新天然气：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/158 股票代码：股票代码：603393603393 公司简称：新天然气公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司新疆鑫泰天然气股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 二二一七年四月一七年四月 2016 年年度报告 2/158 公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司新疆鑫泰天然气股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整

2、，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司为本公司出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人明再富明再富、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹显峰尹显峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘天俊刘天俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报

3、告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第八次会议审议通过的2016年度利润分配方案：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据公司法、公司章程的有关规定，公司2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后，公司拟以2016年末总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），共计分配现金红利112,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。未进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适

4、用 公司的未来计划、发展战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化为前提，故本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2016 年年度报告 3/158 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本年度报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分

5、析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 4/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

6、第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2016 年年度报告 5/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、发行人、新疆鑫泰 指 新疆鑫泰天然气股份有限公司 乌市公司 指 乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司 米泉公司 指 米泉市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司 压缩天然气公司 指 新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司

7、五家渠公司 指 五家渠市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司 阜康公司 指 阜康市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司 焉耆公司 指 焉耆县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司 博湖公司 指 博湖县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司 和硕公司 指 和硕县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司 库车公司 指 库车县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子公司 长通运输公司 指 乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司，系新疆鑫泰全资子公司 精工建设公司 指 乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司，系新疆鑫泰全资子公司 鑫泰房地产 指 新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司 中石油 指

8、 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 乌市公交集团 指 乌鲁木齐市公共交通集团有限公司 珍宝巴士 指 乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司 新业能源 指 新疆新业能源化工有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 公司章程、章程 指 新疆鑫泰天然气股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指

9、新疆鑫泰天然气股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 监事会 指 新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会 CNG 指 压缩天然气 元、万元 指 人民币元、万元 2016 年年度报告 6/158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆鑫泰天然气股份有限公司 公司的中文简称 新天然气 公司的外文名称 Xinjiang Xintai Natural Gas Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 明再富 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王彬 联系地址 新疆乌鲁木齐市

10、米东区米东北路61号 电话 15209913939 传真 0991-3328990 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2 公司注册地址的邮政编码 831400 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号 公司办公地址的邮政编码 831400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公

11、室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新天然气 603393 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 签 字 会 计师姓名 魏云锋、李晓娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-172016 年年度报告 7/158 层 签 字 的 保荐 代 表 人姓名 刘力军、周会明 持 续 督 导

12、的期间 2016-09-01 至 2018-12-31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 914,506,740.60 949,712,770.15-3.71 1,012,634,273.50 归属于上市公司股东的净利润 203,361,813.17 200,404,950.67 1.48 216,966,357.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 197,908,352.74 185,515,138.97

13、6.68 202,843,131.82 经营活动产生的现金流量净额 262,413,828.23 213,642,632.27 22.83 273,101,188.61 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,788,199,546.47 678,847,298.88 163.42 566,465,943.60 总资产 2,090,523,374.44 1,004,473,232.76 108.12 825,716,521.53 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014

14、年 基本每股收益（元股）1.56 1.67-6.59 1.81 稀释每股收益（元股）1.56 1.67-6.59 1.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.52 1.55-1.94 1.69 加权平均净资产收益率（%）21.72 32.82 减少11.1个百分点 43.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.14 30.38 减少9.24个百分点 40.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 8/158 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露

15、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9

16、月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 234,654,452.13 164,404,919.70 173,912,723.02 341,534,645.75 归属于上市公司股东的净利润 45,175,266.30 34,605,919.56 39,832,965.37 83,747,661.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,046,187.36 34,595,867.60 40,858,174.66 77,408,123.12 经营活动产生的现金流量净额-5,076,410.83 72,378,002.77 73,392,603.29 121,719,633.0

17、0 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-24,436.54 365,135.17-475,347.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,430,647.63 17,325,873.77 17,053,452.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,025,669.41 -84,352.60

