凯众股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/136 公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司上海凯众材料科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席了了审议本报告的审议本报告的董事会会议。董事会会议。三、三、

2、众华会计师众华会计师事务所事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨颖韬杨颖韬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高丽高丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）顾梅顾梅声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并

3、出具了众会字(2017)第2557号审计报告。截止2016年12月31日，公司账面未分配利润148,458,278.48元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司拟以总股本80,000,000元为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增3股。本预案尚需公司股东大会审批批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

4、 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/136 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 公司于报告期内 2016 年 12 月 9 日获得中国证监会颁发的编号为证监许可20163056 号关 于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复的批文，并于随后的 2017 年 1月在上海证券交易所主板完成首次公开发行股票上市。2016 年

5、年度报告 3/136 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告

6、.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 2016 年年度报告 4/136 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上海凯众 指 上海凯众材料科技股份有限公司 凯众减震 指 洛阳凯众减震科技有限公司 凯众有限 指 上海凯众聚氨酯有限公司 指 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海凯众材料科技股份有限公司 公司的中文简称 凯众股份 公司的外文名称 Shaghai Carthane Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Cart

7、hane 公司的法定代表人 杨颖韬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨建刚 联系地址 上海市浦东新区建业路813号 电话 021-58388958 传真 021-58382081 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区建业路813号 公司注册地址的邮政编码 201201 公司办公地址 上海市浦东新区建业路813号 公司办公地址的邮政编码 201201 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年

8、度报告备置地点 董事会秘书办公室 2016 年年度报告 5/136 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯众股份 603037 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 李文祥、周敏 公司聘请的会计师事务所（境外）名称-办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街 6666 号 签字的保荐代表人姓

9、名 刘生瑶、陈杏根 持续督导的期间 2017 年 1 月 20 日至 2019 年凯众年度报告披露日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称-办公地址-签字的财务顾问主办人姓名-持续督导的期间-七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 325,550,243.32 249,896,747.69 30.27 237,820,053.21 归属于上市公司股东的净利润 88,669,815.34 64,165,593.68 38.19

10、59,621,739.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,245,549.34 55,729,525.74 43.99 53,075,778.00 经营活动产生的现金流量净额 39,190,614.18 64,163,227.86-38.92 42,405,896.44 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 414,249,854.91 379,580,039.57 9.13 333,414,445.89 总资产 495,888,187.51 408,721,399.04 21.33 355,247,761.90

11、 2016 年年度报告 6/136 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）1.48 1.07 38.32 0.99 稀释每股收益（元股）1.48 1.07 38.32 0.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.34 0.93 44.09 0.88 加权平均净资产收益率（%）22.28 18.15 增加4.13个百分点 19.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.16 15.77 增加4.39个百分点 17.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用

12、八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据

13、年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 58,197,994.26 86,455,992.55 78,897,270.66 101,998,985.85 归属于上市公司股东的净利润 15,960,903.71 28,871,879.35 19,816,030.67 24,021,001.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,863,829.73 23,083,363.90 19,524,465.76 21,773,889.95 经营活动产生的现金流量净额 9

14、,766,235.08 22,464,673.05 -22,529,122.23 29,488,828.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/136 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-3,369.23-95,577.17-199,533.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

15、量持续享受的政府补助除外 10,219,207.83-9,793,600.00 7,529,925.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的

16、有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,572.72-229,276.80 372,740.06 2016 年年度报告 8/136 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额 18.00 所得税影响额 1

17、,833,127.32 1,491,231.69 1,157,170.08 合计 8,424,266.00 8,436,067.94 6,545,961.78 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要从事乘用车底盘悬架系统减震元件和操控系统踏板总成产品的研发、生产和销售。公司减震元件产品主要包括缓冲块、弹簧垫、减震支撑以

18、及防尘罩等；其中缓冲块产品竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率排名第二，国际市场上也有较高的品牌知名度；供货方式包括为主机厂一级供货或者通过悬架总成供应商为主机厂二级供货。公司踏板总成产品包括制动、离合和油门三种踏板，有单体式和集成式两种总成方式，轻量化和集成化是公司产品的主要特色，踏板总成产品均为直接向主机厂一级供货。（二）经营模式 1、采购模式 公司根据多年的采购经验，制定了采购管理制度，建立了严格的原材料、外购件、设备工装等采购流程和供应商选择制度，公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。每月公司计划物流部根据本月的月度订单情况，参考现有库存量和安全库存

