康盛股份：2016年年度报告.PDF

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1、浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江康盛股份有限公司浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春

2、及会计机构负责人公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、市场风险、人力资源风险、新能源汽车行业政策波动风险及其他风险，可能面临的风险因素的详细请关注本报告第四节经营情况讨

3、论与分析之九公司未来发展的展望之（四）未来发展战略和经营目标的实现过程中可能面临的风险因素。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、市场风险、人力资源风险、新能源汽车行业政策波动风险及其他风险，可能面临的风险因素的详细请关注本报告第四节经营情况讨论与分析之九公司未来发展的展望之（四）未来发展战略和经营目标的实现过程中可能面临的风险因素。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风

4、险因素并注意投资风险。公司已在本报告“第四节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。公司已在本报告“第四节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,136,400,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江康盛股份有限公司 2016 年年度

5、报告全文 3 目录目录 _Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.56 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况

6、.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.206 浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、康盛股份 指 浙江康盛股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈汉康 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 浙江康盛股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证

7、券法 报告期 指 2016 年度 股东大会 指 浙江康盛股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江康盛股份有限公司董事会 监事会 指 浙江康盛股份有限公司监事会 成都联腾 指 成都联腾动力控制技术有限公司 荆州新动力 指 新动力电机（荆州）有限公司 合肥卡诺 指 合肥卡诺汽车空调有限公司 富嘉租赁 指 富嘉融资租赁有限公司 浙江润成 指 浙江润成控股集团有限公司 中植汽车 指 中植新能源汽车有限公司 朗博集团 指 朗博集团有限公司 云迪电气 指 浙江云迪电气科技有限公司 北京亿华通 指 北京亿华通科技股份有限公司 东莞钜威 指 东莞钜威动力技术有限公司 国轩高科 指 合肥国轩高科动力能源有限公司

8、浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 康盛股份 股票代码 002418 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江康盛股份有限公司 公司的中文简称 康盛股份 公司的外文名称（如有）ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KASUN 公司的法定代表人 陈汉康 注册地址 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 注册地址的邮政编码 311700 办公地址 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 办公地址的邮政编码 311700 公司网址

9、 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛泽璋 王丽娜 联系地址 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 电话 0571-64837208 0571-64836953 传真 0571-64836953 0571-64836953 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号董事会秘书办公室（证券事务部）、深圳证

10、券交易所 浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：9133000074507862XQ 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1668 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 孙文军、边珊珊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证

11、券承销保荐有限责任公司 上海市徐汇区常熟路 239 号 叶强、方欣 2015 年 4 月 7 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 金元证券股份有限公司 广东省深圳市深南大道4001 号时代金融中心 20 楼 孟灏、孙维东 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014

12、年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,806,573,342.63 2,179,588,763.49 2,179,588,763.49 28.77%1,916,242,144.95 1,916,242,144.95 归属于上市公司股东的净利润（元）190,814,818.18 90,366,129.06 90,366,129.06 111.16%-27,099,031.29-27,099,031.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益157,258,616.24 44,734,658.39 44,734,658.39 251.54%-33,134,443.65-33

13、,134,443.65 浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-2,330,151,873.44-3,494,856.27-3,494,856.27-66,573.75%169,272,023.54 169,272,023.54 基本每股收益（元/股）0.17 0.26 0.09 88.89%-0.12-0.04 稀释每股收益（元/股）0.17 0.26 0.09 88.89%-0.12-0.04 加权平均净资产收益率 9.57%4.80%4.80%4.77%-2.12%-2.12%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减

14、2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）7,306,870,757.42 4,095,187,736.24 4,095,187,736.24 78.43%2,473,273,359.55 2,473,273,359.55 归属于上市公司股东的净资产（元）2,074,742,184.70 1,921,135,936.52 1,921,135,936.52 8.00%1,281,044,154.52 1,281,044,154.52 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中

15、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入

16、 515,686,537.04 764,114,256.01 719,589,018.22 807,183,531.36 归属于上市公司股东的净利润 23,388,567.22 90,279,832.56 38,197,337.86 38,949,080.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,663,451.33 84,341,127.95 38,368,704.35 12,885,332.61 浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额-146,012,168.30-1,459,774,091.53-243,481,481.58-480

