特尔佳：2016年年度报告.PDF

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1、深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 1 深圳市特尔佳科技股份有限公司深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 2017-014 2017 年年 04 月月 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟鸿燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟鸿燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 凌兆蔚 董事 工作原因 王苏生 孙伟 董事 工作原因 范晴 崔军 独立董事 工作原因 王苏生 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资

3、者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。1、市场风险：缓速器市场已趋于成熟，市场竞争激烈，公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。、市场风险：缓速器市场已趋于成熟，市场竞争激烈，公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。2、原材料采购价格波动、产品

4、销售价格下降带来的经营风险：原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品的价格呈下降趋势。因此，公司存在原材料采购价格波动、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品的价格呈下降趋势。因

5、此，公司存在原材料采购价格波动深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 3 和产品销售价格下降带来的经营风险。和产品销售价格下降带来的经营风险。3、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，在战略规划、内控管理、财务管理方面等压力加大，随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，在战略规划、内控管理、财务管理方面等压力加大，随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司内部

6、资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。4、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。5、政策风险：受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽

7、车配套产品的销量将受到一定的影响。、政策风险：受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 206000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二

8、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 深圳市特尔佳科技股

9、份有限公司 2016 年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 特尔佳信息 指 深圳市特尔佳信息技术有限公司 世纪博通 指 深圳市世纪博通投资有限公司 特尔佳制动 指 西安特尔佳制动技术有限公司 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 特尔佳 股票代码 002213 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特尔佳科技股份有限公司 公司的中文简称 特尔佳 公司的外文名称（如有）Shenzhen Terca Technology Co.,Ltd 公司的外文名称

10、缩写（如有）TERCA 公司的法定代表人 许锦光 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 号楼 301 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许锦光 王琳琳 联系地址 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区 电话 0755-86555281 0755-86555281 传真 0755-86338185 0755-86338185 电子信箱 三、信息披

11、露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书办公室 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91440300724722471U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事

12、务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 签字会计师姓名 张顺和、李新春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）150,680,471.06 188,020,158.47-19.86%261,334,539.34 归属于上市公司股东的净利润（元）7,982,762.62

13、10,922,537.47-26.91%14,210,035.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,678,708.57 7,695,873.82-13.22%13,475,031.59 经营活动产生的现金流量净额（元）36,696,341.24 48,197,237.20-23.86%14,433,595.72 基本每股收益（元/股）0.04 0.05-20.00%0.07 稀释每股收益（元/股）0.04 0.05-20.00%0.07 加权平均净资产收益率 2.26%3.15%-0.89%4.19%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总

14、资产（元）440,171,363.65 440,315,739.27-0.03%465,850,981.51 归属于上市公司股东的净资产（元）357,927,121.05 349,944,358.43 2.28%342,111,820.96 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务

15、报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 30,904,095.66 37,765,988.39 38,490,677.26 43,519,709.75 归属于上市公司股东的净利润 3,184,605.02 4,644,753.18 3,99

16、2,251.95-3,838,847.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,090,241.76 3,595,896.95 3,833,217.29-3,840,647.43 经营活动产生的现金流量净额 3,685,819.42 10,843,474.36 10,608,399.72 11,558,647.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资

17、产减值准备的冲销部分）204,197.96-1,830,596.25-377,496.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,526,168.77 574,370.42 1,192,618.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,480,100.00 76,520.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-196,122.28 1,625.06-24,275.39 深圳市特尔佳科技股份有限

18、公司 2016 年度报告全文 9 减：所得税影响额 230,190.40 998,835.58 132,362.78 合计 1,304,054.05 3,226,663.65 735,003.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市特尔佳科技股份有

19、限公司 2016 年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为汽车缓速器的研发、制造和销售，主要产品为电涡流缓速器。公司始终秉承“让人类的运输生活更安全”的使命，不断提升产品质量和性能优势，优化客户和产品结构，建立和健全覆盖全国的销售网络，增强综合竞争实力，致力于成为世界一流的商用车制动系统解决方案服务商。作为汽车辅助制动系统，公司的主要产品电涡流缓速器已广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、公交车辆等客车市场。报

