天宸股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/127 公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司上海市天宸股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长

2、 叶茂菁 因公出差 董事 杨钢 董事 朱颖锋 因公出差 董事 冀爱萍 独立董事 陈治东 因公出差 独立董事 贾岭 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶茂菁叶茂菁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人代峥嵘代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏波魏波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的

3、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为 60,185,159.44元，母公司2016年12月31日可供分配的利润为182,387,222.28元。公司拟以2016年12月31日的总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金红利 20,600,313.39元。本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺

4、，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/127 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

5、指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.126 2016 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义

6、 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海市天宸股份有限公司章程 公司、本公司、上市公司 指 上海市天宸股份有限公司 报告期、年度内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 仲盛虹桥、控股股东 指 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 成元投资、控股股东一致行动人 指 上海成元投资管理有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、

7、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海市天宸股份有限公司 公司的中文简称 天宸股份 公司的外文名称 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHSTC 公司的法定代表人 叶茂菁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘露 傅云菲 联系地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 上海市长宁区仙霞路8号29楼 电话 021-62782233 021-62782233 传真 021-62789070 021-62789070 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区康士路17号 公司注册地址的邮政编码 2

8、01315 公司办公地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 电子信箱 注：经 2016 年 12 月 29 日召开的公司第八届董事会第三十二次会议和 2017 年 1 月 18 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议并通过，同意公司变更注册地址至上海市延安西路 2067 号 29楼，邮政编码变更为 200336，详见公司公告临 2016-061。截至本报告披露日，相关变更手续正在办理之中。2016 年年度报告 4/127 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

9、 公司年度报告备置地点 上海市长宁区仙霞路8号29楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天宸股份 600620 联农股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 韩频、郑钢 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业

10、收入 48,398,371.56 44,637,286.23 8.43 36,814,047.66 归属于上市公司股东的净利润 60,185,159.44 49,689,481.45 21.12 80,187,845.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,457,510.93 32,063,751.62-23.72 16,671,282.90 经营活动产生的现金流量净额-4,482,338.89-6,367,958.86 不适用 100,746,572.55 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,708,222

11、,242.82 4,238,353,740.21-36.10 833,540,447.58 总资产 3,342,469,209.84 5,394,711,937.99-38.04 860,352,685.20 期末总股本 686,677,113.00 457,784,742.00 50.00 457,784,742.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.09 0.11-18.18 0.18 稀释每股收益（元股）0.09 0.11-18.18 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.

12、04 0.07-42.86 0.04 加权平均净资产收益率（%）1.41 1.96 减少0.55个百分点 9.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.57 1.27 减少0.7个百分点 2.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 5/127 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照

13、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 8,824,783.75 13,680,444.41 14,671,085.73 11,222,057.67 归属于上市公司股东的净利润

14、-4,961,101.93 58,254,985.42-1,174,888.76 8,066,164.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,103,651.93 42,640,885.30-3,146,678.77-9,933,043.67 经营活动产生的现金流量净额-6,405,250.91-10,053,191.21 572,350.47 11,403,752.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年

15、金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 24,007,352.90 -1,436,519.20 61,959,087.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,303,078.30 591,407.10 1,424,359.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2016 年年度报告 6

16、/127 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 269,738.09 23,438,639.98 365,707.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值

17、模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,390,174.44 411,502.18-26,210.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-54,118.94 1,280.84 1,236.90 所得税影响额-188,576.28 -5,380,581.07-207,618.66 合计 35,727,648.51 17,625,729.83 63,516,562.29 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量

18、的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 绿地控股 4,545,353,502.82 2,424,374,097.34-2,120,979,405.48 55,668,750.80 爱建集团 353,299.40 0-353,299.40 252,242.10 上海银行 635,900.00 21,613,477.92 20,977,577.92 0 合计 4,546,342,702.22 2,445,987,575.26-2,100,355,126.96 55,920,992.90 注：公司持有上海银行（股票代码：601229

19、）928,414 股，该股份自 2016 年 11 月 16 日在 A股上市。本公司对其原投资成本为 635,900 元，根据相关规定，该股份由成本计量转换为按公允价值计量，上述股份在其上市交易之日起一年内不得转让。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/127 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前所从事的主要业务有出租车经营、物业租赁以及物业管理。根据证监会对公司的划分，公司属于综合类上市公司。报告期内，公司经营情况如下：公司在盘活存量资产方面做

