乾景园林：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/165 公司代码：603778 公司简称：乾景园林 北京乾景园林股份有限公司北京乾景园林股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师信永中和会计师事务事务

2、所（特殊普通合伙所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人回全福回全福、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张永胜张永胜及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）孙进学孙进学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年12月31日的公司总股本200,000,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.7

3、8元（含税），本次分配的利润总额为15,600,000元。拟以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增300,000,000股。转增后公司股本增加至500,000,000股。该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/165 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否

4、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第

5、八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2016 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、乾景园林 指 北京乾景园林股份有限公司 大连乾璟 指 大连乾璟园林工程有限公司 乾景设计 指 北京乾景园林规划设计有限公司 乾景进出口 指 北京世纪乾景进出口有限公司

6、东北 指 黑龙江省、吉林省和辽宁省 华北 指 北京市、天津市、河北省、山西省和内蒙古自治区 华东 指 上海市、山东省、江苏省、江西省、浙江省、安徽省和福建省 华中 指 河南省、湖北省和湖南省 华南 指 广东省、海南省和广西壮族自治区 西南 指 四川省、云南省、贵州省、重庆市和西藏自治区 西北 指 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京乾景园林股份有限公司 公司的

7、中文简称 乾景园林 公司的外文名称 Beijing Qianjing Landscape Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Qianjing Landscape 公司的法定代表人 回全福 2016 年年度报告 5/165 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李萍 李兰 联系地址 北京市海淀区门头馨园路1号 北京市海淀区门头馨园路1号 电话（010）88862070（010）88862070 传真（010）88862112（010）88862112 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区门头馨园路1号 公司注册地址的邮政编码

8、 100093 公司办公地址 北京市海淀区门头馨园路1号 公司办公地址的邮政编码 100093 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乾景园林 603778 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦

9、A 座 8 层 签字会计师姓名 黄迎、王欣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 楼 签字的保荐代表人姓名 1、李孝君、洪金永 2、洪金永、谢丹(情况说明：2016 年 12 月 2 日，公司收到招商证券股份有限公司（以下称“招2016 年年度报告 6/165 商证券”）关于更换保荐代表人的函，原指派洪金永先生、李孝君先生作为公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人。现李孝君先生因工作变动，不再继续履行持续督导职责，招商证券指派谢丹先生接替李孝君先生履行公司首次公开发行股票并上市项目剩余持续督导期的相关

10、工作事宜。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的招商证券保荐代表人为洪金永先生、谢丹先生。)持续督导的期间 2015 年 12 月 31 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 531,140,571.62 607,538,438.49-12.57 603,277,606.35 归属于上市公司股东的净利润 80,178,830.11 93,325,073.09-14.09 81,

11、292,385.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,163,835.70 88,859,021.49-13.16 77,426,310.85 经营活动产生的现金流量净额 72,810.39 17,990,992.76-99.60-51,115,922.49 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 943,864,467.90 871,365,637.87 8.32 444,673,031.93 总资产 1,541,153,637.46 1,443,778,664.37 6.74 910,888,101.21 (二二

12、)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 2016 年年度报告 7/165 基本每股收益（元股）0.40 1.56-74.36 1.35 稀释每股收益（元股）0.40 1.56-74.36 1.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.39 1.48-73.65 1.29 加权平均净资产收益率（%）8.84 18.99 减少10.15个百分点 20.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.51 18.09 减少9.58个百分点 19.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期公

13、司实现营业收入 53,114.06 万元，同比下降 12.57%，主要原因是：目前园林行业地产景观业务处于房地产市场去库存阶段，市政园林业务处于政府正在积极推行 PPP 的发展阶段，而 ppp 项目前期立项程序复杂，落地时间较长,加之公司介入 PPP 时间较短，受此影响本报告期营业收入比上年同期下降。本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 8,017.88 万元，同比下降 14.09%，主要原因是本报告期营业收入减少所致。本报告期经营活动产生的现金流量净额 7.28 万元，同比减少 99.60%，主要是本报告期项目保证金增加所致。本报告期基本每股收益 0.40 元/股，比上年同期下降 74.3

14、6%，主要原因是：2016 年 5 月17 日，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 15 股，总股数由 80,000,000.00 增至 200,000,000 股。报告期加权平均净资产收益率 8.84%,比上年减少 10.15%，主要原因是 2015 年 12 月 31日公司成功上市，本报告期较上年加权平均净资产大幅增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报

