中旗股份：2016年年度报告.PDF

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1、江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-014 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-014 江苏中旗作物保护股份有限公司江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、

2、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴耀军、主管会计工作负责人焦庆娟及会计机构负责人公司负责人吴耀军、主管会计工作负责人焦庆娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)焦庆娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。焦庆娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在原材料价格波动风险、环境保护及安全生产风险和大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告

3、公司存在原材料价格波动风险、环境保护及安全生产风险和大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、（五）可能面对的风险因素和第四节九、（五）可能面对的风险因素和 应对措施应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 73,350,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第

4、一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第

5、十二节 备查文件目录备查文件目录.176 江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中旗股份、公司、本公司、母公司 指 江苏中旗作物保护股份有限公司 富莱格 指 江苏富莱格国际贸易有限公司 淮安国瑞 指 淮安国瑞化工有限公司 股东大会 指 江苏中旗作物保护股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏中旗作物保护股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中旗作物保护股份有限公司监事会 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

6、出具的审计报告 除草剂 指 用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防治害虫的药剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中旗股份 股票代码 300575 公司的中文名称 江苏中旗作物保护股份有限公司 公司的中文简称 中旗股份 公司的外文名称（如有

7、）Jiangsu Flag Chemical Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）flagchem 公司的法定代表人 吴耀军 注册地址 南京化学工业园区长丰河路 309 号 注册地址的邮政编码 210047 办公地址 南京化学工业园区长丰河路 309 号 办公地址的邮政编码 210047 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁阳/联系地址 南京化学工业园区长丰河路 309 号/电话 025-58375015/传真 025-58375450/电子信箱 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证

8、券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 (巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 江苏中旗作物保护股份有限公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 楼 签字会计师姓名 王静、李生敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西部证券股份有限公司 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦

9、16-17 层 刘力军、周会明 2016年12月20日-2019年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）898,466,527.89 807,154,523.85 11.31%758,468,088.77 归属于上市公司股东的净利润（元）77,159,329.59 94,807,906.60-18.62%79,850,655.17 归属于上市公司股东的扣

10、除非经常性损益的净利润（元）74,792,972.14 88,878,092.13-15.85%75,643,437.64 经营活动产生的现金流量净额（元）104,503,258.13 66,149,476.72 57.98%86,115,811.78 基本每股收益（元/股）1.400 1.72-18.60%1.45 稀释每股收益（元/股）1.400 1.72-18.60%1.45 加权平均净资产收益率 15.36%22.16%-6.80%22.89%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,437,880,865.84 896,628,658.74

11、 60.37%836,174,714.22 归属于上市公司股东的净资产（元）906,051,702.22 471,709,915.94 92.08%385,648,812.63 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 203,034,419.26 220,504,824.47 190,918,039.39 284,009,244.77 归属于上市公司股东的净利润 22,422,255.09 18,466,703.23 14,939,510.18 21,330,861.09 江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文

12、7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,067,138.95 18,119,225.76 13,682,749.02 20,923,858.41 经营活动产生的现金流量净额 41,827,410.37 37,371,527.27 33,925,065.49-8,620,745.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润

13、和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-93,871.

14、04 0.00-212,828.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,982,566.29 5,330,200.00 3,924,660.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,906.89-244,035.53-93,429.03 减：所得税影响额 495,430.91-843,650.00-588,814.67 合计 2,366,357.45 5,929,814.47 4,207,217.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司

15、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务 公司主要业务为新型高效低毒农药及中间体的研发、生产和销售 1.主要产品及其用途 主要产品为化学农药、中间体。化学农药主要

16、用于预防、消灭或者控制危害农业林业的病虫草和其他有害生物以及有目的的调节、控制、影响植物和有害生物生长代谢、发育、繁殖的作用。2.经营模式 1）主要经营模式 公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行经营活动。（1）采购模式 公司原辅材料和非原料（设备、备品备件）统一由采购部负责采购。公司原材料主要为化工基础原材料和中间体，一般通过招标后从合格供应商处采购，确保稳定供应。为降低原材料采购成本，公司主要采取根据生产季节性和以往经验对原材料价格进行预判并适时调整采购计划的措施来应对。辅助材料根据生产计划进行采购。（2）生产模式 公司生产由生产