20、出了积极的努力，并通过解决历史遗留租赁问题，改善了物业租赁的收益状况；根据董事会授权进行闲置资金管理，在确保资金安全的前提下提高存量资金的收益；与政府就征用历史带征地事项进行磋商，获得了土地补偿款；通过对股权投资后续评估管理，及时处置了与公司发展战略匹配度较低的股权资产，并获得了投资收益。由于公司现有的经营业务规模较小，本年度主要利润来源除了原有的出租车经营业务及物业租赁收益之外，更重要的是依靠投资收益，包括收到所持有上市公司绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”）的现金分红、长期股权投资处置收益以及获得政府补助的利得。报告期内，公司存量地块开发尚处于准备中。本期公司完成了上海南方综合

21、物流园区管理有限公司（“南方园区”）对上海天宸酒店管理有限公司（“天宸酒店”）的吸收合并工作，实现了该土地与地面建筑物的统一和完整，为这一存量地块未来的地产开发启动工作打下了基础。公司在报告期内继续积极推动战略转型，公司于 2016 年 7 月拟收购教育资产，但最终因标的资产价格等原因终止了收购（具体见公司拟筹划重大事项停牌公告）。截至报告期末，公司整体业务仍维持现状经营。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截至报告期末，公司可供出售金融资产为 251,304.52 万元，比年初数减少 211,358.43 万元，减幅为

22、45.68%，主要是公司持有的绿地控股的股票公允价值本期变动所致。公司长期股权投资为 1,282.30 万元，比年初数减少 4,140.68 万元,减幅为 76.35%，主要是本期转让了上海骏惟企业管理咨询有限公司（以下简称“骏惟企业”）的股权所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司目前资产状况比较良好，持有的绿地控股等股权类金融资产具有可观的价值和较好的流动性，负债率相对较低，使公司后续启动存量地产开发及业务发展具备了一定的条件和基础。由于公司目前自主经营业务规模较小，过往的房地产业务也未形成具备竞争优势的持续盈利模式，因此，公司正积极着手推动企业核心竞

23、争力的重新建构。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入为 4,839.84 万元，其中出租车业务收入为 2,578.41 万元，物业管理费收入为 570.93 万元，房地产（存量车库出售）业务收入为 579.05 万元，物业租赁费等收入为 1,111.45 万元。公司营业收入较上年同期 4,463.73 万元增加 8.43%，主要是出售存量车库致使房地产收入增加所致。公司归属于母公司所有者的净利润为 6,018.52 万元，较上年同期4,968.95 万元增加 21.12%。1、物流园区相关业务 报告期内，公

24、司将子公司上海南方综合物流园区有限公司与上海天宸酒店管理有限公司进行吸收合并，由南方园区为主体吸收合并天宸酒店。吸收合并完成后，南方园区继续存续，天宸酒店依法注销，天宸酒店的资产、债权和债务均由南方园区依法继承。这一合并工作推进了公司内部资源整合，优化了资源配置，为后续土地开发做好了准备。2、运输客运业务 2016 年年度报告 8/127 报告期内，公司下属客运公司的出租车业务经营正常，现金流稳定，出租车业务收入 2,578.41万元，成本费用 2,227.69 万元，由于报告期内出租车营运推行“双班车”改“单班车”以及驾驶员流失等原因致使其营业收入同比下降，其利润比上年同期减少 46.05%

25、，为 148.91 万元。3、房屋租赁业务 报告期内，公司下属子公司北京宸京房地产开发有限公司与北京市西城区学而思培训学校签署了关于广益大厦首层及二层房屋面积 10,208.45 平方米整体出租的房屋租赁合同，租赁期限为 10 年，自 2016 年 7 月 11 日起至 2026 年 11 月 10 日止。2016 年度新增租赁收入 652.17 万元。4、其他业务情况（投资收益、营业外收入、支出等）报告期内，公司共实现投资收益 7,844.60 万元，主要通过：（1）转让骏惟企业股权取得收益及业绩补偿款计 1,801.77 万元；（2）收到绿地控股现金分红，确认投资收益 5,566.88 万

26、元；（3）理财产品到期取得收益 252.79 万元。报告期内，公司营业外收入 1,773.54 万元，主要是取得带征土地补偿款 1,009.50 万元、出售闲置房屋收益 559.55 万元以及财政扶持金返还等所致。报告期末，公司的可供出售金融资产中持有的绿地控股的股票公允价值本期变动致使较上期末下降幅度为 45.68%。从以上数据可看出，公司主要营业收入来源于出租车业务、物业管理和物业租赁，不但收入规模小，也对公司利润贡献少。公司的利润来源还是主要依靠投资收益及营业外收入。公司目前没有明确的主业。鉴于公司主业停滞，公司管理层为完善公司布局，突破无主营业务和主业业务利润的局面，提升公司持续经营能

