强生控股：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/172 公司代码：600662 公司简称：强生控股 上海强生控股股份有限公司上海强生控股股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华

2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李仲秋李仲秋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈放陈放及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯刘纯声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的合并净利润184,317,101.79 元

3、，累计合并未分配利润 997,979,271.59 元；实现母公司净利润 105,553,270.17 元，累计未分配利润 819,862,953.55 元。董事会决定 2016 年的分配预案为：以 2016 年末公司总股本1,053,362,191 股计，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 105,336,219.10 元，剩余未分配利润结转至下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金

4、情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/172 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概

5、要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.171 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 2016 年年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义

6、另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 控股股东、久事公司 指 上海久事（集团）有限公司 公司、强生控股 指 上海强生控股股份有限公司 强生出租 指 上海强生出租汽车有限公司 强生科技 指 上海强生科技有限公司 强生国旅 指 上海强生国际旅行社有限责任公司 强生广告 指 上海强生广告有限公司 强生汽修 指 上海强生集团汽车修理有限公司 强生置业 指 上海强生置业有限公司 强生水上旅游 指 上海强生水上旅游有限公司 强生智能导航 指 上海强生智能导航有限公司 强生人力资源公司 指

7、上海强生人力资源有限公司 强生驾培中心 指 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 巴士国旅 指 上海巴士国际旅游有限公司 巴士租赁 指 上海巴士汽车租赁有限公司 巴士公交 指 上海巴士公交（集团）有限公司 碧虎科技 指 上海碧虎网络科技有限公司 江桥公司 指 上海江桥大酒店有限公司 久事投资 指 上海久事投资管理有限公司 久通商旅 指 上海久通商旅客运有限公司 安诺久通、合资公司 指 安诺久通汽车租赁有限公司 神州长城 指 神州长城投资（北京）有限公司 映祥传媒 指 上海映祥文化传媒有限公司 杉德保理 指 杉德商业保理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一

8、、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海强生控股股份有限公司 公司的中文简称 强生控股 公司的外文名称 Shanghai Qiangsheng Holding CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 Qiangsheng Holding 公司的法定代表人 李仲秋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘红威 联系地址 上海市南京西路920号18楼 2016 年年度报告 5/172 电话 021-61353187 传真 021-61353135 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区浦建路145号 公司注册地址的邮政编码 200127 公司办公

9、地址 上海市南京西路920号18楼 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 上海市南京西路920号强生控股董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 强生控股 600662 上海强生、浦东强生 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特

10、殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 楼 签字会计师姓名 吕秋萍 陈春晖 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,004,540,974.82 4,723,286,942.30 5.95 4,555,682,269.01 归属于上市公司股东的净利润 184,317,101.79 180,158,781.94 2.31 187,113,461.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

11、润 162,418,094.59 213,565,358.49-23.95 168,934,034.07 经营活动产生的现金流量净额 1,083,533,648.23 842,695,444.40 28.58 724,684,067.09 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,257,450,777.66 3,178,469,894.97 2.48 3,104,673,689.29 总资产 6,612,191,923.45 6,905,637,090.52-4.25 6,216,726,416.07 (二二)主要财务指标主要财务指

12、标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 2016 年年度报告 6/172 基本每股收益（元股）0.1750 0.1710 2.34 0.1776 稀释每股收益（元股）0.1750 0.1710 2.34 0.1776 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1542 0.2027-23.93 0.1604 加权平均净资产收益率（%）5.7122 5.7178 减少0.0056个百分点 6.1024 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.0335 6.7780 减少1.7445个百分点 5.5095 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的

13、说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少的原因主要系上年同期公司下属子公司巴士租赁因合资处置长期资产收益所纳所得税费用无法抵消，使得上期所得税费用大幅增加。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长的原因主要系本期君悦湾项目别墅预收房款现金流入增加以及江桥大酒店实现销售。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况情况 适用 不适用 (二二)同时按照

14、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情属于上市公司股东的净资产差异情况况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,162,681,393.32 1,126,332,427.82 961,143,325.73 1,754,383,827.95 归属

15、于上市公司股东的净利润 36,329,154.18 57,384,938.15 37,686,795.68 52,916,213.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,030,749.84 49,441,531.67 23,791,630.68 56,154,182.40 经营活动产生的现金流量净额 108,726,495.00 511,125,978.03 346,518,009.91 117,163,165.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益

