孚日股份：2016年年度报告.PDF

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1、孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 孚日集团股份有限公司孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤

2、及会计机构负责人公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张萌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张萌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。可能存在汇率、市场、原材料价格波动等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节可能存在汇率、市场、原材料价格波动等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审

3、议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 908000005 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要

4、事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.124 孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 孚日股份、公司、本公司、孚日集团、本集团 指 孚日集团股份有限公司 孚日控股 指 孚日控股集团股份有限公司，本公

5、司控股股东 万仁热电 指 高密万仁热电有限公司，本公司全资子公司 孚日地产 指 高密市孚日地产有限公司，本公司全资子公司 孚日自来水 指 高密市孚日自来水有限公司，本公司全资子公司 高源化工 指 山东高密高源化工有限公司，孚日控股之全资子公司 孚日电机 指 山东孚日电机有限公司，孚日控股之全资子公司 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 毛巾系列产品、巾被系列产品、毛巾制品 指 包括卫生用毛巾类产品（如方巾、毛巾、枕巾、浴巾、毛巾被等）、功能用毛巾类产品（如宾馆套巾、茶巾、擦背巾、擦车巾等）及服装用毛巾类产品（浴衣、睡衣等）在内的系列家用纺织品 装饰布系列产品 指 主要包括床上

6、用纺织品（床单、床罩、被套等）、窗帘制品（各种窗帘、浴帘等）、厨房用纺织品（桌布、餐巾、围兜、清洁巾等）和手帕、流苏、饰边、信插、衣物袋、储藏袋、布艺沙发、各类靠垫等。孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 孚日股份 股票代码 002083 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 孚日集团股份有限公司 公司的中文简称 孚日股份 公司的外文名称（如有）SUNVIM GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNVIM 公司的法定代表人 孙日贵 注册地址 潍坊高密市

7、孚日街 1 号 注册地址的邮政编码 261500 办公地址 山东省高密市孚日街 1 号 办公地址的邮政编码 261500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张萌 彭仕强 联系地址 山东省高密市孚日街 1 号证券部 山东省高密市孚日街 1 号证券部 电话 0536-2308043 0536-2308043 传真 0536-5828777 0536-5828777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资

8、讯 公司年度报告备置地点 山东省高密市孚日街 1 号二楼证券部 孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370700165840155D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼 签字会计师姓名 张炯 何佩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导

9、职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）4,374,976,362.28 4,205,271,632.83 4.04%4,553,565,830.80 归属于上市公司股东的净利润（元）378,161,979.87 310,796,437.52 21.68%73,120,916.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）332,834,032.00 297,861,695.81 11.74%

10、223,721,150.06 经营活动产生的现金流量净额（元）1,166,191,580.74 888,447,487.21 31.26%142,550,243.79 基本每股收益（元/股）0.42 0.34 23.53%0.08 稀释每股收益（元/股）0.42 0.34 23.53%0.08 加权平均净资产收益率 12.13%10.77%1.36%2.63%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）7,124,760,318.95 7,662,405,911.00-7.02%7,771,832,131.53 归属于上市公司股东的净资产（元）3,185,9

11、47,980.31 2,988,645,803.26 6.60%2,768,279,475.31 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则

12、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,103,599,337.11 1,108,191,796.34 1,064,063,319.39 1,099,121,909.44 归属于上市公司股东的净利润 95,186,754.91 80,076,610.96 66,424,064.52 136,474,549.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,028,454.76

13、 68,217,227.00 60,532,272.10 116,056,078.14 经营活动产生的现金流量净额 225,892,427.68 351,310,840.92 310,645,149.19 278,343,162.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,825,446.85-559,534.13-334,090,150.

