太极实业：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/197 公司代码：600667 公司简称：太极实业 债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02 无锡市太极实业股份有限公司无锡市太极实业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情

2、况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 华婉蓉 因公请假 孙鸿伟 三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵振元赵振元、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨少波杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏胡敏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年归属于母公司股东的净利润232,520,805.98元，截止2016年年底母公司累计可供股东分配的利润为200,361,492.50元。拟以股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税）向全体股东分配，共派发现金84,247,607.12元，剩余未分配利润116,113,885.38元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2016年公司归属于母公司股东净利润的36.23%。2016年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

4、 适用 不适用 本报告中所涉及到的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济变化的风险、国家行业政策变化的风险、行业竞争风险、海太公司对单一客户依赖的风险、工程质量和工程安全风险，敬请查阅第四节“

5、经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。2016 年年度报告 2/197 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、

6、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 2016 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/太极实业 指 无锡市太极实业股份有限公司 公司本部/母公司 指 无锡市太极实业股份有限公司母公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 无锡市国资委 指 无锡市人民政府国

7、有资产监督管理委员会 产业集团 指 无锡产业发展集团有限公司，系公司控股股东 十一科技 指 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，系公司控股子公司 海太公司/海太半导体/合资公司 指 海太半导体（无锡）有限公司，系公司控股子公司 江苏太极 指 江苏太极实业新材料有限公司，系公司全资子公司 太极半导体/苏州半导体 指 太极半导体（苏州）有限公司，系公司控股子公司 太极微电子/苏州微电子 指 太极微电子（苏州）有限公司，系公司控股子公司 太极国贸 指 无锡太极国际贸易有限公司，系公司全资子公司 宏源新材料 指 无锡宏源新材料科技股份有限公司，原江苏宏源纺机股份有限公司，系公司参股公司

8、宏源机电 指 无锡宏源机电科技股份有限公司，系公司参股公司 锡东科技 指 无锡锡东科技产业园股份有限公司，系公司参股公司 SK 海力士/海力士 指 SK Hynix Inc.，原（株）海力士半导体 无锡海力士 指 SK 海力士半导体（无锡）有限公司，原海力士半导体（无锡）有限公司 海力士中国 指 SK 海力士半导体（中国）有限公司，原海力士半导体（中国）有限公司 科錋友联 指 科錋友联有限公司 新义半导体 指 新义半导体（苏州）有限公司 新义微电子 指 新义微电子（苏州）有限公司 半导体 指 在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件，与导体和非导体的电路特性不同，其导电具有方向性。半导体主要分为

9、半导体集成电路、半导体分立器件两大分支 集成电路/IC 指 在半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统 前、后道工序 指 在 IC 制造过程中，晶圆光刻的工艺过程（即所谓流片），被称为前道工序。晶圆流片后，其划片、贴片、封装等工序被称为后道工序。广义上，后道工序即为 IC 封装、测试 半导体后工序服务 指 半导体封装及测试、模块装配及模块测试等 封装 指 安装半导体集成电路芯片的外壳，这个外壳不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用，而且是沟通芯片内

10、部与外部电路的桥梁 测试 指 IC 封装后需要对 IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品，并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装2016 年年度报告 5/197 过程中的质量缺陷 晶圆 指 多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料，按其直径分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸甚至更大规格 芯片 指 用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件 DRAM 指 Dynamic Random Access Memory 的缩写，动态随机存取存储器 涤纶工业丝/涤纶工业长丝 指 高强力、粗旦涤纶长丝纤维 高模低收缩涤纶工业丝/HMLS工业丝 指

11、高模量低收缩型涤纶工业长丝，具有高模量和低热收缩率的特点 帘子布/浸胶帘子布 指 经线采用高强力线，纬线采用棉纱或弹性纬纱织成的经线较密、纬线较稀的布，主要应用于子午轮胎 涤纶帘子布 指 以涤纶工业长丝为原料制成的帘子布 帆布/浸胶帆布 指 相对于帘子布而言，经线较稀、纬线较密的布，是胶带制品中不可缺少的骨架材料，主要应用于输送带 EP 帆布 指 以涤纶工业长丝为经线、锦纶工业长丝为纬线的帆布 浸胶帘帆布 指 浸胶帘子布和浸胶帆布的统称 子午轮胎 指 目前广泛应用的具有弹性大和耐磨性好等特点的一种汽车用轮胎 化学纤维 指 用天然的或合成的高分子化合物做原料，经过化学和物理方法加工而制得的纤维的

