山东钢铁：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/199 公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司山东钢铁股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事

2、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陶登奎陶登奎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尉可超尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹孟博曹孟博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现归属母公司的净利润为-6.00亿元，加上本年度年初未分配利润-

3、31.44 亿元，年末未分配利润为-37.44 亿元。公司 2016 年度业绩亏损，2016 年年末累计未分配利润仍为负数,经公司董事会研究决定，2016 年度不进行利润分配。公司2016年度资本公积转增股本的预案拟定为：以2016年12月31日公司总股本84.2042亿股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八

4、、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/199 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/199 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事

5、项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.199 2016 年年度报告 4/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指

6、 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东钢铁股份有限公司 董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会 报告期 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东钢铁股份有限公司 公司的中文简称 山东钢铁 公司的外文名称 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 公司的外文名称缩写 SHANDONG STEEL 公司的法定代表人 陶登奎 二、二、联系人和联系方

7、式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 王全才 联系地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 电话 0531-67606888 0531-67606888 传真 0531-67606881 0531-67606881 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市工业北路21号 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 公司办公地址的邮政编码 250101 2016 年年度报告 5/199 公司网址 www.sdsteel.cc 电子信箱 四、四、信息

8、披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东钢铁 600022 济南钢铁 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 许保如 杨晓东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份

9、有限公司 办公地址 上海市浦东新区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 胡耀飞 云波 持续督导的期间 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 5,014,293.60 4,017,817.15 3,897,231.64 24.80 5,345,140.37 5,186,521.74 归属于上市公司股东的净利润-59,989.1

10、6 8,679.94 7,592.99 -138,946.81-139,841.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-67,179.57-213,942.48-213,371.23 -137,700.89-138,595.51 经营活动产生的现金流量净额 385,243.34 406,600.95 402,370.40-5.25-666,392.79-661,893.29 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,602,256.60 1,677,548.98 1,662,230.78-4

11、.49 1,503,919.18 1,489,084.03 总资产 5,441,549.67 5,353,297.13 5,327,591.00 1.65 5,530,613.88 5,494,646.82 2016 年年度报告 6/199 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.0712 0.0122 0.0107 -0.2159-0.2173 稀释每股收益（元股）-0.0712 0.0122 0.0107 -0.2159-0.2173 扣除非经常性损益后的基本每股收

12、益（元股）-0.0798-0.3014-0.3006 -0.2139-0.2153 加权平均净资产收益率（%）-3.6410 0.5457 0.4581 减少4.19个百分点-9.8800-11.3696 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.0774-13.4493-12.8742 增加9.3719个百分点-9.7900-11.2683 八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,375,402,144.18 11,584,

13、342,453.96 12,759,071,610.23 15,424,119,772.13 归属于上市公司股东的净利润-332,917,562.34 356,068,880.62 1,288,044.60-624,330,974.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-331,895,051.96 370,225,300.56-10,713,770.75-714,020,466.05 经营活动产生的现金流量净额 350,436,273.42-1,694,750,507.72 4,585,503,221.26 611,244,375.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适

14、用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-33,938,377.08 2,102,991,137.80-13,278,639.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,157,116.57 113,077,293.24 7800277.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业

15、取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,553,786.41 2016 年年度报告 7/199 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2,321,164.11 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,500,036.19 8,716,750.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

16、业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 29,425,271.39 1,080,696.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,889,546.10 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,607,162.76 1,633,672.28-10,032,457.84 其他符合非经

17、常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-16,247,502.74 -112,307.85-468294.17 所得税影响额-274,587.44 -82,345.34-450315.16 合计 71,904,070.17 2,226,224,200.13-12,459,187.18 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 8/199 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、报告期

18、内公司所从事的主要业务、经营模式 公司是山东省最大的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，钢材品种主要有中厚板、H 型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等。其中，低合金结构钢热轧 H 型钢获“2016 年国家冶金产品特有质量奖”称号，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等 7 类产品荣获“2016 年国家冶金产品实物质量金杯奖”，是全国著名的中厚板板材和 H 型钢生产基地。产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销美、英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。目前，公司生产主要集中于济南和莱芜两个

