丰元股份：2016年年度报告.PDF

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1、山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东丰元化学股份有限公司山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人赵光辉、主管会计

2、工作负责人薛泰尧及会计机构负责人公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)龙克玉声明：龙克玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论

3、与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中公司面临的风险因素。中公司面临的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 96,913,800 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与

4、分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.68 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.163 山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或丰元股份 指 山东丰元化学股份有限公司 丰元精细 指 山东丰元精细材料有限公司，公司的全资子公司 青岛公司 指 青岛联合丰元国际贸易有限公司，公司的全资子公司 丰元锂能 指 山东丰元锂能科技有限公司，公司的全资子公司 联合丰元 指 山

5、东联合丰元化工有限公司，公司的参股公司，公司出资占其注册资本的 12%五都投资 指 五都投资有限公司，本公司股东，持股比例为 7.48%达晨创世 指 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)，本公司股东，持股比例为 2.58%达晨盛世 指 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)，本公司股东，持股比例为 2.17%中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东丰元化学股份有限公司章程 报告

6、期 指 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 草酸 指 又名乙二酸、修酸，最简单的二元酸，分子式为(COOH)2 2H2O，根据纯度、金属离子杂质含量、硫酸根杂质含量的不同分为工业草酸和精制草酸。工业草酸 指 达到国家标准(GB/T1626-2008)的草酸，按草酸生产工艺将产品分为型、型，型适用于合成法工艺生产的草酸，型适用于氧化法工艺生产的草酸。精制草酸 指 普通精制草酸、高纯度精制草酸及电子级精制草酸的统称。其中，普通精制草酸指纯度达到 99.4%以上，硫酸根杂质含量低于 100ppm（1ppm 为一百万分之一），金属离子杂质含量低于 2ppm 的草酸；高纯度

7、精制草酸指硫酸根杂质含量低于 40ppm 的草酸，金属离子杂质含量低于 1ppm 的草酸；电子级精制草酸指硫酸根杂质含量低于 20ppm的草酸，金属离子杂质含量低于 0.5ppm 的草酸。山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 草酸衍生品 指 包括草酸盐、草酸酯、草酰胺、草酰氯、乙醛酸等 葡萄糖 指 分子式为 C6H1206，碳水化合物氧化法生产工业草酸的原材料 淀粉 指 葡萄糖的高聚体，通式是(C6H1005)n，水解到二糖阶段为麦芽糖，化学式是 C12H22011，完全水解后得到单糖（葡萄糖），化学式是C6H1206 硝酸 指 酸的一种，分子式 HNO3，碳水化合物氧化法生

8、产工业草酸的原材料。硝酸钠 指 又名钠硝石、智利硝，分子式为 NaNO3，丰元化学生产工业草酸的副产物。山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 丰元股份 股票代码 002805 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东丰元化学股份有限公司 公司的中文简称 丰元股份 公司的外文名称（如有）Shandong Fengyuan Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）FENGYUAN 公司的法定代表人 赵光辉 注册地址 枣庄市台儿庄区东顺路 1227 号

9、 注册地址的邮政编码 277400 办公地址 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路 办公地址的邮政编码 277400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘艳 王东海 联系地址 山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 电话 0632-6611106 0632-6611106 传真 0632-6611219 0632-6611219 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指

10、定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913704007249501675 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 陈金波、孙腾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保

11、荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 刘胜民、陈春芳 2016 年 7 月 7 日至 2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）256,426,079.65 295,105,672.01-13.11%301,284,462.20 归属于上市公司股东的净利润（元）22,71

12、7,070.84 26,311,140.89-13.66%34,205,071.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,581,745.84 24,468,777.99-28.15%31,374,396.43 经营活动产生的现金流量净额（元）27,963,501.06 27,740,511.32 0.80%23,348,677.86 基本每股收益（元/股）0.27 0.36-25.00%0.47 稀释每股收益（元/股）0.27 0.36-25.00%0.47 加权平均净资产收益率 4.89%6.48%-1.59%8.88%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减