27、力和抗风险能力，公司在报告期内拟筹划重大事项购买教育类标的资产，欲进入其他行业领域来调整和明确战略定位，但因标的资产价格等原因终止了该事项（具体见公司终止拟筹划重大事项公告）。因此，公司的未来目标仍将继续积极探寻战略转型，尽快明确主业和战略定位，改变公司目前战略定位不清晰，缺乏主营业务收入和利润来源的局面，使公司尽快步入良性发展的轨道，以期为股东创造更多价值。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入来源于出租车业务、物业管理、房地产及物业租赁，其中，出租车业务收入为 2,578.41 万元；物业管理业务收入为 570.93 万元；房地产业务收入为 579.05

28、万元；物业租赁费等收入为 1,111.45 万元。子公司南方物流园区仍为亏损，包括各项折旧摊销费用在内，其亏损为 1,091.02 万元。报告期内，公司投资收益为 7,844.60 万元，其中绿地控股分红为 5,566.88 万元，转让骏惟企业股权取得收益与业绩补偿款 1,801.77 万元；营业外收入为 1,773.54 万元，其中带征土地补偿款 1,009.50 万元以及出售闲置房屋收益 559.55 万元。报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润 6,018.52 万元，较去年增加 21.12%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关

29、科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 48,398,371.56 44,637,286.23 8.43 营业成本 33,377,237.47 32,427,117.93 2.93 销售费用 1,552,535.10 不适用 管理费用 52,088,219.83 39,071,422.21 33.32 财务费用-4,505,498.56-7,135,597.28 不适用 经营活动产生的现金流量净额-4,482,338.89-6,367,958.86 不适用 投资活动产生的现金流量净额 56,942,351.26 72,199,515.00-21

30、.13 2016 年年度报告 9/127 筹资活动产生的现金流量净额-19,552,564.92-32,043,768.99 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期增加 8.43%，主要是因本期为盘活资产出售存量车库致使房地产业务收入增加；公司营业成本相应较上年同期增加 2.93%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）物业管理 5,709,

31、313.55 4,545,856.10 20.38 25.95 30.48 减少2.76个百分点 运输与客运 25,784,096.00 22,276,901.51 13.60-2.27 0.72 减少2.57个百分点 房地产 5,790,476.19 812,566.45 85.97 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 37,283,885.74 27,635,324.06 25.88 20.60 7.95 增加8.69个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

32、 适用 不适用 1、报告期内，公司物业管理业务收入比上年同期增加 25.95%，营业成本比上年同期增加30.48%，主要是“营改增”结算方式改变致使水电费收入与成本相应增加。2、报告期内，公司运输与客运业务收入比上年同期减少 2.27%，营业成本基本持平，主要是出租车运营推行“双班车”改“单班车”，以及驾驶员流失等原因致使营业收入同比减少。3、报告期内，公司房地产业务收入 579.05 万元，对应成本 81.26 万元，为公司盘活存量资产出售车库所取得，而上年无此业务发生。4、报告期内，公司主营业务收入全部来源于上海地区。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).

33、(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 物业管理 人工成本 1,831,118.51 40.28 1,874,416.15 53.80-2.31 物业使用费 438,283.93 9.64 457,145.88 13.12-4.13 水电费 1,554,214.59 34.19 411,720.04 11.82 277.49 其他费用 722,239.07 15.89 740,798.18 21.26-2.51 合计 4,545,856.10 1

34、00.00 3,484,080.25 100.00 30.48 运输与客运 人工成本 10,661,960.88 47.86 10,624,264.99 48.04 0.35 折旧费 6,713,549.21 30.14 6,766,499.61 30.59-0.78 保险费 3,083,953.17 13.84 3,146,595.09 14.23-1.99 其他费用 1,817,438.25 8.16 1,579,268.23 7.14 15.08 合计 22,276,901.51 100.00 22,116,627.92 100.00 0.72 2016 年年度报告 10/127 房地产

35、 车库成本 812,566.45 100.00 不适用 不适用 不适用 合计 812,566.45 100.00 不适用 不适用 不适用 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1、报告期内，物业管理业务成本本期金额比上年同期增加 30.48%，其中水电费成本较上年同期增加 114.25 万元，主要是“营改增”实施后结算方式改变致使水电费收入与成本相应增加。2、报告期内，运输与客运业务成本本期金额与上年相比基本持平。3、报告期内，房地产业务成本本期金额为 81.26 万元，是出售存量车库的成本，而上年无此业务发生。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适

