锌业股份：2016年年度报告.PDF

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1、葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-015 2017 年年 04 月月 葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王明辉

2、、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中 国 证 券 报 、证 券 时 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯

3、网（中 国 证 券 报 、证 券 时 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节

4、 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公

5、司或本公司 指 葫芦岛锌业股份有限公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http:/)证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年度 董事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 监事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 股东大会 指 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 葫芦岛锌业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

6、务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 锌业股份 股票代码 000751 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葫芦岛锌业股份有限公司 公司的中文简称 锌业股份 公司的外文名称缩写（如有）Huludao Zinc Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 王明辉 注册地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 注册地址的邮政编码 125003 办公地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 办公地址的邮政编码 125003 公司网址 电子信箱 hld_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建平 刘采奕 联系地址 辽宁省葫芦岛市

7、龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2101801 0429-2101801 电子信箱 hld_ hld_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9121140012076702XL 葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6

8、 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为葫芦岛锌厂，在葫芦岛锌厂实施债转股时将其持有公司的全部股权作为出资的一部分全部投入到葫芦岛有色金属集团有限公司，2008 年 1 月 16日公司控股股东股权过户手续在中国证券结算公司深圳分公司办理完毕，葫芦岛有色金属集团有限公司成为公司控股股东。中国冶金科工集团有限公司与公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司重组后，公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司更名为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 辽宁省沈阳市沈河区北站路

9、 146 号嘉兴国际大厦 5 层 签字会计师姓名 吴宇 张立志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）4,713,339,004.024,127,083,536.7714.21%4,358,892,273.69归属于上市公司股东的净利润（元）134,396,248.8590,764,050.8048.07%88,

10、086,981.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）152,772,843.2685,387,476.6478.92%44,454,741.86经营活动产生的现金流量净额（元）8,096,396.329,170,190.02-11.71%-163,776,058.21基本每股收益（元/股）0.0950.0658.33%0.06稀释每股收益（元/股）0.0950.0658.33%0.06加权平均净资产收益率 6.42%4.58%1.84%4.65%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,144,944,291.133,642,897,

11、727.6613.78%3,328,695,287.05归属于上市公司股东的净资产（元）2,159,567,418.372,025,171,169.526.64%1,934,407,118.72葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准

12、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 876,378,525.481,090,480,615.771,334,719,413.75 1,411,760,449.02归属于上市公司股东的净利润 13,891,331.9342,683,910.8937,984,888.65 39,836,11

13、7.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,618,381.6341,734,147.2317,515,750.76 79,904,563.64经营活动产生的现金流量净额 177,686,374.03-6,800,505.55-265,757,665.70 102,968,193.54上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-22,

14、984,136.29-7,170,249.94-2,585,809.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,753,323.2012,162,939.8919,755,826.09 债务重组损益 25,473,045.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145,781.32383,884.21989,177.01 合计-18,376,594.415,376,574.1643,632,239.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披

15、露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务与经营模式 公司的主要业务为有色金属锌、铅冶炼及深加工产品，同时综合回收镉、铟、金、银、铋

16、，并副产硫酸、硫酸锌等。主产品锌、铅主要应用于冶金、建材、机电、化工、汽车等领域，如材料防腐、压铸合金、电池等。公司锌、铅冶炼业务主要实行“按设备能力组织生产”的模式，按照主要设备的生产能力和运行状态，结合市场制定合理的生产计划，协调公司内外部资源，有效组织产品的冶炼生产和市场营销。2、行业发展情况 锌、铅作为我国国民经济重要的基础原材料，在国民经济中的地位日益重要。铅锌工业发展与国内生产总值相关性一直保持在0.98-1.1。由于我国汽车市场快速扩张和铅酸电池更新周期的缩短，我国铅消费将保持强劲增长。同时，随着国内镀锌板产能的扩张和基础设施建设的需求不断扩大，我国对锌产品的需求量也越来越大，这

17、将给铅锌产业的发展提供巨大空间。公司主营业务锌、铅冶炼具有非常广阔的发展前景。公司现有有色金属年生产能力达到30万吨以上，在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列，在国内铅锌冶炼行业具有重要地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为东北唯一一家特大型有色冶炼企业，公司具有多方面竞争优势。区域优势明显、交通便利。公司位于渤海湾北部，东临锦州，西接山海关，南临辽东湾。地处东

