川环科技：2016年年度报告.PDF

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1、四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 1 四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-018 证劵代码：300547 证劵简称：川环科技 证劵代码：300547 证劵简称：川环科技 2017 年年 03 月 30 日月 30 日 四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。公司负责人文谟统、主管会计工作负责人吴际发及会计机构负责人邱隆昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人文谟统、主管会计工作负责人吴际发及会计机构负责人邱隆昌声明：保证年度报告中财务报告的真

3、实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。1、行业周期波动风险 1、行业周期波动风险：汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。2、市场竞争

4、的风险：2、市场竞争的风险：目前国内生产汽车胶管的厂商有 50 多家，其中外资企业 20 家，占 1/3 左右，占据着大部分配套市场。各厂家在产品开发、技术引进及产品宣传等方面力度的加强，使公司的市场竞争优势将面临挑战。同时，鉴于当前国内汽车零部件市场为买方市场，价格竞争成为市场竞争的重要手段，同类生产厂家的降价促销活动对本公司的产品价格构成一定压力，从而对公司产品的销售利润产生不利影响。3、产品质量风险：3、产品质量风险：汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总体质量的要求不断提高，传统的产品标准必须围绕安全、清洁、节能、环保等方面得以提升，否则公司将承

5、担被用户拒绝和丢失市场的风险。4、应收账款风险：4、应收账款风险：公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具发票，发票送达客户审四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 3 批挂账后，主机厂按付款周期 2-3 个月滚动式结算方式付款；对于其他中小客户或新客户，一般按收款周期 1-2 个月滚动式付款。下游客户根据行业惯例一般留有一定金额的质保金，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保

6、持在较高水平。若宏观经济环境，单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。5、募集资金投资项目投资收益不确定的风险:5、募集资金投资项目投资收益不确定的风险:公司尽管已对募集资金将全部用于“车用流体软管扩建项目”、“车用涡轮增压胶管建设项目”和“研发中心扩建项目”，项目的建成将有利于提高公司的竞争力和盈利水平。上述募集资金投资项目已经过充分的可行性论证，公司对其建设、生产、销售等环节已做出了具体的实施安排，如果后期市场发生不可预见的变化，项目仍存在由于国家汽车产业政策调整、市场经营环境变化、市场营销不畅等因素导致投资收益不确定的风险。6

7、、管理风险：6、管理风险：公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 59,779,215 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司

8、 2016 年年度报告年年度报告 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节 公司治理.68 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.198 四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或川环股份 指 四川川环科技股份有限公司

9、控股股东、实际控制人 指 文谟统、文建树 董事会 指 四川川环科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川川环科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 湘财证券、保荐机构、保荐人 指（主承销商）湘财证券股份有限公司 福翔科技、子公司、全资子公司 指 四川福翔科技有限公司，四川川环科技股份有限公司的全资子公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上期、上年同期 指 2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计机构

10、、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 6 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 川环科技 股票代码 300547 公司的中文名称 四川川环科技股份有限公司 公司的中文简称 川环科技 公司的外文名称（如有）Sichuan Chuanhuan Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Chuanhuan Technology 公司的法定代表人 文谟统 注册地址 四川省达州市大竹县工业园区 注册地址的邮政编码 635100

11、办公地址 四川省达州市大竹县工业园区 办公地址的邮政编码 635100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张富厚 周贤华 联系地址 四川省达州市大竹县工业园区 四川省达州市大竹县工业园区 电话 0818-6923198 0818-6923198 传真 0818-6231544 0818-6231544 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/ 公司董事会办公室 四、其他有关

12、资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 何勇 徐洪荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 湘财证券股份有限公司 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 胡文晟 自 2016 年 9 月 30 日起至本次非公开发行股份的上市日至其后三个完整会计年度

13、 湘财证券股份有限公司 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 姜杰 自 2016 年 9 月 30 日起至 2016年 11 月 21 日 湘财证券股份有限公司 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 颜昌军 自2016年11月22日起至本次非公开发行股份的上市日至其后三个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

14、2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）510,738,986.99 441,569,508.43 15.66%420,989,873.77 归属于上市公司股东的净利润（元）84,328,342.50 65,169,780.12 29.40%59,672,023.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）78,854,318.45 57,677,653.64 36.72%54,282,134.47 经营活动产生的现金流量净额（元）54,846,004.20 66,743,361.30-17.83%64,188,639.25 基本每股收益（元/股）1

