潞安环能：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/171 公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明

2、被委托人姓名 董事 肖亚宁 工作原因 洪强 三、三、信永中和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李晋平李晋平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王志清王志清及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）武鹏武鹏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12

3、月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安

4、全生产等可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司 2017年度经营目标存在一定的不确定性。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员

5、工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2016 年年度报告 3/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 本集

6、团 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 公司网站 指 报告期、2016 年 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 五阳 指 公司五阳煤矿 漳村 指 公司漳村煤矿 王庄 指 公司王庄煤矿 常村 指 公司常村煤矿 余吾、余吾煤业、余吾煤业公司 指 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 潞宁 指 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 年初 指 2016 年 1 月 1 日 年末 指 2016 年 12 月 31 日 上年 指 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 华亿公司 指 山西潞安华

7、亿实业有限公司 清浪公司 指 山西清浪饮品有限公司 民爆器材公司 指 山西潞安民爆器材有限责任公司 轻工建设公司 指 山西省轻工建设有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的中文简称 潞安环能 公司的外文名称 Shanxi Luan Environmental EnergyDev.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Luan EED 公司的法定代表人 李晋平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛永红 王剑波 联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环

8、能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 电话 0355-5968816 0355-5923838 传真 0355-5925912、5924899 0355-5925912 电子信箱 2016 年年度报告 4/171 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省长治市城北东街65号 公司注册地址的邮政编码 046200 公司办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 公司办公地址的邮政编码 046204 公司网址 http:/ 电子信箱 L 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网

9、址 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 潞安环能 601699 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 赵宏祥、尹巍 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 14,229,368,334.73 11

10、,155,397,237.09 27.56 16,030,317,622.15 归属于上市公司股东的净利润 857,140,868.23 103,019,497.45 732.02 981,993,012.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 810,345,766.21 100,343,647.59 707.57 982,603,611.76 经营活动产生的现金流量净额 1,133,579,475.91 323,704,783.58 250.19 1,911,826,514.82 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产

11、18,320,290,869.42 17,762,888,731.88 3.14 18,461,384,623.43 总资产 57,823,582,302.90 50,620,106,983.16 14.23 51,506,179,139.82 2016 年年度报告 5/171 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.29 0.03 866.67 0.33 稀释每股收益（元股）0.29 0.03 866.67 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.03 800.00 0.33

12、加权平均净资产收益率（%）4.75 0.57 增加4.18个百分点 5.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.49 0.55 增加3.94个百分点 5.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准

13、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,465,067,666.96 2,610,784,912.85 2,919,614,692.12 6,233,901,062.80 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 21,155,621.05

14、 30,335,963.83 38,783,567.67 766,865,715.68 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 19,356,699.53 30,876,194.69 36,146,973.13 723,965,898.86 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 791,282,174.51-625,486,276.06 428,236,973.93 539,546,603.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/171 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用

15、单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 3,628,957.04 4,107,176.73-1,082,757.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 88,411,583.45 9,928,721.25 6,635,615.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

16、生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 278,118.95 282,509.30 153,746.67 单独进行减值测试的应收款项减值

17、准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 2016 年年度报告 7/171 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,805,212.32 -11,474,331.30-8,574,837.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-34,082,597.60 1,360,310.87 3,649,304.82 所得税影响额-635,747.50 -1,528,536.99-1,391,670.85 合计 46,79

18、5,102.02 2,675,849.86-610,599.48 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 193,455.03 757,340.09 563,885.06 264,059.00 合计 193455.03 757,340.09 563,885.06 264,059.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业

19、情况说明（一）公司主营业务 公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用等、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种为瘦煤、贫瘦煤、喷煤。（二）公司经营模式 公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。（三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资本和资源密集型行业。煤炭行业整体属传统周期性成熟产业。产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和能源需求等下游相关行业发展的影响。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、