12、统称 工程勘察 指 根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动 工程设计 指 根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动 工程咨询 指 为业主设想建造的投资项目提供机会研究、可行性分析，提出项目的投融资方案和经济效益预测，进行项目建设方案的规划与比选，提供业主希望知道的其他专业咨询意见和报告 设备采购 指 对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等做出采购计划、确定供货商、验收入库及监督检查等一系列管理过程 施工总承包 指 发包方将全部施工任务发包给一

13、个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人 工程监理 指 按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理 工程总承包、总包 指 受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要形式包括：EPC、Turn Key、EP、EC、DBO 等 光伏 指 太阳能光伏发电系统（Solar power system）的简称，是

14、一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。光伏电站 指 一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等2016 年年度报告 6/197 电子元件组成的发电体系，与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。光伏并网发电 指 太阳能光伏发电系统与常规电网相连，共同承担供电任务。当有阳光时，逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电，产生的交流电可以直接供给交流负载，然后将剩余的电能输入电网，或者直接将产生的全部电能并入电网。在没有太阳时，负载用电全部由电网供给。元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元 2016 年年度报

15、告 7/197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 无锡市太极实业股份有限公司 公司的中文简称 太极实业 公司的外文名称 WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LTD.公司的外文名称缩写 TJ 公司的法定代表人 赵振元 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁奎 丁伟文 联系地址 无锡市下甸桥南堍 无锡市下甸桥南堍 电话 0510-85419120 0510-85419120 传真 0510-85430760 0510-85430760 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介

16、简介 公司注册地址 无锡市下甸桥南堍 公司注册地址的邮政编码 214024 公司办公地址 无锡市下甸桥南堍 公司办公地址的邮政编码 214024 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太极实业 600667 S太极 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所

17、（特殊普通合伙）办公地址 无锡市太湖新城金融三街嘉业城财富中心号楼十层 签字会计师姓名 沈岩 钟海涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼 22 层 签字的保荐代表张永毅 罗民 2016 年年度报告 8/197 人姓名 持续督导的期间 2015 年 6 月至今 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼 22 层 签字的财务顾问主办人姓名 张永毅 罗民 持续督导的期间 2015 年 6 月至今 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会

18、计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 9,616,175,275.12 7,146,753,422.98 4,395,640,376.56 34.55 4,202,884,987.81 归属于上市公司股东的净利润 232,520,805.98 115,257,771.43 23,572,314.86 101.74 14,193,821.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,315,546.16-9,984,940.91-9,984,940.

19、91 不适用-21,831,316.40 经营活动产生的现金流量净额 513,034,455.28 985,810,216.96 799,703,007.28-47.96 940,250,537.18 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,895,933,370.13 3,219,669,436.95 1,625,538,334.93 21.00 1,566,627,909.05 总资产 15,491,353,444.27 13,394,360,219.46 5,626,258,584.53 15.66 5,716

20、,551,678.25 注：上表中“本期比上年同期增减”数据为本期相较于 2015 年调整后的数据。(二二)主要财务指主要财务指标标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.14 0.08 0.02 75.00 0.01 稀释每股收益（元股）0.14 0.08 0.02 75.00 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07-0.01-0.01 不适用-0.02 加权平均净资产收益率（%）6.79 4.54 1.48 增加2.25个0.91 2016 年年度报告 9/197 百分点 扣除非经常性损益后的加

21、权平均净资产收益率（%）4.16-0.63-0.63 增加4.79个百分点-1.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 由于公司 2016 年通过重大资产重组将十一科技纳入合并报表，重述调整数据为公司按照企业会计准则要求对 2015 年年度报告数据进行重述调整后的数据。上表中，“本期比上年同期增减”数据为本期相较于经调整后的上期的数据。营业收入增长主要系合并范围差异，同一控制下合并十一科技追溯调整，本期合并十一科技全年，上期合并半年导致。归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系同一控制下合并十一科技追溯调整，本期合并十一科技

22、全年，上期合并半年的合并范围差异、子公司十一科技和太极微电子净利润增加，太极半导体减亏及本期同一控制下持有子公司十一科技股份增加所致。本期经营活动产生的现金流量净额同比上期减少 47%主要原因支付职工薪酬增加及同一控制下合并十一科技追溯调整，本期合并十一科技全年，上期合并半年的合并范围差异导致。归属于上市公司股东的净资产及总资产增加主要系公司本期收购十一科技而增发新股所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司