15、.740 1.450 20.00%1.33 稀释每股收益（元/股）1.740 1.450 20.00%1.33 加权平均净资产收益率 21.29%24.56%-3.27%23.73%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）823,627,067.42 512,418,678.92 60.73%492,562,807.51 归属于上市公司股东的净资产(元)610,926,945.18 283,003,917.68 115.87%227,660,073.89 截止披露前一交易日的公司总股本：四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度

16、报告年年度报告 8 截止披露前一交易日的公司总股本（股）59,779,215 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.4107 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 103,637,350.77 133,885,116.19 108,425,546.95 164,790,973.08 归属于上市公司股东的净利润 17,738,508.20 18,440,944.30 18,257,447.98 29,891,442.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,360,972.15 16,559,250.03

17、 17,359,847.98 27,574,248.29 经营活动产生的现金流量净额-11,437,211.07 34,516,484.01 3,171,716.13 28,595,015.13 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

18、异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-150,891.22-38,272.54-605,536.02 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损

19、益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,161,811.48 8,400,323.98 7,321,488.94 主要是政府补贴收入 四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 9 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-121,027.10-22,358.91-35,345.65 企

20、业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入

21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,251.60-98,672.10-791,067.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 389,617.51 748,893.95 499,650.77 少数股东权益影响额（税后）合计 5,474,024.05 7,492,126.48 5,389,889.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 10 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常

22、性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 11 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司所从事的主要业务、公司所从事的主要业务 主营业务范围主营业务范围：公司主营业务为汽车、摩托车用胶管的科研、开发、生产和销售，公司是国内

23、从事汽车、摩托车胶管专业生产的企业。公司经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。目前，公司为国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商，以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系，产品综合市场占有率在15%以上。公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、摩托车胶管及总成等四大系列,是国内规模较大的专业汽车胶管供应商之一,同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。2、公司业务模式、公司业务模式 采购模式为：采购模式为：直接采购和通过经销商进行采购两种模式。公司生产所需的主要原辅材料、设备及其它物资均通过公司采购

24、中心及相关部门共同负责供应商的选择、评定及相关工作，向国内外生产商和经销商集中统一采购。生产模式为生产模式为：公司所有产品的生产均实行“以销定产”的生产管理模式，以销售合同的执行为生产基础，每月（或每周）根据客户发布的供货订单组织生产。销售模式为销售模式为：公司销售产品采用直销模式，按销售区域不同分为国内销售和国外销售，其中以国内销售为主。销售流程包括制定销售计划、签订框架性供货合同、接受客户订单组织生产、根据客户需求计划送货。国内销售与客户签订的合同约定条款使用后，所有权转移给客户，据以开具增值税发票，确认销售收入。公司对国外客户销售主要通过代理出口销售，国外销售的收入确认方式为公司根据客户

25、订单要求完成生产，发货并办妥出口报关手续，公司取得报关单，产品装船离岸后，相关的风险和报酬已转移，公司取得收款的相关权利，以报关单、提货单齐全作为收入确认依据，确认销售收入。3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素（1）公司的业务增长驱动模式）公司的业务增长驱动模式 公司的业务增长主要是燃油系统胶管、冷却系统胶管、新开发的尼龙软管和涡轮增压管产品，也是公司收入和业绩增长的主要来源。四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 12（2）公司主要收入和利润来源）公司主要收入和利润来源 报告期内，公司实现营业总收入 51,073.90 万元，比上年增长15.6

26、6%；营业利润 8,044.02万元，比上年增长35.06%；利润总额 9,633.53 万元，比上年增长 29.65%；归属于上市公司股东的净利润为8,432.83 万元，比上年29.40%；主要是公司报告期内，伴随客户订单增加及新车型的投放，公司产品销量增加，实现销售收入稳步增长；同时，公司加强内部管理，严格控制成本费用，从而净利润较上年同步增长。报告期内公司基本每股收益1.74元，比上年增长20%，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加，基本每股收益较上年同期增加影响所致。4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处地位、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处地位（1）据

