山河智能：2016年年度报告.PDF

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1、山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山河智能装备股份有限公司山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何清华、主管会计

2、工作负责人夏志宏及会计机构负责人公司负责人何清华、主管会计工作负责人夏志宏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)唐欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节第九章“公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。需要投资者关注的风险内容详见本报告第四

3、节第九章“公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 755325000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四

4、节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智

5、能装备股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山河智能装备股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山河智能 股票代码 002097 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山河智能装备股

6、份有限公司 公司的中文简称 山河智能 公司的外文名称（如有）SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNWARD 公司的法定代表人 何清华 注册地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 办公地址的邮政编码 410100 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑 易广梅 联系地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 电话 0731-83572669

7、0731-83572669 传真 0731-83572606 0731-83572606 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所

8、办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层 签字会计师姓名 梁筱芳、周红宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,991,603,674.11 1,456,197,290.49 36.77%1,839,571,547.32 归属于上市公司股东的净利润（元）66,920,999.94-29,23

9、9,990.76 328.87%6,535,518.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,051,267.65-158,517,238.59 102.56%-62,503,919.27 经营活动产生的现金流量净额（元）196,198,991.62 152,237,593.41 28.88%180,903,268.03 基本每股收益（元/股）0.0886-0.0387 328.94%0.0087 稀释每股收益（元/股）0.0886-0.0387 328.94%0.0087 加权平均净资产收益率 2.89%-1.22%4.11%0.32%2016 年末 2015 年末 本年末

10、比上年末增减 2014 年末 总资产（元）10,172,481,442.39 6,319,163,085.73 60.98%6,429,806,235.76 归属于上市公司股东的净资产（元）2,471,806,103.03 2,379,762,107.32 3.87%2,416,783,738.70 山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单

11、位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 66,920,999.94-29,239,990.76 2,471,806,103.03 2,379,762,107.32 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 66,920,999.94-29,239,9

12、90.76 2,471,806,103.03 2,379,762,107.32 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 419,306,728.13 423,861,427.70 342,795,961.74 805,639,556.54 归属于上市公司股东的净利润 13,389,256.07 4,251,283.33 16,668,821.03 32,611,639.51 归属于上市公司股东的扣除非经常

13、性损益的净利润 11,453,615.73-11,099,170.20-3,268,068.31 6,964,890.43 经营活动产生的现金流量净额-6,102,862.47-187,931,983.82-99,796,457.48 490,030,295.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备

14、的冲销部分）-4,333,202.22 37,105,598.25 8,240,151.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）81,117,952.11 121,320,507.43 76,327,026.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,394,055.73-704,754.98-869,892.50 减：所得税影响额 10,595,473.70 28,243,425.43 14,136,206.29 少数股东权益影响额（税后）-74,511.83 200,677.44 521,641.60 合计 62,869,732.

15、29 129,277,247.83 69,039,437.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务

16、 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 本公司成立于1999年，依靠“先导式创新”模式，以差异化竞争实现跨越式发展。公司已在大型桩工机械、全系列挖掘机、现代凿岩设备、矿业装备、起重机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等十多个领域，成功研发出上百个规格型号，具有自主知识产权和核心竞争力的高品质、高性能工程装备产品。本公司属于工程机械制造行业企业，该行业景气度与全社会固定资产投资规模紧密相关，周期性非常明显。公司在基础施工装备、小微型挖掘机、凿岩设备等细分市场处于市场前列。从销售结算方式来看，行业采用的主要有四种方式，即全额付款、分期付款

17、、按揭销售、融资租赁，其中本公司采用较多的为分期付款和按揭销售两种方式。本公司采取的按揭销售通常有两种方式，一是由银行直接对公司的销售客户发放按揭贷款；另一类是由经销商向银行推荐公司担任按揭贷款担保人，由银行对从公司经销商处购买产品的客户发放按揭贷款。为进一步加快销售资金回笼速度，提高资金使用效率，公司还采用融资租赁的方式进行产品销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增长 114.03%，主要系合并范围新增 Avmax Group Inc.固定资产 同比增长 216.39%，主要系合并范围新

18、增 Avmax Group Inc.2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 AVMAX境外经营资产 并购 36.08 亿元 加拿大 自营 0.83 亿元 35.00%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 工程机械业 山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求（1）先导式创新能力与产学研一体化