16、项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-29,607,115.46 旧车处置损失-31,819,667.36-27,856,062.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密57,326,613.55 政府扶持资金 41,068,209.30 50,679,599.92 2016 年年度报告 7/172 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,168,383.89 2,932,960.89 2,0

17、16,485.15 少数股东权益影响额-5,017,328.11 -1,757,040.37-1,950,001.56 所得税影响额-5,171,546.67 主要系公司下属子公司巴士租赁因合资处置长期资产，且处置收益所纳所得税费无法抵消，使得上期所得税费用大幅增加。-43,831,039.01-4,710,593.98 合计 21,899,007.20 -33,406,576.55 18,179,427.07 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务

18、、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司经营的主要业务分为出租汽车业、汽车租赁业、汽车服务业、旅游业、房产业等五大业务板块。出租汽车业是公司的传统主业，是全国出租汽车行业首家获得 ISO9002 质量体系认证通过的企业，车辆规模为 12,000 余辆，约占上海市出租车保有量的 25%，在上海市场占有率行业排名第一。公司坚持以“乘客至上、信誉第一”为宗旨，不断提升服务质量，继续保持行业领先水平，在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中连续六年保持行业第一，客运市场守法率继续保持行业第一。报告期内，强生出租相继推出了银联移动支付、车载 DVR 记录服务全过程

19、、车载 IPAD 打造移动超市等服务管理新举措，着力打造强生出租行业标杆形象。强生出行手机 APP 上线运行，62580000 调度平台可容纳入网车辆 4 万辆，日调度能力达 6 万车次，并能够兼容巡游出租车和网约车调放；乘客可以通过电话、手机 APP、微信公众号、自动语音系统、大型集散中心的服务站点等叫车途径方便用车，并可进一步满足乘客个性化的约车需求。随着交通部和上海市关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导和实施意见相继出台，强生出租积极推出强生“五心”网约车，即服务真心、安全放心、价格贴心、环境舒心、全程安心，并进一步做强做优巡游出租车，构筑起多样化、差异化的出行服务体系。报告期内，

20、强生出租成为了迪士尼出租汽车服务站点唯一牵头供应商，新国际博览中心、月星环球港、东亚富豪酒店等驻站服务站点总数已达到 18 家。同时，强生出租坚持承担社会责任，履行服务承诺，继续做好特定群体的用车服务，报告期内再陆续投运 50 辆多功能无障碍出租车，为安康通热线提供 50493 车次服务，为残联及2016 年年度报告 8/172 残障人士提供 1881 车次服务，为百岁老人出行提供免费爱心服务 172 次，还为血透病人提供专项用车服务，收到社会好评。公司积极开展“千万市民看强生”活动，强生出租荣获上海市劳动关系和谐企业职工满意企事业单位，并再获全国用户满意企业称号，连续四年作为全国行业唯一单位

21、在北京人民大会堂发布社会责任报告。汽车租赁业是公司重点开拓产业，主要向客户提供商务用车、会务用车、旅游用车等汽车租赁服务，目前拥有各类租赁车辆 6400 余辆，是上海地区规模最大的汽车租赁企业。巴士租赁和安诺久通拥有 4000 余辆中高档租赁汽车，服务网络覆盖全国 53 个城市，管理水平力求与全球同步发展。久通商旅进一步做强团客车业务，特别是校车、班车、包车业务，目前车辆规模为 1200 余辆位居本市前列。公司汽车服务板块由强生汽修、强生科技、强生智能导航、强生广告等多家汽车服务类企业组成，已初步形成较为完整的产业链，包括购置、维修、养护、装饰、二手车经营、旧车拍卖等业务，并且在出租汽车科技信

22、息化应用等方面处于行业领先地位。报告期内，强生汽修通过强生 62580000 电商平台、“强生-美孚”移动保养业务系统实现了移动保养业务线上和线下服务的融合；在互联网平台推出维修、保养、洗车等业务；与上海通用合作成立“车工坊”快修店；全年实现新车销售 3000 余辆，打造强生汽车服务卓越品牌；强生汽修和强生汽修强华汽车修理分公司为上海市质量信誉考核 3A 企业。强生科技自主研发的第三代公交智能终端以及 NVR终端已投用，对 BRT 快速公交系统建设新车型完成样车测试；“强生出行”手机 APP 已上线运营。强生广告通过投资合作研发投放在出租车内播放投影广告以替代原有后窗条幅广告，以“互联网+车载

