奥克股份：2016年年度报告.PDF

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1、辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 辽宁奥克化学股份有限公司辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱建民、主管会计

2、工作负责人张超及会计机构负责人公司负责人朱建民、主管会计工作负责人张超及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，本次董事会以现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，本次董事会以现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事人，实际参加表决董事 9 人，独立董事范存艳女士、俞丽辉女士以通讯表决方式参与表决。人，独立董事范存艳女士、俞丽辉女士以通讯表决方式参与表决。本年度报告涉及未来计划

3、等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的关系。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的关系。公司在本报告第四节“经营情况分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司未来发展可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司在本报告第四节“经营情况分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司未来发展可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润

4、分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 673920000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析

5、.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、奥克股份 指 辽宁奥克化学股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员

6、会 控股股东 指 奥克集团股份公司，本公司控股股东 公司章程 指 辽宁奥克化学股份有限公司章程 董事会 指 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁奥克化学股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 环氧乙烷，EO 指 又称氧化乙烯，是由乙烯氧化而得，分子式 C2H4O，分子量 44.05，CAS 号 75-21-8，沸点 10.7，常温加压下为无色易燃液体，具有高化学活性 聚醚 指 环氧乙烷与乙二醇、二乙二醇以及小分子不饱和醇、酸及酯的聚合物，而非一般的环氧乙烷与环氧丙烷聚合得到的聚醚 乙氧基化 指 环氧乙烷与含

7、活泼氢化合物发生的开环反应 聚醚单体 指 在某种场合下与其他原料共同使用的某一种聚醚原料，如非特别说明，在本报告中特指高性能混凝土减水剂用聚醚单体 聚羧酸减水剂 指 以羧酸类接枝聚合物为主体的复合混凝土添加剂，具有大减水、高保坍、高增强等功能 晶硅切割液 指 由硅棒切割成硅片的过程中使用的一种化学助剂，具有悬浮、冷却、润滑、减少切割损失的功能 光伏产业 指 利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称为光伏产业 MW 指 兆瓦，为功率的单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6次方，也就是 1,000,000，1MW

8、即 1,000 千瓦 东硕环保 指 上海东硕环保科技股份有限公司 阜宁利仁 指 阜宁利仁新能源有限公司 吉和昌 指 武汉吉和昌化工科技股份有限公司 会福化工 指 辽宁会福化工有限公司 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥克股份 股票代码 300082 公司的中文名称 辽宁奥克化学股份有限公司 公司的中文简称 奥克股份 公司的外文名称（如有）LIAONING OXIRANCHEM,INC 公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 朱建民 注册地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 3

9、8 号 注册地址的邮政编码 111003 办公地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号 办公地址的邮政编码 111003 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李裕丰 张玮敏、姜景涛 联系地址 江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3 号 江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3 号、辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38号 电话 0514-83914821 0514-83914821、0419-5167408 传真 0419-5160978 0419-5160978 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公

10、司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 奥克股份证券部 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 聂勇、高东红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要

11、会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）4,347,120,627.4 2,965,318,841.36 46.60%2,883,095,180.38 归属于上市公司股东的净利润（元）76,335,814.34 -210,169,473.91-91,866,189.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,439,872.20 -228,320,484.49-75,918,745.03 经营活动产生的现金流量净额（元）216,324,959.94

12、 1,199,566.57 17933.59%-475,169,206.15 基本每股收益（元/股）0.11-0.31-0.14 稀释每股收益（元/股）0.11-0.31-0.14 加权平均净资产收益率 2.89%-7.66%增加 10.55 个百分点 3.23%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）5,322,130,075.44 4,985,199,754.36 6.76%5,195,708,935.44 归属于上市公司股东的净资产（元）2,665,767,722.18 2,615,850,080.63 1.91%2,876,823,814.62

13、 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 782,802,777.25 999,781,427.52 1,210,111,014.51 1,354,425,408.17 归属于上市公司股东的净利润-13,096,002.04 45,081,126.88 62,643,378.19-18,292,688.69 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,946,912.26 38,426,424.83 59,756,413.83-42,796,054.20 经营活动产

14、生的现金流量净额-10,513,366.30 39,966,099.11 94,883,984.22 91,988,242.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的

