滨海能源：2016年年度报告（更新后）.PDF

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1、天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017008 2017 年年 03 月月 16 日日 天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

2、和连带的法律责任。公司负责人肖占鹏、主管会计工作负责人肖占鹏及会计机构负责人公司负责人肖占鹏、主管会计工作负责人肖占鹏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)沈志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。、本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。2、证券时报、中国证券报和巨

3、潮资讯网、证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展部分的展望”部分，描述了公司经营中存在的主要困难以及公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展部分的展望”部分，描述了公司经营中存在的主要困难以及 2017 年工作计划，敬请投资者关注相关内容。年工作计划，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

4、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节

5、公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或滨海能源 指 天津滨海能源发展股份有限公司 京津文化 指 天津京津文化传媒发展有限公司 出版集团 指 天津出版传媒集团有限公司 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 泰达热电 指

6、天津泰达热电公司 津联热电 指 天津泰达津联热电有限公司 新水源 指 天津泰达新水源科技开发有限公司 泰达燃气 指 天津泰达燃气有限责任公司 津联燃气 指 天津泰达津联燃气有限公司 泰达能源 指 天津泰达能源发展有限责任公司 羲和拍卖 指 天津羲和拍卖有限公司 天津海顺 指 天津海顺印业包装有限公司 国华能源 指 国华能源发展（天津）有限公司 中日能源 指 滨海中日能源管理（天津）有限公司 灯塔有限 指 天津灯塔涂料有限公司 股东会 指 天津滨海能源发展股份有限公司股东会 董事会 指 天津滨海能源发展股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章

7、程 指 天津滨海能源发展股份有限公司章程 天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 滨海能源 股票代码 000695 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津滨海能源发展股份有限公司 公司的中文简称 滨海能源 公司的外文名称（如有）TIANJIN BINHAI ENERGY&DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TJBE 公司的法定代表人 肖占鹏 注册地址 天津开发区第十一大街 27 号 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津开

8、发区第十一大街 27 号 办公地址的邮政编码 300457 公司网址 http:/ 电子信箱 bhe_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭锐 张向东 联系地址 天津开发区第十一大街 27 号 天津开发区第十一大街 27 号 电话 022-66202230 022-66202230 传真 022-66202232 022-66202232 电子信箱 bhe_ bhe_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/(巨潮资讯网)公司年度报告备置地点 公

9、司证券部 天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91120000103064074F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、1997 年 2 月 18 日公司股票（原名“天津灯塔涂料股份有限公司”）在深圳证券交易所挂牌上市，经营范围为：涂料及颜料产品的生产和销售。2、2004 年 1 月 16 日，公司经资产重组后，经营范围变更为：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。3、2005 年 6 月 24 日，公司 2004 年年度股东大会审议通过公司经营范围变

10、更为：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。自有房屋租赁、机械设备租赁，利用灰渣制作灰砖。4、2009 年 6 月 3 日，公司 2008 年度股东大会审议通过公司经营范围变更为：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务；自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖；企业管理服务、为企业提供劳务服务。5、2016 年 8 月 30 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过公司经营范围变更为：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系

11、统的工程维修服务及其技术咨询服务。自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖。企业管理服务、为企业提供劳务服务。包装装潢印刷品；广播电视节目制作；电影摄制、发行；演出经营；广告发布；文化经纪代理；版权、剧本、艺术品销售；教育信息咨询、教学设备、教学软件的研发和销售；互联网信息服务；电子出版物及音像制品制作、复制、发行；展览展示；艺术品鉴定、评估、拍卖；艺术品销售。历次控股股东的变更情况（如有）本报告期内公司控股股东无变更。公司历次控股股东的变更情况详见 2015 年年度报告。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务

12、所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 901 签字会计师姓名 刘海山 郑飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）604,560,435.94607,393,382.79-0.47%657,629,786.23归属于上市公司股

13、东的净利润（元）3,883,298.393,427,107.3113.31%3,366,674.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）343,949.403,231,509.06-89.36%2,897,676.84经营活动产生的现金流量净额（元）85,368,319.6873,308,637.2216.45%87,401,218.66基本每股收益（元/股）0.01750.015413.64%0.0152稀释每股收益（元/股）0.01750.015413.64%0.0152加权平均净资产收益率 1.19%1.07%0.12%1.06%2016 年末 2015 年末 本年末比上年

