新能泰山：2016年年度报告.PDF

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1、 山东新能泰山发电股份有限公司山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.20162016 年年度报告年年度报告 二二 0 0 一一七年三七年三月二十月二十三三日日 山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

2、导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人王拥军及会计机构负责人公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人王拥军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭启兴 董事 因出差 司增勤 王凤荣 独立董事 因公出差 刘庆林 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述

3、部分，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第

4、六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 山东新能泰山发电股份有限公司 能源交通公司 指 华能能源交通产业控股有限公司 华能山东 指 华能山东发电有限公司

5、华能泰山 指 华能泰山电力有限公司 莱芜热电 指 山东华能莱芜热电有限公司 聊城热电 指 山东华能聊城热电有限公司 华能聊城 指 华能聊城热电有限公司 曲阜电缆 指 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 西周矿业 指 山东新能泰山西周矿业有限公司 莱州风电 指 山东华能莱州风力发电有限公司 山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新能泰山 股票代码 000720 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东新能泰山发电股份有限公司 公司的中文简称 新能泰山 公司的外文名称（如有）

6、SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XN&TS 公司的法定代表人 吴永钢 注册地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘昭营 梁万锦 联系地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 山东省泰安市普照寺路 5 号 电话(0538)8232022(0538)8232022 传真(0538)8232000(05

7、38)8232000 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913700002671842400 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称本公司）系根据山东省泰安市经济体制改革委员会泰经改发（1993）第 015 号文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共

8、同发起采取定向募集方式设立。公司于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册成立。公司于 1997年 4 月向社会公开发行普通股 4000 万股，于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工。1、1999 年 3 月 16 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。2、2000 年 10 月 25 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器

9、机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；批准范围内的进出口业务，开展本企业中外合资经营、合作生产及三来一补业务；承包境外机械行业工程及境内国际投标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。3、2004 年 4 月 27 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。4、2012 年 9 月 5 日，公司经营范围变更至今为以自有资金对电力、热

10、力项目的投资、管理，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、型材的生产、销售、安装。历次控股股东的变更情况（如有）1、经泰安市人民政府泰政函19981 号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字199818 号文批准,1998 年 8 月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股 5337.8 万股,占总股本的 29.33,授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。2、经山东省人民政府鲁政字1998273 号文和财政部财管字199890 号文批准,1998 年 11 月，山东泰山国际电缆电器集团有限责

11、任公司将持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后,鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司 5337.8 万股,占总股本的 29.33,为本公司第一大股东。3、2009 年 4 月，鲁能泰山电缆电器有限责任公司变更名称为华能泰山电力有限公司。华能泰山电力有限公司为公司第一大股东，持股比例 18.54%。4、经国务院国资委国资产权【2015】1348 号文件批准，本公司控股股东华能泰山电力有限公司将所持本公司 16008.7812 万股股份协议转让给华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）持有，转让双方于 2016 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有

12、限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，能源交通公司成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际 15 层 1504 号 签字会计师姓名 李志军 蔡金良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

13、是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,485,802,500.67 3,293,168,975.15-24.52%3,145,645,255.48 归属于上市公司股东的净利润（元）-66,705,676.54 80,724,132.76-182.63%79,436,542.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-71,607,171.99 74,876,248.85-195.63%77,742,038.83 经营活动产生的现金流量净额（元）486,458,040.48 745,896,781.06-34.78%495,112,90

14、3.36 基本每股收益（元/股）-0.0773 0.0935-182.67%0.0920 稀释每股收益（元/股）-0.0773 0.0935-182.67%0.0920 加权平均净资产收益率-7.33%8.95%-16.28%9.68%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,354,606,617.95 5,382,559,203.81-0.52%5,484,707,550.50 归属于上市公司股东的净资产（元）877,431,935.70 942,545,339.19-6.91%860,749,278.63 七、境内外会计准则下会计七、境内外会计准

15、则下会计数据差异数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度

16、报告全文 7 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 636,159,897.91 507,607,015.78 570,574,303.79 771,461,283.19 归属于上市公司股东的净利润 21,789,309.55-39,713,030.00-25,720,936.84-23,061,019.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,360,862.07-41,331,512.13-25,968,816.44-24,667,705.49 经营活动产生的现金流量净额 248,967,137.27 77

17、,309,972.75 60,686,156.22 99,494,774.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项 目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,663.28-129,094.12-114,226.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,382,657.43 10,656,643.33 8,836,733.