36、用 前五名客户销售额 1,119.17 万元，占年度销售总额 23.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)管理费用 52,088,219.83 39,071,422.21 33.32 财务费用-4,505,498.56 -7,135,597.28 不适用 销售费用 1,552,535.10 0 不适用 1、报告期内，管理费用为 5,208.82 万元，比上年同期增加 1,301.68 万元，增幅为 33.32%，主要是因为公司为适应发展需要新设部门使本期人员成本及办公等相

37、关费用增加。2、报告期内，财务费用为-450.55 万元，比上年同期增加 263.01 万元，主要是董事会批准本期利用闲置资金购买理财产品获取投资收益，而传统银行利息收入相应减少所致。3、报告期内，销售费用为 155.25 万元，是本期北京广益大厦首层及二层房屋租赁发生的居间费用，而上年无此业务发生。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、本年度公司经营活动现金流量净额为-448.23 万元，比上年增加净流入 188.57 万元，其中，本年度收到车库出售款、宸京公司房屋租赁押金及租金、带征土地

38、补偿等导致经营活动现金流入同比增加 2,537.90 万元,而税费、人工成本及办公费用等导致经营活动现金流出同比增加2,349.33 万元。2016 年年度报告 11/127 2、本年度公司投资活动现金流量净额为 5,694.24 万元，比上年减少 1,525.71 万元，其中：转让骏惟企业股权、上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）（“景嘉创投”）减资回收资金及收到绿地现金股利等因素导致投资活动现金流入较上年同期增加 1,451.95 万元；进行现金管理申购理财产品及支付苏州维新仲华创投的投资款导致投资活动现金流出较上年同期增加2,977.66 万元。3、本年度公司筹资活动现金流量净额为-

39、1,955.26 万元，比上年增加 1,249.12 万元，主要是本年度现金分红相比上年减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润主要来自于投资收益及营业外收入，其中包括转让骏惟企业股权取得收益与业绩补偿款1,801.77万元、带征土地补偿款1,009.50万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（

40、%）情况说明 其他应收款 31,292,925.60 0.94 13,946,432.54 0.26 124.38 1、投资苏州维新仲华创业投资合伙企业（有限合伙）1000 万元尚未完成工商变更 2、应收骏惟企业的业绩补偿款 680 万元 长期股权投资 12,822,995.85 0.38 54,229,844.05 1.01-76.35 骏惟企业股权转让 可供出售金融资产 2,513,045,153.26 75.19 4,626,629,502.22 85.76-45.68 绿地控股等股票公允价变动 投资性房地产 79,581,242.27 2.38 141,394,580.31 2.62-

41、43.72 南方园区吸收合并天宸酒店，房屋建筑物由租赁转自用 固定资产 73,582,588.04 2.20 20,827,310.35 0.39 253.30 同上 预收账款 10,926,776.53 0.33 4,141,194.09 0.08 163.86 预收租赁款项增加 应交税费 3,304,285.55 0.10 9,136,463.85 0.17-63.83 支付了 2015 年度企业所得税 递延所得税负债 605,323,415.22 18.11 1,130,119,385.87 20.95-46.44 可供出售金融资产公允价值下降导致递延所得税负债减少 其他说明 2016

42、年 8 月 8 日，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过：根据公司发展战略，为加快推进公司内部资源整合，进一步优化资源配置和促进土地开发，公司将子公司上海南方综合物流园区有限公司与上海天宸酒店管理有限公司进行吸收合并，由南方园区为主体吸收合并天宸酒店。吸收合并完成后，南方园区继续存续，天宸酒店依法注销，天宸酒店的资产、债权和债务均由南方园区依法继承。详见公司公告临 2016-039。2016 年年度报告 12/127 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不

43、适用 公司由于主业停滞，营业收入来源于出租车及物业管理等业务，且规模较小；而利润主要来源于投资收益，目前难以确定所处行业。公司为明确主业，2015 年启动资产重组，本报告期又拟收购相关资产，并分别因重大资产重组和筹划重大事项进行了停牌，但最后因各种因素而终止。公司在新的一年内将继续谋求战略转型，同时盘活存量地产，以便有明确的主业和战略定位，使公司持续健康的发展。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股重大的股权投资权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值