14、末增减 2014 年末 总资产（元）1,135,058,811.191,116,416,675.201.67%1,113,335,794.85归属于上市公司股东的净资产（元）327,920,953.38323,837,061.321.26%319,591,797.78七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2

15、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 225,921,360.8778,373,230.8282,717,414.69 217,548,429.56归属于上市公司股东的净利润 7,964,241.08-11,666,837.55-3,225,276.45 10,811,

16、171.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,703,042.86-12,002,434.70-3,292,960.54 7,936,301.78经营活动产生的现金流量净额 27,136,498.1473,512,669.36-35,771,100.92 20,490,253.10上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动

17、资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,125.26-116,807.00-25,337.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,668,429.661,380,191.281,048,606.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-942,172.41-1,002,586.61-397,938.31 减：所得税影响额 1,179,783.0065,199.42156,332.69 合计 3,539,348.99195,598.25468,998.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常

18、性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所从事的主要业务、产品、经营模式简析 本公司所属行业为电力、蒸汽、热水的

19、生产和供应业，主营业务为蒸汽、电力的生产和供应。公司主营业务为热力和电力的生产和销售，是天津经济技术开发区（东区）唯一热力能源供应商。公司热力产品供应采取使用集中供热、厂网分离的模式，即本公司从事热源生产，津联热电从事管网运行，公司热力产品通过津联热电管网输送至热力产品最终用户，最终用户主要是开发区（东区）的企业和居民。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 公司所属行业为供热行业，处于稳定发展阶段；行业特点属于公共事业的特性，热力需求既受国家宏观经济发展速度变化的影响，同时热力产品属于公共产品，热力需求为刚性需求，价格受政府指导，公司是开发区（东区）唯一热力

20、能源供应商，热能业务处于区域垄断地位，因此公司效益比较稳定，公司规模和效益处于热电行业的中等水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 本期将四厂储煤场转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司立足于天津经济技术开发区（东区），是唯一热力能源供应单位，热能业务处于区域垄断地位，公司经过约十年的发展，积累了专业人才、技术、政策等优势，奠定了良好的企业运营基础，随着滨海新区、开发区经济的快速发展，新

21、兴区域能源需求也将不断增加，使公司处于新的发展机遇；同时公司将充分发挥上市公司资本运作平台的优势，通过资产重组、并购等手段，进入国家政策鼓励扶持的网络教育、文化传媒等产业领域，以获得新的利润增长点和战略发展方向，逐步实现公司做大、做强。天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，是国家“十三五”规划第一年，公司在董事会领导下，得到市、区有关部门和开发区管委会、出版集团、泰达控股等指导帮助和关心支持，克服了国内经济下行压力较大、产业结构调整、燃煤价格上涨、环保标准趋严等因素的影响，进一步完善公司治

22、理和内部控制，积极推进公司精细化管理，合理控制经营成本，继续实施节能减排各项措施，积极响应各种应急限值排放要求，实现了各个时期的安全环保生产和稳定供应，确保全年安全环保生产和稳定供应，开展非公开发行、资产划转、收购股权等有关工作，全面完成了董事会2016年年初确定的工作任务，保持了公司稳定健康的发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年，公司全年实现主营业务收入6.04亿元，利润总额817.10 万元，归属于上市公司股东的净利润388.33万元。基本每股收益0.02元/股；总资产11.35亿元，较上年增加1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益3.28亿元，较上年增长

23、1.26%；加权平均净资产收益率1.19%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 604,560,435.94 100%607,393,382.79100%-0.47%分行业 电力、蒸汽、热水的生产 603,684,219.95 99.86%606,475,818.6099.85%-0.46%其他业务 876,215.99 0.14%917,564.190.15%-4.51%分产品 蒸汽销售 565,401,506.48 93.53%561,465,894.7992.4

24、4%0.70%电力销售 38,282,713.47 6.33%45,009,923.817.41%-14.95%其他业务 876,215.99 0.14%917,564.190.15%-4.51%分地区 开发区 604,560,435.94 100.00%607,393,382.79100.00%-0.47%天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 11（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增

