辅仁药业：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/134 辅仁药业集团实业股份有限公司 2016 年年度报告 股票代码：600781 2016 年年度报告 2/134 公司代码：600781 公司简称：辅仁药业 辅仁药业集团实业股份有限公司辅仁药业集团实业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱文臣朱文臣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵文睿赵文睿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）白建中白建中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 根据中国证监会证监发【2012】37号关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及公司章程中的有关规定，本年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适

4、用 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、

5、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.133 2016 年年度报告 4/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 辅仁药业集团实业股份有限公司 辅仁堂 指 河南辅仁堂制药有限公司 辅仁集团 指 辅仁药业集团有限公司 开药集团 指 开

6、封制药（集团）有限公司 宋河酒业 指 河南省宋河酒业股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 辅仁药业集团实业股份有限公司 公司的中文简称 辅仁药业 公司的外文名称 FUREN PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRIAL CO.LTD.公司的外文名称缩写 FRYY 公司的法定代表人 朱文臣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海杰 孙佩琳 联系地址 河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼 河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼 电话 0371-60107778 03

7、71-60107778 传真 0371-60107755 0371-60107755 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省鹿邑县产业集聚区同源路1号 公司注册地址的邮政编码 477200 公司办公地址 河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼 公司办公地址的邮政编码 450008 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼 2016 年年度报告 5/1

8、34 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辅仁药业 600781 上海辅仁 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 靳红建、郭惠 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 495,631,293.10

9、 462,059,822.81 7.27 434,797,159.24 归属于上市公司股东的净利润 17,656,683.34 27,774,627.75-36.43 12,123,833.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,580,526.06 21,165,729.90-12.21 7,234,344.43 经营活动产生的现金流量净额 115,498,848.08 93,101,297.16 24.06 110,688,774.07 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 369,148,531.97 354,

10、251,958.28 4.20 314,978,366.19 总资产 1,272,931,843.96 1,179,446,396.10 7.93 1,065,800,717.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.10 0.16-37.5 0.07 稀释每股收益（元股）0.10 0.16-37.5 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.12-16.67 0.04 加权平均净资产收益率（%）4.88 8.30 减少3.42个百分点 4.27 2016 年年度报告 6/13

11、4 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.14 6.33 减少1.19个百分点 2.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公

12、司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 95,363,059.56 124,997,288.88 121,040,148.29 154,230,796.37 归属于上市公司股东的净利润 5,475,611.97 8,756,666.69 6,148,354.40-2,723,949.72 归属于上市公司股东的扣除非经常

13、性损益后的净利润 3,960,699.58 7,902,312.10 11,361,118.73-4,643,604.35 经营活动产生的现金流量净额-1,805,949.26 50,090,538.17 25,205,756.86 42,008,502.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-391.82 -16,978.80-2,314,966.00 计入当期损益的政府补助，但

14、与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,408,635.21 政府补助收入 8,289,115.98 9,907,449.31 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-8,250,000.00 资产重组费用-8,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,990.44 -226,551.33-80,004.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 449,193.42 处置股权产生的投资收益 8,920,976.71 少数股东权益影响额-1,090,053.80 -1,043,931.53-1,145,415.9

15、3 所得税影响额-1,410,235.29 -513,733.18-1,477,574.73 2016 年年度报告 7/134 合计-923,842.72 6,608,897.85 4,889,488.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 17,344,052.46 13,663,906.25-3,680,146.21 0 合计 17,344,052.46 13,663,906.25-3,680,146.21 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第

16、三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务 公司专注于医药产业，主要从事医药制造、批发与零售业务，根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。1.公司现在主要的生产经营主体为控股子公司-河南辅仁堂制药有限公司，其所属行业为药品生产行业，主要产品是中成药。公司拥有国内一流的制药及检测设备，现有胶剂、胶囊剂、颗粒剂、片剂、中间体等数条生产线、近百个品种。2.公司主导产品主要有：辅仁糖尿乐胶囊、辅仁齿痛消炎灵颗粒、益心通脉颗粒、

