引力传媒：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/136 公司代码：603598 公司简称：引力传媒 引力传媒股份有限公司引力传媒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事

2、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗衍记罗衍记、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓颖王晓颖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张京华张京华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 271,113,000 股为基数对本年度进行利润分配，拟按每 10 股

3、派发现金股利人民币 0.37 元（含税），共计 10,031,181 元，本年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经

4、营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/136 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第

5、十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 2016 年年度报告 3/136 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 引力传媒股份有限公司 广告客户、广告主 指 广告投放者，商品、服务和观念等产品广告的发布者 收视率 指 特定的时段内，收看某电视节目的人数（家庭户数）占拥有电视机的总人口（总家庭户数）的比率 省级卫视 指 省级卫星电视频道的简称，主要是指隶属于我国省级电视台，通过卫星进行信号传播的省级电视频

6、道 省级地面频道 指 隶属于我国省级电视台，不通过卫星传播电视信号，而是通过地面光纤、发射塔等途径进行传播的省级电视频道 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 引力传媒股份有限公司 公司的中文简称 引力传媒 公司的外文名称 Inly Media Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Inly?公司的法定代表人 罗衍记 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋家晓 黄巧英 联系地址 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层 电话

7、010-87521993 010-87521981 传真 010-87521976 010-87521976 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区阜外亮甲店1号中水园乙3号楼105室 公司注册地址的邮政编码 100142 公司办公地址 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 电子信箱 2016 年年度报告 4/136 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公

8、司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 引力传媒 603598 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 朱海武、李冬青 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 25 楼 签字的保荐代表人姓名 邓建勇、胡旭 持续督导的期间 2015 年 5 月

9、 27 日至 2017 年 12 月 31 日?七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,732,032,999.92 1,858,126,553.56-6.79 1,424,595,966.98 归属于上市公司股东的净利润 33,031,863.32 27,150,261.04 21.66 50,218,130.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,836,491.19 21,200,970.02 50.1

10、7 41,808,591.67 经营活动产生的现金流量净额 122,914,348.43-210,293,313.49 158.45 71,319,273.87 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 591,903,372.09 557,625,204.91 6.15 317,712,543.87 总资产 892,555,973.56 902,258,500.88-1.08 591,895,837.71 2016 年年度报告 5/136 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2

11、014年 基本每股收益（元股）0.12 0.11 9.09 0.25 稀释每股收益（元股）0.12 0.11 9.09 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.09 33.33 0.21 加权平均净资产收益率（%）5.75 5.96 减少0.21个百分点 17.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.54 4.66 增加0.88个百分点 14.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年 6 月 21 日，公司实施 2015 年度利润分配方案，以公司 2015 年 12 月 31 日股本133,340,000.00 股

12、为基数，按资本公积每 10 股转增 10 股的比例，向全体股东转增股份总额133,340,000.00 股，转增后股本为 266,680,000 股。2016 年 11 月，公司实施限制性股权激励，向激励对象发行新股 4,433,000 股，公司总股本增加至 271,113,000 股。每股收益、加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算。比较期的每股收益按照调整后的股数重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和

13、归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10

14、-12 月份）营业收入 398,288,466.37 485,217,257.09 348,998,144.65 499,529,131.81 归属于上市公司股东的净利润 12,319,597.76 7,219,182.05 8,917,800.56 4,575,282.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,321,585.54 7,484,999.18 8,601,828.51 3,428,077.96 2016 年年度报告 6/136 经营活动产生的现金流量净额-54,814,299.59 132,889,271.64-26,812,658.26 71,652,034

15、.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-703,991.00 -6,684.53-15,746.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,346,188.70 7,811,756.12 11,225,928.33 计入当期损益的对非金融企业收

16、取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 400,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

17、负债和可供出售金融资产取得的投 2016 年年度报告 7/136 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,081.93 35,698.81 2,536.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-78,567.25 -231,286.77 所得税影响额-364,176.39 -2,060,192.61-2,803,179.54 合计 1,1

18、95,372.13 5,949,291.02 8,409,538.62 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为传播策略与媒介代理业务，营销上以直接客户为主，根据客户的传播需求，公司对市场与媒体进行研究，为客户制定传播策略与媒介计划，实行规模化、集中化的媒介谈判与购买，并进行广告投放监测和效果评估，提供精准、经济、有效的传播服务。采购渠道主要集中

