天龙光电：2016年年度报告.PDF

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1、 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.2016 年年度报告 2016 年年度报告 股票代码：300029 股票简称：天龙光电 日期：2017 年 4 月 25 日 股票代码：300029 股票简称：天龙光电 日期：2017 年 4 月 25 日 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年

2、度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙利、主管会计工作负责人闫晓莉及会计机构负责人公司负责人孙利、主管会计工作负责人闫晓莉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈云秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈云秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周俭 董事 因公出差 孙利 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

3、出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司存在的风险因素包括：行业波动风险，技术风险，存货风险，持续经营能力重大不确定性风险。公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，具体描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。公司存在的风险因素包括：行业波动风险，技术风险，存货风险，持续经营能力重大不确定性风险。公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，具

4、体描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.171 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华

5、人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、母公司、天龙光电 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程 单晶炉 指 单晶硅生长炉 多晶炉 指 多晶硅铸锭炉 蓝宝石炉 指 蓝宝石晶体生长炉 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天龙光电 股票代码 300029 公司的中文名称 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 公司的中文简称 天龙光电 公司的外文名称（

6、如有）Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TLGD 公司的法定代表人 孙利 注册地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 注册地址的邮政编码 213200 办公地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 办公地址的邮政编码 213200 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张洪宇 沈洁 联系地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 电话 0519-82686000

7、0519-82330395 传真 0519-82330395 0519-82330395 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会办公室。四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 5 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层 签字会计师姓名 葛惠平、宋朝晖 公司聘请的报告期内履行

8、持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）150,054,893.85 130,143,078.68 130,143,078.68 15.30%138,592,182.10 138,592,182.10 归属于上市公司股东的净利润（元）-57,010,255.72-358,496,412.66-35

9、3,421,393.17-83.87%29,473,229.20 29,473,229.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-75,353,704.45-347,245,059.13-344,873,815.43-78.15%-162,811,069.95-162,811,069.95 经营活动产生的现金流量净额（元）27,468,680.32 8,004,966.08 8,004,966.08 243.15%40,514,716.59 40,514,716.59 基本每股收益（元/股）-0.2851-1.7925-1.7671-83.87%0.1474 0.1474 稀释

10、每股收益（元/股）-0.2851-1.7925-1.7671-83.87%0.1474 0.1474 加权平均净资产收益率-26.58%-74.71%-84.26%57.68%5.10%5.10%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）620,628,776.36 608,782,661.77 610,589,999.93 1.64%1,098,054,436.42 1,098,054,436.42 归属于上市公司股东的净资产（元）188,787,772.87 237,678,019.92 242,753,039

11、.41-22.23%596,174,432.58 596,174,432.58 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司 2015 年度财务报表附注中，存货的跌价准备、预收账款、资产减值损失、营业外支出的明细项目存在差错，公司对前期会计差错进行了追溯重述。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 6 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 43,502,723.65 50,713,189.49 23,065,125.09 32,773,855.62 归属于上市公司股东的净利润-16,928,788.42 14,404,362.08-23,927,678.04-30,

12、558,151.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,080,841.31-32,223,627.40-24,567,113.61-35,643,804.75 经营活动产生的现金流量净额-10,347,902.50-17,251,816.59-10,983,924.59 66,052,324.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披

13、露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部

14、分）12,666,694.54 932,928.42 167,197,945.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）776,699.20 714,815.60 3,161,715.60 债务重组损益 531,547.32-9,125,124.92 13,966,111.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,426,499.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-827,272.00-1,566,617.36-232,513.84 处置子公司的收益 5,027,802.98 减：所得税影响额 19,128.79 少数股东

15、权益影响额（税后）-187,105.48-496,420.52 2,235,458.84 合计 18,343,448.73-8,547,577.74 192,284,299.15-7 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 第三节第三节 公司业务概要公司业

16、务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为行业内早期的晶体生长设备生产商，历经多年发展，主打光伏设备（单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉）及其相关配套设备（切割机、切方机、研磨机）的生产和销售。近几年来，光伏利好政策相继出台，下游逐步回暖，虽有波动，但持续向好，公司时刻关注市场动向，根据市场需求及时提升设备技术水平，加快新产品的开发，同时加大销售力度，挖掘潜在客户。2016 年下游单晶市场的崛起，给公司带来了机会，实现了一定数量的销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化

