重庆港九：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/130 公司代码：600279 公司简称：重庆港九 重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张鹏

2、 因公出差 张强 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙万孙万发发、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人熊维熊维明明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪曹浪声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于上

3、市公司股东的净利润 78,460,409.66元,母公司净利润 46,083,968.30 元，按 10%提取法定盈余公积金 4,608,396.83 元,加年初未分配利润 50,811,189.44 元，减去 2015 年度已分配的上年现金股利 27,718,342.86 元，本年度实际可供股东分配利润为 64,568,418.05 元。为回报广大投资者，公司拟以 2016 年末股本 692,958,572 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金股利 27，718，342.88 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

4、本分配预案已于2017年3月15日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/130 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 2016 年年度报告

5、3/130 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第

6、十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.130 2016 年年度报告 4/130 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、重庆港九 指 重庆港九股份有限公司 港务物流集团 指 重庆港务物流集团有限公司 报告期 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 两江新区 指 重庆两江新区管理委员会 万州港 指 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 九龙坡港、九龙坡分公司、九集

7、司 指 重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司 江津分公司 指 重庆港九股份有限公司江津分公司 猫儿沱分公司 指 重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司 客运总站 指 重庆港九股份有限公司客运总站 国际集装箱码头公司、国集司 指 重庆国际集装箱码头有限责任公司 果园集装箱码头公司、果集司 指 重庆果园集装箱码头有限公司 港九万州公司 指 重庆港九万州港务有限公司 久久物流 指 重庆久久物流有限责任公司 化工码头 指 重庆化工码头有限公司 两江物流 指 重庆港九两江物流有限公司 大宗生产资料公司 指 重庆果园大宗生产资料交易有限公司 港承物流 指 重庆港九港承物流有限公司 重大资产重组 指 2

8、009 年至 2010 年公司实施的资产置换及非公开发行股份购买目标资产的行为 2016 年年度报告 5/130 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆港九股份有限公司 公司的中文简称 重庆港九 公司的外文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CQGJ 公司的法定代表人 孙万发 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张强 何耀东 联系地址 重庆市海尔路298号 重庆市海尔路298号 电话 023-63100700 023-63100700 传真 023

9、-63100700 023-63100700 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司注册地址的邮政编码 400051 公司办公地址 重庆市江北海尔路298号 公司办公地址的邮政编码 400023 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司资产证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所

10、 重庆港九 600279 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 张辅辙、付勇 2016 年年度报告 6/130 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,199,404,264.08 2,066,058,755.96 6.45 1,895,295,919.50 归属于上市公司股东的净利润 78,46

11、0,409.66 77,798,012.87 0.85 97,274,583.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,786,730.22 67,489,310.37-1.04 69,610,093.29 经营活动产生的现金流量净额-189,871,553.77 334,320,566.01-156.79 254,513,944.50 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,246,874,392.80 3,202,436,733.23 1.39 3,165,661,152.87 总资产 7,669,476,838

12、.14 7,342,969,005.15 4.45 7,197,626,995.62 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.11 0.11 0 0.14 稀释每股收益（元股）0.11 0.11 0 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.10 0 0.10 加权平均净资产收益率（%）2.43 2.44 减少0.01个百分点 3.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.07 2.12 减少0.5个百分点 3.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适

13、用 不适用 公司在本期以 2015 年 12 月 31 日总股本 461,972,381.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 5 股的比例实施转增股本，共计转增股本 230,986,191.00 股，转增后公司总股本增加至692,958,572.00 股。2014 年度和 2015 年度每股收益的各项指标已按转增后的股本重新计算。2016 年年度报告 7/130 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于

14、上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 257,390,201.58 411,301,151.61

15、525,897,933.56 1,004,814,977.33 归属于上市公司股东的净利润 19,369,224.27 15,501,690.82 26,931,807.38 16,657,687.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,356,750.53 11,845,136.15 27,072,851.34 12,511,992.20 经营活动产生的现金流量净额 139,064,769.39-10,164,690.93-101,742,124.42-217,029,507.81 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

16、 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-2,796,522.09 -17,088,514.88 8,154,120.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,840,594.44 17,362,570.77 14,304,955.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,000,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资

17、产公允价值产生的收益 2016 年年度报告 8/130 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,162,675.59 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 974,631.61

18、1,798,186.23 543,441.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,088.11 对外委托贷款取得的损益 196,789.43 81,912.07 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,039,316.08 1,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,199,540.77 9,354,387.94 6,142,251.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-216,054.74 -3,687