17、辅仁小儿清热宁颗粒、辅仁参芪健胃颗粒、降脂通便胶囊、阿胶、鹿角胶等产品；其中，降脂通便胶囊为全国独家品种。公司产品技术含量高、疗效确切可靠，投入市场以来深受消费者信赖，一直畅销不衰，取得了品牌与市场的同步增长。（二）经营模式 公司奉行“济世药为辅，惠民志在仁”的企业精神，坚持以“客户为中心”的服务理念，生产让百姓买得起、愿意买、买得到、疗效好的好产品。“百姓药、辅仁造”，得到了更多客户的信赖。在经营管理方面，公司注重内部控制建设，围绕“效益”主题，促进经营效益的提高。在采购方面，对重要的原材料，公司本着“合作共赢”的经营理念，以“诚信互利”的合作模式与优质的客户建立了稳定的关系，确保原材料供应

18、的品质，有效的控制成本，为产品质量的提升奠定基础。在生产方面，公司坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产安全过程的监督管理，确保产品质量安全。公司按照新版 GMP 要求，加强相关人员的培训及考核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。在销售方面，公司以销售渠道建设为重点，积极开展品牌推广活动。通过优化销售渠道，增强自营分销体系建设，通过试行“销售合伙人”制度，增强销售人员积极性、主动性，增强了对销售网络的控制能力，有效销售终端数量不断增加，同时提升医药配送能力，抓住医改机遇，不断提升销售业绩。总体上，通过打造“以利益相关人为中心的生态链”，

19、提升相关人对公司品牌、价值和产品的认同与信赖，共建平台、共同发展，以此推动公司的创新与发展。（三）行业情况说明 2016 年是实施“十三五”发展规划纲要的开局之年，涉及医药行业发展的政策法规相继推出。一方面，医药卫生体制改革不断深化，分级诊疗、医保控费、药品采购价格降低成为常态化趋势；另一方面，“健康中国”上升为国家战略，中医药行业成为“十三五”规划支持发展的重点。此外，“全面二孩”政策、人口老龄化以及大健康消费意识的提升，都将推动了更将广泛的医疗需求。医药行业的机遇与挑战并存，创新发展将成为企业发展的主要驱动力。2016 年主要发布及实施的行业政策法规有：2016 年年度报告 8/134 1

20、.“十三五”规划提出“推进健康中国建设”的 8 大措施中，有 7 项与医药产业发展息息相关。在深化医改体制、健全医保制度、完善医疗体系、加强疾病防治、强化保健服务、促进中药发展、保障药品安全等方面均明确了具体任务和目标。鼓励研究和创制新药，将已上市创新药和通过一致性评价的药品优先列入医保目录，加快中药标准化建设，提升中药产业水平，深化药品医械审评、审批制度改革等，直接触动制药行业脉搏的有利政策，将极大提振业界信心，增加发展动力，加快创新步伐，推动转型升级。2.2016 年 12 月 27 日，国务院印发了“十三五”深化医药卫生体制改革规划（国发 201678 号，以下简称规划），“十三五”期间

21、，深化医改工作将全面贯彻落实全国卫生与健康大会精神，以建立符合国情的基本医疗卫生制度为重点，在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等 5 项制度建设上取得新突破。3.2016 年 10 月，国务院印发了“健康中国 2030”规划纲要，其核心是以人民健康为中心，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，把健康融入所有政策，人民共建共享的卫生与健康工作方针，针对生活行为方式、生产生活环境以及医疗卫生服务等健康影响因素，坚持政府主导与调动社会、个人的积极性相结合，推动人人参与、人人尽力、人人享有，落实预防为主，推行健康生活方式，减少疾病发生，强化早诊断、早治疗、早

22、康复，实现全民健康。顺应市场变化，积极发展大健康产业将对企业发展起到极大促进作用。4.我国首部为传统中医药振兴而制定的国家法律中华人民共和国中医药法下称中医药法正式出台，并将于 2017 年 7 月 1 日开始施行。中医药法的出台，给中医药行业在资格准入和管理规范方面进一步明确，使得中医药事业的发展更加有法可依，中医药事业正在迎来新机遇并步入新的发展时期。同时，国家鼓励开发来源于古代经典名方的中药复方制剂，鼓励医疗机构根据临床用药需要配制和使用中药制剂，支持以中药制剂为基础研制中药新药。到 2020年，实现人人基本享有中医药服务，中医药产业成为国民经济重要支柱之一。5.“2016 年 12 月