17、情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期单次处置子公司，对子公司投资丧失控制权 固定资产 无 无形资产 本期处置土地、处置子公司导致无形资产减少 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新 截止 2016 年 12 月底，公司获得授权的专利包括发明专利及实用新型专利共 57 项，受理的专利包括发明专利及实用新型专利共 8 项。报告期内，公司继续高度支持研发投入，组织技术团队进行市场调研，收集市场材料和数据，形成调研报告，制定产品技术升级改造战略计划书，验证其可行性，提高研发效

18、率。2、成本优势 晶体炉炉体和石墨是公司单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉等设备的重要组成部分，公司控股子公司常州市天龙光电设备有限公司、上海杰姆斯电子材料有限公司主要专注于晶体炉炉体制造和石墨生产和销售，发挥协同效应，在一定程度上有利于提升 9 公司的成本优势。3、人才储备 公司通过提升员工的薪资待遇及其他激励方式，保证了公司原有核心人员的稳定性，并吸引了一批年轻高素质人才的加入，增强了公司的组织结构生命力。4、品牌优势 作为最早一批上市的设备供应商，经过多年沉淀，为公司打下了坚实的基础，积累了一定的客户群体，并带动新客户的挖掘。做优质设备一直是公司的生产追求。10 第四节第四节 经营情况讨论与分析

19、经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年，是公司“确保稳定过渡，经营走入正轨，实现扭亏为盈”三年战略目标的关键一年。这一年，公司依然步履艰难，困难重重，在董事会的正确领导下，管理层严格遵守上市公司的规范性要求，逐步修订健全管理制度，加强内部管控，以清库存产品为首要任务，大力支持技术研发创新，力争在产品上实现突破。在全体员工的团结拼搏、勤奋努力下，基本完成了公司年初制定的一系列目标。公司作为行业内早期的晶体生长设备生产商，主营光伏设备（单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉）及其相关配套设备（切割机、切方机、研磨机）的研发、生产与销售。由于几年前光伏产业“断崖式”的大幅跳水，天龙光电积压了大批存货

20、，公司的财务状况持续紧张，再加上自身产品存在缺陷，主打产品严重滞后于市场需求，技术落后，近几年基本没有产品创新，公司生存及发展形式很不乐观。2016 年，受国家政策影响，光伏市场逐步回暖，特别是单晶市场需求量大增。公司紧密关注市场发展动向，根据市场需求加快新产品的开发，改进现有设备缺陷，加大销售力度，抓住时机实现既定目标。经过努力，公司已基本走入正轨，经营情况较上一年度有所好转。2016 年度，公司实现营业收入 15005.49 万元，同比增长 15.30%，实现归属于母公司的净利润为-5701.03 万元，同比减少亏损 83.87%。报告期内，公司主要做了如下工作：1、着力提升经营业绩，最大

21、限度处理库存，创造收益，争取扭亏为盈；公司技术部门成立项目小组，对库存产品进行技术升级和改造，挖掘新客户，为客户提供优质的产品和服务。2016 年 12 月，公司与深圳市赛宝伦科技有限公司签订了产品采购及供应协议公司向赛宝伦科技销售 256 套 DRF-95 直拉式硅单晶炉，共计 18636.80 万元。2、处置子公司，租赁闲置资产，减轻公司负担；公司子公司武城县华盛农业机械有限公司、新乡市华盛天龙数控设备有限公司、常州天龙光源材料科技有限公司、上海晶贵经贸发展有限公司均连续多年亏损，已不同程度的拖累上市公司的业绩与发展，报告期内，公司分别与相关受让方签订了 股权转让协议，并完成工商变更。公司

22、与扬州天晟光电科技有限公司签订了资产租赁合同，租赁期限 3 年，租赁金额 1863.36 万元。3、推进技术创新，提高自主开发能力；公司成立单（多）晶炉技术小组，负责单（多）晶炉的技术改造、降本、升级开发工作。对库存 95 和 95C 存在的问题进行了逐一分析和改造；成立机械加工设备小组，负责改进现有的截断机等设备，准备技术方案及进行相关工艺试验；相关技术人员做了磨面倒角一体机的市场调研和分析，编制市场现有磨面倒角机的技术分析报告，为 2017 年公司自主研发 MDY1650 磨面倒角机做了充分准备。4、加强内部控制，进一步完善公司的各项规章制度；报告期内，公司加强规范财务管理，加强资金管理，

