金轮股份：2016年年度报告.PDF

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1、金轮蓝海股份有限公司金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-026 2017 年年 04 月月 金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人陆挺公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人主管会计工作负责人周海生及

2、会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)邢燕声明邢燕声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在公司存在主要原材料价格波动的风险主要原材料价格波动的风险、投资管理能力不足的风险投资管理能力不足的风险、集团管集团管控的风险控的风险、人力资源的风险人力资源的风险。敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 175,466,542 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 1

3、0 股派发现金红利股派发现金红利 1.30 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），不以公积不以公积金转增股本金转增股本。金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事董事

4、、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 金轮股份、本公司、公司 指 金轮蓝海股份有限公司 白银金轮 指 金轮针布(白银)有限公司，本公司全资子公司 金轮针布 指 金轮针布(江苏)有限公司，本公司全资子公司 金轮研发 指 南通金轮研

5、发中心有限公司，本公司全资子公司 森达装饰 指 海门市森达装饰材料有限公司，本公司全资子公司 惠通针布 指 南通惠通针布有限公司，本公司持有 90%股权的子公司 金威工程 指 海门金威工程技术咨询有限公司，本公司持有 80%股权的子公司 柚子工道 指 柚子工道（上海）电子商务有限公司，本公司持有 70%股权的子公司 丹诚保理 指 上海丹诚商业保理有限公司，本公司全资子公司 金联云创 指 苏州金联云创网络科技有限公司，本公司持有 60%股权的子公司 钢聚人、钢聚人电商 指 钢聚人电商有限公司，本公司全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金轮

6、蓝海股份有限公司公司章程 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市中伦律师事务所 评估师 指 银信资产评估有限公司 保荐人(主承销商)、独立财务顾问 指 民生证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2016 年 12 月 31 日 金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 金轮股份 股票代码 002722 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金轮蓝海

7、股份有限公司 公司的中文简称 金轮股份 公司的外文名称（如有）Geron Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Geron 公司的法定代表人 陆挺 注册地址 江苏省海门市海门经济技术开发区广州路 999 号 注册地址的邮政编码 226100 办公地址 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 办公地址的邮政编码 226009 公司网址 http:/www.geron- stockgeron- 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱九辉 潘黎明 联系地址 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 电话 0513-8077

8、6888 0513-80776888 传真 0513-80776886 0513-80776886 电子信箱 stockgeron- stockgeron- 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 913206007691214935 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年公司进行重大资产重组。重组完成后，金轮股份的

9、主营业务由纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大板块组成。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 姚辉、李新民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 7888 号 徐杰、王凯 2014 年 1 月 28 日起 2016 年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾

10、问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 7888 号 徐杰、王凯 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,738,141,279.39 530,559,448.07 227.61%397,922,948.20 归属于上市公司股东的净利润（元）124,816,682.02 61,

11、592,079.33 102.65%33,941,148.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）116,879,070.49 60,964,820.43 91.72%30,344,346.60 经营活动产生的现金流量净额（元）-57,519,411.53 67,623,729.23-185.06%53,790,487.86 基本每股收益（元/股）0.73 0.46 58.70%0.26 稀释每股收益（元/股）0.73 0.46 58.70%0.26 加权平均净资产收益率 8.26%10.61%-2.35%6.45%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014

12、年末 金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 总资产（元）2,339,306,892.07 2,098,435,803.98 11.48%738,020,091.19 归属于上市公司股东的净资产（元）1,662,973,153.77 1,175,029,695.41 41.53%555,844,879.14 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国

13、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 329,550,066.01 468,819,250.23 446,673,001.66 493,098,961.49 归属于上市公司股东的净利润 22,411,184.92 40,75

14、5,827.01 36,821,508.37 24,828,161.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,571,309.62 41,353,572.35 31,783,204.40 22,170,984.12 经营活动产生的现金流量净额-2,325,274.80-3,345,767.12-49,484,538.96-2,363,830.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明

15、非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-902,128.44-729,223.41-234,592.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,071,769.14 1,733,623.65 5,040,300.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,493,756.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,602,019.37-336,626.55-9,971.00 金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 减：所得税影响额 2,327,367.71 40,353.09 1,198,934.06

