中科三环：2016年年度报告.PDF

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1、北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京中科三环高技术股份有限公司北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公

2、司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张玉旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张玉旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报告全文本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报

3、告全文“第四节第四节.九九.公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中的风险因素。中的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,065,200,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9

4、 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义

5、释义项 指 释义内容 中科三环/本公司/公司 指 北京中科三环高技术股份有限公司 控股股东/北京三环 指 北京三环新材料高技术公司 中科集团 指 中科实业集团（控股）有限公司 国科控股 指 中国科学院国有资产经营有限责任公司 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科三环 股票代码 000970 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中科三环高技术股份有限公司 公司的中文简称 中科三环

6、公司的外文名称（如有）Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Zhong Ke San Huan Co.,Ltd.公司的法定代表人 王震西 注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 注册地址的邮政编码 100190 办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 办公地址的邮政编码 100190 公司网址 http:/www.san- 电子信箱 securitysan- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵寅鹏 田文斌 联系地址 北京市海淀

7、区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 电话 010-62656017 010-62656017 传真 010-62670793 010-62670793 电子信箱 securitysan- twbsan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 中科三环证券部 北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、

8、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700228137T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王涛、赵明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前

9、年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,540,901,424.983,502,345,753.791.10%3,885,115,627.53归属于上市公司股东的净利润（元）316,593,071.14274,763,529.2515.22%296,069,814.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）295,201,042.50255,530,900.2815.52%264,158,078.95经营活动产生的现金流量净额（元）346,237,028.08433,524,770.18-20.13%238,577,140.

10、56基本每股收益（元/股）0.3000.26015.38%0.28稀释每股收益（元/股）0.3000.26015.38%0.28加权平均净资产收益率 7.91%7.23%0.68%8.19%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,589,731,985.765,321,050,056.945.05%5,386,391,311.45归属于上市公司股东的净资产（元）4,120,805,457.643,895,006,718.585.80%3,710,785,189.33北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计

11、数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季

12、度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 790,425,512.12879,850,089.68879,106,014.93 991,519,808.25归属于上市公司股东的净利润 62,578,631.7790,061,709.0778,840,145.79 85,112,584.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,422,918.4384,782,175.5477,000,412.76 71,995,535.77经营活动产生的现金流量净额 200,154,429.6337,957,394.49198,055,707.96-89,930

13、,504.00上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,865,548.946,996,522.64-4,335,388.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,576,102.1318,581,349.6120,016,686.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 487,

14、811.952,550,215.26646,849.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,084,389.707,653,540.8828,374,514.56 减：所得税影响额 3,745,071.438,484,092.775,902,574.80 少数股东权益影响额（税后）6,145,654.778,064,906.656,888,350.75 合计 21,392,028.6419,232,628.9731,911,735.68-北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常

15、性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经营范围是钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务，

16、工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开发、生产，销售自产产品。公司主要从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售，主要产品为利用钕铁硼永磁材料制造的电子元器件。凭借优越的性能，公司产品广泛应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。公司的经营模式是从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料研发、生产和销售，业绩驱动模式为开拓磁材产品的市场和应用领域。报告期内公司主营业务、主要产品、经营模式和业绩驱动因素等均未发生重大变化。公司所处行业为永磁材料制造业中的钕铁硼永磁材料制造业，主要产品为应用钕铁硼永磁材料制造的电子元器件。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公

17、司行业类别为电子元器件制造业。按成分和磁性等特点划分，永磁材料可分为稀土永磁材料、铁氧体永磁材料和其他永磁材料三大类，其中，稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表。稀土永磁材料自20世纪60年代，特别是钕铁硼1983年问世以来，就以其高磁能积和高矫顽力等优异特性，在现代产业发展中得到广泛应用。按生产工艺划分，钕铁硼永磁材料可分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼。公司同时生产烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是目前国内稀土永磁领域的领军企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资