15、告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2016 年年度报告 8/165 营业收入

16、 72,585,998.02 108,435,027.58 135,085,895.30 215,033,650.72 归属于上市公司股东的净利润 12,444,629.71 12,922,248.36 24,491,039.93 30,320,912.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,971,939.42 12,062,778.08 23,612,313.00 29,516,805.20 经营活动产生的现金流量净额 21,487,903.69-59,774,424.52 58,309,814.14-19,950,482.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适

17、用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 47,439.73 处置旧机动车辆损益-11,591.00 3,151,415.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 中关村科技园区管理委员会根据相关管理办法给予的贷款贴息 1,400,000.00 1,400,000.00 计入

18、当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 876,957.55 对外资金拆借利息收入 3,870,186.11 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,122,248.42 结构性存款产生的投资收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2016 年年度报告 9/165 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的

19、或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,050.09 主要为交通罚款-3,781.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,628.26 少数股东权益影响额 所得税影

20、响额-532,701.38 -788,762.05-682,712.33 合计 3,014,994.41 4,466,051.60 3,866,074.95 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，公司主要从事园林工程施工、园林景观设计等业务。公司拥有城市园林绿化一级资质和风景园林设计专项甲级资质，主要为房地产开发企业、政府机关、企

21、事业单位等提供园林绿化的综合服务，包括地产景观、市政绿化等园林景观工程的规划设计、施工与养护业务。公司实现营业收入 53,114.06 万元，比上年同期下降 12.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 8017.88 万元，比上年同期下降 14.09%。2016 年年度报告 10/165 （二）经营模式 公司自主承揽业务，并组织项目实施。园林工程施工业务收入在公司主营业务收入中占主导地位，是营业收入和利润的主要来源。园林景观设计业务收入在公司主营业务收入中占次要地位。公司从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设

22、计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。公司的园林工程施工、园林景观设计业务经营模式的示意图如下：1、业务承接 在业务承接阶段，公司通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或引荐以及公司主动性的信息收集等渠道，来获取园林景观设计和园林景观施工项目的信息。公司在园林绿化行业具有一定的市场地位和品牌知名度，与一些大中型房地产开发企业建立了良好的长期合作关系，较多房地产开发企业采取主动邀标方式邀请发行人参与投标。公司通过了解客户或发包人的需求、项目等情况，在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。2、投标和签订合同 除客户的推荐和邀标之外，公司获得新业务的主要方式为项目投标。项目投标

23、是企业决策人员、技术管理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。园林景观施工项目的投标由公司市场经营部组织完成，景观园林设计的投标通常由设计公司组织完成。在组织投标的过程中，公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件、完成园林景观设计或园林工程施工的初步方案、审核封标。重大或者复杂项目还需要与其他专业单位合作，或者聘请专家，共同完成标书的编制工作。项目开标后，根据中标结果，实施合同的签订。3、组建项目团队和项目实施 签订合同后，公司根据项目内容组建项目团队，项目负责人制定工作计划及实施方案。园林景观设计项目由设计公司安排设计团队进行景观设计，园林工程施工项目由相关部门组建项目部进行施工管理。项目

24、负责人对项目的实施进行管理，在实施过程中，公司相关部门进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和规范进行施工，发包人对施工过程有关质量证明文件进行确认。园林景观设计按照设计规范和客户意图进行设计，在设计交底后，还需配合现场施工，出具设计变更资料。业务承接客户主动邀请公开招标/邀标原有客户推荐投标和签订合同项目结算有关部门信息组建项目团队项目实施竣工验收园林景观工程施工园林景观设计2016 年年度报告 11/165 4、竣工验收和项目结算 竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节，是全面考核园林建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤，也是园林建设转入对外开发及使用的标志。园林施工项目按

25、照设计和规范完成合同约定的工作内容后，报请发包方组织竣工验收，验收后进入工程保修期（养护期）。园林景观设计同样参与施工项目的验收工作。工程竣工验收后申报工程结算，与发包方核对定案，质保期满后收回尾款。（三）报告期内公司所属行业的发展阶段 报告期内，国内经济增速放缓，房地产配套绿化业务的持续增长面临新的困难，市政园林的利润率也出现下降趋势。同时，国家全面推进 PPP 项目模式、大力促进生态文明建设，随着城镇化建设、江河水域治理等政策导向不断推出，美丽中国、海绵城市、智慧城市、美好乡村等引导型概念的先后涌现，传统园林绿化行业迎来跨界与创新的发展契机。抢抓机遇，业务升级，变革转型，成为行业内的共识。