20、告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位 汽车缓速器是上世纪90年代进入我国市场的产物，随着90年代末以来我国有关汽车缓速器政策法规的出台，我国汽车缓速器行业获得了稳健的发展。汽车缓速器作为一个辅助制动装置，受国内政策影响的因素比较大。随着新能源汽车上升为国家战略，各级政府将为新能源汽车产业发展的各个环节提供更加全面的政策支持，新能源汽车保持了强速增长，适用于传统能源汽车的电涡流缓速器市场受到持续冲击。目前，国内汽车行业使用的汽车缓速器产品主要为电涡流缓速器，少量车辆使用液力缓速器。汽车是大宗耐用消费品，产品种类、车型非常多，消费者也遍布全球各个国

21、家和地区，由于不同车型折旧报废的周期不同，不同消费者选择购买汽车的时机也千差万别，因此汽车零部件行业的生产和销售没有明显的周期性和季节性。缓速器行业与其他汽车零部件行业有明显不同，缓速器产品销售受客车行业销售淡旺季影响，通常情况下，公司下半年销售量高于上半年，具有一定的季节性。公司自2000年成立至今，一直专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售，是中国最早从事汽车缓速器研发、生产、销售的专业厂家，是汽车缓速器产业的创立者和开拓者。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 根据深圳安居型商品房轮

22、候与配售办法，本公司定向配售的 24 套保障性住房，已于 2016 年度交付使用，转入固定资产，入账价值为 17,149,440.24 元。在建工程 本年度在建工程未能继续施工，预计部分前期发生费用难以持续发挥效益，予以计提减值 5,167,162.84 元。其他流动资产 根据深圳安居型商品房轮候与配售办法，本公司定向配售的 24 套保障性住房，于 2015 年度支付全部房款 16,682,955.16 元，但尚未交付使用，计入其他流动资产。2016 年度交付使用，转入固定资产。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三

23、、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在国内最早从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售。经过十六年的发展，公司保持了在车用电涡流缓速器生产、销售领域的龙头地位，公司产品系列齐全。公司作为国家高新技术企业，秉承“让人类的运输生活更安全”的理念，一直潜心于技术的引领创新，全力开展新产品研发、推动产品技术认证，有效实现技术创新向产品效益的转化。在全国建立多个办事处，形成点多面广、营运高效的全国销售和售后服务网络，利用“特尔佳”的品牌优势，以质取胜，树立良好的市场形象，建立长期稳定的客户关系。公司深化内控体系建设，建立健全各项内控制度。公司以全面预算和财务管控

24、为抓手，精细化成本控制，建立完善全面预算管理体系，提升资金运行效率，降低财务费用。报告期内，公司盈利能力没有发生重大不良变化。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，全球经济纷繁复杂，国内经济在深化改革、推进经济结构调整、劳动力成本持续上升、供给侧结构性改革的背景下依然脆弱，经济增速持续放缓。在经济下行压力及激烈的市场竞争下，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总方针，坚持“以客户为中心”，不断深化与主机厂的合作力度，在稳定现有客户的基础上，加快开展新业务、新市场布局；继续夯实核心业务，加大重点领

25、域研发力度，强化自主创新，积极引进技术人才，稳步推进公司液力缓速器产品研发，提高产品的可靠性及方便性；加强采购成本控制，改善预算管理，有效控制费用；强化质量管理，提高生产效率，整合技术、研发、市场优势资源，进一步提升公司整体竞争力。报告期内，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入15,068.05万元，与上年同比下降19.86%，主要受国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度的下降；营业成本为8,937.58万元，与上年同比下降22.69%，原因为报告期公司通过加强原材料的采购管理、生产费用管控以及产品技术改良等措施降低公司产品制造

26、成本；销售费用为1,825.08万元，与上年同比下降23.16%，原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支；管理费用为2,843.71万元，与上年同比减少25.82%，原因为在人力成本快速上升的情况下，公司加强内部基础管理工作，通过开源节流等措施加强对公司管理费用的管控，并取得一定的成效。另外，根据财政部关于印发 增值税会计处理规定的通知（财会201622号）的相关规定，将原计入管理费用的印花税、车船税、房产税及土地使用税调至税金及附加。财务费用为-115.35万元，与上年同比下降77.98%，原因为利息收入增加；所得税费用为227.71万元，与上年同比增加58.81%，原因为

27、报告期利润总额较上年度扣除子公司世纪博通投资收益后的利润总额增加，导致所得税费用增加；归属于上市公司股东的净利润为798.28万元，与上年同比下降26.91%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 150,680,471.06 100%188,020,158.47 100%-19.86%分行业 汽车制造业 149,861,499.62 99.46%187,166,95

