杭电股份：2016年年度报告.PDF

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1、杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 1/173 公司代码：603618 公司简称：杭电股份 杭州电缆股份有限公司杭州电缆股份有限公司 Hangzhou Cable Co.,Ltd.2012016 6 年年度报告年年度报告 二零一七年三月二零一七年三月 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人华建飞华建飞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人华建飞华建飞 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金锡金锡根根 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利

3、润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本68687.8908万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利34,343,945.40元（占 2016 年实现的归属于上市公 司股东净利润的 25.26%）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在

4、违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的电力产业投资政策变化风险、电线电缆行业的市场竞争风险、核心技术人员流失或不足的风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要

5、事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、杭电

6、股份 指 杭州电缆股份有限公司 千岛湖永通 指 杭州千岛湖永通电缆有限公司，本公司控股子公司 宿州永通 指 宿州永通电缆有限公司，本公司全资子公司 永通检测 指 浙江永通电线电缆质量检测有限公司，本公司全资子公司 永特电缆 指 杭州永特电缆有限公司，本公司全资子公司 杭电投资 指 浙江杭电投资管理有限公司，本公司全资子公司 永腾输变电 指 杭州永腾输变电工程有限公司，本公司控股子公司 杭电石墨烯 指 浙江杭电石墨烯科技有限公司，本公司控股子公司 永通控股 指 永通控股集团有限公司，本公司控股股东 富春江通信集团 指 浙江富春江通信集团有限公司 公司章程 指 现行杭州电缆股份有限公司章程 中国证

7、监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 杭州电缆股份有限公司董事会 监事会 指 杭州电缆股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1-12 月 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 5/173 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州电缆股份有限公司 公司的中文简称 杭电股份 公司的外文名称 603618 公司的外文名称缩写 Hangzhou Cable Co.,Ltd.公司的法定代表人 华建飞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书

8、证券事务代表 姓名 杨烈生 王晓蕊 联系地址 浙江省杭州市富阳区高尔夫路602号 浙江省杭州市富阳区高尔夫路602号 电话 0571-63167793 0571-63167793 传真 0571-63409790 0571-63409790 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州经济技术开发区6号大街68-1号 公司注册地址的邮政编码 310018 公司办公地址 浙江省杭州市富阳区高尔夫路602号 公司办公地址的邮政编码 311400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券

9、时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 杭电股份 603618 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 王越豪 陈世薇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华林证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 室 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 6/173

10、签字的保荐代表人姓名 杨彦君 周滨 持续督导的期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 10 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23 楼 签字的保荐代表人姓名 曹玉江 罗洪峰 持续督导的期间 2016 年 3 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,429,389,248.0

11、8 3,114,252,013.73 10.12 2,668,069,507.74 归属于上市公司股东的净利润 135,972,858.75 134,968,462.08 0.74 117,023,125.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,841,726.75 133,588,922.70-18.52 108,295,224.21 经营活动产生的现金流量净额-220,190,614.69-52,173,056.97-322.04 36,756,044.25 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,231,8

12、34,877.01 1,508,469,014.69 47.95 843,325,402.61 总资产 3,972,006,450.59 3,306,680,480.86 20.12 2,645,533,396.92 期末总股本 686,878,908.00 213,350,000.00 221.95 160,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.21 0.22-4.55 0.24 稀释每股收益（元股）0.21 0.22-4.55 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股

13、）0.17 0.21-19.05 0.23 加权平均净资产收益率（%）7.73 9.93 减少2.20个百分点 14.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.19 9.82 减少3.63个百分点 13.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 7/173 适用 不适用 公司 2016 年实现营业收入 3,429,389,248.08 元，比上年同期增长 10.12%，净利润144,860,535.05元，其中归属于母公司所有者的净利润135,972,858.75元，比上年同期增

14、长0.74%，实现每股收益 0.21 元；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 108,841,726.75 元，比上年同期减少 18.52%，实现每股收益 0.17 元。公司于 2016 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）46,828,908 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.56 元，募集资金总额 634,999,992.50元，减除发行费用 15,876,828.91 元后，募集资金净额为 619,123,163.57 元，其中计入股本46,828,908.00 元，计入资本公积（股本溢价）572,294,255.57 元。2016 年公司经营活动产生的现金流量净