18、北亚、东北、京津冀三大经济圈交汇点的葫芦岛市。公司毗邻天然良港葫芦岛港，距葫芦岛港3千米，距锦州港37千米，厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路12千米，公路、铁路、水路交通发达，物流便利且成葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 本较低。基础设施配套完善。公司设置三个变电站，电力供给能力充足。用水由乌金塘水库和市污水处理厂提供。内部公路、铁路线完备。这些基础条件，为公司进一步扩大生产规模，发展高新技术产业奠定了坚实的基础。产品质量优良，市场信誉高。通过多年来的质量提升工作，公司的各项产品多次获得国家级奖项，公司的锌锭和铅锭在上海期货交易所注册。“葫锌”牌锌锭作为国内第一家在

19、LME注册的锌产品更是因其具有含铁低、纯度高的质量特点，更是得到用户的高度评价。有技术熟练的技术职工队伍。公司作为一个有着近80年历史的老企业，通过几十年的生产实践，培养了一支熟练从事铅锌冶炼的职工队伍和一批具有丰富实践经验的技术骨干，积累了丰富的生产管理和项目施工管理经验。葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对原料加工费大幅降低、燃料价格大幅上涨、硫酸市场供过于求等不利因素，公司创新工作思路，在公司董事会及经营层统筹安排下，公司上下团结一致，开拓进取，积极应对复杂严峻的市场形势，全方位开展

20、降本增效工作。一是：积极克服不利因素，综合平衡协调生产，提升产能，降低消耗；二是：创新营销模式，解决了供需矛盾，有效地化解了市场风险，做到了产销平衡，生产经营总体稳中向好，达到了经济效益持续稳定增长。报告期内，公司完成有色金属总量30.3万吨，化工产品产量52.7万吨；实现营业收入47.13亿元，营业总成本45.63亿元，归属于上市公司股东的净利润1.34亿元。报告期内，公司努力提升内部管控能力，提高营销队伍把握市场和驾驭市场的能力，加快工艺技术创新，推动企业进步。2016年公司的生产经营工作主要有以下几个方面：（一）精耕细作，补齐生产短板 1.硫酸系统成功实施了焙烧制酸系统的改造，109沸腾

21、炉焙烧能力发福提升，硫化矿、氧化矿焙烧强度大幅提高，为电解锌系统产能释放创造了有利条件；2.电解锌系统创新分配机制，开展技术攻关，促进设备升级，加强现场操作，阴极锌产量大幅提升；3.铅锌系统全面强化鼓风炉日常维护，充分利用休风时机对各系统存在的问题集中进行处理，创出鼓风炉连续开动441天新纪录；4.精锌系统进行炉塔热源改造，全面实现了竖罐炼锌清洁生产，实现了老20万吨系统的转型升级，克服各种不利因素，做到改造不减产，粘合剂实验不减产，大量使用中间物料和各种粗锌，超额完成生产计划。（二）精研细判，强化营销管理 根据市场变化，销售系统及时调整销售方式和产品销售结构，巩固老客户、开发新渠道，锌锭价格

22、升水保持了全国同行业的较好水平；原料采购系统面对国际、国内两个市场、两种价差的形势，抢抓国内市场资源，大力提高采购价差，积极拓宽进口原料采购渠道，努力寻找质优价廉的矿源；燃料采购方面，通过采取招标议标、开发直购渠道、调节库存杠杆、寻求替代品、提高不计息承兑支付比例等举措，使煤炭的采购价格始终处在市场平均价格以下，大力提升了价格效益；其他辅助材料、设备、备件采购推行厂家直接采购机制，采购质量得到了提升，采购价格直达市场底部，为公司节约了大量流动资金。（三）精打细算，强化内部挖潜 1.公司开展了国内期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险；2.对热镀锌产品运输实行了招标，将进口矿到货港由秦皇岛港

23、转至锦州港，压低铁路运输费、港杂费、货物代理费，全年降低了物流成本；3.生产系统强化配料操作，大量使用高附加值锌精矿，回收不计价的铅量2100多吨、铜量1100多吨；4.设备管理系统停运两台主变压器，改进部分高能耗电机，推广使用节能灯，严格执行削峰填谷用电制度；5.实行限额供水，大量回收使用雨水和生活污水，循环使用生产废水，用水量大幅度下降。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年

24、同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,713,339,004.02 100%4,127,083,536.77100%14.21%分行业 有色金属冶炼 4,713,339,004.02 100.00%4,127,083,536.77100.00%14.21%分产品 热镀锌 2,206,244,364.97 46.81%1,936,037,263.8646.91%13.96%锌锭 1,746,676,478.33 37.06%1,560,682,441.6137.82%11.92%银锭 161,091,004.53 3.42%134,040,136.743.25%2

