云南锗业：2016年年度报告.PDF

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1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人

2、包文东、主管会计工作负公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人责人张杰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘凤祥 董事 因公出差 包文东 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺

3、，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经

4、营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 报告期 指 2

5、016 年 1-12 月的会计期间 公司章程 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 股东大会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会 董事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 监事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 大寨锗矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿 梅子箐煤矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区安坑梅子箐煤矿 东昌金属 指 云南东昌金属加工有限公司 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告

6、全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云南锗业 股票代码 002428 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 公司的中文简称 云南锗业 公司的外文名称（如有）Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Germanium 公司的法定代表人 包文东 注册地址 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号 注册地址的邮政编码 677000 办公地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电

7、力装备园魁星街 办公地址的邮政编码 650503 公司网址 http:/www.sino- 电子信箱 Diractoratesino- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金洪国 张鑫昌 联系地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 电话 0871-65955312 0871-65955973 传真 0871-63635956 0871-63635956 电子信箱 jinhongguosino- zhangxinchangsino- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名

8、称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：（http:/）公司年度报告备置地点 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司证券部 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915300002194829991 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A

9、 座 9 层 签字会计师姓名 鲍琼、刘泽芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）298,332,361.09 402,207,595.17-25.83%555,911,067.62 归属于上市公司股东的净利润（元）-103,213,404.59 61,069,124.34-269.01%125,264,152.

10、90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-114,107,423.14 3,692,444.93-3,190.29%100,564,461.91 经营活动产生的现金流量净额（元）189,811,935.40-3,070,970.03-6,280.85%80,429,457.67 基本每股收益（元/股）-0.16 0.09-277.78%0.19 稀释每股收益（元/股）-0.16 0.09-277.78%0.19 加权平均净资产收益率-6.73%3.89%-10.62%8.27%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,905,804,0

11、61.92 2,240,922,713.60-14.95%2,089,124,632.88 归属于上市公司股东的净资产（元）1,473,501,782.24 1,595,676,741.01-7.66%1,548,466,708.51 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告

12、中净利润和净资产差异情况。2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 164,701,041.16 56,411,615.84 35,695,930.35 41,523,773.74 归属于上市公司股东的净利润-10,361,548.86-26,137,406.98-21,

13、238,582.64-45,475,866.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,051,577.31-28,310,712.06-29,168,609.53-45,576,524.24 经营活动产生的现金流量净额 129,401,310.08 44,925,108.18-2,331,762.48 17,817,279.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损

14、益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,779,313.92-20,773.48-13,161.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,522,348.51 26,866,268.40 29,426,855.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-932,096.82 450,641.96-154,488.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,356,085.56 减：所得税影响额 348,466.89 4,108,480.48 4,406,631.88 少数股东权益影响额（税后）568,452.33 167,06

15、2.55 152,882.33 合计 10,894,018.55 57,376,679.41 24,699,690.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016

16、 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 1、公司业务和产品 公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售，仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料级主导产品为区熔锗锭；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗衬底片，红外锗系列产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，

17、光纤级锗产品为光纤用四氯化锗。公司产品的最终运用领域主要包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯等行业。目前，公司及子公司材料级产品区熔锗锭产能为：40 吨/年，太阳能锗衬底片产能为 30 万片/年，光纤用四氯化锗产能为 30 吨/年，红外光学锗镜头产能为 3.55 万套。2、经营模式 公司生产部门根据各产品的市场需求情况，结合公司生产实际情况，制定生产计划，进行生产准备，并组织实施生产。所需原料主要由大寨矿山供应，辅助材料则由外部供应；全资子公司东昌金属的原辅料则由外部采购；下游深加工产品方面，公司分别设立子公司负责不同系列的锗产品生产。昆明云锗高新技术有限公司负责红外系列锗产品生产，云南中科鑫圆