23、股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,022,752,970.39 947,080,407.62 1,

24、014,846,340.28 6,631,495,556.83 归属于上市公司股东的净利润 26,619,948.55 6,349.59 13,522,403.54 192,372,104.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,294,848.00 3,646,898.27 11,469,932.48 78,493,563.41 经营活动产生的现金流量净额-414,931,862.59 172,524,511.79 188,352,289.39 567,089,516.69 2016 年年度报告 10/197 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 季度披露数据

25、与已披露定期报告无差异。由于公司 2016 年通过重大资产重组并于第四季度完成十一科技股权的过户，四季度将十一科技纳入合并范围，追溯调整数在第四季度反映。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 27,101,998.50 1,656,188.48 30,552,369.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,773,910.87 44,794,396

26、.95 11,310,112.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 674,760.26 899,437.50 1,199,250.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,041,281.00 债务重组损益-6,104,713.02 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 172,849,973.51 151,822,249.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-443,861.13 405,525.97 414,003.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,704,130.27 少数股东权益影响额-68,870,459.89 -64,021,720.

27、76-5,379,294.75 所得税影响额 1,478,239.45 -10,313,365.46-2,071,303.63 合计 145,205,259.82 125,242,712.34 36,025,137.54 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、公司主营业务一、公司主营业务 公司目前主营业务包括半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务和涤纶化纤业

28、务，其中工程技术服务和光伏电站投资运营两类业务是公司于 2016 年通过重大资产重组收购十一科技后而新增的业务板块，具体如下：2016 年年度报告 11/197 半导体业务依托子公司海太半导体和太极半导体开展，其中海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务；太极半导体从事半导体产品的封装及测试、模组装配，并提供售后服务公司。工程技术服务业务集中于子公司十一科技，经营方式为承接高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务，主要服务于电子高科技、新能源、生物制药、高端制造业、民用建筑等业务领域。光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技，十一科技依托其在

29、光伏电站设计和总包领域建立起来的品牌、技术优势，于 2014 年开始逐步形成光伏电站的投资和运营业务。涤纶化纤业务集中于子公司江苏太极，主要从事涤纶工业长丝、涤纶帘子布和帆布的研究、开发、生产及销售，其中涤纶帘子布和帆布是涤纶工业长丝的后道加工产品。二、公司经营模式二、公司经营模式 1、半导体业务 半导体生产流程由晶圆制造、IC 设计、芯片制造、芯片封装和封装后测试组成。制作工序上分为前工序和后工序两个阶段，前工序是指在晶圆上形成器件的工艺过程；后工序是指将晶圆上的器件分离并进行封装和测试的过程。公司半导体业务即是为 DRAM 和 NAND Flash 等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装

30、配和模组测试等后工序服务。半导体封装测试行业的经营模式主要分为两大类，一类是 IDM 模式，即由国际 IDM 公司（IDM公司指从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售全产业链的垂直整合型公司）设立全资或控股的封装厂，作为公司的一个生产环节；另一类是专业代工模式，专业的集成电路封装企业独立对外经营，接受集成电路芯片设计或制造企业的订单，为其提供专业的封装服务。公司控股子公司太极半导体属于上述第二类专业代工的运营模式，控股子公司海太半导体的经营模式则与上述两类经营模式皆不同。根据海太半导体与海力士签订的第二期后工序服务合同，自 2015 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

31、，海太将以“全部成本+固定收益（总投资额的 10%）”的盈利模式为海力士及其关联公司提供半导体后工序服务。合同同时约定了海太半导体有权开发非 memory 领域新客户；对于 memory 领域客户的开发，需得到海力士的事先同意。半导体业务经营模式具体如下：A 采购：海太半导体及太极半导体在经认证的供应商间通过招标方式最终决定采购价格。两公司通过定期与供应商进行议价调整采购价格，但也有部分产品（如金线）的价格随市场行情产生波动。公司采用订单方式签订采购合同，通常锁定 1 年价格，根据实际情况可在年终进行议价。太极半导体通过与海太共享采购资源，借鉴采购模式，导入海太半导体现有供应商，来降低采购成本

