天科股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/144 公司代码：600378 公司简称：天科股份 四川天一科技股份有限公司四川天一科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董

2、事 吴昱 工作 苏静祎 三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈虹陈虹、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人龙崇军龙崇军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）聂英聂英声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认

3、，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润27,111,197.70 元，可供全体股东分配的利润235,107,733.81元。根据公司章程关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，建议公司本年度实施利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 297,193,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发股利 8,915,798.76 元（含税），公司不进行资本公积金转增。六、六、前瞻性陈前瞻性陈述的风险声明述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质

4、承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/144 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/144 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7

5、 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.32 第七节 优先股相关情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.44 第十节 公司债券相关情况.48 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.144 2016 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指 2016 年度 元、万元、亿元

6、 指 人民币的货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天科股份 公司的外文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ctyc 公司的法定代表人 陈虹 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯新华 魏冬梅 联系地址 四川省成都市机场路常乐二段12号 四川省成都市机场路常乐二段12号 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963659 028-8

7、5963659 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 四川省成都市机场路常乐二段12号 公司办公地址的邮政编码 610225 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/144 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称

8、 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天科股份 600378 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 刘莉、王俊豪 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 391,544,815.94 473,609,595.71-17.33 607,685,820.17 归属于上市公司股东的净利

9、润 27,111,197.70 43,213,075.54-37.26 76,600,666.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,404,560.55 40,193,463.21-39.28 77,141,200.96 经营活动产生的现金流量净额 37,973,125.81 3,123,801.40 1,115.61 91,555,398.59 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 745,880,508.91 733,825,831.06 1.64 716,971,689.77 总资产 988,921,679.

10、03 993,195,285.30-0.43 1,129,327,626.12 期末总股本 297,193,292.00 297,193,292.00 0.00 297,193,292.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.09 0.15-40.00 0.26 2016 年年度报告 6/144 稀释每股收益（元股）0.09 0.15-40.00 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.14-42.86 0.26 加权平均净资产收益率（%）3.66 5.96 减少2.3个百

11、分点 11.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.30 5.55 减少2.25个百分点 11.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司

12、属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 70,664,853.28 113,534,515.83 79,851,636.45 127,493,810.38 归属于上市公司股东的净利润 990,849.20 11,010,401.18 2,030,284.78 13,079,662.54 归属于上市公司股

13、东的扣除非经常性损益后的净利润 472,796.02 10,500,065.65 881,461.68 12,550,237.20 经营活动产生的现金流量净额-40,838,477.47-10,896,178.78 17,475,673.85 72,232,108.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如2015 年金额 2014 年金额 2016 年年度报告 7/144 适用）非流动资产处置损益-1,257,145.36 -909,859.

14、02-506,698.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,517,483.88 3,288,903.00 891,480.00 债务重组损益-413,713.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,284,697.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 92,857.40 239,432.00 除上述

15、各项之外的其他营业外收入和支出 1,241,822.18 -111,256.32-1,273,823.07 少数股东权益影响额 2,528.06 -16,308.60 所得税影响额-477,195.72 -532,872.76 125,383.88 合计 2,706,637.15 3,019,612.33-540,534.01 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司为

16、化工行业的高科技企业，主要基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术为化工工程、石油化工工程等工程项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、工程设计、工程总承包等全过程的综合服务业务，以及为化工行业提供催化剂等产品的研发与生产制造业务。近三年来，工程技术、总承包等工程类业务收入平均占公司主营业务收入总额的 70%左右，产品类业务收入平均占公司主营业务收入总额的 30%左右。根据本公司技术、业务、经营特点，形成了三大主业：（1）变压吸附气体分离技术；（2）工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程设计、工程总承包业务；（3）转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产业。变压吸附技术应用领域主要分布在石化、

