泰尔股份：2016年年度报告.PDF

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1、泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文泰尔重工股份有限公司2016 年年度报告泰尔重工股份有限公司2016 年年度报告证券简称：泰尔股份证券代码：002347披露时间：2017 年 4 月 6 日泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文1第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)朱

2、光亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。1.钢铁行业周期波动的风险公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。2.原材料价格波动风险公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

3、遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)朱光亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。1.钢铁行业周期波动的风险公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。2.原材料价格波动风险公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。3.

4、应收账款发生坏账的风险公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可能性较小，但是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。应收账款发生坏账的风险公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可能性较小，但是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文2目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释

5、义.1第二节 公司简介和主要财务指标1第二节 公司简介和主要财务指标.4第三节 公司业务概要4第三节 公司业务概要.8第四节 经营情况讨论与分析8第四节 经营情况讨论与分析.10第五节 重要事项10第五节 重要事项.31第六节 股份变动及股东情况31第六节 股份变动及股东情况.38第七节 优先股相关情况38第七节 优先股相关情况.44第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45第九节 公司治理45第九节 公司治理.53第十节 公司债券相关情况53第十节 公司债券相关情况.60第十一节 财务报告60第十一节 财务报告.61第十二节 备查文件目录6

6、1第十二节 备查文件目录.160160泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文3释 义释 义释义项释义项指指释义内容释义内容报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日本公司/公司/母公司指泰尔重工股份有限公司公司法指 中华人民共和国公司法证券法指 中华人民共和国证券法会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程指 泰尔重工股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会马鞍山动力公司/马传公司指马鞍山动力传动机械有限责任公司兴证资管指兴证证券资产管理有限公司燊泰智能指上海燊泰智能设备有限公司；安徽燊泰智能设备有限

7、公司泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文4第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称泰尔股份股票代码002347股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称泰尔重工股份有限公司公司的中文简称泰尔重工公司的外文名称（如有）Taier Heavy Industry Co.，Ltd公司的法定代表人邰正彪注册地址马鞍山经济技术开发区超山路 669 号注册地址的邮政编码243000办公地址马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号办公地址的邮政编码243000公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系

8、方式董事会秘书证券事务代表姓名邰正彪董吴霞联系地址马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号电话22023002202118传真0555-22023000555-2202118电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点深圳证券交易所、泰尔重工股份有限公司董事会办公室泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文5四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91340500733034312N公司上市以来主营业务的变化情况（如

9、有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层签字会计师姓名马章松、张扬公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）366,846,800.17375,840,13

10、1.63-2.39%373,042,529.08归属于上市公司股东的净利润（元）10,038,469.5511,605,375.43-13.50%8,416,718.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,515,630.94-2,505,121.22160.50%2,076,880.50经营活动产生的现金流量净额（元）2,532,207.314,396,581.91-42.41%58,405,997.43基本每股收益（元/股）0.02230.0258-13.57%0.0187稀释每股收益（元/股）0.02230.0258-13.57%0.0187加权平均净资产收益率0.83

11、%0.96%-0.13%0.79%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产（元）1,800,090,495.871,730,791,952.894.00%1,705,814,715.63归属于上市公司股东的净资产（元）1,221,413,047.131,210,572,384.000.90%1,205,828,578.73泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文6七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况1、同时按照国际会计准则

12、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入82,359,505.4895,055,618.3493,954,920.4895,

13、476,755.87归属于上市公司股东的净利润3,459,723.836,852,494.493,048,589.17-3,322,337.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,967,597.384,211,318.35-211,673.29-5,451,611.50经营活动产生的现金流量净额-63,654,287.26-59,351,970.5814,220,378.89111,318,086.26上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年

14、金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-547,157.68-228,019.46计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,276,837.3517,808,318.6111,440,660.21债务重组损益-2,300,453.95-3,035,339.44泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文7除上述各项之外的其他营业外收入和支出-342,648.98-884,658.27-309,472.25减：所得税影响额1,567,139.292,5

15、77,758.741,752,107.10少数股东权益影响额（税后）-3,401.167,385.493,903.63合计8,522,838.6114,110,496.656,339,837.79-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份

