洪城水业：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/160 公司代码：600461 公司简称：洪城水业 江西洪城水业股份有限公司江西洪城水业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董

2、事 邓建新 工作原因 李钢 董事 史晓华 工作原因 邵涛 独立董事 衷俊华 工作原因 余新培 三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李钢李钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓勋元邓勋元及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王剑玉王剑玉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司合并报表实现的净利润290,486,544.09 元，归属母公司的净利润 232,374,734.89 元；2016 年度母公司实现的净利润196,893,964.23 元。根据公司章程规定，特作如下分配预案：一、按 2016 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即 19,689,396.42 元；二、不计提任意公积金；三、提取法定公积金后，公司 2016 年实现的可供分配的利润（母公司）177,204,567.81 元,加上年初可供股东分配的利润总额为 261,991,169.49 元，减去 2016 年

4、中期已分配股利57,026,206.25 元，本年度可供股东分配的利润共计为 382,169,531.05 元。公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 789,593,625 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.8 元人民币（含税），共分配现金股利 142,126,852.50 元，剩余 240,042,678.55 元未分配利润结转到下年度。本年度公司不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中未来发展计划战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。2016 年年度报告 2/160 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非

5、经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“管理层讨论与分析”中的“行业面临的机遇与挑战”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨

6、论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2016 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本

7、公司/洪城水业 指 江西洪城水业股份有限公司 水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司 市政公用集团 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司 董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会 监事会 指 江西洪城水业股份有限公司监事会 股东大会 指 江西洪城水业股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 洪城环保 指 江西洪城水业环保有限公司 南昌燃气 指 南昌市燃气集团有限公司 二次供水 指 南昌水业集团二次供水有限责任公司 新能源公司 指 南昌公用新能源有限责任公司 公交公司 指 南昌市公共交通运输集团有限责任公司 清波公司 指 温

8、州清波污水处理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江西洪城水业股份有限公司 公司的中文简称 洪城水业 公司的外文名称 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HONGCHENG WATERWORKS 公司的法定代表人 李钢 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡翘 桂蕾 联系地址 江西省南昌市西湖区灌婴路99号 江西省南昌市西湖区灌婴路99号 电话 0791-85238232 0791-85235057 传真 0791-8522

9、6672 0791-85226672 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市灌婴路98号 公司注册地址的邮政编码 330025 公司办公地址 江西省南昌市灌婴路99号 公司办公地址的邮政编码 330025 2016 年年度报告 5/160 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股

10、上海证券交易所 洪城水业 600461 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 冯丽娟、涂卫兵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 签字的财务顾问主办人姓名 孙兴涛、苏冬夷 持续督导的期间 重大资产重组完成之日起至 2017 年 12 月 31日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指

11、标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 3,091,211,667.26 3,090,354,433.94 1,617,674,784.28 0.03 1,448,478,223.33 归属于上市公司股东的净利润 232,374,734.89 256,509,982.08 189,542,371.94-9.41 148,323,334.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 187,928,401.12 169,126,219.12 1

12、71,728,447.67 11.12 131,318,148.05 经营活动产生的现金流量净额 723,310,482.59 747,932,690.32 503,721,948.66-3.29 541,713,175.68 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末2014年末 调整后 调整前 2016 年年度报告 6/160 增减（%）归属于上市公司股东的净资产 3,081,783,843.63 2,426,734,265.77 2,032,306,288.22 26.99 1,854,724,076.81 总资产 7,748,810,553.56 6,947,149,389.21

13、5,497,691,012.81 11.54 4,968,608,237.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.30 0.35 0.57-14.29 0.45 稀释每股收益（元股）0.30 0.35 0.57-14.29 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.25 0.52 0.40 加权平均净资产收益率（%）8.28 11.14 9.76 减少2.86个百分点 8.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.96 8.76 8.84 减少1

14、.80个百分点 7.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差

15、异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 326,235,066.69 1,112,598,352.96 745,033,869.40 907,344,378.21 归属于上市公司股东的净利润 41,021,858.94 95,431,204.82 91,614,702.81 4,306,968.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性31,366,761.98 68,949,195.47 88,

16、694,515.52-1,082,071.85 2016 年年度报告 7/160 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 5,291,510.18 233,917,878.11 117,635,606.13 366,465,488.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-5,165,630.08 -350,731.32-492,967.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的