19、,787.32 1,091,439.06 所得税影响额 334,377.37 1,387,947.69-409,042.28 合计 11,673,679.44 10,308,702.50 27,664,490.21 2016 年年度报告 9/130 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 1.港口中转运输业务 公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段 600 多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等各种码头泊位

20、 86 个，码头年设计货物吞吐能力 6524 万吨（其中集装箱量 379 万 TEU、商滚车吞吐量 58 万辆），客运吞吐能力 1000 万人次，拥有 5 个铁水联运换装港（江津蓝家沱、猫儿沱、九龙坡、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达 3000 万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额 30%、85%以上。2.综合物流业务 公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增

21、强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。（二）行业情况说明 港口作为国民经济和社会发展的重要基础设施，其发展与国民经济发展水平密切相关。近年来，受国际金融危机持续影响以及中国宏观经济增速趋缓影响，中国港口行业货物吞吐量保持相对稳定增长但增速有所回落。2017 年，全球经济仍处于国际金融危机以来的深度调整阶段，复苏步伐依然缓慢，不确定事件、不可预见性风险和多样化挑战更加复杂严峻；国内经济仍面临“三期叠加”的风险和挑战，供给侧结构性改革将向纵深推进，转型升级、创新驱动发展以及扩大高质量产品供给将成为实体经济的重点发展方向，货币政策的重心会从稳增长转为防风险，人民币贬值压力仍然较

22、大，中国外贸出口难有上佳表现，国内需求不振和产能过剩等矛盾依然突出，经济下行压力仍然较大。但随着“一带一路”、长江经济带、中新政府间第三个合作项目、重庆设立自贸区等国家战略的不断推进实施，重庆将更好地发挥西部开放重要战略支撑作用，长江黄金水道的功能将进一步得到提升，长江物流货运量预期将持续增长，港口行业将继续保持平稳发展的态势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司地处长江上游，是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸，公司拥有港口、铁路、公路、仓储

23、等资源，综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改（扩）建），已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头（群），港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。2、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 5 个铁水联运港区，拥有发达的集疏运体系（铁路、公路直通港区）。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升，以及钢贸物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步和快速发展。2016 年年度报告

24、10/130 3、集装箱竞争优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港，目前公司集装箱年吞吐量占重庆水路集装箱年吞吐量的 85%以上。2016 年年度报告 11/130 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分讨论与分析析 2016 年，是“十三五”的开局之年，公司克服宏观经济下行、水运行业低迷、市场竞争日趋激烈等诸多困难，紧紧围绕“十三五”战略目标定位和年度工作目标任务，主动适应、把握经济发展新常态，充分发挥铁水联运优势，不断强化经营风险控制，持续推进公司经营模式由单一的港口装卸向全程物流和综合物流转变

25、。通过广大干部职工的共同努力，公司保持了稳中有进、稳中向好的发展势头，较好地完成了全年主要工作目标任务，实现了“十三五”的良好开局。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（一）主要经济指标完成情况 1.财务指标 2016 年度，公司完成营业收入 219,940 万元，为年计划的 99.95%，同比增加 13,334.55 万元，增长 6.45%；利润总额完成 15,359.37 万元，为年计划的 102.67%，同比增加 1,275.99 万元，增长 9.06%；归属于母公司股东的净利润 7,846.04 万元,同比增加 66.24 万元，增长 0.85%。截止 2016 年末，公司

26、资产总额 76.69 亿元，负债 33.93 亿元，所有者权益 42.76 亿元，资产负债率 44.24%。2.生产指标 全年完成货物吞吐量 3909.7 万吨，为年计划的 101.03%，同比增长 6.67%；完成装卸自然吨3717.1 万吨，为年计划的 99.12%，同比增长 6.11%；完成集装箱吞吐量 90.9 万标箱，为年计划的 101%，同比增长 9.80%；完成商滚车吞吐量 33.7 万辆，为年计划的 112.33%，同比增长 7.09%；客运量完成 21 万人次，为年计划的 70%，同比减少 26.52%。（二）铁水联运量再上新台阶“铁水联运”是公司多式联运的重点，发展“铁水联

27、运”，不仅有利于发挥长江黄金水道的优势，降低物流成本，而且有利于提高重庆港作为长江上游水运杻纽的辐射力，公司一直把推进“铁水联运”物流模式作为重要发展战略。2016 年，公司通过加强与成都铁路局的战略合作，降低铁水联运大宗货物的铁路运费和港口中转费，铁水联动功能进一步得到释放，全年完成铁水联运量 1698 万吨，同比增长 34%，其中，集装箱铁水联运量完成 6.2 万箱，同比增长 76%。港九万州公司积极开展达钢进口铁矿石综合物流服务，既解决了客户的燃眉之急，又增加了港口收益，降低了应收账款，有效控制了经营风险；同时，港九万州公司通过筹措煤源、协调客户、调集运力，克服铁路专用线集装箱堆场紧张的