19、分公司，同时正在加快日照钢铁精品基地建设。2016 年，公司围绕止损扭亏目标，以解决导致亏损的突出问题为出发点，精准发力，主要采取了包括加快推进混合所有制改革，对权属企业负责人实行减亏目标风险抵押金制度；整合营销资源，强化对标管理，以完全成本口径管控工序成本，提高劳动生产率，以及推进精益运营、内部市场化等措施，各权属单位分解落实目标、责任，常规与非常规措施并举，踏准市场节拍，强化生产运行组织，提高物流保障能力，生产运行平稳有序，产销实现有效衔接，产品盈利能力及营销创效能力显著提升，适应市场能力不断增强。2 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特

20、点以及公司所处的行业地位以及公司所处的行业地位 公司所在的钢铁行业是国民经济的基础产业，是资金、技术、资源、能源密集型产业，在国家经济社会发展中具有举足轻重的地位，其发展与国家宏观经济发展密切相关。2016 年，党中央国务院坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，大力推进“三去、一降、一补”五大重点任务，适度扩大总需求，引导形成良好社会预期，经济社会保持平稳健康发展，经济形势呈现缓中趋稳、稳中向好的基本特点。在国家稳增长和供给侧结构性改革政策的推动下，特别是随着化解钢铁过剩产能工作的开展，我国钢铁行业的形势明显好转，钢材价格触底反弹，从而结束了全行业深度亏损的局面

21、，实现扭亏为盈。2016 年，我国粗钢、生铁、钢材产量分别为 8.08 亿吨、7.01 亿吨、11.38 亿吨，同比分别增长 1.24%、0.74%、2.30%，全行业实现扭亏为盈，实现利润 304 亿元。2016 年，面对复杂多变的市场形势，公司以止损扭亏为重点，稳步推进各项改革，聚焦问题，精准发力，采取了一系列行之有效的措施，全年生产平稳运行，经营绩效持续向好。全年累计生产生铁 787 万吨，粗钢 903 万吨，钢材 780 万吨。钢材主要品种有 H 型钢、中厚板、棒材、钢筋等。全年钢材直销率达到 62.79%，省内销售比例达到 77.57%。2016 年年度报告 9/199 2016 年

22、，公司进一步加强新产品产品研发和市场开拓力度，产品盈利能力不断上升，满足客户个性化需求的能力显著提高。宽厚板方面大力开发高端耐磨板、容器板、高建板、高强钢及海洋工程用钢等高效产品，建材方面大力开发级抗震钢筋、高等级精轧螺纹等高效产品；型钢方面大力开拓俄标、美标型钢、耐候、耐蚀、耐火、耐候等高性能型钢，履带钢、钢板桩等高效产品；特钢方面大力销售高端机械用钢、齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、非调质钢、风电用钢等高效产品。以重点工程和终端客户为重点，先后与壳牌石油、中石化、中建钢构、中国重汽、杭州叉车等国内外知名企业建立终端直供关系；中标中石化碳素容器钢板项目、实现桥梁耐候钢销售“零突破”；继成功夺得亚马尔

23、项目整体供货后，H 型钢产品再次突破壳牌荷兰项目，不断打入通用电气、美浮、道达尔、挪威可瓦纳等国际高端制造项目。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、工艺装备优势 公司目前拥有相对完善的工艺装备及配套设施，所有钢铁生产设施已全部通过了工业和信息化部钢铁企业规范准入审查，已列入符合国家钢铁行业规范条件钢铁企业名单，没有淘汰类设备。生产设施整体装备水平较高，其中，210 吨转炉生产系统、4300mm 宽厚板生产线、新建大型特钢棒材生产线的工艺装备已达到国内领

