人民同泰：2016年年度报告.PDF

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1、哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 1/134 公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 20172017 年年 2 2 月月 2525 日日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 2/134 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张利君张利君、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张金维张金维及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培陈培培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本

3、预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所有限公司审计，公司2016年度母公司实现净利润267,984,122.55元，根据公司法和公司章程的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金26,798,412.26元，当年可供股东分配利润241,185,710.29元，加上年初未分配利润 720,385,863.68元，本年度可供股东分配的利润为961,571,573.97元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，2016年度利润分配方案为派送现金股利，本次分配公司以2016年末总股本579,888,597股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含

4、税），按上述预案该部分股利分配需要289,944,298.50元。此外，不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 （一）（一）、行业政策变化风险、行业政

5、策变化风险 近年来，国家及各地药品监督管理部门对医药行业颁布的多项政策将加剧医药市场竞争程度，行业集中度及规模化得以提升，流通中间环节的不断整合，使产业链逐渐扁平化，医药商业的利润空间也将受到一定影响；公立医院改革提出的限制药占比，以及药品招标、医保支付等多项改革政策都指向控制药费开支，势必将影响医药商业原有市场份额和市场规模，这都给医药商业公司的盈利水平带来不确定因素，使公司经营发展面临一定挑战。（二）（二）、市场竞争、市场竞争的风险的风险 随着医疗改革的不断深入，行业整合力度持续加大，在医药批发流通领域竞争不断加剧。目前政府陆续出台医保控费、药品价格管控、两票制实施等措施，国内一些领先的医

6、药商业公司纷纷跨地区收购整合中小型连锁药店，部分医药企业加速并购重组地方医药流通企业，持续加大对医药流通领域的投资和市场营销渠道的布控力度，物流行业龙头加快进入医药物流领域，使得医药流通市场竞争更加严酷，对区域市场构成潜在风险的与挑战。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 3/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务

7、概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节第八节 公司治理公司治理.47 第九节第九节 财务报告财务报告.51 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.134 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 4/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本

8、公司、我们、人民同泰 指指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药集团 指指 哈药集团有限公司 哈药股份 指指 哈药集团股份有限公司 三精制药 指指 哈药集团三精制药股份有限公司 医药公司 指指 哈药集团医药有限公司 药品分公司 指指 哈药集团医药有限公司药品分公司 人民同泰医药连锁店 指指 哈尔滨人民同泰医药连锁店 新药特药 指指 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 报告期 指指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 证券法 指指 中华人民共和国证券法 公司法 指指 中华人民共和国公司法 公司章程 指指 哈药集团人民同泰医

9、药股份有限公司公司章程 GSP 指指 英文 Good Supply Practice 的缩写，是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。医疗分销 指指 医药流通企业直接向医院、卫生院、诊所等医疗机构提供药品销售及配送服务。商业调拨 指指 连接上游医药生产厂家和下游经销商以及终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商。ERP 指指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划，将企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经

10、济效益的最大化。OTC 指指 指非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品。B2C 指指 Business To Customer,企业通过互联网直接面向消费者销售产品和服务的销售模式。O2O 指指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台,既可涉及到线上，又可涉及到线下,可以通称为 O2O。WMS 指指 Warehouse Management System，仓库管理系统，能够按照运作的业务规则和运算法则（algorithms），对信息、资源、行为、存货和分销运

11、作进行管理，使其最大化满足有效产出和精确性的要求，包括:收货、上架、补货、拣货、包装、发货等。DTP 指指 DTP（Direct to Patient）即制药企业将他们的产品直接授权给药房做经销代理，省却代理商，患者在拿到医院处方后就可以在药房买到药物并获得专业的用药指导。该业务模式依赖药房与制药企业资源的深度绑定，其产品主要以高毛利的专业药为主。哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 5/134 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司的中文简称 人民同泰 公司的外文名称 HP

12、GC RenmintongtaiPharmaceutical Corporation 公司的外文名称缩写 HRPC 公司的法定代表人 张利君 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 程轶颖 联系地址 哈尔滨市道里区哈药路418号 电话 0451-84600888 传真 0451-84600888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路76号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市道里区哈药路418号 公司办公地址的邮政编码 150071 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的

13、信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人民同泰 600829 三精制药 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 姜韬、张彦军 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（

14、上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的财务顾问主办人姓名 孙健、贾超 持续督导的期间 2015 年 3 月至 2016 年 12 月 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 6/134 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 9,005,558,984.02 8,909,315,338.14 1.08 9,010,672,033.66 1,738,794,725.40 归属于上市公司股东的净