23、，为贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅转发的通知（厅字201636 号）和国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务的通知（国办发201626 号）精神，推动在公立医疗机构药品采购中落实“两票制”，争取 2018 年在全国推开。6.工信部、发改委、科技部、商务部、卫计委、食药总局等 6 部委于 2016 年 11 月 7 日印发了医药工业发展规划指南（工信部联规2016350 号）发布，其主要目标为“到 2020 年，规模效益稳定增长，创新能力显著增强，产品质量全面提高，供应保障体系更加完善，国际化步伐明显加快，医药工业整体素质大幅提升”。7.“全面二孩”政策、人口老

24、龄化和大健康消费意识的提升推动了更广泛的医疗需求医药行业，迎来转型与发展的新机遇。以上行业政策法规的出台，为医药行业的大发展提供了有利的政策支持，也为企业的发展提出了重点的发展方向。加大创新力度，积极研发新药将成为医药行业增长的主要驱动力；同时，企业应积极调整产品结构，研究消费者及市场需求，开发“适销对路”的产品，满足人们对大健康的需求；此外，企业应转换传统经营模式，减少流通环节，规范运作和管理，不断提升企业核心竞争力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用

25、报告期内，公司核心竞争力未发生变化。公司通过“研、产、供、销、服”的全方位价值链管理，树立“以客户为中心”的服务理念；注重强化内部管理，不断寻求互信共赢的合作伙伴，并提供优质的产品和服务。企业品牌价值不断得以提升，企业经营稳步发展。公司核心竞争力主要表现在以下五个方面：1.品牌优势 公司奉行“济世药为辅，惠民志在仁”的企业文化和精神，坚持以“客户为中心”的服务理念，生产让百姓买得起、愿意买、买得到、疗效好的好产品，最终造福社会。“百姓药、辅仁造”，得到了更多客户的信赖。“辅仁”品牌被评为中国驰名商标，品牌价值不断提升。2016 年年度报告 9/134 2.产品优势 公司拥有国药准字文号 120

26、 余个，其中国家中药保护品种 4 个，已纳入国家医保名录的产品10 个，独家产品 2 个，均为畅销品种，市场需求稳定。自主开发的新产品、国家中药保护品种“益心通脉颗粒”等，畅销国内 23 个省市；自主开发的新药国家中药保护品种“小儿清热宁颗粒”，畅销国内 21 个省市，目前占国内同类品种市场份额 30%以上。3.技术优势 公司注重以创新求发展，公司拥有专业研发人员及团队，通过引进国外先进的制剂、检测设备，从而使公司生产工艺及检测方法均达到了国内一流水平。主要产品多为中药保护品种或全国独家生产品种，在市场上具有较强的竞争优势。子公司河南辅仁堂制药有限公司为国家科技部认定国家火炬计划重点高新技术企

27、业、河南省中药现代化科技示范企业”、“河南省技术创新示范企业”。同时，公司注重“产、学、研”相结合，充分利用各种资源及技术优势，提升公司研发创新能力。4.渠道优势 公司多年来不断从优化渠道架构设计、完善终端布局、合理组织促销活动、积极进行渠道挖掘，增加有效的终端数量，增强对终端的控制能力，从而使公司产品能够更好地服务消费者。同时，公司注重加强产品质量、渠道建设、品牌推广上的连动，从而提升品牌价值，促进经营效益的提高。5.规模优势 随着公司新建生产车间的投入运营，生产条件和生产工艺不断改进、自动化水平不断提升，生产能力及仓储能力将得到大幅度的提升，为公司经营发挥规模优势，打下良好的基础。第四节第

28、四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 针对行业发展及市场的变化，公司管理层按照董事会制定的战略目标和发展规划，重点加强了产品结构的优化和调整，加大研发创新的力度，深化产、供、销一体化运作的发展模式，通过不断改进经营思路，提升了自身的核心竞争力。本报告期，公司有 10 种药品入选 2017 年国家医保目录，为公司下一步发展打下良好基础。本报告期公司实现营业收入 49,563.13 万元，较上年增长 7.27%。增长主要原因为公司积极调整产品结构，不断适应市场变化；同时公司进行了渠道优化，对营销体制进行调整，充分调动销售人员积极性。归属母公司股东

