安硕信息：2016年年度报告.PDF

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1、上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海安硕信息技术股份有限公司上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-026 2017 年年 04 月月 上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王和忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王和忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观市场环境风险：全球金融市场可能面临美元进入加息通道的新常态，中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整与去产能的阵痛，所服务的金融行业盈利增速下降，互联网金融业务对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临转型压力与风险，近两年银行业利润增速下

3、滑，对、宏观市场环境风险：全球金融市场可能面临美元进入加息通道的新常态，中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整与去产能的阵痛，所服务的金融行业盈利增速下降，互联网金融业务对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临转型压力与风险，近两年银行业利润增速下滑，对 IT 投入的增速可能会下降。公司服务的非银行金融机构、新金融客户业务量报告期增长较快，但是行业监管也更为严格，存在非银行金融机构、新金融客户因无法满足监管要求、盈利困难而退出市场可能性。因此，公司业务量有不确定性风险。投入的增速可能会下降。公司服务的非银行金融机构、新金融客户业务量报告期增长较快，但是行业监管也更为严格，存在非

4、银行金融机构、新金融客户因无法满足监管要求、盈利困难而退出市场可能性。因此，公司业务量有不确定性风险。2、市场竞争加剧的风险：国内金融、市场竞争加剧的风险：国内金融 IT 行业参与者众多，既有国外知名行业参与者众多，既有国外知名 IT 企业，也有国内同业和新进入供应商。在宏观环境不景气和所服务的行业利润增速下滑，监管加强的情况下，竞争更加激烈，给未来的经营业绩带来了不确定性。企业，也有国内同业和新进入供应商。在宏观环境不景气和所服务的行业利润增速下滑，监管加强的情况下，竞争更加激烈，给未来的经营业绩带来了不确定性。3、保持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和

5、银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方、保持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，短期内研发成果并未能有效提高项目交付效率，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，短期内研

6、发成果并未能有效提高项目交付效率，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。4、规模快速扩张带来的管理风险：随着公司合同量的增加、新产品的开发与市场推广，近年公司经营规模持续扩大，人员数量也会相应增长，管理宽度、深度和难度一直在增加，需公司加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。公司存在管理水平与规模扩张不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。、规模快速扩张带来的管理风险：随着公司合同量的增加、新产品的开发与市场推广，近年公司经营规模持续扩大，人员数量也会相应增长，管理宽度、深度和难度一直在增加，需公司加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。公司存在管理水平与规模扩张不匹配带来削弱公司综合竞争力

7、的风险。5、业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。、业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状

8、况、营业收入和营业利润存在季节性波动。6、人力资源不足及人力成本上升的风险：公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂、人力资源不足及人力成本上升的风险：公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂 IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务也需要专业性人才。公司及主要客户较多处于一线城市，并且受要素成本和宏观经济的影响，人力资源成本呈现刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的风险。环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务也需要专业性人才。公司及主要客户较多处于一线城市，并且受要素成本和宏观经济的影响，人力资源成本呈现

9、刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的风险。7、行政处罚后被投资者诉讼赔偿风险：、行政处罚后被投资者诉讼赔偿风险：2016 年年 12 月公司收到行政处罚决定书月公司收到行政处罚决定书,中国证监会认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述，并对安硕信息给予警告，同时处以中国证监会认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述，并对安硕信息给予警告，同时处以 60 万元罚款。公司收到多份民事起诉状及应诉通知书，要求公司赔偿其投资损失。公司如果被判赔偿损失会对公司资金及经营业绩产生不利影响。万元罚款。公司收到多份民事起诉状及应诉通知书，要求公司赔偿其投资损失。公司如果被判赔偿损失会对

10、公司资金及经营业绩产生不利影响。8、行政处罚对公司业务不利影响风险：自公司被中国证监会立案调查至收到行政处罚事先告知书，公司持续对外披露被立案调查的风险提示性公告，公司声誉受到一定影响，报告期内公司部分合同签订、回款、行政处罚对公司业务不利影响风险：自公司被中国证监会立案调查至收到行政处罚事先告知书，公司持续对外披露被立案调查的风险提示性公告，公司声誉受到一定影响，报告期内公司部分合同签订、回款、上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 项目执行进度有所延迟，可能对公司业务产生不利影响。项目执行进度有所延迟，可能对公司业务产生不利影响。9、投资的公司及业务未来盈利不确定性风险