28、困难，千方百计开展陕煤入渝工作，使去年陕煤到发量同比大幅增长。猫儿沱分公司认真做好磷矿、煤炭等核心货源维护工作，积极谋划在港区布局磷矿交易市场，虽然受港口改造的影响，但仍保持了铁水联运量的稳定，并实现了较好的经济效益。九龙坡分公司积极支持两江物流建设九龙坡钢材市场，并针对散粮运输的需要，大胆改进粮食散改集工艺，全年铁水联运量同比增幅超 20%。2016 年，公司充分利用港口口岸、铁路专用线、堆场等铁水联运物流要素资源，积极推进集装箱铁水联运物流通道构建，“蓉万、渝蓉”班列稳定运行，并新开发了“万西”、“磷硫对调”等集装箱铁水联运物流项目，全年完成铁水联运箱量 6.2 万 TEU，同比增长 76

29、%，其中港九万州完成 3 万 TEU,果集司完成 3.2 万 TEU。（三）“磷硫对调”模式成功运行。“重去重回”是物流企业追求的最科学、最优化的物流方案，不仅有利于降低物流成本和稳定货源，并且运力也易于得到保障。2016 年，公司积极调整经营思路，通过与成都铁路局的战略2016 年年度报告 12/130 合作，出台了一系列集装箱铁水联运的优惠政策和措施，有效降低了集装箱铁路运输成本和费用，先后开通了四川成都、西昌、德阳、攀枝花和贵州开磷、陕西西安的铁水联运集装箱班列，成功将贵州开磷的硫磺、磷产品等集装箱货源从南部地区海港中转改为通过长江以海江铁联运方式到果园中转，实现了进口硫磺和出口磷产品“

30、重去重回”集装箱对流运输。为保证“磷硫对调”工作的有序推进，公司所属相关单位（果集司、港九港铁、港承物流等）加强沟通和协调，优化操作流程，通过开辟铁水联运集装箱绿色通道和专用堆场，有效提升了“磷硫对调”项目铁水联运的作业效率。该项业务的成功运作，不仅为公司集装箱铁水联运和全程物流带来业务增量，而且还给公司带来较好效益，对公司创新物流经营模式起到引领作用。（四）“水水中转”业务实现新突破。大力发展集装箱“水水中转”，提高集装箱“水水中转”比重，是建设长江上游航运中心和集装箱杻纽港的重要途径。2016 年，在重庆外贸进出口量下降的背景下，公司积极转变观念，有效推进供给侧结构性改革，组织果集司、国集

31、司、集海公司，联合大股东所属航运公司-港盛船务，认真分析和研究重庆到宜宾、泸州的集装箱水转水状况及成本比较优势，主动赴宜宾港、泸州港进行沟通和交流，并有针对性地出台了一系列水转水专项补贴及优惠措施，并与宜宾港达成了港口之间的战略合作与联盟。通过支持大股东所属航运公司港盛船务开行重庆至宜宾的集装箱水水中转公共支线，提高了四川地区集装箱在公司所属寸滩、果园港的中转量。果集司、国集司为公共支线提供了高效服务，确定了公共支线的专用堆场，并采取了优先装卸和免收公共支线集装箱堆存费、超重费等一系列优惠措施，不仅有效提高了作业效率，还大幅降低了水转水的物流成本。从去年 6 月 1 日开通至年底，公共支线共运

32、送集装箱 2.1 万箱，公司全年完成水转水中转量 8.5 万箱，进一步增强了重庆集装箱枢纽中心的地位和作用。公司支持大股东与宜宾港和支线船公司共同合作开创的水转水公共支线模式，不仅体现了港航经营模式创新发展的理念，也体现了港口与港口之间、港口与船公司之间联盟与合作的精神，同时也进一步增强了公司在西部地区的影响力、辐射力、带动力、控制力。（五）商贸物流转型发展进一步深化。2016 年是公司商贸物流发展最具挑战的一年，国家供给侧结构性改革、市场需求疲软等给商贸物流企业的经营发展带来诸多困扰。公司商贸物流企业坚持围绕“前港后园”功能布局，依托港航物流优势，不断丰富和创新物流新产品，满足商户需求新变化