17、部组织实施。公司根据在手订单情况和对市场行情的预判提前制定生产计划组织生产。生产部接到市场部生产任务通知单后，根据库存情况组织原料采购、安排生产计划并下达车间；车间按生产计划领取原料、进行生产，产品经品管部检验合格后入库。（3）销售模式 A.境内销售模式 公司将产品直接销售给国内农化企业。B.境外销售模式 公司境外销售分为自营出口和间接出口两种模式。自营出口是将产品销售给境外农化企江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 业或进口商；间接出口则是先将产品销售给国内外贸公司，再由其自主将产品销往境外。（4）研发模式 公司被江苏省科技厅等四部门联合认定为高新技术企业，2014年1

18、1月被评选为国家火炬计划重点高新技术企业，其技术中心被江苏省经济和信息化委员会等七部门联合认定为省级企业技术中心，并被评定为江苏省重点企业研发机构。公司拥有一支由博士、硕士为主力军的研发队伍，拥有良好的技术创新及研发机制。3.主要的业绩驱动因素 1）影响收入、成本、费用和利润的主要因素（1）影响收入的主要因素 影响公司收入的主要因素是公司所处行业状况、公司产品选择开发能力和市场竞争情况。从全球范围看，跨国农药公司正逐步将农药的产能向发展中国家转移，国内农药企业抓住产业转移的契机，凭借农药研发能力的不断提高、工艺的不断成熟，扩大市场份额。国内方面，随着工业化和城镇化进程的持续推进，我国耕地面积逐

19、年减少，人口数量在继续攀升，粮食、蔬菜、水果等农产品继续稳产增产任务尤为艰巨。在强农惠农政策引导下，传统的精耕细作模式正逐步向现代农业转型转变，推进着农药产品更新换代。公司紧紧抓住世界农药产业转移以及国内农药产业结构调整的历史机遇，密切跟踪市场信息，紧贴市场需求选择、开发农化产品，成为跨国企业、国内大型农化企业的长期供应商。经过公司持续的技术创新和生产工艺改进，公司的各主要产品显现出良好的发展前景，可能会吸引潜在竞争对手进入市场，导致公司产品的市场竞争加剧。虽然公司的各主要产品附加值较高，产品质量过硬，主要产品的技术处于国内、国际先进水平，公司对部分产品的核心技术申请了专利保护，从而提高市场进

20、入门槛，但若短期内产品细分市场进入者剧增，将加大市场竞争程度，影响公司收入。（2）影响成本的主要因素 公司成本主要由原材料构成，公司主要原材料为化工基础原材料和中间体。原材料价格波动会直接影响到公司的生产成本，进而对公司毛利率造成影响。上述原材料供应充足，且报告期内价格相对稳定，单种原材料价格波动对公司总营业成本的影响相对较小。但是如果未来由于宏观经济环境、市场供求关系等因素影响，导致生产所需主要原材料价格出现大幅上涨，将相应增加公司的营业成本，对公司盈利能力带来不利影响。（3)影响费用的主要因素 江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司期间费用包括销售费用、管理费用

21、和财务费用。报告期内，公司期间费用占营业收入的比重基本稳定，期间费用与营业收入及公司规模相匹配。公司期间费用主要由管理人员薪酬、研发费用、办公性费用、安全生产费、利息支出等构成。公司销售规模变化、管理人员的工资水平、研发投入规模是影响公司期间费用的主要因素。(4)影响利润的主要因素 报告期内，公司期间费用率基本稳定，资产减值损失、投资收益、营业外收支规模较小，预计不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司主营业务毛利是公司利润总额的主要来源。影响利润的主要因素为主营业务收入规模及主营业务毛利率。报告期内，公司毛利主要来源于自产除草剂、杀虫剂产品以及农化贸易产品等主营业务，为公司提供了稳定的利润来

22、源。2)对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标(1)主营业务收入、主营业务毛利率是对公司具有核心意义的财务指标 根据农化行业状况及公司业务特点，主营业务收入、主营业务毛利率指标对分析公司财务状况和盈利能力具有重要的意义。报告期内，公司主营业务收入持续增长，从产品类别看，公司主营业务收入主要来源于自产除草剂、杀虫剂以及农化贸易产品销售收入。毛利率是企业市场竞争力、成本控制能力及获利能力的综合体现，主营业务毛利率直接影响公司盈利的高低。(2)新产品研发进度对业绩变动具有较强预示作用 公司多年来始终专注于新型农化产品的研发和生产，公司较早自主掌握氟化、不对称合成和