23、广告”技术提升出租车广告的利用率和表现形式。公司旅游板块拥有强生国旅、巴士国旅两家上海地区著名旅行社和强生水上旅游、巴士旅游船务（间接持股 50%）两家上海黄浦江水上旅游骨干企业。强生国旅、巴士国旅系上海首批“4A”级旅行社。强生国旅的“强生旅游”自 2015 年始获上海市著名商标称号，并完成了欧盟所有国家以及日本、韩国、新加坡等 9 个东南亚国家的商标注册；在继续保持云南、贵州、广西、成都等名牌线路的基础上，报告期内，强生国旅的湖南张家界旅游系列又被正式评定为 2016 年度上海名牌产品/服务。巴士国旅着力发展邮轮游、上海本地游、国内短线游三大产品，2016 年度公司包船切位超过 4 万人次

24、，创造了历史新峰值；国内短线游已从千岛湖、天目湖等热点扩展至安吉、临安、南京、扬州、常州、连云港、雁荡山、莫干山、象山、宁海等规模线路。两家陆上旅游公司利用“迪士尼”形成的客流集聚效应，创新开发迪士尼主题旅游产品，融合景区和上海本地游，打造出“迪2016 年年度报告 9/172 士尼”主题的相关产品。强生水上旅游拥有“翡翠公主”号、“蓝黛公主”号、“百雀羚”号和“强生”号四艘浦江游览船。目前公司房产板块主要集中在“君悦湾”项目、江桥大酒店、曹安商办楼以及部分市区办公楼。“君悦湾”项目位于大虹桥区域，目前高层住宅实现销售 346 套，销售率 97%；别墅区销售 180 套，销售率 63%。报告期

25、内，江桥大酒店实现销售。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 “强生”品牌拥有近百年历史，获得上海市著名商标称号，其所代表的悠久历史、优质的服务及良好的社会责任感使公司的品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。在公司品牌战略的推动下，“强生”品牌正焕发新的活力。2、特许经营权 截止2016年底，公司拥有上海市出租汽车特许经营权牌照近12000块，占市场保有量的25%左右。2016年7月26日国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业

26、健康发展的指导意见提出：改革经营权管理制度。新增出租汽车经营权一律实行期限制，不得再实行无期限制，具体期限由城市人民政府根据本地实际情况确定。新增出租汽车经营权全部实行无偿使用，并不得变更经营主体。既有的出租汽车经营权，在期限内需要变更经营主体的，依照法律法规规定的条件和程序办理变更手续，不得炒卖和擅自转让。对于现有的出租汽车经营权未明确具体经营期限或已实行经营权有偿使用的，城市人民政府要综合考虑各方面因素，科学制定过渡方案，合理确定经营期限，逐步取消有偿使用费。2016年11月28日上海市人民政府关于本市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见提出：逐步实行无偿有期限经营权管理。出租汽车经

27、营权实行有期限制度。现有巡游车经营权未明确具体经营期限的，在考虑各方面因素基础上，通过车辆更新等方式实现经营权向有期限平稳过渡，新增出租汽车经营权全部实行无偿有期限制度。巡游车经营权期限为6年，网约车车辆使用年限达到8年的，退出网约车经营。出租汽车经营权不得擅自转让。公司直接及间接拥有8块上海黄浦江水上游船额度（公司全资子公司强生水上旅游拥有4块，间接持股50%的巴士旅游船务拥有4块），目前正在运行的游船为7艘，占黄浦江水上游船总数的20%以上。3、技术优势 公司所属子公司强生科技是目前上海市认定的两家北斗卫星定位系统终端生产商之一，具备了交通部“两2016 年年度报告 10/172 客一危”

28、车载终端市场准入资质，其自主研发的车载设备（包括计价器、智能终端、POS机等）在上海市的公交、出租汽车行业中占有较大份额，在国内十多个城市也拥有一定的市场。强生智能导航具有集团级企业管理平台开发管理经验，在智能交通领域具备一定的开发建设能力。4、交通运输行业管理经验优势 公司在几十年的发展壮大过程中，积累了丰富的交通运输行业经营管理经验，公司一直是出租汽车行业服务规范的标杆，能够不断开发应用行业中的新科技、新模式来提高服务品质。2016 年 10 月 21 日，交通运输部发布了网络预约出租汽车运营服务规范和巡游出租汽车运营服务规范2 项交通运输行业标准的公告，公司下属子公司强生出租均是上述服务