15、利润 224,509,926.33 138,916,248.95 61.62 187,410,893.40 39,851,013.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 224,994,760.53 131,958,917.62 70.50 194,541,417.60 46,981,447.27 经营活动产生的现金流量净额 46,010,726.00 333,987,605.42-86.22 444,291,931.19 392,578,769.60 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,647,77

16、6,501.21 1,423,266,574.88 15.77 2,926,569,537.57 2,092,791,882.03 总资产 4,810,079,828.61 4,232,510,144.56 13.65 6,859,901,211.58 3,281,726,679.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.3872 0.2396 61.60 0.3232 0.0687 稀释每股收益（元股）0.3872 0.2396 61.60 0.3232 0.0687 扣除非经常性

17、损益后的基本每股收益（元股）0.3880 0.2276 70.47 0.3355 0.0810 加权平均净资产收益率（%）14.62 7.87 增加6.75个百分点 6.37 1.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.65 7.48 增加7.17个百分点 6.61 2.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 7/134 适用 不适用 2015 年 3 月，公司实施完成了重大资产置换暨关联交易：公司前身三精制药以拥有的全部医药工业类资产及负债与公司控股股东哈药股

18、份持有的医药公司 98.5%股权进行置换，因本次交易合并为同一控制下企业合并，为此本公司根据会计准则“同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行了追溯调整，上表中本报告期期初数及同期数为三精制药及本公司控股子公司医药公司的报表合并数据。八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,303,847,455.63 2,212,648,304.13 2,086,209,573.01 2,402,853,651.25 归 属 于 上 市公 司 股

19、 东 的净利润 63,817,318.13 61,733,897.58 68,508,762.91 30,449,947.71 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 62,876,371.66 61,099,695.72 66,918,196.66 34,100,496.49 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 9,685,749.82-34,799,093.15-122,106,352.18 193,230,421.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单

20、位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 29,853,829.26 -249,063.69 974,308.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,272,564.40 5,606,320.86 31,306,687.19 债务重组损益 0.00 -273,914.5 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 50,949.7 除上述各项之外的其

21、他营业外收入和支出-28,599,662.58 3,928,312.59-33,263,489.17 少数股东权益影响额 0.00 -3,510,471.28 所得税影响额-10,011,565.28 -2,328,238.43-2,414,504.96 合计-484,834.20 6,957,331.33-7,130,434.2 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 8/134 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模

22、式 1 1、主要业务、主要业务 公司是国内知名的药品流通企业，黑龙江省医药商业的龙头企业，主要经营医药批发业务和医药零售业务。报告期内，公司主要销售中药、西药等药品，同时销售医疗器械、保健品、日用品、玻璃仪器、化学制剂等产品。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（1 1）医药批发业务）医药批发业务 公司的医药批发业务主要是与上游供应商签订合作协议，将药品配送到医疗机构、医药经销企业、零售药房或诊所，主要通过医药公司药品分公司、新药特药分公司开展，形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品为主导产品的经营体系。（2 2）医药零售业务）医药零售业务 公司的医药零售业务通过零售门店向个人客户销售

23、处方药、非处方药及医疗保健品等医药产品，主要通过旗下人民同泰医药连锁店、新药特药零售药店完成。公司拥有人民同泰健康网（http:/）、人民同泰 APP 等电子商务平台，依托人民同泰医药连锁店，主要经营品种包括药品、中药饮片、滋补保健、医疗器械、化妆品、日用品等。2 2、经营模式、经营模式 （1 1）医药批发业务经营模式）医药批发业务经营模式 公司的批发业务模式是依托已经建立的具有区域性优势的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户、第三终端客户开展全方位的药品配送服务。具体是公司根据需求从上游供应商采购商品，公司经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理

24、调配资金，实现利润最大化。批发业务配送的商品主要是药品、医疗器械、保健品、食品等，公司与国内多家合资企业及国内知名药品生产企业建立了稳定的业务合作关系，其中与多家合资及国产药品生产企业签订了独家经销或一级经销协议，拥有稳定的购进渠道。客户主要分为三类：一是医疗客户，主要包括三甲级、二甲级以上的公立医院，配送商品主要是省政府药品集中采购平台中标的产品；二是商业客户，主要是药品批发企业、大中型药品零售连锁企业，配送商品主要是 OTC 产品及部分中标产品；三是第三终端客户，第三终端客户又细分为医疗客户和商业客户，第三终端医疗客户是指政府办的基层医疗卫生机构，配送商品执行省政府药品集中采购平台中标价格