26、业内企业纷纷调整战略方向，逐步与环境治理、生态复绿、水质处理、土壤修复、休闲文化旅游、生态城镇建设等产业融合，发展多元化经营，全面提升企业综合性服务及整体运营能力。因此，由企业规模与经营业绩，项目经验与运营实力等因素构成的综合竞争力，将取代园林绿化行业“投标靠关系、中标碰运气，生存靠资质”的传统经营模式。整个行业已经进入创新发展、资源整合、优胜劣汰的平台竞争新时期。（四）公司所处行业地位 公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质及市政公用工程施工总承包三级资质，为国家高新技术企业、北京市海淀区中关村高新技术企业。具备园林工程施工、园林景

27、观设计、苗木种植和园林养护等较为完整的园林行业产业链，是能够为客户提供一体化服务的园林综合服务商。中国城市园林绿化企业百强企业（2014-2015）排名第 18 位。公司股票于 2015 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市交易。公司以准确的产业定位、优质的工程质量和规范的施工管理，在业内树立了良好的品牌形象。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、跨区域经营能力 公司近年来相继在大连、长沙、通州、合肥、长春、连江、兰州、漳州、扬中、广州等地设立分、

28、子公司，在全国范围内开展业务，积累了丰富的跨区域施工经验。通过跨区域经营，消除季节和气候因素造成的工程淡、旺季影响，充分提高材料、劳动力等公司内部的资2016 年年度报告 12/165 源利用效率，提升企业的跨区域资源整合能力、跨区域供应商协调管理能力，促进了公司的可持续和规模化发展。2、大型工程管理优势 公司多年运营，完成了一批对工期要求紧、品质要求高、技术难度大的大型工程，积累了丰富的施工经验及一批综合素质较高的项目管理、专业技术人员，具备较强的精细化管理能力、成本控制能力、企业资源建设等能力，并形成了一定的品牌效应，进一步强化了公司的知名度。3、综合服务优势 公司全资子公司拥有具备风景园

29、林工程设计专项甲级资质的，具备大型园林项目的整体设计及规划能力，为公司承接大型项目创造了有利条件；作为国家高新技术企业，公司对科技研发工作大力投入，不断形成一批具有实际应用价值的专利技术及植物新品种。形成了集苗木种植、园林景观设计、园林工程施工和园林养护等业务构成的较为完整的园林行业产业链，能够为客户提供一体化园林综合服务。4、企业品牌优势 公司自成立以来，始终坚持“追求卓越品质，进步永无止境”的经营理念，以改善人居环境、建设生态平衡的可持续发展的大美景观为己任，打造园林绿化行业的卓越品牌形象，信守企业与客户、员工、股东、社会之间相互依存、和谐共赢的共同价值观。公司重合同守信用，连续 11 年

30、被评为北京市园林绿化行业守信企业。5、资本运营优势 上市后，公司加强对资本平台运用及资本运作的研究，积极开拓多渠道融资。同时借助外部专业资源力量，为公司规模发展和业务转型、资源整合提供高效的资金支持和资源保障。6、具备较强的研究开发能力 公司及全资子公司北京乾景园林规划设计有限公司均为国家高新技术企业，公司在湿地生态系统修复及建设、湿地植物群落营建技术研发与示范、盐碱地绿化栽植技术及耐盐品种筛选研究、居住区景观设计中的生态性研究等方面加大研发力度，取得了重要成果。报告期内，共计受理实用新型专利 12 项，授权专利 4 项。未来公司将研发成果应用于生产实践中，推进研发与生产的紧密结合。第四节第四

31、节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国内经济增速放缓，产业结构调整并进入新常态阶段。园林绿化行业面临房地产去库存、地方政府债务调控等不利因素，同时，国家大力发展生态建设，推出 PPP 等新型建设模式，公司传统园林工程业务受到较大影响，公司地产景观项目及市政绿化项目合同2016 年年度报告 13/165 额均有所收缩。由于园林施工市场竞争日益激烈，导致部分新签约项目毛利率略有下降，已形成的企业规模成本难以减免，造成公司本年度业绩同比下降。随着国家对 PPP 模式政策框架臻于完善，公司近年承接了 2 项 PPP 项目。在施工、管理过程中