18、 37,460.27 所得税影响额-927,081.25 -2,716,844.64-2,492,339.80 合计 5,453,460.43 14,889,811.70 14,123,225.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务情况说明 公司主要从事城市天然气的输配与销售、入户安装业务，目前公司城市燃气业务的经营区域均

19、在新疆境内，包括乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等 7 个市（区、县）。目前公司主要产品及服务的种类、用户和用途如下：产品及服务类别 用户类型 主要用途 天然气销售 居民用户、商业用户、工业用户及 CNG 汽车用户等 厨用、采暖、CNG 汽车等燃料用气及工业原料用气 天然气入户安装 居民用户、商业用户、工业用户等用气场所固定用户 为各类用户开始使用天然气前的必要步骤 压缩天然气运输 加气站 CNG 汽车燃料用气运输服务（二）经营模式情况说明 1、燃气销售业务经营模式（1）采购模式 我国陆上绝大部分天然气开采及主干线管道输送均由中石油与中石化从事，公司绝大部分天

20、然气均直接采购自中石油及中石化下属单位，少量采购自新业能源的煤制气。公司各子公司通常每年与供气方签订为期一年的书面合同，合同中对采购天然气价格、供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定。采购价格，由合同双方根据国家发改委价格指导文件经协商后确定。购气量，通常会在合同中约定年度具体购气量，或者约定每月或每季度由公司向供气方提交用气计划，再由供气方根据实际供需平衡情况确定下月或下季度向公司的供气计划。实际购气量的计量，通常由合同双方每天定时在天然气管道交接点按流量计显示气量共同确认。天然气质量，按国家标准 GB17820-2012 执行，不低于二类气标准。报告期内公司主要

21、采用预付款的方式按月或按周与供气方进行天然气价款结算。（2）燃气输配模式 公司天然气以管道输送方式为主、车载方式为辅进行运输配送。公司天然气自上游供气方交界点接入公司天然气管道，通过高压管线进入公司各城市门站，在各城市门站进行调压、过滤、计量、加臭处理，经处理后部分直接供给设在门站的 CNG 汽车加气站，部分进入城市中压管网向各类用户及部分 CNG 汽车加气站供气。和硕公司所用天然气均采用车载方式由 CNG 运输车辆运至和硕县门站，在门站卸载并进行调压、过滤、计量、加臭处理后进行分流，部分供给和硕公司 CNG 汽车加气站，部分进入和硕县城市中压管网向各类用户供气。压缩天然气公司将通过管线进入其

22、 CNG 母站的天然气压缩后，采用车载方式由 CNG 运输车辆向其加气子站供气。对于从事经营CNG汽车加气站业务的部分客户，公司采用车载方式由CNG运输车辆运输供气。（3）销售模式 管输天然气 对于居民用户、商业用户及普通工业用户，由双方签订合同后为其通气，合同中对气价、计量方式、结算方式、付款方式等均进行了约定。对于大型工业用户，由公司的销售人员在与对方进行洽谈后签订合同，合同中对供气量、气压、气价、计量方式、结算方式、付款方式等条款均进行了约定。公司对下游各类用户的天然气销售价格，由地方政府价格主管部门制定，部分地区工业用户和 CNG 批发以当地价格主管部门所制定价格为上限协商定价。公司将

23、加强与政府物价主管部门的沟通，努力达成上下游价格顺调的价格联动机制并根据当地实际状况争取制定合理的销售价格，同时公司将加强业务开拓，拓展业务区域并增大业务规模，扩大销售气量。2016 年年度报告 10/158 公司对下游用户的结算方式包括 IC 卡及抄表两种方式。IC 卡模式为用户先行对 IC 卡充值后再用气，如卡内余额不足则需充值后才能继续用气，实际为预收款结算模式。抄表模式为每月定期对用户燃气计量表进行抄表，根据抄表数确定用户用气量以及用户气款金额，客户采用预缴气款或按月缴款方式付费。CNG 汽车加气站车用天然气 对于 CNG 汽车加气站汽车加气用户，通常在加气站加气后根据实际加气量及气价