19、情况，指定原材料及外购件采购计划，在公司 ERP 系统中下达采购任务；运营总监评审采购计划并批准实施后，由采购部负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控；采购物资检查验证合格后入库。公司原材料、外购件详细采购件采购程序如下：询价、样品试用及评审竞价及定点小批量试用合格批量采购申请采购价格评审及采购合同签订采购物资接收、验证、入库及入账采购付款。包装材料采购与原材料采购程序类似，只是不需要经历小批量试用阶段。对于设备工装采购及重大工程项目建设，公司采取设立采购技术小组或建设项目小组负责询价、报价等事项，最终定点或者定标由总经理审批确定；对于办公用品、劳保用品等零星物资采购，公司采用简易程序的采购

20、模式，即报价、审议及确定供应商后，可以按照日常采购申请、审批，即可进行物资采购及入库。2016 年年度报告 9/136 在供应商选择方面，公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商、对潜在供应商进行质量能力调查和评审以及模拟报价和价格评估，工程部对潜在供应商进行工程能力评审，最后公司召开供应商评审会议，确定最终的供应商名录和档案。同时，公司采购、物流和质量部对供应商进行日常评审和考核以及年度综合评价，根据业绩评分标准，对应供应商进行评分，按评分情况进行等级划分，以此保障供应商能够持续满足公司采购要求，保证采购产品质量符合要求。2、生产模式 公司实行“以销定产”的生产组织模式，即根据客户的订单要求，用最

21、少的资源，快速反应，组织生产出合格的产品。公司在获得客户订单后，须经公司销售、计划物流、采购、生产等各部门评审，计划物流部根据评审的订单，编制用料计划，下达采购任务，生产、技术和计划物流部组织产品的生产，计划物流、生产和销售部负责产品的交付。在产品生产方面，每月月初，计划物流部根据客户的订单情况计划本月的生产计划，协助生产部进行生产车间的产品生产，并完成产品的最终交付。在生产过程中，公司采取了精细化的生产管理方式，制定了详细的订单处理和生产管理流程制度，将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分，将生产作业责任落实到具体个人，同时对个步骤的执行情

22、况均进行严格的把关和监督，从而有效降低材料的损耗，防止生产出现漏洞，保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程，形成了卓有成效的生产经营模式。3、销售模式（1）销售方式 目前，公司产品主要采用“直销”的销售模式。公司销售主要分为两部分；国内主机厂、总成厂商的配套销售和海外销售。在国内配套市场，作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商，公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。公司产品销售流程如下：获取主机厂车型规划、评估及确定目标项目签订项目开发定点合同项目开发客户认可、签订产品销售合同（一般与客户签订框架合同）签订年度合同月度采购订单生产、交货开票、

23、回款客户售后服务。在海外市场，公司对海外 OEM 客户通过自营出口方式进行销售，国外 OEM 客户与国内 OEM 客户类似，客户通过其订单系统，每月下达具体采购订单。国外的 AM 客户主要是通过经销商进行销售，通过他们进入汽车连锁卖场或修理店，公司选择经销商的标准是：已经在汽车售后市场有一定地位，同时考虑地域与业务范围不重复的原则，国外 AM 客户按其产品需求计划，不定期下达采购订单。（2）定价策略 公司与主机厂就新订单签订多年的意向性框架合同时，会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，通过与客户进行谈判和沟通，本着互惠互利的原则，约定供货价格以及2016 年年度报告 10/13

24、6 未来几年降价的范围和原则。对于总成厂，公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，每年就产品价格进行谈判与协商，确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后，在该年内价格通常不再变动。对于售后市场客户，公司价格一般保持稳定，除非原材料价格或者汇率发生重大变化。（3）公司销售的信用政策和收款结算方式 对于不同客户，公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算方式。销售方式销售方式 信用信用政策政策 收款收款结算方式结算方式 国内配套市场 根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月 现款、商业或者银行承兑汇票 海外市场 根据规模的不同采