25、减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力、蒸汽、热水的生产 603,684,219.95 600,537,439.910.52%-0.46%3.37%-3.69%分产品 蒸汽销售 565,401,506.48 561,198,059.170.74%0.70%4.47%-3.58%电力销售 38,282,713.47 39,339,380.74-2.76%-14.95%-10.06%-5.57%分地区 开发区 603,684,219.95 600,537,439.910.52%-0.46%3.37%-3.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1

26、年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 万吨 395379 4.22%生产量 万吨 395379 4.22%蒸汽销售 库存量 万吨 00 0.00%销售量 万千瓦时 8,55710,358-17.39%生产量 万千瓦时 8,55710,358-17.39%电力销售 库存量 万千瓦时 00 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截

27、至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 1、2016年1月19日，公司及全资子公司国华能源分别与津联热电签订了蒸汽购销合同补充协议，约定蒸汽销售价格为148.10元/吨（不含税），合同有效期限为2015年1月1日至2015年12月31日。上述议案已经公司董事会八届十四次及会议审议通过，将提交公司股东大会审议、批准。（详情请参阅公司2016年1月天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 20日在证券时报、中国证券报和巨潮网上披露的董事会决议公告、重大合同公告）。2、2016年4月26日，公司全资子公司泰达能源及全资三级子公司国华能源分别与津联热电签订了蒸汽购销合同，约定蒸汽销

28、售价格为140元/吨（不含税），合同有效期限为2016年1月1日至2016年12月31日。上述关联交易事项已经公司董事会八届十八次会议审议通过，并经公司2015年年度股东大会审议、批准（详情请参阅公司2016年4月28日、2016年5月20日在证券时报、中国证券报和巨潮网上披露的董事会决议公告、日常关联交易预计公告、2015年年度股东大会决议公告）。3、2017年1月23日，公司全资子公司泰达能源及三级全资子公司国华能源分别与津联热电签订了蒸汽购销合同补充协议，约定蒸汽销售价格为143元/吨（不含税），合同有效期限为2016年1月1日至2016年12月31日。上述交易事项已经公司董事会八届二十

29、六次会议审议通过，（详情请参阅公司2017年1月24日在证券时报、中国证券报和巨潮网上披露的董事会决议公告、重大合同公告。报告期内，公司与津联热电签订的蒸汽购销合同已履行完成，公司向津联热电销售蒸汽金额为56.540.15万元，占本期营业收入总金额的93.53%；期末应收津联热电蒸汽款余额 17,192 万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 电力、蒸汽、热水的生产 600,537,439.9199.94%580,940,358.0899.86%0.08%单位：元 2016

30、 年 2015 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 蒸汽销售 561,198,059.1793.39%537,196,981.9792.34%1.05%电力销售 39,339,380.746.55%43,743,376.117.52%-0.97%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金

31、额（元）683,567,077.77天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例59.1%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 天津泰达津联热电有限公司 638,791,842.2093.39%2 天津市电力公司 33,529,818.004.90%3 天津泰达津联电力有限公司 11,245,417.571.64%合计-683,567,077.7799.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额

32、（元）258,781,163.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.14%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例10.39%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 沧州市昱荣煤炭销售有限公司 69,285,675.60 16.37%2 昊天环宇 68,187,597.46 16.11%3 泰达燃气 43,964,444.89 10.39%4 杰出伟业 44,517,068.59 10.52%5 鼎浩祥 32,826,376.54 7.76%合计-258,781,163.08 61.14%主要供应商其他情况说明 适用 不适用

33、3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 30,158,074.27 26,101,344.0815.54%财务费用 18,038,710.90 23,757,133.63-24.07%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 717,284,821.53773,322,910.57-7.25%经营活动现金流出小计 631,916,501.85700,014,273.35-9.73%经营活动产生的

34、现金流量净额85,368,319.6873,308,637.2216.45%投资活动现金流入小计 3,000.005,060,991.45-99.94%投资活动现金流出小计 25,156,989.5828,930,080.15-13.04%投资活动产生的现金流量净额-25,153,989.58-23,869,088.705.38%筹资活动现金流入小计 500,000,049.92315,000,000.0058.73%筹资活动现金流出小计 507,658,084.54347,460,819.0946.11%筹资活动产生的现金流量净额-7,658,034.62-32,460,819.09-76.

