亚威股份：2016年年度报告.PDF

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1、 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏亚威机床股份有限公司 江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,LtdJiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd (江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)2016 年年度报告全文年年度报告全文 2017 年年 3 月月 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连

2、带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)苏政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注

3、意风险。本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析之公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险（四）可能面临的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2017 年年 3 月月 22 日的总股本日的总股本

4、372,883,481 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.75 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情

5、况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏亚威机床股份有限公司 保荐人、保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 审计机构、苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）机床 指 加工

6、机械零部件的设备的统称 金属成形机床、锻压机床、板材加工机床 指 使金属材料通过压、锻、切、折、冲等加工成型的机床 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创科源 指 江苏亚威创科源激光装备有限公司 机器人子公司 指 亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司 元 指 人民币元 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亚威股份 股票代码 002559 股

7、票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏亚威机床股份有限公司 公司的中文简称 亚威股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YAWEI 公司的法定代表人 冷志斌 注册地址 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 注册地址的邮政编码 225200 办公地址 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 办公地址的邮政编码 225200 公司网址 www.yawei.cc 电子信箱 iryawei.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢彦森 联系地址 江苏省扬州市江都区

8、黄海南路仙城工业园 电话 0514-86880522 传真 0514-86880505 电子信箱 iryawei.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：913210007241938999 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司自然人股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、

9、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9人，签署的一致行动协议书于 2014 年 3 月 2 日到期后，不再签署一致行动协议书，不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任，因没有新的一致行动协议书或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无控股股东及实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼 签字会计师姓名 阚宝

10、勇、李艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 顾叙嘉、姜涛 2015 年2016 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,169,245,177.52 893,304,907.65 30.89%893,567,414.63

11、 归属于上市公司股东的净利润（元）116,789,607.20 73,569,639.09 58.75%84,633,357.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,605,109.20 61,750,113.58 20.82%78,877,776.18 经营活动产生的现金流量净额（元）123,889,833.65 215,388,356.18-42.48%118,812,411.41 基本每股收益（元/股）0.3154 0.2069 52.44%0.24 稀释每股收益（元/股）0.3172 0.2069 53.31%0.24 加权平均净资产收益率 7.98%5.57%2

12、.41%6.76%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元）2,179,441,023.42 2,038,612,318.13 6.91%1,756,269,806.59 归属于上市公司股东的净资产（元）1,564,269,342.12 1,440,294,835.23 8.61%1,280,597,422.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露

13、的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 179,447,757.29 350,993,854.66 259,401,066.71

14、379,402,498.86 归属于上市公司股东的净利润 16,410,766.34 29,270,105.95 9,596,917.73 61,511,817.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,316,697.65 28,430,732.11 8,649,229.94 32,208,449.50 经营活动产生的现金流量净额 10,858,385.64 28,570,180.16 11,969,324.68 72,491,943.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目

15、及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-19,372.44 464,149.81-806,322.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31,224,048.24 52,766,576.61 12,945,081.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-360,161.51 除上述各项

16、之外的其他营业外收入和支出 17,009,750.79-39,295,013.23-5,367,484.63 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,771,712.33 理财收益 减：所得税影响额 7,473,138.32 2,114,986.14 1,015,861.38 少数股东权益影响额（税后）-31,658.91 1,201.54-168.68 合计 42,184,498.00 11,819,525.51 5,755,581.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目

17、，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以数控金属板材成形机床及自动化生产线研发、制造、加工、销售为主营业务。经过近年来创新开拓，公司已经完成阶段性业务升级

18、目标，形成了新的业务结构布局。报告期内公司主营业务主要分为四大类：数控钣金加工机床及数控柔性自动化加工生产线、数控卷板加工机械、数控激光加工设备、机器人。1、数控钣金加工机床及数控柔性自动化加工生产线 主要产品包括数控转塔冲床、数控折剪机床、钣金自动化成套生产线等。公司钣金加工机床以国内行业领先的技术性能水平、优质的实物质量赢得了国内外客户的长期青睐，数控转塔冲床和数控折弯机规模效益在国内同行业皆处于数一数二水平。报告期内持续大力推动数控主机向高端化、柔性化、自动化成套生产线方向发展，钣金加工自动化解决方案类业务取得明显进步。2、数控卷板加工机械 主要产品包括数控飞摆剪切线、数控开卷落料线、数

