扬子新材：2016年年度报告.PDF

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1、苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-03-07 2017 年年 03 月月 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。连带的法律责任。公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人许孝男及会计机构负责人公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人许孝男及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)班品山声班品山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展展望公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素及对策部分进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并可能面对的风险因素及对策部分进行了详细阐述，同时经营计划

3、、经营目标并不代表公司对不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。因筹划重大资产重组事项，公司股票于素。因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2016 年年 12 月月 12 日开市起停牌，公日开市起停牌，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 320,040,000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10

4、 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 4 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节

5、优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.125 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司 会计师、会计事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 A 股 指 人民币普通股 报告期 指 2016 年 联合新材 指 俄罗

6、斯联合新型材料有限公司 新永丰 指 杭州新永丰钢业有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 扬子新材 股票代码 002652 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州扬子江新型材料股份有限公司 公司的中文简称 扬子新材 公司的外文名称（如有）SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）YZNM 公司的法定代表人 胡卫林 注册地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 注册地址的邮政编码 21514

7、3 办公地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 办公地址的邮政编码 215143 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金跃国 孙莹琦 联系地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 电话 0512-68327201 0512-68327201 传真 0512-68073999 0512-68073999 电子信箱 sun_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置

8、地点 公司董秘办 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 744822787 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 辽宁省大连市中山区上海路 45 号宏孚大厦 10F 签字会计师姓名 李岩、陈丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计

9、数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,891,982,606.89 1,450,997,683.12 30.39%1,378,250,214.71 归属于上市公司股东的净利润（元）81,274,866.00 41,208,282.56 97.23%36,132,216.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,317,783.76 41,638,503.96 92.89%36,162,539.20 经营活动产生的现金流量净额（元）107,062

10、,400.02 41,579,982.20 157.49%134,821,918.31 基本每股收益（元/股）0.25 0.13 92.31%0.11 稀释每股收益（元/股）0.25 0.13 92.31%0.11 加权平均净资产收益率 12.72%6.47%6.25%6.19%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,305,365,442.19 1,808,110,541.28 27.50%1,110,347,765.75 归属于上市公司股东的净资产（元）697,845,662.60 607,868,086.23 14.80%620,897,910

11、.45 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会

12、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 349,134,713.81 374,797,127.50 569,708,063.06 598,342,702.52 归属于上市公司股东的净利润 10,002,302.72 20,712,045.35 30,982,636.18 19,577,881.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,930,092.56 21,328,740.31 30,096,936.18 18,962,014.71 经营活动产生的

13、现金流量净额 33,743,715.12-40,917,199.09 215,606,285.58-101,370,401.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-864,724.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,006,047.00 1,009,151.00 920,500

14、.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 66,508.04-1,485,811.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-584,223.68-1,636,367.41-64,451.96 减：所得税影响额 64,639.76-108,583.41 128,775.00 少数股东权益影响额（税后）-464,623.48-21,903.56-728,215.71 合计 957,082.24-430,221.40-30,322.60-苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界

15、定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要从事有机涂层板及其基板的研发、生产和销售，主要产品包括有机涂层板系列产品及其基板产

16、品。公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司有机涂层板产品目前主要用于新型节能环保墙体材料及家用电器的生产，产品的细分市场侧重于建筑、建筑装饰及家电行业，涉及食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高洁净或其他特殊功能要求的生产车间和设施的建设以及家电外观部件的生产。作为一个充分竞争的行业，公司的盈利能力一方面取决于自身的技术、产品结构，另一方面还依赖其在采购、生产、销售方面的成本控制。2、目前国内普通型有机涂层板的产能较大，由于市场需求已过了爆发性增长阶段，预计未来同质化竞争仍较为激烈；功能型有机涂层板则受益于国内产业结构升级和战略性