15、财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,886,663.84-78,500.00-1,629,528.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,233,647.7

16、8 17,735,222.86 6,927,728.56 主要系武汉奥克化学有限公司及武汉奥克特种化学有限公司于报告期收到的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,001,927.49 546,186.49 398,589.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,425,439.18-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 97,440.00 5,372,755.21 13,582,471.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,798,

17、562.74-170,381.61 535,798.58 主要系报告期内收到东硕环保业绩承诺补偿款 减：所得税影响额 7,274,659.07 4,117,274.68 3,262,491.20 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）5,273,079.82 1,136,997.69 605,123.01 合计 35,895,942.14 18,151,010.58 15,947,444.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经

18、常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要产品及经营模式 报告期内，公司主要从事环氧乙烷生产及衍生精细化工新材料的制造业务，拥有5万立方米低温乙烯储罐和20万吨环氧乙烷及其下游100万吨衍生精细化工新材料产品的生产

19、能力，是国内环氧乙烷精深加工行业的领军企业。公司主导产品为聚羧酸减水剂用聚醚单体，聚羧酸减水剂是一种高性能混凝土的外加剂，具有掺量低、保坍性能好、混凝土收缩率低等优点，公司在我国聚羧酸减水剂聚醚单体市场占有40%左右的市场份额。公司其他产品包括聚乙二醇、晶硅切割液、油脂类乙氧基化物、新型水泥助磨剂等环氧乙烷衍生差异化产品。公司在扬州采购进口乙烯生产精制环氧乙烷，并进一步加工为环氧乙烷下游衍生精细化工新材料，适当开展乙烯、乙二醇等产品贸易业务和商品环氧乙烷外销业务。同时，公司在辽阳、武汉、茂名等生产基地直接采购环氧乙烷加工下游衍生精细化工新材料。公司在扬州采取以产定销的经营模式，在其他生产基地采

20、取以销定产的经营模式，公司主导产品聚羧酸减水剂用聚醚单体产品采取在商品环氧乙烷价格基础上进行加成定价的原则。2、业绩驱动因素 报告期内，由于国际原油价格的回升，公司采购进口乙烯价格与国内商品环氧乙烷价格的之间价差扩大，同时，随着聚羧酸减水剂用聚醚单体行业的集中度提升，公司主导产品聚羧酸减水剂用聚醚单体的议价能力提高，这两方面因素共同导致公司主导产品的毛利率大幅度提高。另外，公司主导产品聚羧酸减水剂用聚醚单体产品的销量持续提升，公司在聚乙二醇、FMEE等差异化产品的经营改善和市场推广，也促进了公司整体业绩的明显改善。3、公司所处行业分析 报告期内，由于我国精细化工比率仍比较低，随着我国经济的转型

21、升级，公司所处环氧乙烷精深加工行业整体处于成长期。由于国际原油价格的波动性、下游需求传导的信息不对称以及乙烯产能投放的周期性，环氧乙烷精深加工行业具有一定周期性特点。2016年国际乙烯价格与国内商品环氧乙烷和聚羧酸减水剂用聚醚单体价格之间的价差明显扩大，聚羧酸减水剂用聚醚单体需求保持稳定，但行业集中度不断提升，公司所处环氧乙烷精深加工行业表现出一定的阶段性反转特征。目前，国内聚羧酸减水剂占整个减水剂的市场份额为60%左右，比较一些发达国家90%左右的比率仍有较大的发展空间。总体来说，公司所处行业处于行业成长期中的周期性上升阶段。公司是国内环氧乙烷精深加工行业的领军企业，随着未来几年内国内外乙烯

22、产能的集中释放，预期国际进口乙烯价格与国内商品环氧乙烷价格之间的价差将进一步扩大，公司将持续发挥产业链整合、产能布局、技术创新、市场营销等方面的独占优势，整合提升大宗产品经营效益，创新开发差异化高端化产品，努力将公司发展成为具有国际优势竞争力的特大型绿色低碳精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 固定资产 期末账面净值同比减少 22,036.94 万元，降低 10.1%，主要系报告计提折旧增加