19、控横切线、数控分条线、数控铝板精整加工生产线等。公司数控卷板加工生产线技术、性能水平和销量居行业之首，其中用于轿车板材加工的数控飞摆剪切线和数控开卷落料线技术性能达到国际当代同类产品先进水平，成功替代进口，年度订单突破亿元，形成了新的增长点。3、激光加工设备 主要包括数控二维激光切割机床、三维激光切割系统等。报告期内公司不断优化完善了二维、三维激光切割系列产品结构和工艺性能，初步形成标准化和系列化，激光装备业务规模快速增长，其中数控二维激光切割机有效合同同比增长60%，提升了公司在激光装备领域的行业地位。4、机器人 主要产品为线性和水平多关节机器人。公司与库卡集团控制下的德国徕斯展开合资合作，

20、引进其线性和水平多关节机器人本体技术，双方共同投资成立了合资公司，报告期内在消化吸收徕斯先进机器人本体技术、满足库卡、徕斯和亚威内部供应的基础上，结合国内客户市场实际需求，积极开拓外部市场，在金江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 属切削、热锻、焊接等行业集成应用上取得突破性进展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比增长 90.42%，主要是报告期内实施研发中心和实验室项目所致 其他流动资产 同比增长 950.06%，主要是报告期内购买银行保本理财产品所致 递延所得税资产 同

21、比增长 134.58%，主要是报告期内舜天路搬迁完成，重建资产计提递延所得税资产所致 其他非流动资产 同比减少 33.11%，主要是报告期内预付土地款减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，不断完善的业务发展模式和强大的技术研发能力仍然是公司立足行业领先地位的核心竞争力。同时，公司的战略目标明晰，核心管理团队长期稳定，企业管理水平持续提升，坚持为国内外中高端客户提供优质的产品和服务，综合竞争力不断增强。1、不断完善的业务发展模式 公司积极围绕新一轮战略规划，推进产业和资本双轮驱动发展

22、模式：在持续提升数控金属成形机床主机业务规模效益的基础上，把握市场新机遇，新兴产品业务拓展成效显著，激光装备、自动化成套生产线、工业机器人等产品技术性能持续提升，应用领域不断延伸，营销规模快速增长。同时有效利用上市公司资本平台，不断加大外延式投资并购力度，对现有业务进行了有力的升级和补充。2、强大的技术研发能力 在持续加大研发投入的基础上，公司通过自主创新与引进技术消化吸收再创新相结合，不断提升技术创新能力。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、省级重点企业实验室，汇集了一大批行业内一流技术人才，积累了丰富的研发经验，多次承担国家、省市级重大科技攻

23、关研发项目，不断推动企业技术创新，确保了公司在行业内长期的竞争优势。江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 3、持续改进的内部管理 公司高度重视技术创新与管理创新双轮驱动，以信息技术在产品研发设计、生产制造、经营管理和市场服务各环节集成和成功运用，进一步完善了科学、有效、规范的产品研发及标准化、人力资源、质量、财务等管理体系。公司在国内建有45个集销售、服务于一体的办事处，在国外40多个国家建有销售代理机构，确保能便捷、高效地为客户提供优质产品和服务。江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述

24、 2016年世界经济延续疲弱复苏态势，国内宏观经济增速持续放缓。机床工具行业整体虽有一定回暖势头，但仍然处于低位运行状态，市场竞争愈加激烈。公司上下紧紧围绕新一轮发展战略规划，在持续提升成熟主机产品性能质量、放大市场竞争优势的基础上，进一步加快了面向智能制造方向的转型升级步伐，激光装备、自动化成套生产线、工业机器人等符合市场新需求的新兴产品业务得到迅速拓展；同时公司持续加大国内国际市场开拓力度，不断提升内部管理效能，营销规模和利润水平创造历史新高。报告期内，公司实现营业收入116,924.52万元，较去年同期相比增长30.89%；实现利润总额13,575.69万元，同比增长60.32%；实现归

25、属于上市公司股东的净利润11,678.96万元，同比增长58.75%。报告期内，公司整体经营情况如下：新一轮发展战略规划有效落实，企业转型升级再上新台阶新一轮发展战略规划有效落实，企业转型升级再上新台阶 报告期内，公司紧紧围绕新一轮发展战略规划，以新战略思维推动战略规划的实施落地。一是推动新组织体系运营机制的有效运行。在充分发挥各平台中心的资源集中优势同时，进一步深化完善事业部制运行管理体系，各事业部切实成为推动各类业务发展成长的主体，各事业部年度关键任务和经营目标有效达成，保障了公司整体目标的完满完成。二是以市场需求为导向，面向高端、智能、自动化方向，推进产业结构的进一步优化。坚持产业和资本