16、有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文8第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主要从事工业万向轴、齿轮联轴器、剪刃、滑板、卷取机及卷取轴等产品的设计、研发、制造、销售与服务。2016年是钢铁行业化解过剩产能，供给侧结构性改革取得重大突破的一年。中央经济工作会议已经明确提出要继续推动钢铁、煤炭化解过剩产能，要抓住淘汰落后产能和处置“僵尸企业”。一年来，国家在淘汰落后产能，打击“地条钢”违法生产方面力度空前，2017年的力度会更大。公司立足冶金行业数十年，经过多年的发展和积累，公司拥有技

17、术、人才、品牌等核心竞争优势，与客户建立了长期稳定的合作关系，不论从技术上还是综合实力上，公司均为国内行业的领先者。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程在建工程减少主要系本期重载试验台项目验收转固定资产所致商誉商誉减少主要系本期马鞍山动力传动机械有限责任公司评估减值所致应收票据应收票据增加主要系本期收到的票据增加所致2、主要境外资产情况2、主要境外资产情况 适用 不适用泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文9三、

18、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了 一流的技术服务平台，公司企业技术中心被认定为国家认定企业技术中心，自主创新能力不断加强。公司商标“泰尔TAIER及图”被认定为中国驰名商标，品牌形象稳步提升。公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、热加工及检测、试验设备600台（套），生产设备中高精数控及专用设备达42.81%，产品加工技术门类齐全；并且公司始终坚持“产学研合作

19、和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。设有国家博士后科研工作站、省级传动机械工程研究中心，多年来不断创新，完成了一批以国家重大装备项目、试点省计划项目、火炬计划项目、安徽省省重大科技专项等为核心的新产品研制，两项自主研发的新产品获省科技进步奖，被国家四部委列为“国家重点推广新产品”，主持、参与制定行业标准17项（含正在制定）；另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯彻“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位的客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力和先发优势。泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016

20、 年年度报告全文年年度报告全文10第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016年是钢铁行业化解过剩产能，供给侧结构性改革取得重大突破的一年，是扭转2015年行业严重亏损局面，扭亏为盈，取得较好效益的一年。但原燃料价格的大幅上涨，给钢铁企业的生产成本构成较大压力。同时，受欧盟、美国等国家反倾销政策的影响，钢材出口量有所下降。根据中钢协的统计，2016年大中型钢铁企业实现销售收入28,022亿元，同比下降1.81%；利润总额由2015年的亏损847亿元转为盈利303.78亿元。行业实现扭亏为盈，生产经营状况好转。根据海关总署的统计，2016年中国累计出口钢材1.08

21、亿吨，同比下降3.5%；累计进口钢材1,321万吨，同比增长3.4%。钢材出口量虽然有所下滑，但依然维持高位。2016年，公司在钢铁行业产能化解，降本增效的压力下，坚守主营业务发展不动摇，大力推进精益管理，提高运行效率。公司全年实现营业收入36,684.68万元，同比下降2.39%，归属于上市公司股东的净利润为1,003.85万元，同比下降13.5%。2016年度主要工作情况：2016年度主要工作情况：1、确定公司发展方向，打开发展新空间。公司抓住冶金行业调整机遇，以创新为基础，以智能科技为突破口，确定了公司的战略发展目标，致力于将泰尔重工打造成国际一流的核心备件、再制造服务、总包服务、成套设

22、备的供应商和服务商；成为智能化轧钢成套设备的供应商。2、强化三位一体的销售系统和4S服务管理平台，为客户提供提供全生命周期的管理与服务，积极开拓市场新局面，深度挖掘冶金行业客户需求。报告期内，公司加强国内、外市场开拓，开发新客户60家，建立了3家4S服务站点，并成功推广总包服务业务模式。3、加强研发力度，持续科技创新。立足主营发展，关注前沿技术，完成轨道交通联轴器、新型的圆盘剪、1420单机架冷轧、卡鲁塞尔卷取机等新产品的开发，对层流辊的再制造技术、冷轧、棒线材接轴、卷筒等29项技术工艺进行了优化；发布1项行业标准，申报专利32项，授权专利20项，申报省高新技术产品2项。4、深化管理创新，提升