23、及锦州奥克阳光新能源有限公司计提固定资产减值准备所致。无形资产 无重大变化 在建工程 期末账面净值同比减少 5,607.24 万元，降低 62.6%，主要系报告期武汉奥克特种化学有限公司和扬州奥克化学有限公司(现已更名为江苏奥克化学有限公司）在建工程完工转固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、团队文化优势：、团队文化优势：“共同创造、共同分享”的公司企业文化凝聚和建设了公司志同道合的高素质团队。“共同创造、共同分享”的核心价值观和志同道合的团队成为公司持续、健康、快速与和谐发展的根本

24、思想保障和队伍保障，是公司最重要的核心竞争力。公司的核心价值观及其所决定的持股方式，不仅在观念上确保了规范公司治理结构的建立健全与经营管理集体决策的有效实施，也在制度上彻底消除了人们对上市后公司管理团队，特别是公司高级管理人员和业务骨干人员流失的担心和顾虑，从而极大地增强了公司整个团队的凝聚力和公信力，也有效增强了投资人的信心，从而确保公司实现持续、健康、快速与和谐的发展。报告期内，公司成功举办了奥克24年周年大型纪念活动和奥克文化大讲堂系列活动，传承奥克文化，不忘初心、共创共享；升华奥克文化，关注客户、共和共荣；引入狼性文化，群策群力、奋斗不息。组建了奥克“梦二队”，继往开来，启动了梦之队与

25、梦二队的管理交接，成功举办了总经理团队拓展培训班，全面提升了总经理团队文同化一的能力与水平，为奥克实现持续、健康、快速发展奠定了更加坚实的文化与团队基础。这些活动让更多的奥克人领悟到了奥克发展与必然，坚定了共创共享的奥克理念，有效加强了公司志同道合团队的建设，进一步增强了公司的核心竞争力。2、科技创新优势、科技创新优势 公司是国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等创新平台，拥有一支志同道合且具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的研发创新团队，拥有国内一流的环氧乙烷衍生精细化工新材料创新开发中试平台和产业化基地，

26、在辽宁、江苏、湖北、广东建立起四大技术研发中心，形成稳定的产学研战略合作与技术创新联盟，申请了一系列自主知识产权，在多个技术产品领域达到了国际领先水平。2016年度公司主要科技创新成果如下：（1）报告期内FMEE催化剂制备工艺得到优化，实现公斤中试放大和催化剂生产线设计；通过行业会议和客户走访，实现了产品推广和销售。“旱强型聚羧酸减水剂专用聚羧酸单体”项目实现工业化生产，通行行业和省级鉴定，产品和技术达到国际领先水平；乙氧基化催化精馏技术项目通过组织专家联合论证，确定了基础研究、工艺改进、工程放大三个领域的改进方向。（2）与中科院上海有机所签署战略合作框架协议，搭建了聚乙烯油产品以及其它高端化

27、乙烯衍生新材料技术创新与成功应用转化项目平台；与辽阳市、大连理工大学共建“精细化工成果转化中试基地、精细化工分实验室”，以解决精细化工领域的关键技术难点，提升企业技术水平；与中科院过程所张锁江院士共建“扬州市企业院士工作站”，以进一步提升扬州技术中心在乙烯高附加1值衍生品领域的研发能力。（3）2016年公司“聚羧酸减水剂功能聚醚单体”获得中国建筑学会科技进步二等奖，公司减水剂聚醚OXHP-703、切割液OX-ZS209获得江苏省高新技术产品认定。辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 11（4）截止2016年末公司共拥有5个商标，报告期内没有新增；截止报告期末公司累计拥有专利67项

28、，尚有53项专利正在申请中，其中报告期内新增8项，新增专利具体如下：序号序号 专利名称专利名称 证书号证书号 专利号专利号 申请时间申请时间 1 用于生产镀锌载体的闪蒸蒸馏釜 第5539486号 ZL201620288067.4 2016-04-08 2 用于生产表面活性剂的磺化反应系统 第5537878号 ZL201620288216.7 2016-04-08 3 用于生产表面活性剂的新型磺化反应装置 第5539095号 ZL201620288213.3 2016-04-08 4 新型磺化反应装置 第5537874号 ZL201620288110.7 2016-04-08 5 用于生产镀镍中