11、：公司部分收购及新设的子公司、参股公司和开展的新业务目前还处于投入期，产出较少，仍然亏损，尚未达到公司、业务间协同互补效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。、投资的公司及业务未来盈利不确定性风险：公司部分收购及新设的子公司、参股公司和开展的新业务目前还处于投入期，产出较少，仍然亏损，尚未达到公司、业务间协同互补效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第

12、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 上海安硕信息技术

13、股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 安硕信息、公司、本公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司 安硕发展 指 上海安硕科技发展有限公司 安硕计算机 指 上海安硕计算机系统集成有限公司 安硕软件 指 上海安硕软件有限公司 苏州安硕软科 指 苏州安硕软科软件有限公司 宏远贵德 指 北京宏远贵德科技有限公司 恺域信息 指 上海恺域信息科技有限公司 助居信息 指 上海助居信息技术有限公司 北京安硕 指 北京安硕信息技术有限公司 张江汉世纪 指 张江汉世纪创业投资有限公司 君联睿智 指 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）复之硕管理 指 上海复之硕投资管理合伙企业（

14、有限合伙）复之硕基金 指 上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）腾华软件 指 上海腾华软件技术有限公司 安硕益盛 指 上海安硕益盛商务咨询有限公司 安硕企业征信 指 上海安硕企业征信服务有限公司 安徽征信 指 安徽省征信股份有限公司 审计机构、会计师事务所、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）易一代 指 上海易一代网络信息技术有限公司 易助融 指 上海易助融投资管理有限公司 重庆分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司 厦门分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司 深圳分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币

15、亿元 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业所得税法 指 中华人民共和国企业所得税法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 证券交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 上海安硕信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 上海安硕信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海安硕信息技术股份有限公司监事会 信贷资产 指 银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定的期限贷出货币资金的信用活动，是商业银行资产业务中最

16、重要的项目，在资产业务中所占比重最大 风险管理 指 在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程 数据仓库 指 决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境 商业智能 指 又称商务智能，英文为 Business Intelligence，简写为 BI，是为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具 银行业金融机构 指 政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构（银监会分类）全国性股份制商业银行 指 中信银行、中国光大银行、华夏银行、

17、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行 城市银行类金融机构、城市银行、城商行 指 城市商业银行和城市信用社 农村银行类金融机构、农村银行 指 农村商业银行、农村合作银行和农村信用社 新型农村金融机构 指 村镇银行、贷款公司和农村资金互助社 非银行金融机构 指 信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司和汽车金融公司和消费金融公司 上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安硕信息 股票代码 300380 公司

18、的中文名称 上海安硕信息技术股份有限公司 公司的中文简称 安硕信息 公司的外文名称（如有）Shanghai Amarsoft Information&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Amarsoft 公司的法定代表人 高勇 注册地址 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室 注册地址的邮政编码 200433 办公地址 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室 办公地址的邮政编码 200433 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王和忠 梁明俊 联系地址 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308

19、 室 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室 电话 021-5513 7223 021-5513 7223 传真 021-35885810 021-35885810 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦

20、15 层 签字会计师姓名 张静娟 舒铭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 崔学良、张国峰 2014 年 1 月 28 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）410,

21、055,133.60 303,251,871.17 35.22%220,034,640.13 归属于上市公司股东的净利润（元）-19,492,612.18 21,389,707.47-191.13%38,612,567.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-19,577,903.10 16,571,918.58-218.14%36,331,383.38 经营活动产生的现金流量净额（元）-9,608,462.96 26,631,420.02-136.08%38,246,554.08 基本每股收益（元/股）-0.14 0.16-187.50%0.28 稀释每股收益（元/股）-0

22、.14 0.16-187.50%0.28 加权平均净资产收益率-4.78%5.10%-9.88%9.92%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）604,838,728.43 536,169,100.08 12.81%488,894,783.44 归属于上市公司股东的净资产（元）391,161,858.13 424,398,470.31-7.83%416,752,762.84 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 66,887,687.89 93,229,235.51 112,552,

23、164.95 137,386,045.25 归属于上市公司股东的净利润 2,852,304.23 4,672,829.42-832,228.39-26,185,517.44 上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,852,304.23 4,724,140.18-961,787.80-26,192,559.71 经营活动产生的现金流量净额-55,318,229.70-58,283,543.22-32,167,905.65 136,161,215.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在