17、新兴产业的建设。近年国内部分优势企业在技术、研发、产品质量等方面与国际先进水平的差距不断缩小，大部分产品已实现国产替代，进口总量在不断减少。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较上年增加 41.77%，主要是境外子公司投资新生产线增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 俄罗斯联合新型材料有限公司 现金收购 103,162.97万元

18、 俄罗斯 自主经营 取得实际控制权 11,927.94 万元 36.91%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，公司在家电板、覆膜板等新型功能有机涂层板方面的研发投入已经初显成效，家电板、覆膜板等已经慢慢成为公司不可或缺的产品。报告期内，公司已成功与海尔、美菱、格力晶弘、康佳等国内一线品牌合作，而且增长势头较快，实苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 现了客户群飞跃转型升级。在产品种类上，已从冰箱侧板向面板、洗衣机用板等方向转变；并且已纵深发展，成功开发了如西子奥的斯电梯专用板、装饰装潢用板等。虽然刚刚起步，但市

19、场潜力大。报告期内，公司通过ISO9001和ISO14001体系认证。公司获得发明专利证书3项，实用新型专利证书3项。本次申请的专利主要为针对覆膜板以及盐化钢板，为公司新产品的推广奠定了良好的基础。截至2016年12月31日，公司共拥有46个发明和实用新型专利，已经授权取得证书的有33个，还有13个正在实质审查中。公司研发生产的“氟碳（PVDF）覆膜板”和“耐腐蚀荧光彩涂板”被评为省高新技术产品。公司博士后工作站自授牌已经2年，报告期内，公司与中科院物理研究所签订协议，引进博士生来我司开展“自洁净彩涂板”和“抗氧化彩涂板”的研究，同时邀请了相关行业专家来公司进行了博士后开题报告。博士后流动站工

20、作的开展，标志着公司科技研发工作更上了一个台阶。公司将进一步利用好博士后创新实践基地平台，大力引进各类科技人才，开展科技研发项目。苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是我国“十三五”开局之年，国际上黑天鹅事件频出，国内形势亦错综复杂。面对错综复杂的国际、国内形势，公司主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的总基调。一方面，苦练内功，潜心新产品、新工艺的研究开发；另一方面，结合境内境外两个市场，同步抓好控股子公司的运营。2016年，在疲弱的市场需求和激烈的市场竞争环境下，公司抗静电有机涂层板

21、、高洁净有机涂层板依然保持较高的品牌价值，控股子公司俄罗斯联合新材和杭州新永丰对公司经济效益整体增长发挥了积极的作用。从具体经营情况来看：1.毛利率变动情况。公司毛利率由上年17.06%下降至本年度16.60%，下降副度为0.46%，产品结构和毛利率总体变化不大。1.产品的销售和积压情况。公司存货较上年上升77.90%，主要是境外子公司新产线投产，相应原材料和产品备货增加，且冬季属于俄罗斯冬储期。由于钢材市场行情渐涨，价格较上年有了较大幅度增加，相应的存货额也随之增加所致。1.主要供应商、客户情况。公司前五名供应商和客户与公司不存在关联关系。前五名客户的销售额及占比明细如下：单位：元 序号 客

22、户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户1 107,989,116.29 5.71%2 客户2 87,871,997.08 4.64%3 客户3 49,282,595.73 2.60%4 客户4 45,450,643.59 2.40%5 客户5 40,726,354.28 2.15%合计-331,320,706.97 17.51%前五名供应商采购额及占比明细如下：苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 单位：元 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商1 196,875,636.38 10.31%2 供应商2 124,894,075.79 6

23、.54%3 供应商3 124,315,964.85 6.51%4 供应商4 117,202,843.94 6.14%5 供应商5 103,196,993.56 5.40%合计-666,485,514.52 34.89%公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户和供应商中未直接或者间接拥有权益。4.主要设备盈利能力、使用情况及减值情况。公司及控股子公司实际投产的主要生产设备有3条有机彩涂板生产线，1条纵剪线，2条 横剪线，1条基板生产线，2条镀锌卷生产线，相关产线产能都已按设计的产能要求进行生产，产能均达到正常水平，并未出现替代的产线。新投产的

