启迪古汉：2016年年度报告.PDF

《启迪古汉：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《启迪古汉：2016年年度报告.PDF（141页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 启迪古汉集团股份有限公司启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王书贵、主管会计

2、工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告年度涉及未来计划前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告年度涉及未来计划前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅报告中公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅报告中第

3、四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险及措施。中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险及措施。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变

4、动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司

5、法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）公司章程 指 启迪古汉集团股份有限公司章程 本公司、公司或启迪古汉 指 启迪古汉集团股份有限公司 控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司 指 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化 指 衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康科技 指 湖南古汉健康科技发展有限公司 古汉健康咨询 指 衡阳古汉健康产业咨询有限公司 古汉科技服务 指 衡阳古汉科技服务有限公司 古汉医药 指 启迪古汉集团湖南医药

6、有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 启迪古汉 股票代码 000590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启迪古汉集团股份有限公司 公司的中文简称 启迪古汉 公司的外文名称（如有）TUS-GUHAN GROUP CORP.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TUS-GUHAN 公司的法定代表人 王书贵 注册地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33

7、号 注册地址的邮政编码 421001 办公地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 办公地址的邮政编码 421001 公司网址 http:/ 电子信箱 W 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 电话 0734-8239335 0734-8239335 传真 0734-8239335 0734-8239335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网

8、址 http:/ 公司年度报告备置地点 启迪古汉董事会办公室 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430400185034724L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务无重大变化。历次控股股东的变更情况（如有）1、1993 年，衡阳市国资局（后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会）为公司第一大股东。2、2000 年 8 月，清华紫光(集团)总公司（后更名为紫光集团有限公司）通过协议受让衡阳市国资局 4352.4 万股入主本公司，占总股本21.44%，成为本公司第一大股东。3、经过股改、送股、增持

9、后，紫光集团有限公司（下称：紫光集团）持有 41062639 股，占公司总股本 18.61%。4、2015 年 1月 20 日，紫光集团与启迪科服签署了股份转让协议，紫光集团将其持有的本公司 4,156.18 万股(占本公司总股本的 18.61%)转让给启迪科服，并于 2015 年 4月 15 日办理完成过户登记手续，至此，启迪科服成为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 长沙市韶山北路 216 维一星城国际 27 楼 签字会计师姓名 刘宇科、刘敦 公司聘请的报告期内履行持续督导职

10、责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）317,410,504.47 294,719,555.10 7.70%203,122,000.05 归属于上市公司股东的净利润（元）55,175,215.43 22,372,282.32 146.62%-85,770,537.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,832,117.63

11、 18,128,405.13-29.22%-91,689,754.80 经营活动产生的现金流量净额（元）-32,513,859.07-60,559,966.95 -50,908,086.51 基本每股收益（元/股）0.2471 0.1002 146.61%-0.3841 稀释每股收益（元/股）0.2471 0.1002 146.61%-0.3841 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 23.64%11.48%12.16%-37.82%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）630,679,185.12 587,4

12、34,583.60 7.36%586,820,654.17 归属于上市公司股东的净资产（元）260,969,618.70 205,794,093.22 26.81%184,106,375.01 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

13、情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 93,432,185.87 70,429,364.44 61,937,640.94 91,611,313.22 归属于上市公司股东的净利润 13,488,156.46-1,539,854.50 389,929.41 42,836,984.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,472,7

14、88.07-1,910,963.75 273,128.77 997,164.54 经营活动产生的现金流量净额 1,296,137.03-4,996,138.51-15,021,172.07-13,792,685.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）46,633,424.17 2,415,359.94 2,516,378.14 计入当期损益

15、的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,592,394.26 1,398,620.90 930,000.00 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 20,440.40 理财产品收益 债务重组损益 13,623.90 1,389,436.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,026.22 668,537.40 1,400,526.00 减：所得税影响额 6,864,314.76 252,264.95 317,123.90 少数股东权益影响额（税后）26,820.05 合计 42,343,097.