24、先水平。2、产品优势 公司主要产品有宽厚板、H 型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，拥有 4300 毫米宽厚板、大型、中型、小型 H 型钢及异型钢生产线各一条，大型、中型、小型及新建大型特钢生产线各 1 条及 4条螺纹钢生产线，产品结构丰富、覆盖面广、规格较齐全、适应市场能力强。其中，低合金结构钢热轧 H 型钢获“2016 年国家冶金产品特有质量奖”称号，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等 7 类产品荣获“2016 年国家冶金产品实物质量金杯奖”，螺纹钢荣获“国家免检产品”称号，已经成为全国著名的中厚板和 H 型钢生产基地，宽厚板产品制造水平得到冶金行业最高权威机构的认可。3、区位

25、市场优势 公司所在的山东省属于我国经济发展具有活力、发展速度快、产业基础雄厚、经济实力强的华东地区，介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间，属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域。山东半岛介于京津唐、长江三角洲和黄河三角洲三大经济区之间，南靠江浙沪，北邻京津辽，西与山西等能源基地和大西北相通，并与日本和韩国隔海相望。内陆自北而南2016 年年度报告 10/199 依次与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤，既可接受多方辐射，又有着广阔的发展腹地。随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”国家战略及山东省“两区一圈一带”战略实施，都将为公司发展提供广阔的市场空间。4、后发优势 公司正

26、在建设的日照钢铁精品基地项目是国家钢铁产业生产力布局的重大项目，是山东省钢铁产业结构调整试点工作的重要组成部分，也是山钢集团转变发展方式、优化空间布局、提高发展质量的核心工程。项目以建设具有明显市场竞争力的板带材精品基地为目标，在充分借鉴国内外已建成和正在建设的沿海钢铁精品基地的经验，持续对建设方案优化的基础上进行建设的，在工艺技术、产品结构、投资控制、建设模式、建设用地、人力成本、物流成本及管理体制机制等方面具有明显一定的后发优势，目前项目正在顺利建设。项目建成后将显著提高公司工艺装备水平、优化产品结构、提高产品档次，提升市场竞争力。5、协同优势 山东钢铁集团有限公司是公司的控股股东，现已形

27、成以钢铁产业为主、多元产业协同发展的产业体系。除钢铁产业外，在非钢产业发展上确定了“非钢主业、多元主打”的发展思路，着力打造矿产资源、贸易物流、节能环保、信息技术、钢结构等近钢产业，进一步提升钢铁产业链的竞争优势，积极培育金融、房地产、工程技术、城市服务等远钢产业。山东钢铁集团有限公司非钢产业的快速发展必将对公司钢铁产业健康发展、提高市场竞争力提供巨大的支持和保障作用。6、研发优势 公司建立了开放的技术创新体系,现有国家级技术中心、国家级质检中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站等。同时先后与清华大学、中国科学院、中国工程院、东北大学、北京科技大学、钢铁研究总院等多家知名高等院校、科研机构建

28、立起了长期稳定的技术合作关系，共建了能源与环境、H 型钢、中低速磁浮交通轨排等 19 个联合研究中心，大大提升了研发能力和技术水平，成为军队一级供应商。先后开发生产了 LNG 罐体 9Ni 板、高级别管线、海洋工程、磁悬浮轨排、桥梁等系列新产品，其中，中低速磁浮列车轨道用 F 型钢及轨排、转底炉技术、氨法脱硫技术等多项成果达到国际领先水平，转炉智能化炼钢等技术达到国际先进水平；通过 20 万立方米大型油罐用 45mm 高强度钢板 12MnNiVR、160mmQ345R、9Ni 钢等高等级容器钢的技术评审，是继宝钢之后国内第二家具备 20 万立方米大型储罐用钢生产资质的企业；海洋工程用钢已逐步实

