凯龙股份：2016年年度报告.PDF

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1、湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-025 2017 年年 04 月月 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法

2、律责任。公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘建中声明：保证刘建中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张晓彤 独立董事 工作原因 王永新 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者

3、的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 83470000 股为基数，向股为基数，向全全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体

4、股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节

5、第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、凯龙股份、凯龙化工 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 中审众环、会计师、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）荆门市国资委 指 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 君丰恒

6、通 指 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 董事会 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 监事会 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 麻城凯龙 指 麻城凯龙科技化工有限公司，为公司控股子公司 钟祥凯龙 指 钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司，为公司控股子公司 荆门凯龙 指 荆门凯龙民爆器材有限公司，为公司控股子公司 荆门天华、天华新材 指 荆门市天华包装有限公司，后股改为天华新材料科技（荆门）股份有限公司，为公司控股子公司 凯龙工程爆破 指 湖北凯龙工程爆破有

7、限公司，为公司全资子公司 江夏凯龙爆破 指 武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司，为公司控股子公司 京山合力爆破 指 京山凯龙合力工程爆破有限公司，为公司控股子公司 宁夏三和爆破 指 宁夏三和工程爆破有限公司，为公司控股子公司 黄冈永佳爆破 指 黄冈市永佳爆破有限公司，为麻城凯龙控股子公司 荆飞马 指 湖北荆飞马货物运输有限公司，为公司全资子公司 兴宙爆破 指 贵州兴宙爆破工程有限公司，为公司控股子公司 兴宙运输 指 贵州兴宙运输有限公司，为公司控股子公司 贵铃爆破 指 毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司，为公司控股子公司 万和爆破 指 贵州凯龙万和爆破工程有限公司，为公司控股子公司 和兴运输 指 贵

8、州凯龙和兴危险货物运输有限公司，为公司控股子公司 京山矿业 指 京山凯龙矿业有限公司，为公司控股子公司 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 东宝矿业 指 荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司，为公司控股子公司 国安防务 指 湖北凯龙国安防务科技有限公司，为公司控股子公司 孝昌民爆 指 孝昌县鸿盈民爆服务有限公司，为公司控股子公司 湖北联兴 指 湖北联兴民爆器材经营股份有限公司，为公司参股公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二

9、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯龙股份 股票代码 002783 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北凯龙化工集团股份有限公司 公司的中文简称 凯龙股份 公司的外文名称（如有）HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）KAILONG 公司的法定代表人 邵兴祥 注册地址 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 注册地址的邮政编码 448032 办公地址 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 办公地址的邮政编码 448032 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联

10、系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林宏 余平 联系地址 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 电话 07242309237 07242309237 传真 07242309615 07242309615 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情

11、况 组织机构代码 91420800271750145D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 签字会计师姓名 刘定超、刘起德 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层 蒋庆华、施伟 2015 年 12 月

12、9 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）953,713,189.67 890,604,850.98 7.09%884,275,005.06 归属于上市公司股东的净利润（元）108,779,750.64 97,593,761.01 11.46%107,152,992.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）102,40

13、3,271.58 91,735,571.73 11.63%104,151,764.78 经营活动产生的现金流量净额（元）145,939,929.99 197,436,353.47-26.08%115,879,489.08 基本每股收益（元/股）1.30 1.56-16.67%1.71 稀释每股收益（元/股）1.30 1.56-16.67%1.71 加权平均净资产收益率 8.33%13.66%-5.33%16.46%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,897,563,871.64 1,751,475,685.06 8.34%1,195,330,07

14、4.11 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）1,343,220,136.73 1,270,530,794.16 5.72%689,322,775.51 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净

15、利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 162,064,031.35 275,736,196.54 232,056,886.90 283,856,074.88 归属于上市公司股东的净利润 16,008,300.31 40,139,229.16 28,319,795.42 24,312,425.76 归属于上市公司股东的扣除非经常

16、性损益的净利润 13,679,115.98 38,145,355.22 27,720,216.21 22,858,584.18 经营活动产生的现金流量净额-16,222,912.16 49,837,289.16 29,193,197.15 83,132,355.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）34,024.07-59,342.70-1

17、31,567.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,611,690.69 6,287,801.01 3,317,658.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和662,890.41 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-805,545.76 930,471.32 735,401.74 减：所得税影响额 1,667,309.43 896

