国祯环保：2016年年度报告.PDF

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1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 安徽国祯环保节能科技股份有限公司安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-28 2017 年年 04 月月 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。连带的法律责任。公司负责人李炜、主管会公司负责人李炜、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王祥宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王祥宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公上市公司从事节能环保服务业务的披露要求司从事节能环保服务业务的披露要求 1、业务占用资金大、现金流紧张、资产负债率较高风险、业务占用资

3、金大、现金流紧张、资产负债率较高风险 公司所处行业属于资本密集型行业，具有一次性投资规模大、投资回收周公司所处行业属于资本密集型行业，具有一次性投资规模大、投资回收周期长的特点，依靠自身积累，难以满足公司持续快速发展对资金的需求，资金期长的特点，依靠自身积累，难以满足公司持续快速发展对资金的需求，资金紧张问题已经成为公司做大做强的瓶颈。公司主要采用紧张问题已经成为公司做大做强的瓶颈。公司主要采用 PPP 模式以及承接环保模式以及承接环保工程的工程的 EPC 模式开展业务，当前水务市场模式开展业务，当前水务市场 PPP 项目投资以及工程承包规模较项目投资以及工程承包规模较大，大，PPP 模式对长

4、期投资资金需求较大，模式对长期投资资金需求较大，EPC 模式对营运资金需求较大，随着模式对营运资金需求较大，随着公司业务的快速发展，现有资金将可能无法满足业务的需求，公司存在现金流公司业务的快速发展，现有资金将可能无法满足业务的需求，公司存在现金流紧张的风险。紧张的风险。2、重点项目建设风险、重点项目建设风险 公司最近两年承接的个别投资类项目和工程类项目均存在未能按进度完成公司最近两年承接的个别投资类项目和工程类项目均存在未能按进度完成的风险。公司在承接项目后，可能会存在土地交付、土方拉运、雨季洪水等不的风险。公司在承接项目后，可能会存在土地交付、土方拉运、雨季洪水等不安徽国祯环保节能科技股份

5、有限公司 2016 年年度报告全文 3 可预计、不可控等风险，从而影响项目施工进度以及工程造价。可预计、不可控等风险，从而影响项目施工进度以及工程造价。3、应收账款回收风险、应收账款回收风险 近几年，随着公司业务规模不断扩大，前期投资的近几年，随着公司业务规模不断扩大，前期投资的 BOT、TOT、PPP 等项等项目陆续投入运营，以及收购标的公司纳入合并报表后，公司应收账款呈不断增目陆续投入运营，以及收购标的公司纳入合并报表后，公司应收账款呈不断增长态势，尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，但由于应收长态势，尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，但由于应收账款总额较高，

6、若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金账款总额较高，若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，公司仍存在一定的经营风险。回收，公司仍存在一定的经营风险。4、出水水质超标的风险、出水水质超标的风险 在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但仍然存在个别污水厂的提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但仍然存在个别污水厂的个别指标超标的风险，虽然根据协议，公司未违反协议约定的排放标准条款，个别指标超标的风险，虽然根据协议，公司

7、未违反协议约定的排放标准条款，但仍存在被环保部门通报或限期整改，甚至行政但仍存在被环保部门通报或限期整改，甚至行政处罚的风险。处罚的风险。5、公司扩张导致的管理风险、公司扩张导致的管理风险 公司目前在全国各地拥有公司目前在全国各地拥有 60 余家分子公司。本公司已经对各分子公司实行余家分子公司。本公司已经对各分子公司实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但随着分子公司数量增多、销售区了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但随着分子公司数量增多、销售区域扩大，现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约，域扩大，现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约，若

8、不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不到位，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。导致内控制度失效的风险。6、外延式扩张所带来的管理风险、外延式扩张所带来的管理风险 根据发展战略，未来几年公司仍将坚持根据发展战略，未来几年公司仍将坚持“外延式扩张与内涵式增长相结合外延式扩张与内涵式增长相结合”的发展理念实现公司价值增长。外延式扩张势必会因企业管理理念与内部控制的发展理念实现公司价值增长。外延式扩张势必会因企业管理理念与内部控制安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 制度的制度的差异，而给公司带来