19、优势 山河智能作为中南大学工程机械科研成果产业基地，多年来与中南大学建立了稳定的合作关系，就工程机械领域的基础研究、技术开发进行广泛、深入的合作，形成了独具特色的“产、学、研一体化”模式和行业一致公认的强大技术创新能力。公司主要创始人、董事长何清华先生是中南大学教授、博士生导师、机械电子工程学科带头人，享受国务院政府特殊津贴，长期致力于工程机械领域的研究与实践。2013年何清华先生荣获何梁何利基金“科学与技术创新奖”，2014年何清华先生获得“全国杰出科技人才”称号。2016年何清华先生荣获“当代发明家”称号。公司技术中心研发实力雄厚，拥有研发人员近400余人，多学科博士、硕士群体，在前沿技术

20、研究等方面发挥重要的作用，具有为客户提供全方位成套解决方案的实力。公司先后被认定为“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“国家创新型企业”、“国际科技合作基地”、“国家863成果产业化基地”、“国家工程机械动员中心”、“院士专家科研工作站”“中国优秀民营科技企业”。2016年，山河智能新授权发明专利17件，参与制（修）订国家行业标准5项、社团标准1项，发布行业标准2项、企业标准2项。（2）产品优势 山河智能的机、电、液一体化水平和自动控制水平居行业先进水平。在“智能控制系统”、“节能技术创新”、“具有自主知识产权的电液核心元件”等领域成果斐然；公司自主开发的控制器、无线通信终端、

21、传感器广泛应用于公司的机器人化机器、高危环境作业机器人、高端冶炼设备、无人飞行器等产品。公司研发制造的液压控制阀已经批量装配挖掘机。2016年，公司“工程机械瞬变大负载能量回收与利用关键技术研究”获湖南省技术发明一等奖；“工作装置势能回收液压系统”获评中国专利优秀奖。公司混合动力挖掘机实现批量生产和销售，是国内真正产业化的节能环保挖掘机，能量回收利用技术居国际领先水平。2016年，山河智能成功下线盾构机，公司地下工程装备的产品门类、技术水平和施工成套解决方案的能力名列世界前茅。（3）品牌优势 山河智能旋挖钻机是行业一线品牌，在入岩和施工效率上优势明显。山河智能液压静力压桩机是国内行业第一品牌，

22、曾获得“第九届中国专利新技术新产品博览会金奖”、“国家科学技术进步奖二等奖”、“湖南省科学技术进步奖一等奖”等荣誉称号。公司是国内最早制造小型液压挖掘机的企业之一，也是向欧洲出口小型液压挖掘机规模最大的中国企业。“山河智能”品牌的产品以其高技术含量、高品质、高可靠性以及优质服务获得国内外客户的认可，山河智能商标先后荣获“湖南省驰名商标”和“中国驰名商标”称号。山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，世界经济增长持续放缓，国内经济运行缓中趋稳、稳中向好。公司所处的工程机械行业经历近几年的换档、阵痛

23、、消化三期叠加的低位运行后，下半年随着国家及区域重大项目的开工、“一带一路”效应逐步传达，整个行业呈现筑底回暖态势。报告期内，公司生产经营状况良好。秉承山河智能“做装备领域世界价值的创造者”的核心价值观，围绕“战略原则（效益优先、员工共赢）、产业定位（一点三线）、金刚体管理模型、三大自信”的方针，在保证传统工程机械稳定增长的前提下，培育新的增长点，在工程装备、军用装备、航空产业等方面实现差异化、多元化发展。至报告期末，公司实现营业总收入199,160.37万元，比上年同期上升36.77%，公司2016年度实现归属于母公司所有者净利润6,692.10万元，比上年同期上升328.87%。报告期内，

24、公司的经营管理工作还取得如下成绩：1、企业文化建设 山河智能成立十七年来形成独具特色的山河文化，在社会上有一定的感染力和影响力，得到国内外高端客户、合作伙伴的认可。报告期内，公司继续推动企业文化要素的提炼与完善，培养文化自觉和文化自信，和谐、务实、进取的创新文化已成为公司发展的助推器。2、管理变革 近几年，山河智能以内涵式发展为目标，提升内部管理水平，进行了一系列的变革。2013年提出基于平台管理和业务模块精细化的大运营管理模式，通过四年不断调整、完善，已经比较契合山河发展；2015年引入经营体管理模式，已经消除“排异反应”，初步产生良好效益，已成为公司现阶段最重要的管理工具；2016年提出“

