徐工机械：2016年年度报告.PDF

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1、徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 徐工集团工程机械股份有限公司徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年度报告年度报告 2017 年年 03 月月 徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王民

2、先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵成彦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵成彦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节第九章需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节第九

3、章”公司未来发展的展望公司未来发展的展望“，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7,007,727,655 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节

4、 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内

5、容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司 徐工有限 指 徐工集团工程机械有限公司 徐工机械、本公司或公司 指 徐工集团工程机械股份有限公司 股东大会 指 徐工集团工程机械股份有限公司股东大会 董事会 指 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 监事会 指 徐工集团工程机械股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 徐工重型 指 徐州重型机械有限公司 徐工进出口 指 徐州工程机械集团进出口有限公司 徐工投资 指 徐州徐工投资有限公司 徐工信息 指 江苏徐工信息技

6、术股份有限公司 徐工环境 指 徐州徐工环境技术有限公司 徐工研究院 指 徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院 徐工巴西制造 指 徐工集团巴西制造有限公司 徐工消防 指 徐工消防安全装备有限公司 徐工基础 指 徐州徐工基础工程机械有限公司 徐工传动 指 徐州徐工传动科技机械有限公司 徐工铁装 指 徐州徐工铁路装备有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 徐工机械 股票代码 000425 股票上市证券交易所

7、深圳证券交易所 公司的中文名称 徐工集团工程机械股份有限公司 公司的中文简称 徐工机械 公司的外文名称（如有）XCMG Construction Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）XCMG 公司的法定代表人 王民 注册地址 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号 注册地址的邮政编码 221004 办公地址 徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号 办公地址的邮政编码 221004 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费广胜 联系地址 徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号 电话 0516-8756

8、5621 传真 0516-87565610 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：/ 公司年度报告备置地点 徐工机械 证券部 徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913203001347934993 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1993 年-2002 年控股股东为徐州工程机械集团有限公司，2003 年-至今控股股东为徐工集团工程机械有限公司。五

9、、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 周家文 沈建华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）16,8

10、91,229,922.95 16,657,829,344.69注1 16,695,781,583.38 1.17%23,306,280,782.04 23,306,280,782.04 归属于上市公司股东的净利润（元）208,583,211.01 50,598,167.68 56,673,076.13 268.05%413,301,876.07 413,301,876.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-6,205,558.22-851,117,157.81-851,117,157.81-99.27%198,584,090.95 198,584,090.95 经营活动产生

11、的现金流量净额（元）2,245,340,336.56 107,741,999.03 110,573,532.13 1,930.63%737,667,588.58 737,667,588.58 基本每股收益（元/股）0.03 0.007注2 0.008 275.00%0.058 0.058 稀释每股收益（元/股）0.03 0.007 0.008 275.00%0.058 0.058 加权平均净资产收益率 1.01%0.24%0.27%增加 0.74 个百分点 2.10%2.10%2016 年末 2015 年末 本年末比上年2014 年末 徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 7

12、 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）43,977,053,707.26 42,707,944,215.83 42,760,398,306.81 2.85%48,850,537,738.21 48,881,857,023.06 归属于上市公司股东的净资产（元）20,457,846,461.23 20,591,291,015.58 20,604,094,466.57-0.71%20,118,935,358.34 20,118,935,358.34 注 1：2016 年 1 月，公司通过同一控制下的企业合并方式取得江苏徐工信息技术股份有限公司 60%股权，并将其纳入合并范围

13、，因此根据同一控制下企业合并的会计处理原则，公司编制上年同期比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行追溯调整。注 2：报告期内，公司实施回购股份 76,560,047 股，公司总股本变更至 7,007,727,655 股，上年同期基本每股收益按新的股本进行追溯调整。会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 不适用。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照

14、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,477,641,893.22 4,660,833,566.64 3,951,629,624.15 4,801,124,838.94 归属于上市公司股东的净利润 10,566,

15、529.82 116,446,085.99 38,352,244.38 43,218,350.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,032,067.16 54,887,158.33-24,755,594.58-1,305,054.81 经营活动产生的现金流量净额 281,058,506.63 255,809,991.78 1,041,776,692.83 666,695,145.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 徐工集团工程机械股份有限公司 2