18、,674.10 567,467.89 少数股东权益影响额（税后）459,270.92 404,066.25 352,797.10 合计 6,376,479.06 5,858,189.28 3,001,227.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北凯

19、龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务、主导产品及用途 公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务，属于民爆行业。公司主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、震源药柱和硝酸铵。为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展。为保证工业炸药主要原材料的供应，公司控股子公司钟祥凯龙生产硝酸铵。为了分散硝酸铵的市场风险，公司自建了硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复

20、合肥对外销售。工业炸药及相关产品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。硝酸铵适用于工业炸药、化工、医药等领域，硝基复合肥主要用于经济作物、油料作物、旱地作物的基肥和追肥。2、公司经营模式 工业炸药及相关产品为省外直接向经营企业和爆破服务公司销售，省内通过联兴公司安全平台向经营企业和爆破服务公司销售。硝基复合肥主要通过农资公司和农资经销商销售，硝酸铵主要向民爆生产企业销售。3、公司所处行业周期性、季节性特点 民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，

21、如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。工业炸药产品没有明显的季节性，但春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。4、公司所处的行业地位 公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位；公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列产品，是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一，也是行业内唯一一家具有

22、完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。2016年公司生产总值和年产量在行业分别排名第11位和第10位。（数据来源于中国爆破器材行业协会工作简报2017第2期）二、主要资二、主要资产重大变化情况产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产较年初减少 38.16%，主要系对京山凯龙矿业有限公司的可供出售金融资产转入长期股权投资所致。固定资产 未发生重大变化 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 无形资产 无形资产较年初增加 51.88%，主要系控股子

23、公司湖北凯龙国安防务科技有限公司少数股东投入专利技术及公司本期收购非同一控制下企业京山凯龙矿业有限公司增加采矿权，使得无形资产相应增长所致。在建工程 在建工程较年初增加 70.19%，主要系公司本年度新增子公司京山凯龙矿业有限公司新建石料生产线在建工程尚未完工，使得公司在建工程期末余额较年初余额有所增长。货币资金 货币资金年末余额比年初余额下降 63.31%，主要是由于公司报告期购买理财产品、对外股权投资、偿还银行贷款等投资或筹资活动产生的现金净流出较高所致。应收票据 应收票据期末余额比期初余额增加 72.84%，主要是由于公司以银行承兑汇票方式结算货款客户增加所致。应收账款 应收账款年末余额

24、比年初余额增加 40.10%，主要是由于公司本期收购非同一控制下企业，合并报表范围增加使得应收账款增加所致。预付账款 预付账款年末余额比年初余额增加 1,938.67 万元、增幅 503.23%，主要是由于以预付款方式结算原材料采购大幅增加所致。其他应收款 其他应收款年末余额比年初余额增加 1,255.74 万元、增幅 688.66%，主要是由于公司非同一控制下并入子公司应收往来款及员工借支大幅增加所致。其他流动资产 其他流动资产年末余额比年初余额增加 36,107.88 万元，主要是由于公司 2016 年将部分闲置资金用于购买理财产品，使得其他流动资产大幅增加所致。商誉 商誉年末余额比年初余

25、额增加 5,205.51 万元，主要是由于公司本年度收购 5 家非同一控制下企业同时对京山凯龙矿业有限公司增资，收购与增资成本与被收购企业可辨认净资产公允价值份额的差额计入商誉所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位。具体表现如下：1、技术优势 公司在长期以来的专注研究和经营实践中，通过自主研发以及与南京理工大学、长沙矿冶研究院和金奥博科技公司等科研单位院所合

26、作，对民爆器材应用技术知识不断积累深化，始终紧贴技术发展趋势，取得多个行业关键技术突破并寻求持续创新，技术水平处于行业领先地位。2016年公司取得4项实用新型专利。2、产业链较长的优势 为了解决工业炸药用主要原材料硝酸铵的稳定供应问题，公司于2005年10月成立钟祥凯龙，着手建设硝酸铵生产线,成为国内为数极少的自主生产硝酸铵原材料的民爆器材生产企业之一。为了分散硝酸铵的市场风险，公司自建了硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。为顺应民爆行业科技研发、生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近年来致力于向下游爆破服务、矿山开采领域拓展。3、安全管理优势 湖北凯龙化工集团股份有