19、在电视媒体和互联网媒体，包括央视、省级卫视、省级地面频道、互联网视频媒体等，在广告投放形式上，除了传统的常规广告外，公司继续加强以电视栏目、电视剧、网剧、网综为载体的内容营销传播，为客户提供栏目的冠名、特约（赞助）播出、内容植入广告（主持人口播、字幕等）、角标等特殊形式广告投放服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 变动金额变动金额 变动比率变动比率 变动原因说明变动原因说明 货币资金 361,149,500.91 232,688,354.02 128,461,146.89

20、55.21%主要是公司收回客户广告款和收到的新增股本款 2016 年年度报告 8/136 应收票据 33,179,593.65 57,521,925.54 -24,342,331.89 -42.32%主要是银行承兑汇票到期承兑或背书支付媒体广告款 应收账款 166,045,555.43 288,415,717.93 -122,370,162.50 -42.43%主要是收回客户款导致应收款下降 其他流动资产 31,092,835.63 22,755,908.03 8,336,927.60 36.64%主要是增加固定收益的对外投资 长期股权投资 54,584,029.82 35,459,203.9

21、9 19,124,825.83 53.93%主要是新增参股公司投资款 无形资产 1,503,378.14 543,871.75 959,506.39 176.42%主要是本年增加软件 商誉 2,365,951.42 7,428,184.51 -5,062,233.09 -68.15%主要是计提 1024 公司的商誉减值准备 长期待摊费用 2,886,806.79 5,528,533.66 -2,641,726.87 -47.78%主要是摊销减少 应付票据 84,332,251.04 158,166,668.00 -73,834,416.96 -46.68%主要是银行承兑汇票到期支付媒体广告款

22、预收款项 19,329,819.72 40,881,996.22 -21,552,176.50 -52.72%主要是预收客户款有所下降 其他应付款 67,690,836.94 1,783,974.43 65,906,862.51 3694.38%主要是限制性股票计提库存股 股本 271,113,000.00 133,340,000.00 137,773,000.00 103.32%主要是本年资本公积转增股本和新增股本 资本公积 106,039,737.55 195,975,603.69 -89,935,866.14 -45.89%主要是本年资本公积转增股本和新增股本溢价 库存股 46,590,

23、830.00 -46,590,830.00 不适用 主要是限制性股票计提库存股 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、市场、媒体、消费者洞察优势 公司根据所服务广告主的行业分类，成立了多个行业的专业研究小组，对各个行业的市场现状、发展趋势及竞争格局、行业广告投放及传播趋势、广告主目标消费人群、媒介环境及媒体资源进行深度研究，为制定精准、经济、有效的传播策略与媒介计划提供研究和技术支持。公司在既有消费者研究、收视研究、广告监测等传统数据库软件基础上，将强化与咨询智库及大数据公司的战略合作，提升垂直行业深度洞察及大数据分析能力。2、传播策略与媒介计划优势 公司根据

24、营销传播服务市场的快速变化，积极探索新形势下的策略方法论。公司提出以广告主所处的行业发展趋势及竞争形势为出发点，以企业战略定位为营销传播的基点，在消费者洞察的基础上，在不同场景，以媒体、内容为抓手，在了解遵循企业产品、渠道、价格等配称运营策略的前提下，为客户量身定制传播沟通策略。整合性、营销适应性、场景化、内容化、结果导向性正成为公司的策略优势。3、综合代理实力、执行经验与规模采购优势 2016 年年度报告 9/136 报告期内，公司在卫视及视频网站头部媒体规模采购优势不断加强，公司连续十一年获得浙江广电“十佳广告代理公司”，连续三年获得湖南卫视“十大代理公司”，公司在爱奇艺、优土等头部视频媒