29、规范的起草单位之一。5、规范的公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规的要求和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的相关规范性要求，以建立健全完备的法人治理结构为目标，持之以恒地推进公司治理机制的建设。公司以公司章程为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，制定完善相应的议事运作规则与公司基本管理制度，持续推进公司内部控制体系的建设与实施，有力保障公司各项经营管理活动的合法规范。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年既是“十三五”规划的开局之年，也是公司发展继

30、往开来、攻坚克难的一年。报告期内，面对经济下行压力加大、企业深化改革的不断推进、各项成本持续上升的多重困难和严峻挑战，公司董事会和经营管理层紧紧围绕“深化改革激发上市公司活力，全力以赴打造强生百年品牌”的发展战略，以深化出租汽车改革为突破点，全面推进五大板块的整合；以增强内部机制建设为立足点，持续推进管理取得新成效；以树立行业标杆形象为着力点，加快出租板块转型升级；以理顺资产管理关系为出发点，推动租赁板块协调发展；以内优服务外拓市场为落脚点，塑造汽车服务业新形象；以科技产业自主创新为支撑点，推动管理和产业化发展；以旅游板块资产重组为新起点，形成合力和市场竞争力；以房产和其他产业发展为增长点，确

31、保效益支撑改革。2016年，公司继续保持上海市文明单位、全国文明示范窗口等荣誉称号，荣列上海百强企业排行榜 80 位，比去年上升 5 位。公司规范运作、稳健经营，顺利完成董事会确定的全年工作目标，2016 年实现营业收入 500,454.10 万元，同比增长 5.95%，实现利润总额 29,965.22 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 18,431.71 万元。一、出租汽车业 随着移动互联网快速融入出租汽车行业，在提高出行效率、便捷群众出行的同时，对传统巡游出租汽车也造成了巨大的冲击。面对出租行业日益严峻的内外形势，强生出租相继推出了提高驾驶员收入、向员工公开企业经营成本、银联移动支付、

32、车载 DVR 记录服务全过程、车载 IPAD 打造移动超市等服务管理新举措，着力打造强生出租行业标杆形象。强生出租增设了 62580000 姊妹热线 62581111 支持安康通、站点保障、公务车改革等2016 年年度报告 11/172 用车需求，开通了为特殊群体提供特色服务的绿色通道，推出了新型多功能无障碍出租汽车等一系列惠及司机、惠及乘客、惠及社会的改革新举措，并成为了迪士尼出租汽车服务站点唯一牵头供应商。报告期内，随着交通部和上海市关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导和实施意见相继出台，强生出租积极推出强生“五心”网约车，即服务真心、安全放心、价格贴心、环境舒心、全程安心，并进一步

33、做强做优巡游车，构筑起多样化、差异化的出行服务体系，让网约和电调方式齐头并进，让网约与巡游业务协调发展，让乘客体验得到不断提升。企业品牌形象继续保持行业领先，在上海出租汽车行业乘客满意度指数和客运市场守法率中继续保持行业第一，取得了重组以来的“六连冠”。出租汽车业运价（巡游车）实行政府定价，近年来因人工费用、车辆更新、保险支出等原因造成企业刚性成本逐年增加，而受互联网约车、工作强度、从业资格等影响导致驾驶员紧缺的矛盾未能缓解，从而使得营运车辆搁车搁单比例上升、运营收入下降、毛利率持续减少。二、汽车租赁业 面对激烈的市场竞争，巴士租赁对内理顺资产管理关系，推进租赁板块协调发展；对外积极开拓市场，

34、坚持做大规模做强业务。2016 年是中法合资公司安诺久通正式独立运作的第一年，基本完成了车辆和人员向合资公司的转移工作。公司成立租赁剩余资产整合推进小组，对合资后巴士租赁余下的资产、业务进行梳理整合，确保国有资产保值增值。在大客车租赁方面，久通商旅进一步做强团客业务，特别是校车、班车、包车业务，目前车辆规模已位居本市前列。截止年底，汽车租赁板块共有大小营运客车 6400 余辆。三、汽车服务业 强生汽修进一步做好营运一线的服务保障工作，不断完善车辆维修满意度第三方测评的考核工作，受到出租运营公司及驾驶员的好评；报告期内，强生汽修加大对外拓展力度，与上海通用合作成立“车工坊”快修店，与宝钢集团签订

