德尔股份：2016年年度报告.PDF

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1、 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告 2017-044 2017 年 04 月阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计

2、机构负责人公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。1、产品结构调整的风险、产品结构调整的风险 公司占公司占 2016 年收入年收入 87%以上的主导产品依然为汽车转向泵，随着汽

3、车环保、节能要求提高和国家政策调整，以上的主导产品依然为汽车转向泵，随着汽车环保、节能要求提高和国家政策调整，EPS 及及 EHPS 对对 HPS 的替代进程正在加快，公司汽车转向泵业务收入增长受到较大压力。因此，公司一方面按计划推进募集资金项目建设，现已近尾声，汽车变速箱油泵、电液泵、汽车电子等新产品收入逐步增加，为公司打开了新的发展空间，同时也将提升公司业务规模和盈利水平，其中：的替代进程正在加快，公司汽车转向泵业务收入增长受到较大压力。因此，公司一方面按计划推进募集资金项目建设，现已近尾声，汽车变速箱油泵、电液泵、汽车电子等新产品收入逐步增加，为公司打开了新的发展空间，同时也将提升公司业

4、务规模和盈利水平，其中：2016 年变速箱油泵销售同比增加年变速箱油泵销售同比增加 191.34%，EHPS 电液泵销售同比增加电液泵销售同比增加 7.72%；另一方面公司通过并购；另一方面公司通过并购 CCI 亦将实现外延式增长。因此，公司未来将逐步形成新的增长点。但是公司也会面临着主导产品结构调整的风险。亦将实现外延式增长。因此，公司未来将逐步形成新的增长点。但是公司也会面临着主导产品结构调整的风险。2、行业成长性风险、行业成长性风险 公司所处的汽车零部件行业景气度主要取决于下游整车行业状况，并最终公司所处的汽车零部件行业景气度主要取决于下游整车行业状况，并最终阜新德尔汽车部件股份有限公司

5、 2016 年年度报告全文 3 为国内外经济波动、行业政策变化及油价波动等因素所影响。为国内外经济波动、行业政策变化及油价波动等因素所影响。2016 年汽车市场呈现上半年平缓，下半年受经济形势改善和政策变化的综合影响，全年销售年汽车市场呈现上半年平缓，下半年受经济形势改善和政策变化的综合影响，全年销售2802.82 万辆、同比增长万辆、同比增长 13.65%，创历史新高。但未来，国内汽车行业的成长速度可能会下降，创历史新高。但未来，国内汽车行业的成长速度可能会下降，故公司业务发展也将受到整车行业的传递影响。故公司业务发展也将受到整车行业的传递影响。3、公司业绩增速的风险、公司业绩增速的风险 公

6、司报告期内经营业绩同比持平，营业收入和归属于母公司所有者的净利润略有下降。由于国内汽车行业整体速度放缓、主要产品汽车转向泵面临加速更替的产销压力，变速箱油泵、电泵、无刷电机、汽车电子等新产品收入增长须循序渐进、公司报告期内经营业绩同比持平，营业收入和归属于母公司所有者的净利润略有下降。由于国内汽车行业整体速度放缓、主要产品汽车转向泵面临加速更替的产销压力，变速箱油泵、电泵、无刷电机、汽车电子等新产品收入增长须循序渐进、CCI 并购工作尚未完成，公司业绩增速可能会有所降低。并购工作尚未完成，公司业绩增速可能会有所降低。4、产品质量风险、产品质量风险 随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的

7、安全性、可靠性提出了更高的要求，包括中国在内的众多国家均已实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商对其生产的缺陷汽车承担召回义务。整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求较高，公司产品若发生质量问题，将面临召回风险，会对公司产品销售及公司品牌形象带来不利影响，甚至还存在为客户分担部分索赔责任的风险。随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，包括中国在内的众多国家均已实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商对其生产的缺陷汽车承担召回义务。整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求较高，公司产品若发生质量问题，将面临召回风险，会对公司产品销售及公司品牌形象带来不利影响