14、08 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 78,624.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,803,164.87 5,184,290.55 107,329,578.32 委托他人投资或管理资产的损益 21,660,273.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,746,301.40 10,028,850.82 对外委托贷款取得的损益 32,256,858.96 23,900,002

15、.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,655,766.05-11,278,436.23-3,570,500.48 对外捐赠支出-1,282,876.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 12,083,495.40 减：所得税影响额 15,109,315.96 4,311,580.57-47,963,089.29 孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计 45,327,947.87 12,934,741.71-150,600,233.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目

16、，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司通过充

17、分调动深化改革新动能，深入拓展国内外市场，加强内部精细化管理，克服了不利因素的影响，企业继续保持健康稳定发展。2016年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，各种因素相互交织，错综复杂，面对严峻经济形势，公司董事会以提高发展质量和效益为目标，进一步加强市场运作和品牌建设，强化管理创新和科技创新，加快企业转型升级步伐，使公司继续保持着持续健康发展态势，并取得了良好的经营业绩。本报告期，公司共实现营业收入43.75亿元，同比增长4.04%；完成出口额4.33亿美元，连续第18年保持中国家纺行业第一位；实现净利润3.78亿元，同比增长达21.68%，经济效益再创历史新高。二、主要资产重大变化情

18、况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况：不适用、主要资产重大变化情况：不适用 2、主要境外资产情况：不适用、主要境外资产情况：不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析、拥有多元化的市场体系和强大影响力的行业知名品牌。公司以全球贸易为目标，建立了以中国、日本、美国、欧盟、俄罗斯、澳大利亚、中东等国家和地区为主销市场的多元化市场体系，在市场上拥有较强的溢价能力和话语权，是世界家纺行业的知名品牌企业。同时，在国内市场上，公司旗下品牌连续多年保持国内市场占有率第一位，是中国家纺行业的主导品牌。公司成为全国纺织服装行业唯一同时成功经营国际和国内二个市场，全球市场布局均衡合理，在每个主销

19、市场都占据主导地位的企业。、拥有世界一流的技术装备、完整的产业链条和庞大的产品制造能力。公司相继组建了毛巾、床上用品、装饰布艺、纱线以及配套热电厂、自来水厂等产业群，建立起从产品研发设计、纺纱、织造、印染、整理、包装、物流到全球贸易的世界家纺产业最完整的生产链条，产品制造能力居全球同行业第一位。同时公司持续加快技术改造，不断升级生产设备，棉纺、织造、印染、整理等主要生产工序的技术装备均达到了世界一流水平，可以满足世界各地不同风格的各种高档次、大批量产品订单的生产需求。、拥有产销一体化的快速反应机制。公司通过深化改革，将各主销市场、贸易公司与生产工厂整合对接，形成了市场与生产紧密结合、反应效率最

20、高的产销一体化经营机制，可以根据市场的需求，将市场信息在最短的时间内反馈到生产工厂组织生产，从而大大提高了市场灵敏度和反应速度，在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市场形势。4、拥有过硬的产品质量和良好的企业信誉。公司拥有完善的产品质量管理体系，从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施，通过了质量、环境、安全健康等系列国际认证，参与中国家纺行业标准制定，产品质量达到同行业领先水平。同时公司重信守诺，凭借着良好的信誉，赢得了国际市场的高度认可，保证了公司与客户稳定的合作关系，孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 无论市场怎样变化，公司始终保持着充足的订单和满负荷生

21、产，经济效益稳定增长。公司曾荣获“全国出口商品质量稳定企业”、“全国守合同重信用企业”、“中国出口质量安全示范企业”、“全国纺织工业先进集体”、“中国民营企业制造业500强”、“全国纺织行业管理创新成果大奖”、“山东省质量管理奖”等荣誉称号，已拥有2个中国驰名商标，2个中国名牌，1个山东名牌，是中国家纺行业荣获国家级品牌荣誉最多的企业，也是国家出口贸易部门、银行系统信用等级最高的企业。、拥有强大的产品研发创新能力。公司拥有国家级企业技术中心和“国家认可实验室”，拥有上海、日本、欧洲等地研发设计中心，可以有效消化吸收和整合利用全球市场资源；在此基础上，又建立起以各个公司为主体的研发设计团队，每个