25、，第三终端商业客户是指单体药店、民营医院、个体诊所等，配送品种广泛。公司是国内知名的药品流通企业，黑龙江省医药商业的龙头企业，具有较好的商业信誉，区域竞争优势明显，目前为黑龙江省内最大的医疗分销商业公司。公司仓储条件优秀，低温商品全程冷链运输，保证药品质量；在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分利用药企资源、销售网络等方面的优势，目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。（2 2）医药零售业务经营模式）医药零售业务经营模式 公司充分利用其现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展的医药零售业务，利润主要来自于医药产品进销差价。公司采用集中化供应链体系，将

26、零售业务的采购纳入统一的集成化采购目录中，并在配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算、统一规划物流。公司积极打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，经过多年发展，公司拥有“人民同泰”、“新药特药”等零售品牌，旗下的人民同泰医药连锁店拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店，其营业收入排名黑龙江省前列，具有较强的市场地位。3 3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 报告期内,公司业绩主要来源于医药流通业务。目前，该行业内企业的整体业绩受到国内医疗体制改革、“健康中国”上升为国家战略、老龄化、城镇化进程加快、农村基层医疗需求旺盛等多方面因素的驱动。近期，国家出台全国药品流通行业发展

27、规划（2016-2020）鼓励医药行哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 9/134 业提升集中度和发展绿色医药物流，通过多种方式做大做强，鼓励实行批零一体化、连锁化经营、发展多业态混合经营，这些政策构成了对公司发展较为有利的政策环境。公司配送平台规模的扩大带来规模效益，报告期内，与近 200 家合资及国产药品生产企业签订独家经销或一级经销协议，保持稳定客户群体，实现配送量的稳步增长；黑龙江省内三级以上医院的市场覆盖率达到 95%以上，二级以上医院的市场覆盖率达到 90%以上。规模效益和网络覆盖将成为公司未来业绩增长的强大驱动力。（二二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的

28、行业地位行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1 1、行业发展行业发展情况情况 随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，药品流通行业总体呈现销售总额增长趋稳放缓、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。从行业现状来看，全国性的龙头企业已基本形成，格局较为稳定。而区域性的龙头企业快速发展，且具有很大的成长空间。受宏观经济形势以及政策影响，整个药品市场 2015 年增速放缓至 7.6%，中康 CMH 预计 2016年增速进一步回落至 7.3%；从六大渠道占比来看，城市等级医院依然占据药品市场半壁江山

29、；预计零售市场占比将会在 2016 年微升至 16.5%。数据来源：中康资讯2015-2016 中国药品零售产业研究报告 数据来源：中康资讯2015-2016 中国药品零售产业研究报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 10/134 2 2、行业、行业的周期性、季节性和的周期性、季节性和地域地域性性特点特点 医药流通行业销售的各种药品需求变化较小，仅部分药品品种针对夏、冬季节极端气候环境，存在一定的季节性，是刚性需求特征较为明显的行业之一，整体来说不存在明显的周期性或季节性。受宏观经济环境影响相对较小，行业周期性不明显。由于药品的时效性、便利性等特点，决定了医药流通行业的

30、地域性特点较为显著。公司地处中国东北，冬季寒冷漫长，季节性地方病高发。对于在省市区域内覆盖范围较广、配送能力较强的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。3 3、公司所处的行业地位公司所处的行业地位 公司是黑龙江省医药流通行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江省内，其中医药批发业务已辐射到吉林、内蒙古等省外地区。零售业务主要通过连锁店完成，报告期末，直营门店数量为 320 家，并已在伊春、大庆、绥化、黑河等地区开办旗舰店，继续扩大零售版图。根据商务部发布的2015 年药品流通行业运行统计分析报告，2015 年公司下属全资子公司医药公司的主营业务收入在全国药品批发企业中排名第 19 位；公司旗下

31、医药连锁店“人民同泰”的销售总额在全国零售企业中排名第 20 位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心报告期内核心竞争力分析竞争力分析 适用 不适用 1 1、区域市场规模优势、区域市场规模优势 公司销售收入在黑龙江省医药流通市场位居首位，销售规模产生规模效应，使公司在品种代理、价格谈判中具有一定的竞争优势。公司与全国 3,000 多家生产厂商建立良好的合作伙伴关系，公司在网络覆盖方面、稳定的品种供应、专业的客户服务上具有明显优势。2 2、品牌影响力和会员优势、品牌影响力和会员优势 经过多年的发展和积累，