8、，甚至还存在为客户分担部分索赔责任的风险。5、管理能力不足的风险、管理能力不足的风险 公司公司 IPO 上市后资产规模进一步提高，公司的员工数量、产品种类和面对的市场规模等也将出现较大提升，这些变化对于公司在资源整合、市场开拓、产品研发、人员配备、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面都提出了更高、更为系统和全面的要求，导致公司存在管理能力不足的潜在风险。上市后资产规模进一步提高，公司的员工数量、产品种类和面对的市场规模等也将出现较大提升，这些变化对于公司在资源整合、市场开拓、产品研发、人员配备、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面都提出了更高、更为系统和全面的要求，导致公司存在管理能力不足

9、的潜在风险。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104930000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

10、务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释

11、义释义 释义项 指 释义内容 公司、德尔股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司 控股股东 指 辽宁德尔实业股份有限公司 实际控制人 指 李毅 董事会、监事会、股东大会 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息 股票

12、简称 德尔股份 股票代码 300473 公司的中文名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 德尔股份 公司的外文名称（如有）Fuxin Dare Automotive Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dare Auto 公司的法定代表人 李毅 注册地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 注册地址的邮政编码 123004 办公地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 办公地址的邮政编码 123004 公司国际互联网网址 www.dare- 电子信箱 zqb dare- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩颖 张

13、艳 联系地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 zqb dare- zqb dare- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 8

14、 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 赵彧非、张毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 谭轶铭、郭厚猛 2015.6.122018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015

15、 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）622,677,373.62694,569,353.38-10.35%674,476,088.29归属于上市公司股东的净利润（元）109,708,417.45138,214,149.19-20.62%134,694,819.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）102,421,693.31133,953,832.36-23.54%125,091,657.80经营活动产生的现金流量净额（元）198,221,086.75160,908,380.2623.19%138,801,362.89基本每股收益（元/股）1.09711.5796

16、-30.55%1.7959稀释每股收益（元/股）1.09711.5796-30.55%1.7959加权平均净资产收益率 7.33%12.52%-5.19%19.53%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,964,453,830.241,880,689,334.984.45%1,082,515,943.92归属于上市公司股东的净资产（元）1,510,154,967.371,500,194,030.450.66%726,999,959.30公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

17、 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.0455六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 营业收入 151,446,995.05162,391,223.06127,727,956.54 181,111,198.97归属于上市公司股东的净利润 26,081,057.7236,179,433.1327,454,854.44 19,993,072.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,607,634.8332,250,744.7825,777,290.1

18、9 18,786,023.51经营活动产生的现金流量净额 86,884,716.9132,287,720.7683,756,873.44-4,708,224.36上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外

19、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,669,171.78318,737.53353,125.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

20、）6,527,148.684,650,106.046,714,060.04 其中 450 万元为电动转向系统电机控制技术引进及合作研发项目的专项经费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,463,384.22 债务重组损益 885,004.77129,456.281,926,217.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,860.3245,322.18202,253.61 减：所得税影响额 1,549,697.89722,242.221,090,270.03 少数股东权益影响额（税后）343,763.52161,

21、062.98965,609.40 合计 7,286,724.144,260,316.839,603,161.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年

22、度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务 公司主要从事泵及电泵、无刷电机、汽车电子等汽车零部件的研发、生产和销售。公司目前的主导产品包括：泵及电泵（转向油泵、变速箱油泵、电液转向泵）、EPS电机、无钥匙进入及启动系统（PEPS）等汽车电子产品。公司募集资金项目形成的新产品逐步形成批量规模，在2016年第四季度起销售收入明显增长，其中：自动变速箱油泵2016年已经形成批量供货，契合了国内自动变速箱即将高速成长的机遇；电液转向泵不但在国内电动汽车开始得到批量应用，与