18、晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产。公司实行集中采购，对采购流程严格控制，通过软件系统对采购过程进行全程监督。公司所有产品销售均由销售部门负责，目前公司根据产品用途，将产品划分为材料系锗产品、光伏级锗产品、红外锗产品、光纤级锗产品，按照上述产品分类，分别在负责上述产品生产的公司和子公司设立营销部门负责各系列产品的销售。3、盈利能力 锗是一种典型的稀有分散元素，作为典型的小金属，供应及需求都相对集中，且容易受到宏观经济和下游产业周期性变化的影响。目前，公司主要营业收入来源仍为材料级产品（区熔锗锭）的销售，产品价格对公司盈利能力有直接云南临沧鑫圆锗

19、业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 影响。2016 年度锗金属价格大幅下跌，导致公司本年度营业收入及毛利率水平大幅下降；公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司下游产品能否顺利拓展市场、释放产能，销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。4、公司行业地位 公司是国内唯一一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。公司拥

20、有的大寨锗矿和梅子箐矿山储量丰富，品质较好，品位较高，截至 2009 年 12 月 31 日，已经探明的锗金属保有储量合计达 689.55 吨，相当于全国上表保有储量 3,500 吨的 19.70%。后公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个含锗矿山，锗金属保有储量增加约 250 吨，2010 年至今，公司矿山累计消耗锗资源约 185 吨（金属量）。公司使用 4,532.73 万元对大寨、中寨两个矿山进行资源勘查，云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告矿产资源储量评审于 2016 年 1 月 11 日由中华人民共和国国土资源部进行备案，根据报告截止 2015 年 4 月 30 日，中寨锗矿保有

21、资源储量：金属量 68.64 吨，增储 29.75 吨（锗金属）。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要是本年公司及子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司、东润进出口公司报废一批固定资产，固定资产报废损失 3,641,125.85 元。无形资产 主要是采矿权本年增加 46,441,465.53 元，云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告矿产资源储量评审已于 2016 年 1 月 11 日由中华人民共和国国土资源部进行备案，由大寨锗矿增储勘查工程完工转入。在建工程 在建工

22、程年末金额较年初减少，主要原因是云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告矿产资源储量评审已于 2016 年 1 月 11 日由中华人民共和国国土资源部进行备案，增储勘查工程完工转入无形资产；大寨锗矿深部排水系统项目、火法二车间收尘系统改造工程、完工转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 1、资源优势 本公司是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。丰富的资源储量为公司发展

23、深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障，同时，公司完整的产业链和强大的技术实力为公司不断优化产品结构、提高产品附加值、增强综合竞争力提供了强大的动力。2、产业优势 作为全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。公司通过锗矿开采、火法富集生产锗精矿，通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗锭，可供直接销售，可供精深加工生产高附加值的高端产品。公司拥有完整的一体化产业链，在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时，可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分。在市场竞争中，本公司较为完整的锗系列产品能够在多层次满足不同客

24、户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。3、规模效应 领先的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，能有效提高锗金属的综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供充分保障。4、技术及研发优势 公司在锗的开采、提炼与精深加工等技术领域具有强大的技术和研发实力，2008 年 12 月被认定为高新技术企业，2011 年、2014 年分别通过复审。2016 年，公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；与多所大学和科研机构合作，实现产学研相结合，促进公司技术升级和提高产品设计能力。截至目前，公司先后承担了国家 863 计划、国家科技支撑计划、省国际合作、省重点新产品

25、开发等项目 20 余项；主持制（修）定国家及行业标准 32 项，获得授权专利 67 项（其中发明专利 22 项）；发表核心以上科技论文及论著 30 余篇；获云南省技术发明一等奖等省部级以上科技奖励 3 项，云南省标准化创新贡献奖 2 项，全国半导体材料标准优秀奖 7 项；临鑫圆商标获中国驰名商标和云南省著名商标称号，获云南省名牌及重点新产品各 2 项。公司不断通过资源整合、风险勘查、外购原料等多种途径保持自身的资源优势，同时，不断加大研发力度、加快工艺改进，以两个募集资金投资项目投产为依托，实现产业链不断向下游延伸。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经