25、效益优先、员工共赢”的战略原则，对内部管理提出更高层次的要求。经历过改革的阵痛和动荡起伏，公司的管理与经营方式逐步走向更理性的效益型健康发展模式。3、团队建设 经过近年来市场波涛的冲击洗礼和变革改善，公司形成了一支凝聚力强大的团队。高管团队：建立决策层和执行层分开的高层管理团队，明确了以董事长为主的决策层和以总经理为主的执行层，实现了公司高层决策层和执行层分开。一方面强化了高层的集体领导意识，另一方面公司的决策能力和执行能力得到了显著提升。中层干部：用经营体培养干部的方式在2016年获得很好的效果，中层干部队伍的全局意识，成本意识，经营能力、执行力都得到大幅提高，涌现了一批勇于拓展、敢于担责的

26、75后、80后年轻干部，75后干部占比一半以上，其中80后干部占比30.7%，相比前两年比例大幅提升。中层干部队伍展现前所未有的活力。研发团队：“创新蕴于市场、劳心尚需劳力、兴趣乐成成就、精品源自执着”的研发理念得到很好地体现。以研发管理干部、研发骨干为主的研发人员走出设计室，走向市场、制造现场、施工现场，有力的推动了研发优势转化为市场优势。技术团队趋向年轻化，技术人员平均年龄35岁，80后占比70%。基层员工：一大批非常优秀基层员工，默默工作在一线岗位，吃苦耐劳，个人业务能力也非常强，这个团队是公司发展非常宝贵的财富。4、研发工作 先导式创新模式让差异化的产品在行业中具有很强的技术优势。山河

27、智能率先明确提出地下工程与地下工程装备的概念，目前公司地下工程装备的产品门类、技术水平和施工成套解决方案的能力名列世界前茅；产品序列中有行业最时尚的小微挖和最省油的中大型挖掘机；山河智能是中国高端凿岩设备的开拓企业；起重产品差异化特色非常突出；特种装备产品的开发在军方获得高度认可；航空装备多年积淀的成果在国内外获得很大的影响和合作资源等。同时，公司在研发管理上也有自己深厚的积淀：建立了数据化，精细化，科学化的研发平台管理。重点项目任务流、资金流同步考核的模式已初见成效；院（所）之间的部门界限得以破除，大研发格局基本形成。山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 5、精益制造 公

28、司生产部门努力挖潜增效，在保证安全生产的前提下提升产品质量。报告期内，大制造优势逐步显现，大制造模块在生产制造过程中解决了部门与部门间的壁垒，合理调配，解决了忙闲不均的问题；商务部门纳入制造体系后，加强了公司内外的协调性，自制件和外购件的同步配套得到了提升；随着山河工业城二期的建设，扩大适销对路的产品的产能，为跨越式发展打下基础。6、市场开发 近年来，山河智能与大型建筑企业集团、区域性大客户合作频繁，高端客户逐渐成为公司主要的客户群体。渠道建设方面，报告期内公司对经销商队伍整顿非常有效，基本扭转了经销商与主机厂之间过度博弈的局面；直销体系通过严肃整顿，市场攻坚能力，管理的严格规范得到突破性提高

29、；国际营销得益于前几年在矩阵式管理、热点国家组建公司、人员海外常驻，强化国家经理制，建立海外配件与整机仓库实现现货贸易，加速了山河智能在海外的本地化发展和知名度的提升。7、资本运作 公司于2015年开始筹划拟通过非公开发行股票募集资金投资收购加拿大Avmax Group Inc.100%的股权。此次对外投资使得公司可以借助收购对象在航空领域的市场地位和飞机相关技术积累，将海外先进的飞机运营、维护、管理经验和公司在飞机研发制造领域的技术积累相结合，加快公司在航空产业领域的发展步伐，提升公司的盈利能力，加快公司产业多元化经营的发展战略。报告期内，公司完成了Avmax Group Inc.60%的股

30、权交割工作，并将在未来三年收购其剩余40%的股权。2017年初，公司非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会通过，对拓展山河智能“一点三线”产业战略和提升公司的抗风险能力奠定了良好的发展基础。8、战略伙伴 山河智能的文化特点与技术优势促成了公司与央企的战略合作，继2015年设立中际山河科技有限公司后，2016年山河智能又与中国中铁工程装备股份有限公司合作设立中铁山河工程装备股份有限公司进军大型盾构类设备市场。这些混合所有制企业的建立，标志着山河智能的品牌地位和市场空间都得到了显著地提升，山河智能在客户群与社会上更凸显出一个大型装备制造企业的风貌与实力。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披