15、额-220,190,614.69 元，主要系本期货款以票据回笼方式比例增加，及部份销售客商回款账期延长影响所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用

16、(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 736,695,049.93 703,925,427.37 1,044,676,453.76 944,092,317.02 归属于上市公司股东的净利润 30,347,454.12 25,183,197.52 66,027,340.19 14,414,866.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,432,826

17、.45 24,290,043.90 59,183,943.29-1,065,086.89 经营活动产生的现金流量净额-248,156,069.99-139,749,634.70 35,469,911.91 132,245,178.09 注：第四季度净利润环比变动较大，系公司主要原材料铜铝等价格在四季度较三季度上涨幅度较大。季度数据与已披露定期报告数据差异说明季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 8/173 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（

18、如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 2,688,009.38 259,628.88-513,714.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 6,141,813.89 3,998,836.03 4,628,089.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,175,693.72 5,760,348.80 7,379,753.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值

19、产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 127,083.33 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,935,116.23 -6,423,877.98 77,777.2

20、6 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,744,545.95 -942,304.71-540,005.96 其他符合非经常性损益定义的损 62,136.99 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 9/173 益项目 少数股东权益影响额-932,552.17 -502,003.24-1,677,028.76 所得税影响额-4,748,578.33 -771,

21、088.40-689,106.80 合计 27,131,132.00 1,379,539.38 8,727,901.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 14,374,215.00 0.00 14,374,215.00 19,330,416.23 合计 14,374,215.00 0.00 14,374,215.00 19,330,416.23 十二、十二、其他其他 适用 不适用 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 10/173 第三节第三节 公

22、司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1）公司所从事的主要业务及经营模式）公司所从事的主要业务及经营模式 报告期内公司所从事的主要业务及经营模式未发生重大改变。公司主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供应商。主要产品为电力电缆、导线及民用线缆。电力电缆是公司最主要的产品，具体包括 220kV、110kV 高压超高压交联电力电缆，66kV、35kV及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。公司是国家电网和南方电网超高压电力电缆和特高压导线的主要供

23、应商；导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种；公司生产的“永通”牌民用线产品主要用于电器装备、家庭装饰照明等领域。报告期内，公司 500kV 电缆系统成功通过荷兰 KEMA 试验室和国内权威检测机构的型式试验、光伏电缆成功通过 TUV 认证。公司坚持以“营销为龙头、制度化建设为抓手、提质增效为目标”的生产经营方针。结合线缆行业“料重工轻”，主要生产材料铜、铝等价格波动幅度较大，存货成本高的特点，公司在生产方面主要采用订单排产模式。销售方面，公司电缆和导线产品以“直销”为主，主要通过参与国家电网、南方电网等大型客户的招投标实现销售。2）行业情况说明 电线电缆制造业在电工电器行业

24、二十余个细分行业中是产值最大的行业，占据四分之一的产值规模。我国电线电缆行业的市场竞争格局总体呈现出以下特点：从整体看，行业内生产厂商数量众多，行业高度分散，市场集中度低。从产品结构看，低压线缆产品产能过剩、竞争激烈，中压线缆产品竞争激烈程度中等，高压和超高压线缆产品寡头垄断。从区域分布看，企业大多集中在沿海及经济发达地区，中西部地区比重较小。据国家统计局数据显示，我国电线电缆行业内的大小企业 9,000 多家，其中形成规模的有 2000 家左右。公司在行业中综合实力名列前茅，具有较强的规模优势和品牌优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的

25、说明 适用 不适用 详见第四节管理层讨论分析第四小节“资产、负债情况分析”。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 11/173 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方便依旧保持核心竞争优势：便依旧保持核心竞争优势：1、研发技术优势 报告期内，公司研发中心科研人员依托“杭州电缆省级高新技术企业研究开发中心”平台，加大对新产品、新技