16、016 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,754,479.58 751,574,890.68 2,560,881.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）110,283,095.65 165,163,926.08 93,290,513.20 委托他人投资或管理资产的损益 145,900,000.00 115,201,153.60 28,590,211.68 债务重组损益 6,433,787.83 4,887,963.5

17、6 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,124,847.42 111,947,063.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,378,608.62 受托经营取得的托管费收入 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,302,348.52 2,710,869.19-8,730,671.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,734,247.64

18、 减：所得税影响额 58,205,480.08 138,732,159.68 22,095,595.84 少数股东权益影响额（税后）19,586.02 6,687,081.18 466,829.02 合计 214,788,769.23 907,790,233.94 214,717,785.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

19、1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求（一）公司所处行业特征（一）公司所处行业特征 公司所处行业为工程机械行业，工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械可以分为铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与

20、养护机械、压实机械、凿岩机械、气动工具、混凝土机械、掘进机械、混凝土制品机械、桩工机械、市政与环卫机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、军用工程机械、电梯与扶梯、其它专用工程机械、工程机械配套件等二十大类。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，且下游行业多集中在基础建设、采矿业、房地产业等，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整均会影响工程机械行业景气度，由于国民经济运行具有一定的周期性特征，因此，工程机械行业也具有一定的周期性特征。中国工程机械行业竞争程度较为激烈，目前处于较为成熟的发展阶段。行业发展主要有以下

21、特点：一是行业龙头公司竞争优势突出，工程机械行业中主要产品板块均出现了市场份额逐步向龙头公司集中的发展趋势，同时相对弱势企业的市场份额不断被压缩，公司作为工程机械行业龙头企业之一，有利于在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济优势和综合竞争力优势；二是工程机械行业主要公司在原有产品已成为细分行业龙头的背景下，通过进入其他细分市场，延伸产品线，增加新的业绩增长点，基于零部件与关键技术的通用性，以及管理模式的移植，工程机械产品相关多元化的发展有利于实现规模经济与范围经济；三是关键零部件配套体系逐步完善，长期以来核心零部件依赖进口成为制约中国工程机械行业发展的瓶颈因素，随着中国工程机械行业发展的

22、日趋成熟，这一瓶颈有望逐步得到改善。工程机械行业为资金密集型行业，进入行业需要先期投入大量资金，包括固定资产投资和铺底流动资金。固定资产投入主要包括大型的加工设备、检测设备等。铺底流动资金投入主要包括两个方面：部分动力和液压元件需要进口，订货周期长、占用资金大；产品销售单价高、回款周期长，因此资金投入抬高了工程机械行业的进入门槛。工程机械行业的上游行业主要是发动机、液压零部件、电子控制系统等核心零部件制造业和钢铁行业，关联性主要表现在核心零部件、钢材的价格与工程机械产品的成本呈正相关关系，以及核心零部件的质量直接影响工程机械产品的性能和可靠性。工程机械行业的下游行业主要是交通运输建设、能源、矿

23、山、农林水利建设和房地产、城市基础建设等行业，与国民经济发展、全社会固定资产投资规模、相关产业发展方向以及投资力度、国家政策均有一定的正相关关系。国民经济及全社会固定资产投资规模持续增长及较为宽松的货币政策将带动工程机械市场需求的增长 徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 10（二）公司主要业务、主要产品和经营模式（二）公司主要业务、主要产品和经营模式 报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生较大变化。公司主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械及其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。公司是国内领先的全系列工程装备解决方案服务

24、商。公司的主要经营模式为，对常规产品根据年度预算目标制定年度的销售计划，并结合市场预测计算每月的采购和销售计划，同时在每月末根据市场的变化及产销存数据做适当修订后制定下月的采购和生产计划。而对于部分大吨位的产品，则基本上会按照销售订单的数量安排采购和生产。产品销售方面，公司根据各产品的市场特点分别采用直销和经销两种方式。公司是中国工程机械行业的排头兵，在国内工程机械行业主营业务收入排名前列，是全国工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司之一，也是国内行业标准的开发者和制定者，拥有业内领先的产品创新能力和国内最完善的零部件制造体系。公司是目前中国工程机械领域最具竞争力和影响力的公司之