35、41%现金及现金等价物净增加额 52,556,295.4816,978,729.43209.54%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入较去年减少99.94%，主要是2015年收到的与资产相关的政府补助500万元。筹资活动产生的现金流量净额减少76.41%，主要因为本期贷款增加1000万元，上年短期借款减少800万元所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-32,254.42-0.39

36、%资产减值-52,578.53-0.64%营业外收入 58,402,152.44 714.75%营业外支出 949,297.67 11.62%四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比例 货币资金 119,578,056.19 10.53%122,208,626.8010.95%-0.42%应收账款 201,710,368.59 17.77%186,148,189.1116.67%1.1

37、0%存货 47,886,073.50 4.22%18,325,996.831.64%2.58%长期股权投资 549,570.03 0.05%581,824.450.05%固定资产 675,036,703.93 59.47%713,500,374.7863.91%-4.44%在建工程 50,377.36 276,716.990.02%-0.02%短期借款 260,000,000.00 22.91%315,000,000.0028.22%-5.31%长期借款 154,000,000.00 13.57%13.57%本期增加银行借款，用于替代已归还的融资租赁款及部分短期借款 长期应付款 112,207

38、,225.0410.05%-10.05%本期融资租赁款已全部还清 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 287,276,280.20 18,005,627.151495.48%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方投资期限 产品类型 截至资产负债表日

39、的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 天津泰达能源发展有限责任公司 供热、发电 其他 250,000,000.00100.00%自有资金 5000万元投资新设，后以资本公积转增注册资金 2亿元 无 长期热电正式运营 6,000,000.006,736,638.62 否 2015 年12 月08 日 巨潮资讯网 天津羲和拍卖有限公司 艺术品拍卖 新设 10,000,000.00100.00%自筹 资金 无 至 2046年 8 月10 日服务筹备期间 0.0058.67 否 2016 年08 月0

40、5 日 巨潮资讯网 合计-260,000,000.00-6,000,000.006736697.29-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）四厂储煤场改造 自建 是 环保 27,276,280.20 27,492,902.84自筹 100.00%0.000.00 无 2014 年10 月 30日 巨潮

41、资讯网 合计-27,276,280.20 27,492,902.84-0.000.00-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、

42、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天津泰达能源发展有限责任公司 子公司 供热、发电25,000 万元 993,181,947.09 312,456,191.94 393,685,745.36-27,036,550.48 4,655,579.43国华能源发展（天津）有限公司 子公司 供热、发电 9200 万元 278,073,957.82 163,742,245.19 235,669,505.67-19,391,920.5

43、7 2,081,059.19滨海中日能源管理（天津）有限公司 参股公司 节能环保系统销售、安装及相关的技术咨询服务100万美元 3,958,316.513,010,508.82453,106.81-702,090.43-160,718.79报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 天津羲和拍卖有限公司 以现金方式投资新设立子公司 正处于业务筹备期间，有助于公司未来发展文化传媒产业，本期对经营和业绩基本无重大影响。主要控股参股公司情况说明 公司拥有全资子公司泰达能

44、源和羲和拍卖，泰达能源拥有全资子公司国华能源，同时参股中日能源。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 公司现主营业务之一为生产销售热力、电力产品，是天津开发区（东区）唯一热力能源供应商。经过公司和控股股东积极资本运作，2015年9月公司控股股东由天津泰达投资控股有限公司变更为天津京津文化传媒发展有限公司，实际控制人变更为天津出版传媒集团有限公司，2015年12月董事会召开八届十三次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，公司拟非公开发行股票募集资金投资互联网教育平台项目、艺术品交易平台项目