26、术的研发投入，积极参与标准制定、技术创新、工艺改进、设备改造、新产品开发、论文发表等技术进步活动，全年申报专利 11 项，其中发明专利 5 项。在科技人员的共同努力下，企业研发中心成功升级为“浙江杭电股份电缆研究院”。高压、特高压电力电缆领域，公司具备先进的导体设计与制造技术、交联绝缘技术、金属护套生产技术及外护套生产技术，是中标国家电网公司、南方电网公司 220kV 及以下电力电缆的主要企业之一。500kV超高压交联电力电缆已通过荷兰KEMA试验室和国内权威检测机构的型式试验。特种电缆领域，光伏电缆成功通过 TUV 认证。民用线领域，双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电缆的成功开发，为公司在高

27、档民用线市场进一步奠定了技术优势。特种导线领域，报告期内公司先后研发了钢芯中强度铝合金绞线、钢芯高强度铝合金绞线等新产品，以丰富产品结构，满足客户需求。新材料电缆领域，公司与澳大利亚新南威尔士大学合资成立“浙江杭电石墨烯科技有限公司”，通过建立联合实验室，共同开展石墨烯在电缆性能提升方面的研发。公司作为第一起草单位编制 额定电压 220kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 浙江制造团体标准，此外还积极参与中强度铝合金芯架空绝缘电缆等产品的国家标准的编制工作。2、产品结构优势 公司产品结构不断优化丰富，目前拥有产品包括电力电缆、导线、民用线三大系列，具备一定的规模化生产能力。电力电缆涵盖 500kV、2

28、20kV、110kV 高压超高压交联电力电缆，66kV、35kV及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种。民用线产品质量多年来一直得到浙江区域市场认可，销售市场逐步向省外延伸。公司丰富的产品序列有助于节约客户的采购成本，提高公司的产品知名度和品牌影响力，增强公司的市场竞争力。3、产品质量优势 公司拥有一流的电线电缆检测中心，体现了公司领先的产品质量检测、质量控制水平，使产品能满足世界先进的工艺要求，实现一流的产品品质。公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准，并建立了高效的质保体系，做到将先进

29、性、实用性、环保性、经济性高度融合，为客户提供高附加值的产品。公司中高压电缆产品主要性能指标采用国际先进标准，此外还针对市场需求严格制订了阻燃、耐火、防蚁、低烟低卤、低烟无卤、低毒等特种电缆的企业标准，且已通过国家相关机构的产品鉴定。4、团队管理优势 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 12/173 公司拥有强大的技术研发团队，多名团队成员担任全国电线电缆标准化技术委员会委员和全国裸电线标准化技术委员会委员。公司管理团队和研发团队拥有多年合作经验，配合默契，成员长期以来保持稳定且年富力强，有利于公司的长远发展。销售团队行业经验丰富，通过多年营销渠道建设及销售策略调整，使公司销售管理一直

30、保持较高水平。5、规模调度优势 公司的规模和调度优势明显，目前拥有四大生产基地，包括杭州下沙、杭州富阳、安徽宿州、千岛湖生产基地。报告期内，公司各大生产基地始终保持满负荷的运行状态，公司计调中心有效化解了订单多、规格杂、人员缺、外销紧、交货急等不利因素，为公司及时供货提供了有力保障，多基地联合运行使得生产效率和效益稳步提高。杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 13/173 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一一）、坚持以营销为龙头的经营策略，拉动产量和销量的持续增长、坚持以营销为龙头的经营策略，拉动产量和销量的持续增长 面

31、对国内外经济下行压力明显的困难，公司始终坚持营销先行的经营策略，营销总公司对外“破难题，拓渠道、抢订单”，对内“重考核、提效率、促服务”，强化对应收款的管理，提高对市场的把控能力。缆线营销进一步巩固老市场，精心组织国网、南网每一次集中招标采购；导线营销抓住国内特高压电网建设高峰的有利时机，积极抓抢订单，为全年导线产销量大幅提升；坚持内外销并举，国际业务部积极开展与国内央企总承包企业合作，共同参与国际项目的招标，全年实现直接或间接出口额达 2000 万美金左右，开启依托国家“一带一路”战略，与央企合作配套产品出口的新路径。拓宽新的销售领域，除传统的电力市场外，公司在新能源领域、轨道交通领域等特种