31、露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，特别是下半年，固定资产投资对拉动经济增长效果明显，公共设施、基础建设、水利建设和环保领域大量的PPP项目动工，工程机械行业中的土方机械率先反弹，并逐级带动各门类产品复苏，整个工程机械行业开始企稳回升。公司注重对工程机械行业全球趋势的研究，桩工机械和挖掘机械产品市场已覆盖全球100多个国家和地球，构建了全球化销售、服务网络，搭建了全球市场布局和零配件供应体系，着力拓展海外市场建设，特别是在“一带一路”沿线国家设立分子公司及常驻机构，在美国、比利时、越南、印尼等国家建设了备件仓库，满足了公司走出去的本地化运营，为公司海外市场的开发提

32、供了有力的保障。报告期，公司国际市场收入占营业收入比重达到20.44%。报告期内，公司深入探索和潜心研究航空领域的技术和发展，开展航空产业的战略布局，取得北美支线飞机租赁和维修公司Avmax Group Inc.60%股权，也进一步提升公司的盈利能力，加快公司产业多元化经营的发展战略，加速公司“走出去”和“走进去”的国际化进程。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金

33、额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,991,603,674.11 100%1,456,197,290.49 100%36.77%分行业 工程机械 1,685,899,244.38 84.65%1,368,156,191.74 93.95%23.22%基建收入 29,207,126.64 1.47%37,275,171.05 2.56%-21.64%航空业务 224,289,403.36 11.26%其他业务收入 52,207,899.73 2.62%50,765,927.70 3.49%2.84%分产品 桩工机械 785,865,789.83 39.46%634,710

34、,914.11 43.59%23.81%挖掘机械 635,522,126.65 31.91%434,252,752.32 29.82%46.35%凿岩机械 22,675,747.85 1.14%31,944,776.25 2.19%-29.02%其他设备 146,115,281.96 7.34%205,748,300.32 14.13%-28.98%配件 95,720,298.09 4.81%61,499,448.74 4.22%55.64%基建收入 29,207,126.64 1.47%37,275,171.05 2.56%-21.64%航空业务 224,289,403.36 11.26%其

35、他业务收入 52,207,899.73 2.62%50,765,927.70 3.49%2.84%分地区 华北地区 246,835,700.52 12.39%187,833,692.51 12.90%31.41%华东地区 181,098,155.94 9.09%140,076,315.01 9.62%29.29%华南地区 137,984,528.80 6.93%193,742,481.21 13.30%-28.78%华中地区 310,665,659.41 15.60%174,608,787.26 11.99%77.92%国际市场 407,112,967.06 20.44%347,445,327

36、.40 23.86%17.17%加拿大 224,289,403.36 11.26%其他 483,617,259.02 24.28%412,490,687.10 28.33%17.24%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 工程机械业 山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程机械 1,685,899,244.38 1,16

37、8,057,216.43 30.72%23.22%18.47%2.78%航空业务 224,289,403.36 78,543,556.95 64.98%分产品 桩工机械 785,865,789.83 503,489,764.60 35.93%23.81%15.75%4.46%挖掘机械 635,522,126.65 479,722,530.37 24.52%46.35%49.25%-1.47%航空业务 224,289,403.36 78,543,556.95 64.98%分地区 华北地区 246,835,700.52 164,879,201.26 33.20%31.41%24.72%3.58%华

38、中地区 310,665,659.45 220,609,729.24 28.99%77.92%88.76%-4.08%国际市场 404,323,934.56 273,103,457.19 32.45%16.37%6.25%6.43%加拿大 224,289,403.36 78,543,556.95 64.98%其他 486,406,291.40 360,217,004.80 25.94%49.92%50.29%-0.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大

39、于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工程机械 销售量 台套 2,355 2,082 13.11%生产量 台套 2,347 2,199 6.73%库存量 台套 1,070 1,078-0.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成

40、本比重 金额 占营业成本比重 工程机械 原材料及其他部件 1,143,538,945.20 86.20%970,977,852.22 92.93%17.77%工程机械 直接人工成本 22,963,130.62 1.73%19,747,639.52 1.89%16.28%工程机械 折旧与摊销 57,782,225.43 4.36%40,749,097.42 3.90%41.80%工程机械 其他 23,711,928.36 1.79%13,374,062.74 1.28%77.30%航空业务 原材料及其他部件 21,102,524.10 1.59%航空业务 直接人工成本 13,203,569.62

41、 1.00%航空业务 维修保养费 29,386,020.08 2.22%航空业务 其他 14,851,443.15 1.12%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期增加 Avmax Group Inc.。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）420,486,855.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.61%前五名客户销售额中关