24、重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

25、产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,518.82-3,157.54-1,978.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）906,088.87 6,178,522.22 2,561,510.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-861,948.55-510,331.45-24,393.53 减：所得税影响额-32,631.78 847,244.34 253,9

26、53.10 合计 85,290.92 4,817,788.89 2,281,184.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业

27、务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库。报告期内公司银行客户合同量稳步增长。公司顺应新金融业的发展，充分利用自身的知识积累和技术经验，将银行信贷、风险管理领域的知识和技术与新金融业客户的业务需求结合起来开发了满足其基本需求的标准化原型产品，在原型产品基础上根据不同客户的需求进行配置和二次开发，报告期新金融业客户合同量增长较快。数据服务业务尚处于投入和推广期，一方面公司要持续收集和整理可供使用的公开数据数据，

28、另一方面要根据客户需要外购数据；同时开发满足客户潜在需要的各种数据应用的产品（企业征信服务也是数据产品的一种应用）。数据服务定价方式与软件开发定价方式不同，数据服务定价方式主要按照数据查询或者使用次数定价，对于银行等大客户按照年费收费。报告期内该业务仍然处于投入期和市场开发期，客户和合同有所增长。云服务处于研发和市场推广阶段，目前主要是小贷云服务，目标客户是小额贷款公司及担保公司。报告期内公司对系统升级改造，并同时努力以优惠服务价格开拓小额贷款公司、担保公司等客户。目前公司通过两种方式推广小贷云服务，一种是公司直接洽谈客户，但营销费用较高；一种是通过设立公司、参股公司与当地监管机构、行业协会共

29、同推广客户，这种方式推广较快，但是协调和管理难度较大，因环节增多公司可获得服务收入较低，除了之前已有的贵州安硕金融大数据服务有限公司、参股了江西联合互联网金融信息服务有限公司，报告期内公司还参股设立了广西安融金融服务外包有限公司。这三家公司的主要业务之一是以公司的小贷云平台，在监管部门和行业协会的指导下向当地潜在用户提供云服务。云服务的收费方式是按照用户端口数和端口年费数计价收费，报告期及目前云服务尚处于开发和推广阶段，为便于招徕客户制定较低的云服务价格；报告期末直接或者通过其他方使用公司小贷云服务的用户数虽然有一定增长达到数百家，但小贷行业受到宏观经济和其他金融机构及普惠金融机构的冲击，服务

30、使用云服务的需求不够强烈，客户未达到规模数量，增值服务尚未开展，而开发投入仍然比较大，对营收贡献不大，仍未产生利润。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权投资主要系对上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）、江西联合互联网金融信息服务有限公司、江苏兀峰信息科技有限公司等投资增加。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无 上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要

31、遵守特殊行业的披露要求 否（1）对所从事业务形成的知识积累 公司自成立以来就一直聚焦于银行信贷风险管理领域，积累了丰富的行业知识和经验，并将其固化在系列化的软件产品中。开发信贷风险管理系统不但需要对银行信贷与风险管理业务的方法、措施、流程及监管要求非常熟悉，还必须掌握IT系统的开发与实施。缺乏上述业务知识和软件开发能力的有机结合则难以开发出满足客户需要的软件产品。（2）客户资源和业务规模有助于提高客户服务能力和技术开发能力 因监管部门以及客户对金融机构的业务管理系统稳定性和服务需求响应有较高要求，且要求技术开发的供应商有持续服务能力，进入银行供应商尤其是主要业务管理系统的供应商名单具有一定的难

32、度。经过多年的聚焦经营，公司积累了大量的分布全国各地的银行客户、其他金融机构客户以及非金融客户，全国有两千多员工分布在全国各地为客户提供现场服务，能够快速地、经济地响应客户需求。公司的客户数量较多，新产品可供销售的客户增多，可摊薄研发费用，有助于公司持续不断的进行产品升级和新产品的开发，有助于保持公司的产品竞争力和技术竞争力。（3）人才积累和开发是根本 软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础。公司开发的软件具有较强的专业性，不但要具备良好软件开发能力，还要能够了解客户的业务及管理过程，所以公司需要大量的复合型人才。公司经过多年的发展，聚集和培养了一定的能够支持公司业务持续发展的复合型