17、冶金、军工、化工等九大领域。2016 年年度报告 8/144 PSA 技术应用包括氢气分离提纯、二氧化碳分离提纯、一氧化碳分离提纯、脱除二氧化碳、空气分离制富氧、空气分离制氮、浓缩甲烷、浓缩乙烯等等。公司工程业务主要包括化工、石化、医药行业的工程咨询、开发及工程设计、工程总承包业务。公司依托技术优势，从开发、设计、咨询转型走工程总承包的道路，发挥自身的设计优势，通过增强总承包各环节整合能力和项目管理能力，总承包管理能力提升到 10 亿元级。公司催化剂业务主要分为两大类，镍系催化剂和铜系催化剂。公司主要的经营模式：本公司经营模式基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术所进行的工程设计、工程承包等

18、工程服务以及催化剂等产品的研发与生产销售。公司的核心资产是技术成果，公司发展对技术创新有相当大的依赖度。行业情况：变压吸附产业传统的制氢、一氧化碳提纯、二氧化碳脱除和天然气净化等新上项目有所减少，近年开发的氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等废气回收项目属于国内首创的新技术，有较强的竞争力，但市场还有待进一步培育。工程设计和项目承包市场萎缩，传统的甲醇、二甲醚和粗苯加氢精制等项目均有较强的竞争力和技术优势，但市场严重过剩，制约公司在这些领域扩大经营。焦炉气制天然气、天然气液化等新项目技术较先进，有一定竞争力，市场一旦复苏，会产生一定的经济

19、效益。镍系转化催化剂和铜系合成催化剂系列产品目前的主要用户是以天然气、焦炉气、煤、炼厂尾气为原料的合成氨厂、甲醇厂、制氢装置等，由于产能、市场需求、价格竞争等原因，用户新增装置减少，现有装置停产、限产较多，使得市场对催化剂的需求量减少。公司三大主营业务的发展主要依赖于石油和化工行业的投资以及环境治理等方面的投入，与宏观经济的运行呈正相关关系。我国经济面临“三去一降一补”的结构性调整，“工业去产能”的重点区域钢铁、煤化工、焦化、基础化工等行业产能过剩。在这次国家供给侧结构性调控中，这些行业面临关停并转或承受着较大的发展压力。市场整体不好，造成了公司所处行业的整体不提振，公司受此影响，业绩连续两年

20、下滑，这种情况未来仍可能对公司的发展带来一定的压力和影响。随着改革的逐步实施，公司所服务的石油、化工等行业仍有一定的发展机遇，公司将研究国家产业政策，关注重点客户项目，同时加大市场的开拓力度，力争使公司业绩稳定并逐步增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有较强的技术研发、市场开拓、装置设计配套和工程总承包能力，并已形成了变压吸附气体分离技术及成套装置、工程开发设计及总承包、系列专业催化剂三位一体较为完整的产业结构和业务，企业抗风险能力得到一定的加

21、2016 年年度报告 9/144 强，特别是在氢气吸附分离、炼油厂乙烯提浓、垃圾填埋气制城市煤气、焦炉煤气综合利用等节能环保项目技术优势明显，均走在国内同行的前列。公司的核心竞争力表现在以下几点：1、优良的变压吸附分离技术和品牌：自 1999 年公司成立至 2016 年，变压吸附相关技术获得国家科技进步二等奖 1 项，中石化科技进步一等奖 1 项，四川省科技进步一等奖 1 项，中国石化协会科技进步一等奖 1 项；获得授权发明专利 27 项，获得授权实用新型专利 6 项，依靠成熟的专利技术和优良的工程设计放大能力，在氢气分离和提纯大型装置市场上占据了较大的市场份额；在国有大型炼化企业中的干气浓缩

22、回收乙烯项目上占据了主导地位，同时，在其他领域如煤层气、工厂废气处理、垃圾填埋气等技术应用和推广上也独具优势。2、较强的化工、石化的工程咨询、开发及工程设计、工程总承包业务能力。公司在工程开发上，曾获得中国石化协会科技进步一等奖 1 项，四川省专利三等奖 1 项，四川省科技进步一等奖 1 项，四川省科技进步二等奖 1 项。围绕工程业务，公司在相关技术领域上共获得授权发明专利 27 项，获得授权实用新型专利 5 项；凭借多项专利技术和专有技术，公司在焦炉煤气制甲醇、焦炉气制CNG、SNG 和 LNG 装置上得到应用，废气回收项目如氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、