32、。B 生产：海太半导体按照第二期后工序服务合同的约定主要采取订单式生产。太极半导体采取市场化订单式生产模式。晶圆片IC设计：系统设计逻辑设计图形设计芯片制造封装测试光罩/掩模测试筛选IC芯片2016 年年度报告 12/197 C 销售：海太半导体后工序服务产品全部销往海力士，产量即销量。太极半导体市场化经营，独立挖掘国内外优质客户资源。2、工程技术服务业务 公司工程技术服务业务集中于子公司十一科技开展，经营方式为承接高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务，具体而言：（1）项目承揽 十一科技的工程技术服务客户主要来源于四类：十一科技在工程领域服务数十年，与长期服务的客

33、户建立了良好互信合作基础，在既有项目合作的基础上，客户将后续项目直接委托或意向委托给十一科技；十一科技依托遍布全国各地的分支机构，广泛搜集项目信息，主动推荐，争取市场机会；十一科技在业内具有较高的知名度和信誉度，通过客户相互之间的推荐，或客户自主了解、联系，获得项目机会；通过政府、业主、招标代理公司公开招标方式，经过投标、方案比选获得项目机会。（2）工程总承包业务模式 工程总承包业务由工程项目部作为总承包项目管理的基本形式，实行项目经理责任制。同时设置设计、施工、采购、控制、安全等岗位，负责项目全过程的现场管理，涵盖了招标、施工管理、进度管理、试运行（开车）、质量监督、检验、费用控制、安全环境

34、等各环节，确保项目正常施工开展及验收。（3）工程设计业务模式 十一科技的设计业务的流程主要分为项目方案设计、初步设计及施工图设计三个阶段。十一科技通过在设计输入、设计评审、设计验证、设计输出和设计确认等环节上的把控，保证设计质量。设计输入阶段，由总设计师负责协调组织，各专业设计人员进行设计输入资料的验证评审及记录；设计评审阶段，由设计评审会议或小组讨论方式，对项目初步设计、施工图阶段重点方案、重大调整进行评审，对设计结果是否满足质量要求作过程检查，形成优化方案；设计验证阶段，对设计文件、图纸按规定逐级校审，以消除差错，确认设计输出满足设计输入的要求；设计输出阶段，方案设计、初步设计输出为设计说

35、明和图纸，施工图设计输出为施工图纸、设计说明书（含施工安装说明）、设备材料表和计算书等文件组成；设计确认阶段，将成品发放给客户，由客户或主管部门对设计进行确认，并对反馈意见进行相应修改及更正。（4）工程咨询业务模式 在顾客对十一科技进行书面或口头方式进行工程咨询服务委托后，由相关业务部门负责接洽，签订服务合同，并按照相关程序进行产品要求的确定和评审，咨询项目的组织、技术接口及输入输出控制类似工程设计的设计作业控制。（5）采购模式 十一科技针对工程设计、工程咨询、工程总包的供方/分包方的评价、选择和采购产品进行控制。由合同执行单位、总设计师/项目经理、主管领导分别对签订合同、验证及批准进行负责，

36、同时通过建立合格供方/分包方名单，对供方/分包方的选择、评价实施动态管理。十一科技确定供方/分包方一般根据所需外包工作项目性质、工程规模、复杂程度等，直接委托或招标选择合格供方/分包方；总承包项目按照设备、材料采购控制程序、施工项目分包控制程序的规定，并遵照房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理规定，通过邀请招标或公开招标的方式，确定设备、材料采购/施工、安装项目分包的合格供方/分包方。（6）结算模式 2016 年年度报告 13/197 十一科技设计合同及设计费用的结算一般进度为：签署设计合同支付 20%，初步设计支付至50%，施工图完成后支付至 90%-95%，5%-10%尾款在工地服务

37、、项目验收合格后付清。结算节点及金额比例可能根据与客户协商情况有所调整。总承包合同一般进度约定为：发包人签署合同的一定时间内，支付合同一定比例的工程预付款；承包人按照工程量报告，监理工程师核验工程量后，由发包人向承包人支付工程进度款；在竣工验收后，支付部分尾款；留少量尾款作为质量保修金，在质量保修期届满时支付。3、光伏电站投资运营业务 公司光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技开展，经营模式如下：（1）运营模式 十一科技电站运营的下游客户为各地电力公司，通过十一科技下属电站项目公司与地方电力公司签订购售电协议、并网协议、并网调度协议，可以获得脱硫标杆电价的电费收入。光伏电站电费收入由脱硫标杆