13、 2014 年末 总资产（元）564,486,740.94 479,685,675.38 17.68%474,005,919.84 山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）537,944,865.62 412,039,758.73 30.56%396,770,069.54 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照

14、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 61,504,378.32 69,098,223.28 57,494,825.34 68,328,652.71 归属于上市公司股东的净利润 6,699,613.79 7,850,

15、281.03 3,158,073.50 5,009,102.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,230,616.29 5,131,531.03 1,564,323.50 4,655,275.02 经营活动产生的现金流量净额 16,188,380.00 5,512,205.43 7,547,293.93-1,284,378.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 计入当期损益的

16、政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,007,100.00 2,520,200.00 4,007,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-120,000.00-48,940.00-181,000.00 减：所得税影响额 1,751,775.00 628,827.50 996,225.00 少数股东权益影响额（税后）69.60 合计 5,135,325.00 1,842,362.90 2,830,675.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公山东丰元化学股份有限公司

17、 2016 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务为草酸系列产品(包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品)的研发、生产和销售，并成

18、立全资子公司实施年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目，项目建设各项工作按计划推进。草酸是一种重要的化工原料，被广泛应用于制药(用于制造土霉素、四环素、磺胺甲基异恶唑、维生素B6等原料药)、稀土(用于离子型稀土矿采选，稀土元素的分离、提纯)、精细化工(用于PTA催化剂回收、钴盐、电子陶瓷、磁性材料、合金粉材料、锂电池正极材料)、纺织印染等诸多领域。目前，公司草酸系列产品总产能为10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸盐0.5万吨/年。公司“丰元”商标是“山东省著名商标”，公司“丰元牌工业用草酸”是“山东名牌”产品。草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，

19、形成了以少数几家企业为核心的高度集中的市场竞争格局。根据公司调研及行业公开数据分析，公司产能、产量和市场占有率多年来均名列行业前茅，是我国草酸行业龙头企业。公司的精制草酸产品在行业内具有先发优势，应用领域主要为新兴电子行业以及稀土元素高端提纯。公司上市后，立足于稳定发展主营业务草酸系列产品研发、生产、销售，同时进一步延伸下游产业链，设立子公司实施锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目。该项目是公司切入新能源领域的重要举措，优化了公司产品结构。通过关联产品的协同效应，进一步增强公司竞争实力和抵御市场风险能力，推动公司持续健康快速发展。报告期公司主要经营模式介绍如下：公司实施以客户为中心的定制化生产制造战

20、略，对客户需求做出快速响应，并在短时间内交付高质量和低成本的成品。把从供应商到客户的全部环节都集成管理起来，面向整个供应链。采用以客户为中心的拉动式生产方式。公司产品销售采用以直销为主、贸易为辅的销售方式。在国内，公司销售客户覆盖全国主要省份；在国外，已有美国、日本、印度、马来西亚等国家以及欧洲地区一批稳定客户，同时销售团队还在积极拓展其他市场。客户主要为国际国内知名稀土行业、制药行业、电子行业、精细化工行业的终端制造商，通过战略合作的方式形成稳定的供需关系。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 20

21、16 年年末比上年末增加 1,153.78 万元，主要系公司对生产工序进行技术改造增加支出尚未完工所致，如：氧化吸收优化系统、氧化全自动控制系统、连续结晶项目及制糖项目等；其他非流动资产 2016 年年末比上年末增加 1,875.51 万元，主要系项目建设及技术改造设备预付款增加但设备尚未到货所致。山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 多年来公司在行业内始终保持行业地位优势、工艺选择和技术优势、成本优势、区位优势、产业链优势。报告期内，公司注重

22、对自主研发创新能力的提升，坚持技术研发的持续投入和专业人才的引进。公司依托省级研发技术中心通过与知名院校研究院合作，培养一支技术研发实力较强的研发团队，通过自主研发创新，推进企业技术进步。公司目前拥有13项授权专利，另有十余项技术正在申报专利。公司采用独创的“改良碳水化合物氧化法”生产工业草酸，确立了公司在产品质量、环保和成本方面的优势。该方法产品收率高、生产能耗低、SCR系统回收产生副产品硝酸钠和稀硝酸、工艺流程短，以上因素有效地降低了生产成本。公司既靠近原材料产区，也靠近草酸的主要消费市场，在原材料采购成本、原材料和产成品的运输成本、客户辐射半径以及快速响应客户需求等方面具备区位优势。公司