20、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是公司依托潞安集团六十多年的发展沉淀和经验积累，集约高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列。同时，集团近年来围绕煤炭清洁高效利用，布局了煤电一体化、高端煤化工等优势项目，与公司煤炭主业形成耦合效应，客观上带动了公司发展；二是喷吹煤、优质动力煤等核心品种市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，营销网络渠道遍及全国大部分地区；三是公司作为煤炭类上市公司龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭企业首家也是唯一一家高新技术企业，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强；2

21、016 年年度报告 8/171 四是基于安全、环保、高效等考虑，国家深入推进煤炭供给侧结构性改革，山西省大力推动大型煤炭企业做大做强，重点布局“新型综合能源基地”建设，为公司未来发展提供政策环境；五是山西省国企改革路径将与资本市场高度结合，着重推动上市公司利用资本市场做大做强，公司作为山西省重点国有上市公司，将迎来较大的政策支持和发展机遇。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是公司“十三五”战略的开局之年，也是市场形势最复杂多变的一年。上半年，煤炭市场延续低迷下行态势，供给侧改革背景下强化“去产能”和限产政策，企业在行

22、业低谷期举步维艰。下半年，公司煤炭、焦炭等主要产品的市场价格持续回升，市场一度重回历史高位，全年呈现先抑后扬、冰火两重天的走势。面对严峻复杂的行业形势，公司董事会坚决贯彻中央精神，坚持战略引领和效益导向，深化落实改革和降本增效措施，积极应对市场变化，夯实发展基础，抢抓市场机遇，公司发展质量进一步提高，绩效取得大幅提升。回顾一年来的工作，主要体现在以下六个方面：一是公司综合实力进一步增强。煤炭产量再创历史新高，达到 3915 万吨；资产总额达到 578亿元，营业收入 142 亿元，实现利润 8.57 亿元。二是安全生产进一步保持稳定健康发展。具有潞安特色的“369”大安全管理体系得到进一步巩固和

23、提升，公司安全生产水平继续保持国际领先水平。全年公司没有重大安全生产事故，百万吨死亡率为零。三是煤炭主业集约高效优势进一步提升。大力构建以大矿好矿强矿为主导的集约高效生产新布局，常村、漳村、余吾等三座矿井入选全国第一批先进矿井，五阳、王庄、潞宁、后堡、开拓、新良友等六座矿井入选一级安全质量标准化煤矿，合计九座矿井入选先进产能释放行列，先进产能达到 3450 万吨，全省煤炭类上市公司第一。四是大营销格局优势进一步彰显。以客户和市场为中心，公司营销网络拓展成果显著，铁路新开发用户 33 个，公路新开发用户 51 个；原有武钢、山钢等特大型战略用户、重点用户销量及占比大幅提升。五是企业改革进一步深化

24、推进。以降本增效和机构改革为重点突破，公司改革步伐稳步迈进，通过着力强化顶层设计，理顺母子公司体制机制，健全完善法人治理结构，公司撤销合并 4 个部门机构。深入推进用人制度改革，对矿处级、科级干部实行“总量平衡，结构优化，素质提升”，科级机构和干部精简 10%。六是技术创新水平进一步提高。坚持产学研用一体化推进，初步形成了涵盖基础研究、技术中试、工业示范和技术集成与商业化产学研用一体化的“一中心六平台五基地”高端开放创新体系，为公司大焦化战略实施奠定坚实的科研技术积累。2016 年，公司获得省部级科技奖励共 4 项，国家专利 10 项。过去一年，公司遇到的困难和机遇并存，形势变化远比预想更复杂

25、，对市场的理解也更深刻，更加坚定了我们以市场为中心，效益发展、创新发展、高端发展的决心。今年的工作思路是：深入贯彻党的十八大及十八届六中全会精神，按照省委省政府的决策部署，坚持以效益为核心，突出问题导向，深化落实降本增效和企业改革各项措施，巩固提升煤炭产业核心竞争力，挖掘培育企业新动能，借力资本市场实现跨越发展，全面建设具有国际竞争力的现代环保能源品牌上市公司。重点抓好以下六方面工作：一、系统完善提升“369”大安全管理新体系，确保实质安全、本质安全 安全是企业最硬的发展和最硬的指标，安全工作永远在路上，只有加油站，没有终点站。要继续坚定不移地深化推进“369”大安全管理新体系，实现系统提升、