23、国际知名汽车公司的一款重要车型同步开发的电液泵也将于2017年下半年开始大批量生产；公司EPS电机产品主要针对采用无刷电机的EPS客户，是未来市场应用的主流，拥有良好的发展前景。（二）公司主要经营模式 采购模式：公司原材料和外购零部件由公司采购部门统一向供应商采购。生产模式：公司采用多品种批量生产的柔性化生产模式，主要以高精度数控机床及自动化装配线，可实现多品种批量供货。新产品开发模式：目前，公司新产品开发模式主要有以自主研发为主。销售模式：公司主要产品在配套市场供货，采取直接向整车厂商供货的模式，根据客户滚动订单安排生产，组织交付；在售后市场，公司主要采用经销方式销售产品，采用“以销定产，先

24、款后货”模式进行操作。（三）报告期内公司主要业绩驱动因素 2016年，我国汽车产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%。受乘用车EPS、EHPS产品对HPS产品替代因素影响，公司2016 年实现营业收入62,268万元，同比下降10.35%，其中，主营业务收入61,314.10万元，同比下降10.82%。公司近年来在新产品方面的布局开始开始显现成果。2016年下半年特别是第四季度，新产品电液泵和自动变速箱油泵，汽车电子产品的销售收入逐渐增加，消化了原主导产品的增长压力，销售收入同比上升.、环比上升.，主营业务产品及新产品的增量逐步弥补了产品切换带来

25、的不利影响。（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2016年，汽车行业面对复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力，坚持国家稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，行业总体实现了良好发展，呈现上半年平缓，下半年受经济形势改善、商用车超载、小排量汽车促销政策的综合影响，突然发力，全年取得销售2802.82万辆的历史新高，同比增长13.65%，其中乘用车2450多万辆，同比增长15%，商用车360多万辆，同比增长5.8%。新能源汽车、智能汽车技术在快速发展，未来汽车市场、汽车产业会在市场、技术、产业、格局方面有重大转变。众多自主零部件企业都在积极谋求转型，重点培

26、育新能源及智能汽车零部件。公司新项目包括应用于动力系统的自动变速箱主工作油泵；用于转向系统的电液转向泵(EHPS)；用于启停系统的电动油泵（EOP）；用于制动系统的电动真空泵；用于整车控制系统的无钥匙进入及启动系统（PEPS）。这些新项目的实施，拓宽了公司产品在整车上的应用范围，打开了新的市场。使公司逐步减少对现有主要产品的依赖，提升了公司的抗风险能力和市场竞争能力。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系公司募投项目新增机器设备投入使

27、用增加。在建工程 主要系公司募投项目新增在建房产增加。预付款项 主要系公司募投项目预付材料款增加所致。应收票据 主要系应收票据到期解付、背书增加所致。应收账款 主要系销售回款帐期未到所致。其他应收款 主要系慕投项目土地保证金增加所致。投资性房地产 主要系子公司购入办公房产并部分出租所致。其他非流动资产 主要系公司募投项目预付机器设备款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。公司核心竞争力主要体现在以下方面：（1）技术研发优势 公司是高新技术企业、国家火

28、炬计划重点高新技术企业、辽宁省制造业信息化科技工程示范企业、辽宁省知识产权“兴业强企工程”试点单位、辽宁省企业技术中心。公司获得2016年度高新技术企业重新认定；“品牌国际推广与企业文化建设”获得2015年度辽宁省企业管理进步成果二等奖。2016年申请专利27项，其中发明专利6项，目前公司共拥有专利80项，具有明显的技术研发优势。技术人员包括多名中、高级工程师、博士和各领域内专家，为公司新项目研发和技术难题的攻关提供了强有力的保障；PumpLink、Motorsolve等分析软件对研发的产品进行结构和流体分析，缩短了开发周期，保证了设计的可靠性；完善的试验验证能力是公司研发高品质产品的重要保障

29、。公司试验室在2015年通过了ISO/IEC17025体系认证，获得了国家试验室认可。2016年对ISO/IEC17025体系认证进行了扩项申请，并获得了扩项审核通过。同时公司积累了一系列的专有技术，对克服行业难题、提高产品性能起到了关键作用。先进的制造技术和工艺、柔性化的生产模式以及防错技术的应用保证了过程稳定、提高了工序能力。（2）质量控制优势.优化产品、工艺研发阶段的质量控制，通过产品质量先期策划（APQP），识别产品设计和制造过程中的潜在风险，并通过有限元分析不断优化产品和工艺特性，通过DOE等质量工具进行验证和固化，消除产品在未来的批量化生产中出现的质量问题。.优化制造过程预防控制：