23、手性技术、相转移催化、氨化等多项关键性技术。公司现有多项国家发明专利，多项非专利技术。近年来，公司新产品发展速度较快，产销规模随之增长，成为公司新的利润增长点。公司已根据发展战略及行业技术发展方向制定了研发计划，继续加大新型除草剂、杀虫剂、杀菌剂等产品的研究开发力度，为公司的长远发展注入新的源动力。若未来公司新研发项目得以成功，并且研发成果得到了及时高效的转化，将促进公司未来业绩增长。（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 报告期，公司处于成长发展阶段。农药行业的上游是石化行业，下游是农林牧渔行业，上游行业与宏观经济密切相关，具有明显的周期性；而下游行业存在一定的刚性需

24、求，周期江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 性不明显。根据中国证监会2012年颁布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为制造业中的C26化学原料和化学制品制造业。根据中国农药工业协会2016年发布的全国农药企业销售百强排名，中旗股份排名第49位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期末固定资产为 36177.59 万元，较期初增加了 36.54%，主要系全资子公司淮安国瑞化工有限公司的固定资产增加所致。无形资产 报告期末无形资产余额为 6043.06 万元，较期初增加了

25、 141.04%，主要系公司新增土地使用权。在建工程 报告期末在建工程余额 2928.90 万元，较期初减少了 64.45%，主要系全资子公司淮安国瑞化工有限公司的在建工程转为固定资产所致。应收账款 报告期末余额 21828.22 万元，较期初增加了 32.34%，主要系公司业务规模扩大，应收账款增加所致。货币资金 报告期末余额 53467.59 万元，较期初增加了 255.40%，主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致。预付款项 报告期末余额 444.80 万元，较期初增加了 84.42%，主要系公司业务扩张，预付材料款项增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三

26、、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术优势 公司是国家级高新技术企业，设有省级企业技术中心，并被评定为江苏省重点企业研发机构。公司拥有22件专利，是国内较早自主掌握氟化、不对称合成和手性技术、相转移催化、氨化等关键性技术的企业。公司拥有一支以博士、硕士为主力军的研发队伍，拥有良好的技术创新及研发机制，经过十余年的研发，公司自主开发了多种合成技术，在此基础上开展了江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 多个产品的小试、中试和大生产，形成了完整的产业化能力。公司业已储备了大量新产品的生产技术，并且随着研发团队规模的扩大和技术水平

27、的提高，公司能够开发出更多的具有良好市场前景的新产品。（二）品种选择优势 农药品种繁多，目前已开发并使用的农药原药已达600余个，各个产品的生命周期、市场前景、技术特点均有不同，因此农药生产企业对产品品种的选择就至关重要。公司对产品品种的选择建立在对市场的持续跟踪和深入研究的基础之上。公司密切关注全球领先的农药公司的生产动态，综合市场供求信息，对客户或潜在客户产能置换、产品升级换代等可能导致其将产能转出的机会予以预先研判，提前准备。公司依托长期的市场经验、紧密的客户关系、强大的研发能力、灵活的生产机制和丰富的许可证资源，可以做到密切跟踪市场信息，及时把握市场机会，开发出市场前景较好的产品。（三

28、）丰富的许可证资源 凭借丰富的技术储备、前瞻的产品规划和持续的资金投入，公司及子公司在境内共计取得90项农药登记证书、40项生产许可证书/批准证书；在境外主要市场与客户联合登记取得多个登记证书，许可证资源丰富。取得上述许可证书所需进行的毒理、药效、残留等试验耗时较长，成本较高。公司丰富的许可证资源，使公司能够抓住稍纵即逝的市场机会，加上公司具备在不同产品之间机动灵活地进行切换生产的能力，使得公司具备很强的即时供应能力，可以及时满足客户的需求。（四）紧密的客户关系 目前，公司已成为跨国农药公司陶氏益农、拜耳作物科学、先正达、巴斯夫农化的战略供应商，该关系有如下特点：1、供应关系稳定 在战略供应商

29、模式下，跨国公司通常将其生产环节中的某个或某几个中间体或原药交给为数不多的几个厂家生产，因此在确定战略供应关系前，跨国公司会对生产厂家的生产设备、研发能力、生产管理、安全环保和产品质量控制能力进行长达数年的严格考察和遴选。一旦建立起战略供应业务关系，就会在相当长的时间内保持稳定。2、双方合作不断延伸和深入 战略供应商模式下，双方一旦形成合作关系，一般会通过不断增加其他新产品的合作来保持、强化这种合作关系。同时，战略供应厂家与客户的合作不仅包括现有产品的生产，还江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 会根据客户要求，在产品的改进、后续产品的开发方面保持密切的合作关系。比如公