18、34 主要是公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司本年度收到 2015-2016年供暖季供热补贴资金 186.7 万元和385.15 万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,752.68-616,129.71-6,341,047.50 减：所得税影响额 2,056,214.90 2,297,385.53 6,325.10 少数股东权益影响额（税后）1,305,531.12 1,766,150.06 680,630.83 合计 4,901,495.45 5,847,883.91 1,694,503.20-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非

19、经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以电力、电线电缆、煤炭和热力为主业，集生产、经营、科研于一体的大型骨干企业，经营范围为以自有资金对电

20、力、热力项目的投资、管理，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、型材的生产、销售、安装等。公司现有发电机组装机容量为103.825万千瓦，其中火电装机容量为94万千瓦，风电装机容量为9.825万千瓦。煤炭设计产能30万吨，电缆年产值约12亿元，热力年生产约350万GJ。公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。近年来，市场竞争激烈、经营形势严峻，公司根据市场变化，建立快速反应机制，积极做好客户维护工作，进一步扩大产品市场。报告期内，山东省用量需求呈低速增长态势，外电入鲁

21、呈快速增长态势，风电及光伏发电扩容速度较快，给省内发电企业利用小时造成较大影响。在电力体制改革的新常态下，电量市场的竞争越来越激烈，直购电等市场电量的争取难度进一步增大。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化 固定资产 报告期无重大变化 无形资产 报告期无重大变化 在建工程 在建工程同比增加 69.15%，主要是本期莱芜热电更改工程投入增加所致。预付款项 预付款项同比减少 54.43%，主要是本期预付材料款减少所致。其他流动资产 其他流动资产同比增加 25817.11%，主要是本期待抵

22、扣进项税增加 所致。山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司拥有的两台33万千瓦发电机组，性能优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标位于同类机组前列。公司所属控股发电公司位于山东的莱芜、聊城地区，区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的发电厂管理和运营经验，管理层具有较强的电力项目开发和经营管理能力。山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况

23、讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩，火电设备利用小时进一步降低。受煤炭去产能控产量政策影响，电煤供需形势偏紧，煤炭价格不断攀升且保持高位运行。面对电价下调、煤炭价格上涨、发电量减少等复杂多变的经济环境，公司董事会适时调整经营思路，围绕年度经营目标，团结带领公司经营班子，紧紧依靠全体员工，坚定信心，攻坚克难，开拓进取，稳中有进，较好的完成了年初确定的重点目标和任务。公司完成发电量44.46亿千瓦时，同比降低5.48%；上网电量40.33亿千瓦时，同比降低7.05%。全年累计完成营业收入248,580.25万元，实现归属于母公司所有者的净利润-6,67

24、0.57万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,485,802,500.67 100%3,293,168,975.15 100%-24.52%分行业 电力业务 1,309,667,443.77 52.69%1,611,205,501.18 48.93%-18.72%电缆业务 777,507,622.88 31.28%811,510,056.46 24.64%-

25、4.19%煤炭业务 106,173,413.82 4.27%610,964,447.91 18.55%-82.62%热力业务 147,537,786.27 5.93%115,712,785.36 3.51%27.50%其他业务 144,916,233.93 5.83%143,776,184.24 4.37%0.79%分产品 电力 1,309,667,443.77 52.69%1,611,205,501.18 48.93%-18.72%电缆 777,507,622.88 31.28%811,510,056.46 24.64%-4.19%山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 11

26、 煤炭 106,173,413.82 4.27%610,964,447.91 18.55%-82.62%热力 147,537,786.27 5.93%115,712,785.36 3.51%27.50%其他 144,916,233.93 5.83%143,776,184.24 4.37%0.79%分地区 山东省内 2,003,826,002.87 80.61%2,848,352,145.49 86.49%-29.65%山东省外 481,976,497.80 19.39%444,816,829.66 13.51%8.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业

27、、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力业务 1,309,667,443.77 1,131,408,629.03 13.61%-18.72%-6.92%-10.95%电缆业务 777,507,622.88 707,426,610.84 9.01%-4.19%-2.96%-1.15%煤炭业务 106,173,413.82 117,599,268.73-10.76%-82.62%-80.73%-10.87%热力业务 147

28、,537,786.27 114,581,779.99 22.34%27.50%31.19%-2.18%分产品 电力 1,309,667,443.77 1,131,408,629.03 13.61%-18.72%-6.92%-10.95%电缆 777,507,622.88 707,426,610.84 9.01%-4.19%-2.96%-1.15%煤炭 106,173,413.82 117,599,268.73-10.76%-82.62%-80.73%-10.87%热力 147,537,786.27 114,581,779.99 22.34%27.50%31.19%-2.18%分地区 山东省内