23、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项目都属于国内首创的新技术，在国内外具有比较大的竞争优势。3、强大的品牌优势确保催化剂产业的稳定发展：依靠稳定的转化活性、选择性好、使用寿命长、原料适用性广等优点，镍系转化催化剂和铜系合成催化剂技术性能始终处于国内领先的地位，占有较大的市场份额，同时凭借强大的研发能力，还在不断扩充各种新型的催化剂产品。4、完整的产业结构：公司已形成了气体分离提纯、工程设计和催化剂产业并举的产品结构，各产品的订单结构也较为合理，企业抗风险能力不断加强。5、有效的市场开拓：公司拥有强有力的技术队伍和市场开拓队伍，通过技术创新和产品结构优化，不仅保持了国内相当的市场份额，而且在国外市场领域

24、也开始从传统的催化剂产品走向工程项目与产品并举的市场开拓模式。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年由于国家投资管控，银行严控信贷规模，加之钢铁、焦化等部分行业产能过剩严重，致使行业内投资需求下降，很多项目由于资金短缺处于缓建、停建的状态。同时，由于市场整体不好，竞争对手为了自身的生存，采用有意压低报价、降低利润期望值、答应不合理的付款等方式，进一步加剧了市场竞争，因此，公司经营工作遇到了极大的挑战。面对复杂多变的外部环境，公司通过采取转变经营思路，提升产业活力，减员，对部分产业领导班子进行调整及考核指标的细化等措施，取得

25、了一定成效，初步遏制住了公司业绩大幅下滑的态势，四季度业绩开始逐步回升，2016 年签订的销售合同额较上年同期增加50%以上，为 2017 年公司业绩恢复性增长打下了良好的基础。2016 年,公司全年实现营业收入 39154 万元，同比下降 17.33%；利润总额3227万元，同比下降23.99%，经营现金净流入额3797万元，同比增加1115.61%，2016 年年度报告 10/144 归属于上市公司股东的净利润 2711.12 万元，同比减少 1610 万元，同比下降37.26%。公司净利润下降幅度高于收入下降幅度的主要原因：（1）投资收益方面，2016年我公司注销清算子公司四平市天科气体

26、有限公司，确认清算损失127.90万元，而2015年投资收益为53.21万元；（2）财务费用方面，受国家宏观金融政策调整影响，2016年财务费用为-597.81万元（利息收入净额），上年为-982.04万元，利息收入减少384.23万元；（3）所得税费用方面，2016年所得税费用为642.53万元，上年所得税费用为-76.47万元（上年有多项纳税调整）。综合以上三方面因素的影响，公司净利润下降幅度高于收入下降幅度是合理的。公司主要业务构成：主要从事变压吸附气体分离技术；工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程设计、工程总承包业务；转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产业。近三年来，工程技术、

27、总承包等工程类业务收入平均占公司主营业务收入总额的 70%左右，产品类业务收入平均占公司主营业务收入总额的 30%左右。公司近三年各季度收入如下表所示：从上面的表可以看出，除 2015 年 4 季度因为当期可执行合同减少导致当季度收入下滑外，其余各季度收入基本同趋势波动。2015 年中国经济进入新常态，结构性产能过剩严重，公司在 2015 年签订的生效合同额仅为 3.09 亿元；2016 年下半年随着中国经济的回升，公司生效的销售合同额有所增加，2016年全年累计生效销售合同额 4.66亿元，增幅 50.5%。由于公司涉及的工程项目合同从签订到实施存在较长的时间跨度，而工程项目实施进展具有不均

28、衡性，同时公司签订订单也具有不确定性，所以使得我公司季度营业收入呈现出一定的波动。单位：万元年度财务费用投资收益所得税费用2016年度-597.81-127.9642.532015年度-982.0453.21-76.47同比差额384.23-181.11719单位：万元年度1季度收入2季度收入3季度收入4季度收入2016年7066113537985127492015年13525153791135771002014年145601821512410155832016 年年度报告 11/144 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1.主要产业销售情况 面对日益严峻的市场环境，公司通过建