22、主销市场都配套一个研发设计团队，有针对性地向客户提供整体研发设计方案，实现了研发设计与生产管理、市场销售的无缝对接。目前，公司新品的市场转化率达到80%以上，有效支撑了企业全球市场与品牌建设。孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，各种因素相互交织，错综复杂，面对严峻经济形势，公司董事会以提高发展质量和效益为目标，进一步加强市场运作和品牌建设，强化管理创新和科技创新，加快企业转型升级步伐，使公司继续保持着持续健康发展态势，并取得了良好的经营业绩。本报告期，公

23、司共实现营业收入43.75亿元，同比增长4.04%；完成出口额4.33亿美元，连续第18年保持中国家纺行业第一位；实现净利润3.78亿元，同比增长达21.68%，经济效益再创历史新高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司通过充分调动深化改革新动能，深入拓展国内外市场，加强内部精细化管理，克服了不利因素的影响，企业继续保持健康稳定发展。在国际市场开发方面，公司以中高端市场为重点目标，积极发挥企业质量信誉优势，灵活调整市场策略，

24、全方位配合客户开发差异化产品，日本市场实现了客户订单回流并稳步回升，韩国、东南亚等新兴市场呈现较快增长势头；欧洲市场顶住英国脱欧、难民危机、大客户压减库存等多重挑战的压力，通过深挖市场潜力，开发新客户，提高服务水平，客户订单开始触底并缓慢回升；美洲市场上，公司凭借产品品质、信誉、服务、产能等多重优势，有力的减缓了近几年订单向低成本国家转移的趋势，保证了市场的稳定，取得了较好的利润。在国内品牌建设方面，公司通过强化品牌运营，进一步优化营销渠道，市场竞争力得到提高，全年销售同比增长8%，其中孚日品牌经过推出“A+生活”新理念，调整产品结构，经销商质量进一步优化，全年销售同比增长29%，品牌形象明显

25、提升；洁玉品牌通过重组渠道运营模式，营造多种销售业态，形成了商超、实体店、电子商务、团购、直销、线上线下联动的多核驱动营销新格局，全年销售收入同比增长9%。在技术创新和产品研发方面，公司组织了首届创新成果展，集中展出了100多项在管理、技术、设备、产品等方面的创新成果，其中针对技术革新、流程再造、精细化管理方面推出的许多创新举措，在降本增效方面发挥了积极作用。公司与天津工业大学联合开发的“活性染料无盐连续染色关键技术”通过评审专家组鉴定，达到了国际领先水平。2016年，公司自主开发新产品销售比重进一步提高，产品开发质量实现较大提升，被中国纺织工业联合会授予2016年度“产品开发贡献奖”和“可持

26、续纺织产品开发-卓越能效奖”。在内部管理方面，通过加强对关键指标的考核，综合织机运转效率提高了5.5%。通过学习、引进改造升级竞价采购网络管理系统、完善供应商评价机制，实施网上公开竞价自动生成数据，全年综合采购成本明显下降。通过在织造、印花、染整等能耗重点环节开展工艺优化，实施流程改造，节能减排、节约挖潜工作成效明显。孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,374,976,362.28 100%4,205,271

27、,632.83 100%4.04%分行业 家纺行业 3,632,466,742.25 83.03%3,640,417,312.95 86.57%-0.22%其他行业 742,509,620.03 16.97%564,854,319.88 13.43%31.45%分产品 毛巾系列 3,177,644,599.22 72.63%3,051,916,673.66 72.57%4.12%装饰布系列 454,822,143.03 10.40%588,500,639.29 13.99%-22.72%其他 742,509,620.03 16.97%564,854,319.88 15.52%31.45%分地区

28、 外销 2,869,600,845.46 65.59%2,872,598,386.88 68.31%-0.10%内销 1,505,375,516.82 34.41%1,332,673,245.95 31.69%12.96%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家纺行业 3,632,466,742.25 2,749,626,461.75 24.30%-0.22%-2.68%1.91%其他行

29、业 742,509,620.03 600,290,496.78 19.15%31.45%40.80%-5.37%分产品 毛巾系列 3,177,644,599.22 2,362,904,265.79 25.64%4.12%1.20%2.14%装饰布系列 454,822,143.03 386,722,195.96 14.97%-22.72%-21.15%-1.69%其他 742,509,620.03 600,290,496.78 19.15%31.45%40.80%-5.37%分地区 外销 2,869,600,845.46 2,188,870,044.78 23.72%-0.10%-4.54%3.