26、系统完善，以高标准确保高安全，以大安全保障大发展。一是认清形势任务，增强安全意识。必须牢固树立从零开始、向零奋斗的理念，从“认识警示升华”三个层次，增强忧患意识。必须牢固树立赢在标准、胜在执行的理念，从“立标2016 年年度报告 9/171 贯标守标”三个环节，增强法治意识。必须牢固树立超越安全抓安全的理念，从“尽责担当有为”三个层面，增强政治意识。二是坚持问题导向，增强安全管理的针对性、精准性和主动性。安全短板的高度，决定安全的高度。对于各个渠道发现的隐患问题，要进行分类分级整理，实行分级管理机制。要贯彻“13710”工作制要求，对问题管理采取责任分解、过程督办、跟踪销号等措施，推动问题管理

27、落到实处。要严格执行领导干部值班带班下井、“三走到、三必到”及各项制度，全面构建全员、全方位、全过程抓安全的“大安全”管理格局。要完善创新安全考核监管及人才队伍管理机制，积极探索安全诚信机制，严格安全责任落实，切实提升公司安全管理水平。三是系统提升“369”新体系科学运行。大力推行“369”大安全管理新体系的表格化、标识化、数字化管理，实现安全管理更精准、更严格、更有效。进一步完善丰富“369”评价标准和考评办法，做好跟踪指导、总结评价、通报考核工作，确保全覆盖、真运行，营造系统化管理的浓厚氛围。制定完善“一通三防”、地测防治水、煤炭集约高效、煤化工安全等专业性文件，完善安全支撑文件，做好配套

28、工作，为“369”安全体系落实提供坚强保证。二、着力提升公司先进产能，增强企业核心竞争力 煤炭产业作为潞安的主业，是发展的基石。要紧紧把握供给侧改革政策的深层实质，去产能和提升先进产能并重，用好用足资金补贴、减量重组等支持政策，优化存量、做好增量、主动减量，着力提升公司先进产能规模。一是优化现有先进产能存量。已纳入行业先进产能的余吾煤业、王庄矿、常村矿等六大主力矿井，开拓、新良友和后堡煤业等三家整合矿井，要深化提升集约高效、降本增效为特征的优势成本、技术，广泛开展关键技术、主导技术攻关，实现持续高产高效。二是做好先进产能增量工程。对陆续竣工投产的伊田、隰东和温庄煤业，要加快达产达效步伐，争取纳

29、入行业先进产能序列，最大程度上贡献效益。对集团公司保有的司马煤业、郭庄煤业等先进产能，要充分利用上市公司平台开展再融资工作，积极争取省政府、证监会等政策支持，逐步实现潞安煤炭主业的整体上市。对元丰矿产规划的姚家山矿井，要积极争取减量置换政策支持，加快手续办理和开工建设进度。三是预亏矿井实施主动减量。按照当前的去产能政策要求，结合市场行情趋势和矿井实际情况，全面摸底投产和在建矿井，加快落实分类管理，对预亏、长亏矿井要实施停缓建、减量重组、股权转让等主动减量工作，使企业减担减负、轻装上阵。三、继续完善提升以客户和市场为中心的大营销体系，实现公司营销效益最大化 营销是检验企业经营的最终指标，是关系到