33、，引导客户将风险可控的传统货物贸易业务向供应链物流方向发展，持续推进企业经营方式转型。两江物流通过采取稳定重点客户、实施价格优惠、推广“e 销通”融资平台等措施，将更多的客户吸引至果园市场。同时，借助九龙坡市场区位优势，重点开发建材业务，努力打造九龙坡钢材交易市场。久久物流围绕贵州开磷、四川达钢、威钢等大客户，以全程物流为载体，以风险控制为核心，积极开展供应链物流业务，并取得较好成效。在目前宏观经济下行的情况下，公司通过拓展商贸物流业务，有效地稳定了货源，促进了公司港口物流业务的发展。（六）合资合作取得新进展。2016 年，公司坚持扩大与资源型企业的合资合作，不断增强企业的开放度。经公司与陕煤

34、集团反复沟通、协商，双方于 2016 年底达成战略合作意向，拟以物流贸易为切入点，共同建设重庆地区大宗商品交易平台，共同以货币方式出资组建供应链物流、大宗商品交易平台两家合资公司。经友好协商，双方已就组建合资公司的相关细节达成一致意见，并于 2017 年 1 月 10 日签署了 合资合作协议。陕煤集团是陕西省属国有特大型能源化工企业集团，是陕西省煤炭开发建设和商品煤供应的主体，在煤炭开采、钢铁冶炼、大宗商品线上交易、互联网支付等领域拥有雄厚的资源、技术实力。公司通过本次合作，可进一步加强与陕煤集团的信息互通、业务联动、管理互助，实现公司区位优势、物流优势与陕煤集团的煤炭资源优势的有效对接，有利

35、于公司进一步提升全程物流平台功能作用和市场竞争力，促进公司长远发展。2016 年年度报告 13/130 （七）企业管理水平得到进一步提升。财务管理方面。一是强化财务基础管理，开展应收账款专项清理工作；二是加强审计报告成果的利用，提高有关财务问题的整改水平；三是积极发展互联网线上融资，并积极将建行“e 销通”模式复制推广到其他银行；四是重新申报获得西部大开发优惠财税政策。商贸物流风险控制方面。对商贸物流业务模式内涵进行了定义，梳理了 7 项风险控制管理原则，对久久物流涉及非钢大宗业务实行项目审批，建立了两级管理、各负其责的管理机制。人力资源管理方面。一是积极探索技术工人招录新模式，与市内一所高职

36、院校签订了 20 名一线技术岗位定向培养协议；二是根据公司部分单位资源整合的需要，对江津分公司、大宗公司的部分富余人员进行了内部分流、安置，确保了职工队伍的稳定。安全管理方面。一是强化“一岗双责”安全生产责任制的贯彻落实，深化“两查”工作，将劳务用工和劳务派遣工纳入企业员工一并管理；二是编制完成港口铁路、滚装码头和港口危险货物作业源辨析手册；三是全面推进安全技术体系建设；四是加强港口环境保护工作，提升港区绿色发展水平。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收

37、入 2,199,404,264.08 2,066,058,755.96 6.45 营业成本 1,806,303,308.48 1,672,457,898.92 8.00 销售费用 1,300,454.12 548,745.13 136.99 管理费用 170,110,015.42 170,434,932.51-0.19 财务费用 69,728,352.23 92,774,761.22-24.84 经营活动产生的现金流量净额-189,871,553.77 334,320,566.01-156.79 投资活动产生的现金流量净额-136,770,931.01-144,558,325.81 不适用 筹

38、资活动产生的现金流量净额-57,652,853.94-100,167,103.26 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸及客货代理业务 800,356,359.56 471,178,499.85 41.13 5.05 11.59 减少 3.45个百分点 商品销售业务 1,149,257,858.38 1,137,991,352.99 0.98 1

39、2.01 11.80 增加 0.18 个百分点 综合物流 201,690,122.99 177,492,155.76 12.00-15.48-19.26 增加 4.12 个百分点 房地产销19,934,874.99 15,597,765.68 21.76 55.32 61.70 减少 3.08 2016 年年度报告 14/130 售 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆市主城区内 1,769,272,207.22 1,505,151,878.48 14.93 9.45 10.65 减少

40、0.92个百分点 重庆市主城区外 401,967,008.70 297,107,895.80 26.09-4.96-3.94 减少 0.78个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 重庆主城区是指：渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、北碚区等九个区。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装卸及客货代理业务 折旧、燃润物料、人工成本等 471,178,499.85 26.14 42