35、“宝钢员工乐惠项目”三方战略合作协议，在第三方互联网平台推出公司维修、保养、洗车等业务，扩大市场占有率，打造强生汽车服务卓越品牌；全年实现新车销售 3000 余辆。强生智能导航严格做好公司信息系统及数据中心的技术保障工作。强生科技自主研发的第三代公交智能终端以及 NVR 终端已投用，对 BRT快速公交系统建设新车型完成样车测试，特别是配合巴士集团的中运量车准时上线确保车载智能终端和 NVR 设备万无一失；研制推出的网约车车载终端已在“强生出行”网约车上实现试运营。强生广告积极培育公交户外站牌广告，以车投产品为依托探索企业创新转型发展。强生驾培中心和强生人力资源公司通过努力顺利实现年度目标。四、

36、旅游业 报告期内，巴士国旅在游轮业务上创造了 4 万人次的包船历史新峰值；强生国旅名牌旅游线路已达 10 条，并继续保持上海旅游名牌企业等荣誉称号；两家国旅克服国内外各种突发事件的不利影响，全年共计接待游客26.42 万人次，同比增长 11.48%。五、房产业 强生置业顺应市场变化，把握销售进度，确保企业效益最大化和对企业整体利润的有力支撑。江桥大酒店经过多年努力，终于实现销售。君悦湾高层住宅实现销售 346 套，销售率 97%；别墅区销售 180 套，销售率 63%。2016 年年度报告 12/172 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2016 年 12 月 31 日，

37、公司资产总额 661,219.19 万元，比年初减少 4.25%；总负债 297,433.52 万元，比年初减少 11.01%；归属于母公司的所有者权益 325,745.08 万元，比年初增长 2.48%。2016 年度公司实现营业总收入 500,454.10 万元，比去年同期增长 5.95%；归属于母公司所有者的净利润 18,431.71 万元，比去年同期上升 2.31%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,004,540,974.82 4,7

38、23,286,942.30 5.95 营业成本 4,198,077,601.25 3,851,387,995.40 9.00 销售费用 69,124,494.85 72,731,105.45-4.96 管理费用 357,877,340.24 357,564,077.51 0.09 财务费用 25,646,355.03 12,288,230.21 108.71 经营活动产生的现金流量净额 1,083,533,648.23 842,695,444.40 28.58 投资活动产生的现金流量净额-547,629,001.53-657,225,858.15 16.68 筹资活动产生的现金流量净额-261

39、,536,104.25 69,804,449.83-474.67 研发支出 3,575,317.52 6,678,949.95-46.47 财务费用变动原因说明：系君悦湾项目于 2015 年 11 月竣工，本期利息支出无资本化，财务费用同比增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期君悦湾项目别墅预收房款现金流入增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期减少了短期融资券发行额度以及上年度同期有吸收少数股东对久通商旅和安诺久通的现金出资。研发支出变动的原因说明：系本期强生科技研发项目利用了部分以前年度的技术储备，因此总体投入较上年同期减少。公司利润构成或利润来源发生重大变动的详

40、细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,004,540,974.82 4,723,286,942.30 5.95 营业成本 4,198,077,601.25 3,851,387,995.40 9.00 财务费用 25,646,355.03 12,288,230.21 108.71 营业外支出 31,427,202.89 53,146,463.88-40.87 营业收入变动的原因说明：收入上升主要是旅游及房产比去年有所增加。营业成本变动的原因说明：系因房产业本期结转的主要以联排别墅为主，上年同期主要为高层住

41、宅，别墅的建造成本要高于高层住宅，另外出租汽车业和汽车租赁业营收规模未有明显增量，但企业人工成本、折旧成本等刚性成本却相应上升。财务费用变动原因说明：系君悦湾项目于 2015 年 11 月竣工，本期利息支出无资本化，财务费用同比增加。营业外支出变动的原因说明：主要系公司下属子公司巴士租赁在上年进行合资，处置长期资产产生的流转税无法抵消，使得上期营业外支出大幅增加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 13/172 2016 年度公司实现营业收入 500,454.10 万元，同比增长 5.95%。报告期内出租汽车、旅游服务、汽车服务、汽车租赁以及房产收入对公司