29、的净利润为 1,765.67 万元，较上年下降 36.43%。下降主要原因为上年度存在处置上海顺丰储运有限公司股权形成的投资收益 892.10 万元。扣除非经常性损益后，归属母公司股东的净利润为 1,858.02 万元,较上年下降 12.21%；下降原因主要为部分产品原材料成本上升较多,导致产品毛利率有所下降。2016 年度，管理层主要做了以下工作：1.加强产品结构的优化和调整 公司充分发挥中医药方面优势，重点关注国家大健康产业政策，积极开发适应不同层次，不同客户需求的产品，及时掌控市场信息，满足客户的需求。同时，在产品种日益丰富，通过加强产品结构的优化和调整，为保供应、稳增长、调结构等方面做

30、了大量积极的工作。2.积极创新，谋求技术领先 长期以来，公司坚持在创新中求发展，走技术领先的发展道路。创新才是驱动企业增长的核心要素，充分利用好国家鼓励发展中医药产业的发展政策，结合公司的产品及人员、技术优势，公司管理层积极推进新中成药的研发工作。2016 年公司在胶剂产品的生产工艺改进、中药配方颗粒技改、以及保健食品的开发方面，做了大量的研究。3.加强生产管理，促进产品品质不断提升 在生产质量管理方面，不断与国际先进水平接轨，严格按照国际先进水平 GMP 要求进行管理。公司严格履行工作流程和制度，加强对生产安全过程的监督管理，确保产品质量安全。不断与国际先进水平接轨，严格按照国际先进水平 G

31、MP 要求进行管理。加强相关人员的培训及考核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。同时，公司加强对生产工艺的改进，技术的升级，车间的改造等促进生产及效率的提高。4.积极进行生产车间改造升级 2016 年年度报告 10/134 公司对原固体制剂车间进行了生产保健食品的改造，为保健食品尽早上市提供了保障，并于8 月份通过了省食药监局专家小组的验收，取得了保健食品生产 SC 证。目前已有三个品种取得了生产许可，其中酸枣仁首乌藤远志天麻颗粒和奕奥咀嚼片两个品种已经投入生产。完成新建车间及生产线的建设项目，对于提升原有车间的利用效率，消除部分车间产能过低导致的“

32、瓶颈”问题。同时，自动化的提升，必然也会对生产效率的提高起到促进作用。5.稳步推进重组并购工作，逐步减少同业竞争，提升上市公司的核心竞争力 公司积极推动重组并购工作，对开药集团的并购重组将有助于减少同业竞争，弥补上市公司在化学药、原料药领域的空缺，扩大本公司在中成药领域的规模。从而，实现本公司产品多元化发展，化解现有产品单一经营的风险。通过对开药集团的资源整合和发挥协同效应，有助于公司发挥规模优势，提升公司的综合竞争能力、行业地位及可持续盈利能力。报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 一、经营成果及费用支出情况 1、公司本年度营业总收入 49,563.13 万元，较上年同期 46,205.

33、98 万元，增加 3,357.15 万元,增长 7.27%。本年中药业营业收入为：47,011.18 万元、贸易收入 2,552 万元。增加主要原因为公司积极调整产品结构，不断适应市场变化，同时公司进行渠道优化见效明显，公司对营销体制进行调整，充分调动销售人员积极性。本报告期公司销售毛利率为：42.62%，上年为：48.86%，同比下降了 6.24%；下降原因主要是胶剂类产品原材料成本上涨较多。本年度销售净利率为：4.4，上年为：7.12，同比下降了2.72%。下降主要原因为上年度存在转让子公司投资收益所致。2、公司本年度期间费用总额为 19,161.4 万元，其中：管理费用为 5,163.5