16、 少数股东权益影响额（税后）436.90 161.70 0.04 合计 7,937,611.53 627,258.90 3,596,802.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务

17、概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期，在公司使命“以资本和智本推动工业品细分领域的产业进步与升级”的驱动下，紧紧围绕“聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造B2B+平台，推动产业升级，重构工业品生态系统”的发展战略，在二次创业的道路上不断前行。公司2015年通过发行股份及支付现金的方式收购海门市森达装饰材料有限公司100%股权。本次重组完成后，金轮股份的主营业务由纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大板块组成。2016年公司主营业务的范围未发生变化。报告期内，公司根据自身情况并结合产业特点，以股东

18、利益最大化为原则，继续推进公司产业布局与升级，投资设立了方舟管理咨询股份有限公司、钢聚人电商有限公司、苏州金联云创网络科技有限公司、柚子工道（上海）电子商务有限公司、上海丹诚商业保理有限公司等，进一步优化了公司产业结构，为公司的持续发展打下了良好基础。（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 主业一：金轮针布生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等，纺织梳理器材是纺织机械的关键专用基础件。纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域以及其他相关行业。产品图展示产品图展示：金属针布金属针布 弹性盖板针布弹性盖板针布

19、 带条针布带条针布 固定盖板针布固定盖板针布 预分梳板预分梳板 分梳辊分梳辊 金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 整体锡林整体锡林 顶梳顶梳 主业二：森达装饰拥有29项不锈钢装饰板相关专利，主要业务为生产销售各类不锈钢装饰材料板，主要产品包括：铬镍钼不锈钢(300系)和铬系不锈钢(400系)材质为主的各类装饰材料板，主要应用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求，在国内高端不锈钢装饰板领域处于领先地位。森达装饰主要产品特点、规格及用途如下：序号序号

20、 产品名称产品名称 特点特点 规格规格 用途用途 1 不锈钢拉丝板 主要分为长丝纹路和短丝纹路，通过在不锈钢表面机械摩擦加工处理后产生纹路 材 质SUS304、SUS316、SUS430、TTS443M等；厚度：0.4-3.0mm 建筑、电梯装潢；家用电器、厨具；工业、医疗器械 2 抗指纹不锈钢装饰材料板 表面具有极强的耐腐蚀性、易清洁、耐摩擦性能 材 质SUS304、SUS316、SUS430、TTS443M等；厚度：0.4-3.0mm 电梯装潢；冰箱、家用电器；工业、医疗器械；要求抗污能力强的场合 3 疏油不锈钢装饰材料板 在不锈钢表面覆盖疏油抗污涂层，使其具有超强的疏油、疏水性能，油、水

21、、碘酒等液体滴在其表面后，瞬间形成为露珠状，完全不会附着 材 质SUS304、SUS316、SUS430、TTS443M等；厚度：0.4-3.0mm 建筑装潢；厨具；工业、医疗器械；要求自清洁的建筑装潢应用 4 镜面板 通过研磨、抛光使不锈钢板面光度像镜子一样清晰，增强室内空间感 材 质SUS304、SUS316、SUS430、TTS443M等；厚度：0.4-3.0mm 建筑、电梯装潢；家用电器、厨具；工业、医疗器械 5 不锈钢和纹板 表面砂纹从远处看是由一圈一圈的砂纹组成，近处是不规格乱纹，纹路的表面为哑光状态 材 质SUS304、SUS316、SUS430、TTS443M等；厚度：0.4-

22、3.0mm 建筑、电梯装潢 家用电器、厨具；工业、医疗器械 6 不锈钢压花板 增加钢板强度，抗击、抗压性能优于普通不锈钢平板；降低30%-70%的摩擦力，显著增加滑面效率，适宜粉体加工、食品、药品等物料的传输和包装设备采用 材质：SUS201、SUS202、SUS304、SUS316、SUS430、TTS443M等；厚度：0.4-0.8mm 建筑、电梯装潢；家用电器、厨具；工业、医疗器械 7 不锈钢喷砂板 通过在板面进行加工，使板面呈现细微珠粒状砂面，并经过复杂的工艺过程来实现喷砂板表面具有色彩绚丽，增添了赏心悦目的美感 SUS201、SUS202、SUS304、SUS430、TTS443M等