26、营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足。国内经济下行压力仍然存在。面对宏观经济形势持续低迷的市场环境，锗金属市场价格大幅度下降，给公司生产经营造成了巨大影响，考虑到资源的不可再生性和未来的长远发展，公司主动降低产品产量。在经营班子带领下，全体员工克服各种困难，科技研发持续开展，成本费用得到有效控制，质量效益稳步提升，产业基础不断夯实。（1）总体经营成果）总体经营成果 单位：人民币万元 项 目 2016 年度 2015 年度 本年度较上年度增减 营业收入 29,833.24 40,220.76-25.83

27、%营业成本 27,670.07 27,234.06 1.60%税金及附加 444.34 259.92 70.95%销售费用 266.31 200.56 32.78%管理费用 10,334.16 8,615.17 19.95%财务费用 1,300.57 1,291.99 0.66%资产减值损失 2,725.89 1,705.13 59.86%营业外收支净额 1,181.09 2,729.61-56.73%所得税费用-1,023.00 777.21-231.65%净利润-10,704.00 6,301.93-269.85%归属上市公司股东净利润-10,321.34 6,106.91-269.01%

28、扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润-11,410.74 369.24-3,190.33%营业收入本年较上年相比下降 10,387.52 万元，降低率 25.83%，销售量价齐跌。其中：一是本年度由于限产，主要产品产量减少，销售量也随之下降，由于销售量下降，减少营业收入合计 6,299.68 万元；二是主要产品价格下降，减少营业收入合计 4,087.84 万元；营业成本本年较上年度相比上升 436.02 万元，成本上升率 1.60%；主要原因：一是由于限产，主要产品产量下降，单位产品负担的固定成本大幅上升，同时，消化以前年度外部购买的高价原材料，推高了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016

29、年年度报告全文 13 主要产品单位制造成本，单位制造成本上升造成营业总成本上升合计 5,109.15 万元；二是由于销售量下降，减少营业总成本下降合计 4,673.13 万元。另外，新产品砷化镓本年投产并对外销售，市场开发尚需一定时间，砷化镓生产线未能充分利用，导致本期成本高于市价。税金及附加：本年较上年度相比上升 184.42 万元，上升率 70.95%，主要由于会计政策变化，根据财税201622 号文财政部关于印发增值税会计处理规定的通知，2016 年 5 月 1 日全面执行营业税改征增值税后，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将原在“管理费用”中列支的：车船使用税

30、、房产税、土地使用税、印花税、教育费附加等变更到“营业税金及附加”列支。销售费用：本年较上年度相比上升 65.75 万元，上升率 32.78%，增加的主要原因是本年公司及子公司开拓市场推广新产品增加业务宣传费所致。管理费用：本年较上年度相比上升 1,718.98 万元，上升率 19.95%，管理费用增加的主要原因系：1）本年度公司部分生产系统计划停产，造成停产损失增加 1,481.97 万元；2）公司开拓未来高端市场，加大研发投入，研究开发费增加。财务费用：本年较上年度相比上升 8.58 万元，上升率 0.66%。资产减值损失：本年较上年度相比上升 1,020.76 万元，上升率 59.86%

31、；主要原因：本年度计提的坏账损失同比下降 2,212.63 万元，计提存货跌价损失增加 2,803.39 万元，固定资产减值损失增加 429.99 万元。营业外收支净额：本年较上年度相比下降 1,181.09 万元，降低率 56.73%；同比上年（1）政府补助减少 1,034.39 万元，（2）非流动资产处置损失增加 377.04 万元。所得税费用：本年较上年度相比下降 1,800.21 万元，降低率 231.65%；主要原因是本年度经营性亏损。(2)经营情况综述经营情况综述 主要产品生产情况。2016 年公司及子公司共生产区熔锗锭 25.95 吨，红外锗镜片 1.58 万片，红外锗镜头 78

32、0 具，太阳能电池用锗单晶片 13.58 万片，光纤用四氯化锗 13.68 吨。巩固现有市场，重点加强新产品的市场开拓。着力于维护现有客户，与此同时，重点加强对新产品的市场开发和拓展力度，以直接用户为重点，立足现有营销网络，积极拓展新渠道，建设国内、国外两个市场。通过各种途径，不断增强公司技术创新和研发能力。2016 年，公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，公司以企业技术中心为平台，积极与中科院等科研院所开展合作，成立联合实验室、设立院士工作站。知识产权申报继续有效推进。2016 年公司及子公司申请专利 25 件，其中发明专利 12 项。全年获授权专利共 11 项，其中发明专利 1 项；子