17、,884,132.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,400,501.53-10,562,283.89-2,219,631.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,033,044.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）44,560,531.50 57,215,0

18、90.82 12,220,937.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,241.26 委托他人投资或管理资产的损益 5,940,669.37 4,489,183.82 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 27,595,143.94 2,841,920.62 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 396,443.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,065,679.99-20,038,732.30-1,028

19、,983.85 受托经营取得的托管费收入 1,535,540.20 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,828,818.57 634,532.83-3,974,104.85 减：所得税影响额 4,519,223.24 11,255,761.84 1,958,178.19 少数股东权益影响额（税后）3,235,404.76 3,445,702.71-153,452.43 合计 33,556,201.94 45,631,470.67 6,035,412.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把

20、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 项目 涉及金额（元）原因 增值税返还 5,157,018.14 其与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、可按照一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。水利建设专项资金 1,960,916.34 其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要

21、业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，公司主要从事三大板块业务：一是家电制冷配件板块，包括内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售，同时经营进出口业务；二是新能源汽车零部件板块，包括电机、电控、电空调等产品的研发、生产、销售；三是报告期新并入利润的融资租赁板块，主要从事融资租赁业务及相关的咨询、担保和商业保理。公司作为家电制冷系统管路件产业的龙头企业，在制冷行业率先进行铜替代材料的研发和技术创新，取得一系列革命性成果。产品主要供应海尔、海信、格力、美的、美菱、西门子、惠而浦、伊莱克斯、三星、LG

22、等世界著名家电制造企业，并出口美国、德国、意大利、波兰、韩国、日本、澳大利亚、印度、南美、南非等二十多个国家和地区。报告期内，面对家电行业品牌集中洗牌、新能源汽车补贴政策不明朗、融资租赁风险提升等严峻的外部环境，公司紧紧围绕董事会提出的“稳家电、强汽车”的工作大纲，稳健经营家电制冷主业，通过产业升级发展、产品结构调整、市场维护开拓、管理方式创新、生产技改升级、研发求新突破等工作，取得了较好成绩；公司下属三家新能源汽车核心零部件公司成都联腾、荆州新动力、合肥卡诺努力做好市场开发工作、积极推广业务，在复杂的市场环境中实现了较好盈利；公司新收购的富嘉融资租赁有限公司在严格把控项目风险的前提下，根据自

23、身定位确定了“373”业务发展战略并有效实施，超额完成年度业绩目标，是支撑报告期利润的重要因素之一。报告期内，公司托管的中植汽车及其子公司合计生产销售各类新能源公交车、客车、物流车6,000辆，完成销售收入约30亿元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期对天津普兰纳米科技有限公司投资 4,000 万元；东莞钜威动力技术有限公司投资 1,500 万元；北京亿华通科技股份有限公司投资 1,250.0034 万元。固定资产 本期末公司固定资产较期初增加 0.28%，无重大变化。无形资产 无重大变化。在

24、建工程 本期末公司在建工程较期初减少了 30.57%，主要原因是本期完工设备转固定资产所致。浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。1、行业规模优势 公司作为一家专业生产家电制冷管路件的上市公司，经过多年的发展和积累，在制冷钢管、制冷铝管、冰箱两器、铜铝连接管、平行流换热器等细分产品上具有较高的知名度，目前公司的制冷钢管市场占有率达到30%以上，其中冰箱冷凝管国内市场占有率达到60%以上。产销均位列行业首位，

25、对下游企业有较强的议价能力。2、技术领先优势 公司具备较强的研发能力，技术储备丰富。公司自设立以来一直重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，拥有一支高素质的研发队伍，积极开展与科研院所的深度合作。公司是冷拨精密单层焊接钢管国家标准的主起草单位，也是双层管铜焊钢管国家标准的起草单位。2016年公司在知识产权领域取得了下列成果：一是顺利通过知识产权管理体系监督审核；二是公司获得国家知识产权优势企业荣誉称号；三是热镀锌项目荣获杭州市技术进步三等奖；四是公司下属全资子公司浙江康盛热交换器有限公司荣获省级高新技术企业研发中心；五是公司获批浙江省博士后工作站建站；六是申请了韩国专利保护，后续逐步在其他