27、中国汽车工业协会预测，2016 年中国汽车市场的销量约为2600万辆，增速6%，仍保持较平稳的增长。（2）随着国家相关汽车零部件制造业及公司下游汽车产业发展政策的制定和出台，将极大促进公司汽车胶管产品市场的发展，使整个行业近年来处于相对较高增长率的发展时期，这为公司的业务发展带来了良好的机遇，公司正处于成长阶段。（3）由于汽车胶管属于零部件配套的基础部件，其单车用量相对稳定，汽车整车行业的市场规模和增长速度直接决定汽车用橡胶软管的市场规模和增长速度。近年来中国汽车整车市场的快速发展、产销量的持续稳定增长直接拉动了公司整体销售规模的扩张。公司2014年主营业务收入较2013年增加2,179.19

28、万元，增长5.48%，2015年主营业务收入较2014年增加1.912.35万元，增长4.56%，2016年主营业务收入较2015年增加6,956.09万元，增长15.85%。（4）公司拥有较强的研发优势和技术工艺优势，严格的质量控制和性价比为公司产品带来较高的市场认可度，公司与大中型整车厂商建立了长期稳定的合作关系，客户群体涵盖了国内大多数整车制造企业，形成了较为明显的市场优势地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期年初股本 4482.9215 万元，公开发行股票增加股本 1495.00

29、万元，期末总股本 5977.9215 万元。固定资产 报告期内转固 10,271,752.72 元，因新增投资项目所致。无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程 2016 年末余额 777,026.50 元，较年初余额 1,345,270.13 元，因新项目正四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 13 建设支出增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.技术优势技术优势 公司始终坚持走科技兴企，自主创新之路，秉承“研发一代，生产一代，储备一代，构思一

30、代”创新理念，持续加大研发投入，已形成梯度研发，以企业为主体，市场为导向，自主开发与产学研用相结合的技术创新体系。紧紧围绕安全、节能、环保技术发展方向，不断开展新材料、新工艺、新产品的研发，取得系列创新成果，应用于批量生产，确保产品质量。公司在管路相关性、高性能、耐久性，抗渗透、耐老化、轻量化等研究方面形成大批专有技术和关键诀窍（Know-How），还获得30多项授权专利，已积累了二十多年车用软管及总成设计和生产的成熟经验，特别是材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺等有较扎实的研究开发基础，增强企业核心竞争力，具备与OE M同步开发和总成化的能力，新产品研发和产业化优势突出，不断适应市场新的

31、需求。2、产品优势 2、产品优势 公司开发、生产和销售车用软管及总成，产品种类齐全，在安全、质量、节能和环保等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求。公司产品范围涵盖车用燃油、冷却、制动、动力转向、进排气、车身附件等系统胶管及总成，其中燃油系统胶管及总成，冷却系统胶管及总成是公司的主要收入来源，且保持了稳定增长。公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的产品系列，同时不断的研发投入和技术创新，紧盯汽车技术发展的趋势，积极应对市场的需求变化，研发一批具备技术含量和高附加值的新产品，丰富公司的产品系列，确保公司市场占有率的不断提高，未来收入的稳定增长。3、品牌与渠道优势 3、品

32、牌与渠道优势 鉴于行业自身特点，进入主机厂的供配体系所需较长时间的认证，品牌（企业形象）经营的整体规划要求：创立品牌（奠定品牌基础）、建设品牌（累积品牌资产），完善品牌（提升品牌质量）。公司经过多年的发展与积累，已成为了车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。公司依托较强的研发平台和自主创新能力，充分利用自身品牌优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以市场为导向，积极培育客户群。目前公司拥有60多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与长安、长安福特、马自达、三菱、吉利、北汽、上四川川环科技股份有限公司四川川环科

33、技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 14 汽五菱、广汽、比亚迪、奇瑞等整车厂建立了长期稳定的合作关系，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，形成了较为明显的市场优势地位。4、先进的试验和检测技术 4、先进的试验和检测技术 先进的试验和检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行改进，参与主机厂同步开发进程的关键之一。公司高度重视试验和检测技术能力的提升，先后购置了高低压脉冲循环试验机、动态臭氧试验机、红外光谱分析仪等试验和检测设备100余台（套）。公司借助先进的试验设备和技术检测手段，可独立有效开展高分子材料分析及产品性能测试,能充分满足主机厂的质量标准和性能要