25、一，在行业中处于较为领先的竞争地位，多项核心产品国内市场占有率第一或位于前列。同时，公司拥有布局全球的营销网络，是国内最大的工程机械出口商之一，多项产品出口市场份额第一。（三）公司的销售模式（三）公司的销售模式 公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、分期付款和融资租赁。公司按揭贷款的主要运作模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至公司账户，剩余部分办理银行按揭，银行贷款审批完成后，将款项一次性划至公司账户，客户根据还款计划书的约定按月向银行还款，直至贷款结清。按揭期主要有12个月、18个月、24个月、36个月和48个月。公司主要采取两种融资租赁模式：第三方直租模式，即第三方租赁公司根

26、据承租人的要求向公司购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为；徐工租赁为出租人的直租模式：徐工租赁根据承租人的要求向公司购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为。合作对象徐工租赁是公司关联方。报告期内公司通过按揭和融资租赁模式的销售金额分别为191,854万元、229,304万元，占公司2016年度营业收入的比例分别为11.4%、13.6%。2016年3月15日，公司第七届董事会第三十八次会议（临时）审议通过了关于为按揭业务提供担保额度的议案、关于为融资租赁业务提供担保额度的议案，同意为按揭销售业务提供不超过人民币 50 亿元

27、的回购担保，为融资租赁业务提供累计额度不超过人民币 120 亿元的权益购买担保。内容详见2016年3月17日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入，以具有商业实质以及主要风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，即相关商品（或服务）的主要风险报酬转移给客户时确认收入，满足企业会计准则第14号收入的确认标准时，确认相关收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金）、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的，公司将此列入“应收账款”中，并根据公司坏账政策个别计量计提坏账准备，以此确认相关风险损失。一旦客户触发上述条款承担义务时，即公司的客户发生逾期情况

28、，通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款，通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时，方才履行回购产品的担保义务。会计处理：公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中，并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期内，公司因代垫逾期按揭或融资租赁款净增加应收账款约为2524万元，公司报告期因代垫逾期计提坏账准备而减少当期利润总额约为3416万元。公司按揭、融资徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 租赁等业务存在轻度逾期的情况，但整体风险处于可控状态；公司通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等措施加强风险控制，提升销售质量。二、主要

29、资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司以同一控制下企业合并方式方式取得江苏徐工信息技术股份有限公司 60%股权；以新设方式取得徐工消防安全装备有限公司 100%股权、广东徐工鲲鹏工程机械有限公司 90%股权、徐工北美有限公司 100%股权，宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司 90%股权。报告期内，联营企业徐州罗特艾德回转支承有限公司吸收合并力士（徐州）回转支承有限公司，后者于 2016 年 9 月完成工商注销手续。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用

30、不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司是中国工程机械行业的排头兵，是中国工程机械行业中经营规模最大、品牌影响力最大的工程机械制造企业之一，也是国内行业标准的开发者和制定者，拥有业内领先的产品创新能力和国内最完善的零部件制造体系，竞争优势明显。主要表现为以下几方面：（一）具有远见卓识且经验丰富的管理团队（一）具有远见卓识且经验丰富的管理团队 公司管理层平均具有30多年行业管理经验，对行业发展具有深刻的认知和前瞻性思考，并具备出色的管理及执行能力

31、。历经多轮行业周期的起伏，公司管理层已形成了对中国及全球工程机械市场及客户需求的深刻理解。（二）拥有市场认可的品牌，诚信共赢的企业文化（二）拥有市场认可的品牌，诚信共赢的企业文化“徐工”品牌是中国最具影响力的工程机械品牌之一，拥有厚重的历史积淀，公司也是首家开拓国际市场的中国工程机械企业，在国内与国外市场，“徐工”品牌拥有广泛的品牌认可度。公司内部坚持鼓励并培养“严格、踏实、上进、创新”的企业精神，倡导“担大任、行大道、成大器”的企业核心价值徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 观。公司对外坚持诚信共赢的企业文化，无论是对待公司股东还是公司的客户、供应商，都坚持诚信共赢