29、间体的闪蒸蒸馏釜 第5539078号 ZL201620288076.3 2016-04-08 6 外循环喷雾式乙氧基化反应器 第5538660号 ZL201620288075.9 2016-04-08 7 生产表面活性剂的乙氧基化反应器 第5537375号 ZL201620288070.6 2016-04-08 8 新型乙氧基化反应装置 第5539085号 ZL201620288073.X 2016-04-08（5）公司核心技术主要优点 序号序号 专有技术名称专有技术名称 技术来源技术来源 技术先进性技术先进性 主要优点主要优点 1 乙氧基化催化技术 自主研发 国内、国际领先 高加成、分子量分

30、布宽窄可控 2 乙氧基化催化精馏技术 自主研发 国内、国际领先 比传统工艺能耗低、收率高、经济性好，环保 3 环氧乙烷羰基化技术 合作开发 国内、国际领先 以二氧化碳为主要原料之一，低碳环保，资源利用，高新技术 4 聚羧酸减水剂聚醚合成技术 自主研发 国内领先 产品质量好，聚合活性高，分子量精准，便于分子设计合成减水剂。5 聚羧酸超塑化剂合成技术 自主研发 国内领先 可控聚合，定向合成特定结构 6 不饱和醇醚嵌段乙氧基化技术 自主研发 国内领先，已申报国家专利 实现定位定量嵌段，可实现特定功能。7 聚羧酸缓释保坍剂技术 自主研发 国内领先，已申报国家专利 有效解决特定场合保坍性不足难点问题 8

31、 酯交换法碳酸二苯酯生产技术 合作研发 国内领先，共有知识产权 属于聚碳酸酯材料的关键技术之一。9 聚羧酸减水剂功能单体制备技术 自主研发 国内领先，国际先进 具有低引气功能，可有效解决混凝土含气量偏高带来的一系列质量性能问题。10 晶硅切割液合成与复配技术 自主研发 国际领先 产品具有良好的分散性、优秀的碳化硅悬浮能力、清洗性与出色的润滑能力。3、规模布局优势、规模布局优势 公司在东北、华东、华南、华中和西南五大区域形成了沿海沿江百万吨乙氧基化产能的全国战略布局，是国内产业链最完整、规模最大、分布最广的环氧乙烷衍生精细化工新材料制造企业，是全球环氧乙烷衍生精细化工新材料最大的供应商之一。公司

32、已经搭建了以扬州为重心、以辽阳、武汉、茂名为支柱，以四川为延伸和吉林为补充的环氧乙烷精深加工平台，覆盖了国内的主要市场和原料基地，能够最大限度的获取资源、缩短运距、贴近客户。“十三五”期间，按照“立足环氧乙烯创造价值”的发展战略和“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的市场开发与经营原则，公司将积极发挥环氧乙烷精深加工平台的规模产品流量优势和差异化产品培育优势，重点培育乙烯衍生差异化产品、环氧乙烷与二氧化碳衍生绿色低碳高端新材料、油脂类乙氧基化物等新业务，创造上游原料和下游产品的整合效益和创新价值。辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 4、原料保障优势、原料保障优势 对于公司所

33、处环氧乙烷精深加工行业，乙烯和环氧乙烷是至关重要的战略性资源，报告期内，世界最大的万吨级低温乙烯船顺利停靠公司扬州码头，公司拥有国际最先进的低温乙烯技术和国内最大的五万立方米低温乙烯储罐实现平稳运行，公司拥有国际最先进的环氧乙烷生产工艺和年产20万吨国内单套规模最大的商品环氧乙烷生产装置保持满负荷运行。公司扬州基地的运行平稳和运营提升不仅有利于公司平抑环氧乙烷产业链的周期性波动，而且有助于公司开展乙烯等产品的储运、贸易及加工业务，创造新的盈利增长点。扬州基地提供了公司整个业务50%以上的原料供应、生产制造和产品销售，对于公司整体业务的持续健康发展提供了重要的支撑作用和比较优势。公司其他基地均与