29、现系列化。7、绿色发展优势 秉承发展循环经济和科技节能减排的理念，通过技术创新，进一步强化结构节能、技术节能和管理节能，深化资源的梯级和循环利用，节能减排、循环经济工作成效显著。按照新环保法和环境新标准要求，系统策划实施环保提升方案，加大环保投入，对有关工序环保设施进行完善改2016 年年度报告 11/199 造，大气污染防治工作取得积极进展，全年基本实现污染物达标排放，厂区环境面貌大有改善。废水实现循环利用，杜绝废水排放产生的环境污染。建设高炉水渣微粉生产线、钢渣微粉生产线等,固废综合利用项目实现循环利用，固废资源综合利用率超过 99%。公司所属主体单位先后获得国家有关部委、行业协会授予的“

30、国家环境友好型企业”、“全国绿化模范单位”、“全国信息化与工业化融合促进节能减排试点示范企业”、“全国资源综合利用十佳企业”、“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”等称号。8、人才优势 公司发展历史悠久、人力资源丰富，既有专业知识扎实的工程技术人员和管理人员，也有实践经验丰富的技术工人；在新产品开发方面具有较明显优势。公司拥有一批具有博士、硕士研究生学历的高级人才，经营管理人员均具备大学以上学历及多年企业管理经验，整体管理水平较高。现有员工队伍可为公司健康可持续发展提供良好的人力资源和技术支持。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 20

31、16 年，面对复杂的内外部形势和激烈的市场竞争，公司坚持“谋全局、谋高端、谋效益”，以提升经营绩效为重点，持续加大工作力度，稳步推进改革调整，有效治理亏损单位，不断提升公司运营水平，保持了稳定向好的发展势头。全年生产生铁 787 万吨、粗钢 903 万吨、钢材 780万吨；实现营业收入 501.43 亿元、利润总额-4.87 亿元。2017 年是国家实施“十三五”规划、推进供给侧结构性改革的重要之年，也是公司实现扭亏为盈的突破之年。从国际看：世界经济增长形势依然不容乐观，全球潜在增长率下降，金融市场脆弱性加大，贸易投资增长乏力，反全球化趋势日益明显。总之，世界经济仍处于深刻的调整和变革之中，不

32、确定性进一步增强。从国内看：中央经济工作会议确定了 2017 年“稳中求进”的工作总基调，国家统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，深入推进“三去一降一补”，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。今年中国经济仍在新常态下运行，预计不会发生硬着陆，但经济增速将进一步减缓，经济企稳基础仍需牢固。此外，2017 年是为期15 年的 WTO 保护期年，我国的相关行业将面临更加激烈的国际竞争。从钢铁行业看：2017 年是钢铁行业化解过剩产能攻坚年，中央经济工作会议再次将去

33、产能列为“五大任务”之首，坚定不移的化解过剩产能，坚决清除“地条钢”等违法违规产能，妥善处2016 年年度报告 12/199 置“僵尸企业”，防止已退出产能死灰复燃，推动钢铁产业结构调整和转型升级取得更大进展。这既为钢铁行业发展创造了良好的条件，也对钢铁去产能提出了更加严格的要求。2017 年公司将紧紧围绕实现扭亏为盈中心任务，抢抓市场机遇，提升运营水平，深挖内部潜力，强化精益管理，持续推进改革，现有产线稳产高产高效，日照精品基地一期一步项目按计划推进，加快打造具有市场主导地位的核心竞争力，不断开创公司发展新局面。2017 年的主要目标是：生产生铁 712 万吨、钢 811 万吨、钢材 802

34、 万吨；实现营业收入 371.46 亿元，成本费用 364.16 亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 50,142,935,980.50 40,178,171,454.35 24.80 营业成本 47,874,287,994.70 39,254,836,787.54 21.96 销售费用 330,605,758.81 303,202,270.98 9.04 管理费用