26、双轮驱动的发展战略，与国内知名的专业投资机构开展深度战略合作，充分发挥各方优势，有效利用上市公司资本平台，积极开展投资并购工作。以自有资金参股苏州清研汽车创业产业投资企业（有限合伙）、同高先进制造科技（太仓）有限公司，在积累投资经验、提高整体运营效率的同时，进一步扩大了公司在汽车行业和激光装备行业的影响力。三是把握市场新机遇，新兴产品业务拓展成效显著，激光装备、自动化成套生产线、工业机器人等产品技术性能持续提升，应用领域不断延伸，营销规模快速增长。四是实施限制性股票激励计划，充分调动核心骨干员工瞄准战略目标求突破的积极性。通过新一轮发展战略规划的有效落实，企业转型升级得到全面深化和推动，综合竞

27、争能力和行业地位持续提升。报告期内公司营销规模和利润水平双双创下历史新高，获评江苏省优秀企业，稳居国内锻压机床行业前三。产品技术水平持续提升，高端、智能、自动化业务形成新优势产品技术水平持续提升，高端、智能、自动化业务形成新优势 报告期内，公司坚持实施技术领先战略，持续加大研发投入，以自主创新为主，与集成创新和引进消江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 化吸收再创新相结合，着力提升各项业务的自动化和智能水平，取得了丰硕成果。一是数控金属成形机床主机产品技术性能不断优化提升：数控转塔冲床在冲压工艺和控制技术等方面研究取得新突破，性能效率全面超越原有产品；数控折弯机重新规划了全

28、系列的结构和配置，提高了折弯精度和稳定性，满足高端客户能力进一步加强。二是激光装备综合竞争能力全面加强：不断优化完善二维、三维激光切割系列产品结构和工艺性能，初步形成标准化和系列化，其中成功研制的高功率数控二维激光切割机系列新产品快速推向市场，其切割质量和效率进一步提高，深受客户欢迎，有力支撑了销售规模的快速增长。三是自动化成套生产线发展步伐明显加快：钣金自动化成套生产线对原有系列产品进行了性能优化提升，提高了产品可靠性和精度，缩小了与国际先进水平的差距；创新性研发制造板料冲压折弯焊接自动化加工系统、上料和料库一体化单元、龙门式码垛装置等全新自动化设备，初步形成了产品的系列化和模块化。卷板机械

29、持续优化数控开卷落料线和数控飞摆剪切线技术性能，并完成了激光落料线产品设计，公司产品服务汽车行业的能力进一步增强；成功研制卷板校平冲压自动化生产线，现已进入客户验收阶段，实测精度和速度达到国际先进水平；与高端客户合作完成了机器人换刀集成项目的研发试制和客户安装调试，实现机器人代替技术工人高精度排刀作业，得到客户高度评价。线性和水平多关节机器人业务在消化吸收徕斯先进机器人本体技术的基础上，结合国内客户市场实际需求，在金属切削、热锻、焊接等行业集成应用上取得突破性进展。通过各类产品技术水平的不断进步，公司在放大成熟主机业务既有优势同时，为客户提供一体化解决方案的能力显著增强，在高端、智能、自动化领

30、域已经形成了新的竞争优势。报告期内公司获授发明专利6项，实用新型专利16项；承担江苏省重大科技成果转化项目和知识产权战略推进计划重点项目各1项、首台套重大装备项目2项；金属板材成套数控加工装备生产线荣获扬州市科技进步一等奖。市场营销竞争能力不断提高，销售规模取得新突破市场营销竞争能力不断提高，销售规模取得新突破 报告期内，公司在行业需求偏紧、市场竞争加剧的情况下，坚持以市场为导向实施销售拉动战略。一是抓住市场对高端、智能、自动化产品的新需求，在保障成熟产品稳步扩张的同时，采用针对性销售策略，重点加大了新兴产品业务的拓展力度。激光装备业务规模快速增长，其中数控二维激光切割机有效合同同比增长60%