34、中石化或中石油环氧乙烷生产装置相毗邻，并与其建立了战略合作伙伴关系，实现了环氧乙烷管道安全输送、化工园区安全环保规范治理。因此，公司在扬州以及其他其余的生产基地共同构建了其他同行企业无法比拟的原料保障优势。5、市场品牌优势、市场品牌优势 经过二十多年专注与环氧乙烷精深加工产业的发展和积淀，凭借在企业文化、战略定位、科技创新、资本资源以及规模布局等方面的优势，公司已经成为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的第一品牌和国际环氧乙烷精深加工产业的知名品牌。“奥克OXIRANE及图”商标被国家商标局认定为中国驰名商标，公司连续九年进入中国化工500强，公司已经发展成为中国减水剂聚醚和脂肪醇醚非离子表面

35、活性剂等乙氧基化物最具竞争力的供应商和战略伙伴，并努力成为具有国际优势竞争力的特大型绿色低碳精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对复杂的国内外宏观经济形势和新常态，公司坚定信心、保持定力、扭亏为盈，主导产品市场占有率进一步提升，实现了“十三.五”开门红。2016年公司的主要经营管理情况如下：1、2016年公司实现产品总销量42.61万吨，同比增长22.40%；营业总收入434,712.06万元，同比增长46.60%；归属于上市公司股东的净利润7,6

36、33.58万元，成功实现扭亏为盈。其中：减水剂聚醚单体的销量36.11万吨，同比增长28.03%，营业收入279,013.59万元，同比增长38.41%；切割液产品的销量3.31万吨，同比下降21.49%，营业收入24,871.52万元，同比下降36.09%；差异化产品销量3.18万吨，同比增长43.49%，营业收入22,644.9万元 同比增长12.01%。报告期内公司产品、销量及营业收入趋势图如下：辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、管理模式变革 报告期内，公司进一步优化组织机构，设立市场营销事业部、科技发展事业部、产品制造事业部、投融资事业部四个事业部和管理中心

37、、财务中心、安环管理部中心三个职能管理机构，明确各事业部进行规划管理和职能中心进行支持服务的职能定位，形成市场营销、科技发展、产品制造、投融资、管理、财务、安环七大机构职能要素为主体的总部机构模式，并出台了轮值总裁助理机制，实施“战略运营”双核管控模式，总部机构彻底实现了以要素为单一维度划分的管理模式，子公司机构整齐划一，全面提升公司信息化管理水平，支持公司提质增效的经营目标。3、项目建设发展 报告期内，公司全力推进2万吨/年碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯项目（即DMC），完成项目中试工艺包核心开发，再次进行了DMC项目经济可行性论证，PID、PFD审定、明确了设计进度计划，全力推进相关审批手续，公司

38、已于2017年2月取得DMC项目环评批复，计划2017年6月末完成DMC项目建设并投产。4、资本运作进展 报告期内，公司以“共创共享、共和共荣”的核心价值观凝聚志同道合、优势互补、规范运作的法人企业，重点加强投后管理与资产盘活，积极开展资本运作和股权投资。2016年，公司大刀阔斧的通过资本和股权运作方式的优化资产质量和资本结构，实施了公司自上市以来最密集的一系列资本方面的重要举措，主要包括转让吉林奥克化学有限公司100%股权；参股中建材中研科技有限公司5%股权；协议并购辽宁会福化工有限公司63%股权；收购江苏阜宁利仁新能源有限公司100%股权，辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文

39、 15 有效化解了江苏英利新能源有限公司及其关联方的应收账款坏账风险。开启了公司以文化、资本为纽带进行整合资源和创新发展的新篇章，为公司下一步运作发展积累了成功经验。5、行业地位维护 公司拥有国际先进的低温乙烯技术与国内最大的5万立方米储罐，以及国际先进的环氧乙烷生产技术与国内最大的单套年产20万吨环氧乙烷生产装置，完成了沿江沿海百万吨乙氧基化产业的战略布局，成为了全球环氧乙烷衍生精细化工新材料最大的供应商之一。在环氧衍生品销量、乙烯槽车贸易、商业乙烯仓储运营量、乙烯进口量等方面，公司均处于国内行业首位，是国内环氧乙烷精深加工行业的领军企业。公司连续9年进入中国化工五百强，再次进入中国民营化工

40、企业百强，首登中国工业先进集体示范榜。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板

41、行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,347,120,627.5 100%2,965,318,841.36 100%46.60%分行业 混凝土外加剂行业 2,790,135,928.46 64.18%2,015,837,491.72 67.98%38.41%光伏行业 248,715,225.56 5.72%389,188,502.22 13.12%-36.09%其他行业 226,448,973.47 5.21%202,163,710.42 6.82%12.