17、税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,834,873.65 11,022,772.16 7,223,127.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,648,048.99 53,898.86 54,463.45 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交

18、易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 30,276,080.47 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2016 年年度报告 8/160 对外委托贷款取得的损益 181,189.58 10,120,237.91 12,440,618.71 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据

19、税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 155,023.48 149,556.49 134,254.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,931,617.15 1,938,657.71 3,007,516.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-19,268,920.56 -12,316.76-134,337.26 所得税影响额-11,145,948.91 -5,108,150.78-5,227,490.85 合计 44,446,333.77 17,813,924.27 17,005,186.51 十一、十

20、一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 1、供水业务 主要从事水的生产和供应，在南昌供水市场处于绝对领先地位，具有较强的区域自然垄断性。公司所属水厂从赣江取水，通过城市供水管网销售并输送给终端用户使用。公司设立了水质监测部门，实时监测水源及出厂水情况，保障用户用水质量；建立了完善的销售网络来确保水费及时回收。2、污水处理业务 主要由城镇

21、生活污水处理和工业废水处理两部分组成，分布在江西省全境和浙江省温州市，已取得当地政府授予的特许经营权，依据物价指数变化、增加投资金额等协议约定条款，对污水处理服务费价格与政府进行协商调整。3、燃气能源业务 主要包括管道天然气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）的供应与销售，在政府核发的特许经营许可证的范围内提供相应服务。4、工程及其他业务 主要包括水厂、污水厂和管网建设，已取得市政工程一级资质，在资质许可范围内，开展工程类业务。其他业务还包含二次供水管道设备安装，给排水设备制造、销售及安装等。（二（二)行业情况行业情况 随着国家“十三五”提倡的生态文明建设，未来将大力发展绿色经济，我省

22、也提出了实施2016 年年度报告 9/160 “发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”的十六字方针，推进生态文明建设。公司着力打造以供水、污水、燃气能源等为主的环境产业，从事着供水和管网工程类业务，在南昌市区域占据相对垄断地位；污水处理业务在江西省县级占据80%以上份额；燃气业务在南昌市燃气市场占有率已达到90%以上，目前南昌市区范围内内气化率在60%左右，尚有较大的发展空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产无重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一

23、）规模规模较较大，市场占有率大，市场占有率较较高高 公司目前拥有供水、污水处理、燃气能源等业务板块，综合性环境产业链已初步形成，并且规模较大、市场占有率较高。我司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场具有较强的供水区域自然垄断性；污水处理业务在省内占据整个县级污水市场 80%以上份额；南昌燃气对南昌市区燃气市场进行整合，效果显著，市场占有率已达 90%以上；公用新能源是南昌市最大的车用天然气供应商，受益于近年来南昌市政府对车用天然气推广的大力支持，公用新能源各加气站地理位置优越，竞争能力较强。（二）运作规范，管理能力强（二）运作规范，管理能力强 公司管理层团队年富力强，具有创新、拼搏的精神。

24、积极引进高学历人才，到管理、技术、研发等关键岗位，为公司发展添砖加瓦。多年的制水行业经验培养了大批的人才队伍，具备了较强的技术优势；众多污水处理厂以片区管理为面，以专业技术委员会的机电、工艺、化验等技术支持为线，形成线、面相结合的管理模式，并成功将该模式复制到 80 多家污水处理厂加以固化，成为我司运营污水处理项目的竞争优势。（三）（三）技术和装备优势技术和装备优势 公司水质检测部门符合国家城市供水水质监测一级站要求，是全国第二个公布106项水质指标的水务企业。除此之外，还具有水处理剂和地表水质检测等多项技术，共计拥有140项检测能力，处于国内领先水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况

25、讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 随着“十三五”规划拉开序幕，在各项环保政策陆续落地后，中国环境产业进入新常态，作为受政策影响巨大的水务行业，呈现出厚积薄发的景象，水务市场主体从分散、小型走向集中与多元。为了适应愈加激烈的市场竞争，公司以实现“十三五”转型升级为战略宗旨，力求把好水务基础“点”、连好水务环保“线”、建好环境产业“面”。一年来，公司上下凝心聚力，全力以赴抓经营，想方设法强管理，聚精会神谋发展，生产经营稳中有进。2016 年公司经营完成：自来水售水量 31,386 万立方米，比上年增长 1.96%；出厂水水质综合合格率达 100%；污水处理量 57,472