30、企业生命和职工饭碗的生命工程。要坚持以市场为导向、客户为中心，大力实施品牌营销、感情营销、差异化营销、全员营销和科学化营销“五个营销”，确保营销效益最大化。一是积极推进大客户和差异化战略，发挥战略用户的支撑作用。强化用户细分管理，重点培育特大型战略用户，积极拓展优势客户群体，实施差异化市场定位，灵活创新结算销售方式，完善建立用户考评激励和风险共担机制，使客户真正建立与潞安共呼吸、同命运的长谐关系。二是发挥品牌和市场优势，实现营销效益最大化。紧紧把握市场和用户需求变化，在保证市场占有率的前提下，发挥潞安高热煤、喷吹煤的品牌优势，科学调整产品结构，适时提高优势产品价格，加大煤款清欠力度和现汇比例，

31、实现效益最大化。三是加快完善大营销体系配套建设。加快完善生产运销一体化调度机制，实现生产、库存、装车、销售信息的闭环共享和无缝对接，及时满足用户需求，提高生产经营决策效率和资源配置效率。调整优化“四位一体”运输网络布局，深挖潜力降低成本，创新多元运输模式和通道，拓展深化互联网+、全员营销等营销渠道，落实放大与易煤网、煤炭交易平台的合作深度和广度，努力扩大潞安煤的辐射范围。积极推动营销体制机制创新，坚持集约化、专业化、信息化的发展方向，创新管理模式，优化组织架构和业务流程，探索完善建立“市场导向型、业务集约化、管理专业化、资源共享化”的“一型三化”大营销体系。四、加快推动传统产业升级改造，实现产

32、业联动协同 近年来，太阳能、风能、核能等新能源加速发展，成本市场化步伐加快，清洁能源替代煤炭效应逐渐增强，外加进口煤冲击因素影响，传统煤炭产业的创新驱动、转型升级，是潞安未来发展的必由之路，是我们这代潞安人的责任和使命。公司要坚定不移地继续推行大焦化战略，争当煤炭行业创新驱动、转型升级的引领者、先行者和推动者。2016 年年度报告 10/171 一是加快发展绿色电力产业。紧紧把握当前煤炭市场行情机遇和潞安优质动力煤优势，加快推动与集团公司、电力集团等电厂项目的战略合作步伐，探索创新一体化合作模式，提升煤电一体化运行质量和规模。二是着力推动新型焦化产业。要加快焦化公司产能释放工作，落实对集团羿神

33、能源等焦化厂的统一生产销售管理，强化焦化产能规模化运营优势，切实提升经营绩效。积极对接集团煤基等转化项目，以高精深化学品为标志的现代煤化工技术，带动公司大焦化产业快速转型升级和产业协同联动，实现高端发展和循环发展。三是加快实现上市公司跨越式发展。充分利用当前山西省国企改革与资本市场高度结合的政策机遇，发挥上市公司融资跨越发展的平台优势，加快 60 亿元公司债发行，加快集团优势项目、优质资产证券化步伐，积极探索省内外喷吹煤等优势产业注入，探索上市公司双主业运营，增强公司经营绩效。五、全面深化落实国企改革，增强企业活力和创造力 骆惠宁书记指出，山西的国企改革已经到了不改不行、非改不可的地步，只有改

34、革是山西国企的唯一出路。今年是全省国企改革的攻坚年，国有上市公司在全省国企改革路径中具有极其重要的地位。我们不求走在最前面，但求落到最实处。要通过深化改革，真正激发企业活力，增强内生动力，提升竞争力。一是全面落实推进减人提效、改革增效、创新创效实施方案。要对标国际国内领先企业，吸取同行业优秀经验和办法，从机构精简、干部缩编、冗员分流、工资改革、治理亏损、体系管控、开源节流和创新驱动等八个方面，上下勠力同心，自我加压、主动作为，加快推进落实。二是大力推行“国际化管理、民营化机制”的管控模式。加快理顺母子公司管控模式，以经营质效尤其是利润指标为核心，完善子公司经营绩效考核评价机制，提升公司管控效率