32、“人民同泰”品牌在省内具有较高的美誉度。公司采取多样化的会员营销活动，推动会员数量及会员销售持续增长。借助品牌力量，在旗下连锁药店发展“药店+便利店”新经营模式，人民同泰“一站式购物带回家”，新型药店观念已深入人心，成为“人民同泰”一张新名片。良好的信誉与口碑，为公司采取有效的营销和竞争手段奠定了基础。3 3、销售协同优势、销售协同优势 公司属于批零一体化的医药流通企业，下属企业包括一个大型药品零售连锁企业，两个大型药品批发企业，一个现代物流配送中心。公司分别在批发、零售、物流、电商等领域布局，可以使企业获益于各业务板块共同发展带来的协同效应，紧密厂商合作伙伴关系，提供贯穿供应链的全过程服务，

33、多板块运营和规划，分散经营风险，增大收益。4 4、品种资源优势、品种资源优势 公司凭借较高的网络覆盖及配送能力，以及对供应商提供个性化、规范化服务，获得客户的信赖。建立了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品为主导产品的经营体系，拥有门类齐全、数量众多的产品及剂型 1 万多个，增加日用品规近 3,000 个，并与供应商签订了大品种一级代理和独家代理协议，与全国百强企业、国际知名药业建立了良好的供应商合作关系，持续推进与上下游客户间互信的战略合作伙伴关系建设，持续优化战略品种和区域优势品种，形成了发展医药商业所必需的品种资源优势。5 5、销售渠道覆盖优势、销售渠道覆盖优势 公司主营业务销售网点共

34、有 3,100 多家，已与黑龙江省内 830 多家医疗机构，1400 多家第三终端，850 多家商业客户紧密合作，三级以上医院的市场覆盖率达到 95%以上，二级以上医院的市场覆盖率达到 90%以上。公司具有较强的网络覆盖能力和市场调拨能力，销售面向全省，建立了辐射全省的稳固、快速的商业分销渠道，同时向吉林、内蒙古等省外市场拓展。公司积极发展县域市场及第三方物流，提高基层和边远地区药品供应保障能力。6 6、连锁门店复制优势、连锁门店复制优势 公司具有完整的连锁药店管理体系，全面实现了标准化的门店管理，具有较强的门店发展和经营管理的复制能力。连锁门店开发使用的库存查询 APP，可以快速查询各连锁门

35、店品种库存，最大限度满足顾客需求。连锁门店的开发操作流程和管理模式已经成熟，全部直营模式，有利于GSP 标准化的实施，门店复制再建优势明显，为今后连锁业务拓展和实施起到积极意义。哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 11/134 7 7、物流配送优势、物流配送优势 公司拥有东北三省最大的医药物流中心，高效的物流配送能力保障了不断延伸的市场覆盖，并提供优质的仓储服务和配送服务。报告期内，共计完成吞吐 448 万件，完成订单 363.6 万行，日均配送客户 743 家。同时公司与优质物流企业开展第三方物流配送合作，扩大配送半径。公司具有设备现代化、技术多元化、管理信息化、系统标准

36、化、服务专业化、响应快速化等现代物流功能，为企业可持续发展增强了核心竞争力。哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 12/134 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是“十三五”规划的开局之年，是到 2017 年实现深化医改阶段性目标的攻坚之年。国家医药卫生体制改革稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，以及资本力量持续搅动药品流通行业，给医药全产业链中的各方都带来重要的影响。药品流通行业销售总额增长趋缓，药品批发企业集中度进一步提高，药品零售企业销售增速有所回落但总体向好。公立医院改革、医保支付制度改革

37、和分级诊疗的推进，我国医疗卫生投入稳步增加，拓展药品流通行业的发展空间。企业规模巨型化，行业集中垄断化，服务能力多样化，供应链管理智能化，将成为下一阶段医药流通行业的发展趋势。面对全新机遇与多种挑战并存的市场环境，公司通过加大医疗分销和商业调拨开发力度，完善“药店+便利店”经营模式，开展多种形式的促销活动，优化产品结构及客户资源，提升内部管理，实施经营业态的多元化发展等系列措施，使公司经营质量及经营业绩有较大幅度的提升。报告期内公司实现营业收入900,556万元，同比增长1.08%；净利润22,450.99万元，同比增长61.62%。1 1、加强加强制度管控和运营规范化。制度管控和运营规范化。