31、，提升了公司在激光装备领域的行业地位；自动化成套生产线有效合同同比增长72%，在汽车、电气开关柜、电梯等行业增长势头迅猛，其中：应用于汽车行业的数控开卷落料线和数控飞摆剪切线订单过亿元，市场占有率进一步提高，形成了新的规模利润增长点；铝板精整加工自动化生产线销量实现零的突破。线性和水平多关节机器人业务在满足库卡、徕斯和亚威内部供应的基础上，积极开拓外部市场，实现了外部订单的突破和增长。二是以快速响应市场需求为原则，不断加强营销及服务体系建设，充实加强营销人才队伍，创新品牌推广宣传方式，提高售后服务工作质量。国内市场深耕电力电气、电梯幕墙等优势行业及华南、华东等优势区域，稳步提高市场占有率和影响

32、力的同时，加大在销售薄弱地区和行业的布江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 局力度；国际市场持续优化调整销售代理机构，进一步提升高货值、高附加值产品的出口比例，国际业务订单同比增长35%。通过上下团结一致共同努力，公司成熟业务稳定增长、新兴业务快速成长，有力推动销售总量逆势大幅增长，保障了新一轮发展战略目标的实现。管理创新力度进一步加大，管理工作呈现新局面管理创新力度进一步加大，管理工作呈现新局面 报告期内，公司不断加大管理创新力度，夯实各项管理基础。一是推进精益生产工程。践行“工匠精神”，以“免检技工”活动为抓手，全过程质量管理得到有效加强，各类产品三包期内故障率同比均有

33、下降；推行微创新活动，从点滴入手优化提升核心零部件加工工艺，提高数控加工设备的切削效率，有效提高了生产效率和资源利用率。二是加大财务管控力度。财务预算管理初见成效，建立完善预算控制对接互动机制，推动了各事业部经营状态改善；降本增效工作落到实处，产品投入和生产资金占用得到合理控制，存货周转天数大幅下降；探索提高投后管理能力，对创科源加强财务规范控制和人力资源管理优化，有力推动了创科源内部有序运营。三是坚持实施“人才强企”战略。以内训和外训相结合，加强中高层经理综合素质培养和后备人才培养，提高了骨干人才队伍能力；推进新一轮发展战略核心理念的宣贯工作，引导广大职工建立起战略引领意识和目标导向意识，提

34、高了广大员工战略执行的自觉性；继续推进行为标杆文化建设，充分发挥了行为标杆的正能量作用；以兴趣爱好者协会为依托，推动各类文体活动开展，活跃了广大员工业余文化生活，提高了企业的凝聚力和向心力。通过各项管理创新措施的实施，企业管理效能不断提升，为跨越式发展提供了坚实保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,169,245,177.52 100%893,304,907

35、.65 100%30.89%分行业 通用设备制造业 1,169,245,177.52 100.00%893,304,907.65 100.00%30.89%江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分产品 数控金属板材成形机床及生产线 1,169,245,177.52 100.00%893,304,907.65 100.00%30.89%分地区 国内 1,046,474,897.15 89.50%785,620,751.73 87.95%33.20%国外 122,770,280.37 10.50%107,684,155.92 12.05%14.01%（2）占公司营业收入或营业利

36、润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 1,169,245,177.52 867,425,034.16 25.81%30.89%31.06%-0.10%分产品 数控板材成形机床及生产线 1,169,245,177.52 867,425,034.16 25.81%30.89%31.06%-0.10%分地区 国内 1,046,474,897.15 779,973,6

37、26.90 25.47%33.20%32.97%0.13%国外 122,770,280.37 87,451,407.26 28.77%14.01%16.15%-1.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 通用设备制造业 销售量 台（套）2,607 2,085 25.04%生产量 台（套）2,571 2,035 26.34%库存量 台（套）363 399-9.02%相关数据同

38、比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 直接材料 735,423,789.74 84.78%547,666,657.38 82.75%34.28%直接人工 57,113,840.90 6.59%51,281,917.07 7.75%11.37%制造费用

39、 74,887,403.52 8.63%62,902,800.89 9.50%19.05%说明 报告期内直接材料成本73,542.38万元，同比增长34.28%，主要是营业收入增加，导致相应的直接材料成本增加。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年11月24日，公司与江苏东南大学资产经营有限公司、南京中创科技投资有限公司共同出资组建江苏南高智能装备创新中心有限公司，取得南京市江宁区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91320115MAINOWHW7C的营业执照，公司成立时注册资本1,000万元，其中公司认缴出资额550万元，占注册资本的55%；江

40、苏东南大学资产经营有限公司认缴出资额350万元，占注册资本的35%；南京中创科技投资有限公司认缴出资100万元，占注册资本的10%。该公司尚未经营，截止2016年12月31日各股东尚未出资，自2016年11月起将其纳入合并财务报表的合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）113,066,840.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.68%前五名客户销售额中关联方销售