27、限公司 2016 年年度报告全文 12 安全是民爆企业生存之本，也是民爆行业主管部门管理行业内企业的核心着眼点。公司自成立以来，未发生重大火灾、爆炸事故，无死亡、重伤事故，连续多年被评为“湖北省安全生产红旗单位”、“湖北省国防科工办安全生产先进单位”。根据国家行业主管部门自2006年起出具的安全检查报告，公司各年度企业安全检查等级均为一级，达到行业安全管理最高级别。2016年将公司“360度安全管理模式”提炼升华到“安全下意识”，构建了以“安全下意识”为核心的凯龙安全价值取向。4、营销优势 公司贯彻“技术营销、一体化服务”的销售策略，以高质量的产品、良好的售后服务开拓并维护好客户群，重视加强客

28、户网点建设，对于主要的客户地区，实行片区负责制，配备相应的营销及技术人员负责做好市场开发、客户跟踪服务工作。在不断巩固并提高湖北省市场占有率同时，公司产品已销售进入宁夏、西藏、贵州等十多个省份，是国内工业炸药销售覆盖面最广的企业之一；同时，公司通过境内的石油开采公司在海外的石油勘探开采，将产品销售海外，开拓海外市场。5、产品优势 公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列，是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一。可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在业内享有较高的知名度。其中公司震源药柱产品生产技术领先，曾获得多项产品创新成果，

29、产品在石油勘探领域内建立了较高的知名度，公司在震源药柱产品市场具有较强的竞争力，市场占有率均保持在行业前列。6、区位优势 对于民爆行业来说，运输距离具有极为重要的意义，短而快捷的运输距离有助于降低企业的运输成本及提高民爆产品的安全性，从而影响产品销售范围。公司生产基地所在地湖北位于我国中部地区，具有承东启西、连接南北的优越地理位置。公司总部（荆门）、麻城、恩施、广水、宁夏吴忠等五个生产点分布在省内的中部、东部、西部、北部及省外西北部等地区，良好的地理位置及合理布局使公司能够迅速、有效的应对市场需求，有助于公司在巩固并发展湖北市场的同时，进一步开拓提高省外市场份额。凭借这种地缘优势，公司已实现了

30、省外销售的大幅增长。公司将凭借产品、服务、地缘等优势，加速市场开拓步伐，力争实现省内、外市场齐头并进。湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是“十三五”发展的开局之年，是公司克难奋进的一年。面对经济下行、产品市场价量双滑、市场竞争加剧等不利形势，公司董事会审时度势、准确研判、科学决策，坚持以提高企业发展质量和效益为中心，以资本市场为加速发展舞台，大力推进干部综合素质提档升级，实现了各项经营指标在全国民爆行业整体利润下滑的情况下不降反升，基本完成了预期发展目标，为实现“十三五”跨越发展奠定了坚

31、实的基础。报告期内，公司实现营业收入95,371.32万元，较上年上升7.09%；实现营业利润14,315.61万元，较上年上升14.38%；归属于母公司净利润10,877.98万元，较上年上升11.46%。报告期内，公司主要开展了以下重点工作：1、借力资本市场，调整发展战略，发展空间进一步扩大。2016年是公司上市运行的第一年，为加快发展，公司及时调整了企业发展战略规划，进一步强化了民爆长产业链发展模式，使科技研发、硝酸铵、硝基复合肥、工业炸药产销、爆破服务、矿山开采等形成了新的“一体化”。同时进一步集约公司的发展优势，增加了“新能源、新材料、新装备”的发展空间，投资设立1家军品防务公司，进

32、入国防装备生产领域。参与组建了1家基金公司，投资新能源汽车电池、电机、电控系统的“三电”制造，为进入新能源汽车领域打下坚实基础。审议同意成立1家碲化镉光伏薄膜组件公司，公司迈开了向“新能源、新材料、新装备”产业进军的坚实步伐。使公司的发展空间进一步扩大，发展格局进一步优化，为公司抢抓机遇，实现新一轮加快发展指明了前进方向。2、实施一体化战略，做大做强爆破服务业务 爆破服务一体化的发展模式成为民爆行业特别是民爆生产企业的发展方向。公司投资收购和设立了4家爆破公司、3家危爆运输公司、2家矿业公司，极大地增强了公司爆破服务实力，爆破业务利润总额同比增加132.46%，同时扩大了公司民爆产品的销售市场