26、万立方米，比上年增长 9.04%；天然气供气量 26,608 万立方米，比上年增长 21.86%；营业总收入 309,121 万元，比上年增加 0.03%；利润总额 38,488.48 万2016 年年度报告 10/160 元，比去年同期增长 1.54%；上缴税金 32,049 万元；净资产收益率按归属于公司普通股股东的净利润计算为 8.28%；每股收益 0.3 元；至 2016 年末，公司总资产 77.49 亿元，净资产 33.88 亿元，分别比上年增长 11.54%和 22.19%。供水业务：供水业务：报告期内，供水业务保持稳步发展。截至 2016 年底，供水产能达到 150 万立方米/日

27、，年售水量 3.14 亿立方米，实现收入 5.9 亿元。按照“定措施、明责任、保节点”的要求，快马加鞭建设牛行水厂二期工程，完成城北水厂厂区建设，进行青云水厂 10 千伏双回路改造，加强了供水保障能力。污水处理业务：污水处理业务：报告期内，各污水处理厂生产经营保持稳定，污水处理量达到 210 万立方米/日,累计处理污水 5.7 亿立方米（同比增加 4,764 万立方米）,实现收入 5.52 亿元；收购了高安、瑞金、于都污水处理厂二期项目；积极对接东乡、湖口、峡江污水处理厂等项目，启动新一轮的环保提标改造工程，实现发展升级。燃气能源业务燃气能源业务：报告期内，南昌燃气积极响应市政府关于加快推进“

28、气化南昌”和“铸铁管改造”民生工程工作的通知 文件精神，主动出击，积极扩大市场占有率，在 2016 年经济下行、新开业客户主动报装意愿较低的市场环境下，非居民用户的发展依然保持稳定增长趋势；公用新能源不断加强营销意识，积极开拓大客户业务，通过扩展活动形式、增加销售类型，扩大促销，抢占市场份额；绿源光伏实现了零突破，2016 年 6 月光伏项目发电成功并网，拉开了我们进军绿色能源产业的序幕，确立了我司在全省水务、光伏能源领域的先导者地位。工程建设业务：工程建设业务：报告期内，供水新建改造管网 56.5km，其中道路管网新建工程 40 项,完善了供水管网布局，抢占了供水市场；配合地铁施工改造管网

29、20 项,消除了陈旧管网老化破损而引发的安全隐患。2016 年南昌燃气与上游积极联动，推动高压管网工程建设，实现富山门站与西二线气源对接，顺利投产运行，缓解了 2016 年冬季用气压力，为公司可持续发展提供了有力保障。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司供水销售总量 31,386 万立方米，实现收入58,866.84 万元，同比增长3.44%；污水处理总量57,472万立方米，实现收入55,190.80 万元，同比增长-0.83%；工程业务收入87,129.11 万元，同比增长-7.48%。燃气销售总量 26,608 万立方米，实现收入95,648.04万元，同

30、比增长11.94%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,091,211,667.26 3,090,354,433.94 0.03 营业成本 2,335,092,950.24 2,318,293,673.93 0.72 销售费用 122,986,272.56 91,359,153.50 34.62 管理费用 212,187,909.06 200,567,253.85 5.79 财务费用 101,014,108.36 117,527,620.26-1

31、4.05 经营活动产生的现金流量净额 723,310,482.59 747,932,690.32-3.29 投资活动产生的现金流量净额-576,858,092.07-414,781,148.32-39.08 筹资活动产生的现金流量净额 211,987,932.30-204,610,846.43 203.61 研发支出 2016 年年度报告 11/160 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%

32、）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水的生产和供应 1,698,587,015.49 1,259,707,253.05 25.84-8.01-4.41 减少 2.79个百分点 燃气的生产和供应 1,353,262,079.09 1,053,157,752.04 22.18 13.12 8.56 增加 3.27个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水销售 588,668,377.81 379,641,083.90 35.51 3.44 12.57 减少 5.23个百分点 污水

33、处理服务费 551,907,970.76 413,529,283.67 25.07-0.83 8.16 减少 6.23个百分点 燃气销售 956,480,389.74 858,734,913.81 10.22 11.94 11.06 增加 0.71个百分点 给排水工程 474,509,411.50 391,530,163.30 17.49-20.90-19.78 减少 1.15个百分点 燃气工程安装 396,781,689.35 194,422,838.23 51.00 16.08-1.26 增加 8.60个百分点 设计费 6,615,914.55 3,485,637.71 47.31-18.