24、，现场及时结算。公司在乌鲁木齐市的部分加气站还承担为乌市公交集团及珍宝巴士车辆进行加气的任务，由于乌市公交集团及珍宝巴士车辆主要为公共交通车辆，加气频繁且加气量较大，因此采取每月末进行汇总结算的方式。车载 CNG 对于从事经营 CNG 汽车加气站业务的部分客户，公司采用车载 CNG 方式进行销售。公司与对方签订正式合同，约定供气量、气价、天然气交付点、结算方式等。通常由公司将 CNG 用车载方式运至对方 CNG 汽车加气站交付，根据双方签字认可的结算单据作为结算依据，双方按月结算。2、天然气入户安装业务经营模式 天然气用户向本公司所属辖区的各子公司提出用气申请后，由各子公司与用户协商一致签订燃

25、气设施入户安装协议（合同），先根据不同类型用户的用气规模、用气特点等进行安装方案设计和设备选型，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。（三）行业情况说明 公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），所属行业为“D45 燃气生产和供应业”。1、行业发展状况（1）城市燃气行业发展迅速，行业规模不断扩大 城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。随着上游输配管道长度的不断增加和我国城

26、镇化的不断发展，下游用气需求的持续攀升，我国城市燃气行业规模不断扩大。2016 年，我国天然气消费量为 2,058 亿立方米。（2）城市燃气普及率整体较高，但区域发展不平衡 随着我国城市燃气公共设施的不断完善，我国城市燃气普及率整体较高。国家统计局数据显示，我国城市燃气普及率从2007年的87.4%上升到2015年的95.3%。但由于各区域经济发展水平、气源供应等问题，区域发展不平衡。整体来看，东部及南部沿海省市燃气普及率高于全国平均，而大多数中西部省市以及东北地区由于设施建设不完备、气源不足等问题，导致普及率偏低。（3）城镇管网发展迅速“十一五”期末，我国城镇燃气管网总长度由“十五”期末的

27、17.7 万公里提高至 35.5 万公里。“十二五”期间，我国新建城镇燃气管道约 25 万公里，到“十二五”期末，城镇燃气管道总长度将达到 60 万公里。近年来，我国天然气城市管网发展迅速，国家统计局数据显示，2015 年我国城市天然气管道长度为 49.8 万公里，同比增长 14.6%，未来将继续呈现快速增长的态势。（4）用气结构不断优化，天然气日益成为城市燃气的主导气源 由于天然气的经济性和作为清洁能源的环保优势，以及随着我国天然气气源的多元化和城市燃气管道设施的完善，2015 年国内外油气行业发展报告称，2015 年，我国天然气表观消费量为 1,910 亿立方米，同比增长 3.7%，创近

28、10 年新低。国内天然气受压产影响，估计全年产量为1,345 亿立方米，增长 5.6%，增速较上年下降 3.1 个百分点。在消费总量增长放缓的同时，对外依存度却仍在上升。天然气进口量达 621 亿立方米，增长 3.3%，对外依存度升至 32.7%。2、公司所处的行业地位 本公司是新疆燃气协会副理事长、新疆四川商会常务副会长单位，2013 年被列为新疆百家重点培育成长性企业，是新疆主要的城镇燃气经营企业，在新疆的乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县、和硕县等 7 个市（区、县）从事城市燃气业务，全力助推新2016 年年度报告 11/158 疆地方城镇化、工业化和气化全疆的进

29、程，全面实现了输配体系的健全化和市场终端的规模化布局，取得了良好的经济和社会效益，成为新疆城市天然气行业的领军企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末，公司资产总额为209,052.34万元，比上年末增加108,605.01万元，增幅为108.12%，主要是由于首次公开发行股票融资所致；公司净资产为 178,819.95 万元，比上年末增加 110,935.22万元，增幅为 163.42%，主要是由于首次公开发行股票融资和经营积累增加所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、