16、80 4,243,877.19 5,919,217.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司

17、是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及产品 公司所处的行业为医药制造业，主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，可生产古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒等中成药以及部分西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，主要功效为补气、滋肾、益精，经过近三十年的发展，已经在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。2016年5月，为拓展新领域、新市场，公司投资收购古汉医药70%的股权，进入医药流通行业，并以此为平台，拓展古汉养生精全国市场。(二)公司经营模式 1、采购模式 为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购

18、制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。2、生产模式 根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。所有产品均根据中华人民共和国药典、湖南省中药饮片炮制规范、药品生产质量管理规范和产品工艺规程生产，在生产过程中严格推行标准操作规程，从而保证产品达到优质品标准。3、销售模式 公司主要采取了以下两种销售模式。经销模式：通过选择当地资金实力较强、有较强营销网络覆盖能力的经销商作为指定合作伙伴，再由经销商覆盖全省终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度高、善于策划组织的业务员，进行终端维护工作，提高产品在消费者

19、中的知名度和忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提高产品忠诚度。直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。报告期内，公司通过加强内部管理，优化整合营销渠道资源，转型强化营销市场，推进营销终端布局，扩大和维护中成药产品的品牌优势，中成药产品销售收入为公司业绩驱动主要因素;2016年5月,公司收购古汉医药70%的股权，进入医药流通行业，并以此作为古汉养生精拓展全国市场的平台,组建了新的

20、古汉养生精省外销售团队，扩大养生精在全国养生补益类OTC市场的影响力，增加产品全国市场布局，逐步填补公司在省外市场上的空白。（三）行业情况说明 近年来医药行业增速放缓，由于药品招标和医保控费的力度不断加大，以及经济增长放缓和医保全覆启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 盖基本完成，行业竞争加剧；随着我国人口的自然增长、老龄化比例的加大、国民经济的持续增长、医疗体制改革及药品分类管理的实施，行业将持续增长。因此，我国医药行业风险与机遇并存。提供优质优价、具有独特品牌优势的产品是企业保持市场竞争力的根本保障。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化

21、情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额较期初余额增加 174.19%，主要系报告内在建工程项目投入增加所致。货币资金 期末余额较期初余额增加 119.67%,主要系收到土地补偿款及应收票据较年初减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）品牌优势 公司是湖南省主要的中药企业之一，公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立了较好的市场口碑，公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以

22、上，积累了一定的销售基础和消费群体。企业品牌信誉是公司重要的竞争优势，是公司未来发展的重要保障。（2）技术优势 公司建有省级企业技术中心、湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台，通过自主研发和合作开发等多种方式不断培养和提升公司的技术创新能力和科研水平。公司依据湖南马王堆出土养生方开发的产品古汉养生精（口服液、片剂），因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利。（3）质量优势 公司拥有严密的质量管理体系，以药品生产质量管理规范（GMP）制度为基准，建立了严格的产品质量管理制度、产品质量分析制度、三级质量考

23、核细则、产品、物料、生产过程监控标准、偏差管理规程等质量管理制度和内控制度，对原材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈等各个环节都进行了严格控制。对产品生产过程中质量进行严格监管，确保了产品一直以来稳定的质量。（4）人才优势 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍，核心管理团队长年从事医药生产、销售和投资相关行业的管理工作，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，对行业的发展有着深刻的认识。经过多年的培养和发展，公司拥有一批优秀的技术骨干，建立了高素质管理团队和营销队伍。这些雄厚的技术人才资源为公司快速发展奠定了良好的基

24、础。启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，随着宏观经济环境的不断变化，国内医药行业整体增速放缓。公司管理层积极应对政策和市场变化，克服各种不利因素影响，加强内控管理，优化机构设置，建立健全业务导向的授权、考核、预算管理制度，完善了公司运行机制；通过强化人力资源管理，加强在岗员工的培训、考核和新员工招聘录用等工作，营造高效、敬业的工作氛围，提高了团队战斗力。公司坚持以中成药产业为核心，聚焦中药研发、生产、销售，加强营销队伍建设，创新销售手段和激励机制，着重做好终端维护和商业渠道建设，进一步优化商