25、取不同的信用期限，一般在 1-6 个月 TT、现款（三）行业情况 报告期内，国内乘用车行业呈现高速增长：乘用车产量 2,440 万辆，同比增长 15.5%；销量2,437 万辆，同比增长 14.9%。其中自主品牌乘用车销量首次突破千万辆大关，达 1,052.9 万辆，同比增长 20.5%，市场份额达到 43.2%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司一直致力于“材料技术与产品设计技术相结合，为客户提供最佳解决方案”，公司的核心竞争力即在于拥有自主核心技

26、术。报告期内，公司获得 7 项专利授权，其中 4 项为与材料技术相关的发明专利，3 项为与产品设计技术相关的实用新型专利。另外，公司新申请的与材料技术相关的 3 项发明专利已获受理。报告期内，公司研发的新产品电子油门踏板进展顺利，获得了上汽乘用车认可，项目将在 2017年实现量产。该类产品的开发成功，不仅提高了公司踏板总成产品的技术水平，并且可以降低产品总成本，进一步增强了公司踏板总成业务的市场竞争力。在悬架系统减震产品方面，公司持续进行材料性能改进和降成本研究工作。报告期内，公司的低成本缓冲块材料在日系国际市场上取得重大突破，未来几年中公司产品在日系国内外主机厂中的市场份额有望显著提升。报告

27、期内，公司对顶支撑新产品的装配工艺进行了自动化改进，实现了在线自动装配和自动检测，产品的合格率和质量稳定性明显提高，并得到了客户的认可与肯2016 年年度报告 11/136 定，公司新获得的顶支撑开发项目比往年明显增多，未来有望成为悬架系统减震业务的一个新的增长点。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3.26 亿元，完成年度目标的 116%，比 2015 年增长了 30%。销售增长源于以下四方面的因素：（1）2016 年国内乘用车行业高速增长，乘用车产销量同比增长 15%，其中自主品牌销量增

28、长 20%；公司的减震产品与国内大多数主机厂都有配套关系，国内产品销量与行业总量基本同步；公司踏板总成产品主要与自主品牌主机厂配套，产品销量同比增幅较大；（2）公司 2015 年投产的新项目在本年度满产供货，销量增加；（3）2016 年有 45 个新项目投产；（4）减震业务国际市场产品销量增长。报告期内，公司实现营业利润 9414 万元，同比增长 46%；归属母公司的净利润 8867 万元，同比增长 38%。营业利润增长主要源于销售收入大幅增长；利润增长率高于销售增长率主要源于报告期内公司实施精益生产管理，取得了设备运行效率提高、产品一次合格率提升、原料利用率提高以及辅料消耗减少等多方面降成本

29、效果。2、市场开拓 报告期内，公司获得国内外客户新车型项目 100 余个，完成公司年度经营目标的 176%，比2015 年增长 60%。在减震业务重点市场开拓方面，公司产品在欧系与日系客户的推广上取得重大进展；在踏板总成业务方面，公司研发的新产品-电子油门踏板获得了上汽乘用车认可。3、产品开发 在产品开发方面，公司 2016 年共有数十个新项目量产，当年实现新增销售收入 5100 万元。4、基础研发 报告期内，公司获得 7 项专利授权，其中 4 项为与材料技术相关的发明专利，3 项为与产品设计技术相关的实用新型专利。另外，公司新申请的与材料技术相关的 3 项发明专利已获受理。5、运营管理 报告

30、期内，公司全面推行精益生产管理，在提高设备运行效率、提升产品一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面良好效果。6、募投项目情况 1.轿车悬架系统减震产品建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 5529.21 万元，报告2016 年年度报告 12/136 期实现销售收入 9201.77 万元，取得了较好的经济效益。2.轿车踏板总成生产建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 1210.51 万元，报告期实现销售收入 5794.41 万元，取得了较好的经济效益。研发中心建设项目：本项目尚处于前期建设阶段，截止报告期末，完成了工程设计、招投标等前期工作，共投入资金 323.27 万元。二

31、、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3.26 亿元，完成年度目标的 116%，比 2015 年增长了 30%。实现营业利润 9414 万元，同比增长 46%；归属母公司的净利润 8867 万元，同比增长 38%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 325,550,243.32 249,896,747.69 30.27 营业成本 169,241,468.00 144,850,752.46 16.84 销售费用 2