24、镀锌卷生产线将增加公司盈利能力，其他资产的盈利能力并未发生较大变化，也未有减值迹象。5.商誉减值风险。公司本年度商誉占上市公司净资产比重为36.84%，商誉主要来于收购境外子公司俄罗斯联合新型材料有限公司所得，其基础资产经营情况明细如下：单位：元 公司名称 控股比例 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 俄罗斯联合新型材料有限公司 51%金属制品加工及销售 16666229 1,031,629,661.96 257,554,150.97 671,946,648.67 150,233,725.87 119,279,395.82 俄罗斯联合新型材料有限公司本年度完成的业绩

25、达到预期，且产销两旺，盈利能力逐步提高，商誉并不存在减值迹像。苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概、概述述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,891,982,606.89 100%1,450,997,683.12 100%30.39%分行业 金属制品(金属表面处理)1,891,982,606.89 100.00%1,450,997,683.1

26、2 100.00%30.39%分产品 有机涂层钢板 929,891,403.00 49.15%705,256,691.79 48.60%31.85%基板 728,311,437.24 38.49%596,110,931.53 41.08%22.18%加工费 35,715,056.89 1.89%22,289,927.59 1.54%60.23%原材料 103,795,655.07 5.49%58,656,308.96 4.04%76.96%废料 15,430,591.82 0.82%1,543,897.08 0.11%899.46%汽车销售 78,838,462.87 4.17%66,910,

27、908.57 4.61%17.83%租赁 229,017.60 0.02%-100.00%分地区 国内 1,086,184,814.66 57.41%948,026,076.26 65.34%14.57%国外 805,797,792.23 42.59%502,971,606.86 34.66%60.21%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 苏州扬

28、子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 金属制品(金属表面处理)1,891,982,606.89 1,577,917,832.45 16.60%30.39%31.11%-0.46%分产品 有机涂层钢板 929,891,403.00 757,941,081.40 18.49%31.85%46.59%-8.19%基板 728,311,437.24 641,799,961.75 11.88%22.18%12.92%7.23%分地区 国内 1,086,184,814.66 937,342,525.32 13.70%14.57%7.64%5.55%国外 805,797,792.23 6

29、40,575,307.13 20.50%60.21%92.54%-13.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 金属制品(金属表面处理)销售量 吨 585,469.73 547,142.731 7.00%生产量 吨 583,382.95 545,041.238 7.03%库存量 吨 18,999.88 21,086.661-9.90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说

30、明 适用 不适用 本年度控股境外子公司镀锌卷生产线投产,产量增加.（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品(金属表面处理)直接材料 1,256,077,903.45 88.69%952,123,036.29 86.82%31.92%金属制品(金属表面处理)直接人工 30,477,117.68 2.15%26,993,703.34 2.46%12.90%

31、金属制品(金属表面处理)折旧 30,066,501.02 2.12%24,162,580.51 2.20%24.43%苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 金属制品(金属表面处理)能源 75,599,301.76 5.34%73,008,134.68 6.66%3.55%金属制品(金属表面处理)其它 240,058,678.01 1.70%20,412,490.66 1.86%17.86%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或

32、调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）331,320,706.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 107,989,116.29 5.71%2 客户 2 87,871,997.08 4.64%3 客户 3 49,282,595.73 2.60%4 客户 4 45,450,643.59 2.40%5 客户 5 40,726,3

33、54.28 2.15%合计-331,320,706.97 17.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）666,485,514.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.89%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 1 供应商 1 196,875,636.38 10.31%2 供应商 2 124,894,075.79 6.54%3 供应商 3 124,315,964.8

34、5 6.51%4 供应商 4 117,202,843.94 6.14%5 供应商 5 103,196,993.56 5.40%合计-666,485,514.52 34.89%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,861,573.65 30,647,586.51-2.56%管理费用 95,105,034.67 60,371,382.07 57.53%主要是研发投入增加，和境外子公司新生产线投产相关管理费用增加所致。财务费用 1,438,448.00 65,695,486.39-97.81%主要是卢布对人