32、电缆领域，民用线（电子商务平台）等新型市场的销售量都取得新的进展，有效推动了公司销售额的增长。（二二）、坚持多基地运行的管控模式，推动效率和效益的稳步提高、坚持多基地运行的管控模式，推动效率和效益的稳步提高 新增订单的增加给公司产能带来了非常大的压力，整个 2016 年公司几大生产基地始终保持满负荷的运行状态，公司计调中心通过优化与供应部、营销服务中心、各制造部之间的协调机制，最大限度地发挥各生产基地的装备优势、人员优势、技术优势，运用科学的调度，将适用性、经济性、及时性等贯穿于整个生产全过程，充分挖掘了生产效率和效益的潜能。富阳生产基地围绕年度生产技术管理大纲、重点抓好各部门管理团队建设，统

33、一思想、明确职责、落实考核、注入活力，通过参加生产与营销之间的协调机制，准确领会公司营销政策，及时了解市场信息，生产技术部门通过采取“多岗位轮动、跨部门联动、三班均衡运行”等有效举措，不断提高生产效率，最大限度的满足用户交货的需求。宿州生产基地以打造架空线为主导产品的特色基地已日益发挥其作用，在公司计调中心的统一调度下，产销额实现大幅增长，成为宿州经济技术开发区重点骨干企业，完成了从“扭亏盈利做大”的华丽转身，为公司多基地运行的管控模式积累了成功的经验，探索出一条跨省对外投资项目由小变大、由大变强的发展路径。杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 14/173 下沙生产基地全年始终处于紧张

34、繁忙的运行状态，通过采取“合理安排生产班次、强化奖惩激励考核”等措施，有效化解订单多、规格杂、要求高、外销紧、交货急等不利因素，产销额再创历史新高。（三三）、参与“浙江制造”的品牌培育，带动精益生产管理的有效推进、参与“浙江制造”的品牌培育，带动精益生产管理的有效推进 “十三五”是我国由“中国制造”向“中国创造”转变的关键期，作为制造业大省，公司积极参与“浙江制造”品牌建设，公司最具技术含量的“220 千伏交联聚乙烯绝缘电力电缆”和“铝合金导线”二大产品被浙江省列入“浙江制造”培育对象，其中 220 千伏超高压电缆已经通过“浙江制造”标准的制定和申报材料的编制。生产技术部门以打造“浙江制造”品

35、牌为契机，开展“精益生产”活动，以先进的标准为引领，先进的装备为依托，优异的品质为目标，高效的速度为抓手，着力改进优化计调方式和生产组织能力，通过降低半成品和在制品库存总量，提升生产环节的流转速度，进而实现产品一次合格率的提高和生产成本的下降，较好的完成了年初设定的各项原材料考核指标，单位能耗和机物料消耗等均比去年有所下降，“提质增效”成效明显。（四四）、加快技术创新成果转化能力，探索校企合作发展的新路径、加快技术创新成果转化能力，探索校企合作发展的新路径 根据高新技术企业年度新产品开发计划，各科研攻关项目小组加快新产品的开发进程，广大科研人员依托“杭州电缆省级高新技术企业研究开发中心”平台，

36、积极参与企业的标准制定、技术创新、工艺改进、设备改造、新产品开发、论文发表等技术进步活动，500 千伏特高压电缆已经完成型式试验，进入最后的挂网预鉴定试验阶段；全年成功开发出光伏专用电缆、低线损电缆、中压铝合金架空绝缘线、输电线路用亚光表面架空导线等多项新产品，并申报专利 11 项，其中发明专利 5 项，公司的科技成功转化能力进一步提升，在广大科技人员的共同努力下，企业研究开发中心成功升级为“浙江杭电股份电缆研究院”。积极探索校企深度合作模式，杭电股份与澳大利亚新南威尔士大学合资成立“浙江杭电石墨烯科技有限公司”，通过建立联合实验室，共同开发石墨烯电缆等高科技产品，开启从传统制造业向高科技产品