33、人才。公司同时面临着各方面的挑战，如公司的主要成本费用是人力成本，IT行业人力成本的上升较快，但是公司提供的产品与服务价格上升较慢；金融IT人才素质要求高，培养周期长，但是金融机构和普惠金融机构对金融IT人才需求大，IT行业流动性较高，这些都对公司业务和竞争力有一定的影响。上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度公司经营面临较大的挑战，并出现亏损，归属上市公司普通股股东的净利润为-1949.26万元，较上年同期下降了191.13%。公司规模在扩大，人员在增多。同时公司客户数量、合同数量、收入

34、金额稳步增长，但是公司成本和费用增长幅度更快，因此，公司整体经营和管理效率有所下降。公司已经开始着手改善经营、提高管理效率，在规模和人数稳步增长的基础上，努力争取实现净利润增长。2016年签订销售合同5.05亿元，较上年同期合同金额3.52亿，增长了43.46%。2016实现销售收入4.10亿元，销售收入较上年同期3.03亿元增长35.22%。主要是银行客户持续升级需求较为稳步增长，从事金融业务的非银行客户给公司带来业务占公司合同总额比例虽然不高，但是此类合同增长幅度更快。截止2016年年末，公司（含控股子公司）在职人员2,537人，较2015年末1,837人增加38.10%，同时存在部分员工

35、离职，2016年度新增人员较多，而新增人员需要一定时间的培训以了解和掌握公司的技术、产品和业务，培训期间无法实现产出，但会发生成本费用。最近几年，随着金融业务的发展和金融科技公司的出现，公司所处行业人才的社会平均薪酬增长较快，并且公司所需的人才、客户主要集中在沿海大中城市，而这些地方的要素成本上升较快，给公司人力成本和人员稳定性都带来较多压力。同时，由于公司人数增加和项目增加，管理的幅度增加，而每一个客户、每一个项目的需求都有大量的定制开发工作，因此管理上的难度和复杂程度较往年更高。2016年5月金融业开始实施流转税改革，由营业税改征增值税。公司应客户增值税抵扣需求被要求开具增值税专用发票，但

36、开具增值税专用发票公司则不能享受技术开发、技术服务增值税免税的优惠政策。以前年度，公司因技术开发、技术服务而享受的营业税或增值税免税额约占当年营业收入的3%左右（不同年度有一定的变化），但2016年度公司技术开发、技术服务的增值税免税金额只占销售收入的0.5%。因营改增的政策变化导致公司实际税负提高幅度较大，再加上2016年度营业收入的增长，公司增值税免税金额下降较多，对全年利润影响金额较大。2016年末公司资产存在减值迹象，并按照会计准则要求计提减值准备。公司于2014年投资的北京宏远贵德科技有限公司，因业绩未达到预期，经测试商誉发生减值，本期全额计提商誉减值准备，影响金额1371.25万元

37、；另外少数项目期末存货存在减值迹象，计提了存货跌价准备。公司近两年投资或者新设立的公司与公司间协同效应未达到预期效果。部分控股子公司如上海安硕益盛商务咨询有限公司仅能维持收支平衡；上海安硕金融信息服务有限公司投资的项目尚无法产生盈利，其参股公司处于停滞状态；收购并控股的两家子公司尚未实现盈利；因拟开展的业务监管环境发生较大变化，西昌安硕易民互联网金融服务有限公司尚未展业；公司其他业务如数据应用服务、企业征信等仍处于投入和开拓阶段，收入很少，目前仍然处于亏损中，何时收支平衡或盈利难以预测。最近两年金融行业的业务创新、技术创新较多，公司为了保持市场竞争力，在2016年度研发投入较大，研发成果对保持

38、市场竞争力有积极影响，但是未能提高产品交付实施的效率，研发投入直接费用化处理影响当期利润。公司自2015年8月被立案调查并每月披露风险提示性公告，至2016年6月收到行政处罚事先告知书，在此期间客户对公司的业务能力产生了一定的疑虑，并导致合同签署周期延长、项目执行节奏放缓。而公司的人力资源数量是按照业务量和业务进度予以配置的，上述情形导致公司人力资源实际上无法得到充分利用，导致成本上升，产出下降。新的一年里，公司将在确保规模和人员稳定增长的前提下，积极消除行政处罚造成的不利影响，完善上市公司治理结构，发挥集体决策和互相监督的有效作用，避免出现经营管理和资本市场风险，提高公司运营效率和利润水平。