18、产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司就一直把研发创新作为培育企业核心竞争力的基石,开发一批具有自主知识产权的新技术、新工艺、新装备和新产北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 品，推动公司综合实力达到世界先进水平。同时，有效和合理利用宝贵的稀土资源和其它资源，积极开拓相关新产业，开发节能新产品。公司核心竞争力主要体现在以下方面：（一）研发创新 1、公司拥有一支高素质的研发队伍，公司创立和发展时期的技术骨干源自中科院物理所，公司

19、创始人、董事长王震西院士早年曾在法国国家磁学实验室师从诺贝尔奖获得者、世界著名科学家奈尔教授，回到物理所后一直致力于稀土磁性材料的研究。公司技术、研发人员涵盖了物理、材料、化学、冶金、机械、电子、自动化等各个学科领域，是一支具有深厚的理论基础享有和和实践支持的研发团队，是引导公司技术创新的主要力量。作为国家级企业技术中心，公司现已形成以市场和客户需求为导向，以中科三环研究院为基础，以下属企业的研发团队为前哨的信息共享、渠道畅通、组织灵活、运转高效的技术创新组织架构。研究院和各下属企业研发团队互为补充、协同配合，共同成为企业研发的创新主体。同时，公司一直与国家磁学开放实验室、中科院物理所、北京大

20、学、清华大学、北京科技大学、北京工业大学、钢铁研究总院、北京有色金属研究总院等高校和科研机构保持广泛的产学研合作关系，在公司外围汇聚了一批高水平、高质量的创新资源。2、公司持续加大技术改造和革新力度，通过对工艺、技术、设备改进等措施来不断提升产品竞争力。在生产一线建立由技术人员和工人共同构成的创新小组，对生产工艺过程中的各个环节进行全面的优化改进，对生产工艺、设备仪器、结构布局进行不断的完善和调整，加强生产线自动化改造，进一步降低成本，提高产品质量。在长期的理论研究和生产实践基础上，公司掌握了大量核心技术，广泛分布于熔炼、制粉、压型、热处理、机加工和表面处理等各生产工序中，并根据保密级别，将部

21、分技术申请专利保护。截至2016年底，公司累计申请专利已达520余件，专利授权量约320件，其中授权的发明专利约110件。（二）产品情况 凭借强大的技术研发优势，稀土永磁材料生产线自动化程度逐年提升，工艺水平领先国内行业，产品性能卓越，在国内外市场上享有突出的竞争优势。1、产品磁性能优势 公司致力于自主研发、工艺革新，不断优化产品结构、升级产品档次、提升产品附加值，取得了显著的效果，在产品质量和品级方面处于国内领先水平，在国际市场具有了较强影响力。已经向市场提供具有较高综合性能（最大磁能积MGOe同内禀矫顽力kOe之和大于75）及高温稳定性（工作温度大于200oC）的产品。2、机械加工精度优势

22、 钕铁硼磁体为客户定制产品，不同客户对产品的形状、尺寸要求往往差异较大，需要将大块坯料切割成符合要求的形状和尺寸，因此生产企业的机械精加工能力，对磁体产品的一致性和稳定性影响较大，对异型产品的加工精度更是衡量企业技术水平的重要指标。近年来，公司的后加工设备不断更新，自动化水平和加工效率大幅提升，加工精度也不断提高。目前，公司磁体产品的机械加工公差一般控制在0.02-0.05毫米之间，且根据客户要求，公差可进一步缩小到0.01毫米，具备良好的异型产品精加工能力。（三）客户和市场 公司是国内最早从事钕铁硼磁性材料研究和生产的企业之一，多年来一直深耕全球主要市场，目前已开拓出了庞大的客户群体。凭借恪