45、、文化影视平台项目等产业方向；2016年12月、2017年1月经董事会八届二十五会议、公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司收购天津海顺部分股权及增资的议案，从而进入文化传媒等新兴产业和领域，公司处于新的战略发展机遇，但也面临相关挑战，公司的发展机遇与压力并存。三大机遇：一是党和国家有关政策更加明确，加速国家产业转型，互联网教育成为教育产业化重要方式和手段，正在快速发展。“互联网+”教育模式是实现国家教育信息化目标的基础，网络教育行业迎来重大发展机遇；二是文化传媒产业正处于国家经济增长及消费升级、发展迅速阶段，同时国家“十三五”期间将大力推进文化创新，推动文化产业结构优化升级，并给予各

46、种鼓励、优惠政策，公司现拟进入文化传媒领域，正面临着良好历史性发展机遇；三是资本市场的改革力度及控股股东变更，更有利于公司利用控股股东的行业地位和区域优势、资源加快公司发展，为公司做大、做强提供了难得的战略机遇。公司转型拟进入文化传媒、印刷业等新产业和领域获得良好机遇，也面临着很大挑战：1、随着公司资本运作的开展，公司拟进入文化传媒、印刷业等产业，但复合型人才、创新型人才的短缺，可能会形成公司发展瓶颈、影响公司发展速度；2、公司正处于主营业务转型期，需要进一步加强对新兴行业的知识、观念、管理方式学习和更新、做到与时俱进，使公司快速健康发展。（二）公司发展战略 以经济效益为核心、以资本运作和战略

47、联盟为主要手段，同时通过定向增发、资产重组、并购等方式，进入国家政策鼓励扶持的文化传媒、印刷业等产业领域，以获得新的利润增长点和战略发展方向，逐步实现公司做大、做强，努力实现股东价值和社会责任的和谐统一。（三）公司2017年工作计划 2017年，公司将继续抢抓文化传媒行业发展历史机遇，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持“尽责为本、协同致远”的企业精神，以“强基础、促整合、谋发展”为主线，努力推进企业的改革和发展，同时加强内外部沟通协作，突出“创新协同”效应，主动适应新常态，扎实开展各项工作，达成公司在2017年盈利的基础上持续盈利的目标。为确保实现2017年工作目标，公司将采取以下措施：第一，继

48、续贯彻落实公司战略发展规划，加大资本运作和新业务开展力度，促进公司稳健发展 1、加大资本运作的力度，公司充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，力争在资本运作上有新突破，增强企业快速发展能力，积极整合有关资源、加大收购优质资产的力度和推进再融资相关工作，争取公司早日进入快速发展轨道。2、在收购优质资产的基础上，积极开展热电类资产进一步整合的相关工作，在适当时机布局和发展新的主营业务，更加明晰主业发展方向。第二，稳定热电业务的生产经营，完成安全环保任务，确保盈利 天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 1、经营班子要通过实行精细化管理运行，提升生产经营效率，确保完成2

49、017年经营目标。按照环保部门新的环保标准和要求，强化环保的前瞻性和社会责任意识，在安全生产、节能降耗、环保达标排放的同时，为用户提供优质的热电产品，经济效益争取进一步提升。2、通过管理创新、整合资源等措施，提高科学规范的管理能力，通过合格分供方建设和加强内部审计监督力度，拓展原材料、设备备件、技术劳务的采购渠道、方式和应对价格波动风险的能力，提高设备的运行保障能力和生产效率，提升稳定供应和控制成本的生产运行水平。第三，加强公司治理和内部控制建设，确保重大事项和日常经营的规范运作 1、根据相关法律法规、业务规则和证券监管机构的最新要求，制订、修订相关内控制度，继续调整和完善公司内控体系，加强上

50、市公司高管培训，不断提高董事、监事、高管人员规范运作意识和履职能力，进一步提升公司治理水平。根据监管部门有关规定，按时完成董事会、监事会换届工作。2、认真做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平完成各项重大信息的披露工作。按照监管部门的有关规定及公司内幕信息知情人登记管理制度等内控制度严格管理内幕信息，促进股票公平交易。3、深入落实公司投资者关系管理工作规划，继续提升对广大投资者服务的水平，继续通过多种方式与投资者进行有效沟通，进一步深入公平对待所有股东，维护投资者的合法权益。4、持续提升管理的流程化、标准化和信息化水平，实现流程、制度与信息系统的有机融合，坚持改革与创新，不断提高公司的