25、0.18%精铅 328,189,190.78 6.96%219,959,952.145.33%49.20%硫酸 46,104,984.86 0.98%91,371,268.822.21%-49.54%其他产品 225,032,980.55 4.77%184,992,473.604.48%21.64%分地区 中国 4,713,339,004.02 100.00%4,127,083,536.77100.00%14.21%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元

26、 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铅锌产品销售 4,713,339,004.02 4,122,401,432.0012.54%14.21%16.44%-1.68%分产品 热镀锌 2,206,244,364.97 1,954,109,148.8111.43%13.96%15.58%-1.24%锌锭 1,746,676,478.33 1,425,573,431.6218.38%11.92%9.19%2.03%银锭 161,091,004.53 150,598,450.866.51%20.18%13.51%5.49%精铅 32

27、8,189,190.78 311,641,400.095.04%49.20%53.02%-2.37%硫酸 46,104,984.86 77,100,124.79-67.23%-49.54%18.37%-95.95%其他产品 225,032,980.55 203,378,875.839.62%21.64%42.49%-13.23%葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分地区 中国 4,713,339,004.02 4,122,401,432.0012.54%14.21%16.44%-1.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后

28、的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 铅锌产品销售 销售量 吨 894,452.5818,605.3 9.27%生产量 吨 866,486.9827,488.29 4.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额

29、 占营业成本比重金额 占营业成本比重 铅锌产品销售 营业成本 4,122,401,432.00100.00%3,540,484,546.28100.00%16.64%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 热镀锌 营业成本 1,954,109,148.8147.40%1,690,717,794.9047.75%15.58%锌锭 营业成本 1,425,573,431.6234.58%1,305,569,669.2436.88%9.19%银锭 营业成本 150,598,450.863.65%132,674,690.343.75%13

30、.51%精铅 营业成本 311,641,400.097.56%203,659,117.785.75%53.02%硫酸 营业成本 77,100,124.791.87%65,133,893.921.84%18.37%其他产品 营业成本 203,378,875.834.93%142,729,380.104.03%42.49%说明 本年度原材料占总成本比例为74.72%，同比上年减少0.26%；人工工资占总成本比例为7.15%，同比上年减少0.39%，折旧占总成本比例为1.25%，同比上年减少0.20%；能源占总成本比例为10.14%，同比上年增加0.71%。葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报

31、告全文 14 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,289,181,200.87前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.35%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 葫芦岛市龙港区中信物资经销处 395,74

32、0,383.048.40%2 葫芦岛市德胜金属有限公司 255,084,539.435.41%3 河钢股份有限公司唐山分公司 217,466,779.364.61%4 河钢股份有限公司邯郸分公司（原料部）217,207,610.604.61%5 天津正泰实业有限公司金属分公司 203,681,888.444.32%合计-1,289,181,200.8727.35%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,454,031,463.90前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.60%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.91

33、%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 瑞士嘉能可公司 1,037,659,492.8518.86%2 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司客户服务中心 477,616,899.268.68%3 赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 420,360,077.587.64%葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4 扎兰屯市国森矿业有限责任公司 303,233,848.135.51%5 葫芦岛八家矿业股份有限公司 215,161,146.083.91%合计-2,454,031,463.9044.60%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 葫芦岛八家矿

34、业股份有限公司为母公司第二大股东控制的子公司。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,400,829.14 53,700,641.24-15.46%管理费用 195,626,981.08 305,406,866.85-35.95%依据财会201622 号文规定，之前在“管理费用”科目中列支的房产税、土地使用税、印花税，调整到“税金及附加”科目。财务费用 38,199,998.71 42,366,986.38-9.84%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司2016年所列科研项目9项，课题研究主要是围绕公司的生产、环保、综合回收等方面进行

35、研发立项，拟在解决生产过程中环境保护和有价金属的综合回收问题，保证企业可持续发展。现有3项课题完成了可行性方案论证，其中“冶炼渣综合回收”完成了项目的可行性研究报告与环评材料。该项目简化工艺布置，提高了铜银回收率，实现了生产的规模化；“废钒触媒回收钒”完成了可研、环评报告、改造设计和资金投入计划、设备设计，将于2017年进行厂房的改造并进入生产阶段。该项目不仅解决了冶炼固废的堆放管理问题，又增加了生产产品种类。“硫酸锰生产工艺研究”利用公司生产副产品硫酸生产新产品，经过实验室试验和中心化验室分析，产出的硫酸锰基本接近工业级硫酸锰标准。所有课题的完成将为企业创造一定的经济效益和社会效益，未来发展

36、前景可观。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）412564.00%研发人员数量占比 0.61%0.35%0.26%研发投入金额（元）4,320,253.562,245,441.9392.40%研发投入占营业收入比例 0.09%0.05%0.04%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%0.00%葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流