9、一定的经营理念同步整合、企业文化融合以及管理差异，而给公司带来一定的经营理念同步整合、企业文化融合以及管理渗透的经营风险；如果存在业绩承诺，受公司经营管理、行业政策等因素影响，渗透的经营风险；如果存在业绩承诺，受公司经营管理、行业政策等因素影响，承诺利润与未来实际经营成果之间可能存在偏差风险。公司将在项目经营决策承诺利润与未来实际经营成果之间可能存在偏差风险。公司将在项目经营决策中切实维护全体股东的利益，利用资源整合及科学管理决策，保证日常经营决中切实维护全体股东的利益，利用资源整合及科学管理决策，保证日常经营决策的可控方向。策的可控方向。公司将密切关注上述可能出现的风险因素的动态变化，公司将

10、在应收账款公司将密切关注上述可能出现的风险因素的动态变化，公司将在应收账款与现金流管理、资金与成本管理、制度创新、内部控制等方面加大资源投入，与现金流管理、资金与成本管理、制度创新、内部控制等方面加大资源投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，力争与公司发展速度、规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持续平稳地快速发展保持公司持续平稳地快速发展。在内部，公司要自上而下的建立起开放、包容。在内部，公司要自上而下的建立起开放、包容的企业文化，打破固化的思想，来克服管理收购带来的经营风险。的企业文化，打破固化的思想，来克服管理收购带来的经营风险

11、。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305,668,467（公司总股（公司总股本扣除拟回购注销本扣除拟回购注销 52,600 股）股）为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四

12、节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节 公司治理.68 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.204 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 国祯集团 指 安徽国祯集团股份有限公司 麦王环境 指 麦王环境技术股份有限公司 挪威 BIOVAC 公司 指 Biovac Environmental Technolog

13、y AS MET 指 McWong Environmental Technology 公司章程 指 安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 深交所 指 深圳证券交易所 BOT 指 建设、运营、移交 TOT 指 移交、运营、移交 PPP 指 即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式 托管运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业运营商运营管理，并支付一定的运营费用 DBO 指 设计、建设、运营 EPC 指 设计、采购、施工，

14、工程总承包的一种模式 BOO 指 建设、拥有、运营 O&M 指 托管运营 ABS 指 国祯环保污水处理收费收益权资产支持专项计划 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国祯环保 股票代码 300388 公司的中文名称 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 公司的中文简称 国祯环保 公司的外文名称（如有）Anhui Guozhen Environment Protection Technology Joint Stock Co.,Limited.公司的外文名称缩写（如有）GZEP

15、 公司的法定代表人 李炜 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号 办公地址的邮政编码 230088 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李燕来 艾娟 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号国祯大厦 305 室 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号国祯大厦 320 室 电话 0551-65324976 0551-65324976 传真 0551-65324976 0551-653249

16、76 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 曾玉红、徐远 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适

17、用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 梁化彬、孙彬 2016 年 4 月 20 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,462,693,502.94 1,046,297,682.40 39.80%1,022,672,738.32 归

18、属于上市公司股东的净利润（元）129,818,271.59 74,967,882.44 73.17%52,001,213.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）125,781,558.67 66,861,776.66 88.12%50,060,903.47 经营活动产生的现金流量净额（元）-521,104,401.00-316,624,954.83-64.58%33,141,734.37 基本每股收益（元/股）0.41 0.26 57.69%0.20 稀释每股收益（元/股）0.40 0.26 53.85%0.20 加权平均净资产收益率 10.65%9.45%1.20%8.64

19、%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）5,416,816,804.75 3,975,688,109.64 36.25%2,584,178,135.38 归属于上市公司股东的净资产（元）1,511,258,904.97 827,954,751.18 82.53%761,672,326.05 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 212,606,589.30 358,150,704.30 339,418,434.28 552,517,775.06 归属于上市公司股东的净利润 10,56

20、1,684.95 33,116,635.81 34,488,111.65 51,651,839.18 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,237,783.78 31,760,900.93 34,693,340.07 49,089,533.89 经营活动产生的现金流量净额-382,574,507.67-161,877,565.60-17,350,557.83 40,698,230.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内

21、外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目

22、及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）112,205.28-19,379.31 826,684.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,871,535.37 2,820,771.28 2,196,730.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,382,986.22 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 22,424.25-354,410.55

23、-226,349.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,558.05-1,287,940.07-483,447.99 减：所得税影响额 998,287.07 1,452,312.44 370,944.49 少数股东权益影响额（税后）927,606.86-16,390.65 2,363.34 合计 4,036,712.92 8,106,105.78 1,940,309.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