41、2,254,676.29 25.29 11.59 商品销售业务 商品成本、运费、销售税金等 1,137,991,352.99 63.14 1,017,861,375.49 60.96 11.80 综合物流 联运运费、营业税金、代理费等 177,492,155.76 9.85 219,835,477.50 13.17-19.26 房地产销售 建筑成本 15,597,765.68 0.87 9,646,377.60 0.58 61.70 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 104,411.02 万元，占年度销售总额 48.09%

42、；其中前五名客户销售额中关联方销售额 6,774.89 万元，占年度销售总额 3.12%。前五名供应商采购额 83,531.08 万元，占年度采购总额 55.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2016 年年度报告 15/130 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动幅度（%）原因分析 税金及附加 14,568,871.77 4,877,016.78 9,691,854.99 198.73 注 1 营业外支出 11,547,603.28 22,279,044.89 -10,731,441.6

43、1 -48.17 注 2 所得税费用 26,899,320.19 15,424,674.86 11,474,645.33 74.39 注 3 注 1：税金及附加本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期按财政部印发的增值税会计处理规定,将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税纳入税金及附加核算所致。注 2：营业外支出本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期固定资产处置损失减少所致。注 3：所得税费用本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期递延所得税增加所致。3.3.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动幅度（%）原因分析 购买商品、

44、接受劳务支付的现金 2,089,541,734.74 1,453,458,870.83 636,082,863.91 43.76 注 1 支付其他与经营活动有关的现金 114,171,928.92 63,910,332.45 50,261,596.47 78.64 注 2 收回投资收到的现金 53,114,494.48-53,114,494.48-100.00 注 3 收到其他与投资活动有关的现金 5,400,000.00 20,000,000.00-14,600,000.00-73.00 注 4 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 145,978,679.79 222,334,2

45、48.38-76,355,568.59-34.34 注 5 取得借款收到的现金 550,000,000.00 1,021,580,000.00-471,580,000.00-46.16 注 6 偿还债务支付的现金 446,760,000.00 682,460,000.00-235,700,000.00-34.54 注 7 注 1：购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期预付款项及存货增加值所致。注 2：支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期支付往来单位款项增加所致。注 3：收回投资收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年

46、同期收到转让重庆黄磏港口物流有限公司股权款所致。注 4：收到其他与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期收到战备码头政府补助款所致。注 5：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司工程项目投入同比减少所致。注 6：取得借款收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期发行二期中期票据及子公司重庆果园集装箱码头有限公司增加银行长期借款所致。注 7：偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期偿还银行借款较多所致。2016 年年度报告 16/130 (二二)资产、

47、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 590,400,135.47 7.70 952,228,076.59 12.97-38.00 应收票据 341,058,435.49 4.45 170,152,883.24 2.32 100.44 预付款项 246,951,803.19 3.22 57,460,224.14 0.78 329.78 其他应收款 31,896,179.39 0.42 19,

48、207,424.99 0.26 66.06 存货 546,782,974.39 7.13 207,376,362.33 2.82 163.67 其他流动资产 19,250,530.47 0.25 33,492,389.20 0.46-42.52 投资性房地产 22,489,619.96 0.29 34,807,140.01 0.47-35.39 短期借款 400,000,000.00 5.22 25,000,000.00 0.34 1,500.00 应付票据 17,011,467.62 0.22 2,866,000.00 0.04 493.56 预收款项 283,112,873.90 3.69

49、 84,061,170.31 1.14 236.79 应付利息 17,989,359.88 0.23 29,301,235.18 0.40-38.61 一年内到期的非流动负债 112,620,000.00 1.47 422,022,800.88 5.75-73.31 股本 692,958,572.00 9.04 461,972,381.00 6.29 50.00 其他综合收益-27,334,162.07-0.36-18,653,858.14-0.25 不适用 货币资金：货币资金较上期期末有较大减少，主要系本期兑付一期中期票据及用于增加预付账款和存货所致。应收票据：应收票据较上期期末有较大增加，

50、主要系应收银行承兑汇票增加所致。预付款项：预付款项较上期期末有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司和重庆久久物流有限责任公司预付账款增加所致 其他应收款：其他应收款较上期期末有较大增加，主要系应收单位往来款增加所致。存货：存货较上期期末有较大增加，主要系库存商品和在途物资增加所致。其他流动资产：其他流动资产较上期期末有较大减少，主要系预交的税费及附加减少所致。投资性房地产：投资性房地产较上期期末有较大减少，主要系租出的房屋及建筑物减少所致。短期借款：短期借款较上期期末有较大增加，主要系本期新增委托贷款所致。应付票据：应付票据较上期期末有较大增加，主要系本期开具银行承兑汇票增加所致