23、守商业信誉、严把产品质量关的经营理念，公司产品得到了国内外客户的广泛认同，在下游客户群体中树立了良好的口碑和品牌。（四）商业模式 公司依托自身的技术优势，建立了“个性化服务销售模式”，与客户紧紧维系在一起，充分挖掘并满足客户需求，通过密切协作夯实合作基础，与客户携手并肩、同舟共济，真正实现合作共赢。（五）原材料供应优势 公司注重在上游产业的布局，积极强化与上游企业的战略合作。2001年，公司参股南方稀土和科力稀土两家稀土原料企业，拥有了稳定的稀土原料供应渠道；2010年，公司与五矿有色签署战略合作协议，在最优惠市场价格条件下，五矿有色优先向公司提供镨钕、镝铁等稀土金属；2015年，公司全资子公

24、司宁波科宁达工业有限公司为了进一步降低制备成本，提高原料质量的一致性和稳定性水平，与虔东稀土集团股份有限公司在共同设立“宁波虔宁特种合金有限责任公司”。北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对行业产能过剩和宏观经济乏力的困难，公司通过多种举措来保障公司正常运营，全年生产经营情况较为平稳；加大了高端市场的开发力度，积极开拓产品新的应用领域，培育新的利润增长点；在技术投入和研发创新方面，公司的研发部门和研发人员继往开来，取得了较大的成绩，为公司的可持续发展奠定坚实的基础；为了使公司能够长期、

25、稳定、健康地发展，领先布局新工艺和新技术，公司开展了相应的对外投资；公司密切跟踪原材料市场的变动，采取有效措施保障公司原材料供应；在人才培养、社会责任、企业文化建设等方面也取得了较大的进步。1、报告期内公司经营情况 报告期内，公司面临行业产能过剩和世界经济复苏乏力的双重压力。在这一严峻的形势下，公司以客户需求为主导，以精细管理为基础，以技术改造为动力，加大高端市场的开发力度，积极开拓产品新的应用领域，调整产品结构，培育新的利润增长点，不断加大技术投入和研发创新力度，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。报告期末，公司的总资产为558,973.20万元，比上年同期增长5.05%；归属于母公司所有者权

26、益合计为412,080.55万元，比上年同期增加5.80%。报告期内，公司完成主营收入354,090.14万元，比上年同期增长1.10%；利润总额为50,716.46万元，比上年同期增加15.20%；归属于母公司股东的净利润为31,659.31万元，比上年同期增长15.22%。2、报告期内公司创新和研发情况 报告期内，公司针对低碳经济、工业智能化和智能家电等领域的重大需求，围绕新能源汽车、先进轨道交通装备、节能家电、高档数控机床和机器人等关键应用领域，研究院和各生产基地研发团队紧密配合，大胆创新，在“十二五”以来承担的国家863计划新材料领域重大专项等国家、地方科技项目及企业自立项目的研究积累

27、和技术成果基础上，实现了大量新产品的中试验证和批量生产。在烧结钕铁硼磁体领域，通过晶粒细化、晶界扩散（降低重稀土用量）等稀土永磁生产新工艺的研发和攻关，磁体综合性能不断提升，以适用新能源汽车、计算机硬盘驱动器等特殊环境的要求。同时为满足家用玩具等特殊市场的应用，推动稀土资源综合利用，公司还研发了含有铈（Ce）、混合稀土等稀土的低成本稀土永磁体。在粘结磁体领域，通过各向异性磁粉粒度调整和表面处理，并优化粘结剂组合和磁粉粘结剂混炼工艺，改善磁体的磁粉填充比、粉末流动性、热加工抗氧化性及磁粉取向和高密度成形性。并在此基础上，开发用于节能和精密控制电机所需的高性能各向异性粘结稀土永磁材料及其产业化关键