30、55%内销 1,505,375,516.82 1,161,046,913.75 22.87%12.96%21.12%-5.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据：不适用 孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 毛巾系列 销售量 吨 57,242 54,954 4.16%生产量 吨 54,961 53,522 2.69%库存量 吨 8,132 8,712-6.66%床品系列 销

31、售量 吨 9,134 10,904-16.23%生产量 吨 8,407 10,611-20.78%库存量 吨 931 1,481-37.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 床品系列库存量同比减少37.14%，主要原因是加强库存管理，减少资金占用。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：不适用不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家纺行业 原材料 1,420,935,183.94

32、 51.68%1,487,935,408.51 52.66%-4.50%家纺行业 辅助材料 230,891,955.33 8.40%241,608,994.11 8.55%-4.44%家纺行业 水电气 217,507,602.30 7.91%240,143,861.30 8.50%-9.43%家纺行业 职工薪酬 487,499,768.78 17.73%472,781,525.24 16.73%3.11%家纺行业 折旧 158,969,567.37 5.78%185,336,799.38 6.56%-14.23%家纺行业 其他 233,822,384.03 8.50%197,477,309.6

33、3 6.99%18.40%家纺行业 合计 2,749,626,461.75 100.00%2,825,283,898.17 100.00%-2.68%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 毛巾系列 原材料 1,198,453,904.60 50.72%1,186,070,295.83 50.80%1.04%毛巾系列 辅助材料 195,854,924.38 8.29%201,294,920.57 8.62%-2.70%毛巾系列 水电气 187,536,632.11 7.94%206,254,536.71 8.83%-9.08%

34、毛巾系列 职工薪酬 436,568,455.57 18.48%416,822,452.36 17.85%4.74%毛巾系列 折旧 134,219,346.83 5.68%157,038,477.69 6.73%-14.53%孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 毛巾系列 其他 210,271,002.30 8.90%167,364,364.19 7.17%25.64%毛巾系列 合计 2,362,904,265.79 100.00%2,334,845,047.35 100.00%1.20%装饰布系列 原材料 222,481,279.34 57.53%301,865,112.68

35、61.55%-26.30%装饰布系列 辅助材料 35,037,030.95 9.06%40,314,073.54 8.22%-13.09%装饰布系列 水电气 29,970,970.19 7.75%33,889,324.59 6.91%-11.56%装饰布系列 职工薪酬 50,931,313.21 13.17%55,959,072.88 11.41%-8.98%装饰布系列 折旧 24,750,220.54 6.40%28,298,321.69 5.77%-12.54%装饰布系列 其他 23,551,381.73 6.09%30,112,945.44 6.14%-21.79%装饰布系列 合计 38

36、6,722,195.96 100.00%490,438,850.82 100.00%-21.15%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本集团于2016年6月7日签订股权转让协议，将孚日小额贷100%的股权以人民币205,000,000元出售给孚日控股集团股份有限公司，处置日为2016年6月7日。自2016年6月7日起，本集团不再将孚日小额贷纳入合并范围。孚日小额贷于处置日的净资产账面值为人民币204,150,089.88元；2、2、山东孚日售电有限公司由本公司出资人民币3000万元于2015年8月14日新设成立，持股比例100%，从成立之日起将其纳入合

37、并范围；3、孚日物流于2016年度注销；4、孚日棉纺于2016年度注销。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）733,168,405.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 177,229,704.48 4.05%2 第二名

38、 165,870,136.65 3.79%3 第三名 150,187,653.09 3.43%4 第四名 129,271,770.45 2.95%5 第五名 110,609,141.23 2.53%合计-733,168,405.90 16.76%主要客户其他情况说明：不适用 孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）671,421,715.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比