26、国家的知识产权推行全球保护。公司累计取得专利160项，进一步提高公司核心竞争力。3、商业模式优势 通过在家电产业基地及大型家电厂商周边设立分子公司为客户提供“零距离”优质服务是本公司一贯坚持的独特商业模式，公司已经建立以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地，各地共计三十余家分子公司为部件加工及产品销售服务网络的生产经营格局，战略布局合理。较为成熟的网络布局和以服务为导向的营销模式为公司未来发展奠定基础。4、客户资源优势 公司拥有国内外稳定的客户资源，与包括海尔、海信、新飞、美菱、美的、伊莱克斯、西门子、惠尔普、LG等知名的家电企业和艾默生等专业制冷设备厂商均建立了长期稳定的战略合作关系。5、材料

27、替代领先优势 公司自成立以来就立足于制冷管路行业的深化发展，是行业材料替代的领先者，正积极推动合金铝材料在空调制冷管路系统中的应用和推广。截至目前，公司已经成功完成家用空调、商用空调、汽车空调完整生产线布局，实现平行流管、铝圆管至微通道换热器等的产品全覆盖，不仅成为国内部分知名空调企业的独家供应商，而且快速拓展印度、巴西、北美等海外市场，由以往的产品供应商逐步成长为空调铝制管路成套解决方案提供商。6、开拓多元化产业 公司目前除原有主业外，新增了新能源汽车核心零部件板块和融资租赁板块，并通过协议托管取得中植汽车的日常经营决策和业务运作权，为公司后续在新能源汽车领域的发展奠定了坚实基础，同时公司会

28、借助在新能源汽车领域积累的资源优势，做好新能源汽车行业的后市场服务，同时将新能源汽车的运营和融资租赁结合起来，实现公司由新能源汽车业务向“制造+销售+租赁+服务”全产业链商业模式的转变。浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内总体经营情况 2016年是中国“十三五”开局之年，在全球经济变局中，中国经济在新常态背景下积极推动供给侧改革，解决产业结构性问题。一方面，加速去除产能过剩，加快行业洗牌进程；另一方面，加速投资产能供给不足的行业，营造良好的外部环境。与此同时，国家加快产业政策出台，调整宏观经济结

29、构，为中国经济发展创造更好的内部条件。2016年对公司来说也是难忘的一年。在这一年里广大康盛人凭借着艰苦创业的精神、敢为人先的魄力、追求卓越的品格，紧紧围绕“稳家电，强汽车”开展各项工作，践行稳健经营的家电制冷主业发展策略，通过资源优化配置、集中管理等措施，保持了传统产业的市场地位，稳定发展新能源汽车零部件业务和融资租赁业务，同时通过一系列的产业投资和布局，进一步完善新能源汽车产业链。报告期内，公司实现营业收入280,657.33万元，同比增长28.77%，经营基本面积极向好，合并富嘉租赁利润后，2016年度公司营业利润出现了较大幅度的增长。全年公司实现营业利润24,145.06万元，同比增长

30、281.97%，归属于上市公司股东的净利润19,081.48万元，同比增长111.16%。报告期末，公司资产总额730,687.08万元，较上年同期增长78.43%；归属于上市公司所有者权益207,474.22万元，较上年同期增长8.00%。（二）报告期内重点工作完成情况 1、各业务版块稳中向好 受益于空调、冰箱市场的略微回暖，公司降本增效成效显著，公司家电版块产销实现同比增长。材料产销方面，制冷钢管基本持平，合金铝管和精密铜管增长明显；国内客户趋于集中，国际市场整体企稳。报告期内，公司新能源汽车零部件板块市场竞争进一步加剧，在新能源汽车行业政策停摆、补贴滑坡等因素的影响下，成都联腾、合肥卡诺

31、、荆州新动力、云迪电气的生产经营受到一定程度的影响，但各子公司克服困难、迎难而上，产销实现了同比增长。公司新并入企业富嘉融资租赁有限公司深入分析市场形势，在严格把控项目风险的前提下，根据自身定位确定了“373”业务发展战略并有效实施，超额完成年度业绩目标。2、产业布局投资加速 2016年公司参股我国氢燃料电池行业的龙头企业北京亿华通，投资石墨烯新能源材料领域的天津普兰纳米科技有限公司，投资参股电池管理系统（BMS）研发生产企业东莞钜威等。系列投资，进一步补全公司在新能源汽车核心零部件产业链战略版图，使公司新能源汽车全产业链布局更加完善。3、降本增效持续推进 采购、核价等各部门通过各种创新实践，