23、立足于主导产品工业草酸的稳定发展，同时加大对精细化工和锂电池领域的研究与开发，优化公司产品结构，通过关联产品的协同效应，进一步提升公司综合竞争能力。山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司根据自身发展战略和年度经营计划，稳步推进各项生产经营工作。为保证各项指标达到预期，公司大力推进技术创新和营销创新，加大新产品研发力度，生产系统深入推行技术改造，升级中控系统，加快推进生产智能化，提升产品质量，通过节能降耗降低成本。报告期内，草酸市场供求相对稳定，公司实现营业收入25,642.61万元，同比增

24、长-13.11%；营业成本20,092.97万元，同比增长-13.91%；实现归属于母公司的净利润2,271.71万元，同比增长-13.66%。公司主要的产品为工业草酸、精制草酸及硝酸钠，报告期内，草酸的营业收入占主营业务收入85.74%，2016年公司草酸销售量同比增长7.05%，其中出口销售份额同比增长60.13%。工业草酸平均销售价格同比下降21.30%，业绩下滑的主要原因是草酸价格下降所致。随着精细化工行业和新兴电子行业的发展，国际国内市场对草酸需求量将会逐步增加，特别是电子陶瓷、电子元件、永磁材料、新能源领域将会有更大的增长，为草酸带来广阔的市场前景。因此，公司管理层认为，目前公司工

25、业草酸和精制草酸的生产工艺先进，经营业绩稳定，所处行业具有广阔的发展前景和市场容量。预计公司2017年财务状况和盈利能力将保持向好趋势。报告期内，公司总资产56,448.67万元，同比增长17.68%。2016年年末存货总额为7,263.03万元，占总资产的12.87%，与上年年末相比增加11.88万元，变动幅度为0.16%，符合行业特点，处于合理存货区间；其他流动资产：2016年年末比上年末增加4,037.62万元，主要系公司以暂时闲置的自有资金购买保本理财产品尚未到终止日期所致；在建工程：2016年年末比上年末增加1,153.78万元，主要系公司对生产工序进行技术改造增加支出尚未完工所致。

26、其他非流动资产：2016年年末比上年末增加1,875.51万元，主要系项目建设及技术改造设备预付款增加但设备尚未到货所致。公司主要设备盈利能力稳定，使用情况良好，不存在减值迹象；目前未出现替代资产及资产升级换代现象。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 256,426,079.65 100%295,105,672.01 100%-13.11%分行业 山东丰元化学股份有

27、限公司 2016 年年度报告全文 13 贸易 93,863,279.81 36.60%96,230,909.96 32.61%-2.46%稀土 61,500,933.98 23.98%78,928,693.40 26.75%-22.08%制药 59,562,522.89 23.23%69,996,526.08 23.72%-14.91%精细化工 17,627,258.57 6.87%27,459,366.91 9.30%-35.81%玻璃 17,558,807.95 6.85%18,267,015.40 6.19%-3.88%纺织印染 991,490.06 0.39%501,580.31 0.

28、17%97.67%其他 5,321,786.39 2.08%3,721,579.95 1.26%43.00%分产品 工业草酸 192,786,374.60 75.18%219,318,588.12 74.32%-12.10%精制草酸 27,065,876.87 10.56%44,054,366.44 14.93%-38.56%硝酸钠 28,544,867.73 11.13%26,393,486.70 8.94%8.15%其他 8,028,960.45 3.13%5,339,230.75 1.81%50.38%分地区 华东地区 133,614,664.55 52.11%175,242,385.4