25、体的代理量迅速增加，成为本土排名前列的代理公司。公司在强化电视代理优势的基础上，已经完成视频、OTT、手机、PAD、户外 LED 等多屏资源的整合代理体系，代理形式从硬广到内容特项、原生广告全面整合，采买方式上形成程序化投放能力。报告期内，公司内容特项代理实力与执行经验优势加强，公司 2016 年代理多档全平台大型季播综艺栏目特项，媒体沟通、内容创意及执行经验不断加强。4、服务网络优势 报告期内，公司新增河南及深圳两大分支，目前公司九大分支遍及经济发达地区及媒体强势省份，营销资源及媒体资源整合服务优势加强。5、内容产业链整合服务优势 报告期内，公司通过在内容产业链上不断的投资布局，已经形成研发

26、、制作、平台发行、后期制作、商务营销的全产业链服务，随着产业链布局完善，公司将在卫视及网络视频平台推出多档大型娱乐栏目。6、区域市场资源整合优势 报告期内，公司在山东与河南两省着手布局多种融媒体资源，公司将依托全国强势省级地面频道联合组织九合组织秘书长单位的优势，整合区域市场融媒体资源，着力强化区域市场融媒体营销传播服务。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，在实体经济面临巨大挑战的情况下，我国国内生产总值依然实现了同比增长 6.7%，经济运行缓中趋稳、稳中向好，但是我们也注意到实体经济下行的压力依然较大，结构调整喜忧参

27、半，广告传媒是现代服务业的重要组成部分，与实体经济的发展息息相关、休戚与共，2016 年中国广告市场整体降幅 0.6%，较 2015 年相比有所收窄，互联网广告依然增长相对较快，而电视广告趋于平稳，仍是品牌广告主投放广告的优先选择。2016 年，在承受实体经济下行压力的同时，市场与消费者需求的变化也导致广告市场的格局发生了很大的变化，以综艺节目为载体的内容营销成为主导广告行业发展的趋势力量，广告主的需求在促进广告内容化的发展，这一年，公司投资制作了音乐类节目看见你的声音，在江苏卫视、爱奇艺、乐视网、腾讯视频、sohu 视频、PPTV 等平台播出，节目在江苏卫视播出平均收视率达到 1.15%（央

28、视索福瑞，4+，35 城市组），全网视频播放量突破十亿，网络话题阅读量超过11.3 亿，取得了较好的收视表现。鉴于精品综艺节目市场需求旺盛，具有广阔的市场发展空间，公司已在 2017 年一季度启动了非公开发行股票，将来随着募投项目的建设，将进一步巩固公司在广告传媒领域的竞争优势。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入为 173,203.30 万元，较 2015 年度营业收入减少 6.79%。实现归属于母公司的净利润为 3,303.19 万元，较 2015 年度归属于母公司的净利润增加 21.66%。实现经营活动产生的现金流量净额为 12,291.43 万元，

29、较 2015 年度经营活动产生的现金流量净额增加158.45%。2016 年年度报告 10/136 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,732,032,999.92 1,858,126,553.56-6.79 营业成本 1,589,435,678.77 1,721,796,379.22-7.69 销售费用 35,272,915.77 33,396,952.06 5.62 管理费用 52,485,368.50 44,579,453.36 17.73

30、 财务费用-3,187,999.06-1,891,475.21-68.55 资产减值损失 8,146,995.40 26,229,681.02-68.94 营业外收入 2,352,077.28 8,247,472.82-71.48 经营活动产生的现金流量净额 122,914,348.43-210,293,313.49 158.45 投资活动产生的现金流量净额-22,060,132.84-43,077,155.28 48.79 筹资活动产生的现金流量净额 65,288,777.86 212,762,400.00-69.31 主要变动说明如下：财务费用：本年公司增加对外投资固定收益；资产减值损失：

31、本年收回客户款，坏账准备计提有所下降；营业外收入：本年收到政府补助比上年同期有所下降；经营活动产生的现金流量净额：本年收回的客户款比上年同期有所增加；投资活动产生的现金流量净额：本年投资支付款比上年同期有所降低；筹资活动产生的现金流量净额：公司上年首次公开发行股票募集资金。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告业 1,731,911,405

32、.38 1,589,435,678.77 8.23-6.79-7.69 0.90 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）媒介代理 1,434,584,334.93 1,336,474,274.10 6.84-18.55-18.94 0.46 专项广告服务 297,327,070.45 252,961,404.67 14.92 207.21 246.51 -9.65 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2016 年年度报告 11/13