39、上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需

40、遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 410,055,133.60 100%303,251,871.17 100%35.22%分行业 信息服务业 410,055,133.60 100.00%303,251,871.17 100.00%35.22%分产品 信贷管理类系统 279,762,491.89 68.22%198,838,928.56 65.56%40.70%风险管理类系统 51,279,854.61 12.51%46,198,12

41、6.16 15.23%11.00%数据仓库和商业智能类系统 9,630,207.50 2.35%18,332,767.97 6.05%-47.47%互联网服务 1,318,342.97 0.32%2,574,425.13 0.85%-48.79%非银行金融机构及其他系统 47,967,157.97 11.70%22,522,205.66 7.43%112.98%数据服务 4,030,882.42 0.98%1,447,036.79 0.48%178.56%系统集成产品 16,066,196.24 3.92%13,338,380.90 4.40%20.45%分地区 华东地区 136,953,83

42、0.08 33.40%143,152,690.94 47.22%-4.33%上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 华北地区 124,177,761.49 30.28%71,931,979.44 23.72%72.63%华南地区 72,987,581.09 17.80%33,999,870.22 11.21%114.67%西南地区 24,718,013.67 6.03%10,991,360.46 3.62%124.89%东北地区 22,588,447.47 5.51%23,632,427.34 7.79%-4.42%华中地区 18,423,061.11 4.49%8,37

43、9,328.60 2.76%119.86%西北地区 10,206,438.69 2.49%11,164,214.17 3.68%-8.58%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 信息服务业 410,055,133.60 269,395,315.74 34.30%35.22%54.01%-18.95%分产品 信贷管理类系统 279,762,491.8

44、9 180,504,226.96 35.48%40.70%66.72%-22.11%风险管理类系统 51,279,854.61 40,397,068.99 21.22%11.00%36.03%-40.59%分地区 华东地区 136,953,830.08 92,723,589.47 32.30%-4.33%10.61%-22.06%华北地区 124,177,761.49 75,610,467.31 39.11%72.63%110.36%-21.83%华南地区 72,987,581.09 52,009,821.14 28.74%114.67%110.08%5.74%公司主营业务数据统计口径在报告期

45、发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息服务业 269,395,315.74 100.00%174,916,455.82 100.00

46、%54.01%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信贷管理类系统 180,504,226.96 67.00%108,270,769.68 61.90%66.72%风险管理类系统 40,397,068.99 15.00%29,698,238.66 16.98%36.03%数据仓库和商业智能类系统 4,329,342.46 1.61%10,236,588.33 5.85%-57.71%互联网服务 354,201.08 0.13%1,008,697.26 0.58%-64.89%非银行金融机构及其他系统 29,425,855.2

47、1 10.92%13,400,536.18 7.66%119.59%数据服务 1,675,429.16 0.62%527,407.85 0.30%217.67%系统集成产品 12,709,191.88 4.72%11,774,217.86 6.73%7.94%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司对上海腾华软件技术有限公司分阶段实现企业合并且在本期取得控制权的交易，分阶段情况为：2016年4月，货币出资人民币550,000.00元，取得股权比例35.48%；2016年7月，货币出资人民币5,680,320.00元，通过股权转让受让股权及认缴注册资本新

48、增股权，合计取得股权比例15.87%。截止2016年7月底，公累计出资人民币6,230,320.00 元，取得上海腾华软件技术有限公司51.35%的股权比例。除上海腾华软件技术有限公司系本期非同一控制下合并纳入合并范围外，本期合并范围的其他变化，均系公司前期已设立公司，本期实际出资到位；设立时间及公司名称分别为：2015年1月21日设立上海安硕畅达信息管理咨询有限公司、2015年11月17日设立上海安硕益盛商务咨询有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要

49、销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）94,518,946.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.05%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国光大银行股份有限 37,313,535.38 9.10%2 上海浦东发展银行股份有限公司 19,981,469.25 4.87%3 深圳平安银行股份有限公司 17,550,125.08 4.28%4 中信银行股份有限公司 10,741,29

50、3.12 2.62%5 北京银行股份有限公司 8,932,523.64 2.18%合计-94,518,946.47 23.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）21,721,698.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海东松医疗科技有限公司 12,230,330.41 45.47%2 上海国势昌信息科技有限公司 4,403,511.95 16.37%3 上海致融信息科技有限