29、2,003,826,002.87 1,732,525,656.62 13.54%-29.65%-26.18%-4.07%山东省外 481,976,497.80 442,634,749.50 8.16%8.35%9.63%-1.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电力业务 销售量 亿千瓦时 40.33 43.39-7.05%生产量 亿千瓦时 44.46 47.04-5.4

30、8%山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 库存量 亿千瓦时 0 0 0.00%电缆业务 销售量 km 112,597.06 186,617.4-39.66%生产量 km 106,438.63 155,270.86-31.45%库存量 km 18,816.48 24,974.91-24.66%煤炭业务 销售量 万吨 31.99 159.71-79.97%生产量 万吨 17.42 23.86-26.99%库存量 万吨 0.17 0.02 750.00%热力业务 销售量 万 GJ 351.36 268.18 31.02%生产量 万 GJ 351.36 268.18 31.02

31、%库存量 万 GJ 0 0 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，电缆业务销售量、生产量比上年同期分别减少 39.66%、31.45%，主要是公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司光缆产品的原材料采购紧张，致使光缆产品的生产量、销售量有较大幅度下降。2、报告期内，煤炭业务销售量比上年同期减少 79.97%，主要是公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司本期煤炭经营大幅减少所致。3、报告期内，热力业务销售量、生产量比上年同期分别增加 31.02%、31.02%，主要是公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司本期加大供热市场营销所致。（4）公司已签订的重

32、大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业）营业成本构成成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力业务 燃料成本 665,177,625.30 30.58%666,695,405.90 24.24%6.34%电力业务 人工成本 110,854,382.52 5.10%174,336,859.81 6.34%-1.24%电力业务 折旧 245,136,118.64 11.27%230,505,126.07 8.38%2.89%电缆业务 原

33、材料 655,057,369.27 30.12%660,562,545.46 24.01%6.10%电缆业务 人工成本 16,244,857.16 0.75%31,715,210.40 1.15%-0.41%电缆业务 折旧 7,148,706.76 0.33%6,993,856.56 0.25%0.07%山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 煤炭业务 原材料 47,877,368.14 2.20%511,171,721.16 18.58%-16.38%煤炭业务 人工成本 48,454,036.14 2.23%48,889,424.98 1.78%0.45%煤炭业务 折旧

34、 16,857,523.76 0.78%16,464,796.60 0.60%0.18%热力业务 燃料成本 89,680,016.68 4.12%63,519,984.65 2.31%1.81%热力业务 人工成本 2,583,946.00 0.12%2,909,305.57 0.11%0.01%热力业务 折旧 18,852,295.40 0.87%18,459,280.47 0.67%0.20%其他业务 原材料（采购成本）104,144,117.53 4.79%108,499,888.64 3.94%0.84%其他业务 人工成本 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他业务 折旧

35、 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 燃料成本 665,177,625.30 30.58%666,695,405.90 24.24%6.34%电力 人工成本 110,854,382.52 5.10%174,336,859.81 6.34%-1.24%电力 折旧 245,136,118.64 11.27%230,505,126.07 8.38%2.89%电缆 原材料 655,057,369.27 30.12%660,562,545.46 24.01%6.10%电缆 人工

36、成本 16,244,857.16 0.75%31,715,210.40 1.15%-0.41%电缆 折旧 7,148,706.76 0.33%6,993,856.56 0.25%0.07%煤炭 原材料 47,877,368.14 2.20%511,171,721.16 18.58%-16.38%煤炭 人工成本 48,454,036.14 2.23%48,889,424.98 1.78%0.45%煤炭 折旧 16,857,523.76 0.78%16,464,796.60 0.60%0.18%热力 燃料成本 89,680,016.68 4.12%63,519,984.65 2.31%1.81%热

37、力 人工成本 2,583,946.00 0.12%2,909,305.57 0.11%0.01%热力 折旧 18,852,295.40 0.87%18,459,280.47 0.67%0.20%其他 原材料（采购成本）104,144,117.53 4.79%108,499,888.64 3.94%0.84%其他 人工成本 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他 折旧 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%说明 煤炭业务的原材料占营业成本比重本期比上年同期减少16.38%，主要是公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司本期煤炭产量及煤炭经营量大幅减少所致。（6）报告

38、期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,629,956,781.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.57%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.87%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国