33、6 减（%）减（%）（%）东北 66,695,553.69 57,917,673.74 13.16 207.67 170.36 11.98 华北 679,872,290.46 606,812,752.63 10.75-1.49-4.58 2.89 华东 346,180,894.10 327,670,823.36 5.35-45.70-44.66 -1.77 华南 583,726,957.82 545,379,050.71 6.57 45.46 42.39 2.01 华中 29,597,866.48 28,340,026.51 4.25-60.22-52.58 -15.42 西北 2,846,3

34、04.73 2,288,860.71 19.58-77.51-80.75 13.56 西南 22,991,538.10 21,026,491.11 8.55 13.07 19.17 -4.68 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 专项广告服务业务增长，主要是本年公司大力开展内容类综艺节目，取得的广告代理及制作收益，主要是电视节目看见你的声音、幸运秀及网综节目偶像就该酱婶。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成

35、本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 广告业 人 工 及分 摊 成本 25,954,780.81 1.63 24,879,750.28 1.44 4.32 媒 体 采购 及 广告 服 务成本 1,563,480,897.96 98.37 1,696,916,628.94 98.56-7.86 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 媒介代理 媒 介 代理 1,336,474,274.10 84.08 1,648,794,196.41 95.76-18.94 专项广告服

36、务 专 项 广告服务 252,961,404.67 15.92 73,002,182.81 4.24 246.51 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 12/136 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 73,346.15 万元，占年度销售总额 42.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 90,220.60 万元，占年度采购总额 57.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目

37、 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 35,272,915.77 33,396,952.06 5.62 管理费用 52,485,368.50 44,579,453.36 17.73 财务费用 -3,187,999.06 -1,891,475.21 -68.55 财务费用变动说明：本年公司增加对外投资固定收益。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 122,914,348.43-210,293,313.49 1

38、58.45 本年收回的客户款比上年同期有所增加 投资活动产生的现金流量净额-22,060,132.84-43,077,155.28 48.79 本年投资支付款项比上年同期有所降低 筹资活动产生的现金流量净额 65,288,777.86 212,762,400.00-69.31 公司上年首次公开发行股票募集资金 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 13/136 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期

39、期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 361,149,500.91 40.46 232,688,354.02 25.79 55.21 主要是公司收回客户广告款和收到的新增股本 应收票据 33,179,593.65 3.72 57,521,925.54 6.38-42.32 主要是银行承兑汇票到期承兑或背书支付媒体广告款 应收账款 166,045,555.43 18.60 288,415,717.93 31.97-42.43 主要是收回客户款导致应收款下降 预付款项 213,570,956.68 23.93 229,757,163.96 2

40、5.46-7.04 主要是预付媒体款有所下降 其他流动资产 31,092,835.63 3.48 22,755,908.03 2.52 36.64 主要是增加的固定收益对外投资 长期股权投资 54,584,029.82 6.12 35,459,203.99 3.93 53.93 主要是新增参股公司投资款 商誉 2,365,951.42 0.27 7,428,184.51 0.82-68.15 主要是计提1024 公司的商誉减值准备 长期待摊费用 2,886,806.79 0.32 5,528,533.66 0.61-47.78 主要是摊销减少 应付票据 84,332,251.04 9.45 1

41、58,166,668.00 17.53-46.68 主要是银行承兑汇票到期支付媒体广告款 应付账款 96,957,081.34 10.86 108,042,697.35 11.97-10.26 主要是支付媒体款 预收款项 19,329,819.72 2.17 40,881,996.22 4.53-52.72 主要是预收客户款有所2016 年年度报告 14/136 下降 其他应付款 67,690,836.94 7.58 1,783,974.43 0.20 3,694.38 主要是限制性股票计提库存股 股本 271,113,000.00 30.37 133,340,000.00 14.78 103

42、.32 主要是本年资本公积转增股本和新增股本 资本公积 106,039,737.55 11.88 195,975,603.69 21.72-45.89 主要是本年资本公积转增股本和新增股本溢价 库存股 46,590,830.00 5.22 不适用 主要是限制性股票计提库存股 未分配利润 251,646,287.40 28.19 219,967,772.96 24.38 14.40 主要是本年增加利润 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况