28、技术，成功实现新能源汽车和机器人用高性能、高性价比各向异性粘结稀土永磁材料的产业化。截至报告期末，公司专利申请总量达520余件，专利授权量约320余件，其中授权的发明专利约110余件。专利内容涉及成份配方优化、生产工艺改善、设备改型、装置完善、表面处理方法改进等钕铁硼材料生产过程中的各个环节，基本涵盖了稀土永磁材料制造的全部核心技术，对公司高档钕铁硼磁体质量的改善和领先优势的保持起到了巨大的支撑作用。3、报告期内公司对外投情况 报告期内，为推动公司更好更快的发展，领先布局新工艺、新技术，公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）以现金出资1,560万元，投资参股浙江康盈磁业有限

29、公司，投资完成后，科宁达将持有康盈磁业20%的股权。报告期内，公司与日立金属株式会社在江苏南通合作设立的合资公司“日立金属三环磁材（南通）有限公司”历经商务部反垄断局审查、资产评估、节能、立项及环评审批等一些列审批手续后，于2016年9月1日顺利完成工商登记手续，取得营业执照。根据发展计划，合资公司将于2017年4月初正式运营。4、报告期内原材料情况 报告期内，稀土价格总体平稳，按时间发展呈“倒抛物线”走势，钕铁硼用主要稀土产品价格于三季度位于低位，至四季度逐渐小幅回升。2016年10月份工业和信息化部编制发布的稀土行业发展规划（20162020年）提出了“强化资源和生态保护，促进可持续发展”

30、、“支持创新体系和能力建设，培育行业新动能”、“推动集约化和高端化发展，调整优化结构”、“加快绿色化和北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 智能化转型，构建循环经济”、“推动利用境外资源，加强国际合作”、“打造新价值链，实现互利共赢”等6大重点任务，规划作为“十三五”时期稀土行业发展的专项规划，将科学指导稀土行业发展，推动稀土产业整体迈入中高端。5、报告期内公司注重资源综合利用和节能降耗 报告期内，公司遵守国家和地方的环境法规，与社会共同发展，保护自然环境，做到达标排放；公司进一步提升稀土资源的利用率，加强废粉、废料、氢气回收和处理等工作；公司继续倡导节能降耗，进行能

31、源审核工作，使能源规划更加合理，进一步减少生产过程中能源的消耗，提高公司的能源利用水平。通过资源和能源的综合利用，降低生产成本，增加经济效益，提高竞争力。6、报告期内公司提升内部管理水平、提高公司抗风险能力 报告期内，公司进一步强化内部控制体系的建设。公司已经建立了较为完善的内控体系，各子公司结合自身实际，建立了自身相适应的内控体系；风控办公室和内控办公室按照公司统一部署，进一步加强经营风险管理，对重点风险制定了相应的控制措施并监督执行情况，有效的保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了公司经营效率和效果。7、报告期内公司注重企业的社会责任和企业文化建设 公司历来

32、注重企业和社会、企业和员工同步发展。自发布中科三环企业社会责任行为准则以来，公司在企业社会责任建设上逐步完善、持续改进。公司努力将制造过程中产生的对自然环境的不良影响减少到最低限度，公司环境推进委员会提出了“服务社会、锐意创新、绿色节能、和谐发展”的环境理念。公司所辖工厂一直致力于绿色生产体系的建立和维护改善，公司也持续保有SONY、松下等公司绿色伙伴资格。在致力于生产达到符合欧盟RoHS等环境标准的绿色产品的同时，确保消费者的安全和健康。几个工厂还在多年的努力和坚持下，获得“全国清洁生产示范单位”的荣誉。公司积极致力于社会公益事业，回报社会，促进和谐，树立承担社会责任的良好企业形象。公司安全

33、领导小组依据公司的内外部环境，定期举办各类安全培训及演练，形成经营安全、持续改善的独特文化氛围。在北京总部各办公室同志都争当安全员，将安全检查日常化、标准化、规范化。公司荣获“安全先进管理、保卫保密工作先进单位”称号。多角度构建企业文化、深层次凝聚企业精神，是公司持续发展的核心竞争力。在员工中牢固树立起“诚信勤勉、创新实干”的核心价值标准。多年的努力，天津、北京和上海工厂及总公司分别创办了“企业文化宣传报”，受众覆盖3,000多位员工；宁波工厂在总公司的协助下，改选了工会委员会，并组织了600多员工参与企业文化活动。公司致力营造独特的人文氛围，竭尽所能关注每位员工，充分表彰激励骨干员工，为企业