34、 万元；财务费用为 3,839.20 万元；销售费用为 9,261.99 万元。较上年同期减少 896.78 万元，减少主要原因为促销较上年减少较多。本年管理费用支出为 5,163.5 万元，较上年同期 4,743.9 万元,增加费用支出 419.6 万元，上升了 8.85%，主要原因为公司研发投入资金。本年财务费用支出为3,839.20万元，较上年同期1,877.8万元,增加费用支出1,961.38万元，增加 104.45%。主要原因是根据企业会计准则的规定，上年度 1,440.25 万元利息符合资本化条件计入在建工程所致。本年销售费用支出为12,539.7万元，较上年同期9,742.5万元

35、,减少费用支出3,277.77万元，减少了 26.14%,销售费用下降主要原因是公司对营销部门进行渠道优化，实施划小区域有针对性地促销等措施，实行销售人员合伙人制度，调动营销人员积极性，实现了销售收入上升，销售费用下降的有利情况。二、公司财务状况 截至 2016 年 12 月 31 日，年末资产总计 127,293.2 万元，其中：流动资产 33,598.7 万元、可供出售金融资产 1,372.14 万元、固定资产 84,261.48 万元、在建工程合计 57.9 万元、无形及其他资产 4,025.7 万元；年末负债 84,004.06 万元，其中：流动负债 56,074.06 万元；长期负债

36、为 27,929.99 万元；年末股东权益 43,289.13 万元；资产负债率为为 66.03%，处于比较稳定的水平。三、2016 年公司现金流量 本年度经营活动产生的现金流量净额为 11,549.88 万元；投资活动产生的现金流量净额-17,406.32 万元；筹资活动产生的现金流量净额 7,952.19 万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.88 万元。本期经营活动现金流入小计 57,848.72 万元，为销售商品及收到其他经营活动获得的现金，经营活动现金流出小计 46,298.83 万元，为正常的购买原材料、支付职工薪酬及缴纳的税金等支出。本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上

37、年同期增加 24.06%，主要是由于本年度经营活动收到的现金流入较上年增加 6,402.22 万元，但经营活动支出增加纳各项税费支付的现金增加4,162.47 万元。投资活动产生的现金流量净额为-17,406.32 万元，较上年度减少 7,126.59 万元，主要是由于本期购建固定资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为 7,952.19 万元，较上年同期增加 8,888.02 万元，主要是由于本期融资活动借入款项增加较多所致。2016 年年度报告 11/134 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币

38、种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 495,631,293.10 462,059,822.81 7.27 营业成本 284,382,037.20 236,292,322.15 20.35 销售费用 92,619,921.19 125,397,586.16-26.14 管理费用 51,635,013.04 47,438,997.58 8.85 财务费用 38,391,984.46 18,778,127.87 104.45 经营活动产生的现金流量净额 115,498,848.08 93,101,297.16 24.06 投资活动产生的现金流量净额-174,063,158.

39、15-102,797,243.76-69.33 筹资活动产生的现金流量净额 79,521,860.30-9,358,360.58 949.74 研发支出 12,695,504.55 11,873,786.16 6.92 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 49,563.13 万元，同比增长 7.27%；其中医药工业上升 8.24%；医药商业下降 10.46%。主要产品中胶囊剂、注射剂产品营业收入分别上涨 48.35%和 36.74%，胶剂类产品下降 15.63%。本报告期发生营业成本 28,438.2 万元，同比增长 20.35%，整体毛利率由上年

40、48.86%，下降为 42.5%，较上年同期下降 6.24%。由于整体上收入增长幅度低于成本增长，造成销售毛利率有所下降。(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药工业 470,111,775.43 264,421,162.06 43.75 8.44 24.05 减少 7.08个百分点 医药商业 25,519,517.67 19,960,875.14 21.78-10.46-13.72 增加 2

41、.95个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）胶囊剂 108,404,705.45 54,269,667.36 49.94 48.35 25.67 增加 9.03 个百分点 片剂 23,843,177.55 15,934,255.30 33.17 22.21 11.18 增加 6.63 个百分点 冲剂 201,998,176.23 137,998,803.11 31.68 10.11 10.91 减少 0.50 个百分点 胶剂 143,459,939.91 61,521,473.72 57.12