29、立快速市场反应机制，转变经营思路，加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域，寻找新的经济增长点，加大国际化经营力度，提高国际市场开拓的有效性和针对性。2016 年公司主要产业累计生效销售合同额 46606 万元，同比增长了 15635万元，增幅达 50.5%。其中主要产业变压吸附所生效合同额为 24770 万元，增加 94%；工程公司生效销售合同额 7234 万元，增加 60%；泸州分公司生效销售合同额 10623 万元，增加 6%。其中工程类项目合同金额为 3.20 亿元，同比增加 1.48 亿元，占 2016 年度全部合同金额的 68.70%。公司 2016 年度上半年生效销售合同额

30、为 1.53 亿元，2016 年下半年生效销售合同额为 3.13 亿元（其中 12 月份签订合同额 1.26 亿元）。公司各季度合同额签订如下：公司本期合同额增加，而营业收入和利润下降的原因主要是：截止 2016 年期末，公司 2016 年当年生效的销售合同中，有 2.51 亿元在当期达到收入结转条件并完成收入的结转，期末未达到收入确认条件的合同金额尚有 2.15 亿元，该部分合同额待以后期间实际执行后再结转，故当期收入成本的确认即业绩的体现一般会滞后于合同签订时间，因此造成公司 2016 年生效合同额有较大幅度增长但营业收入和利润反而下降。2.完善营销管理，积极开拓市场 以市场为导向，建立快

31、速市场反应机制。通过抵近用户，经营用户，服务用户，来获取更多的项目资源。在原有用户新增项目需求持续萎靡的情况下，今年新增用户同比增加 20%以上。其中在价格厮杀加剧，市场竞争日益严峻的市场情况下，镍系催化剂销量同比增长了 15%，铜系催化剂销量同比增幅达 44%。利用已有的优势和客户资源，拓展新的领域和售后维保业务。PSA 专用阀门维保业务方面的业务量较上一年度同期增幅超 100%。加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域，寻找新的经济增长点。公司在精耕细作传统优势项目的同时，大力开发新兴项目。今年以来，新开发的 6.0 兆帕 PSA 系统技术工业化项目已基本完结，在煤化工领域具有广阔的

32、应用前景；生物制药及食品专用大通径气动截止阀项目已结题并实现工业化的应用；炭微球新项目的 EPC 推广也已获得多个单位的青睐，在废弃油脂综合利用方面的工程设计有所突破；废气回收项目如氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项目都属于国内首创的新技术，在国内外具有比较大的竞争优势，并有专利保护。3.转变经营思路，提升竞争能力。通过对人员结构的调整，人才队伍的培训建设，细化考核指标，进一步提升内部管理水平、经营能力，改变营销思路，加强市场拓展能力，提高精益化、专业化营销管理的力度，提升公司总体经营能力和市场竞争力。单位：万元年度第1季度第2季度第

33、3季度第4季度合计2016年合同额5239100451030221013466002015年合同额76711217130798050309712016 年年度报告 12/144 4.开发工程总承包项目，提升总承包管理能力，依托自身的技术、设计优势，增强总承包各环节整合能力，抓好工程总包项目的全过程管理和工程结束后的总结工作，做好总包项目风险管控工作，提升了工程总包项目的全价值链服务水平。5、继续加大国际化经营力度，提高国际市场开拓的有效性和针对性。公司拥有一些具备国际竞争力的技术和产品，正在摸索探寻走出符合自己特色的国际化经营道路。目前，国外市场领域已开始从传统的催化剂产品走向工程项目与产品并

34、举的市场开拓模式。2016 年 5 月由公司提供工艺技术并进行基础工程设计的“土耳其 10000 吨/年甲醇制气雾剂级二甲醚项目”成功开车并通过考核验收。经过与伊朗合作伙伴、当地业主的高规格、高效率交换意见，扩大了天科在伊朗及周边市场的知名度。6、积极开展电商销售工作，加强公司技术产品与业绩广告宣传工作。公司以催化剂产品为主积极开展电商销售工作，针对小批量的产品特点，充分发挥电商销售优势，提高电商销售占比。7、全面推广开展阳光采购和电商采购工作，压缩中间环节、规范采购流程、降低采购成本、深化集中采购。主要物资的采购价格均较市场同期价格有一定的降幅。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金