23、；厚度：0.4-3.Omm 手机外壳应用；家用电器、厨具应用；工业、医疗器械应用；建筑、电梯装潢应用 8 不锈钢蚀刻板 通过丝印或感光等蚀刻方式，使不锈钢表面显示不同的花纹 材质SUS304、SUS316、SUS430、TTS443M等；厚度：0.4-3.0mm 建筑、电梯装潢；厨具、水槽 9 钛金不锈钢长丝板 通过真空离子镀方式使得不锈钢表面呈现香槟金、玫瑰金等颜色，美观大方；材质SUS304、SUS316、SUS430、TTS443M等；厚度：0.4-3.0mm 建筑、电梯装潢；自动门、太阳能热水器；手机外壳 金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 10 彩色打印板 色彩绚丽

24、，美观大方，可以打印出任意颜色；花型不受限制，适合个性化打印 材质SUS304、SUS316、SUS430、TTS443M等；厚度：0.4-3.0mm 建筑、电梯装潢；家用电器、厨具；工业、医疗器械 部分产品图展示部分产品图展示：（二）主要经营模式 在公司主业之一的纺织梳理器材业务方面，由金轮股份下属相关子公司金轮针布负责纺织梳理器材的研发、生产与销售，主要采取直销的销售方式，少量采取经销方式。在公司主业之二的不锈钢装饰材料业务方面，由金轮股份下属子公司森达装饰负责不锈钢装饰材料板的研发、生产与销售，在国内主要以直销的模式进行销售，海外销售由于市场开拓成本较高，主要通过代理商销售。（三）主要的

25、业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入比上年同期增长227.61%；业绩增长的主要原因是是森达装饰从2015年12月份开始纳入公司的合并报表范围，2015年只有一个月纳入合并报表，本报告期全年纳入合并报表，导致报告期同比上期业绩大幅增长。（四）公司所属行业的发展状况、周期性特点及公司行业地位 纺织梳理器材业务纺织梳理器材业务 纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件，其中，纺织企业用量约占90%，纺织机械生产企业用量约占10%，纺织机械生产企业购买纺织梳理器材装配成整机后销售给纺织企业。纺织梳理器材是纺织过程中的消耗性器材，

26、纺织梳理器材的用量与纺织行业的纤维加工量直接相关，随着市场对纤维加工品质要求的不断提高，以及纤维品种的多样化，纺织梳理器材的行业发展速度一般高于纺织纤维加工量的增长速度。纺织梳理器材行业下游客户集中在纺织行业和纺织机械行业，受纺织行业的景气程度影响较大，具有一定的周期性特征。近年来，纺织业虽然增长速度有所放缓，但保持了稳定增长的态势。当前经济形势并非十分景气，内部需求动力不足，景气度处于发展区间并波动较大。在“十三五”规划、“纺织强国”建设纲要等宏观指导下，中国纺织业将继续保持稳定发展势头。与之对应的，纺织梳理器材行业也将稳步增长。同时，人们对生活品质要求的提高，增加了对高品质纺织产品的需求，

27、高品质纺织产品一般采用高支高密的面料和精梳纱面料。生产高支纱和精梳纱需要对纤维进行深度梳理，又要防止在梳理过程中对纤维的损伤，必须保持梳理器材处于较好的状态，从而加快了纺织梳理器材的更换频率。另外，随着纺织行业的快速发展、纺织加工技术和设备的不断创新，以及新型纤维的问世，对纺织梳理器材品种和数量的需求也在增加。综上，纺织梳理器材行业将继续保持稳步增长的局面。报告期，公司梳理器材销售收入继续保持国内行业第一，行业龙头地位得到进一步巩固。不锈钢装饰板业务不锈钢装饰板业务 不锈钢装饰板是对不锈钢进行表面加工处理后，使不锈钢在原有的金属特性，如机械性、延展性等的基础上，在耐腐蚀性、耐磨、耐刻划、耐高温