29、3 59.38%-23.75%华北地区 45,117,916.57 17.59%50,903,311.73 17.25%-11.37%中南地区 18,392,021.88 7.17%20,368,819.55 6.90%-9.71%西北地区 7,540,038.48 2.94%13,836,466.70 4.69%-45.51%东北地区 3,245,085.19 1.27%2,992,858.78 1.01%8.43%西南地区 2,322,573.29 0.91%2,914,358.98 0.99%-20.31%国外 46,193,779.69 18.01%28,847,470.84 9.78

30、%60.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 贸易 93,863,279.81 71,113,750.13 24.24%-2.46%-2.77%1.00%稀土 61,500,933.98 49,014,873.78 20.30%-22.08%-22.10%0.09%制药 59,562,522.89 47,320,054.67 20.55%-1

31、4.91%-13.09%-7.47%分产品 工业草酸 192,786,374.60 148,940,089.59 22.74%-12.10%-13.84%7.36%精制草酸 27,065,876.87 21,529,687.21 20.45%-38.56%-30.83%-30.30%山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 硝酸钠 28,544,867.73 23,667,393.24 17.09%8.15%-5.68%246.85%分地区 国外 46,193,779.69 32,733,996.40 29.14%60.13%67.81%-10.01%华北地区 45,117,9

32、16.57 36,486,379.29 19.13%-11.37%-4.72%-22.78%华东地区 133,614,664.55 106,781,579.65 20.08%-23.75%-25.98%13.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 草酸系列产品 销售量 吨 90,609.89 89,943.11 0.74%生产量 吨 91,934.76 94,331.63-

33、2.54%库存量 吨 9,530.79 8,205.92 16.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 草酸 材料 124,401,599.12 72.98%161,392,203.05 75.06%-2.09%草酸 人工 6,364,246.59 3.73%6,572,866.30 3.06%0

34、.68%草酸 制造费 36,611,697.56 21.48%44,813,741.67 20.84%0.63%草酸 其他 3,092,233.53 1.81%2,231,745.24 1.04%0.78%合计 170,469,776.80 100.00%215,010,556.26 100.00%硝酸钠 材料 15,495,864.37 65.47%20,493,683.76 81.67%-16.20%硝酸钠 人工 1,684,102.70 7.12%742,019.68 2.96%4.16%硝酸钠 制造费用 6,487,426.16 27.41%3,857,558.54 15.37%12.

35、04%合计 23,667,393.24 100.00%25,093,261.98 100.00%山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度合并范围新增山东丰元锂能科技有限公司，系新设子公司。该公司注册地为山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号，注册资本5000.00万元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合

36、计销售金额（元）67,569,424.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.35%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 22,224,521.38 8.67%2 客户二 14,591,370.51 5.69%3 客户三 12,503,575.28 4.88%4 客户四 9,604,658.11 3.75%5 客户五 8,645,299.15 3.37%合计-67,569,424.43 26.35%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金

37、额（元）126,539,434.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.93%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.86%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 43,879,474.34 23.90%山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2 供应商二 30,227,495.74 16.47%3 供应商三 21,772,596.87 11.86%4 供应商四 22,260,199.62 12.13%5 供应商五 8,399,667.64 4.58%合计-126,539,434.20 68.

38、93%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,238,918.92 13,318,586.16-0.60%管理费用 13,482,980.50 12,452,814.58 8.27%财务费用 804,755.22 719,172.67 11.90%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入10,138,830.36元，较上年度增长33.02%，占营业收入比重为3.95%，主要是用于SCR系统高效处理、MVR蒸汽压缩技术的应用等技术研发和新产品的试验开发。公司研发投入的持续增加，增强了公

39、司研发、创新能力，有利于加大新产品研发力度，保持技术和设备的先进性，继续巩固与提升主导产品的核心竞争力，同时促进了新材料与新能源等相关产品的开发。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）21 16 31.25%研发人员数量占比 5.47%4.32%1.15%研发投入金额（元）10,138,830.36 7,622,094.37 33.02%研发投入占营业收入比例 3.95%2.58%1.37%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

40、 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 299,250,335.05 354,081,567.19-15.49%经营活动现金流出小计 271,286,833.99 326,341,055.87-16.87%经营活动产生的现金流量净额 27,963,501.06 27,740,511.32 0.80%投资活动现金流入小计 60,310,871.23 30,955.00 194,734.02%投资活动现金流出小