37、转型之路，并被评为“中国产学研合作创新示范企业”。进一步延伸电缆主业产业链，成立“杭州永腾输变电工程有限公司”，带动向电力安装领域进军。（五五）、加快东洲项目建设进度，通过“机器换人”提高生产能力、加快东洲项目建设进度，通过“机器换人”提高生产能力 作为公司 2015 年度非公开发行股票募投项目，东洲永特电缆生产基地是公司“十三五”做强主业，完善产业链布局的重点建设项目，力求高起点、高标准；目前项目建设进展顺利，截止 2016年底，一期工程已经完工，进入设备安装阶段；二期工程已完成主体结构建设。富阳生产基地 IPO杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 15/173 募投项目，加快收尾进程

38、，以尼霍夫拉丝机、交联机为代表的先进高端装备已经投入运行，达到生产效率与产品质量提升的预期效果；以挤铝机、钢丝铠装机、铜丝屏蔽机为代表的出口产品配套设备已经到位，为打开国际市场提供保证；下沙生产基地高速拉丝机、绞线机新增设备在年初全部投入运行，为今年的导线产销量大幅增长创造条件；宿州生产基地完成了架空绝缘电缆的设备增添，为整个产能的翻番做好了准备。用“机器换人”的新思维，对四大生产基地生产线关键工序装备的提升改造，不仅打通了生产瓶颈，提升了生产效率，缓解了交货难的矛盾，而且大量的先进装备布局，提升了企业的整体形象。（六六）、落实护航“、落实护航“G20”G20”峰峰会的各项举措，确保安全生产形

39、势稳中向好会的各项举措，确保安全生产形势稳中向好 围绕“G20”峰会的各项要求，在上级政府部门统一安排下，公司精心组织开展“护航 G20、企业在行动”等多项主题活动，通过对存在问题的落实整改，促进公司 7S 现场管理水平的提高；围绕安全、环保、消防、综合治理四个方面落实峰会的各项安全防范措施，销售、生产、服务、行政等各个部门紧密配合，确保峰会期间的安全，同时将对生产经营的影响减小到最低。“安全生产警钟长鸣”，公司安全生产领导小组围绕年度安全工作计划，分解落实安全目标责任，坚持开展以车间班组为单位的安全生产活动，严明劳动纪律、严肃操作规程、强化安全培训，不断提高员工的安全自我防范意识，减少一般性

40、安全生产事故的发生；坚持安全生产的日常监督检查，及时消除安全隐患，杜绝重大安全生产事故的发生；开展“党员眼里看安全”活动，营造人人重视安全、人人关心安全的氛围，建立安全生产责任重于泰山的长效机制，将安全生产与文明生产、清洁生产、绩效考核有机地结合起来，力保企业安全生产形式稳定向好。（七七）、强化公司及子公司的制度建设，促进公司管理水平的改进提升、强化公司及子公司的制度建设，促进公司管理水平的改进提升 为了促进持续、健康、稳定的发展，公司扎实开展制度建设管理工作，对企业现有的 33 项管理标准进行了梳理，针对近年来在实施过程中存在的不足之处与管理盲点，重新进行了完善补充，以保证制度的全面性、及时

41、性、有效性；对行政管理中印章、档案、请假、薪酬、安全等涉及面大、政策性强的制度进行重新修订或新增；以打造“浙江制造”品牌培育为契机，对现有的工艺标准，检测检验规范进行有针对性的调整，用先进的标准为引领，规范的检验为手段来提高企业的质量管理水平。强化对二级子公司的管控，从健全子公司的制度建设入手，用覆盖的方式方法力争做到上下同步、上下衔接、相互促进、共同提高，使整个公司的运营机制顺畅有序。（八八）、发挥上市公司、发挥上市公司的融资优势，完成的融资优势，完成 20152015 年度非公开股票发行年度非公开股票发行 为了促进公司主业的进一步发展，公司于2016年8月完成2015年度非公开发行股票的项