23、加速资金周转，加强成本管理，压缩成本开支，提高公司盈利能力；加强公司的人事管理，遵循劳动法要求，根据公司实际情况升级劳动合同，要求人事部门负责拟订员工培训方案，对员工进行有计划、有针对性、多层次、多形式的训练；还对安全生产、质检等相关制度进行了修订，顺利通过了 ISO09001 质量管理体系的监督验收工作，进行了质量手册的换版工作，严格进行出货品质检验，尤其是对重要外协零件的现场检查。11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

24、否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 150,054,893.85 100%130,143,078.68 1

25、00%15.30%分行业 工业 150,054,893.85 100.00%130,143,078.68 100.00%15.30%分产品 单晶炉及炉体 1,931,623.94 1.29%13,298,346.22 10.22%-85.47%多晶炉、宝石炉 102,142,398.83 68.07%71,473,965.75 54.92%42.91%切割机、切方机、研磨机 2,872,649.58 1.91%1,753,264.96 1.35%63.85%热场 -9,171,113.71 -100.00%多晶硅片 4,520,624.60 3.47%-100.00%石英坩埚 3,418.80

26、 0.00%-100.00%药机 15,192,051.26 10.12%21,037,517.56 16.16%-27.79%配件 353,641.44 0.24%88,958.54 0.07%297.54%租赁相关收入 22,696,850.92 15.13%24,333,037.98 18.70%-6.72%材料销售 4,705,638.60 3.14%2,625,870.38 2.02%79.20%12 加工费、修理费 160,039.28 0.11%179,187.60 0.14%-10.69%分地区 东北 9,017,820.50 6.01%2,402,820.55 1.85%27

27、5.30%华南 29,230,769.10 19.48%华北 231,025.63 0.15%-8,078,143.62-6.21%-102.86%华东 74,639,638.17 49.74%69,915,068.63 53.72%6.76%华中 2,904,700.85 1.94%58,613,852.13 45.04%-95.04%西北 12,257,716.24 8.17%6,360,133.34 4.89%92.73%西南 21,760,854.59 14.50%834,575.36 0.64%2,507.42%境外及港澳台地区 12,368.77 0.01%94,772.29 0.

28、07%-86.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 150,054,893.85 112,424,112.00 25.08%15.30%-8.61%19.60%分产品 多晶炉、宝石炉 102,142,398.83 69,907,663.01 31.56%42.91%21.95%11.76%药机 15,192,051.26 13,730,

29、190.36 9.62%-27.79%-19.23%-9.57%租赁相关收入 22,696,850.92 21,072,812.12 7.16%-6.72%38.53%-30.33%分地区 华南 29,230,769.10 22,006,667.85 24.71%100.00%华东 74,639,638.17 28,689,859.14 61.56%6.76%-22.49%14.51%西南 21,760,854.59 18,303,717.70 15.89%2,507.42%2,675.82%-5.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主

30、营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 光伏设备 销售量 台 41 19 115.79%13 生产量 台 37 33 12.12%库存量 台 363 367-1.09%石墨热场 销售量 套 2-100.00%生产量 套 4-100.00%库存量 套 134 134 0.00%坩埚 销售量 只 10-100.00%生产量 只 库存量 只 1,109-100.00%硅片 销售量 片 1,379,652-100.00%生产量 片 库存量 片 137,493 137,493

31、0.00%炉体 销售量 台 1,840 1,542 19.33%生产量 台 1,430 1,586-9.84%库存量 台 437 847-48.41%药机 销售量 台 1,085 1,100-1.36%生产量 台 1,028 1,160-11.38%库存量 台 3 60-95.00%树脂金刚线 销售量 库存量 1,100 1,100 0.00%刀具系列 销售量 把 生产量 把 库存量 把 119-100.00%水果刀系列 销售量 把 生产量 把 库存量 把 54,326-100.00%研磨设备 销售量 台 1 6-83.33%生产量 台 1 6-83.33%库存量 台 相关数据同比发生变动 3

32、0%以上的原因说明 适用 不适用 公司光伏设备 2016 年销售量比上年同期增长 115.79%，主要是公司单晶炉和多晶硅铸锭炉销售数量比上年同期有所增加；石墨热场生产量、销售量均比上年同期减少 100%，主要是子公司上海杰姆斯电子材料有限公司 2016 年未有新订单，且原有库存较多，未能消化，不再增加生产量；坩埚销售量比上年同期减少 100%，主要是子公司常州天龙光源材料科技有限公司原有库存坩埚尺寸较小，不能满足现有市场需要；14 硅片销售量较上年同期减少 100%，主要是因为公司本期硅片订单减少；炉体库存量较期初减少 48.41%，主要是当期销售量有所增加。药机库存量比期初减少 95%，主