34、求。5、完善的质量与信息管理体系，为拓展市场打下良好基础 5、完善的质量与信息管理体系，为拓展市场打下良好基础 公司逐步完善了质量保证体系，确保产品质量的稳定。公司先后通过了ISO9001的质量体系，ISO14001环境管理体系，ISO/TS16949汽车行业质量体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。还通过了中汽认证中心的汽车3C安全产品认证、美国CARB环保产品认证、美国DOT安全产品认证、美国EPA环保产品认证、欧盟ROHS环保产品认证。为公司胶管产品进入国内外市场建立了绿色通道。公司建立了ERP信息化管理系统，强化了信息管理体系的运行效能，增强了公司内部的管理效果，加快了公

35、司对于客户需求和市场变化的反应速度，提升了公司的整体竞争优势。6、成本优势 6、成本优势 经过多年发展，公司本着创新的管理理念，建立了较为完善的现代企业管理制度，实施精益生产方式。公司通过ERP信息管理系统运行，提供了一个集中统一的信息管理中心，采购、销售、供应、库存管理更加透明，公司内部物流、资金流和信息流全面集中和共享，实现了集中统一的资源平台，有效控制了生产流程中的“跑、滴、冒、漏”现象，进一步提升了资源使用效率。根据行业特点，公司制定了严谨的采购制度，按照“统一、定点、保质、竞价”的原则，购进生产所需的各种原辅材料。公司充分利用所取得的进出口权，主要原材料向国外生产厂家直接采购，减少中

36、间环节，有效降低采购成本。公司通过技术创新，加大新材料研发与应用，在保证产品性能和质量标准前提下，降低了技术成本。四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 15 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据中国汽车工业协会数据统计分析，2016年中国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点，再次夺得全球第一。2016年中国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高。公司业务随着主机厂订单增量及新车型的投放明显，成为公司业绩增长的主要

37、动因。公司管理层紧密围绕年初制定的2016年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内公司以研发、生产和销售车用胶管及摩托车胶管系列产品，核心业务是为各大汽车整车制造厂商提供配套汽车橡胶软管产品，主要产品为燃油系统胶管、冷却系统胶管、制动系统胶管、动力转向胶管、车身附件系统胶管、进排气系统胶管等产品的产能和产量及销量增加，新开发的汽车用涡轮增压管、多层复合尼龙软管等均成功实现量产。同时，受中国汽车市场回暖的影响，公司营业收入增长、从而带动公司利润水平的提高，净利润增长的同时带动每股收益的增长。一、报告期内，公司总体经营情况如下：1、经营业绩 一、报告期内，公司总体经营情况如

38、下：1、经营业绩 报告期内，公司实现营业总收入 51,073.90 万元，比上年增长15.66%；主营业务毛利率34.75%同比增长1.11个百分点，归属于上市公司股东的净利润为 8,432.83万元，比上年29.40%；主要是公司报告期内，伴随客户订单增加及新车型的投放，公司产品销量增加，实现销售收入稳步增长；同时，公司加强内部管理，严格控制成本费用，从而净利润较上年同步增长。2、财务状况 2、财务状况 报告期内，公司基本每股收益1.74元，比上年增长20%，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加，基本每股收益较上年同期增加影响所致。报告期内，公司加权平均净资产收益率21.29%，比上

39、年同期下降3.27%，主要系本报告期内公开发行股票净资产增加，权益分派股权红利减少净资产，按加权平均净资产收益率下降所致。报告期内，公司资产总额82,362.71万元，比期初增长60.73%，主要系本期公司公开发行股票收到募集资金30,337.39万元；归属于上市公司股东的所有者权益61,092.69万元，比期初增长115.87%；归属于上市公司股东的每股净资产10.22元，比期初增长61.97%，主要是公司在报告期内发行股票净资产增加及净利润增加所致。二、报告期内，公司重点推进了以下工作：二、报告期内，公司重点推进了以下工作：四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度

40、报告年年度报告 16 1、加快技术创新，提升竞争实力，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定了基础1、加快技术创新，提升竞争实力，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定了基础。产品项目研发推进有效，科研创新成果显著。2016年申报国家专利15项，其中发明专利2项，实用新型专利13项；已授权国家专利10项，其中发明专利2项，实用新型专利8项。增强战略性技术储备，形成长远发展的能力基础。注重研究成果的保护和转化，形成科研、生产、市场相衔接的一体化创新机制。2、狠抓项目建设，增强发展后劲，为实现企业全面转型升级奠定了基础。2、狠抓项目建设，增强发展后劲，为实现企业全面转型升级奠定了基础。随着募投项目