24、目，应说明原因 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、业务领域及主营业务收入构成 报告期内，公司仍是围绕水治理开展业务，从之前单一的污水治理逐渐转移到城市水环境综合治理、工业废水治理以及小城镇环境治理领域，围绕上述三大领域，公司抓住环保行业快速发展

25、机遇，进一步夯实主业，2016年取得了东至县污水处理及市政排水购买服务项目、合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目、收购即墨市污水处理有限公司60%股权、投资蒙城县主城区污水厂网一体化PPP项目、投资陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目、承接铜陵市黑砂河流域水系治理工程项目；在小城镇环境治理领域，公司取得了利辛县整县推进美丽乡村建设乡镇污水处理厂及配套管网施工及运营项目、递铺街道农村生活污水处理工程设计及施工一体化政府采购项目、天台县农村生活污水处理工程等；工业废水治理领域，麦王环境取得了TPCO Rolling Mill No.2 Package项目、烟台万华园区综合废水处理装置EPC工程总承包（二

26、期工程）、中盐红四方合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目工业污水零排放及回用工程中水回用及膜浓缩装置采购等，报告期内麦王环境与四川泸天化环保科技股份有限公司投资成立了合资公司，麦王环境占比40%，旨在共同开拓西南区域的环保市场。报告期内公司共实现营业收入14.63亿元，比去年同期增长39.80%，结合公司业务发展情况以及未来公司发展战略，2016年，公司对营业收入构成重新进行了划分，按照城市水环境综合治理、工业废水治理以及小城镇环境治理三类进行划分，其中城市水环境综合治理服务收入9.03亿元，占营业收入比重的61.71%；工业废水治理综合服务营业收入3.87亿元，占营业收入比重的26.47%；小城

27、镇环境治理综合服务营业收入1.71亿元，占营业收入比重的11.7%。2、业务模式 公司的业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务，具体如下：（1）投资运营业务 水处理投资运营是公司通过PPP、BOT、TOT、BOO以及托管运营等方式取得经营权，并设立污水处理厂或小流域治理公司，对其进行投资运营管理。通过所属污水处理运营企业或小流域治理公司拥有的设施与设备，对城镇污水管网所收集的污水、小流域治理目标水体进行污染负荷削减，使水体达标排放或水质得到净化，满足排放标准和水质达标断面考核标准。（2）环境工程EPC业务 环境工程EPC业务是受客户委托，

28、按照水环境治理工程总承包合同约定对项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客户负责，提供性价比高的EPC服务，并依法将总承包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司和客户负责。（3）水处理设备生产销售业务 水处理设备生产销售是针对污水处理厂、河湖污水治理所需的各种设备，进行专用设备研究、设计、生产。主要包括污水处理厂所需的预处理设备、生化处理设备、泥水分离设备，城市河道湖泊治理所需的净水设施等。遵循污水处理工艺及河道湖泊治理所需专业设备呈现多样化及差异化的特点，公司针对产品订制客户专业提供标准产品和

29、非标产品，为运营商提供安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维全方位服务。（4）水环境治理设计咨询业务 水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水环境治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水环境治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务，包括水利、水污染防治、水景观设计，为水环境治理项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司经营业绩持续稳定增长，全年实现销售收入14.63亿元，增长39.8%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，增

30、长88.12%。2015年收购的麦王环境以及挪威公司报告期内纳入公司并表范围，麦王环境2016年实现营业收入3.66亿元，净利润4,386.73万元；挪威Biovac实现营业收入1.01亿元，净利润541.71万元。此外行业发展政策驱动以及实施员工股权激励、内改增效显著也是驱动公司业绩增长的主要因素。公司所处的环保行业是支持经济和社会协调发展的支柱产业，近年国家陆续出台多项产业政策支持环保产业的发展，当前正是环保企业发展的黄金时期，报告期内，公司各板块抓住行业发展机遇，努力开拓市场，各项业务取得了显著成效，报告期内共取得7个投资类项目及4个托管运营项目，新增污水处理规模75万吨；继2015年9