30、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司最早从 2000 年开始在新疆从事燃气运营，截至报告期末已取得了乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等七个市（区、县）天然气市场的长期经营权。经过 16 年的专业经营和不懈努力，公司在行业内逐步确立了自身的核心竞争力，主要体现在以下方面：1、区域市场的规模优势 城市管道燃气基础设施建设的周期长、投资大，且在同一供气区域内一般不允许重复建设。因此，城市管道燃气运营商在特定供气区域内的经营具有自然垄断性，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。截至 2016 年 12 月 31

31、 日，公司运营管道（包括长输管线和城市主干网管线）长度达 746 公里，调配站 21 座、加气站 27 座。在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户等方面具有较为明显的区域市场规模优势。2、多气源优势 公司主要生产经营区域包括了南北疆的七个市（区、县），上游气源来自中石油新疆油田公司等多家单位，其中绝大部分属于中石油、中石化下属单位。乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市由中石油西部管道公司（西气东输二线、三线运营方）、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田公司、新业能源等多家单位供应；库车县处于西气东输的源头，故库车公司具有中石油塔里木公司、中石化西北油田公司双气源供应的独特优势；焉耆公司、博湖公司、

32、和硕公司天然气也由新疆利华绿原新能源有限责任公司和中石化河南油田公司双气源供应，此外，焉耆公司还有中石油西部管道公司气源供应商，和硕公司还有中石油新疆销售有限公司巴州分公司气源供应商。一方面，公司不依赖单一气源使得公司的气源保障度相对较高，且可以通过比较综合采购成本来调整各家上游供气单位购气量，以节约经营成本；另一方面，由于靠近资源地，管道运输成本较低，使得新疆的天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价优势，因而有助于提高城市燃气的普及率，为公司未来增加用户户数以及提高户均用气量奠定基础。经过长期的业务往来，公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系，而且城市燃气作为关系民生大计的基

33、础能源，一直是天然气资源分配的优先配置对象。因此，公司的现有经营及未来发展具备充足的气源保障基础。3、自有高压管道优势 公司所采购天然气均直接引自上游供气单位门站，通过高压管道引入公司城市门站。其中包括：（1）长达 53 公里由中石化雅克拉集气站至库车县高压长输管道，简称雅库线；（2）11.4公里由中石化宝浪油田集气站至博湖、焉耆次高压输配管道，简称宝博线、宝焉线；（3）9.28公里由中石油西部管道公司、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田的城市门站至乌鲁木齐市米东区高压、次高压输配管道，简称石米线；（4）8.7 公里由中石化西北油田、中石油塔里木油田的城市门站至库车东站的高压输配管道；（5）7

34、.7 公里由中石油新疆油田的准东门站至阜康西站的高压输配管道；（6）8.7 公里由中石油西部管道公司库和线至焉耆北站的高压输配管道。上述长输高压管道的建成保障了公司的天然气供应，生产输配能力满足了上述区域目前及未来用户发展需要。4、管理优势 2016 年年度报告 12/158 公司及下属子公司主要管理层及业务人员均具有多年的城市燃气行业从业经历，积累了较为丰富的生产运营及管理经验。人才优势是公司发展的重要基础，除了每年定期进行管理干部的培训，通过内部培养与外送培训的方式，培养了大量生产、经营、管理的人才外，还通过制定和完善先进性标准化制度、企业内部控制制度等规章制度，使公司更能规范性、标准性、

35、科学性、高效性地进行法人治理。主要表现为以下三个特征：（1）高效的集中管理。公司对所有子公司均持有 100%股权，针对性地实施了人事、资金、采购和投资的集中管理模式，极大提高了公司资源的利用效率。（2）标准化决策管理。公司对投资发展、项目建设、生产经营、安全运行、财务核算和员工管理都制定了详尽的可操作的标准化管理制度，其决策流程和决策依据明确清晰，管理效能和执行效力均达到了较高水平。（3）管理成效突出。2014 年2016 年，公司的管理费用、销售费用及财务费用均维持在较低水平，期间费用率分别为 5.12%、5.69%和 6.40%，低于同行业上市公司平均水平。5、技术优势（1）先进的城市天然