42、联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 140,365,267.15 6.21%2 客户二 99,698,092.00 4.41%3 客户三 82,800,000.00 3.67%4 客户四 55,844,546.99 2.47%山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5 客户五 41,778,949.25 1.85%合计-420,486,855.39 18.61%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）214,038,036.92 前五名供应商合

43、计采购金额占年度采购总额比例 20.75%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 56,740,558.92 5.50%2 供应商二 43,648,935.21 4.23%3 供应商三 41,360,000.00 4.01%4 供应商四 39,657,495.76 3.84%5 供应商五 32,631,047.03 3.16%合计-214,038,036.92 20.75%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说

44、明 销售费用 181,468,019.85 191,425,845.72-5.20%管理费用 223,027,025.56 173,090,440.38 28.85%新增合并 AVMAX 导致。财务费用 119,009,068.79 165,566,308.99-28.12%主要为平均银行借款及平均利率降低导致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司致力于战略性新兴产业中节能环保及高端装备制造领域产品的研究与开发，先导式创新积淀了大量的技术优势，通过加强“全新产品、精品工程”的立项开发，2016年公司技术中心共完成重点项目38项，形成了一批独具特色的新产品；重点项目任务流、资金流同步考核的

45、模式已初见成效；大研发格局已基本形成；创新能力条件建设取得实效，试验验证能力进一步提升；平台管理逐步实现了数据化、精细化和科学化。工程装备方面。山河智能与中铁装备、中铁五局强强联合，成立中铁山河公司，主要生产盾构机等高端地下空间装备，第一台盾构机在合资公司成立不到3个月就已经成功下线。再加上原有的旋挖钻机、双动力头强力多功能钻机等建筑基础装山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 备，使山河智能成为国内地下工程装备型谱最完善的企业之一，能为各类地下工程施工提供成套解决方案；在挖掘机械领域，公司通过多年技术积累，厚积薄发，以最节能中大型混合动力挖掘机和最时尚小微型挖掘机的技术创新

46、和品质升级，全面提升了挖掘机产品的核心竞争力。特种装备方面。2016年10月，利用“尺蠖”仿生越障机理研制开发的“龙马一号”无人车，首次参加陆军“跨越险阻2016”地面无人系统挑战赛，一举夺得E组冠军；在国内最高级别的军民融合展上，山河智能系列产品接受了国家领导人的检阅；同时，持续扩大原有的工程兵军种业务，拓展与火箭军等其它军兵种业务；在成果转化方面。SWE500ES、SWE900ES等大型节能挖掘机、SWDM45、SWDM520等超大型旋挖钻机、第四代SWDM15S旋挖钻机、SWE150W轮式挖掘机、ZYW240围护桩压桩机等新产品相继研制成功并交付客户使用，实现上亿元的销售收入。公司研发投

47、入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）254 215 18.14%研发人员数量占比 11.90%9.30%2.60%研发投入金额（元）54,185,510.74 54,338,737.27-0.28%研发投入占营业收入比例 2.72%3.73%-1.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减

48、 经营活动现金流入小计 3,074,668,406.37 1,517,252,367.22 102.65%经营活动现金流出小计 2,878,469,414.75 1,365,014,773.81 110.87%经营活动产生的现金流量净额 196,198,991.62 152,237,593.41 28.88%投资活动现金流入小计 195,859,353.00 356,337,379.21-45.04%投资活动现金流出小计 1,060,772,509.60 326,649,352.24 224.74%投资活动产生的现金流量净额-864,913,156.60 29,688,026.97-3,013

49、.34%筹资活动现金流入小计 3,189,039,738.35 2,519,551,815.93 26.57%筹资活动现金流出小计 2,492,069,544.70 2,860,799,597.07-12.89%山河智能装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 筹资活动产生的现金流量净额 696,970,193.65-341,247,781.14 304.24%现金及现金等价物净增加额 32,341,721.97-152,606,525.62 121.19%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入同比增加主要为本期加大催收力度回款增加及合并AVMA

50、X 增加；2、经营活动现金流出同比增加主要为本期采购支付增加及合并AVMAX 增加；3、投资活动现金流入同比减少主要为上期处置天津资产收到大部分补充款，本期收到剩余处置款较上期减少；4、投资活动现金流出增加主要为本期收购AVMAX 增加及注资中铁山河增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-1,635,729.99-1.45%主要为联营企业按权益法分享的投资收益 具有 公允价值变动损益 0.00 资产减值 74,647