31、月公司实施了员工限制性股票股权激励计划后，2016年公司继续实施股票期权激励计划，此次期权激励计划主要针对公司经营层以及核心骨干，共向121名激励对象授予了1,375万份股票期权，实施股权激励可以让员工分享企业成长所带来的收益，增强员工的归属感和认同感，激发员工的积极性和创造性。4、行业周期性 公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。5、行业发展情况 近两年，随着各级政府部门相关政策的出台，PPP模式（包括BOT、TOT等）已得到了各地区政府的大力支持和推广，鼓励民间资本越来越多地进入环保等相关设施的建设中去。公司所处行业仍

32、处于发展黄金时期，与此同时，大的建筑类国有企业也在争夺环保市场，大趋势条件下，市场竞争格局以及行业趋势都发生了重大变化，公司已经感受到危机和压力，对公司团队也是严峻的考验，为此，公司董事会、经营层从战略上已经达成一致，基于对行业的判断，未来公司的主业仍是围绕水环境治理展开，继续深化和巩固在水处理领域的领先地位，不断扩大业务范围，围绕城市水环境业务、工业废水业务以及村镇环境治理业务展开，实现业务的协同对接。6、公司所处行业地位 在国家政策扶持以及环保需求提升的背景下，公司面临着较好的发展机遇及市场机会。截至2016年，公司已在全国十二个省份运营95座污水处理厂，污水处理规模377万吨/日，较20

33、15年新增75万吨/日处理量，公司的社会知名度以及影响力进一步提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 主要系本期乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程 PPP 项目投入运营所致 长期应收款 主要系本期特许权项目投资增加所致 商誉 主要系本期合并挪威公司产生的溢价所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的

34、比重 是否存在重大减值风险 挪威BIOVAC 股权收购 2,942.44 万元 挪威 作为公司全资子公司独立运营 营业收入1.01 亿元，净利润 541.71万元 否 MET 股权收购 4,668.62 万元 美国 作为麦王环境全资子公司独立运营 营业收入1.62 亿元，净利润 311.38万元 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、脚踏实地、务实的经营理念 夯实公司主业、提升公司业务规模、保持公司经营业绩持续快速增长一直是公司董事会、经营层努力的方向，公司创始人及实际控制人李炜先生一直强调：社会的需求就是公司的发展方向、“为社会提供有价值的服务”是公司坚持不变的准则。公司所处行业在快

35、速发展，在为社会创造价值的同时，也要为股东创造更多的回报，为员工提供更好的职业发展平台。因此作为一家民营环保企业，能在激烈的市场竞争中生存并发展壮大起来，离不开公司务实的经营理念以及对行业的先知先觉。2014年8月挂牌上市后，公司更加重视夯实主业，发挥民营企业决策灵活、执行快捷的优势，上市两年多来，利用资本运作平台，公司开展了再融资、股权激励、兼并收购、发行短期融资券、发行ABS等系列资本运作活动，各项业务持续稳定增长，业务布局更加清晰，并通过激励制度将员工利益与公司利益捆绑，留住核心技术和管理人员，增强员工的凝聚力。2、业务协同效应 上市之前，公司的业务主要集中在生活污水治理领域的设计咨询、

36、运营管理、环境工程EPC业务以及设备制造业务，基于对行业发展趋势的判断，公司成立了管网事业部以及水环境事业部，收购了工业废水零排放企业麦王环境，目前七个事业部涵盖了水处理业务产业链的七个点，每一个独立的事业部均有广阔的市场空间，其中水环境综合治理业务整合了其它六个事业部的技术方案能力，最能体现公司的业务整合能力和协同效应，未来为政府、为客户提供水环境综合服务的整体解决方案以及每个点的解决方案。3、技术研发能力 打造核心技术能力、提升运营管理水平一直是公司保持竞争优势的主要手段。在“十五”和“十一五”期间，公司连续主持国家水污染治理重大专项863计划课题，并于2009年、2012年荣获国家科技进

37、步二等奖；主持和参加编制了3项国家标准和13项行业标准；拥有国家专利69项，其中发明专利26项；公司下属的MET及APTwater公司在13个国家共拥有专利22项。公司的技术创新活动始终围绕公司主营业务发展战略展开。近年来，公司研发课题主要围绕水处理工艺的提标升级、设备的节能降耗展开研究。随着市场环境的变化，公司业务战略目标相应调整，公司近两年研发课题主要围绕水环境综合治理安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 开展。2016年1月，公司与国家环保部水体污染控制与治理科技重大专项管理办公室签署了国家科技重大专项课题任务合同书，课题名称“重点区域分散型点源处理及小流域综