32、，在市场上有良好的口碑。（三）产品系列完善（三）产品系列完善,产品结构均衡产品结构均衡 公司拥有千余种产品，具备为客户提供成套解决方案的能力，对行业波动的防御性相对较好。公司拥有专业化主机生产体系和核心零部件研发制造能力，生产范围涵盖9个产品类别的80余种不同产品类型，产品技术含量高，进入壁垒高，市场占有率高，大部分产品类别均包含多个产品系列，可满足不同客户的需求。（四）拥有引领行业的技术优势与研发能力（四）拥有引领行业的技术优势与研发能力 公司拥有引领行业的技术优势，2010年至今公司获得了3项国家科技进步二等奖，掌握的核心技术超百项，获得授权有效专利超千项；公司拥有全球协同的研发网络布局以

33、及国内一流的工程机械研发机构，有技术实力强大的科研开发队伍。（五）拥有完善的国内外营销网络系统（五）拥有完善的国内外营销网络系统 公司已在中国和全球建立了广泛而完善的营销网络，在行业内具有较强的竞争力。在国内，公司已拥有了由自营办事处及经销店（由第三方经销商经营）组成的广泛的分销及服务网络。此外，公司本部也设立了专职的市场部展开针对性的直销工作与主要客户（包括大型国有企业）建立战略关系。公司的海外销售网络包括海外第三方经销商及其经营的经销店和服务中心，产品销往超过170个国家和地区。徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析

34、 一、概述一、概述 2016年，我国GDP同比增长6.7%，增速比上年下降0.2个百分点；固定资产投资（不含农户）比上年名义增长8.1%，缓中趋稳。2016年下半年以来，受基础设施建设投资拉动等因素影响，工程机械行业整体呈现止跌回升、稳中向好局面。（数据来源：国家统计局网站）2016年，公司以国际化、精益化、补短板、可持续经营理念扎实推进“十三五”开局，以技术领先、用不毁行动金标准大力开发新产品、扎实提高产品质量，以强抓风控和经营体系改革、强抓细分市场和中高端客户、强抓海外和新产业发力，实现了经营质量的全面改善和四年来首次指标折回头正增长的关键转折，实现行业洗牌后有质有量有效益的增长发力，充分

35、彰显了实力魅力和竞争力，彰显了公司增长质量的提高。一、一、2016年主要经营指标完成情况年主要经营指标完成情况 公司实现营业总收入 168.91亿元，同比增长 1.17%；归属于母公司所有者的净利润 20,858.32万元，同比增长 268.05%。基本每股收益 0.03元，归属于母公司所有者的每股净资产 2.92元；资产负债率 53.43%。狠抓强控风险，公司应收账款同比压降 14.53%；经营现金流净额22.45亿元，同比增长19.3倍；财务费用同比下降 105.18%，管理费用基本持平，销售费用增长4.7%，三项费用合计同比压降27.55%。二、二、2016年主要工作情况年主要工作情况（

36、一）改善经营质量实现关键转折（一）改善经营质量实现关键转折 2011到2016年国内工程机械市场经历了5年4个月连续下降，市场容量萎缩到不足高点的三分之一；持续低谷下绝大多数行业企业经营诉求是活下来，产业链上下游有成批企业或退出或倒下。困境挑战中，公司坚持转型升级，坚持“国际化、技术创新”两大战略重点，按照“国际化、精益化、补短板、可持续”经营理念和全年经营目标，全面打响供给侧结构性改革生死仗，重点转理念、强风控，强力推进经营体系改革一系列调整优化动作，部署打响一号工程应收账款清欠攻坚战和国际收入占比达50%为战略目标的海外市场攻坚战，以强抓风控和结构调整、强抓细分市场和中高端客户、强抓海外和

