂改扩建工程，

49、以求增强自身发展动能。另一方面公司建筑业务实行“精品战略”，狠抓建筑工程质量，再造项目管理流程，扎扎实实做好每个承揽工程，力求实现质量过硬的品牌形象，用良好的口碑赢取更大的市场份额。2、转型发展 公司将结合国家相关产业政策、地区发展优势和自身特点，依托实际控制人和控股股东积极推动转型发展，以审慎的思路开展转型工作，力求实现公司又好又快的发展目标，但公司转型发展能否成功存在一定的不确定性。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2017 年公司将围绕市场抓营销，提升管理求突破，强化责任抓落实，力求实现公司持续、稳定、快速发展。公司将抓好供水厂改造工程的建设，从设计、施工等多方面控制成本支出，落实

50、工程质量的监督责任，确保高质量完成改造任务。同时公司将努力扩大市场份额、增加供水规模，做好客户服务工作，力争早日实现投资效益的最大化。建筑业务方面公司将继续发挥熟悉区域市场这一优势，借助园区大开发的良好机遇，争取获得更多的承揽项目。内部控制上公司将进一步优化管理流程，强化绩效责任，严格控制各项费用支出。同时将密切关注投资理财市场，在严格控制风险的基础上，力争实现资金使用效率的最大化。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、系统性风险 目前国内经济发展趋势仍不明朗，资本市场也处于较为低迷的时期，经济大环境难言乐观。公司经营规模较小，外部环境的不确定性也可能会给公司的发展带来一定程