39、网山东省电力公司 1,419,397,166.07 57.10%2 国网河南省电力公司 84,726,746.62 3.41%3 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 47,584,087.18 1.91%4 华能威海发电有限责任公司 46,586,020.56 1.87%5 山东莱芜方兴热力有限公司 31,662,761.19 1.28%合计-1,629,956,781.62 65.57%主要客户其他情况说明 适用 不适用 因华能威海发电有限责任公司与本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，故为本公司关联方。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,063,818,508.87

40、前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 74.61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 47.93%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 华能莱芜发电有限公司 462,822,896.19 32.46%2 华能聊城热电有限公司 220,538,257.73 15.47%3 阳谷明鑫铜业有限公司 172,302,263.76 12.08%4 山东元旺电工科技有限公司 146,651,039.74 10.29%5 安徽天大铜业有限公司 61,504,051.45 4.31%山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 合

41、计-1,063,818,508.87 74.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 因华能莱芜发电有限公司、华能聊城热电有限公司与本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，故为本公司关联方。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 30,736,822.26 31,816,249.72-3.39%管理费用 107,456,266.40 111,033,609.57-3.22%财务费用 144,180,174.83 192,662,051.14-25.16%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 20

42、15 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,855,671,570.05 3,785,503,657.14-24.56%经营活动现金流出小计 2,369,213,529.57 3,039,606,876.08-22.06%经营活动产生的现金流量净额 486,458,040.48 745,896,781.06-34.78%投资活动现金流入小计 154,553.00-100.00%投资活动现金流出小计 290,422,093.84 194,732,618.77 49.14%投资活动产生的现金流量净额-290,422,093.84-194,578,065.77-49.26%筹资活动现金流入小计 1

43、,490,000,000.00 2,395,000,000.00-37.79%筹资活动现金流出小计 1,712,316,750.72 2,915,334,467.87-41.27%筹资活动产生的现金流量净额-222,316,750.72-520,334,467.87 57.27%现金及现金等价物净增加额-26,280,804.08 30,984,247.42-184.82%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少34.78%，主要是本期电价下调、电煤价格上涨，发山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 电业务盈利

44、大幅减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少49.26%，主要是本期公司对莱芜发电公司增资6825万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加57.27%，主要是本期取得借款与偿还债务净额减少所致。4、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少184.82%，主要是本期经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量减少及筹资活动产生的现金流量增加产生的净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益

45、-2,260,007.23 32.68%参股单位泰丰钢业亏损，公司按照参股比例计算的投资收益 是 公允价值变动损益 0.00 0.00%否 资产减值 16,630,256.27 240.47%主要系报告期计提坏账准备、资产减值准备 否 营业外收入 13,907,228.44-201.09%主要系报告期收到的政府补助 否 营业外支出 1,242,045.42 17.96%主要是罚款及滞纳金 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1

46、46,431,385.49 2.73%163,416,472.89 3.04%-0.31%应收账款 590,601,570.30 11.03%503,457,165.62 9.35%1.68%存货 176,915,185.76 3.30%234,735,634.97 4.36%-1.06%长期股权投资 23,998,936.68 0.45%25,843,943.91 0.48%-0.03%固定资产 3,565,480,228.24 66.59%3,734,482,507.03 69.38%-2.79%山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 在建工程 155,903,585

47、.94 2.91%92,170,450.55 1.71%1.20%在建工程同比增加 69.15%，主要是本期莱芜热电更改工程投入增加所致。短期借款 504,000,000.00 9.41%1,145,000,000.00 21.27%-11.86%短期借款同比减少 55.98%，主要是本期向华能泰山电力有限公司取得借款74,100万元计入其他流动负债所致。长期借款 1,565,134,000.00 29.23%1,699,748,000.00 31.58%-2.35%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产

48、权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。山东新能泰山发电股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、

49、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东华能聊城热电有限公司 子公司 电力 427,737,900 957,626,377.95 493,394,196.78 446,227,445.14 61,618,877.66 44,957,305.11

50、 山东华能莱芜热电有限公司 子公司 电力 540,000,000 2,242,354,190.49 571,072,702.72 995,027,427.17 42,032,066.35 26,614,117.58 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 子公司 电缆 100,000,000 674,233,241.65 158,148,106.92 870,948,284.65 9,589,456.16 8,477,724.62 山东新能泰山西周矿业有限公司 子公司 煤炭 100,000,000 241,100,355.75-121,474,448.84 106,335,584.25-49,205,494