33、要是当期根据订单和期初库存数量，适当降低了生产数量，消化了部分库存；研磨设备生产量、销售量较上年同期减少 83.33%，主要是新乡华盛天龙数控设备有限公司产品订单减少；刀具系列、水果刀系列产品库存量较期初减少 100%，是因为本期子公司常州天龙光源材料科技有限公司股权已全部转让，该部分产品已无库存。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 公司与广东博森光能科技有限公司于 2014 年 8 月 12 日签订了 设备采购及供应协议，广东博森向公司采购多晶硅铸锭炉，合同金额为人民币 9500 万元。2015 年 9 月

34、15 日,公司与博森光能签署了补充协议,双方对后续交货及付款事宜进行约定，原合同涉及到的金额、标的不变，将合同履行进度提前到主要在 2015 年履行。截止目前，公司已向广东博森发送 50台设备，收到其货款 3500 万元。公司与深圳市赛宝伦科技有限公司（以下简称“赛宝伦科技”）签订产品采购及供应协议，公司向赛宝伦科技销售 256 套DRF-95 直拉式硅单晶炉，共计 18636.80 万元。截止目前，公司已向赛宝伦科技发送 188 台设备，收到其货款 13802.88 万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金

35、额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 101,812,697.03 90.56%115,476,501.94 93.87%-11.83%工业 人工工资 2,462,626.21 2.19%2,027,086.55 1.65%21.49%工业 折旧 6,488,664.21 5.77%4,443,234.69 3.61%46.03%工业 能源和动力 1,660,124.55 1.48%1,064,628.16 0.87%55.93%说明 原材料同比下降：主要因为上期计提跌价准备的物料，本期实现销售 人工工资同比上升：主要因为本期取得大额订单，导致生产工时增加，同时工资水平提高

36、折旧同比上升：主要因为配合生产强度的增加，设备折旧计入制造费用有所增加 能源动力同比上升：主要因为配合生产强度的增加，燃料动力费计入制造费用有所增加；（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 15 一、本期单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 （单位：人民币万元）子公司名称 股权处置价款 股权处置比例 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 常州天龙光源材料科技有限公司 502.00 65.00%转让 2016.12.20 完成变更手续 18.95 上海晶贵经贸发展有限公司 7

37、34.95 100.00%转让 2016.12.27 完成变更手续 72.73 武城县华盛农业机械有限公司 10.00 51.00%转让 2016.12.23 完成变更手续 215.18 新乡市华盛天龙数控设备有限公司 40.00 51.00%转让 2016.12.23 完成变更手续 500.42（续）子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 常州天龙光源材料科技有限公司-上

38、海晶贵经贸发展有限公司-武城县华盛农业机械有限公司-新乡市华盛天龙数控设备有限公司-二、本期企业集团的构成：子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 公司持股比例 取得方式 直 接 间 接 金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司 江苏 金坛市 光伏设备技术的研发 100%-设立 常州市天龙光电设备有限公司 江苏 常州市 工艺品及其他制造业 55%-非同一控制下企业合并 上海杰姆斯电子材料有限公司 上海 上海市 硅材料、石墨碳素材料、石英材料等生产 68%-非同一控制下企业合并 无锡杰姆斯电子材料有限公司 江苏 无锡市 石墨碳素材料、硅材料、石英材料等生产-100%非同一控制下企业合并（7）公司报告期

39、内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）83,615,322.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.72%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%16 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 29,230,769.10 19.48%2 客户 2 24,401,709.34 16.26%3 客户 3 13,590,940.17

40、 9.06%4 客户 4 10,408,998.29 6.94%5 客户 5 5,982,905.98 3.99%合计-83,615,322.88 55.72%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）86,716,334.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.93%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 35,720,000.00 18.09%2 供应商 2 17,594,446.00 8.91%3 供应商 3 14,

41、173,482.97 7.18%4 供应商 4 9,954,297.86 5.04%5 供应商 5 9,274,107.84 4.70%合计-86,716,334.68 43.93%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,533,862.87 7,362,598.82-38.42%车辆和仓储运、杂费展览宣传费等减少 管理费用 69,557,361.49 71,731,658.73-3.03%财务费用 11,367,105.68 11,112,752.91 2.29%17 4、研发投入、研发投入 适用 不适