34、85-17.45 减少 0.90个百分点 设备销售 76,819,679.51 71,502,082.90 6.92-31.81-32.49 增加 0.94个百分点 探测及检测 65,661.36 19,001.57 71.06-22.81 184.72 减少 21.09个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江西省 3,023,710,310.19 2,291,771,539.30 24.21 0.27 1.05 减少 0.59个百分点 浙江省 28,138,784.39 21,093,465

35、.79 25.04 3.88 6.17 减少 1.62个百分点 2016 年年度报告 12/160 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水的生产和供应 2,312,865,005.090 100 2,287,862,526.52 100 1.09 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年

36、同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自来水 379,641,083.90 16.41 337,238,046.53 14.74031078 12.57 原材料 8,529,463.80 2.25 8,929,011.78 2.57-4.47 能源 64,601,545.69 17.02 64,834,478.25 22.28-0.36 折旧 103,216,511.28 27.19 91,293,647.78 30.69 13.06 人工工资 89,084,868.94 23.47 80,127,097.92 20.51 11.18 其他成本 114

37、,208,694.19 30.08 92,053,810.80 23.95 24.07 污水处理 413,529,283.67 17.88 382,314,762.91 16.71 8.16 原材料 8,046,864.98 1.95 7,377,275.13 1.95 9.08 能源 77,190,750.07 18.67 77,339,173.87 20.07-0.19 人工工资 87,264,627.71 21.10 76,808,852.70 18.55 13.61 折旧 143,639,355.79 34.73 142,650,051.72 38.93 0.69 其他成本 97,38

38、7,685.12 23.55 78,139,409.49 20.5 24.63 燃气销售 858,734,913.81 37.13 773,192,575.25 33.80 11.06 原材料 753,864,230.93 87.79 675,191,726.44 87.33 11.65 人工工资 28,528,274.11 3.32 21,447,601.92 2.77 33.01 折旧 49,948,746.80 5.82 45,682,331.04 5.91 9.34 2016 年年度报告 13/160 其他成本 26,393,661.97 3.07 30,870,915.85 3.99

39、-14.50 工程 391,530,163.30 16.93 488,072,476.31 21.33-19.78 原材料 202,210,227.80 51.65 277,519,803.39 56.86-27.14 人工工资 14,010,713.25 3.58 32,941,416.80 6.75-57.47 折旧 321,660.97 0.08 989,422.33 0.20-67.49 其他成本 174,987,561.28 44.69 176,621,833.79 36.19-0.93 燃气工程安装 194,422,838.23 8.41 196,903,595.70 8.61 设

40、备销售 71,502,082.90 3.09 105,912,055.57 4.63 其他 3,504,639.28 0.15 4,229,014.25 0.18 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 14441.86 万元，占年度销售总额 4.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 7,061.23 万元，占年度销售总额 2.28%。前五名供应商采购额 75,755.14 万元，占年度采购总额 60.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,065.10 万元，占年度采购总额

41、 11.23%。2.2.费用费用 适用 不适用 1、财务费用本年发生 10,101 万元，上年发生 11,753 万元，同比减少使利润增加 1,651 万元，减幅 14.05%，其中：本年度利息支出同比减少 1,518 万元，减幅 12.55%，主要系子公司江西洪城水业环保有限公司归还到期银行贷款 12,650 万元。2、管理费用本年发生 21,219 万元，上年发生 20,057 万元，同比增加使利润减少 1162 万元，增幅 5.79%。3、销售费用本年发生 12,299 万元，上年发生 9,136 万元，同比增加使利润减少 3,163 万元，增幅 34.62%，其中：主要为洪城水业本部、

42、南昌市燃气集团有限公司因职工工资性支出、社保“五险一金”增加及修理费的增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额：本期期末数为-576,858,092.07 元，上期期末数为 -414,781,148.32 元，主要为洪城水业本部固定资产购置的增长及收回中江信托理财的减少所致。2016 年年度报告 14/160 2、筹资活动产生的现金流量净额：本期期末数为 211,987,932.30 元，上期期末数为 -204,610,846.43 元，主要为洪城水业发行股份募集