36、气输配系统、CNG 生产装置。公司生产建设从规划、可行性研究、立项、设计、施工、监理、验收、运行等，严格执行国家城镇燃气设计规范、城镇燃气输配工程施工及验收规范、城镇燃气室内工程施工与质量验收规范等建设工程管理的相关法规，保证了建设质量和可靠运行。（2）新技术采用。公司坚持不断推进技术革新，采用先进的科学技术，更新并完善生产装备和工艺，不断提升生产装备技术水平。城市输配管网采用国内具有生产许可资质的，长期从事燃气管材生产的企业提供 3PE 防腐无缝钢管、螺旋焊接钢管、防腐特性优良的 PE 管等优质管材铺设，以确保管网的建设质量和运行安全。场站建设采用先进的具有完备调压、计量监控功能的撬装式燃气

37、输配装置，输配生产技术参数由无线远传监控、可燃气体报警系统组成，提高了检测控制效率，确保了安全平稳供气。CNG 生产采用先进的自动、半自动控制技术和前置低压干燥脱水无废气排放、后置深度脱水、在线露点检测、三级精度过滤等先进工艺，提高了生产装置的安全化程度。采用先进的 CNG 液压长管拖车和液压加气子站装置，简化了储气设备，提高了安全生产系数，满足了不具备天然气输配管网条件、相对偏远城镇的客户需求，拓展了市场。创新工艺流程，在 CNG 行业推行公司独立自主研发的多功能集成顺序控制盘（国家专利），改进工艺流程，在子站管束拖车天然气不经过压缩机，直接进入售气机低压系统电磁阀，提高 30%售气量，降低

38、了能耗。2016 年年度报告 13/158 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司董事会和经营层紧紧围绕公司主业，依托区域资源优势，积极开拓市场，强化安全运营管理，全面推行绩效考核及目标管理，稳步推进募投项目在内的天然气工程建设项目。在全国经济下行，县、市经济低迷，新疆维稳安保要求日益严格的情况下，公司全体员工团结一心、攻艰克难，各项工作取得了稳中向好的成绩。1、主要业务发展指标完成情况 指标 2016 年度 2015 年度 增幅 一、天然气销售（万 m3）其中：CNG 加气 9,092.87 10,744.99-1

39、5.38%民用气 20,610.71 15,889.99 29.71%商业用气 2,350.69 2,179.00 7.88%工业用气 12,494.50 8,685.40 43.86%锅炉用气 3,790.38 3,655.67 3.68%公福用气 165.06 183.14-9.87%合计 48,504.22 41,338.17 17.34%二、入户安装（户）其中：居民用户 31,111.00 42,164.00-26.21%非居民用户 1,223.00 893.00 36.95%合计 32,334.00 43,057.00-24.90%2、合理使用 IPO 募集资金，按计划推进募投项目建

40、设 公司于 2016 年 8 月向社会公众公开发行 A 股 4,000 万股，实际募集资金净额为人民币1,022,443,124.92 元。募集资金到位后，公司合理使用募集资金，按计划推进募投项目建设。截至报告期末，募投项目进展如下表：序号 工程名称 主要用途 实施进度 1 米东区二期煤改气及工业园气化项目 管线 17.67%2 米东区煤制气引入工程 管线 0.00%3 米东区化工园区燃气管网延伸项目 管线 0.00%4 米东区“两居”燃气气化工程项目 管线 0.00%5 阜康城市扩能及气化九运街项目 管线 16.67%6 五家渠城市燃气扩能工程项目 管线、加气站 19.88%7 五家渠城市燃