38、报告期内，公司全面梳理企业管理制度和工作流程，并统一进行了修订和完善，将制度汇编成册，作为公司制度管控的根本依据；公司对内部控制体系的运行效果进行评价，对缺陷问题进行整改和完善，强化风控管理，规避经营风险，促进公司整体管控水平的提升及运营规范。2 2、推进推进信息化建设，信息化建设，提升提升管控能力。管控能力。报告期内，公司全面提升信息系统管控能力，对批发和零售业务 ERP 进行整体升级。批发业务新平台移植已完成，新功能实现上线使用；零售业务已完成前期内部需求调研，制定了整体工作计划，目前正在开发阶段；公司信息系统从业务流程型向管理控制型发展，为公司创新经营模式，提供信息保障。3 3、细化细化

39、质量管理，提质量管理，提高高管理水平。管理水平。报告期内，公司加强质量管理工作，修订质量管理制度，细化质量管理内容；公司对新建的冷库和新购置的冷藏车、保温箱进行全面的验证，对冷链药品的运输管理进行升级，实现冷链药品温度的闭环监测；公司共有多个质量管理小组参加哈尔滨市及国家医药质量协会的成果汇报会，获得“全国医药行业质量管理小组活动优秀企业”称号。4 4、加强加强人才队伍建设和培训工作。人才队伍建设和培训工作。报告期内，公司针对零售连锁店店长开展 店长操作流程、店长素质模型等培训，完成“打造金牌店长特训营”的主题培训，提升店长的经营管理能力；组织执业药师考前辅导班，对报考执业药师的员工进行考前辅

40、导，增强学习意识，提升专业服务能力。5 5、参与公益活动提升品牌影响力。、参与公益活动提升品牌影响力。报告期内，公司组织员工参加爱心助考活动、开展“家庭过期药品回收活动”、“消暑水清凉屋”公益活动、“专业医生进社区、健康关怀零距离”大型义诊公益活动等，向社会各界展现公司的社会责任感和感恩情怀；公司积极参与哈尔滨马拉松赛事合作项目，派出志愿者队伍，全程参与对公司品牌的各项宣传和展示活动，有效提升公司品牌影响力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、医药批发业务、医药批发业务 2016 年，医药批发业务实现营业收入 774,903.68 万元，同比增长 5.33%。报告期内，公

41、司紧抓医疗分销和商业调拨两条业务主线，积极拓展第三终端配送市场，巩固“五优化”成果。一是强化与上游重点供应商合作，提升服务能力。一是强化与上游重点供应商合作，提升服务能力。报告期内，公司与重点供应商签署合作协议，对重点大协议客户完成情况进行跟踪，强化数据分析；打造更为紧密的厂商合作伙伴关系，提供贯穿供应链的全过程服务，扩大与生产厂家的合作份额，提升合作默契度。二是拓展市场，深入挖掘市场潜力。二是拓展市场，深入挖掘市场潜力。（1 1）医疗分销方面：）医疗分销方面：报告期内，实现医疗分销营业收入 520,553.61 万元，同比增长 5.46%。报告期内，公司保持与重点医疗机构客户的良好合作关系，

42、持续扩大重点客户销售，医疗分销营业收入保持稳定增长；同时，公司将销售业务进一步向哈尔滨市外医疗客户拓展，加大了空白市场开发力度；公司洽谈药品集中配送业务，积极引进新品种，增加中标品种的配送权；公司强化渠道管理，完善网络拓展及渠道延伸，深入社区医院，开发新销售市场，寻求新的利润增长点。（2 2）商业调拨）商业调拨及第三终端及第三终端方面：方面：报告期内，实现商业调拨及第三方终端业务营业收入254,350.07 万元，同比增长 5.07%。公司落实采购大协议框架下的二级商配送任务，配合生产厂哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年年度报告 13/134 家完成二级商协议的签订，开展组织配送及

43、回笼资金等业务；公司继续对第三终端医疗客户开展基本药物配送服务，按季度对基层医疗客户和基药品种进行分析，调整配送品种；定期对配送区域进行评估，合理布局配送网络。三是继续巩固“五优化”成果，提高经营质量。三是继续巩固“五优化”成果，提高经营质量。报告期内，公司重点加强应收账款管理，对超期欠款进行分析、监督与跟踪，有效活化资金，经营质量得以提高；公司加强采购管理工作、强化 KPI 考核，优化品种结构，降低采购成本；公司改革销售激励制度，调动业务人员积极性，激发员工潜能。2 2、医药零售业务、医药零售业务 公司医药零售业务通过人民同泰医药连锁店和新药特药零售药店开展。报告期末，公司旗下直营门店数量为