37、 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,728,575,983.584,742,719,290.9320.79%经营活动现金流出小计 5,720,479,587.264,733,549,100.9120.85%经营活动产生的现金流量净额 8,096,396.329,170,190.02-11.71%投资活动现金流入小计 30,000,000.00投资活动现金流出小计 144,351,393.0726,923,800.00436.15%投资活动产生的现金流量净额-114,351,393.07-26,923,800.00-324.72%筹资活动现金流入小计

38、 1,052,810,000.001,695,478,158.19-37.90%筹资活动现金流出小计 983,121,401.711,461,766,218.50-32.74%筹资活动产生的现金流量净额 69,688,598.29233,711,939.69-70.18%现金及现金等价物净增加额-36,566,398.46215,958,329.71-116.93%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1)投资活动现金流入小计增加的主要原因是本期处置资产收到现金所致。(2)投资活动现金流出小计同比增加436.15%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加所致。(3)投资

39、活动产生的现金流量净额同比减少324.72%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加所致。(4筹资活动现金流入小计同比减少37.90%，主要原因是本期银行借款减少所致。(5)筹资活动现金流出小计同比减少32.74%，主要原因是本期偿还银行借款减少所致。(6)筹资活动现金流量净额同比减少70.18%，主要原因是本期筹资活动现金流入减少所致。(7)现金及现金等价物净增加额同比减少116.93%，主要原因是本期银行存款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2016

40、 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 361,250,427.898.72%520,424,665.4714.29%-5.57%应收账款 66,724,929.081.61%94,378,879.372.59%-0.98%存货 1,656,522,211.1339.96%991,849,922.4727.23%12.73%固定资产 812,369,572.3619.60%881,167,073.5124.19%

41、-4.59%在建工程 196,469,848.974.74%74,277,694.482.04%2.70%短期借款 597,510,000.0014.42%727,720,060.0019.98%-5.56%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权

42、投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额上海期货交易所 否 否 锌期货 6,100 2016 年11 月 01日 2016 年12 月 31日 6,10019,248

43、28,418 8,184 3.82%985合计 6,100-6,10019,24828,418 8,184 3.82%985衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2016 年 04 月 23 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控 1.风险分析公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司期货套期

44、保 值业务管理制度有严格的风险控制规定。通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价格剧烈波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的加工费 水平，但同时也会存在一定风险：（1）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。（2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物 交割的风险。（3）资金链风险：由于保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。（4）操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。（5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。2.风险控制措施（1）公司投资的期货业务以套期保值为目的

45、。公司将严格按照已制订的套 期保值方案，操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则，风险可得到有 效控制。（2）严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不 得相互兼任。（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。（4）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建 立应急机制，积极应对，妥善处理。（5）公司有专门的风险控制部门和作业人员，有规范的风险控制制度，能 持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。（6）在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律 风险。（7）公司定期对

46、套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的 真实性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司在上海期货交易所从事锌期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保 值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。2、在保证正常生产

47、经营的前提下，公司 2016 年度累计使用保证金不超过人民币 9000 万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工 费，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效 手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司 的发展。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2016 年

48、年度报告全文 20 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司 子公司 贸易 80,000,000.00 80,000,000.00176,705.700.00 103.30 103.30报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 葫芦岛冶金

49、建筑安装有限公司 投资设立 截至本年末未建账，未开立银行账户 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 结合“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略，围绕构建资源保障、结构优化、技术先进、绿色友好、两化融合的产业体系，促使行业发展由主要依靠产能盲目扩张带动向主要依靠优化结构、提高质量和增加附加值转变，由主要依靠增加矿产资源消耗向主要依靠提高资源利用效率、技术进步和管理创新转变。把技术改造、淘汰落后产能、节能减排、提高产业集中度作为结构调整

50、的工作重点。由于我国汽车市场快速扩张和铅酸电池更新周期的缩短，我国铅消费将保持强劲增长。同时，随着国内镀锌板产能的扩张和基础设施建设的需求不断扩大，我国对锌产品的需求量也越来越大，这将给铅锌产业的发展提供巨大空间。公司铅锌产量在同行业企业中居前几位，拥有较高的质量信誉，在行业中具有较强的竞争力。作为东北唯一一家特大型有色冶炼企业，公司具有多方面竞争优势。地域优势明显，产品主要辐射东北、华北地区，具有稳定的用户群。2、公司发展战略 以经济效益为导向，围绕有价金属综合回收，大力开展选冶结合技术的研究。实施系列技术改造，进一步提升资源综合利用水平。并通过工艺技术升级改造的实施，扩大产业规模及工业总量