35、 1,126,748,086.43 1,438,877,974.39-21.69 财务费用 657,155,371.29 1,168,999,447.74-43.78 经营活动产生的现金流量净额 3,852,433,362.81 4,066,009,511.45-5.25 投资活动产生的现金流量净额-5,102,813,405.74-264,197,997.99 筹资活动产生的现金流量净额-2,347,242,100.45 4,026,722,259.65 研发支出 50,144,638.94 49,761,450.23 0.77 税金及附加 161,218,671.48 82,125,758

36、.12 96.31 资产减值损失 587,356,939.15 56,796,713.49 934.14 投资收益 62,062,098.32 27,021,836.78 129.67 营业利润-532,374,743.04-2,099,645,661.13 74.64 营业外收入 101,772,709.22 2,238,091,559.39-95.45 营业外支出 56,071,856.45 20,400,847.85 174.85 利润总额-486,673,890.27 118,045,050.41-512.28 所得税费用 51,356,638.96 16,716,812.25 207

37、.22 归属于母公司所有者的净利润-599,891,611.66 86,799,381.62-791.12 少数股东损益 61,861,082.43 14,528,856.54 325.78 情况说明：1）营业收入增加，系公司钢材销量增加及价格上涨所致；2）营业成本增加，系公司钢材销量增加及原材料价格上涨所致；3）管理费用减少，系公司本年度租赁费用减少及管理费用中税金转入税金及附加所致；2016 年年度报告 13/199 4）财务费用减少,系公司上年度转让部分资产及负债，负债比上年同期减少以及调整融资结构利息支出减少所致；5）投资活动产生的现金流量净额减少，系子公司山东钢铁集团日照有限公司处于

38、在建期，固定资产支出增加所致；6）筹资活动产生的现金流量净额减少，系公司上年度募集资金所致；7）税金及附加增加，系销售收入增加及管理费用中税金转入所致；8）资产减值损失增加，系公司本年度固定资产计提坏账所致；9）投资收益增加，系公司闲置资金理财收益所致；10）营业外收入减少，系公司上年度转让分公司部分固定资产所致；11）营业外支出增加，系公司本年度非流动资产处置损失增加所致；12）所得税费用增加，系公司本年度递延所得税费用增加所致；13）少数股东损益增加，系公司部分子公司盈利所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、

39、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁业 45,337,130,246.40 43,079,587,081.70 4.98 25.32 21.81 增加 2.74个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）型材 4,900,631,771.66 4,684,109,728.76 4.42 13.86 18.29 减少 3.58个百分点 板材 9,461,22

40、7,380.52 9,329,914,372.65 1.39 6.61 7.84 减少 1.11个百分点 棒材 4,398,647,525.94 4,478,213,507.11-1.81 58.84 49.14 增加 6.62个百分点 卷材 6,940,672,280.54 6,880,706,892.10 0.86 38.88 42.23 减少 2.34个百分点 钢筋 5,557,115,747.43 5,320,391,713.98 4.26 3.46-4.67 增加 8.17个百分点 钢坯、生铁 5,252,288,966.17 4,717,144,153.54 10.19 62.20

41、 46.62 增加 9.54个百分点 铁矿石 307,489,796.59 300,427,812.97 2.30-63.95-66.01 增加 5.90个百分点 焦化、动力 7,359,862,939.91 6,646,667,549.51 9.69 34.06 30.55 增加 2.42个百分点 其他 1,159,193,837.64 722,011,351.08 37.71 313.45 410.69 减少11.86个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入营业成本毛利率比上2016 年年度报告 14/199 比上年增减（%）比上年增减（%）年增减（%

42、）华东地区 40,470,530,069.85 38,346,345,261.91 5.25 32.83 28.54 增加 3.16个百分点 华北地区 1,647,130,144.80 1,597,400,955.09 3.02 15.03 12.47 增加 2.21个百分点 东北地区 206,960,333.64 201,953,685.95 2.42 186.39 185.98 增加 0.14个百分点 中南地区 706,277,626.42 693,202,918.76 1.85 57.76 55.96 增加 1.13个百分点 西北地区 385,841,219.58 376,749,567