28、8.47 99.55%-19.93%其他业务收入 818,971.44 0.54%853,200.00 0.45%-4.01%分产品 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 13 缓速器 142,026,707.83 94.26%177,703,585.29 94.51%-20.08%缓速器配件 7,834,791.79 5.20%9,463,373.18 5.04%-17.21%其他业务收入 818,971.44 0.54%853,200.00 0.45%-4.01%分地区 华东区 76,435,409.92 50.73%101,847,586.15 54.17%-24.95%

29、华南区 63,327,136.46 42.03%69,118,209.51 36.76%-8.38%华北区 5,266,055.88 3.49%8,332,331.59 4.43%-36.80%东北区 1,582,523.23 1.05%1,964,726.17 1.04%-19.45%西北区 998,017.36 0.66%2,096,301.50 1.11%-52.39%西南区 3,071,328.21 2.04%4,661,003.55 2.48%-34.11%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适

30、用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车制造业 149,861,499.62 89,099,653.89 40.55%-19.93%-22.74%2.16%分产品 缓速器 142,026,707.83 84,505,026.42 40.50%-20.08%-22.87%2.15%缓速器配件 7,834,791.79 4,594,627.47 41.36%-17.21%-20.32%2.29%分地区 华东区 76,435,409.92 43,234,643.49 43.44

31、%-24.95%-35.00%8.75%华南区 62,508,165.02 41,111,914.81 34.23%-8.43%2.78%-7.18%华北区 5,266,055.88 2,135,117.07 59.46%-36.80%-52.97%13.94%东北区 1,582,523.23 635,490.23 59.84%-19.45%-23.91%2.35%西北区 998,017.36 521,633.05 47.73%-52.39%-48.56%-3.90%西南区 3,071,328.21 1,460,855.24 52.44%-34.11%-39.51%4.25%公司主营业务数据统

32、计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 14 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 汽车缓速器 销售量 台 17,251 21,541-19.92%生产量 台 17,298 21,537-19.68%库存量 台 70 23 204.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2016年汽车缓速器库存量较上年增加原因为订单备货。（4）公司已签订的重大销售合同截至本

33、报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车制造业 主营业务成本 84,505,026.42 94.55%109,556,248.08 94.77%-22.87%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 缓速器 主营业务成本 84,505,026.42 94.55%109,556,248.08 94.77%-22.87%说明（6）报告

34、期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）105,004,011.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.69%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 15 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名

35、43,710,140.52 29.01%2 第二名 27,888,574.60 18.51%3 第三名 16,576,666.67 11.00%4 第四名 10,569,430.96 7.01%5 第五名 6,259,199.21 4.16%合计-105,004,011.96 69.69%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）55,692,044.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.26%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1

36、 第一名 19,717,818.09 21.69%2 第二名 13,151,697.62 14.47%3 第三名 8,502,999.38 9.35%4 第四名 7,583,983.58 8.34%5 第五名 6,735,545.91 7.41%合计-55,692,044.58 61.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,250,780.72 23,752,364.77-23.16%原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支。管理费用 28,437,052.98 38,335,35

37、9.69-25.82%原因为在人力成本快速上升的情况下，公司加强内部基础管理工作，通过开源节流等措施加强对公司管理费用的管控，并取得一定的成效。另外，根据财政部关于印发增值税会深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 16 计处理规定的通知（财会201622号）的相关规定，将原计入管理费用的印花税、车船税、房产税及土地使用税调至税金及附加。财务费用-1,153,529.24-648,114.31-77.98%原因为利息收入增加。所得税费用 2,277,105.64 1,433,869.81 58.81%原因为报告期利润总额较上年度扣除子公司世纪博通投资收益后的利润总额增加，导致所得

38、税费用增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度的研发支出主要用于电涡流缓速器、液力缓速器及相关产品的研发，目标为研发新产品、改进生产工艺、提升产品质量等，从而提高公司核心竞争力。项目 目的 进展情况 电涡流缓速器 开发满足客户需求的产品 开展了TB13S电涡流缓速器、TB26电涡流缓速器和TB21降电流电涡流缓速器等研发项目。液力缓速器 不断改进产品质量，丰富产品线。开展了THB40、THP15等系列液力缓速器研发项目。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）49 41 19.51%研发人员数量占比 22.69%18.46%4.23%研发投入金额（元

39、）9,785,463.49 13,392,867.31-26.94%研发投入占营业收入比例 6.49%7.12%-0.63%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 17 经营活动现金流入小计 190,767,637.59 244,357,240.30-21.93%经