30、在生产制造环节中广泛采用防错技术，通过在线检测进行关键、重要工序的连续测量、监控和统计过程控制，及时发现和解决制造过程中存在的异常、偏移和波动，保证产品质量持续、稳定的满足设计规范和顾客阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 的要求。.优化产品质量持续改进体系：建立标准化的质量改进体系和工作方法，通过标准化的质量改进体系，将经过验证并行之有效的过程改进方法持续覆盖和运用于内部和供应商生产的各个环节，使公司的生产制造系统始终保持在受控的、稳定的、高效的运行之中。.优化售后服务体系：对售出产品进行质量跟踪和服务。通过有效的信息传递系统，数据的搜集、统计和失效再现试验，挖掘问题

31、的起因，产生的机理，发现控制中存在的缺陷和不足，再通过反复的设计优化、过程改进和试验验证，最终获得解决问题的方法并加以固化和标准化。（3）客户资源优势和丰富的配套经验 一方面，凭借较强的研发创新能力和技术实力，公司产品质量和性能处于行业领先地位；另一方面，公司近年来陆续通过国内外客户的产品认证程序，与整车厂商和发动机厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。由于能够提供较高质量的产品和较完善的配套服务，公司近年来获得了众多荣誉和奖项，本年度先后获得上汽依维柯红岩商用车有限公司质量优胜奖；江铃汽车股份有限公司A级供应商；江西五十铃汽车A级供应商；安徽江淮纳威司达合作贡献奖；

32、上海汽车变速器优秀质量供应商奖。（4）团队优势 公司拥有一支稳定且经验丰富的管理、技术及营销团队。同时公司也非常注重各类人才的选拔、培养和任用，注重维持团队合理的年龄梯度。通过建立针对不同岗位的完善、成熟的培训体系，并在各产品线内部开展具有针对性的专业产品及技术知识的培训，确保公司整体研发能力处于较高水平。通过将激励机制制度化、标准化，针对积极主动提高产品质量、工艺水平、服务质量、在节约资材和能源等方面有显著成效的员工，在深化企业改革、发明创造、挖潜革新、改善劳动条件或者提出合理化建议、提高经济效益扩大产品销量、取得重大成绩或对企业贡献较大的员工实施奖励，激发年青骨干的创新活力；制定不同的福利

33、待遇政策和专业性的职业生涯规划，充分调动年青人的积极性，为其提供了更大的施展平台，为未来产品研发、产能扩张、市场开拓储备了人力资源。为企业可持续发展提供人才资源支撑。公司为加大团队优势，特将加强组织内部各系统间、部门间、员工之间横向和纵向的沟通与协调工作作为团队建设重点，一方面以提升“系统间、部门间、员工之间、部门内部的协作满意度”为目标，通过增进相互间的沟通和理解，强化团队协作意识，促进各部门间的合作和相互服务意识，努力打造稳定、高效的协作团队；另一方面通过倡导团队内的分享精神，营造积极向上的组织氛围，力求通过部门文化建设不断增强部门内部各成员的凝聚力及主人翁精神。（5）新产品储备优势 公司

34、在电泵产品（EPS电机、EHPS电泵、EOP电泵、电动真空泵）、汽车电子（PEPS无钥匙进入及启动系统、光线传感器）、自动变速箱油泵等产品开发方面取得了丰硕成果。其中，EHPS电泵、EOP电泵、PEPS无钥匙进入及启动系统、DCT自动变速箱油泵等新产品已经在2016年实现批量销售，充分体现了公司新产品、新技术的储备优势。（6）人才引进、培养及员工激励 为了公司人才梯队的有效建设及衔接，保证公司核心技术人才最大程度的引入及培养，公司通过内部选拔和外部招聘相结合的方式，并采用多种招聘途径及宣传手段来大力吸引人才。每年公司通过网络招聘和积极参加高校举办的毕业生双选会来挑选满足公司经营发展所需的各种专