23、运行效率。启动精益生产三期项目，建立母子公司统一管控信泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文11息化平台；NC和MES同时上线，实现“财务业务、业务实物、设计制造”一体化协作管理；全面梳理内部管理制度和流程；大大降低运行成本,提高了工作效率。5、传承文化基因，适应未来发展。明确了企业文化构建思路及四个层面架构体系，将优秀文化进行了传承改善，共梳理完善了23个核心价值观体系、21个子文化体系内容，将文化融入公司制度与员工行为，以适应集团多元化战略发展需要。6、强化人力规划，助推转型发展。报告期内，成立内部培训学院，加强内部人才梯队的建设和培养，开展管理人

24、员任职资格项目，完成技术人员任职资格认证，输出一批优秀基层管理人员。组织开展团体训练项目，培养一批后备管理人才。7、顺利完成公司董事会换届选举。公司第三届董事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，于2016年9月6日召开的2016年第二次临时股东大会，经股东现场表决与网络投票相结合的方式选举产生第四届董事会，新一届董事会将与公司股东及全体员工一起，着力为公司的长远发展、为提升和维护股东的权益做出新的成绩。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述1、概述1、本期营业收入为366,846,800.17元，较上年同期下降2.39%；2、本期营业成本为235,605,867.53元，较上年同期下

25、降2.08%；3、本期销售费用为36,373,953.79元，较上年同期下降10.17%，主要原因为公司推行降本增效和加强质量管理，本期运输费和维修费下降所致；4、本期管理费用为51,930,671.68元，较上年同期下降8.30%，主要原因为本期营改增后，房产税、土地使用税、印花税等税费不再计入管理费用，而是计入税金及附加科目；5、本期财务费用为8,964,391.35元，较上年同期增长2.21%；6、本期研发投入为12,442,448.07元，较上年同期下降21.03%，主要原因为本期研发项目减少所致；7、本期经营活动产生的现金流量净额为2,532,207.31元，较上年同期下降42.41

26、%，主要原因为本期支付的各项税费增加所致；8、本期投资活动产生的现金流量净额为-13,245,534.16元，较上年同期增长67.51%，主要原因为本期投资支付的现金减少所致；泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文129、本期筹资活动产生的现金流量净额为65,220,056.34元，较上年同期增长4.46倍，主要原因为本期取得借款收到的现金增加所致。2、收入与成本2、收入与成本（1）营业收入构成（1）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计366,846,800.17100%375,840,1

27、31.63100%-2.39%分行业机械制造362,793,256.5698.90%375,186,194.4599.83%-3.30%其他4,053,543.611.10%653,937.180.17%519.87%分产品万向联轴器136,357,116.1637.17%151,256,007.4440.24%-9.85%鼓形齿式联轴器89,073,591.5924.28%103,848,749.6927.63%-14.23%剪刃12,495,496.213.41%15,469,078.404.12%-19.22%精密卷筒63,269,810.6117.25%51,243,793.8713.

28、63%23.47%复合滑板13,110,826.763.57%9,706,373.532.58%35.07%汽车传动轴40,277.540.01%2,762,701.110.74%-98.54%再制造业务30,022,530.198.18%36,530,061.529.72%-17.81%其他22,477,151.116.13%5,023,366.071.34%347.45%分地区国内市场358,064,709.4897.61%361,327,828.5596.14%-0.90%国外市场8,782,090.692.39%14,512,303.083.86%-39.49%（2）占公司营业收入或营

29、业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增营业成本比上年同期增毛利率比上年同期增减泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文13减减分行业机械制造362,793,256.56231,445,768.4936.20%-3.30%-3.66%0.23%分产品万向联轴器136,357,116.1692,964,233.1731.82%-9.85%-9.35%-0.38%鼓形齿式联轴器89,073,591

30、.5961,413,255.2831.05%-14.23%-14.51%0.22%精密卷筒63,269,810.6133,717,537.0246.71%23.47%28.61%-2.13%再制造业务30,022,530.1915,613,492.1047.99%-17.81%-19.43%1.04%其他22,477,151.1116,158,890.4528.11%347.45%412.01%-9.06%分地区国内市场358,064,709.48231,675,232.9335.30%-0.90%-0.41%-0.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告

31、期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减机械制造销售量吨9,641.999,727.13-0.88%生产量吨10,230.9811,640.77-12.11%库存量吨10,490.629,901.635.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2016 年

32、2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重机械制造材料144,209,478.2961.21%149,210,715.8562.01%-3.35%机械制造人工14,785,652.126.28%15,690,175.356.52%-5.76%泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文14机械制造外协费用10,071,660.714.27%11,875,148.084.94%-15.19%机械制造制造费用66,539,076.4128.24%63,824,581.9526.53%4.25%单位：元产品分类项目2016 年2015 年同比增减金额