41、扩能、技改建设投入，新增自动化生产线设备及配套设施，公司装备实现了换代升级，公司新生产线产业发展进入了新的转折点，实现了制造流程规范，提高了生产管理手段和水平，保证了实物质量的一致性及企业快速反应能力；通过技改持续改造，推进精益化管理，全面实现管理升级、产业升级、产品升级、市场升级和企业可持续发展奠定了基础。3、狠抓市场营销，拓宽市场领域，为实现市场结构转型奠定基础。3、狠抓市场营销，拓宽市场领域，为实现市场结构转型奠定基础。公司重点从市场营销龙头工作抓起，积极推动对外合作，加大抓销售订单、促货款回款工作力度，加快资金周转速度，提高企业经营质量。全面推进与重点客户的战略合作，公司在主导大客户的

42、年销售量在销售收入占比逐年提高。2016年前五大客户占销售额41.13%同比增长8.52个百分点。4、加强内部规范操作，完善公司体系治理 4、加强内部规范操作，完善公司体系治理 报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平。公司立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化，适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。5、强化人力资源管理，重视创新

43、人才培养 5、强化人力资源管理，重视创新人才培养 报告期内，公司持续加大对人力资源建设和管理的力度，大力推动内部人才培养和外部人才引进工作。通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促使人力资源效率提升，复合型人才数量扩充。建立人才激励机制，提高全体员工的工作激情，构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司的持续发展提供有力的支持。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 17 2、收入与成本、收入与成

44、本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 510,738,986.99 100%441,569,508.43 100%15.66%分行业 非轮胎橡胶制品 510,738,986.99 100.00%441,569,508.43 100.00%15.66%分产品 汽车燃油系统软管 163,610,708.71 32.03%160,104,265.60 36.26%2.19%汽车冷却系统软管 220,520,971.19 43.18%171,920,637.20 38.93%28.27%汽车附身系统

45、及制动软管 46,406,309.71 9.09%39,394,329.46 8.92%17.80%摩托车软管 77,918,669.97 15.26%67,476,558.80 15.28%15.48%其他收入 2,282,327.41 0.45%2,673,717.37 0.61%-14.64%分地区 华北地区 20,593,708.75 4.03%19,282,842.43 4.37%6.80%东北地区 35,490,128.73 6.95%24,458,733.76 5.54%45.10%华东地区 138,378,730.35 27.09%115,350,904.92 26.12%19

46、.96%华中地区 3,016,047.07 0.59%4,233,260.24 0.96%-28.75%华南地区 67,670,712.62 13.25%64,503,539.74 14.61%4.91%西南地区 214,906,160.77 42.08%181,453,126.58 41.09%18.44%西北地区 4,911,987.58 0.96%6,469,296.05 1.47%-24.07%国外：25,771,511.12 5.05%25,817,804.71 5.85%-0.18%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业

47、、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非轮胎橡胶制 510,738,986.99 333,244,542.98 34.75%15.66%13.73%1.11%四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 18 品 分产品 汽车燃油系统软管 163,610,708.71 100,440,614.08 38.61%2.19%0.13%1.26%汽车冷却系统软管 220,520,971.19 146,644,295.

48、68 33.50%28.27%25.36%1.54%摩托车软管 77,918,669.97 53,288,578.39 31.61%15.48%13.68%1.08%分地区 华东地区 35,490,128.73 22,553,472.27 36.45%45.10%60.50%-6.10%华南地区 67,670,712.62 50,433,960.28 25.47%4.91%8.78%-2.65%西南地区 214,906,160.77 135,534,509.59 36.93%18.44%9.46%5.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的

49、主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 非轮胎橡胶制品 销售量 万件 16,150.20 15,548.35 3.87%生产量 万件 16,256.11 14,906.1 9.06%库存量 万件 4,776.26 4,670.35 2.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类行业分类 单

50、位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非轮胎橡胶制 直接材料成本 188,127,545.24 56.74%168,236,122.71 57.80%11.82%非轮胎橡胶制 燃料及动力 20,084,038.06 6.06%18,007,402.43 6.19%11.53%非轮胎橡胶制 直接人工成本 60,760,570.82 18.33%47,449,106.40 16.30%28.05%四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 19 非轮胎橡胶制 制造费用 62,591,014.7