35、流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 391,544,815.94 473,609,595.71-17.33 营业成本 283,026,127.67 346,595,629.74-18.34 销售费用 17,433,422.91 19,965,020.63-12.68 管理费用 53,605,521.14 66,458,262.50-19.34 财务费用-5,978,125.45-9,820,361.22 39.13 经营活动产生的现金流量净额 37,973,125.81 3,123,801.40

36、 1,115.61 投资活动产生的现金流量净额-103,203,111.31 2,366,000.59-4,461.92 筹资活动产生的现金流量净额-23,845,079.14-24,687,463.36 3.41 研发支出 20,616,652.71 20,793,368.66-0.85 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 13/144

37、 （%）年增减（%）专用化学产品制造业 385,478,698.83 281,444,198.16 26.99-17.46-18.18 增加 0.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）销售商品-石油化工及基础化工产品 120,415,859.06 96,451,747.47 19.90-5.72-4.64 增加 -0.91 个百分点 提供劳务-科研开发及服务设计 265,062,839.77 184,992,450.69 30.21-21.88-23.83 增加 1.78 个百分点 主营

38、业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南地区 385,478,698.83 281,444,198.16 26.99-17.46-18.18 增加 0.65 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2016 年年度报告 1

39、4/144 专用化学产品制造业 主营业务成本 281,444,198.16 77.67 343,998,514.68 79.13-18.18 收入下降，成本相应下降。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 销售商品-石油化工及基础化工产品 主营业务成本 96,451,747.47 26.62 101,145,960.60 23.27-4.64 收入下降，成本相应下降 提供劳务-科研开发及服务设计 主营业务成本 184,992,450.69 51.05 242,852,554.08 55

40、.87-23.83 收入下降，成本相应下降 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 8,109.39 万元，占年度销售总额 20.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 6,992.63 万元，占年度采购总额 31.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 财务报表项目 期末账面余额/本期数 期初账面余额/上期数 变动金额 变动幅度（%）原因 2016 年年度报告 15/

41、144 销售费用 17,433,422.91 19,965,020.63 -2,531,597.72 -12.68 主要是本期人工费用等减少所致 管理费用 53,605,521.14 66,458,262.50 -12,852,741.36 -19.34 主要是本期人工费用、税金等减少所致 财务费用 -5,978,125.45 -9,820,361.22 3,842,235.77 -39.13 主要是本期银行存款利息收入减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,616,652.71 本期资本化研发投入 0.00 研发投入

42、合计 20,616,652.71 研发投入总额占营业收入比例（%）5.27 公司研发人员的数量 364 研发人员数量占公司总人数的比例（%）45.79 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 公司 2016 年投入科研经费 2061.66 万元，公司销售收入 39154 万元，科研经费投入占销售收入比例约为 5.27%。公司围绕变压吸附气体分离技术、催化剂、碳一化工工程设计及工程总承包三大主业，积极开展技术创新，开拓进取，在保持原技术领域的领先地位的基础上，不断拓展延伸其范围，使公司三大产业实现可持续发展。公司今年开展科研项目共 16 项，通过公司内部结题鉴定的项目

43、 2 项，新正式立项 1 项，新开展备案类研究项目 1 项，目前正在开展的内部科研项目共 14项，其中重点项目 4 项。20162016 年年公司公司在研重点项目情况在研重点项目情况 序号 项目名称 研发目的 项目 进展 目标 发展影响 1 高温合成气甲烷化催化剂放大制备研究 在小试研究成果的基础上，完成该催化剂的工业放大制备研究，解决放大制备过程中的技术问题，为催化剂工业化生产打下坚实基础。完成 催化剂既要在相对较低的温度下具有优良的催化活性，具有良好的水热稳定性。完成该催化剂的研制，实现工业化推广之后，为公司抢占高温合成气甲烷化催化剂国内市场、替代进口催化剂具有十分重要意义，能够为公司带来