35、业技术人才，汲取丰富的新鲜血液，提升公司的创新能力。公司建立科学有效的人才晋升途径，不定时根据公司的需要及员工的职业规划，选拔、晋升中层管理人员和高技能人才，能够最大程度地保证优秀人才得到符合自己职业规划的良好发展。作为上市企业，公司同时鼓励良性竞争并通过股权激励的方式，激励核心技术和管理员工的上进心及事业心，从而保障了公司人力资源的可持续发展。（7）企业文化优势 公司大力深化企业文化的建设，逐步建立关爱员工的长效机制，树立“健康、幸福、高效的员工是企业最大的财富”的理念，坚持“以人为本”的管理思路，从“帮助员工成长、关注员工心理、关爱员工生活、关心员工健康”四个角度，通过相关的制度完善和活动

36、举办等措施提高广大员工对公司的归属感和对工作的责任感。公司内部由上至下定期进行系统有效的企业文化宣讲和培训，把企业文化教育培训建设成为员工入厂的必要一环，力图将企业文化更好地融入到公司各个管理层和基础员工之中。另外公司不定期举办岁末联欢会或运动会，鼓励员工参加篮球、乒乓球等有益身心的体育比赛，在增强员工身体素质的同时活跃公司内部各部门、员工间的相处氛围，增进彼此感情。在此过程中根据不同群体员工的具体需求，有针阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 对性地实施员工关爱，从员工的工作、生活各个细节入手，帮助不同群体员工掌握缓解压力的有效方式方法，改善员工工作压力的主观感受，给

37、予他们更多的关爱，更多的激励。全方位深化“员工关爱工程”，引导员工健康成长、快乐生活、激情工作，以提升员工效能。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述 2016年汽车市场呈现上半年平缓，下半年受经济形势改善、商用车超载、小排量汽车促销政策的综合影响，突然发力，全年取得销售2802.82万辆的历史新高，同比增长13.65%，其中乘用车2450多万辆，同比增长15%，商用车360多万辆，同比增长5.8%。随着EPS及EHPS对HPS的替代进程加快，2016 年公司实现营业收入62,268万元，同比下降10.3

38、5%，其中，主营业务收入61,314.10万元，同比下降10.82%。但是公司近年来在新产品方面积极布局，2016年下半年，特别是第四季度，新产品电液泵和、自动变速箱油泵及汽车电子产品销售收入逐渐增加，消化了原主导产品的增长压力，将逐步弥补产品切换带来不利影响。在过去的一年中，公司加大了电泵技术研发及产业化项目、EPS电机技术研发及产业化项目和变速箱油泵技术及产业化项目上的投资力度，并在上一年积累的技术经验的基础上，更深入的研究开发，反复试验验证，力争开发出更优质的产品，增强了自主研发能力，提高了产品的竞争力，获得了客户的认可。1、电泵技术研发及产业化项目。用于转向系统的EHPS产品已有上汽大

39、通、厦门金龙、东风扬子江、保定长安客车、扬州亚星等国内知名汽车厂的项目进入量产阶段，另有近百项新产品正在按部就班的进行中；国际知名汽车公司电泵（EHPS）项目:2016年已进入小批试制阶段，并得到了客户的认可，2017年下半年开始大批量供货。用于动力系统的电泵（EOP）已经在上汽乘用车、山东盛瑞开始应用。2、EPS电机技术研发及产业化项目。在引进借鉴国内外先进技术经验后，应用到公司实际产品开发中，不断进行技术优化、提高设计能力及产品性能。2016年，已成功为部分国内客户提供了样件并收到客户批产计划。另有多项电机研发项目已向客户提供了样机进行测试，并得到客户的认可。3、变速箱油泵技术研发及产业化