33、占营业成本比重金额占营业成本比重万向联轴器营业成本92,964,233.1739.46%102,554,681.4742.62%-9.35%鼓形齿式联轴器营业成本61,413,255.2826.07%71,835,937.1529.86%-14.51%剪刃营业成本8,479,269.813.60%10,308,609.874.28%-17.75%精密卷筒营业成本33,717,537.0214.31%26,216,672.2210.90%28.61%复合滑板营业成本7,230,321.063.07%5,224,362.242.17%38.40%汽车传动轴营业成本28,868.640.01%1,9

34、25,323.840.80%-98.50%再制造业务营业成本15,613,492.106.63%19,379,032.678.05%-19.43%其他营业成本16,158,890.456.86%3,156,001.771.31%412.01%说明公司营业成本各要素的结构比重未发生较大变动。（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合

35、计销售金额（元）97,836,298.38前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例23.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名30,512,044.587.17%2第二名28,026,110.656.59%3第三名17,980,000.004.23%泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文154第四名10,681,793.152.51%5第五名10,636,350.002.50%合计-97,836,298.3823.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用公

36、司主要供应商情况泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文16前五名供应商合计采购金额（元）54,710,433.97前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例29.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例14.30%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名16,937,543.619.11%2第二名15,130,064.418.14%3第三名8,089,418.804.35%4关联方企业7,822,300.154.21%5第五名6,731,107.003.62%合计-54,710,433.9729.43

37、%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用3、费用单位：元2016 年2015 年同比增减重大变动说明销售费用36,373,953.7940,490,608.70-10.17%管理费用51,930,671.6856,629,264.20-8.30%财务费用8,964,391.358,770,850.422.21%4、研发投入4、研发投入 适用 不适用板带轧机主传动接轴项目板带轧机主传动接轴项目（1）目的：为了改变国内板带轧机主传动接轴长期依赖进口接轴产品的现状，根本上改变板带轧机主传动接轴质量普遍不稳定的局面，提高主传动接轴的整体使用稳定性和寿命。（2）进展：目前该项目已研制成功，已经开始

38、市场推广阶段。（3）目标：板带轧机主传动接轴等技术指标达到达国内一流，国外同类产品领先水平。（4）对未来发展的影响：本项目适用于板带轧机主传动，薄板坯连铸连轧（CSP）等生产线主传动接轴，公司后期会跟进产品在现场使用情况，针对客户的改进意见和现场出现的问题不断优化，拓宽公司产品市场。本项目完成后，可为用户提供高性价比的产品，可以完全替泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文17代进口。板带冷轧线卷取机项目板带冷轧线卷取机项目(1)目的：卷取机包括卷筒、减速机、浮动对中装置、压辊、皮带助卷器、推板、外支撑、电机、润滑系统等部分组成。在公司现有成熟的卷筒设计

39、与制造技术的支撑下，拓宽公司业务范围，设计开发、制造一整套板带冷轧卷取机，是长期战略发展的需要。(2)进展：本项目以解决冷轧卷取机重大关键共性技术为切入点，开展系列研发工作。目前该项目已完成试制加工、工业试验和用户试用阶段，产品在用户生产线运转正常，性能达到设计要求，用户满意，目前已经开始市场推广。(3)目标：通过自主研发，研制出具有自主知识产权的板带冷轧线卷取机，推动公司冷轧卷取机技术达到国内领先水平，提高卷取机关键设备的自主设计研发能力，推动地区工业技术水平的提升和加速国产化进程。（4）对未来发展的影响：本项目适用于冷轧张力卷取机、平整、重卷、酸洗等生产线的卷取机，有很广泛的市场需求。项目

40、实施后，公司冷轧卷取机技术将达到国内领先水平，这对于提升企业竞争力有着重要的推动作用。有利于带动卷取机产业链发展，提高卷取机关键设备的自主设计能力和加速国产化进程。可为用户提供高性价比的产品，有效替代进口。公司研发投入情况公司研发投入情况2016 年2015 年变动比例研发人员数量（人）7887-10.34%研发人员数量占比10.17%10.98%-0.81%研发投入金额（元）12,442,448.0715,755,400.67-21.03%研发投入占营业收入比例3.39%4.19%-0.80%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00