34、稳定发展、再创辉煌打下良好基础。作为企业文化对外宣传主要载体的企业宣传栏、报纸中科三环人力资源专刊和书籍青年强则三环强（优秀人才演讲合集），都将视角对准一线普通员工，记录下他们感人的瞬间，激励和关爱着每位忠诚三环事业的普通人，更广阔地弘扬创新求是文化。这种丰富的企业文化活动与立体的企业文化宣传结合的模式得到公司员工极大认可，并受到上级多家单位的一致肯定。8、报告期内公司注重员工的稳定、培育和激励 公司遵守国家劳动法规，每年能通过劳动社保年检，依法办理劳动合同及社会保险；遵守国家安全生产法规和职业病防治法，考虑并实施人员、财产、信息的安全和改善工作环境。公司每年全员进行健康体检和职业病体检。公司

35、将优秀人才的选拔作为补充企业骨干力量的重要途径。公司注重骨干人才的稳定与培育，建立了适合企业发展阶段的人才选拔、任用与考核激励机制。公司虽处于劳动密集型行业，但多年坚持完善人力资源管理制度，即使在市场低迷的影响下也未主动裁员，公司获得市人力资源和社会保障部和财政部联合给予的“稳岗补贴”的奖励。公司的培训上了一个大台阶，从内容上，多地区陆续开展人数众多的集中面授培训，针对工厂中高层管理者开设管理精品班，定期将各种先进管理理念输送到生产一线。从方法和形式上，公司在多年青年骨干职业化塑造培训的基础上，自主研发搭建起随时随地、分门别类的网络教育培训平台，及时快速地将优势的培训资源覆盖到每位员工。公司网

36、络教育平台不仅得到公司领导和员工的高度认可，课程内容在部分企业作为骨干员工绩效考核的重要依据和职称评审笔试的专业考题内容，而且还得到中科院行管局等单位领导的推荐使用。公司不仅一直将与主营业务相关的培训项目作为企业内训的重点，而且引北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 进先进管理方法提高员工工作绩效，并将员工的能力培训、知识培训、技能培训和安全培训常态化、标准化，体现出公司“以人为本、激励创新”的经营理念。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位

37、：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,540,901,424.98 100%3,502,345,753.79100%1.10%分行业 制造业 3,530,838,025.24 99.72%3,490,514,875.5899.66%1.16%其他业务 10,063,399.74 0.28%11,830,878.210.34%-14.94%分产品 磁材产品销售 3,526,581,050.89 99.60%3,484,112,572.8899.48%1.22%电动自行车 4,256,974.35 0.12%6,402,302.70

38、0.18%-33.51%其他业务 10,063,399.74 0.28%11,830,878.210.34%-14.94%分地区 国内 4,088,565,907.23 115.47%4,127,034,979.49117.84%-0.93%国外 1,467,782,320.16 41.45%1,369,798,048.2639.11%7.15%抵消-2,015,446,802.41-56.92%-1,994,487,273.96-56.95%1.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需

39、要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 3,530,838,025.24 2,658,675,598.5024.70%1.16%-0.62%1.34%北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分产品 磁材产品销售 3,526,581,050.89 2,655,283,470.4324.71%1.22%-0.54%1.33%电动自行车 4,256,974.35 3,392,128.0720.32%-33.51%-39.42%7.78%分地区 国内 4,078,5

40、02,507.49 3,433,782,090.4115.81%-0.89%-1.70%0.70%国外 1,467,782,320.16 1,239,784,141.8415.53%7.15%5.04%1.70%抵消-2,015,446,802.41-2,014,890,633.750.03%1.05%0.83%0.23%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 磁材产品 销售量