41、额占年度销售总额比例 0.00%江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 26,854,700.86 2.30%2 第二名 25,364,700.95 2.17%3 第三名 24,529,914.53 2.10%4 第四名 24,180,772.13 2.07%5 第五名 12,136,752.14 1.04%合计-113,066,840.61 9.68%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）266,521,782.87 前五名供应商合计采购金额占

42、年度采购总额比例 33.34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 77,750,500.71 9.72%2 第二名 58,635,701.62 7.33%3 第三名 55,139,919.23 6.90%4 第四名 47,220,189.29 5.91%5 第五名 27,775,472.02 3.47%合计-266,521,782.87 33.34%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,9

43、63,802.20 66,596,695.96 41.09%主要是销售规模的扩大，展宣费、差旅费、职工薪酬等费用增加 管理费用 115,444,021.26 98,870,575.55 16.76%财务费用-9,983,460.38-13,504,572.09 26.07%税金及附加 10,617,859.08 5,818,988.80 82.47%主要是 2016 年 5 月 1 日后发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等由管理费用科目调至本科目核算所致 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 资产减值损失 8,521,756.25 5,143,427.95 65.

44、68%主要是报告期内计提存货跌价准备和坏账准备增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司坚持技术领先战略，一是以自主创新为主，与集成创新和引进消化吸收再创新相结合，着力提升各项业务的高端、智能、自动化水平，取得了丰硕成果，报告期内共获授发明专利6项，实用新型专利16项；承担江苏省重大科技成果转化项目和知识产权战略推进计划重点项目各1项、首台套重大装备项目2项；金属板材成套数控加工装备生产线荣获扬州市科技进步一等奖。二是持续加大研发投入和高层次技术人才队伍建设力度。2016年公司研发总投入6,734万元，同比增长20%；研发人员数量同比增长47%，占员工总人数比重提升至20%以

45、上。以技术创新能力的不断提升，为公司转型升级和跨越式发展提供了充足的动力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）278 189 47.09%研发人员数量占比 20.10%14.36%5.74%研发投入金额（元）67,338,603.58 56,117,383.19 20.00%研发投入占营业收入比例 5.76%6.28%-0.52%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

46、 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,300,533,061.89 1,171,835,917.39 10.98%经营活动现金流出小计 1,176,643,228.24 956,447,561.21 23.02%经营活动产生的现金流量净额 123,889,833.65 215,388,356.18-42.48%投资活动现金流入小计 147,392,082.33 1,765,823.00 8,246.93%投资活动现金流出小计 304,058,275.50 114,035,109.37 166.64%江苏亚威机床股份有

47、限公司 2016 年年度报告全文 19 投资活动产生的现金流量净额-156,666,193.17-112,269,286.37-39.55%筹资活动现金流入小计 50,068,750.00 72,760,562.15-31.19%筹资活动现金流出小计 83,069,006.36 84,248,814.54-1.40%筹资活动产生的现金流量净额-33,000,256.36-11,488,252.39-187.25%现金及现金等价物净增加额-63,603,604.19 93,856,885.53-167.77%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额

48、12,388.98万元，较去年同期减少42.48%，主要是报告期内收到拆迁补偿款减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额-15,666.62万元，较去年同期减少39.55%，主要是报告期内购买银行保本型理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-3,300.03万元，较去年同期减少187.25%，主要是报告期内偿还银行借款和分配股利支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,711,550.82 1.

49、26%报告期内购买保本型理财产品所得收益 否 资产减值 8,521,756.25 6.28%主要是计提存货跌价准备和坏账准备 是 营业外收入 64,325,867.70 47.38%主要是报告期内收到政府补助，以及应收陶雄兵及其一致行动人的赔偿金 3,000 万元 否 营业外支出 13,536,669.63 9.97%主要是搬迁费用和损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 江苏亚威机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 2

50、0 货币资金 640,700,177.24 29.40%696,353,534.03 34.16%-4.76%应收账款 249,007,666.79 11.43%210,393,531.34 10.32%1.11%存货 371,598,138.23 17.05%366,946,769.31 18.00%-0.95%固定资产 335,628,788.27 15.40%352,101,584.71 17.27%-1.87%在建工程 79,062,264.55 3.63%41,520,990.36 2.04%1.59%主要是报告期内实施研发中心和企业实验室项目所致 短期借款 2,000,000.00