42、影响较大。其中出租汽车业和汽车租赁业因劳动力短缺导致营收下降，人工成本、折旧成本和保险费用等刚性成本持续上升，导致毛利率持续下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出租汽车业 1,122,054,729.17 1,083,984,878.46 3.39-1.35 5.16 减少 5.98 个百分点 旅游服务业 1,065,256,530.22 1,023,831,609.82 3.89 11

43、.63 13.69 减少 1.74 个百分点 汽车服务业 759,877,096.43 626,611,781.71 17.54-11.47-10.40 减少 0.99 个百分点 汽车租赁业 959,342,684.01 826,232,200.32 13.88 0.82 7.07 减少 5.02 个百分点 房产业 1,030,356,934.74 611,695,241.37 40.63 36.56 50.38 减少 5.46 个百分点 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海市 4,904,424,573.28 4,

44、129,078,450.39 15.81 6.48 9.32 减少 2.19 个百分点 浙江省 6,636,980.23 8,484,082.97-27.83-63.83-32.67 减少59.17个百分点 江苏省 65,931,487.18 51,703,741.93 21.58-8.49-4.25 减少 3.47 个百分点 四川省 1,142,061.71 1,619,242.18-41.78-68.13-43.82 减少61.35个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、报告期内出租汽车业毛利率下降的原因：因劳动力紧缺使得搁车比例上升造成营收下降，而人工成本和

45、保险费用等刚性成本持续上升。2、报告期内汽车租赁业毛利率下降的原因：因市场竞争激烈使得营收增量有限，同时人工成本和折旧成本上升。3、报告期内房产业营业收入、营业成本增加的原因为：系本期君悦湾项目别墅销售结转量增加以及江桥大酒店实现销售，收入同比增加。君悦湾项目房产交付量较上年同期同比增加，使得本期房产业营业成本同比上升。报告期内房产业毛利率减少的原因为：系君悦湾项目因本期结算以联排别墅为主，别墅毛利率低于公寓，故毛利率较上年同期下降。4、报告期内浙江省营业收入、营业成本、毛利率下降的原因：因合资公司收购外地租赁子公司尚未完成，外地业务拓展放缓，车辆折旧成本上升。5、报告期内四川省营业收入、营业

46、成本、毛利率下降的原因：因合资公司收购外地租赁子公司尚未完成，外地业务拓展放缓，车辆折旧成本上升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 14/172 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 出租汽车业 人工成本 620,618,120.13 57.25 554,607,739.79 53.81 11.90 折旧费用 283,644,802.26 26.17 288,977,853.27 28

47、.04-1.85 安全生产费 152,298,689.66 14.05 164,904,720.17 16.00-7.64 其他 27,423,266.41 2.53 22,273,776.73 2.15 23.12 合计 1,083,984,878.46 100.00 1,030,764,089.96 100.00 5.16 旅游业 团费 1,003,805,174.55 98.04 884,200,675.16 98.18 13.53 其他 20,026,435.27 1.96 16,348,160.74 1.82 22.50 合计 1,023,831,609.82 100.00 900,

48、548,835.90 100.00 13.69 汽车服务业 人工成本 86,546,731.69 13.81 83,612,593.56 11.96 3.51 材料费用 517,016,092.68 82.51 585,061,356.79 83.66-11.63 其他 23,048,957.34 3.68 30,649,806.18 4.38-24.80 合计 626,611,781.71 100.00 699,323,756.53 100.00-10.40 汽车租赁业 人工成本 246,885,967.79 29.88 243,422,678.96 31.54 1.42 折旧费用 247,

49、185,436.22 29.92 205,644,350.33 26.65 20.20 能源费 78,821,063.06 9.54 88,443,069.69 11.46-10.88 运输费 147,152,429.76 17.81 139,834,970.57 18.12 5.23 安全生产费 81,368,701.78 9.85 73,193,458.18 9.48 11.17 其他 24,818,601.71 3.00 21,166,729.74 2.75 17.25 合计 826,232,200.32 100.00 771,705,257.47 100.00 7.07 房产业 开发产

50、品 611,695,241.37 100.00 406,776,631.45 100.00 50.38 系因房产业本期结转的主要以联排别墅为主，上年同期主要为高层住宅，别墅的建造成本要高于高层住宅。成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 28,826.40 万元，占年度销售总额 5.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额49,539.67万元，占年度采购总额11.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,999.68万元