41、元 3,526,581,050.893,484,112,572.88 1.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 磁材产品销售 原材料 1,579,126,128.0359.40%1,591,911,240.6959.51%-0.80%磁材产品销售 人工成本 326,257,889.7912.27%

42、312,246,849.1611.67%4.49%磁材产品销售 燃料及动力 103,969,953.243.91%102,229,967.673.82%1.70%磁材产品销售 折旧 73,832,492.182.78%62,323,647.292.33%18.47%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司之子公司中科三环盂县京秀磁材有限公司由债权人提起资产保全，山西省阳泉市中级人民法院受理破产申请，本北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 期进入破产清算程序。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告

43、期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,315,135,666.55前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.14%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.74%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 客户 686,621,691.0519.39%2 B 客户 207,803,671.175.87%3 台全金属股份有限公司 203,366,623.505.74%4 C 客户 123,352,11

44、9.303.48%5 D 客户 93,991,561.532.65%合计-1,315,135,666.5537.14%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）652,025,160.25前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.19%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例3.74%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 供应商 188,090,802.848.13%2 B 供应商 177,614,267.267.68%3 C 供应商 109,363,675.214.73%4 D 供应商

45、 90,439,601.523.91%5 宁波欣泰磁器件有限公司 86,516,813.413.74%合计-652,025,160.2528.19%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 100,935,454.63 91,020,467.8710.89%管理费用 302,496,937.77 304,891,483.33-0.79%财务费用-63,730,094.09-55,409,382.5315.02%4、研发投入、研发投入 适用 不适用

46、报告期内，公司根据发展规划，围绕高性能稀土永磁材料的研发及产业化，展开产品、工艺、设备、检测技术等的研发活动，以前瞻性的眼光选择创新课题进行研究，通过国家、地方及企业自立项目的实施和开展，在稀土永磁材料研究、工艺改进和新产品开发等稀土永磁研发、产业化各个环节及部分前沿领域都进行了全面、细致的技术开发和探索，为公司持续不断的产业升级奠定了坚实的技术基础。经过多年的创新和发展，公司取得了一批具有国际先进水平的创新成果，并在成分配方、工艺技术和特种技术装备等方面形成具有三环特色的自主知识产权。目前公司产品在新能源汽车、节能家电、风力发电、计算机硬盘驱动器、汽车电机、消费电子等新兴高端应用领域及传统高

47、技术应用领域中的应用量持续扩大，在全球稀土永磁主流应用市场继续保持着领先优势。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）162165-1.82%研发人员数量占比 3.11%3.21%-0.10%研发投入金额（元）90,663,066.4691,839,506.58-1.28%研发投入占营业收入比例 2.56%2.62%-0.06%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不

48、适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,957,884,111.954,133,826,357.16-4.26%经营活动现金流出小计 3,611,647,083.873,700,301,586.98-2.40%北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 经营活动产生的现金流量净额 346,237,028.08433,524,770.18-20.13%投资活动现金流入小计 720,195,496.19991,437,674.02-27.36%投资活动现金流出小计 1,040,544,127.421,014,68

49、3,994.152.55%投资活动产生的现金流量净额-320,348,631.23-23,246,320.13-1,278.06%筹资活动现金流入小计 55,863,200.0069,000,000.00-19.04%筹资活动现金流出小计 200,328,105.00442,040,434.94-54.68%筹资活动产生的现金流量净额-144,464,905.00-373,040,434.9461.27%现金及现金等价物净增加额-60,264,818.9385,611,971.67-170.39%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额较上一报

50、告期减少-1,278.06%，主要系投资日立金属三环磁材（南通）有限公司所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额较上一报告期增加61.27%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。（3）现金及现金等价物净增加额较上一报告期减少-170.39%，主要系销售商品收到的现金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额 占总资产比例