41、计 159,882,279.85 20,123,571.43 694.50%投资活动产生的现金流量净额-99,571,408.62-20,092,616.43 395.56%筹资活动现金流入小计 150,528,200.00 20,000,000.00 652.64%筹资活动现金流出小计 83,113,214.38 32,654,450.63 154.52%筹资活动产生的现金流量净额 67,414,985.62-12,654,450.63 632.74%现金及现金等价物净增加额-4,180,923.05-5,004,343.06 16.45%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不

42、适用 1、投资活动产生的现金流量流出净额同比增长395.56%，主要系：以暂时闲置的自有资金购买保本理财产品净流出，公司投资建设10KV双回路电源工程、中水回用凉水塔等资产支出，对生产工序进行技术改造支出，如：氧化吸收优化系统、氧化全自动控制系统、连续结晶项目及制糖项目等，子公司锂能科技设备预付款支出；2、筹资活动产生的现金流量流入净额同比增长632.74%，主要系公司公开发行股票收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持

43、续性 投资收益 659,621.23 2.19%系公司利用自有资金进行现金管理取得收益、参股公司分配现金股利所致。否 公允价值变动损益 否 资产减值 2,514,753.96 8.33%主要系对参股公司计提可供出售金融资产减值准备和计否 山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 提坏账准备所致。营业外收入 7,007,100.00 23.22%系公司公开发行股票收到当地政府奖励资金、与资产相关的递延收益在本期确认所致。否 营业外支出 120,000.00 0.40%系公司对外捐赠增加所致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变

44、动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 18,513,962.60 3.28%22,694,885.65 4.73%-1.45%应收账款 84,339,951.30 14.94%55,378,667.14 11.54%3.40%主要系拓展市场占有率开发新客户期末暂未回款及给予优质大客户信用周期延长所致；存货 72,630,325.16 12.87%72,511,501.38 15.12%-2.25%固定资产 206,092,109.52 36.51%194,284,335.81 40.50%-3.99%在建工程

45、 14,513,876.27 2.57%2,976,049.81 0.62%1.95%主要系公司对生产工序进行技术改造增加支出尚未完工所致。如：氧化吸收优化系统、氧化全自动控制系统、连续结晶项目及制糖项目等；短期借款 20,000,000.00 4.17%-4.17%系公司募集资金到位置换后偿还短期借款所致；2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资、截至报告期末的资产权利受限情况产权利受限情况 无 山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（

46、元）上年同期投资额（元）变动幅度 59,882,279.85 20,123,571.43 197.57%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）年产 10000t 锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目 自建 是 锂电池正极材

47、料 8,029,428.17 8,029,428.17 自筹 1.91%按计划推进 2016 年11 月 19日 巨潮资讯网，公告编号：2016-033 合计-8,029,428.17 8,029,428.17-0.00 0.00-4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 山东丰元化学股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总

48、额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 首次公开发行股票 10,832.36 10,832.36 10,832.36 1,245.26 1,245.26 8.86%26.04 银行专户储存 0 合计-10,832.36 10,832.36 10,832.36 1,245.26 1,245.26 8.86%26.04-0 募集资金总体使用情况说明 2016 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司拟用募集资金置换

49、预先投入募集资金投资项目的自筹资金。对于公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额11,025.86 万元，公司决定依据公司招股书的承诺及募集资金用途的调整决议，对预先投入募投项目自筹资金中的 10,832.36万元，以募集资金对其进行置换。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（大信专审字2016第 3-00196号）。2016 年度，募集资金项目投入金额合计 10,832.36 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 26.04 万元，其中，20 万是尚未支付的发行费用，6.04 万是利息。（2）募集资金承诺项目情况）募集资

50、金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产7.5万吨工业草酸新建项目 是 9,587.1 10,832.36 10,832.36 10,832.36 100.00%869.63 否 否 年产2.5万吨精制草酸新建项目 是 1,140.67 0 否 否 草酸技术研发中心建设项目 是 104.59 0 否 否 承