38、合整治长效机制研究与产业化示范”。4、运营管理优势 报告期内，公司存量运营厂对公司收入和利润的贡献较大，运营板块形成收入6.71亿元，占公司营业收入的45.89%。这是公司运营管理优势的综合体现。公司现有运营厂通过节能降耗、技改、三产业务等努力降低成本、提高运营效率，为公司整体业绩做出了突出的贡献。5、存量运营水厂的提标改造空间巨大 报告期末，公司在全国运营95座污水处理厂，运营规模377万吨/日，现有运营水厂大部分是一级B处理，随着国家对污水排放标准提高，从一级B到一级A，再到四类水甚至再生水回用，现有运营水厂的提标改造空间巨大，拥有的运营规模越大，未来增值空间越大，因此利用市场发展机遇，扩

39、大运营规模是公司一直不变的市场策略。2016年，公司在运营的泗阳县城北污水处理厂提标改造，泗阳县水务局将三期项目交由项目公司投资、融资、建设、运营和维护，三期规模为5万吨/日，投资金额5,120万元；在运营的江门市江海污水处理厂升级改造，改造后出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）水污染物排放一级A标准及广东省地方标准水污染物排放限值标准中的较严值，由公司全资子公司江门市国祯污水处理有限公司负责实施，投资金额3,748万元。6、资质获取 公司 资质名称 证书编号 证书有效期 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 工程咨询单位资格证书（市政公用工程给排水乙级）工咨乙 1

40、1420080026 2013 年 8 月 14 日-2018 年 8 月 13 日 工程设计资质甲级证书（环境工程水污染防治工程专项甲级）AW134008042 2015 年 3 月 30 日-2020 年 3 月 30 日 建筑业企业资质证书（环保工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级）D234027385 2017 年 3 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 建筑业企业资质证书（机电工程施工总承包壹级）D134106629 2017 年 2 月 23 日-2022 年 2 月 23 日 环境污染治理设施运营资质证书（生活污水乙级）皖乙 1-0

41、41 2014 年 1 月 28 日-2019 年 1 月 27 日 2016 安全生产标准化二级企业（机械）证书 皖 AQBJX201600179 2016 年 12 月 27 日-2019 年 12 月 26 日 安全生产许可证（皖）JZ安 许 证 字（2010）010636 2016 年 5 月 3 日-2019 年 5 月 2 日 工程设计资质证书（市政行业（排水工程）专业乙级）A234008049 2016 年 9 月 12 日-2021 年 9 月 12 日 质量管理体系认证证书（ISO9001）00115Q29373R5M/3400 2001 年 7 月 19 日-2018 年

42、9 月 14 日 环境管理体系认证证书（ISO14001）00115E22565R5M/3400 2002 年 11 月 29 日-2018 年 9 月 13 日 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书（OHSAS18001）00115S21577R1M/3400 2012 年 9 月 25 日-2018 年 9 月 15 日 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 合肥诚鑫环境检测有限公司 检验检测机构资质认定证书 151212050106 2015年11月30-2021 年 11 月 29日 深圳市国祯环保科技股份有限公司 建筑业企业资质证书（市政

43、公用工程施工总承包叁级）D344054959 2016 年 3 月 23 日-2021 年 3 月 23 日 污染治理设施运行服务能力评价证书（生活污水处理二级）粤运评 2-1-044 2016 年 6 月 20 日-2019 年 6 月 19 日 麦王环境技术股份有限公司 质量管理体系认证证书（ISO9001）02803Q10685R4M 2015 年 5 月 18 日-2018 年 5 月 17 日 环境管理体系认证证书（ISO14001）02809E10109R2M 2015 年 5 月 18 日-2018 年 5 月 17 日 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书（O

44、HSAS18001）02809S10092R2M 2015 年 5 月 18 日-2018 年 5 月 17 日 安全生产许可证（沪）JZ安 许 证 字（2016）020673 2016 年 7 月 15 日-2019 年 7 月 14 日 工程设计资质证书（环境工程专项乙级）AW231007278 2014 年 5 月 26 日-2019 年 5 月 25 日 建筑业企业资质证书（环保工程专业承包三级）DW231538701 2016 年 5 月 31 日-2021 年 5 月 30 日 麦王裕泉环保设备制造（上海）有限公司 质量管理体系认证证书（ISO9001）02815Q10476R0M