42、01%其他业务 1,081,820,499.96 24.89%358,129,137.00 12.08%202.08%分产品 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 聚醚单体 2,790,135,928.46 64.18%2,015,837,491.72 67.98%38.41%切割液 248,715,225.56 5.72%389,188,502.22 13.12%-36.09%聚乙二醇 96,014,662.36 2.21%91,205,921.24 3.08%5.27%其他产品 130,434,311.11 3.00%110,957,789.18 3.74%17.55%

43、其他业务 1,081,820,499.96 24.89%358,129,137.00 12.08%202.08%分地区 东北区 149,832,631.78 3.45%212,031,263.31 7.15%-29.33%华北区 644,644,752.09 14.83%511,359,312.16 17.24%26.06%华东区 982,108,136.82 22.59%669,260,886.31 22.57%46.75%西北区 111,416,707.06 2.56%91,338,380.07 3.08%21.98%西南区 517,821,874.14 11.91%416,027,403

44、.97 14.03%24.47%中南区 852,299,302.39 19.61%698,623,560.37 23.56%22.00%出口 7,176,723.21 0.17%8,548,898.17 0.29%-16.05%其他业务 1,081,820,499.96 24.89%358,129,137.00 12.08%202.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛

45、利率比上年同期增减 分行业 混凝土外加剂行业 2,790,135,928.46 2,470,720,709.05 11.45%38.41%26.27%8.51%光伏行业 248,715,225.56 205,907,837.14 17.21%-36.09%-31.59%-5.46%其他行业 226,448,973.47 186,196,655.12 17.78%12.01%1.13%8.85%分产品 聚醚单体 2,790,135,928.46 2,470,720,709.05 11.45%38.41%26.27%8.51%切割液 248,715,225.56 205,907,837.14 17

46、.21%-36.09%-31.59%-5.46%聚乙二醇 96,014,662.36 80,114,515.07 16.56%5.27%1.89%2.77%其他产品 130,434,311.11 106,082,140.05 18.67%17.55%0.56%13.74%分地区 东北区 149,832,631.78 118,857,709.80 20.67%-29.33%-39.67%13.59%华北区 644,644,752.09 583,206,930.76 9.53%26.06%17.49%6.61%辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 华东区 982,108,136

47、.82 821,566,330.51 16.35%46.75%43.43%1.93%西北区 111,416,707.06 101,758,090.42 8.67%21.98%17.17%3.75%西南区 517,821,874.14 454,589,990.80 12.21%24.47%9.46%12.03%中南区 852,299,302.39 777,242,425.27 8.81%22.00%16.54%4.28%出口 7,176,723.21 5,603,723.75 21.92%-16.05%-12.84%-2.88%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按

48、报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 混凝土外加剂行业/聚醚单体 销售量 吨 361,129.12 282,058.57 28.03%生产量 吨 347,047.60 289,816.68 19.75%库存量 吨 13,222.55 13,811.02-4.26%光伏行业/切割液 销售量 吨 33,113.69 43,854.32-24.49%生产量 吨 36,399.67 60,092.72-39.43%库存量 吨 3,411.08 8,17

49、0.32-58.25%其他行业/其他产品 销售量 吨 31,813.40 22,170.56 43.49%生产量 吨 32,471.38 22,664.52 43.27%库存量 吨 2,004.01 3,652.55-45.13%合计 销售量 吨 426,056.21 348,083.45 22.40%生产量 吨 415,918.65 372,573.92 11.63%库存量 吨 18,637.64 25,633.88-27.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司晶硅切割液产品生产销售大幅下降系由于光伏行业切割环节的技术更新所致，金刚线切割技术开始取代传统的切割工

50、艺，公司晶硅切割液产品的市场需求快速下降。另外，公司其他产品生产销售的大幅下降系由于公司开展环氧乙烷外销业务，同时加大差异化产品的技术创新和市场推广所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 混凝土外加剂行业 原材料 2,353,581,409.47 59.90%1,846,890,504.34 65.34%2