44、新的利润增长点。2016 年年度报告 16/144 2 6.0 兆帕PSA 系统技术工业化开发 对 6.0 兆帕 PSA 系统技术进行系统研究，最终形成工业化推广技术可行、经济合理的 6.0兆帕级的PSA系统全套技术。完成 （1）首次在大型装置上取消吸附塔上分布板技术。（2）6.0 兆帕程控阀门的阀体应力分析及探伤检验。（3）首次对 PSA 系统管道进行柔性应力计算。（4）首次对 6.0 兆帕下吸附剂的吸附性能及吸附、解吸热进行测试研究。能进一步提升公司变压吸附技术的应用范围和技术优势，增强市场竞争力。3 从兰炭尾气中提纯氢气的实验研究 （1）遴选合适的用于从兰炭尾气中提纯氢气的吸附剂。（2）

45、考察吸附压力、原料气处理量、均压次数等工艺参数对产品气氢气纯度和收率的影响。通过以上试验为工业装置的设计提供依据。在研 产品气中 H2纯度99%，收率70%该项目研究成功后，能为兰炭尾气回收再利用氢气提供一条技术可行，经济效益好的成套技术，能为公司带来一定的经济效益。4 为直接还原铁工艺开发配套的烃类转化催化剂 研制出适合于 Midrex直接还原铁工艺的烃类转化催化剂，要求催化剂活性好、强度高、耐热性强、孔隙率高颗粒大的催化剂。在研 （1）研制的催化剂颗粒大，且结构复杂。（2）研制的催化剂能在 CH4+CO2条件下正常操作。该项目研发成功后，能够拓展公司镍系催化剂的应用范围，提高公司烃类转化催

46、化剂的核心竞争力，同时还能为公司带来新的利润增长点。2016 年年度报告 17/144 专利情况专利情况 公司 2016 年专利获得授权及专利申请情况良好，共有 9 件专利获得授权（其中发明专利 4 件）；新申请 5 件专利获得受理（其中发明专利 4 件）。20162016 年度公司年度公司获得奖项获得奖项情况情况 “含 CO 尾气(黄磷尾气、电石炉尾气)净化及综合利用技术开发”获得 2016 年中国化工集团科学技术奖一等奖；“从垃圾堆填气中净化回收甲烷技术”和“回收炼厂催化重整尾气轻烃资源工业化技术研究开发”两个项目获得了 2016 年中国化工集团科学技术奖二等奖。4.4.现金流现金流 适用

47、 不适用 财务报表项目 期末账面余额/本期数 期初账面余额/上期数 变动金额 变动幅度（%）原因 经营活动产生的现金流量净额 37,973,125.81 3,123,801.40 34,849,324.41 1,115.61 主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -103,203,111.31 2,366,000.59 -105,569,111.90 -4,461.92 主要是由于本期购买理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -23,845,079.14 -24,687,463.36 842,384.22 -3.

48、41 主要是由于分配股利支付的现金减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 48,111,850.39 4.87 33,807,274.73 3.40 42.31 主要是本期收到工程及销售货款承兑汇票增加所致 预付款项 5,636,604.93 0.57 12,335,855.98 1

49、.24-54.31 主要是上期预付材料款在本期到货相应结转所致 长期待摊费用 4,799,264.35 0.49 2,440,317.26 0.25 96.67 主要是本期办公楼装修费用增加所致 预收款项 37,356,215.07 3.78 28,766,746.99 2.90 29.86 主要是本期预收工程款增加所致 2016 年年度报告 18/144 应付职工薪酬 37,618,615.61 3.80 53,300,107.69 5.37-29.42 主要是本期支付上年结算员工薪酬所致 应交税费 6,651,624.08 0.67 335,456.11 0.03 1,882.86 主要是

50、本期增值税、企业所得税等增加所致 其他应付款 10,935,405.33 1.11 15,550,992.64 1.57-29.68 主要是退还投标保证金增加所致 长期应付职工薪酬 724,448.21 0.07 1,314,998.95 0.13-44.91 主要是本期支付离岗休养人员费用所致 专项储备 425,385.05 0.04 622,240.30 0.06-31.64 主要是本期使用安全生产费用所致 少数股东权益 17,079,275.03 1.72 主要本期注销四平天科公司所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说