42、-15.63 51.85 减少 19.06 个百分点 注射剂 6,630,597.37 6,330,829.62 4.52 36.74 47.62 减少 7.04 个百分点 其他 10,170,839.68 8,302,999.36 18.36-8.30-13.05 增加 4.46 个百分点 合计 494,507,436.19 284,358,028.57 42.50 7.03 20.34 减少 6.36 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2016 年年度报告 12/134 减（%）减（%）（%）东北地区 52

43、,275,359.87 31,494,420.33 39.75 19.76 32.73 减少 5.89个百分点 华北地区 49,772,343.29 27,818,245.97 44.11 16.06 21.15 减少 2.34个百分点 华中地区 114,817,702.20 67,179,803.22 41.49 7.42 22.11 减少 7.04个百分点 华东地区 134,237,509.33 76,222,449.76 43.22 4.58 18.64 减少 6.73个百分点 西南地区 64,767,182.68 35,861,946.01 44.63 22.15 29.87 减少 3

44、.29个百分点 西北地区 21,317,921.70 12,971,741.79 39.15 19.75 40.12 减少 8.85个百分点 华南地区 58,443,274.04 32,833,430.12 43.82-15.81-1.88 减少 7.98个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）感冒灵颗粒(盒)5,728,458.00 7,059,549.00 751,490.00-0.26-0.16-0.

45、66 小儿清热宁(盒)6,248,803.00 6,514,870.00 1,127,388.00 0.39 0.29 0.19 齿痛消炎灵(盒)3,234,042.00 4,260,211.00 621,501.00-0.06 0.41-0.62 参芪健胃(盒)3,689,204.00 4,062,409.00 627,872.00-0.21-0.27-0.49 心脑康胶囊(盒)2,613,637.00 2,472,707.00 466,589.00 0.64 0.38 0.02 板兰根(盒)1,881,740.00 1,879,007.00 196,494.00-0.07-0.09-0.6

46、3 糖尿乐(盒)2,204,460.00 1,682,783.00 682,855.00 4.05 2.10 3.24 降脂通便胶囊(盒)1,394,779.00 1,619,626.00 145,481.00-0.07 0.22-0.61 腰息痛(盒)1,139,711.00 1,373,946.00 194,855.00-0.21 0.00-0.60 双唑泰泡腾片（盒）883,960.00 1,280,850.00 286,613.00 0.10 0.84-0.58(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额

47、 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 直接材料 166,627,163.43 58.59 135,819,820.40 57.48 22.68 2016 年年度报告 13/134 工业 直接人工 14,229,949.82 5.00 13,731,794.80 5.81 5.81 工业 制造费用 83,564,048.81 29.38 63,604,880.65 26.92 26.92 工业 小计 264,421,162.06 92.98 213,156,495.85 90.21 90.21 商业 采购成本 19,960,875.14 7.02 23,1

48、33,847.41 9.79 9.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 胶囊剂 直接材料 33,447,427.76 11.76 25,929,877.65 10.97 28.99 胶囊剂 直接人工 2,856,408.34 1.00 2,725,190.54 1.15 4.81 胶囊剂 制造费用 16,773,990.68 5.90 12,622,925.21 5.34 32.89 胶囊剂 小计 53,077,826.78 18.66 41,277,993.40 17.47

49、28.59 片剂 直接材料 7,262,553.33 2.55 10,892,098.45 4.61-33.32 片剂 直接人工 620,221.00 0.22 499,546.16 0.21 24.16 片剂 制造费用 3,642,194.06 1.28 2,313,869.01 0.98 57.41 片剂 小计 11,524,968.39 4.05 13,705,513.62 5.80-15.91 冲剂 直接材料 87,150,897.39 30.65 75,935,996.66 32.14 14.77 冲剂 直接人工 7,438,646.69 2.62 7,902,665.77 3.34

50、-5.87 冲剂 制造费用 43,635,511.26 15.34 36,604,691.58 15.49 19.21 冲剂 小计 138,225,055.34 48.61 120,443,354.01 50.97 14.76 胶剂 直接材料 38,766,284.95 13.63 23,061,847.64 9.76 68.10 胶剂 直接人工 3,314,673.79 1.17 2,604,392.33 1.10 27.27 胶剂 制造费用 19,512,352.81 6.86 12,063,394.85 5.11 61.75 胶剂 小计 61,593,311.55 21.66 37,72