42、用 报告期内，公司主要针对原有的单晶炉、多晶炉等产品进行了一系列的技术开发、升级与改造，以提升产品效率并有效降低设备成本等。1、单晶炉技术改造项目。报告期内，公司对库存的95和95C单晶炉存在的问题进行了逐一分析和改造，解决了公司单晶炉多年存在的一系列机械问难，使产品的综合效率得到提升，达到并高于市场同类产品的运行效率，为下一步库存产品的市场化销售创造了良好的技术基础。2、多晶炉技术升级改造项目。公司原库存的多晶炉电器系统，由于外公司不再进行技术支持与服务，已较难满足客户正产生产运行的需要。公司组织技术改造小组，根据实物绘制图纸，自主开发、更新控制程序，目前新系统在客户市场已正式投产运行。该项

43、目的成功为以后公司多晶炉设备实现全部技术的自主可控。3、多晶炉设备成本降低项目。通过对多晶炉设备的技术改造，直接降低了相关设备的成本费用。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）57 94 107 研发人员数量占比 11.52%20.09%19.21%研发投入金额（元）13,089,888.02 9,901,062.65 22,571,753.11 研发投入占营业收入比例 8.72%7.61%16.29%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支

44、出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 274,137,552.86 203,187,025.18 34.92%经营活动现金流出小计 246,668,872.54 195,182,059.10 26.38%经营活动产生的现金流量净额 27,468,680.32 8,004,966.08 243.15%投资活动现金流入小计 15,218,987.15 7,284,

45、755.02 108.92%投资活动现金流出小计 4,696,009.11 26,838,587.31-82.50%投资活动产生的现金流量净10,522,978.04-19,553,832.29-153.82%18 额 筹资活动现金流入小计 7,140,000.00 114,000,000.00-93.74%筹资活动现金流出小计 22,121,878.23 65,253,934.62-66.10%筹资活动产生的现金流量净额-14,981,878.23 48,746,065.38-130.73%现金及现金等价物净增加额 23,140,948.47 37,420,432.48-38.16%相关数据

46、同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额增长幅度较大，原因为：1、大额订单的取得，增加经营项目收款；2、本期收到的外部单位往来款的减少；投资活动现金流量净额增长幅度较大，原因为：1、本期收到子公司股利分配；2、本期购建长期资产支出减少；筹资活动现金流量净额下降幅度较大，原因为：1、上期因定存到期收回1.06亿元，本期未发生此事项；2、上期偿还债务支出的影响，本期未发生此事项。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营活动现金净流量净额与净利润存在重大差异，主要是因为本期有预收货款未确认收入。三、非主营业务情况三、非

47、主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,975,379.67-8.06%处置长期股权投资产生 否 资产减值 29,523,117.30-47.85%所处行业持续低迷，相关资产，通用性不强，获取收益能力较差；存货积压，变现能力差 否 营业外收入 14,088,982.56-22.83%处置非流动资产 否 营业外支出 941,313.50-1.53%处置非流动资产 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产

48、比例 金额 占总资产比例 货币资金 123,208,792.819.85%100,287,035.06 16.42%3.43%不适用 19 2 应收账款 25,787,036.35 4.15%33,435,501.67 5.48%-1.33%不适用 存货 212,444,085.63 34.23%167,015,015.27 27.35%6.88%不适用 投资性房地产 24,687,995.02 3.98%26,439,572.94 4.33%-0.35%不适用 长期股权投资 196,186.52 0.03%248,609.83 0.04%-0.01%不适用 固定资产 136,866,170.

49、02 22.05%161,790,985.15 26.50%-4.45%不适用 在建工程 2,006,975.95 0.32%705,456.44 0.12%0.20%不适用 短期借款 100,447,255.25 16.18%100,461,753.94 16.45%-0.27%不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 金 额 受限制的原因 货币资金 743,452.36 账户冻结（注1）固定资产原值 133,550,823.19 银行借款抵押（注2）无形资产原值 21,312

50、,672.00 银行借款抵押（注2）合 计 155,606,947.55 注（1）：货币资金被冻结金额合计为743,452.36元。注（2）：本公司的子公司常州市天龙光电设备有限公司的固定资产、无形资产用于为关联方潘燕萍控制的常州市乐萌容器设备制造有限公司银行借款提供担保；本公司的固定资产、无形资产、子公司-上海杰姆斯电子材料有限公司的固定资产用于本公司自有银行借款抵押。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的