33、公司云南东昌金属加工有限公司获得国家标准化管理委员会颁发云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 的有证标准样品证书4 项。不断加强制度建设，不断提升经营管理水平。结合自身情况，以加强内部控制制度建设为主题，重点加强在人员培训、绩效考核、市场营销和成本控制等方面的制度建设，紧抓各项制度的落实，为公司的规范、高效运行提供制度保障和良好的运行环境。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 2016 年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，我国经济增速放缓。一方面，锗的下游运用领域，增长较为明显的为光纤通信领域，其产业规模不断增长，需

34、求稳步提升。另一方面，锗作为重要的半导体材料，容易受到宏观经济和下游产业周期性变化的影响。受宏观经济下行的影响，锗市场需求短期出现波动，锗价持续下行，且全年跌幅较大，上游生产企业出现大范围亏损。与此同时，随着国家环保要求的不断提高，一些落后产能、环保不达标企业逐步淘汰，对上游原料供应方面起到一定收紧作用。2016 年末以来，锗价已缓慢回升。税费制度改革方面，根据云财税201646 号文关于“云南省全面推进资源税改革实施方案的通知”自2016 年 7 月 1 日起实施，锗矿资源税采取从价计征方式，税率为 5.5%。公司已按照规定及时缴纳资源税，将进一步加大技术创新和技术改造力度，优化工艺流程，提

35、高资源回收率和利用率，降低开采成本。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 298,332,361.09 100%402,207,595.17 100%-25.83%分行业 有色金属 298,332,361.09 100.00%402,207,595.17 100.00%-25.83%分产品 锗材料产品 169,462,578.34 56.80%240,149,976.

36、04 59.71%-29.43%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 红外锗产品 29,233,759.81 9.80%67,607,728.07 16.81%-56.76%光伏级锗产品 52,238,074.49 17.51%50,294,205.06 12.50%3.86%光纤级锗产品 43,382,448.20 14.54%39,334,923.20 9.78%10.29%其他 4,015,500.25 1.35%4,820,762.80 1.20%-16.70%分地区 国内 207,270,042.17 69.48%324,427,766.52 80.66%-3

37、6.11%国外 91,062,318.92 30.52%77,779,828.65 19.34%17.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属 298,332,361.09 276,700,745.11 7.25%-25.83%

38、1.60%-25.04%分产品 锗材料级产品 169,462,578.34 171,456,198.10-1.18%-29.43%10.11%-36.34%红外级锗产品 29,233,759.81 31,894,840.47-9.10%-56.76%-46.26%-21.31%光伏级锗产品 52,238,074.49 33,998,914.91 34.92%3.86%12.87%-5.19%光纤级锗产品 43,382,448.20 30,915,744.87 28.74%10.29%27.54%-9.64%分地区 国内 207,270,042.17 197,658,396.15 4.64%-3

39、6.11%-11.10%-26.82%国外 91,062,318.92 79,042,348.96 13.20%17.08%58.11%-22.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 有色金属 销售量 公斤（锗金属量）31,953.64 34,792.69-8.16%生产量 公斤（锗金属量）25,952.41 40,526.06-35.96%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2

40、016 年年度报告全文 16 库存量 公斤（锗金属量）7,231.09 15,859.17-54.40%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 公斤（锗金属量）31,953.64 34,792.69-8.16%生产量 公斤（锗金属量）25,952.41 40,526.06-35.96%库存量 公斤（锗金属量）7,231.09 15,859.17-54.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年度因为市场原因，公司主动限产，导致产量减少。销量大于产量