28、、疏水、疏油等性能方面表现出更明显的优势，不锈钢装饰板上游主要为不锈钢钢材、相关的辅助材料，不锈钢钢材占到不锈钢装饰板成本的50%以上，所以不锈钢装饰板的价格受不锈钢钢材价格的影响较为明显。因此，不锈钢装饰板受上游不锈钢钢材行业周期性的影响，也呈现一定的周期性特征。受益于我国经济的快速发展，城镇化进程的不断推进，以及基础建设的大量投入，我国镍铁产能持续扩张，上游不锈钢产量进入稳步增长阶段，为不锈钢装饰板行业需求提供了有力的保障。而下游应用领域较为广泛，目前森达装饰的产品主要分布于电梯、家电、厨具等行业。不锈钢装饰板的应用领域较为广金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 泛，随着终

29、端消费水平的不断提高，以及对于产品质量、性能、环保的要求越来越高，未来高端市场以及复合材料、新材料的开发将引领不锈钢装饰板行业技术水平的不断提升。森达装饰进入不锈钢装饰板行业较早，经过多年发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一支优秀的技术研发团队，是行业内不锈钢装饰板品类最为齐全的少数生产商之一，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求，在国内高端不锈钢装饰板领域处于领先地位。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增长 81.87%，

30、主要原因：一是森达装饰转让持有海门市恒信农村小额贷款有限公司 40%股权减少金额 5,307.04 万元；二是本年新增投资 9,802.00 万元，权益法确认投资收益为-150.27 万元，合计新增 9,651.73 万元。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 增长 81.43%，主要原因是本期新建高新产品车间增加了 1,014.07 万元。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主营业务包括纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大业务板块，分别由相关子公司

31、负责经营，母公司则定位为产业投资。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：子公司纺织梳理器材业务子公司纺织梳理器材业务 1、技术优势技术优势 公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与开发的全产业链研究体系，被中国纺织机械器材工业协会评定的“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办多年的行业内专业杂志梳理技术，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于行业前端，并服务于广大纺织企业。公司注重对生产装备的改进与创新，自主开发了各种梳理器材生产装备，并根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高，有利于提

32、高梳理器材的产品性能和制造质量。报告期内，公司高端“蓝钻”系列产品日趋成熟，质量水平更加接近国际最高水平，具备了与国际著名企业产品竞争的能力。2、客户资源优势客户资源优势 纺织梳理器材是纺织机械的配件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，因此纺织梳理器材企业的经营和发展需要拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司目前已与国内外4,000多家企业建立了稳定的合作关系，大量优质的客户保证了公司业务的稳健、持续增长。3、产业链优势产业链优势 金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。较

33、为完善的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短，质量稳定且生产成本较低。4、多品种生产的规模优势及快速交货能力多品种生产的规模优势及快速交货能力 经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳理器材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产各种品种规格的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。5、品牌优势品牌优势 公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，客户对“金轮”品牌梳理

34、器材的认同度较高。6、服务优势服务优势 公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。报告期公司在全国各地组织举办了多场技术交流会，为客户企业提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳定的沟通，使公司拥有了稳定、高忠诚度的客户群体。与国外同行相比，公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的优势尤为明显。子公司不锈钢装饰材料业务子公司不锈钢装饰材料业务 1、技术优势技术优势 较强的研发能力 森达装饰是进入不锈钢装饰板行业较早的企业之一，经过了十多年的发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一支优秀的技术研发团队。公司拥有5

35、项发明专利和17项实用新型专利。2001年，公司自主研发成功油性研磨生产设备，并成功生产出油性表面不锈钢长丝板、短丝板，成为全国第一家用平板研磨生产不锈钢发丝板的企业。2005年，结合引进的德国技术并成功研制出了抗指纹不锈钢装饰板，并申请获得国家发明专利和实用新型专利。2009年，公司结合引进的美国技术成功开发出新一代疏油、疏水不锈钢装饰板。2012年，公司研发出新型的彩色打印不锈钢板。自主研发生产专用设备 不锈钢装饰板的生产、检测需要配备较多先进的专用设备，公司在吸收进口设备技术的基础上根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高，研制出适合本企业特点的生产设备。公司通过自主开发与合作开发的方