30、司与陶氏益农的合作就从中间体扩展到了原药、制剂，并扩展到其他新品种。此外，自2006年起，随着公司先后与陶氏益农、巴斯夫农化、先正达、拜耳作物科学等跨国企业建立业务合作关系，这些跨国企业带来了在产品质量、环境保护、员工职业健康以及安全生产等方面全球行业领先的管理理念和管理经验，在开展商务合作的同时，通过持续不断的培训、专项审计等方式，帮助公司建立了完善的综合生产管理体系，从而不断提升公司的管理水平。（五）灵活的生产机制 公司建立了适应“多品种、适批量”的生产体系，能够在较短时间内为市场提供质优的产品。公司建立了多个标准化的原药生产车间，采用先进的计算机控制DCS生产线，不但保证了安全生产，而且

31、提高了收率和设备利用率，减少原料的消耗。公司主要产品原药合成收率均已达到或接近国际著名农药公司的水平，在国内处于领先地位。公司可以根据需要，合理安排各产品的生产能力，尽可能地提高设备利用率，从而在保证产品质量的前提下，合理控制成本，提升公司的竞争能力。（六）完善的QuEHS（产品质量、环境保护、员工职业健康以及安全生产）管理体系 作为农化制造企业，公司始终把产品质量、环境保护、员工职业健康以及安全生产视为企业赖以生存发展的基石。公司早在2006年起就在行业内较早引入ISO9001（质量）/ISO14001（环境保护）/OHSAS18001（安全和员工职业健康）三标管理体系，于2007年获得全球

32、领先的专业风险管理服务机构DNV-GL（挪威船级社）认证，并持续维护和不断改善至今。而在产品质量、环境保护、员工职业健康以及安全生产等方面建立完善的管理体系、具有较高的管理水平，是跨国企业在国内遴选供应商的必要条件。公司凭借在这些方面的良好表现，成为跨国企业的优秀供应商，获得了与他们开展长期战略合作的机会。江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强新产品研发、推进技术改造、优化生产工艺，利用技术创新降低生产成本，加快产品多样化；进一步开拓市场，在提高市场

33、占有率的同时，做好品牌建设工作；狠抓安全环保，有效进行风险把控，有步骤有规划进行生产经营，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体规划和战略布局。具体情况如下：1、经营目标完成情况 实现营业收入89,846.65万元，较上年同期增加11.31%；实现净利润7,715.93万元，较上年同期减少18.62%。从数值上看，营业收入与前一年度相比，有小幅度增长，完成了年初制定的目标。利润指标较上年同期有所下降，主要是受宏观经济增长放缓，全球农化市场总体需求疲软，部分产品价格、毛利率有所下降所致。2、安全环保工作情况 公司一贯以生产运营的安全环保作为重中之重，积极采取各项措施，致力于持续提升安全环保

34、表现。2016年未发生重大安全环保事故。但随着全社会对安全环保问题关注度的提高，政策环境日趋严格，对企业安全生产和环保行为规范要求越来越高，对公司来说既是压力，更是机会。3、项目建设情况 淮安国瑞厂区建设推进顺利，其中两个车间已经建成投产，缓解了公司的产能瓶颈制约。在南京化学工业园区购买134亩工业用地并取得土地证，拟尽快推进南京新厂区建设。4、技术研发创新情况 截至2016年末,公司获得22件专利权证书、13件发明专利和10件实用新型专利申请已被国家专利局受理。5、报告期内，公司完成了首次公开发行股票并在创业板上市，成功登陆资本市场，本次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,835万股，

35、公司成功上市有利于公司积极利用资本市场平台加快公司发展步伐，推动公司战略目标的实现。江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015

36、年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 898,466,527.89 100%807,154,523.85 100%11.31%分行业 农药行业 892,239,011.33 99.31%797,401,284.25 98.79%11.89%其他业务 6,227,516.56 0.69%9,753,239.60 1.21%-0.52%分产品 农药 816,353,099.80 90.86%657,365,395.81 81.44%24.19%中间体及其他 82,113,428.09 9.14%149,789,128.04 18.56%-45.18%分地区 境内销

37、售 373,653,746.75 41.59%221,783,838.76 27.48%68.48%境外销售 524,812,781.14 58.41%585,370,685.09 72.52%-10.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 农药行业 892,235,636.21 7