41、气扩能二期天然气输配项目 管线 100.00%8 五家渠工业园区北工业园天然气输配项目 管线、调压站、加气站 1.57%9 天然气总站二期项目 现有加气站扩能 4.87%3、进一步加强安全生产管理工作 2016 年年度报告 14/158 2016 年，公司健全了安全监管机制，完善了安全事故管理制度、安全考核奖惩制度，配套出台了燃气工程施工验收、接管供气管理规定、专项维修工程项目管理规定等制度，进一步落实了全员岗位安全职责，员工安全意识得到提高，保证了公司生产经营的平稳运行。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 91,450.67 万元，与上年同期相比减少

42、 3,520.60 万元，同比下降 3.71%；归属于母公司股东的净利润为 20,336.18 万元，与上年同期相比增加 295.69 万元，同比增长 1.48%；净资产为 178,819.95 万元，基本每股收益 1.56 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 914,506,740.60 949,712,770.15-3.71 营业成本 625,230,084.87 676,739,688.93-7.61 销售费用 14,119,535.30

43、14,154,121.01-0.24 管理费用 43,753,310.16 38,890,034.16 12.51 财务费用 643,323.96 1,019,143.77-36.88 经营活动产生的现金流量净额 262,413,828.23 213,642,632.27 22.83 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天然气供应及相关行业

44、912,112,785.80 624,438,326.54 31.54-3.73-7.54 增加 2.83个百分点 其他行业 228,013.42 216,219.51 5.17-78.93-74.93 减少15.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天然气供应 715,643,837.00 529,547,709.12 26.00-0.53-5.06 增加 3.53个百分点 天然气入户安装劳务 196,468,948.80 94,890,617.42 51.70-13.83-19.32

45、 增加 3.29个百分点 压缩天然气运输 228,013.42 216,219.51 5.17-78.93-74.93 减少15.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2016 年年度报告 15/158 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）上年增减（%）新疆乌鲁木齐市 479,072,904.18 343,857,656.40 28.22-10.43-15.68 增加 4.46个百分点 新疆阿克苏地区（库车县）158,978,128.61 89,418,872.38 43.75-8.38-11.31 增加 1.85个百分点 新疆五家渠市

46、 141,419,186.54 93,806,884.10 33.67 38.02 32.12 增加 2.97个百分点 新疆昌吉回族自治州（阜康市）49,601,275.47 37,548,253.78 24.30-12.98-4.23 减少 6.92个百分点 新疆巴音郭楞蒙古自治州（和硕县、博湖县、焉耆县）83,269,304.42 60,022,879.39 27.92 3.24 4.54 减少 0.90个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况

47、 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气供应及相关行业 天然气采购成本、材料成本、工程成本、折旧费、工资薪酬等 624,438,326.54 99.87 675,393,500.70 99.80-7.54/其他行业 人工费、折旧费、维修费等 791,758.33 0.13 1,346,188.23 0.20-41.19 对外运输、租赁的设备折2016 年年度报告 16/158 旧、维修、人工费减少 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总

48、成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气销售 天然气采购成本、折旧费、工资薪酬等 529,547,709.12 84.70 557,773,700.30 82.42-5.06/天然气入户安装 材料成本、工程成本、工资薪酬等 94,890,617.42 15.18 117,619,800.40 17.38-19.32/其他 人工费、折旧费、维修费等 791,758.33 0.13 1,346,188.23 0.20-41.19 对外运输、租赁的设备折旧、维修、人工费减少 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应

49、商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 14,949.31 万元，占年度销售总额 16.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 48,157.41 万元，占年度采购总额 84.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 17/158 3.3.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产

50、、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 399,454,309.83 19.11 232,562,636.73 23.15 71.76 收 到 募集资金，尚 未 使用完毕 应收票据 4,486,433.54 0.21 3,000,000.00 0.30 49.55 用 银 行承 兑 汇票 收 取天 然 气款 增 加所致 应收账款 39,499,274.25 1.89 38,481,025.20 3.83 2.6