35、民币升值，汇兑收益增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 目前公司研发的氟碳（PVDF）彩色涂层覆膜板、高洁净耐高温抗磨损彩色有机涂层钢板、耐腐蚀荧光洁面彩色有机涂层钢板、制药车间用抗VHP氧化彩色有机涂层钢板、抗沾污性环保彩涂板、高强度高韧性耐腐蚀电梯彩涂板、耐火储氢板、耐磨耐高温有机涂层钢板、钛银白家电压花背板项目属当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）四、新材料53、表面涂、镀层材料；苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）49 47 4.26%研发人员数量占比 10

36、.40%10.66%-0.26%研发投入金额（元）67,546,648.65 33,745,701.55 100.16%研发投入占营业收入比例 3.57%2.33%1.24%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入较上年度上中100.16%,主要是由于控股子公司杭州新永丰钢业有限公司研发投入加大所致.研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现

37、金流入小计 2,233,855,718.83 1,643,040,564.94 35.96%经营活动现金流出小计 2,126,793,318.81 1,601,460,582.74 32.80%经营活动产生的现金流量净额 107,062,400.02 41,579,982.20 157.49%投资活动现金流入小计 107,721,197.34 9,518,000.00 1,031.76%投资活动现金流出小计 395,587,844.30 506,702,781.88-21.93%投资活动产生的现金流量净额-287,866,646.96-497,184,781.88 42.10%筹资活动现金流入

38、小计 843,186,791.90 854,494,340.50-1.32%筹资活动现金流出小计 613,317,688.91 543,247,893.48 12.90%筹资活动产生的现金流量净额 229,869,102.99 311,246,447.02-26.15%现金及现金等价物净增加额 82,167,423.87-153,378,435.46-153.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年上升157.49%,主要是由于境外子公司新产线投产，销售量和销售价格同步增加所致;2、投资活动产生的现金流量净额较上年上升42.10%,主

39、要是由于境外子公司新产线投入增加所致;3、筹资活动产生的现金流量净额较上年下降26.15%,主要是由本年度偿还借款增加所致。苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 404,103.32 0.22%理财产品收益 否 资产减值 1,046,632.05 0.57%存货及应收款计提减值 否 营业外收入 2,566,645.31 1.41%主要是政府补助收入 否 营业

40、外支出 2,009,546.79 1.10%主要是罚款和固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 213,758,157.06 9.27%169,686,225.75 9.38%-0.11%应收账款 147,841,121.70 6.41%98,887,669.40 5.47%0.94%存货 522,598,009.06 22.67%293,757,293.51 16.25%6.42%固定资产 476,00

41、0,844.96 20.65%335,749,272.81 18.57%2.08%在建工程 131,146,581.33 5.69%106,183,221.36 5.87%-0.18%短期借款 450,413,095.12 19.54%392,024,046.99 21.68%-2.14%长期借款 334,297,743.77 14.50%106,500,000.00 5.89%8.61%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项

42、目 年末账面价值 受限原因 货币资金 62,329,929.20 开具票据保证金，在票据到期前使用受限 其他流动资产 25,000,000.00 票据质押 无形资产 6,998,909.18 长期借款抵押 固定资产 47,278,590.53 长期借款抵押 国外子公司固定资产 232,314,680.94 长、短期借款抵押 合计 373,922,109.85 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 319,972,835.54-100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投

43、资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使）募集资金总体使用情况用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资累计变更用途的募集资金总累计变更用途的募集资金总尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去闲置两年以上募集资金金额 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全