40、营活动现金流出小计 154,071,296.35 196,160,003.10-21.46%经营活动产生的现金流量净额 36,696,341.24 48,197,237.20-23.86%投资活动现金流入小计 284,369.95 28,891,273.81-99.02%投资活动现金流出小计 1,085,019.79 23,407,598.82-95.36%投资活动产生的现金流量净额-800,649.84 5,483,674.99-114.60%筹资活动现金流入小计 7,664,632.50 12,780,442.88-40.03%筹资活动现金流出小计 6,844,521.00 11,480,

41、443.76-40.38%筹资活动产生的现金流量净额 820,111.50 1,299,999.12-36.91%现金及现金等价物净增加额 36,715,802.90 54,980,911.31-33.22%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入同比下降99.02%，主要是上年度子公司世纪博通收回了对平泉长城的投资款及投资收益；（2）投资活动现金流出同比下降95.36%，主要是上年度支付了安居房购房款；（3）投资活动产生的现金流量净额同比下降114.60%，主要是上年度子公司世纪博通收回了对平泉长城的投资及取得投资收益；（4）筹资活动现金流入同比下降4

42、0.03%，主要是报告期收回开具承兑汇票的保证金较上年同期减少；（5）筹资活动现金流出同比下降40.38%，主要是报告期未支付分红款，支付的开具承兑汇票的保证金较上年同期减少；（6）筹资活动产生的现金流量净额同比下降36.91%，主要是筹资活动现金流入与筹资活动现金流出变动原因共同影响；（7）现金及现金等价物净增加额同比下降33.22%，主要是上述因素共同影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为3,669.63万元，净利润为798.28万元，两者相差2,871.35万元。主要是以下不影响现金流量

43、却影响净利润的相关因素造成：本期计提资产减值准备、固定资产折旧、无形资产与长期资产摊销、固定资产处置损失及递延所得税影响合计1,536.75万元；存货的减少、经营性应收项目的减少及经营性应付项目的增加额合计影响1,334.60万元，以上共计2,871.35万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 5,576,351.91 54.35%存货跌价损失 299,469.71元，在建工程减值损失否 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 18 5,167,162.84 元，坏账损失109,719.3

44、6 元。营业外收入 2,523,109.18 24.59%固定资产处置利得214,776.50 元，税收返还765,385.75 元，政府补助1,526,168.77 元，其他16,778.16 元。否 营业外支出 223,478.98 2.18%固定资产处置损失 10,578.54元，其他 212,900.44 元。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 133,749,302.27 30.39%97,853,610.8

45、7 22.22%8.17%本年度经营活动产生的现金流量净额为 3,669.63 万元。应收账款 42,727,698.76 9.71%52,208,634.43 11.86%-2.15%存货 37,452,205.40 8.51%32,200,497.78 7.31%1.20%固定资产 79,800,379.39 18.13%67,661,828.59 15.37%2.76%在建工程 16,500,000.00 3.75%21,351,503.11 4.85%-1.10%应收票据 55,898,765.12 12.70%73,582,336.88 16.71%-4.01%2、以公允价值计量的资

46、产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 315,659.73 411,070.64-23.21%深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项

47、目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）西安特尔佳制动项目 自建 是 汽车缓速器行业 315,659.73 21,667,162.84 自筹 19.59%0.00 0.00 鉴于宏观经济放缓、国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，综合公司整体经营和财务成本的考量，公司放缓建设节奏。2014 年02 月 26日 巨潮资讯网（),公告编号：2014-012 合计-315,659.73 21,667,162.84-0.00 0.00-4、以公允价

48、值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 20 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是

49、否已全部转移 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 上海开新汽车服务有限公司 特尔佳股份公司部分闲置固定资产（运输设备）2016 年06 月20 日 19.04 14.3 对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响 1.79%依据市场价格 否 不适用 是 是 已按计划实施 不适用 上海开新汽车服务有限公司 特尔佳信息公司部分闲置固定资产（运输设备）2016 年06 月27 日 7.63 6.39 对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响 0.80%依据市场价格 否 不适用 是 是 已按计划实施 不适用 2、出售重大股权情况、出售重大股

50、权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度报告全文 21 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 特尔佳信息 子公司 软件开发与销售 5000000 21,440,681.34 20,431,871.35 7,945,854.90 4,529,799.81 4,686,621.66 世纪博通 子公司 实业投资 50000000 48,082,249.34 48,082,249.34 350,207