42、目，募集资金 6.19 亿，为东洲永特项目建设提供了资金保证。杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 16/173 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入3,429,389,248.08元，同比增长10.12%；净利润144,860,535.05元，同比增长1.21%；归属于母公司所有者净利润135,972,858.75元，同比增长0.74%。1）电力电缆产品 电力电缆作为公司最主要的产品，具体包括包括220KV、110KV高压超高压交联电力电缆，66KV、35KV及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。其中，超高压电力电

43、缆、轨道交通电缆及新能源电缆等特种电缆为业务发展的重点。报告期内，公司电力电缆产品收入为2,565,075,789.60元，同比增长1.52%。2）导线产品 公司的导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种。公司在导线领域具有较强的竞争实力，研发力量突出，产品质量优异。报告期内，公司实现导线收入684,034,305.00元，同比增长54.02%。3）民用线 公司生产的“永通”牌民用线产品主要用于电器装备、家庭装饰照明等。报告期内，公司民用线销售收入 173,899,816.73 元，同比增长 26.48%。4）建筑安装 公司 2016 年成立永腾输变电，主要从事电力工程设备研发

44、及销售。全年共实现营业收入293,699.18 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,429,389,248.08 3,114,252,013.73 10.12 营业成本 2,824,287,333.54 2,561,162,971.31 10.27 销售费用 210,371,792.42 161,553,011.18 30.22 管理费用 184,829,752.32 167,959,877.58 10.04 财务费用 26,093,801.

45、47 36,233,931.28-27.99 经营活动产生的现金流量净额-220,190,614.69-52,173,056.97-322.04 投资活动产生的现金流量净额-147,228,894.01-94,880,606.54-55.17 筹资活动产生的现金流量净额 407,527,981.87 468,926,856.24-13.09 研发支出 118,096,118.51 106,478,543.97 10.91 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 17/173 报告期内，公司实现营业收入 3,429,3889,248.08

46、元，同比增长 10.12%；共计营业成本2,824,287,333.54 元，同比增长 10.27%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）输配电气 3,423,303,610.51 2,823,533,956.63 17.52 10.14 10.27-0.10 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）缆线

47、 2,565,075,789.60 2,080,963,183.33 18.87 1.52 0.04 增加1.20 个百分点 导线 684,034,305.00 613,916,694.26 10.25 54.02 60.80 减少3.40 个百分点 民用线 173,899,816.73 128,400,102.93 26.16 26.48 32.55 减少3.39 个百分点 建筑安装 293,699.18 253,976.11 13.53 100.00 100.00 0 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增

48、减（%）境内 3,403,562,580.02 2,808,734,187.65 17.48 10.02 10.28 减少 0.19个百分点 境外 19,741,030.49 14,799,768.98 25.03 35.70 8.15 增加 19.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主要生产销售缆线、导线及民用线，并增加了建筑安装业务。其中缆线、导线及民用线作为公司一直坚持的主打产品，销售收入均取得了不同程度的增长；建筑安装作为公司依托子公司永腾输变电的一项新业务，在报告期内实现了 293,699.18 元的营业收入。国内市场，公司产品销量依

49、旧稳中有升；凭借逐渐参与国外项目建设，报告期内公司在境外的销售额也取得了 35.70%的增长。杭州电缆股份有限公司 2016 年年度报告 18/173 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）缆线 103,985 公里 131,220 公里 29,182公里 47.31 82.36 47.64 导线 54,032 吨 56,556 吨 14,126 吨 43.55 65.89 18.99 民用线 158,323 公里 153,871 公里 12,767公里 32.74 3

50、4.90 49.99 产销量情况说明 报告期内，受益于产能的增加和新市场的开拓，公司各主要产品的生产量和销售量均有不同程度的增长，其中缆线生产量增长 47.31%，销售量增长 82.36%；导线生产量增长 43.55%，销售量增长 65.89%。目前公司整体产能处于饱和状态。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 输配电气 2,823,533,956.63 100 2,560,482,609.67 100 10.27 分产品情况 分产品