44、计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目 初始投资成本 期末余额 当期公允价值变动 对当期利润的影响金额 绿地控股 34,284,214.00 2,424,374,097.34 -2,120,979,405.48 55,668,750.80 爱建集团 35,000.00 0 -353,299.40 252,242.10 上海银行 635,900.00 21,613,477.92 20,977,577.92 0 合计 34,955,114.00 2,445,987,575.26 -2,100,355,126.96 55,920,992.90 (六六)重大资产和股权出售重大资产和

45、股权出售 适用 不适用 报告期内，公司转让骏惟企业股权取得投资收益与业绩补偿款计 1,801.77 万元。2016 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议审议并通过了关于公司转让参股公司上海骏惟企业管理咨询有限公司 43%股权的议案，同意公司将所持有的上海骏惟企业管理咨询有限公司 43%的股权转让给上海纽聚投资咨询有限公司，并与之签订相关的股权转让协议。此次交易系公司将所持有的参股公司 43%股权以协议方式进行转让，转让价格以公司实际投资款和年化收益率为基准加以确定。2016 年 5 月 20 日，公司公告已收到此次股权转让的全额价款 5,782.02 万元。至此，公司不再持

46、有上海骏惟企业管理咨询有限公司股份。2016 年 12 月，公司与纽聚公司、JUNTANG 签署 业绩补偿协议，约定由纽聚公司和 JUNTANG支付本公司业绩补偿款 680 万元。截至 2017 年 2 月 10 日，公司已收到全部业绩补偿款 680 万元。具体内容详见公司 2016 年 4 月 29 日刊登的公告临 2016-0115、临 2016-019，2016 年 5 月 20日刊登的公告临 2016-023，2016 年 12 月 14 日刊登的公告临 2016-055 以及 2017 年 2 月 14 日刊登的公告临 2017-006。2016 年年度报告 13/127 (七七)主

47、要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1）上海宸乾投资有限公司 该公司注册资本 3,000 万元人民币，公司所持权益比例 100%，主营创业投资、投资管理及咨询。截至本报告期末，该公司总资产 1.60 亿元，净资产 1.60 亿元。报告期内公司净利润-359.87万元，比上年同期净利润 1,014.17 万元减少 1,374.04 万元，主要是因为本报告期内投资收益减少所致。截至报告期末，公司持有上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）17.79%的股权，持有上海瑞一医药科技股份有限公司 19.6767%的股权，持有上海章宸投资管理有限公司 89%的股权。（2）上海天宸客运有

48、限公司 该公司注册资本 3,000 万元人民币，公司所持权益比例 100%，主营客运汽配。截至本报告期末，该公司总资产 9,007.71 万元，净资产 4,767.38 万元。报告期内该公司实现营业收入 2,680.23万元，净利润 148.91 万元，比上年同期净利润 276.04 万元减少 127.13 万元，减幅为 46.05%，主要是出租车运营继续推行“双班车”改“单班车”以及驾驶员流失等原因致使营业收入同比下降。(3)上海天宸物业管理有限公司 该公司注册资本 600 万元人民币，公司所持权益比例 100%，主营物业管理。截至本报告期末，该公司总资产 893.22 万元，净资产 682

49、.09 万元，本报告期内该公司实现营业收入 570.93 万元，净利润 35.60 万元，比上年同期净利润 19.06 万元增加 16.54 万元，主要是本报告期因物业租赁收入增加所致。（4）上海南方综合物流园区管理有限公司 该公司注册资本 5000 万元人民币，公司所持权益比例 85%，主营房地产开发。截至本报告期末，该公司总资产 11,755.37 万元，净资产-32,260.24 万元，本报告期内该公司无营业收入与营业成本，实际经营亏损 1,091.02 万元，去年同期亏损 875.70 万元，同比增亏 24.59，主要是因本年吸收合并天宸酒店致使相关折旧等费用增加所致。(5)上海章宸投

50、资管理有限公司 该公司注册资本 1,800 万元人民币，公司所持权益比例 89%，主营创业投资、投资管理及咨询。截至本报告期末，该公司总资产 1,808.67 万元，净资产 1,808.36 万元，本报告期内公司净利润 0.93 万元，比上年同期净利润 6.89 万元减少 5.96 万元，主要是因为本年度银行利息收入减少所致。截至报告期期末，公司持有上海神舟汽车节能环保股份有限公司股权 6.9231%。经 2016 年 10 月 27 日召开的公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意减少上海章宸投资管理有限公司公司的注册资本。章宸公司的原注册资本为人民币 3,000 万元，减少注册资本人民