35、和水平。深入推进股权多元化改革，对低效、无效子公司探索实施挂牌招标、资产重组、股权转让、民营化改制等，实现资源高效配置。加快推进机关机构改革，全面实现机构大部制，鼓励支持机关职工下基层、到一线。三是加快薪酬制度等改革方案制定落实。要深入推进公司薪酬制度改革，按照“优先一线、确保底线、干部做贡献”的原则，尽快出台并落实以绩效和业绩为依据的薪酬分配体系，构建完善收入能多能少、科学合理的薪酬分配机制；要深入推进用人制度改革，优化干部选拔任用程序，创新干部绩效考核，构建完善干部能上能下、充分活力的选人用人机制；要深入推进用工制度改革，通过深入推进集约高效、减人提效、内部退养等措施，构建完善员工能进能出

36、、高效畅通的劳动用工机制，增强企业发展活力。六、加快推进“创新驱动型”企业发展战略，激发企业脱困转型内生动力 创新是引领发展的第一动力，是带动企业度危脱困、实现转型升级的根本支撑。要整合优化集团内外部科技创新资源，进一步理顺和完善科研项目、资金、技术团队统一管理体制，形成“资源共享、平台共建、协同创新、高效运行”的科研管理新格局。一是以技术创新为引领，实现创新商业模式新突破。要进一步整合盘活公司技术中心、瓦斯研究院、锚杆实验室等科技资源，统筹推进科技项目，有序推进“十三五重大科技项目攻关”，积极引入国内外高新技术优势资源，有效推进与科研院所、民营企业、国际公司在人才、技术、机制等深度合作，完善

37、科技成果转化机制，实现商业模式的新突破。二是系统推进“全覆盖、多层次、立体化”的全员创新体系。完善创新体制机制，进一步优化创新驱动考评体系，加大干部年薪绩效部分同创新工作、创新业绩挂钩考核的权重，要以重点工程、重点项目为依托，构建“双创”平台，推进“双创”活动，积极营造鼓励创新、允许试错、宽容失败的文化氛围，让创新激发更大活力，创意产生更大效益。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司商品煤综合售价341.41元/吨,原煤产量3,915万吨，商品煤销量3,624万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）（2）.产销量情况分析表。2016 年年度报告 11/171 (一一)主营业

38、务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,229,368,334.73 11,155,397,237.09 27.56 营业成本 8,958,264,373.01 7,448,519,617.91 20.27 销售费用 291,600,044.99 233,683,959.38 24.78 管理费用 1,668,487,924.94 1,888,263,962.24-11.64 财务费用 712,273,443.39 522,569,260.56 36.30 经营

39、活动产生的现金流量净额 1,133,579,475.91 323,704,783.58 250.19 投资活动产生的现金流量净额-804,243,378.07-1,843,441,983.87 56.37 筹资活动产生的现金流量净额 26,409,079.96 96,738,715.13-72.70 研发支出 73,292,164.13 384,985,715.58-80.96 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期煤炭价格上涨、部分技改矿井投产导致产销量增加是公司收入增加的主要原因。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:

40、元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）采掘业 12,374,014,071.44 7,396,192,613.67 40.23 25.88 19.22 增加 3.34 个百分点 煤化工业 1,160,504,120.30 926,155,561.44 20.19 47.30 26.49 增加 13.13 个百分点 合计 13,534,518,191.74 8,322,348,175.11 38.51 27.47 19.98 增加 3.84 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入

41、 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 12,374,014,071.44 7,396,192,613.67 40.23 25.88 19.22 增加 3.34 个百分点 焦炭 1,160,504,120.30 926,155,561.44 20.19 47.30 26.49 增加 13.13 个百分点 合计 13,534,518,191.74 8,322,348,175.11 38.51 27.47 19.98 增加 3.84 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上

42、年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 13,534,518,191.74 8,322,348,175.11 38.51 27.47 19.98 增加 3.84 个百2016 年年度报告 12/171 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 煤炭收入占公司营业收入的比例为 91.43%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）混煤 21,449,411.30 22,097,325.53 1,888,541.81 25.72 41.58-25.42 喷吹煤 12,3