40、项目。变速箱油泵在研发过程中，对各类产品进行了结构和流体情况的全方位仿真模拟分析，研发出了高性能、高可靠性的变速箱油泵。目前，已向上海汽车变速器、上汽乘用车、比亚迪、吉利等国内知名汽车厂商供货。4、无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目。目前传统汽车无钥匙进入及启动系统已开发完成，项目已投产。纯电动汽车无钥匙进入及启动系统开发完成，在2016年底已经实现客户纯电动车型上的试装路试，未来的市场潜在需求空间较大。5、真空泵技术研发及产业化项目。2016年公司对机械式真空泵和电动真空泵进行了双管齐下的研发工作，与多个客户进行了技术交流，目前已经取得初步成绩，两类真空泵均制造除了满足客户性能需求的样品

41、，并提交了样件。其他研发工作也在有条不紊的进行中，各项工作进展顺利。随着新项目研发工作的不断推进，提高了公司技术研发水平，积累了宝贵的技术经验，培养了一批具备自主设计、验证及产品优化能力的研发精英人员。新产品的研制开发及陆续试装和逐步批量化，提高了公司的硬件配套设施并提高了为客户的配套能力，进一步扩大了公司业务覆盖面，使公司逐步摆脱对单一产品的依赖并提高了公司产品的市场占有率，大幅度的提升了公司的抗风险能力和市场竞争能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2、收入与

42、成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收

43、入比重 营业收入合计 622,677,373.62 100%694,569,353.38100%-10.35%分行业 工业 622,677,373.62 100.00%694,569,353.38100.00%-10.35%分产品 汽车转向泵 547,591,418.13 87.94%649,582,637.8793.52%-15.70%液压齿轮泵 24,483,388.30 3.93%19,391,088.172.79%26.26%电液泵 9,247,186.23 1.49%7,183,806.311.03%28.72%动力转向罐 12,105,224.15 1.94%7,015,919.7

44、21.01%72.54%变速箱油泵 12,304,391.68 1.98%4,223,434.900.61%191.34%汽车电子产品 7,258,648.24 1.16%115,104.130.03%6206.16%EPS 电机 112,975.62 0.02%14,905.980.00%657.92%其他 9,574,141.27 1.54%7,042,456.301.01%35.95%分地区 境内 616,348,200.18 98.98%691,907,779.9299.62%-10.92%境外 6,329,173.44 1.02%2,661,573.460.38%137.80%（2）

45、占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 622,677,373.62 382,986,723.9838.49%-10.35%-9.54%-0.56%分产品 汽车转向泵 547,591,418.13 314,287,728.3542.61%-15.70%-17.55%1.29%分地区 境内

46、616,348,200.18 377,801,888.3838.70%-10.92%-8.93%-1.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业 销售量 万台 254.79286.55-11.08%生产量 万台 266.9281.99-5.35%库存量 万台 35.8532.90 8.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销

47、售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 工业 382,986,723.98100.00%423,362,446.54100.00%-9.54%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 汽车转向泵 314,287,728.3582.06%381,177,468.0190.04%-17.55%液压齿轮泵 23,092,007.23

48、6.03%16,498,246.053.90%39.97%阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 电液泵 7,029,458.931.84%5,994,511.831.42%17.26%动力转向罐 8,691,065.242.27%6,476,847.131.53%34.19%变速箱油泵 8,501,734.162.22%3,667,447.280.87%131.82%汽车电子产品 7,582,480.891.98%70,974.890.02%10583.33%EPS 电机 289,460.500.08%12,107.700.00%2,290.71%其他 13,512,7

49、88.683.53%9,464,843.652.24%42.77%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内公司新设成立1家全资子公司纳入合并范围 名称 2016年12月31日净资产 2016年净利润 FZB Plymoth LLC 13,991,092.96 112,813.43 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）218,925,477.

50、59前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.15%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 61,654,209.189.90%2 第二名 54,789,794.498.80%3 第三名 53,689,240.338.62%4 第四名 26,783,920.164.30%5 第五名 22,008,313.433.53%合计-218,925,477.5935.15%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 前五名