25、业渠道，规范渠道价格，构建合理的渠道结构体系、产品价格体系和数据管理体系，围绕终端动销及品牌推广，推进终端陈列、布展、促销、乡镇开发、社区活动等，逐步培育新市场和新的消费群体；以古汉医药为平台开拓古汉养生精全国市场，树立“古汉”品牌，挖掘潜力产品形成产品线，以产品、营销为驱动，抢占市场，努力提升公司业绩。稳步推进非公开发行工作，加快募投项目建设，为公司可持续发展奠定良好的基础；积极在大健康领域寻求市场机会，为公司在医养领域的业务拓展积累资源。本报告期内，公司实现营业总收入31,741.05万元，同比增长7.70%；归属于上市公司股东的净利润5,517.52万元,同比增长146.62%。2016

26、年，公司主要工作如下：、内抓管理，提高效率 在对公司总部各部门职责分析的基础上，本着高效精简的原则，对总部职能部门进行优化调整，并根据新的组织架构梳理了总部业务授权审批流程，制订了授权管理制度；强调三大管控措施，实行财务、人力资源、风控垂直管理。总部法务部、内审部合并为风险管理部，完善了合同审查管理制度，加强对子分公司的经营审计、专项审计、内控测试工作；通过以上几项管理措施，各级管理人员责任意识有所增强，各部门工作效率有所提高，工作推进效果明显改进，精神面貌焕然一新。2、保存量，优化湖南省内成熟市场 古汉养生精上市销售30年，在湖南省内有口皆碑，是对上市公司经营业绩最主要的支撑。为了保证湖南固

27、有市场的长期健康发展，公司广告宣传策略、商业渠道、价格体系等进行优化，对古汉养生精如何适应新的消费理念、产品重新定位、扩大目标人群问题进行了市场调研；面对国家食药监总局规范药品流通的强力措施，公司迅速响应，全力推进与大型连锁药店的紧密合作，规范药品购进流通环节，同时发动各地销售机构对社会单体药店及小型药品批发公司的合规性进行全面自查；在销售管理上，公司进一步明确了市场与品牌部门的职责，整合了12支和30支两个商务团队，优化商业渠道，规范渠道价格，强化数据分析，加强流向管控。3、求增量，开拓省外新市场 2016年5月，公司收购了古汉医药公司，并以此为平台拓展全国市场，为拓展全国市场，公司在产品规

28、划、市场调研、营销策划、团队组建、机制创新等方面都做了充分的前期准备，并已取得初步成效。省外OTC事业部团结协作、顽强拼搏，短短半年多的时间，已经布局山西、四川、北京、湖北、重庆、江苏、辽宁、江西、山东、广东、浙江、福建、河北、河南等14个省区市场，开发一级商业19家，合作连锁药店156家，铺货门店总数7742家。4、扩产能，“4亿支工程”项目建设进展迅速 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司“年产4亿支古汉养生精口服液技改项目”工程要求高、时间紧、任务重，企业千方百计抓紧落实项目建设。目前，已全面完成厂房建设及配套工程，正在加紧内部装修及主要设备、设施的订制采购，仓

29、储物流项目主体建筑与内装修、周边配套已完成并投入使用。该项目被列为衡阳市重点工程，项目自启动以来，得到了各级政府的大力支持，项目完成后，将成为公司扩充产能、提升效率、实现跨越式发展的重要支撑力量。5、核心产品研发有序推进 公司技术中心及子公司科研部门围绕新品研发、现有品种的二次开发、生产工艺改进与技术研究、配合营销团队学术推广等方面积极开展工作。开展古汉养生精原材料标准、核心工艺、检验标准、临床效果等的进一步研究，对古汉养生精的古今文献、市场反馈进行整理研究，配合该品种的市场营销工作提供培训及学术支持，协同促进该品种的销量进一步提升。儿科用药五维赖氨酸口服溶液工艺改进及稳定性研究工作取得了显著