39、例 1 第一名 283,032,973.68 8.82%2 第二名 122,718,494.56 3.82%3 第三名 141,646,933.61 4.41%4 第四名 63,970,000.00 1.99%5 第五名 60,053,314.07 1.87%合计-671,421,715.92 20.92%主要供应商其他情况说明：不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 171,059,062.92 162,556,910.28 5.23%管理费用 174,762,722.53 184,638,851.88-5.35%财务费用 109,80

40、5,467.96 147,066,056.12-25.34%主要是利息支出减少，汇兑收益增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司的研发支出主要集中在新产品设计和新材料开发项目。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）290 290 0.00%研发人员数量占比 1.79%1.89%-0.10%研发投入金额（元）111,561,897.23 108,496,000.00 2.83%研发投入占营业收入比例 2.55%2.58%-0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发

41、投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：不适用 孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,125,859,827.02 5,380,279,108.36-4.73%经营活动现金流出小计 3,959,668,246.28 4,491,831,621.15-11.85%经营活动产生的现金流量净额 1,166,191,580.74 888,447,487.21 31.26%投资活动现金流入小计 560,848,832.26 1

42、35,126,945.42 315.05%投资活动现金流出小计 986,244,869.82 464,137,321.08 112.49%投资活动产生的现金流量净额-425,396,037.56-329,010,375.66-筹资活动现金流入小计 5,783,113,974.14 6,292,675,871.95-8.10%筹资活动现金流出小计 6,533,538,179.10 6,885,937,433.06-5.12%筹资活动产生的现金流量净额-750,424,204.96-593,261,561.11-现金及现金等价物净增加额-1,591,494.84-30,015,189.25-相关数

43、据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加31.26%，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金及支付的税款减少所致。投资活动现金流入比去年同比增加315.05%，主要原因为收回投资收到的现金增加所致；投资活动现金流出比增加112.49%，主要原因为投资支出增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：不适用 三、非主营业务分析：不适用三、非主营业务分析：不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说

44、明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 482,732,870.25 6.78%970,696,179.00 12.67%-5.89%主要原因是偿付材料款及借款等 应收账款 395,583,555.85 5.55%434,876,706.59 5.68%-0.13%存货 1,827,528,609.69 25.65%2,035,976,728.50 26.57%-0.92%投资性房地产 13,022,156.27 0.18%10,756,465.68 0.14%0.04%长期股权投资 1,299,853.45 0.02%1,263,815.55 0.02%固定资产 2,632,4

45、34,798.84 36.95%2,901,648,860.95 37.87%-0.92%在建工程 72,226,445.24 1.01%64,980,964.95 0.85%0.16%孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 短期借款 1,297,800,000.00 18.22%2,904,226,789.03 37.90%-19.68%主要原因是已经还款 长期借款 550,000,000.00 7.72%329,872,000.00 4.31%3.41%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入

46、权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）52,593,450.00 213,743,210.00 248,190,000.00 18,146,660.00 2.其他 3,000,000.00 3,000,000.00 上述合计 52,593,450.00 216,743,210.00 248,190,000.00 21,146,660.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限

47、情况（1）于2016年12月31日，账面价值为人民币219,011,667.76元的票据保证金、借款保证金、按揭保证金、银行定期存款用于取得银行借款而被质押。（2）于2016年12月31日，账面价值为人民币694,199,413.00元的固定资产用于取得银行借款而被抵押。（3）于2016年12月31日，账面价值为人民币95,879,667.06元的土地使用权用于取得银行借款而被抵押。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 21,146,660.00 49,232,698.20-57.05%孚日集团股份有限公司 20

48、16 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 32,593,450.00 0.00 213,743,210.00 228,190,000.00 6,162,081.97 18,146,660.00 自

49、有资金 基金 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 自有资金 基金 3,000,000.00 3,000,000.00 自有资金 合计 52,593,450.00 0.00 216,743,210.00 248,190,000.00 6,162,081.97 21,146,660.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响

50、（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 孚日控股 孚日小贷 2016 年06 月07 日 20,500-563.79 84.99 公允 是 控股公司 是 是 是 2016 年06 月08 日 临2016-026 孚日集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2、出售重大股权情况：不适用、出售重大股权情况：不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要