43、.51 2.36 131.99 127.07 增加 2.12个百分点 华中地区 533,327,887.58 517,669,436.32 2.94 173.26 186.94 减少 4.63个百分点 华南地区 400,806,307.74 390,133,062.39 2.66 65.61 67.18 减少 0.91个百分点 西南地区 199,694,166.39 193,189,414.52 3.26 583.67 566.21 增加 2.54个百分点 出口 786,562,490.38 762,942,779.26 3.00-59.02-58.17 减少 1.97个百分点 (2).(2)

44、.产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）型材 2,165,832 2,179,727 48,395 6.76%8.86%-22.31%板材 1,344,039 3,761,207 42,876-59.86%6.50%-52.57%棒材 1,477,791 1,478,883 42,703 23.88%37.84%-2.49%卷材 2,377,816 -100.00%44.51%-100%钢筋 2,814,637 2,865,841 32,404 7.24%9.53%-44.08%(3)

45、.(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁行业 原材料 16,138,096,497.90 66.68 25,157,223,336.43 71.68-35.85 燃动费 5,062,080,490.42 20.92 7,342,342,868.83 20.92-31.06 工资 762,485,952.92 3.15 645,983,512.59 1.84 18.03 制造费用 2,240,214,937.82 9.26 1,949,733

46、,810.81 5.56 14.90 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 15/199 前五名客户销售额 1,932,825.95 万元，占年度销售总额 38.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,820,326.31 万元，占年度销售总额 36.30%。前五名供应商采购额 3,235,398.14 万元，占年度采购总额 72.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,153,569.40 万元，占年度采购总额 70.86%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1 1）销售费用）销售费用 单位：元 币种：

47、人民币 项 目 本年发生额 上年发生额 本期金额较上年同期变动比例 职工薪酬 81,332,281.92 39,204,086.84 107.46 办公费 9,767,361.42 4,501,224.38 116.99 折旧费 1,042,837.11 1,115,545.80-6.52 运杂费 144,142,532.41 153,955,859.46-6.37 业务招待费 2,863,231.61 2,420,991.49 18.27 出口费用 73,037,147.91 83,426,061.72-12.45 检斤费 3,620,744.95 2,930,758.21 23.54 维修

48、费 788,431.84 613,913.83 28.43 吊装费 466,882.56 646,388.76-27.77 其他 13,544,307.08 14,387,440.49-5.86 合 计 330,605,758.81 303,202,270.98 9.04 (2)(2)管理费用管理费用 单位：元 币种：人民币 项 目 本年发生额 上年发生额 本期金额较上年同期变动比例 职工薪酬 209,437,951.76 244,515,447.45-14.35 折旧费 2,752,283.38 9,152,289.45-69.93 修理费 476,277,022.42 503,622,02

49、4.75-5.43 无形资产摊销 3,613,892.52 3,596,695.08 0.48 招待费 15,933,796.38 13,796,758.22 15.49 税金 22,829,717.22 141,184,097.12-83.83 租赁费 107,635,355.42 156,456,955.79-31.20 研究与开发费 50,144,638.94 49,761,450.23 0.77 办公、公共费用及其他 238,123,428.39 316,792,256.30-24.83 合 计 1,126,748,086.43 1,438,877,974.39-21.69 管理费用同

50、比减少 3.12 亿元，主要系公司本年度减少租赁费支出及管理费用中税金转入税金及附加所致.(3)(3)财务费用财务费用 单位：元 币种：人民币 项 目 本年发生额 上年发生额 本期金额较上年同期变动比例 利息支出 523,984,928.52 904,817,934.91-42.09 2016 年年度报告 16/199 减：利息收入 128,756,462.36 49,904,348.25 158.01 汇兑损失（汇兑收益）37,497,326.36 29,658,756.61 26.43 未确认融资费用分摊 115,881,727.69 131,106,499.87-11.61 贴现利息支出