33、，使公司的民爆长产业链更加壮实，为公司实现较好的销售业绩做出了贡献。3、股份制改造获得成功。为进一步完善法人治理结构，提升荆门天华和纳米碳酸钙事业部管理层的责任心和敬业精神，激发管理层推进企业快速发展的强大活力，提高经营管理水平，增强核心竞争力，董事会决定对两单位进行股份制改造，分别成立天华新材料科技（荆门）股份有限公司和荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司，并且上述两公司的管理层认购了相应公司的股份，增强了管理层与公司的利益关联度，以此激发管理层的激情和热情，提高管理层的责任心和担当精神，从而激活两公司发展的内在动力，实现公司的健康快速发展。天华公司在改制成功基础上，积极推进新三板挂牌工作，于2

34、016年底取得了“新三板”挂牌批文,登上了一个大有作为的发展新平台。4、不断优化内控制度建设，企业内控管理水平再上新台阶 内控体系进一步完善。2016年新增内控制度23项，修订完善内控制度9项。开展了军工二级保密资格认证，建立21项保密管理工作制度和5项二级保密工作管理办法，建立健全了军工保密制度体系。对集团公司范围内的12个单位17个内控制度执行情况进行了检查，发现问题23项，要求相关单位限时进行了整改，确保各项内控制度落到实处。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年，面对经济新常态和国家去库存、去产能等政策的影响，民爆市场需求萎缩，民爆产品价格放开，市场竞争更加激烈的

35、经济形势。公司紧紧围绕年度经营计划，上下同欲，克服了经济下行、产品市场价量双滑、市场竞争加剧等诸多不利因素，通过加快并购重组步伐，一体化发展不断深入，确保了公司经济效益稳步增长。报告期内，民爆产品仍是公司经济发展的支柱，民爆产品营业收入占公司总营业收入的 52.49%，利润总额占公司整体利润总额的70.16%。爆破服务业务在公司业务板湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 块中所占比重逐年增加，实现利润总额2826.01万元，占公司整体利润总额的18.72%。硝酸铵及复合肥系列产品实现了扭亏为盈的突破性发展，完成利润总额1530.36万元，占公司整体利润总额的10.14%

36、，为公司经济发展做出了重要贡献。报告期末，公司资产总额189,756.39万元，较上年同期增长8.34%，增长主要原因是公司收购多家子公司，资产规模扩大。本期实现营业收入95,371.32万元，同比增加7.09%。营业收入增加主要原因是：一方面公司收购爆破公司，使爆破服务的收入大幅增长；另一方面为硝酸铵系列产品的营业收入同比增加。本期实现净利润12,353.80万元，较上年增加12.91%。主要原因：是硝酸铵/复合肥和爆破服务的营业收入增加，净利润同比增加所致。本期销售费用13,777.28万元，同比增加28.69%；销售费用率14.45%，同比提高2.43个百分点。增长主要原因系工业炸药及硝

37、酸铵、复合肥销量增加、省外销量比重上升导致运输费用增加。本期管理费用10681.05万元，同比增加21.57%；管理费用率11.20%，同比提高1.34个百分点。增长主要原因系子公司数量增加以及研究开发费用投入力度加大所致；本期财务费用235.05万元，同比减少77.15%；财务费用率0.25%，同比降低0.91个百分点。财务费用同比大幅下降的主要原因系主要是本期归还部分到期银行贷款，利息支出减少导致。本期经营活动产生的现金流量净额为14,593.99万元，同比减少5,149.65万元，降幅26.08%，主要原因系报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加4,742.16万元、但购买商品、

38、接受劳务支付的现金同比也增加7,336.69万元，同时“支付其他与经营活动有关的现金”同比增加3,214.24万元。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 953,713,189.67 100%890,604,850.98 100%7.09%分行业 民爆器材 500,585,700.05 52.49%512,959,050.43 57.60%-2.41%硝酸铵及复合肥 245,450,515.16 25.74%231,984,838.95 26.05%5.80%爆破服务

39、 149,025,041.69 15.63%90,209,429.53 10.13%65.20%其他 58,651,932.77 6.15%55,451,532.07 6.23%5.77%分产品 工业炸药 492,315,110.76 51.62%504,407,924.28 56.64%-2.40%工业导爆管、导爆索 8,270,589.29 0.87%8,551,126.15 0.96%-3.28%硝酸铵 142,029,246.08 14.89%123,213,655.03 13.83%15.27%复合肥 103,421,269.08 10.84%108,771,183.92 12.21