45、 2015 年 5 月 18 日-2018 年 5 月 17 日 环境管理体系认证证书（ISO14001）02815E10196R0M 2015 年 5 月 18 日-2018 年 5 月 17 日 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书（OHSAS18001）02815S10148R0M 2015 年 5 月 18 日-2018 年 5 月 17 日 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 得益于环保行业近年快速发展，同时作为民营企业，公司决策灵活、执行快捷。上市两年多来，利用资本

46、运作平台，公司开展了再融资、股权激励、兼并收购、发行短期融资券、发行ABS等系列资本运作活动，各项业务持续稳定增长。报告期内，公司完成了职能部门调整，增强了职能部门的协调支持作用；完成对挪威Biovac公司并购，大大提升了公司小城镇污水处理业务能力，是公司开拓欧洲市场迈出的重要一步，并且公司对新疆小区生活污水处理采用挪威Biovac技术的项目完成安装调试，成功使挪威技术国产化；完成定向增发5亿元，污水处理收益权资产证券化成功发行，募集资金总额4.88亿元；完成期权授予，对121名激励对象授予1,375万份股票期权，使员工与企业真正形成了同呼吸共命运的利益共同体。报告期内，公司新增首例陆良县三岔

47、河镇供水服务特许经营供水项目，规模2万吨/日；成功中标合肥市胡大郢10万吨/日污水处理厂PPP项目，在地埋式污水处理领域的又一重大拓展；中标铜陵市黑砂河流域水系治理工程项目，在黑臭水体治理方面取得突破。在小城镇环境治理领域，公司取得了利辛县整县推进美丽乡村建设乡镇污水处理厂及配套管网施工及运营项目、递铺街道农村生活污水处理工程设计及施工一体化政府采购项目、天台县农村生活污水处理工程等；工业废水治理领域，麦王环境取得了TPCO Rolling Mill No.2 Package项目、烟台万华园区综合废水处理装置EPC工程总承包（二期工程）、中盐红四方合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目工业污水零排放

48、及回用工程中水回用及膜浓缩装置采购等。公司水专项课题研究成果“SBR工艺达到地表类IV类水标准节能技术”顺利通过中国城镇排水协会评估，列为城镇排水行业新技术。全年实现营业收入14.63亿元，较上年同期增长39.8%；实现利润总额1.78亿元，较上年同期增长69.46%；归属于母公司股东的净利润1.3亿元，较上年同期增长73.17%。1、调结构促增长降成本，着力促进经济效益提升，提高利润率（1)开拓利润更高的新兴业务。报告期内，公司积极布局传统水务业务的同时，着力开拓利润率更高的新兴业务。包括市政供水业务、管网检测业务、小城镇业务等，努力提高转盘滤池、孔板格栅、污泥深度处理等设备新产品销售收入占

49、比。（2）促增长。通过增水量、调水价，增加管网运营长度，开发三产项目，全方位促进效益增长。（3）节能降耗。运营类项目大力推进节能降耗、推广节能产品更新；工程类项目鼓励推广自主实施，降低工程实施成本；制造类项目推进原材料采购、生产、售后等环节的降成本活动。财务部门创新融资模式，降低融资成本；通过贷款置换，降低资金使用成本；加强费用预算管理和人力资源优化，有效降低期间费用。2、促转变扩领域谋布局，全面推进市场业务开拓（1）促转变：公司借助上市平台及PPP发展的机遇，坚持贯彻完善实施“大营销”市场战略，积极实施市场“四个转变”：从单体设施达标减排向环境综合效果服务转变；从低利润项目向高利润优质项目转

50、变；从单兵作战向团队营销转变；从产品营销向品牌营销转变。（2）扩领域：公司在现有业务领域的基础上，集中资源大力扩展小流域综合治理、工业废水及园区废水业务、污水提标改造、小城镇水处理领域，重点开拓经营类项目。（3）谋布局：公司坚持以市场为龙头，优化市场资源配置，将原江苏、湖南/湖北、广东、云南区域营销公司分别并入运营公司，以最大限度利用公司运营板块优势。按照适度扩张、规划到位、分步实施的原则，新设立河南、川渝和福建区域营销办事处，进一步优化营销布局。3、明责权理绩效激活力，深入开展改革创新（1）明确责权利。公司修订管理权限指引，进一步明确公司与各事业部的责权。充分调动职能部门和各事业部两个积极性