32、继续深入开展降本增效工作，取得良好的降本成果，降本增效已成为各单位经营活动的重要内容和自觉行动。4、管理工作有效开展 2016年，各管理部门按照横向到边的原则开展工作。财务系统较好执行了业务总部垂直管理的要求，进一步提升会计核算质量、规范财务管理制度、完善企业内审体系，研发技术中心规模力量日益壮大，环境安全管理平稳有序；人力资源建设较好保证了公司各项经营活动的顺利开展。5、文化建设成果显著 总经办紧紧围绕服务企业经营开展文化建设，充分利用康盛人报纸、微信订阅号等媒体，营造良浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 好的企业氛围，宣传展示企业形象。康盛学院开展各类内外训课程、组织多次

33、读书活动，构建学习型组织。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营范围为：内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；经营进出口业务。报告期内公司主营业务收入、营业利润来源有三大板块，包括原有主业制冷管路及制冷配件，新能源汽车零部件板块和新进的融资租赁板块，新能源汽车零部件板块和融资租赁板块对本期利润起支撑性作用。报告期内，实现营业收入280,657.33万元，同比增长28.77%；营业成本222,046.40万元，同比增长21.36%；三项费用29,288.24万元，同比上升20.81%；研发投入4,266.45万元，同比上升

34、26.44%；现金及现金等价物净增加额同比增加11,224.13万元。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,806,573,342.63 100%2,179,588,763.49 100%28.77%分行业 制造业 2,441,755,649.45 87.00%2,179,588,763.49 100.00%12.03%融资租赁业 364,817,693.18 13.00%分产品 制冷管路 701,372,886.81 24.99%661,258,565.96 3

35、0.34%6.07%制冷配件 1,142,001,002.85 40.69%1,114,101,632.83 51.11%2.50%新能源汽车部件 545,026,812.25 19.42%375,526,700.11 17.23%45.14%融资租赁业务 364,817,693.18 13.00%其他业务收入 53,354,947.54 1.90%28,701,864.59 1.32%85.89%分地区 境内 2,635,354,629.75 93.90%2,006,273,324.50 92.05%31.36%境外 171,218,712.88 6.10%173,315,438.99 7.

36、95%-1.21%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 2,388,400,701.91 1,992,476,873.49 16.58%11.04%10.22%0.62%融资租赁业 364,817,693.18 186,577,888.59 48.86%分产品 制冷管路 701,372,

37、886.81 602,361,190.73 14.12%6.07%4.58%1.22%制冷配件 1,142,001,002.85 997,764,663.48 12.63%2.50%2.86%-0.30%新能源汽车部件 545,026,812.25 392,351,019.28 28.01%45.14%49.93%-2.30%融资租赁业务 364,817,693.18 186,577,888.59 48.86%分地区 境内 2,635,354,629.75 2,073,267,705.10 21.33%31.36%23.47%5.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近

38、 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 制冷管路 销售量 吨 62,810.86 57,152.31 9.90%生产量 吨 94,714.12 92,623.86 2.26%库存量 吨 5,405.95 9,645.84 -43.96%制冷配件 销售量 万件 22,688.12 9,899.26 129.19%生产量 万件 23,378.59 9,950.77 134.94%库存量 万件 1,850.19 804.51 129.98%新

39、能源汽车部件 销售量 套 24,192.63 21,419.00 12.95%生产量 套 26,163.00 27,015.00 -3.15%库存量 套 7,991.37 6,021.00 32.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 为合理配置资源，公司减少制冷管路的库存量，适当提升新能源汽车部件的库存量，制冷配件生产、销售、库存量大幅上升主要系产品品种增加，结构变化所致。浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构

40、成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 1,615,184,730.18 81.06%1,431,587,814.62 79.21%15.72%制造业 人工费用 170,020,321.33 8.53%169,969,841.81 9.40%0.03%制造业 能源动力 62,128,189.78 3.12%62,432,224.91 3.45%-0.49%制造业 制造费用 145,143,632.20 7.28%143,425,658.55 7.94%1.20%融资租赁业务 利息支出 131