38、电价及补贴电价构成。光伏电站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫等环保电价）的部分，通过可再生能源发展基金予以补贴。（2）投资模式 十一科技电站投资的下游客户是指潜在的市场收购方，十一科技通过出售自持的光伏电站获取利润，至今公司尚未出售过任何电站。4、涤纶化纤业务 公司涤纶化纤业务集中于子公司江苏太极，主要产品为工业丝、帘子布和帆布。其中，涤纶工业长丝为产业用纺织品行业的重要原料，可以加工成为轮胎帘子布、输送带帆布、土工织物、灯箱广告布、吊装带、三角带硬线绳、过滤材料、防护服、篷盖布、屋顶材料、充气材料、阳光面料及绳索等产业用纺织品，其最终应用领域广泛覆盖农业、工业、交通运输业、基

39、础设施、环项目环评报告项目立项报告项目可研报告项目方案设计项目初步设计项目施工图设计施工总包招投标业主单位项目建设施工许可证土建、机电施工发包设备采购、发包采购、施工、质量、工期安全、造价、调试工程验收产权办理工工程程总总承承包包或或项项目目管管理理/监监理理运行、交付客户咨咨询询服服务务工工程程设设计计2016 年年度报告 14/197 保、建筑、防护、汽车制造等诸多方面；帘子布是轮胎外胎的骨架材料，涤纶帘子布主要应用于子午轮胎；帆布主要应用于输送带，并最终广泛应用于矿业、护坝、防弹、冶金等行业。公司经营模式如下：（1）采购：公司建立了畅通的采购渠道，从国内知名大型企业直接采购，并由供应商负

40、责送货。该种采购模式既降低了采购成本，又保障了原材料的品质、价格和及时供应。公司严格按照合格供应方管理程序选定供应商，确保能够供应品质可靠、符合行业标准的原材料。另外，公司通过制定和执行采购控制程序等，在原材料的采购数量上，坚持以销定产，以产定需，尽量减少原材料库存。（2）生产：公司采用“以销定产、适度库存”的模式来组织涤纶工业长丝、帘子布、浸胶帆布的生产。公司于每年年底统计当年度销售的情况、预测下一年市场需求趋势，从而制定下一年度、月度的销售规划。相关部门根据销售规划制定相应的生产计划，每月的销售计划和生产计划将根据实际开工天数作适当调整。（3）销售：公司主要采用直销模式，即“厂对厂”。在货

41、款的结算方面，针对不同产品、不同类别的客户给予不同期限的信用期。此外，江苏太极也通过太极实业全资子公司太极国贸从事部分外贸业务。三、行业发展状况与周期性特点三、行业发展状况与周期性特点 公司目前主营业务包括半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务和涤纶化纤业务，考虑到几项业务的营收和利润占比情况，重点介绍半导体封装测试行业、高科技工程技术服务行业和新能源光伏电站行业。1、行业发展情况（1）半导体封装测试行业 半导体行业的产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试，公司为国内领先的半导体封装测试企业。受宏观经济因素、产业趋势与市场需求影响，全球半导体产业

42、在2016年营收达到3389亿美元，相较2015年增加1.1%，其中以国内市场的增幅最大。根据中国半导体行业协会统计，2016年中国集成电路产业销售额4335.5亿元，同比增长20.1%。其中，设计、制造、封装测试销售额分别达到1644.3亿元，、1126.9亿元、1564.3亿元，封装测试同比增长13%。随着2014年国家集成电路产业发展推进纲要出台以及随后各地不断设立集成电路基金，进一步完善了半导体产业发展的政策环境，解决了产业发展的资金瓶颈，国内集成电路发展面临前所未有的发展机遇。根据中国半导体行业协会的统计，公司控股子公司海太半导体位列“2016年国内十大封装测试企业”第七名。（2）高

43、科技工程技术服务行业 工程技术服务处于建筑行业的前端，提供包括工程咨询、勘察、设计、总承包、监理等内容的工程技术服务活动。工程技术服务行业与固定资产投资正向关联，国家宏观经济发展速度及投资对行业影响较大。我国全社会固定资产投资规模由2012年37.5万亿元增加到2016年60.6万亿元，年均复合增长率达12.75%。根据国家统计局发布的2016年国民经济和社会发展统计公报，2016年我国固定资产投资（不含农户）596501亿元，增长8.1%；其中，基础设施投资118878亿元，增长17.4%。根据住建部 2015年全国工程勘察设计统计公报，2015年全国工程勘察设计企业营业收入总计27089亿