43、配套资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 936,247,156.42 12.08%582,585,482.91 8.39%60.71%短期借款 135,000,000.00 1.74%80,000,000.00 1.15%68.75%应付职工薪酬 50,743,276.61 0.6

44、5%35,327,005.91 0.51%43.64%一年内到期的非流动负债 700,967,927.92 9.04%186,950,000.00 2.69%274.95%应付债券 -0.00%498,043,798.72 7.17%-100.00%股本 789,593,625.00 10.19%330,000,000.00 4.75%139.27%其他综合收益 12,024,400.93 0.16%33,710,348.65 0.49%-64.33%专项储备 12,944,495.19 0.17%6,088,830.01 0.09%112.59%其他说明 1.货币资金：本期期末数为 936,

45、247,156.42 元，上期期末数为 582585482.91 元，同比增加 60.71%，主要为洪城水业本部发行股份募集配套资金 4.94 亿元所致。2.短期借款：本期期末数为 135,000,000.00 元，上期期末数 80,000,000.00 元，同比增加 68.75%，主要为子公司南昌市燃气集团有限公司新增 5000 万借款所致。3.应付职工薪酬：本期期末为 50743276.61 元，上期期末数为 35,327,005.91 元，同比增加 43.64%，主要为南昌市燃气集团有限公司人员人数及调薪，使节余工资计提增加及洪城水业本部当年新增员工社保金等所致。4.应付债券：本期期末数

46、为 0 元，上期期末数为 498,043,798.72 元，同比减少 100%，主要为洪城水业本部将“应付债券”调整至“一年内到期的非流动负债”所致。5.一年内到期的非流动负债：本期期末数为 700,967,927.92 元，上期期末数为 186,950,000.00元，同比增加 274.95%，主要为洪城水业本部将“应付债券”调整至“一年内到期的非流动负债”所致。6.股本：本期期末数为789,593,625.00 元，上期期末数为330,000,000.00 元，同比增加139.27%，主要为洪城水业本部非公开发行股票及转增股份所致。7.其他综合收益：本期期末数为 12,024,400.93

47、 元，上期期末数为 33,710,348.65 元，同比减少64.33%，主要为公司的联营企业南昌红土创新资本创业投资有限公司减少其他综合收益所致。8.专项储备：本期期末数为 12,944,495.19，上期期末数为 6,088,830.01，同比增补 112.59%，2016 年年度报告 15/160 主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程根据企业安全生产费用提取和使用管理办法按要求提取并使用安全生产费。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 1、供

48、水行业 2016 年，水的生产和供应企业数量达到 1652 家，同比增长 10.5%，实现资产总额达 11321.59亿元，同比增长 14.27%。销售收入为 2018.15 亿元，同比增长 10.44%，实现利润总额 145.98 亿元，同比增长 8.71%。（数据来自中商产业研究院）2、污水处理行业 2016 年 9 月底，全国设市城市、县累计建成污水处理厂 3976 座，污水处理能力达 1.7 亿立方米/日。全国设市城市建成运行污水处理厂共计 2238 座，形成污水处理能力 1.4 亿立方米/日。全国已有 1472 个县城建有污水处理厂，占县城总数 94.3%；累计建成污水处理厂 173

49、8 座，形成污水处理能力 0.3 亿立方米/日。（数据来自 2017-2021 年中国污水处理行业投资分析及前景预测报告）3、天然气行业 2016 年上半年，天然气销量 675 亿立方米，同比增长 2.9%；天然气进口量 356 亿立方米，增加 21.2%；天然气消费量 995 亿立方米，增长 9.8%。（数据来自中商情报网）2016 年年度报告 16/160 水务行业水务行业经营性经营性信息分析信息分析 1.1.报告期内产能和开工情况报告期内产能和开工情况 适用不适用 板块 产能 产能利用率(%)自来水供应 143.5 万吨/日 72.82%污水处理 205.85 万吨/日 79.31%地区

50、 产能 报告期内新投产规模 在建项目的计划产能 预计投产时间 南昌 145.5 立方米/日 0 20 万吨/日 2018.6 2.2.销售信息销售信息 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 板块 销售收入 成本 毛利率(%)同比变化(%)自来水供应 588,668,377.81 379,641,083.9 35.51-5.23 污水处理 551,907,970.76 413,529,283.67 25.07-6.23 (1).(1).自来水供应板块自来水供应板块 1.11.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 1.21.2 各