43、33,168.31 12,395,385.58 296,514.15-7.66-8.80-17.35 其他洗煤 1,421,025.11 1,570,676.43 185,803.02-24.03-4.37-44.61 焦炭 1,235,362.58 1,198,526.68 121,583.30 16.48 18.96 43.47 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 采掘业 煤炭 7,396,192,613.67 88.87 6,2

44、04,042,657.33 89.44 19.22 煤化工业 焦炭 926,155,561.44 11.13 732,222,894.15 10.56 26.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 煤炭 7,396,192,613.67 88.87 6,204,042,657.33 89.44 19.22 焦化 焦炭 926,155,561.44 11.13 732,222,894.15 10.56 26.49 成本分析其他情况说明 2016年煤炭销售成本73.96亿元、2

45、015年煤炭销售成本62.04亿元，同比增加了11.92亿元；2016 年单位销售成本 204.07 元、2015 年单位销售成本 200.18 元，同比增加了 3.89 元。2016 年煤炭生产成本 72.77 亿元、2015 年生产成本 63.42 亿元，同比增加了 9.35 亿元；2016年煤炭单位生产成本 205.56 元、2015 年单位成本 195.45 元，同比增加了 10.11 元。2016 年年度报告 13/171 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 3,341,426,492.53 元，占年度销售总额 2

46、3.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 1,793,811,085.21 元，占年度采购总额 20.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,622,890,264.70 元，占年度采购总额 18.12%。2.2.费用费用 销售费用较上年增加 24.78%，系本期煤炭一口价销售结算增加所致；管理费用较上年减少 11.64%，系研发投入等项目支出减少所致；财务费用较上年增加 36.30%，系银行借款增加所致；资产减值损失较上年增加 80.11%，系化解煤炭过剩产能，公司将所属大木厂煤业、忻岭煤业、忻丰煤业减量重组关闭，经减值测试对

47、相关资产计提减值；投资收益较上年减少 72.13%，系本期权益法核算确认的投资收益减少；营业外收入较上年增加 297.34%，系本期收到政府化解产能奖补资金；所得税费用较上年增加 216.67%，煤炭销售价格上涨，利润增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 73,292,164.13 本期资本化研发投入 研发投入合计 73,292,164.13 研发投入总额占营业收入比例（%）0.52 公司研发人员的数量 612 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.79%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 报告期内，公司研发

48、支出为 0.73 亿元，较 2015 年度研发支出 3.85 亿元减少 3.12 亿元。4.4.现金流现金流 适用 不适用 现金流量情况 指标 本期 上期 现金及现金等价物净增加或减少额 355,745,177.80 -1,422,998,485.16 经营活动现金净流量 1,133,579,475.91 323,704,783.58 投资活动现金净流量-804,243,378.07 -1,843,441,983.87 筹资活动现金净流量 26,409,079.96 96,738,715.13 2016 年年度报告 14/171 本年度现金及现金等价物净增加额较上年度增加 17.79 亿元，分

49、别经营活动现金净流量增加8.10 亿元，投资活动现金净流量增加 10.39 亿元，筹资活动现金净流量较上年减少 0.70 亿元。经营活动现金净流量较上年增加主要系煤炭价格上涨，煤炭收入增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 8,928,865,028.46 15.44 3,480,0

50、23,395.21 6.87 156.57 票据结算的煤款增加 预付款项 122,509,786.01 0.21 251,767,774.52 0.50-51.34 预付材料款及设备款减少 固定资产 18,464,763,222.50 31.93 13,861,793,083.04 27.38 33.21 本期部分在建工程转固 在建工程 4,955,721,022.78 8.57 8,237,713,851.30 16.27-39.84 本期部分在建工程转固 递延所得税资产 108,581,419.38 0.19 236,321,855.73 0.47-54.05 本期确认的可抵扣暂时性差异减