32、3,359,423.75 16,906,247.47 38.17 管理费用 34,490,092.47 24,539,091.75 40.55 财务费用-828,470.10-1,959,920.05 57.73 经营活动产生的现金流量净额 39,190,614.18 64,163,227.86-38.92 投资活动产生的现金流量净额-33,914,779.39-18,742,014.74-80.96 筹资活动产生的现金流量净额-54,000,000.00-17,200,000.0-213.95 研发支出 14,042,944.40 12,273,223.17 14.42 1.1.收入和成本分

33、析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 316,298,154.09 316,298,154.09 47.80 32.18 17.60 增加 6.47个百分点 胶轮 9,252,089.23 4,132,551.77 55.33-12.77-7.21 减少 2.67个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（

34、%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）减震元件 258,354,040.59 131,849,277.05 48.97 24.06 7.98 增加 7.60个百分点 踏板总成 57,944,113.5 57,944,113.5 42.60 86.64 81.87 增加 1.50个百分点 2016 年年度报告 13/136 胶轮 9,252,089.23 4,132,551.77 55.33-12.77-7.21 减少 2.67个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）-主营业务分行业、

35、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）减震元件 31,368,371 25,700,607 25,700,607 45.20 21.00 67.84 踏板总成 25,700,607 662,837 463,856 215.23 123.97 471.98 胶轮 61,027 56,210 8,421 8.35-7.13 133.66 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项

36、目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件-165,108,916.23 97.56 140,397,005.51 96.93 17.60 主要是销售增长所致 胶轮-4,132,551.77 2.44 4,453,746.95 3.07-7.21 主要是销售减少所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 减震元件-131,849,277.05 77.91 122,109,745.83 84.30

37、7.98 主要是销售增2016 年年度报告 14/136 长所致 踏板总成-33,259,639.18 19.65 18,287,259.68 12.62 81.87 主要是销售增长所致 胶轮-4,132,551.77 2.44 4,453,746.95 3.07-7.21 主要是销售减少所致 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,659.74 万元，占年度销售总额 35.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 8,547.83

38、万元，占年度采购总额 36.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期金额 上年同期金额 变化比率（%）变动原因 销售费用 23,359,423.75 16,906,247.47 38.17 主要是销售增长带来的运输费用、包装费用和人工费用增加所致 管理费用 34,490,092.47 24,539,091.75 40.55 主要是人工费用、研发费用和差旅费用增加所致 财务费用-828,470.10-1,959,920.05-57.73 主要是存款利息减少和汇兑损失增加所致 资产减值损失 1,837,5

39、97.68 287,591.40 538.96 主要是应收账款、存货增加所致 所得税 14,880,995.41 9,671,066.26 53.87 主要是利润总额增加所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2016 年年度报告 15/136 本期费用化研发投入 14,042,944.40 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 14,042,944.40 研发投入总额占营业收入比例（%）4.31 公司研发人员的数量 131 研发人员数量占公司总人数的比例（%）21.62 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司

40、研发费用支出 1404.29 万元，同比增长 14.42%。公司通过研发费用的不断投入，持续增强在材料研究和产品设计开发上的技术能力，满足与主机厂同步开发新车型的需要，不断增强公司核心竞争力。4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上年同期金额 变 化 比率 情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 323,879,946.12 272,938,930.14 18.66-收到的税费返还 1,650,000.00 2,310,000.00-28.57-收到其他与经营活动相关的现金 9,942,486.38 9,761,401.62 1.86-经营活动现金流入小计 335,472,432

41、.50 285,010,331.76 17.71-购买商品、接收劳务支付的现金 184,637,663.63 134,416,714.01 37.36-支付给职工以及职工支付的现金 52,217,791.25 43,644,057.43 19.64-支付的各项税费 33,333,338.10 22,343,378.60 49.19-支付其他与经营活动有关的现金 26,093,025.34 20,442,953.86 27.64-经营活动现金流出小计 296,281,818.32 220,847,103.90 34.16-经营活动产生的现金流量净额 39,190,614.18 64,163,22