36、式研制出的专用设备，在提高产品质量的稳定性、一致性方面发挥了较为重要的作用。2、生产工艺控制及柔性生产能力优势生产工艺控制及柔性生产能力优势 为满足终端客户多样化的需求，不锈钢装饰板具有“小批量、多品种”的特点，每个客户对于产品的需求，比如：品种、规格、厚度等方面都有一定的差异，因此，企业难以实现大批量的生产，增加了企业生产管控的难度。森达装饰通过多年的发展，具有较为丰富的生产线工艺控制经验、较强的柔性化生产管理能力、严格的工序质量控制以及产品质量检测程序，保证并提高了产品质量的稳定性和一致性。同时，公司针对不同型号的不锈钢具有一定的储备量，能够根据下游客户的个性化需求进行生产供货，能够及时、

37、快速的响应客户的各种需求。3、客户资源优势客户资源优势 森达装饰起步较早且定位高端，“SDZS”商标拥有较高的市场认知度，曾被国家工商行政管理总局商标局评为“中国驰名商标”，被江苏省工商行政管理局评定为“江苏省著名商标(2009-2012)”。目前公司已拥有一批稳定、优质的客户群体。大量优质的客户保证了公司业务稳健、持续的增长。4、多品种生产的规模优势多品种生产的规模优势 森达装饰是行业内不锈钢装饰板品类最为齐全的少数生产商之一，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求。母公司产业投资与发展母公司产业投资与发展 报告期，公司继

38、续按照既定的发展战略积极布局工业品领域，朝着推动产业升级、重构工业品生态系统的目标而努力。公司将主营产品的研发、制造和销售交由子公司独立经营管理，母公司定位为产业投资。这样母公司管理团队可以将精力集中在产业投资及对子公司战略层面的管控，子公司管理团队专注于各自业务相关领域的经营管理，母子公司职责定位清金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 晰，有利于公司整体上的高效营运。报告期，公司投资构建管理咨询平台，未来，公司可以通过输出卓越经营管理模式，提升企业核心竞争力，为公司的扩张和整合提供的软件支撑。公司充实和加强了产业投资方面人员力量，通过实施多个项目，逐步积累了项目研究和实施的经

39、验，同时储备了一批项目资源，为公司未来的快速发展奠定了基础。金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 报告期内，公司根据“聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造B2B+平台，推动产业升级，重构工业品生态系统”发展战略，紧紧围绕年度经营计划，对外积极寻求外延式发展，对内深入推进卓越绩效管理模式，提升经营管理水平，利润总额实现较大幅度增长。报告期内，公司参与投资设立了方舟管理咨询股份有限公司，通过聚合内外部智力资源，推行卓越经营管理模式，帮助企业提高经营管理能力和制造水平，并以创新模式提升企业可持续竞争力，从而推动相关工

40、业品细分领域的产业进步与升级。公司投资设立钢聚人电商有限公司，参股浙江金海顺金属科技有限公司，努力深耕不锈钢薄板这一细分行业，远期实现构建线上线下融合的不锈钢板业务生态系统的目标。公司投资参股“中国纱线网”、“搜布”、“棉联”等纺织专业电商，推动纺织产业链B2B业务的发展。2016年，公司实现营业收入173,814.13万元，同比增长227.61%；营业利润 16,122.77万元，比上年同期增长103.98%。归属于上市公司股东的净利润12,481.67万元，同比增长102.65%。业绩增长的主要原因是森达装饰从2015年12月份开始纳入公司的合并报表范围，2015年只有一个月纳入合并报表，

41、本报告期全年纳入合并报表，导致报告期同比上期业绩大幅增长。二二、主营业务分主营业务分析析 1、概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,738,141,279.39 100%530,559,448.07 100%227.61%分行业 工 业 1,738,141,279.39 100.00%530,559,448.07 100.00%227.61%分产品 金属针布 228,429,057.24 13.14%224