30、进展；保健品心脑葆泰口服液的申报工作进展顺利；碳酸氢钠林格注射液3批中试样品完成生产及工艺验证。6、注重生产技术创新，落实质量目标责任制 2016年，公司各项生产管理工作平稳有序开展，实现了整体的良性合规运作。公司在现有机械化生产的基础上，继续对生产设备技术实施改进并开展相关验证，有效降低了生产成本；按照衡阳市对于工业单位的环保要求，公司煤改气及污水处理环保工程实现排放达标，促进了节能降耗。为确保药品生产全面质量管理落实到位，各生产基地持续开展员工培训以提升质量责任意识，同时集团也定期派出质量管理人员对生产一线实施监督检查。2016年，公司接受国家、省、市各级食品药品监督管理部门的多次抽检，涉

31、及数十个品种数十批次的产品以及多个批次的原材料及药用包材检查，全部合格并保持良好。7、重启证券市场融资功能，稳步推进非公开发行股票工作 为加速布局大健康产业，使企业再焕生机与活力，2016年初，公司抓紧启动非公开发行股票融资工作。根据监管形势的变化和再融资规则的调整，公司不断修改完善上报资料，多次修订发行方案，于2016年11月18日获中国证监会发审委审核通过，对扩大“古汉养生精”的产能，提高自动化水平，加速中药现代化进程，拓展和延伸大健康领域产业链，培育新的利润增长点具有重要作用，为公司的长期发展打下坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的

32、“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 317,410,504.47 100%294,719,555.10 100%7.70%分行业 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 医药制造业 310,586,934.20 97.85%294,420,180.53 99.90%5.49%医药流通业 15,856,063.33 5.00%其他 172,520.16 0.05%299,374.57 0.10%-42.37%合并抵销-9,205

33、,013.22-2.90%分产品 中药及保健品生产与销售 290,108,643.69 91.40%283,560,372.05 96.21%2.31%西药类生产与销售 20,478,290.51 6.45%10,859,808.48 3.69%88.57%医药批发零售业务 15,856,063.33 5.00%其他 172,520.16 0.05%299,374.57 0.10%-42.37%合并抵销-9,205,013.22-2.90%分地区 省内 294,748,604.47 92.86%279,059,356.76 94.69%5.62%省外 22,661,900.00 7.14%15

34、,660,198.34 5.31%44.71%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 310,586,934.20 149,495,501.54 51.87%5.49%13.31%-3.32%分产品 中药及保健品生产与销售 290,108,643.69 128,560,238.11 55.69%2.31%2.41%-0.04%西药类生产与

35、销售 20,478,290.51 20,935,263.43-2.23%88.57%227.40%-43.35%分地区 省内 298,372,886.75 142,885,987.65 52.11%7.04%15.01%-3.32%省外 12,214,047.45 6,609,513.89 45.89%-22.01%-14.13%-4.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行

36、业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 因公司各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中药及保健品 直接材料 97,089,636.65 75.52%95,806,321.84 76.32%1.34%中药及保健品 直接工资

37、 15,506,765.69 12.06%14,158,295.59 11.28%9.52%中药及保健品 其他直接支出 28,508.42 0.02%143,048.01 0.11%-80.07%中药及保健品 制造费用 8,927,978.76 6.95%8,401,702.78 6.69%6.26%中药及保健品 燃料及动力 7,007,348.59 5.45%7,031,069.87 5.60%-0.34%小计 128,560,238.11 125,540,438.09 2.41%西药类 直接材料 7,553,736.93 36.08%2,995,564.19 46.85%152.16%西药

38、类 直接工资 6,167,718.14 29.46%1,456,025.00 22.77%323.60%西药类 其他直接支出 西药类 制造费用 2,760,825.94 13.19%491,936.19 7.69%461.22%西药类 燃料及动力 4,452,982.42 21.27%1,450,857.91 22.69%206.92%小计 20,935,263.43 6,394,383.29 227.40%医药批发零售业务 采购成本 9,745,860.68 100.00%其他 营业成本 64,679.66 100.00%合并抵销 -8,744,329.55 启迪古汉集团股份有限公司 201

39、6 年年度报告全文 16 合计 150,561,712.33 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期因收购导致合并范围增加1家子公司：启迪古汉集团湖南医药有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）210,001,614.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 66.20%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.0