41、%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流5、现金流单位：元泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文18项目2016 年2015 年同比增减经营活动现金流入小计452,764,892.35392,162,425.5715.45%经营活动现金流出小计450,232,685.04387,765,843.6616.11%经营活动产生的现金流量净额2,532,207.314,396,581.91-42.41%投资活动现金流入小计11,673,483.016,7

42、78,890.0072.20%投资活动现金流出小计24,919,017.1747,545,673.28-47.59%投资活动产生的现金流量净额-13,245,534.16-40,766,783.2867.51%筹资活动现金流入小计240,900,000.00170,000,000.0041.71%筹资活动现金流出小计175,679,943.66188,869,977.83-6.98%筹资活动产生的现金流量净额65,220,056.34-18,869,977.83445.63%现金及现金等价物净增加额54,506,729.49-55,240,179.20198.67%相关数据同比发生重大变动的主

43、要影响因素说明 适用 不适用1、本期经营活动产生的现金流量净额为2,532,207.31元，较上年同期下降42.41%，主要原因为本期支付的各项税费增加所致；2、本期投资活动现金流入小计为11,673,483.01元，较上年同期增长72.20%，主要原因为本期处置固定资产收回的现金净额增加所致；3、本期投资活动现金流出小计为24,919,017.17元，较上年同期下降47.59%，主要原因为本期投资支付的现金减少所致；4、本期投资活动产生的现金流量净额为-13,245,534.16元，较上年同期增长67.51%，主要原因为本期投资支付的现金减少所致；5、本期筹资活动现金流入小计为240,900

44、,000.00元，较上年同期增长41.71%，主要原因为本期取得借款收到的现金增加所致；6、本期筹资活动产生的现金流量净额为65,220,056.34元，较上年同期增长4.46倍，主要原因为本期取得借款收到的现金增加所致；7、本期现金及现金等价物净增加额为54,506,729.49元，较上年同期增长1.99倍，主要原因为本期投资支付的现金减少，取得借款收到的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文19单位：

45、元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-5,546,784.14-36.26%可供出售金融资产投资收益6,750,000.00 元，联营企业亏损投资损失12,296,784.14元是资产减值15,735,766.84102.86%应收款项计提资产减值损失8,911,135.72 元，商誉减值损失 6,824,631.12 元是营业外收入13,662,883.9289.31%主要为收到的政府补助收入否营业外支出3,576,307.1823.38%主要为债务重组损失否四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况1、资产构成重大变动情况单位：元2、以公允价值

46、计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况截止报告期末不存在资产权利受限的情况。2016 年末2015 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金258,535,998.4114.36%200,488,493.9711.58%2.78%应收账款488,907,386.0527.16%501,139,661.9928.95%-1.79%存货399,547,181.1922.20%369,495,870.8621.35%0.85%长期股权投资39,177,322.162.18%39,475,06

47、4.032.28%-0.10%固定资产311,920,488.9117.33%345,988,233.7519.99%-2.66%在建工程1,662,393.160.09%12,646,499.080.73%-0.64%短期借款200,900,000.0011.16%130,000,000.007.51%3.65%长期借款1,500,000.000.08%1,500,000.000.09%-0.01%泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文20五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况1、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况2、报

48、告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产4、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用5、募集资金使用情况5、募集资金使用情况 适用 不适用泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文21（1）募集资金总体使用情况（1）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金

49、总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2013 年可转换公司债券30,348.8243.0515,288.72000.00%604.39募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行1560601021000260066余额1,760,614.71 元；募集资金专户建行马鞍山开发区支行34001659008053008432 余额 1,500,762.81 元；募集资金专户农业银行马鞍山佳山支行12-625201040002916 余额2,782,500.30 元0合计-30,348.8243.0515,288.72000.00%604.39-0募集资金总体使用情况说明本公司以前年度已使用

50、募集资金 15,045.67 万元（包括赎回可转债使用募集资金 188.49 万元），用节余募集资金永久补充流动资金 15,184.00 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 722.07 万元,本公司本年度实际使用募集资金 243.05 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.24 万元；累计已使用募集资金 15,288.72 万元（包括赎回可转债使用募集资金 188.49 万元），累计用募集资金永久补充流动资金 15,184.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 728.31 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，