37、新产业发力，实现经营质量全面改善，主要指标出现增长性关键转折。两大攻坚战取得坚实战果：全年实际压降应收账款14.53%，经营现金流净额大幅增长19.3倍；在行业出口较大幅下降的不利当中，徐工品牌出口总额保持行业绝对领先。（二）发力新老产品形成五大支柱（二）发力新老产品形成五大支柱 行业持续低谷反而提升了公司全线产品领先优势，并大踏步向中高端和全球市场进军。传统三大主机迸发新能量。起重机械事业部继续雄踞行业第一，G一代轮式起重机引领市场并已占到月产销的1/3，130吨以上超大吨位轮式起重机市场占有率达62.7%；铲运机械事业部以V系列装载机冲击市场，实现装载机市场占有率进一位；道路机械事业部保持

38、了国内行业第一、全球行业前四的竞争格局。新产品实现新发力。徐工基础桩工机械行业第一位置稳固，获全国企业管理现代化创新成果一等奖并与徐工重型一起被国家工信部授予制造业单项冠军示范企业；徐工环境收入增长1.6倍，四大门类环卫装备中三类跻身国内行业前4强。各中小企业及合资企业稳健发展，在各自领域保持了领先优势。一批新业态成为新亮点。徐工信息进入全省IT行业前十强，新分立的徐工消防高空作业平台收入首破亿增长1.4倍，投资公司确保投资资金安全取得较好收益，新业态企业去年全部盈利；公司全年军用工程机械列装行业第一，一批列入军委军种预研军品研制项目进入样机试制；突破后市场业务，全年备件收入和二手车处置等收入

39、同比大幅增长，后市场业务占主营收入比重超过10%，都成为新增量业务。（三）围绕转型升级抓质量强管控（三）围绕转型升级抓质量强管控 突出抓好质量提升工程。推进质量标准提升，全年主持制定国家、行业相关标准34项、国际标准2项；强化质量文化塑造，实施2020年质量标准提升计划，以智能制造、智能互联型产品创新为抓手推动全线产徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 品质量显著提高，品牌美誉度明显增强；如通过实施超早期降半工程，轮式起重机超早期质量反馈率下降20%以上，3-6吨、7-12吨装载机总体质量反馈率分别下降7.9和17.9个百分点。优化产能布局。实施大中小轮式起重机生产线合

40、并“东进提升计划”、桩工机械及高端液压元件基地技改；集采平台全年实现降本1.45亿元。启动公司非公开发行16.47亿股、引入4家战略投资者、募资约51.56亿元重大战略行动，完成30亿公司债发行，启动70 亿可续期公司债发行。（四）突破核心技术落实行动金标准（四）突破核心技术落实行动金标准 核心技术产品研发取得重大突破。70种智能互联型全新高端主机和45种核心零部件亮相上海宝马展，徐工展台成为全场最聚人气展台；其中，G一代轮式起重机节能、轻量化、操控性能等达到国际标杆水平；系列北美型装载机完成样机试制，部分产品通过北美及欧盟认证；9个项目获中国机械工业科技进步奖，步履式液压挖掘机关键技术研究及

41、产业化项目获一等奖；工程散料处理装备研发与施工技术研究及应用项目获中国质量协会质量技术奖一等奖；公司新增有效授权专利1038项、新增发明专利307项；研究院创新平台作用突显，承担起无人操控、关重件研发及技术升级、可靠性试验等重大创新项目，建成大型综合试验场。关键重大零部件全面突破走向市场。多路阀通过工业化考核批量配套；行走减速机完成开发及试验；新型电控箱加快技术升级，稳步推进产业化配套；360吨矿用挖掘机油缸在澳大利亚实现无故障运行8000小时，标志着这一液压核心零部件已跻身世界最顶尖产品行列，受到澳大利亚矿山用户的青睐；液压件公司、传动公司实现外部市场突破增长，筹建液压阀泵马达中国合资企业。