40、%-4.92%爆破服务 149,025,041.69 15.63%90,209,429.53 10.13%65.20%其他 58,651,932.77 6.15%55,451,532.07 6.23%5.77%分地区 省内 483,562,497.53 50.70%550,647,733.79 61.83%-12.18%湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 省外 470,150,692.14 49.30%339,957,117.19 38.17%38.30%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情

41、况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 民爆器材 500,585,700.05 223,740,327.09 55.30%-2.41%-7.68%2.55%硝酸铵 142,029,246.08 111,035,035.94 21.82%15.27%7.86%5.37%复合肥 103,421,269.08 87,371,795.12 15.52%-4.92%-12.91%7.76%爆破服务 149,025,041.69 93,057,051.85 37.56%65

42、.20%41.09%10.68%分产品 工业炸药 492,315,110.76 218,304,725.57 55.66%-2.40%-7.75%2.58%硝酸铵 142,029,246.08 111,035,035.94 21.82%15.27%7.86%5.37%复合肥 103,421,269.08 87,371,795.12 15.52%-4.92%-12.91%7.76%爆破服务 149,025,041.69 93,057,051.85 37.56%65.20%41.09%10.68%分地区 省内 483,562,497.53 281,426,564.57 41.80%-12.18%-

43、17.84%4.00%省外 470,150,692.14 274,255,738.73 41.67%38.30%29.45%3.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业炸药 销售量 吨 82,524 79,232 4.15%生产量 吨 82,134 78,968 4.01%库存量 吨 1,001 1,391-28.04%硝酸铵 销售量 吨 158,645 139,805

44、 13.48%生产量 吨 157,183 134,353 16.99%库存量 吨 1,763 3,225-45.33%复合肥 销售量 吨 53,172 46,856 13.48%湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 生产量 吨 53,110 50,652 4.85%库存量 吨 7,932 7,994-0.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、硝酸铵库存量报告期末比上年末减少45.33%，主要原因系2016年末公司工业炸药和复合肥生产线对硝酸铵需求量相对较大、公司较多地通过内销硝酸铵来满足工业炸药和复合肥生产线对硝酸铵的需求，导致硝酸铵年末库

45、存量同比有所减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 民爆器材 工业炸药 218,304,725.57 39.29%236,644,006.52 42.69%-7.75%民爆器材 工业导爆管、导爆索 5,435,601.52 0.98%5,720,644.43 1.03%-4.98%硝酸铵及复合肥 硝酸铵及复合肥 198,406,831.06 35.71%20

46、3,270,479.14 36.66%-2.39%爆破服务 爆破服务 93,057,051.85 16.75%65,957,923.33 11.90%41.09%其他 其他 40,478,093.30 7.28%42,801,088.76 7.72%-5.43%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业炸药产品 直接材料 160,616,191.41 73.57%170,853,133.96 72.20%-5.99%工业炸药产品 直接人工 14,760,767.45 6.76%16,749,478.80 7.08%-11.8

47、7%工业炸药产品 燃料及动力 6,352,327.80 2.91%7,778,880.90 3.29%-18.34%工业炸药产品 制造费用 36,575,438.91 16.75%41,262,512.87 17.44%-11.36%硝酸铵产品 直接材料 102,825,088.36 92.61%95,401,645.27 92.67%7.78%硝酸铵产品 直接人工 2,283,164.54 2.06%2,093,463.98 2.03%9.06%硝酸铵产品 燃料及动力 1,101,604.02 0.99%1,039,036.29 1.01%6.02%硝酸铵产品 制造费用 4,825,179.

48、02 4.35%4,409,877.73 4.28%9.42%复合肥产品 直接材料 81,451,584.94 93.22%93,511,938.85 93.21%-12.90%复合肥产品 直接人工 1,909,668.12 2.19%1,632,230.56 1.63%17.00%湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 复合肥产品 燃料及动力 932,925.82 1.07%1,042,160.63 1.04%-10.48%复合肥产品 制造费用 3,077,616.24 3.52%4,140,125.83 4.13%-25.66%说明（6）报告）报告期内合并范围是否发生

49、变动期内合并范围是否发生变动 是 否 参见第十一节（八）合并范围的变更。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）297,302,324.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 20.79%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 198,306,689.

50、45 20.79%2 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 32,150,636.74 3.37%3 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 27,720,919.33 2.91%4 葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司 22,936,578.88 2.40%5 湖北鄂中丰神农资有限公司 16,187,500.34 1.70%合计-297,302,324.74 31.17%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）215,497,805.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.66%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 25.