44、文 20 金总额 额 额比例 向 2012 年 公开发行股份 24,512.32 369.65 24,546.67 0 0 0.00%329.57 存储于公司募集资金专户 0 合计-24,512.32 369.65 24,546.67 0 0 0.00%329.57-0 募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，公司功能型有机涂层板自动化生产线项目实际投入建设资金 17,110.97 万元，与原建设资金投入计划及项目进度基本匹配，用于该项目生产配套资金 7,000 万元，与流动资金投入计划基本匹配。该项目 14 年 7 月达产，由于市场价格波动，实际销售价格比原预计效益

45、时销售价格有所下降，故本年度实现的效益未达到预计效益。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六六、重大资产和股权出售、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营

46、业利润 净利润 俄罗斯联合新型材料有限公司 子公司 金属制品加工及销售 16,666,229.00 1,031,629,661.96 257,554,150.97 671,946,648.67 150,233,725.87 119,279,395.82 杭州新永丰钢业有限公司 子公司 金属制品加工及销售 70,000,000.00 203,424,600.04 83,595,365.02 620,007,321.17 24,246,497.50 18,139,655.43 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股

47、公司情况说明 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 杭州新永丰钢业有限公司 杭州市 杭州市 金属制品加工及销售 51%现金 俄罗斯联合新型材料有限公司 俄罗斯 俄罗斯 金属制品加工及销售 51%现金 俄罗斯穆勒姆新型材料有限公司 俄罗斯 俄罗斯 金属制品加工及销售 51%现金 1、杭州新永丰钢业有限公司净利润由15年度-305.20万元增加至1813.97万元，主要是由于镀锌卷市场价格上涨，产量和销售量同步增加所致。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接

48、 杭州新永丰钢业有限公司 杭州市 杭州市 金属制品加工及销售 51%现金 俄罗斯联合新型材料有限公司 俄罗斯 俄罗斯 金属制品加工及销售 51%现金 俄罗斯穆勒姆新型材料有限公司 俄罗斯 俄罗斯 金属制品加工及销售 51%现金 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 一、行业竞争格局和趋势 2016年是我国“十三五”开局之年，国际上黑天鹅事件频出，国内形势亦错综复杂。面对错综复杂的国际、国内形势，公司主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的总基调，一方面，苦练内功，潜心新产品、新工艺的研究开发；另一方面，结合境内境外两个市场，同步抓好控股子公司的运营。2016年，在疲弱的市场需求和激烈的市

49、场竞争环境下，公司抗静电有机涂层板、高洁净有机涂层板依然保持较高的品牌价值，控股子公司俄罗斯联合新材和杭州新永丰对公司经济效益整体增长发挥了积极的作用。二、公司发展战略 1、公司利用新永丰高品质镀锌的有力保障，以及俄罗斯联合新材的海外市场资源，积极开发国际国内市场，在高品质镀锌基板保障，以及国际市场开发方面发力。从经营层面看，公司继续秉持一贯的灵活操作风格和品质管控，以优良的产品品质和“柔性生产、高效沟通、快速反应、交货及时”的服务特点赢得市场信赖，在有机涂层板产业集群中逐步树立品牌的良好形象，牢牢占据高洁净有机涂层板市场。公司将紧紧围绕“成为全国领先的功能型有机涂层板供应商”的未来发展战略，

50、针对新型功能型有机涂层板市场需求的不断发展，开发新的功能型有机涂板以适应新兴市场的需求。2、公司将不拘泥于目前的经营区域和领域，截至本报告披露日，公司正在积极推进重大资产重组事宜，谋划未来盈利更广大空间，为投资者创造更大利益。三、2017年经营计划 公司将从立足公司本部，兼顾联合新材和新永丰，继续深挖潜力，坚持品质与差异化的发展思路，以现有功能型有机涂层板的生产为基础，加大产品开发力度，调整和优化产品结构，提高产品的技术含量。同时，公司积极推进重大资产重组事宜，谋划未来发展空间。四、可能面对的风险 截至本报告披露日，公司正继续积极推进重大资产重组，尽管公司及聘请的专业中介机构进行严格、认真、细