44、元，同比增加8.6%；工程勘察设计企业全年利润总额1623.9亿元，同比增加9.4%；企业净利润1320.5亿元，同比增加8.6%。另外，国家产业结构转型调整也引导工程技术服务行业逐步呈现结构化，2016 年年度报告 15/197 传统行业对应的工程建设增速减缓甚至同比下降，而战略新兴行业（如集成电路、新能源等）的工程建设迎来了发展的高峰期。（3）新能源光伏电站 随着可持续发展观念不断深入人心，光伏发电全面进入规模化发展阶段，中国、欧洲、美国、日本等传统光伏发电市场继续保持快速增长。2006 至 2015 年光伏发电平均年增长率超过 40%，成为全球增长速度最快的能源品种。根据国家能源局公布的

45、数据，全国光伏发电累计装机从 2010年的 86 万千瓦增长到 2015 年的 4318 万千瓦。截至 2016 年底，我国光伏发电新增装机容量 3454万千瓦，累计装机容量 7742 万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。全年发电量 662 亿千瓦时，占我国全年总发电量的 1%。能源局太阳能发展十三五规划指出，到 2020 年底，我国光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模。2、行业周期性 从集成电路产业发展的历史情况来看，集成电路市场具有一定周期性，但近几年来，随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的不断提高，其与全球经济增长的联动性有所增强，行

46、业自身的周期性特征逐渐弱化，未来增长率将趋向温和，更多表现出小幅波动的特征。与全球情况不同，在下游市场需求带动和国家政策支持下，我国集成电路产业一直保持较快增长速度。随着国家集成电路产业发展推进纲要出台以及集成电路基金的设立，进一步完善了政策环境，解决了资金瓶颈，国内集成电路发展面临前所未有的发展机遇。工程技术服务业与工程建筑业的周期相关，而工程建筑业的发展与宏观经济周期的变化息息相关，工程技术服务行业很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模。此外，子公司十一科技工程技术服务集中于战略新兴行业，如电子高科技（集成电路、液晶显示等）、新能源、生物制药等，该类细分行业的发展周期也和国

47、家产业转型升级战略、新兴产业扶持政策和产业投资等因素成正向关联。光伏电站的建设受政策影响较大，而政策扶持力度与国民经济运行状况及宏观经济环境有很大关联度。根据能源局 太阳能发展十三五规划，十三五期间我国光伏发电仍将保持较高增速。四、公司行业地位四、公司行业地位 在半导体封装测试领域，根据中国半导体行业协会的统计，控股子公司海太半导体位列“2016年国内十大封装测试企业”第七名。在工程技术服务领域，十一科技拥有住建部颁发的工程设计综合资质甲级证书，可以涵盖全国所有 21 个行业，同时拥有住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级资质。十一科技在电子高科技、新能源、生物制药、高端制造业等细分市场的设计

48、、EPC 领域具备领先优势。成立至今，公司获得国家级设计奖项 22 项，省部级设计奖项 153 项；国家级咨询奖项 14 项，省部级咨询奖项 49 项；国家级总包奖项 4 项，省部级总包奖项 12 项。在光伏电站领域，十一科技被中国光伏行业年度奖评选委员会评选为“2016 中国光伏年度企业”，同时，十一科技入选“2016 中国光伏电站 EPC 总包企业 20 强”第 3 名以及“2016 中国光伏电站企业 20 强（综合类）”第 17 名（注：数据来源 PVP365 光伏电站网）。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司于

49、 2016 年 6 月 29 日收到中国证监会关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，随后重组项目进入实施阶段。2016 年 10 月，十一科技完成资产交割；2016 年 11 月，公司完成新增股份的发行工作从而顺利完2016 年年度报告 16/197 成了重大资产重组。2017 年 1 月，公司完成非公开发行股份募集重组配套资金行为，共募集配套资金净额 20.5 亿，公司于 2017 年 3 月将募集资金以增资方式注入子公司十一科技加速募投项目的实施，至此太极实业对十一科技的持股比例增至 89.45%。太极实业重大资产重组并募集配套

50、资金项目全部实施完毕，公司新增工程技术服务和光伏电站投资运营业务，经营业绩大幅提升。相关公告索引：http:/ 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、半导体业务、半导体业务 （1）业内高品质的合作伙伴和服务对象 海太公司半导体业务目前主要是为 SK 海力士的 DRAM 产品提供后工序服务。SK 海力士是以生产 DRAM、NAND Flash 和 CIS 非存储器产品为主的半导体厂商。SK 海力士是世界第二大 DRAM 制造商，与 SK 海力士结成紧密的合作关系有助于公司降低进入半导体行业的风险，以较