41、，导致库存量减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 是 固体矿产资源业 2015 年 12 月 3 日，公司收到与客户签订的供货合同（以下简称“合同”），约定向客户供应区熔锗锭，合同总金额约 1.4 亿元人民币，供货时间为合同签订后至 2016 年。详细内容请见公司于 2015 年 12 月 4 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（http:/）上刊登的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司重大合同公告。截至 2016 年 3 月 31 日，公司向客户交付的区熔锗锭数量占合同约定总供应量的 100%

42、，货款也已全部收到，上述合同已履行完毕。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属 原料成本 147,032,551.03 53.14%142,942,251.17 52.49%0.65%有色金属 直接人工成本 63,806,733.67 23.06%67,128,544.49 24.65%-1.59%有色金属 动力费 6,504,406.17 2.35%5,896,174.45 2.17%0.18%有色金属 辅助材料费 9,099,577.20 3.29%9,940

43、,432.67 3.65%-0.36%有色金属 制造费用 50,257,477.04 18.16%46,433,218.38 17.05%1.11%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 是 否 由公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司负责实施的“砷化镓单晶材料产业化建设项目”完成工程建设，截止目前，该项目已经通过竣工环保验收、安全验收及职业卫生验收。该子公司已取得安全生产许可证，项

44、目已经可投入正式生产。报告期内，共生产砷化镓单晶片 7.75 万片，销售 1.45 万片。下一步公司将积极推进市场开拓。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）198,813,538.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 66.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 77,922,744.11 26.12%2 第二名 49,632,304.56 16.64%3 第三名 28,537,755.86 9.

45、57%4 第四名 24,230,769.25 8.12%5 第五名 18,489,964.55 6.20%合计-198,813,538.33 66.64%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）27,295,278.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 8,441,434.02 11.64%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2 第二名 6,073,4

46、45.46 8.37%3 第三名 5,104,866.08 7.04%4 第四名 5,111,430.26 7.05%5 第五名 2,564,102.56 3.53%合计-27,295,278.38 37.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,663,092.92 2,005,635.22 32.78%公司销售费用增加的主要原因是本年公司及子公司开拓市场推广产品增加业务宣传费所致。管理费用 103,341,555.75 86,151,736.60 19.95%本年公司部分生产系统计划停产，停产费用

47、增加；公司未来开拓高端市场，加大研发投入，研究开发费增加所致。财务费用 13,005,666.06 12,919,919.13 0.66%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入主要是为了新产品开发及保持在技术上的领先优势，保证生产，提高现有生产工艺水平及开发新产品，提高公司竞争力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）149 109 36.70%研发人员数量占比 9.20%7.31%1.89%研发投入金额（元）39,331,788.06 36,398,383.63 8.06%研发投入占营业收入比例 13.18%9.05%4.13%研发投入资本化的

48、金额（元）17,683,142.77 7,037,371.55 151.27%资本化研发投入占研发投入的比例 44.96%19.33%25.63%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 本期研发投入占营业收入的比重增加，一是本期公司营业收入下降所致。二是本期研发投入同比增加，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 改进垂直梯度凝固法大直径磷化铟单晶生产关键技术研究、大直径(300-320mm)红外级锗单晶产品开发、低水峰光纤用四氯化锗研发项目等新项目研发投入增加。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 为了开发新产品，改进垂

49、直梯度凝固法大直径磷化铟单晶生产关键技术研究、大直径(300-320mm)红外级锗单晶产品开发、低水峰光纤用四氯化锗研发项目等新项目研发投入增加。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 432,071,974.56 486,752,690.80-11.23%经营活动现金流出小计 242,260,039.16 489,823,660.83-50.54%经营活动产生的现金流量净额 189,811,935.40-3,070,970.03-6,280.85%投资活动现金流入小计 23,726,260.00 59,811,570.21-60.33%

50、投资活动现金流出小计 116,080,802.67 138,385,671.54-16.12%投资活动产生的现金流量净额-92,354,542.67-78,574,101.33 17.54%筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 660,000,000.00-46.97%筹资活动现金流出小计 540,659,790.70 610,195,331.90-11.40%筹资活动产生的现金流量净额-190,659,790.70 49,804,668.10-482.82%现金及现金等价物净增加额-93,028,062.20-31,332,331.72 196.91%相关数据同比发生重大变动的