43、分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2016 年 2 月 1 日，公司与上海喔趣文化传媒有限公司及其原股东签署增资扩股协议书，以 1200 万元人民币向上海喔趣文化传媒有限公司增资，增资后公司持有上海喔趣 15%的股权。（公告编号：2016-005）2016 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议同意出资设立全资子公司引力时代文化投资有限公司，注册资本为 1 亿元。（公告编号：2016-026）(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2016 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议同意出资设立全资子公司引力时

44、代文化投资有限公司，注册资本为 1 亿元（公告编号：2016-026）。2016 年年度报告 15/136 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(元)总资产(元)净资产(元)净利润(元)天津引力传媒文化产业有限公司 文化传播 传播策略与媒介代理 10,000,000.00 261,331,276.62 142,378,997.94

45、 16,763,559.77 天津九合文化传媒有限公司 文化传播 影视剧及综艺节目制作等 10,000,000.00 81,154,107.33 31,247,497.47 15,037,127.19 北京九合互动文化传播有限公司 文化传播 数字传播策略与媒介代理 5,000,000.00 33,989,892.07 8,587,442.05 4,939,002.63 上海九合传媒有限公司 文化传播 传播策略与媒介代理 5,000,000.00 36,016,775.42 22,909,345.29 3,561,107.06 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适

46、用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2016 年中国广告市场整体降幅 0.6%，较 2015 年相比有所收窄，互联网广告依然增长相对较快，而电视广告趋于平稳，但仍是品牌广告主投放广告的优先选择。随着市场与消费者的需求出现了变化，广告市场的格局也发生了很大的变化，以综艺节目为载体的内容营销成为主导广告行业发展的趋势力量，同时随着技术的进步及网民结构和消费习惯的改变，互联网营销特别是移动端营销蓬勃发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 2016 年年度报告 16/136 公司业务发展的战略规划

47、是“一体两翼”，围绕广告主的品牌建设和传播需求，充分利用自身积累的各项优势，在国家加快发展文化产业的时代背景下，做大做强传播与媒介代理业务，优先发展内容产业，战略发展数字产业。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 从国内广告行业发展状况来看，传统的电视媒体在相当长的一段时间内，仍是我国广告投放的主要媒体，公司将借助上市公司这一平台优势，进一步巩固媒介代理业务在区域电视媒体的优势地位，同时加强与央视媒体的合作，另外，我们也注意到，广告市场的格局发生了很大的变化，广告主的需求在促进广告内容化的发展，在内容营销方面，公司将以广告主的趋势性需求作为出发点，加大与各个媒体内容方面的合作，以内容为核心，

48、推动多屏联动、线上线下互动的整合营销，在内容制作和投资上，特别是综艺节目的制作和投资，公司将继续加强与业内优秀制作方的合作，向市场推出更有竞争力的节目内容，并在适当时机参与影视剧的投资制作，完善内容产业链的业务布局。鉴于互联网广告市场的快速增长，公司将加大对数字营销业务的投入和团队的建设，把握新兴数字媒体、数字化传播工具的发展契机，加快发展互联网媒体的数字营销业务，满足广告主趋势性的传播需求。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、宏观经济波动导致客户削减广告支出，同时市场竞争都有可能导致公司丢失或减少部分毛利率较高的业务，另外人员成本、内容研发加大投入等，都可能会导致公司净利

49、润水平的波动。2、新广告法出台，对大众媒体和互联网广告的监管力度加强，网络出版服务管理规定于2016 年 3 月 10 日起施行，加强了对网络内容的监管，广告主和媒体代理商在选择互联网媒体和内容时，需要更加慎重地考虑政策风险。3、2016 年末，公司应收账款账面价值 166,045,555.43 元，若公司对应收账款催收不力，或客户资信、经营状况等出现问题，导致公司应收账款不能按合同规定如期收回，则可能给公司应收账款带来呆坏账的风险。(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等

50、特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司于 2012 年 4 月 30 日召开的第一届董事会第六次会议审议并通过了引力传媒股份有限公司股东未来分红回报规划，并于 2012 年 6 月 13 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过后实施。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，更好地兼顾公司的实际经营2016 年年度报告 17/136 需要和可持续发展以及对