38、06,494,154.01 20.82%11.89%16.28%-2.99%其他 6,230,891.68 5,354,513.24 14.07%-36.11%-35.16%-1.26%分产品 农药 816,353,099.80 652,013,211.73 20.13%24.19%28.69%-2.79%中间体及其他 82,113,428.09 59,835,455.52 27.13%-45.18%-45.19%0.01%分地区 境内销售 378,149,374.30 317,316,096.89 16.09%63.39%73.40%-23.14%境外销售 514,086,261.91 38

39、9,178,057.12 24.30%-9.17%-8.34%-2.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 农药行业 销售量 kg 5,291,007.3 4,381,132.96 20.77%生产量 kg 5,358,183.24 4,749,879.64 12.81%库存量 kg 1,004,733.31 937,557.37 7.16%相关数据同比发生变动 30%以上

40、的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药行业 706,494,154.01 99.25%607,572,515.56 98.66%0.59%其他 5,354,513.24 0.75%8,258,628.46 1.34%-0.59%说明 2016年材料成本占成本比重73.55%，2015年材料成本占成本比重74.19%。无重大变化。

41、江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）335,320,848.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1

42、 第一名 94,307,689.31 10.50%2 第二名 81,257,469.50 9.04%3 第三名 61,285,053.10 6.82%4 第四名 57,101,687.41 6.36%5 第五名 41,368,948.90 4.60%合计-335,320,848.22 37.32%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）116,739,280.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.80%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总

43、额比例 1 第一名 34,757,265.00 5.60%2 第二名 25,183,717.92 4.05%3 第三名 20,292,485.81 3.27%4 第四名 18,352,392.81 2.95%5 第五名 18,153,418.77 2.92%江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 合计-116,739,280.30 18.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,405,450.35 12,252,164.77 9.41%管理费用 77,486,912.41 6

44、7,300,911.72 15.14%财务费用-1,967,498.93-5,141,223.96 61.73%主要系汇兑收益减少 249 万元所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入主要用于以下方面：（1）持续对既有产品进行工艺技术优化；（2）开发原药及制剂新产品。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）121 115 110 研发人员数量占比 13.43%13.86%13.08%研发投入金额（元）26,454,628.32 24,074,394.02 20,419,190.16 研发投入占营业收入比例

45、2.94%2.98%2.69%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 762,480,054.89 735,806,177.90 3.63%经营活动现金流出小计 657,9

46、76,796.76 669,656,701.18-1.74%经营活动产生的现金流量净额 104,503,258.13 66,149,476.72 57.98%投资活动现金流入小计 1,153,848.96 2,431,339.80-52.54%投资活动现金流出小计 80,469,180.47 94,503,451.44-14.85%投资活动产生的现金流量净额-79,315,331.51-92,072,111.64 28.42%筹资活动现金流入小计 526,753,763.12 218,629,797.09 140.93%筹资活动现金流出小计 223,321,887.61 180,612,739

47、.25 23.65%筹资活动产生的现金流量净额 303,431,875.51 38,017,057.84 698.15%现金及现金等价物净增加额 330,244,228.69 23,622,854.75 1,297.99%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年增长56.35%，主要系以前年度形成应收账款在本年到期收回的款项较上年增长了3520万元。（2）投资活动现金流入减少52.54%，主要系银行利息减少83万元所致。(3)筹资活动现金流入增加159.29%，筹资活动产生的现金流量净额增加904.54%，现金及现金等价物增加1460.2

48、5%，主要系收到发行新股募集资金37602.15万元所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金净流量104503258.13元与本年度净利77159329.59元之间差额2734万元，差异主要在于固定资产折旧约3500万元。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 534,675,857.537.18%150,4

49、41,460.48 16.78%20.40%收到首次公开发行募集资金。江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 6 应收账款 218,282,217.91 15.18%164,943,139.12 18.40%-3.22%存货 177,091,681.25 12.32%161,172,235.03 17.98%-5.66%长期股权投资 185,637.77 0.01%0.00%0.01%固定资产 361,775,885.52 25.16%264,952,732.62 29.55%-4.39%在建工程 30,368,689.01 2.11%82,378,628.36 9.19

50、%-7.08%短期借款 63,515,778.35 4.42%79,187,098.85 8.83%-4.41%长期借款 67,200,000.00 4.67%96,000,000.00 10.71%-6.04%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 86,622,631.66 保证金 应收账款 25,004,749.47 借款质押 无形资产 14,177,469.33 借款抵押 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2