42、启动互联网+行动。加快建设行业首个工业云平台；实施全球协同研发信息平台建设；徐工商城上线试运营，全球物联网平台初步建成；将信息技术嵌入主机，用大数据云平台支撑销售服务人员抓细分市场、做智能主动服务等，被国家工信部评为中国两化融合最佳实践单位。（五）加快开拓海外市场与国际事业（五）加快开拓海外市场与国际事业 国际化样板受到全球关注。巴西制造顶住巴经济衰退压力实现销售增长，现在300多位中巴徐工人奋战在那里，已有几十款适应性新产品下线，南美市场一体化的特区制运营开始进入收获期，巴西总统特梅尔对公司在巴发展给予高度关注和支持；筹划实施印度、美国等新的全球工厂的规划建设与当地化市场的快步进入。顶住持续

43、重压赢得出口反击仗。徐工进出口携手各主机企业顶住从年初开始的持续重压，在行业出口较大幅下降不利形势下，实现自营出口表现好于行业，确保了徐工品牌出口总额保持行业第一位置；几大海外攻坚阵地战锻炼了队伍、收获了业绩，主攻的亚太区收入同比增长40.1%，主攻的高端市场在美国取得重要进展，主攻的海外后市场备件出口首次破亿并增长1.4倍、跨境电商与海外二手车销售均破5000万，主攻的新产品大项目旋挖钻机出口同比增长1.75倍、援外项目收入近亿并增长3.5倍，全力以赴为母公司拿下的大型成套矿山机械大单将改变这个行业的世界竞争格局。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务

44、的披露要求 1.公司报告期内对所处行业有重要影响的政策未发生较大变化；2.公司海外业务开展的具体情况详见（五）加快开拓海外市场与国际事业；3.公司报告期内相关国家有关投资政策、进口政策、贸易政策、贸易摩擦处理机制未对公司海外业务造成较大影响；4.需要投资者特别关注的风险内容详见本报告第四节第九章”公司未来发展的展望“。徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占

45、营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 16,891,229,922.95 100%16,695,781,583.38 100%1.17%分行业 工程机械行业 16,891,229,922.95 100.00%16,695,781,583.38 100.00%1.17%分产品 1.起重机械 5,479,802,022.60 32.44%5,756,549,649.42 34.48%-4.81%2.铲运机械 2,422,493,466.97 14.34%2,168,132,469.74 12.99%11.73%3.压实机械 961,019,849.49 5.69%946,328,937

46、.48 5.67%1.55%4.混凝土机械 109,958,120.18 0.65%928,667,842.23 5.56%-88.16%5.路面机械 395,220,110.97 2.34%341,820,438.46 2.05%15.62%6.桩工机械 1,962,442,434.57 11.62%1,798,782,853.05 10.77%9.10%7.消防机械 584,584,757.14 3.46%468,240,179.49 2.80%24.85%8.其他工程机械 1,201,562,234.96 7.11%1,043,633,393.96 6.25%15.13%9.工程机械备件

47、及其他 2,798,349,306.86 16.57%2,604,972,696.25 15.60%7.42%10.其他业务收入 975,797,619.21 5.78%638,653,123.30 3.83%52.79%分地区 境内 14,116,545,624.16 83.57%13,542,884,232.31 81.12%4.24%境外 2,774,684,298.79 16.43%3,152,897,351.07 18.88%-12.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵

48、守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程机械行业 16,891,229,922.95 13,607,173,100.64 19.44%1.17%2.60%减少 1.06 个百分点 分产品 起重机械 5,479,802,022.60 4,186,060,350.76 23.61%-4.81%-8.90%增加 3.44 个百分点 铲运机械 2,422,493,466.97 2,008,177,605.57 17.10%1

49、1.73%13.99%减少 1.64 个百分点 桩工机械 1,962,442,434.57 1,527,062,960.63 22.19%9.10%26.87%减少 10.90 个百分点 工程机械备件及其他 2,798,349,306.86 2,435,227,913.79 12.98%7.42%6.38%增加 1.42 个百分点 分地区 境内 14,116,545,624.16 11,421,816,384.61 19.09%4.19%5.55%减少 1.04 个百分点 境外 2,774,684,298.79 2,185,356,716.03 21.24%-11.84%-10.48%减少 1

50、.20 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工程机械产品 销售量 台 28,529 27,773 2.72%生产量 台 28,821 24,197 19.11%库存量 台 3,843 3,551 8.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适