44、 320 家，其中哈尔滨市内门店 238 家，市外门店 82 家。报告期内，公司完善“药店+便利店”新业态经营模式，丰富优化品种结构，开展多次大型主题促销活动，带动销售收入和毛利率的有效提升。报告期内，实现营业收入 115,186.83 万元，同比增长 15.44%。一是发挥规模采购优势，优化品种结构。一是发挥规模采购优势，优化品种结构。报告期内，公司借助规模采购优势，提高对供应商的议价能力，降低采购成本，持续优化品种结构，控制合理库存，提升门店盈利能力。二二是创新经营模式，开展是创新经营模式，开展主题主题促销促销活动活动。报告期内，公司完善“药店+便利店”经营模式，打造“一站式购物带回家”的

45、新理念，通过便利的消费体验吸引更多的消费者;公司开展多次大型主题促销活动及单店会员活动，保障销售收入与利润的稳定增长。三是优化门店管理，打造品种最全药店。三是优化门店管理，打造品种最全药店。报告期内，公司开发库存查询 APP，连锁门店营业员可通过平板电脑查询公司药品库存，满足顾客需求，新增销售品种近千个,打造“品种最全药店”;实行部分品种急配送，全年共急配送商品 45,000 多笔。四四是扩大营销网络，布局空白点。是扩大营销网络，布局空白点。报告期内，公司布局省内地级市空白市场，已在伊春、大庆、绥化、黑河、七台河、鸡西地区开办旗舰店，继续扩大零售版图，提升“人民同泰”品牌知名度，完善终端网络覆

46、盖，保障销售增长稳定。五是开展五是开展 DTDTP P 药房模式药房模式。报告期内，公司借助批零一体化的资源优势，积极引入国际、国内多个高端 DTP 品种，通过高效优质的服务，赢得客户的信任，不断提升市场份额。3 3、世一堂世一堂中医中医馆馆 随着国民医疗保健意识的不断提高，医药保健市场不断扩大，公司筹办“世一堂中医馆”项目，目前该项目完成前期申办手续、招标等工作，正在进行内部装修，预计 2017 年上半年投入试营业。4 4、医药电商业务、医药电商业务 公司依托“互联网+”的发展机遇，拓展自身业务，发展多平台相结合的渠道营销模式。公司运营的网络平台有人民同泰健康网 B2C 自主销售网络平台、天

47、猫哈药大药房旗舰店、京东人民同泰大药房，2016 年上线“哈药人民同泰 APP”。在移动支付快速发展的背景下，公司与相关部门共同开发推出“哈药人民同泰 APP”，涵盖网上购药、药师咨询、用药提醒、健康资讯等多种便民功能，并实现国内首家支持社保卡线上支付，市民可以享受到高效、便捷、安全的购药服务。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,005,558,984.02 8,909,315,338.14 1.08 营业成本 8,103,057,757.74

48、7,921,418,145.06 2.29 销售费用 100,676,598.44 191,743,227.89-47.49 管理费用 423,310,993.71 467,886,083.09-9.53 财务费用 1,944,548.99 13,213,798.95-85.28 经营活动产生的现金流量净额 46,010,726.00 333,987,605.42-86.22 投资活动产生的现金流量净额-21,931,802.05-135,761,208.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-19,164,220.01-304,054,317.62 不适用 哈药集团人民同泰医药股份有限公司

49、 2016 年年度报告 14/134 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 900,555.90 万元，同比增加 1.08%，主要原因是同期含置出资产部分（医药工业）的营业收入 46,368.71 万元，剔除这一因素影响,医药商业营业收入同比增加6.63%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药工业 -100.00-100.00 减少 53.52 个

50、百分点 医药商业 8,900,905,119.79 8,047,972,480.05 9.58 6.54 5.32 增加 1.05 个百分点 其他 81,481,501.32 54,095,206.55 33.61 10.34-15.76 增加 20.58 个百分点 合计 8,982,386,621.11 8,102,067,686.60 9.8 1.05 2.30 减少 1.10 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合计 8,900,905,119.79 8,047,972,480.05