42、7.86-38.92 主要是应收账款、应收票据和存货增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400.00 1,305,712.89-99.97 -投资活动现金流入小计 400.00 1,305,712.89-99.97 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,915,179.39 20,047,727.63 69.17 -投资活动现金流出小计 33,915,179.39 20,047,727.63 69.17 -投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额-33,914,779.39-18,742,014.74 80.96 主要是设备投资增加所致

43、吸收投资收到的现金 -800,000.00-100.00 -2016 年年度报告 16/136 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -800,000.00-100.00 -筹资活动现金流入小计 -800,000.00-100.00 -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,000,000.00 18,000,000.00 200.00 -筹资活动现金流出小计 54,000,000.00 18,000,000.00 200.00 -筹资活动产生的现金流量净额-54,000,000.00-17,200,000.00 213.95 主要是分配股利增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响-61

44、0,734.04-23,024.22 2552.57 主要是美元升值所致 现金及现金等价物净增加额-49,334,899.25 28,198,188.90-274.96 -(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 58,363,661.87 11.77 107,698,561.12 26.35-

45、45.81 主要是购买设备、分配利股所致 应收票据 77,534,581.40 15.64 53,690,053.40 13.14 44.41 主要是以承兑汇票结算的客户销售增长所致 应收账款 101,221,075.21 20.41 73,410,056.05 17.96 37.88 主要是销售增长，尤其是第四2016 年年度报告 17/136 季度销售增长所致 预付款项 29,077,243.10 5.86 17,020,847.0 4.16 70.83 主要是采购设备预付款增加所致 应收利息 527,589.04 0.11 319,326.11 0.08 65.22 主要是未到期定期存款

46、增加所致 其他应收款 500,685.00 0.10 302,060.40 0.08 65.22 主要是未到期定存存款增加所致 存货 106,818,815.69 21.54 47,131,314.06 11.53 126.64 主要是年底订单增加、多备库存所致 其他流动资产 724,232.62 0.15 0 0-流动资产合计 374,767,883.93 75.58 299,572,218.18 73.29 25.10-固定资产 82,002,583.99 16.54 73,657,702.81 18.02 11.33 主要是在建工程投入使用转固所致 在建工程 11,717,268.37

47、2.36 10,424,460.31 2.55 12.40 主要是待验收设备增加2016 年年度报告 18/136 所致 无形资产 15,859,717.61 3.20 15,582,791.25 3.81 1.78-长期待摊费用 9,877,214.69 1.99 8,784,516.32 2.15 12.44-递延所得税资产 1,663,518.92 0.34 699,710.17 0.17 137.74 主要是资产减值准备等增加所致 非流动资产合计 121,120,303.58 24.42 109,149,180.86 26.71 10.97-资产总计 495,888,187.51 10

48、0.00 408,721,399.04 100.00 21.33-应付账款 57,045,698.24 11.50 15,821,268.18 3.87 260.56 主要是年底订单增加、采购应付款增加 预收款项 1,545,447.83 0.31 385,865.46 0.09 300.51 主要是预收货款增加所致 应付职工薪酬 11,968,880.00 2.41 4,223,454.38 1.03 183.39 主要是业绩增长计提年终奖励增加所致 应交税费 8,174,085.36 1.65 6,874,027.18 1.68 18.91 主要是因利润增长企业所得税增加所致 其他应付款

49、942,828.85 0.19 717,506.17 0.18 31.40-流动负债合计 79,676,940.28 16.07 28,022,121.37 6.86 184.34-负债合计 79,676,940.28 16.07 28,022,121.37 6.86 184.34-2016 年年度报告 19/136 股本 60,000,000.00 12.10 60,000,000.00 14.68 0-资本公积 178,892,010.18 36.08 178,892,010.18 43.77 0-盈余公积 26,899,566.25 5.42 18,294,683.42 4.48 47.

50、03 主要是利润增加所致 未分配利润 148,458,278.48 29.94 122,393,345.97 29.95 21.30 主要是利润增加所致 归属于公司所有者权益合计 414,249,854.91 83.54 379,580,039.57 92.87 9.13-少数股东权益 1,961,392.32 0.40 1,119,328.10 0.27 75.24-所有者权益合计 416,211,247.23 83.93 380,699,277.67 93.14 9.33-负债和所有者权益总计 495,888,187.51 100.00 408,721,399.04 100.00 21.3