42、,276,819.37 42.27%1.85%弹性盖板 92,530,364.56 5.32%87,786,567.89 16.55%5.40%固定盖板 31,572,138.01 1.82%34,760,921.99 6.55%-9.17%带条针布 48,652,710.36 2.80%48,249,245.86 9.09%0.84%不锈钢装饰板加工 1,253,546,196.64 72.12%88,547,646.16 16.69%1,315.67%金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 其他 83,410,812.58 4.80%46,938,246.80 8.85%77

43、.70%分地区 内销收入 1,661,619,242.40 95.60%505,439,543.28 95.27%228.75%外销收入 76,522,036.99 4.40%25,119,904.79 4.73%204.63%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工 业 1,738,141,279.39 1,375,567,356.18 20.86%

44、227.61%314.91%-16.65%分产品 金属针布 228,429,057.24 112,341,075.37 50.82%1.85%7.76%-2.70%不锈钢装饰板加工 1,253,546,196.64 1,073,939,652.72 14.33%1,315.67%1,289.75%1.60%分地区 内销收入 1,661,619,242.40 1,323,713,827.64 20.34%228.75%317.69%-16.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收

45、入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 梳理器材-金属针布 销售量 吨 7,659 8,399-8.81%生产量 吨 7,689 8,364-8.07%库存量 吨 1,430 1,400 2.14%梳理器材-弹性盖板 销售量 套 32,378 31,668 2.24%生产量 套 31,847 31,923-0.24%库存量 套 4,063 4,594-11.56%梳理器材-固定盖板 销售量 根 105,144 112,358-6.42%生产量 根 109,315 114,713-4.71%库存量 根 16,967 12,796 3

46、2.60%金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 梳理器材-带条针布 销售量 条 27,602 28,221-2.19%生产量 条 27,046 28,759-5.96%库存量 条 8,900 9,456-5.88%不锈钢装饰板加工 销售量 吨 96,461 6,774 1,323.99%生产量 吨 99,328 6,602 1,404.51%库存量 吨 4,055 1,188 241.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、固定盖板库存量增加是由于期末订单增加导致备货增加。2、不锈钢装饰板加工销售和生产量的增长是由于森达装饰于 2015 年 12月起

47、纳入合并范围,上期发生额中仅包含森达装饰2015年 12 月数据；库存量增加是由于期末订单增长导致备货增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 1,328,183,657.31 96.56%310,068,263.95 93.53%328.35%工业 其他业务成本 47,383,698.87 3.44%21,464,184.29 6.47%12

48、0.76%工业 营业成本合计 1,375,567,356.18 100.00%331,532,448.24 100.00%314.91%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属针布 主营业务成本 112,341,075.37 8.17%104,251,288.16 31.45%7.76%弹性盖板 主营业务成本 59,255,274.81 4.31%55,171,559.28 16.64%7.40%固定盖板 主营业务成本 17,956,076.67 1.31%18,946,225.61 5.71%-5.23%带条针布 主营业

49、务成本 34,476,158.63 2.51%33,655,599.69 10.15%2.44%不锈钢装饰板加工 主营业务成本 1,073,939,652.72 78.06%77,275,745.40 23.31%1,289.75%其他 主营业务成本 30,215,419.11 2.20%20,767,845.81 6.26%45.49%其他 其他业务成本 47,383,698.87 3.44%21,464,184.29 6.48%120.76%说明 金轮蓝海股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 上述成本项目发生大幅变动是由于森达装饰于 2015 年 12月起纳入合并范围,上期发生额中

50、仅包含森达装饰 2015 年 12月数据。成本结构表 不锈钢装饰板 项目 2016年 2015年 同比增减 材料 95.49%95.68%-0.19%人工 1.45%1.27%0.18%费用 3.06%3.05%0.01%合计 100.00%100.00%梳理器材 项目 2016年 2015年 同比增减 材料 52.24%54.03%-1.79%人工 15.14%14.79%0.35%费用 32.62%31.18%1.44%合计 100.00%100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 请详见本报告“第十一节、八合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务