40、0%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 118,272,582.41 37.28%2 客户二 29,030,682.22 9.15%3 客户三 25,807,758.89 8.14%4 客户四 20,008,404.97 6.31%5 客户五 16,882,185.89 5.32%合计-210,001,614.38 66.20%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）69,494,474.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.07%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

41、0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 26,305,281.00 23.87%启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2 供应商二 17,847,841.60 16.02%3 供应商三 9,491,169.00 8.61%4 供应商四 8,026,533.00 7.28%5 供应商五 7,823,649.50 7.01%合计-69,494,474.10 63.07%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 65,855,833.67

42、 46,241,313.34 42.42%主要系报告期内古汉医药致力于古汉养生精全国市场布局,产生的销售费用同比有较大幅度增加所致。管理费用 67,954,790.90 76,938,634.17-11.68%财务费用 1,264,108.77 2,417,819.57-47.72%主要系报告期内利息支出较上年同期减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司积极推进研发工作，创新符合市场需求的大健康领域产品研发。保健食品心脑葆泰口服液已获国家局下发的初审意见，并已补充资料，有利于丰富公司产品结构，增强企业竞争力，为企业提供新的利润增长点。公司研发投入情况 2016 年 201

43、5 年 变动比例 研发人员数量（人）69 72-4.17%研发人员数量占比 3.80%4.40%-0.60%研发投入金额（元）5,951,210.93 4,814,649.69 23.61%研发投入占营业收入比例 1.87%1.63%0.24%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2

44、015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 335,768,853.16 334,351,104.32 0.42%经营活动现金流出小计 368,282,712.23 394,911,071.27-6.74%经营活动产生的现金流量净额-32,513,859.07-60,559,966.95 投资活动现金流入小计 99,347,314.09 71,459,691.39 39.03%投资活动现金流出小计 47,317,908.42 40,142,485.28 17.87%投资活动产生的现金流量净额 52,029,405.67 31,317,206.11 66.14%筹资活动现金流入小计 78,300

45、,310.05 78,950,000.00-0.82%筹资活动现金流出小计 30,987,504.16 41,710,277.10-25.71%筹资活动产生的现金流量净额 47,312,805.89 37,239,722.90 27.05%现金及现金等价物净增加额 66,828,992.77 8,007,009.15 734.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 、投资活动现金流入小计较上年同期增长39.03%，主要系报告期内处置土地收回现金影响所致。、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.14%，主要系报告期内投资活动现金流入较上年同期增长所致。、现金及现金

46、等价物增加额较上年同期增长734.63%，主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生现金流量净额比上年同期增长所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 122,672,257.16 19.45%55,843,264.39 9.51%9.94%无重大变化 启迪古汉集团股份有限公司 2

47、016 年年度报告全文 19 应收账款 3,746,173.27 0.59%12,112,971.07 2.06%-1.47%无重大变化 存货 66,669,185.88 10.57%69,227,007.33 11.78%-1.21%无重大变化 固定资产 142,633,357.22 22.62%146,044,918.91 24.86%-2.24%无重大变化 在建工程 15,164,949.44 2.40%5,530,794.08 0.94%1.46%无重大变化 短期借款 78,300,000.00 12.42%63,950,000.00 10.89%1.53%无重大变化 2、以公允价值计

48、量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 70,110,979.65 24,949,551.65 181.01%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）

49、启迪古汉集团湖南医药有限 药品批发、零售 收购 26,040,000.00 70.00%自有资金 余江县航济投资管理中心（有限合伙）、其他股东 不适用 不适用 资产已过户 0.00-11,823,062.65 否 2016 年05 月27 日 登载于巨潮资讯网（公告编号：2016-031 衡阳古汉科技网络信息咨询 增资 28,891,317.39 100.00%自有资金 不适用 不适用 不适用 完成 0.00-1,678,393.83 否 2015 年10 月登载于巨潮资启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 服务有限公司 09 日 讯网（公告编号：2015-062 湖南古汉

50、健康科技发展有限公司 生物技术推广等服务 增资 300,000.00 100.00%自有资金 不适用 不适用 不适用 完成 0.00-291,297.89 否 合计-55,231,317.39-0.00-13,792,754.37-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）四亿支口服液技改工程 自建 是