41、,385,445.81 70.42%融资租赁业务 手续费及佣金支出 1,400,000.00 0.75%融资租赁业务 融资顾问支出 53,792,442.78 28.83%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制冷管路 原材料 423,062,217.87 70.23%402,808,112.32 69.93%15.31%制冷管路 人工费用 50,093,488.69 8.32%47,294,442.15 8.21%5.92%制冷管路 能源动力 49,747,384.05 8.26%50,929,444.36 8.84%-2

42、.32%制冷管路 制造费用 79,458,100.12 13.19%74,948,058.52 13.01%6.02%制冷配件 原材料 829,358,030.01 83.12%783,672,255.35 80.82%5.83%制冷配件 人工费用 104,784,263.74 10.50%116,054,853.21 11.96%-9.71%制冷配件 能源动力 11,439,716.65 1.15%10,761,610.01 1.11%6.30%制冷配件 制造费用 52,182,653.08 5.23%59,249,417.13 6.11%-11.93%新能源汽车部件 原材料 362,764

43、,482.30 92.46%245,107,446.95 93.66%48.00%新能源汽车部件 人工费用 15,142,568.90 3.86%6,620,546.45 2.53%128.72%新能源汽车部件 能源动力 941,089.08 0.24%741,170.54 0.28%26.97%浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 新能源汽车部件 制造费用 13,502,879.00 3.44%9,228,182.90 3.53%46.32%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内，公司通过非同一控制下企业合并收购浙江云迪电气

44、科技有限公司51%的股权，公司下属控股子公司富嘉租赁设立新增湖州鼎信资本管理有限公司、北京鼎世汇通咨询有限公司、西藏鼎鑫投资管理有限公司三家孙公司。报告期合并范围增加上述公司。2、报告期内，公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司吸收合并公司全资子公司淳安康盛空调配件制造有限公司和浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司。报告期已经注销了上述两家公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司于2015年期末收购富嘉租赁75%的股权，报告期增加融资租赁相关业务，其盈利能力较强，增厚公司业绩。后续，公司还将打造

45、新能源汽车业务“制造+销售+租赁+服务”全产业链驱动的商业模式。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,205,335,236.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.95%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.58%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 690,406,521.56 24.60%2 客户 B 251,129,620.51 8.95%3 客户 C 100,578,579.96 3.58%4 客户 D 88,093,040.

46、68 3.14%5 客户 E 75,127,473.68 2.68%合计-1,205,335,236.38 42.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）574,102,418.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.28%浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 157,168,184.89 7.74%2 供应商 B 138,437,623.14 6.82%3

47、供应商 C 121,268,543.59 5.97%4 供应商 D 88,741,058.72 4.37%5 供应商 E 68,487,008.65 3.37%合计-574,102,418.99 28.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 83,262,923.34 64,497,377.61 29.10%主要系新增融资租赁业务费用以及新能源汽车零部件业务增长所致。管理费用 150,340,652.74 134,558,971.96 11.73%主要系新增融资租赁业务管理费用所致。财务费用 59,27

48、8,859.58 43,372,548.72 36.67%主要系并购贷款增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年，公司持续加强技术创新和新产品开发投入，坚持以市场为导向，加强新产品、新工艺的自主研发力度，加强知识产权管理力度；以核心技术为根本、以技术创新为动力，积极研究、开发具有竞争力的产品，推进精益生产管理和技术改造。报告期内，公司根据客户和生产需要开展30余项技术研发改进项目，新增受理专利70项，新增授权34项，其中新增授权发明专利1项。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）172 142 21.13%研发人员数量占比 3.63%2.9

49、6%0.67%研发投入金额（元）42,664,483.76 33,742,313.26 26.44%研发投入占营业收入比例 1.52%1.55%-0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%0.00%浙江康盛股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,112,130,357.40 1,822,3

50、26,843.70 70.78%经营活动现金流出小计 5,442,282,230.84 1,825,821,699.97 198.07%经营活动产生的现金流量净额-2,330,151,873.44-3,494,856.27-66,573.75%投资活动现金流入小计 2,048,033,319.77 1,334,134,858.22 53.51%投资活动现金流出小计 2,441,871,847.26 2,111,601,658.77 15.64%投资活动产生的现金流量净额-393,838,527.49-777,466,800.55 49.34%筹资活动现金流入小计 4,527,347,397.1