32、，通过不断总结、积累 PPP 项目运作管理经验，积极探索与政府、金融机构合作的模式和方法，优化资源配置和拓宽融资渠道，为公司开发与承接各类 PPP 项目建设、运营管理打下了良好基础。2016 年，是国家十三五战略规划开局之年，也是公司进入资本市场的第一年。公司处在新业态下、新平台上，积极探索企业的转型升级之路，谋求多元化发展。公司努力拓展创新业务领域，探索新的利润增长板块，发掘主业外可介入的、能够持续稳定发展的新产业。在风险和收益平衡的基础上提升、优化公司业务构成，提高企业持续发展能力。报告期内，公司首次承接生态公墓建设工程，并将此类项目作为重要业务模块进行市场开拓和开发建设。同时，积极开拓国

33、际市场，拓展海外项目。对国内、外自然资源、旅游资源开发进行了前瞻性考察及探索。搭建了多层次的投资的平台，促进实现公司的国际化战略。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 53,114.06 万元，同比下降 12.57%，营业成本发生 38,452.72万元，同比减少 11.68%，管理费用发生 3,787.33 万元，同比增加 11.66%，财务费用发生 163.97万元，同比减少 65.09%，实现营业利润 9,237.82 万元，同比下降 13.87%，归属于上市公司股东的净利润 8,017.88 万元，同比下降 14.09%。经营活动产生的现金流量净额

34、 7.28 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 531,140,571.62 607,538,438.49-12.57 营业成本 384,527,193.46 435,394,647.04-11.68 管理费用 37,873,338.30 33,918,558.94 11.66 财务费用 1,639,719.50 4,697,146.48-65.09 经营活动产生的现金流量净额 72,810.39 17,990,992.76-99.60 投资活

35、动产生的现金流量净额-80,196,888.14-26,995,610.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-188,091,634.25 388,410,857.07 不适用 研发支出 17,414,229.03 22,470,904.42-22.50 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司实现营业收入 53,114.06 万元，同比下降 12.57%。主要原因是：受宏观房地2016 年年度报告 14/165 产市场去库存、政府 ppp 项目落地时间较长等因素影响。报告期营业成本发生 38,452.72 万元，同比减少 11.68%。主要原因是：本报告期营业收入减

36、少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）园林工程 506,320,202.87 375,655,555.66 25.81-13.55-12.69 减少 0.73个百分点 园林设计 23,283,220.72 8,819,826.52 62.12 29.40 71.23 减少 9.25个百分点 其他 70,000.00 19,115.00 72.69 不适用 不适用 不适用 合计 529,6

37、73,423.59 384,494,497.18 27.41-12.25-11.69 减少 0.46个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）市政绿化 259,813,545.67 192,691,026.47 25.83-18.08-17.61 减少 0.41个百分点 地产景观 246,506,657.20 182,964,529.19 25.78-8.20-6.82 减少 1.09个百分点 其他 70,000.00 19,115.00 72.69 不适用 不适用 不适用 园林设计 23,283

38、,220.72 8,819,826.52 62.12 29.40 71.23 减少 9.25个百分点 合计 529,673,423.59 384,494,497.18 27.41-12.25-11.69 减少 0.46个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 44,803,897.64 36,562,769.27 18.39 23.61 34.26 减少 6.48个百分点 华北 116,645,712.09 79,920,254.92 31.48-29.48-31.79 增加 2.32个百分

39、点 华东 231,966,625.02 169,164,382.29 27.07-9.08-9.83 增加 0.60个百分点 华南 18,293.18 15,811.32 13.57-98.29-98.49 增加10.89 个百分点 华中 14,660,823.72 10,926,417.90 25.47-11.74-9.63 减少 1.742016 年年度报告 15/165 个百分点 西北 121,396,939.86 87,904,049.23 27.59-0.57 1.29 减少 1.33个百分点 西南 181,132.08 812.25 99.55-97.45-99.98 增加48.3

40、1 个百分点 合计 529,673,423.59 384,494,497.18 27.41-12.26-11.69 减少 0.47个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年度公司主营业务收入为园林工程、园林设计，其中：园林工程收入占主营业务收入 95.59%，同比结构减少 1.43%；园林设计收入占主营业务收入 4.40%，同比结构增加 1.42%。公司 2016 年主营业务毛利率同比减少 0.47%，其中：园林工程毛利率同比减少 0.73%，同比基本持平；园林设计毛利率同比减少 9.25%，主要原因是将非本专业的设计业务分包给其他设计公司,致使毛利率降低；

41、2016 年公司主营业务盈利能力未发生重大变化。2016 年度园林工程收入中市政园林收入占 51.31%，地产景观收入占 48.69%，延续公司原以地产景观为主转为市政园林业务为主的发展趋势。本报告期市政园林毛利率 25.83%，地产景观毛利率 25.78%，同比均基本持平。2016 年度公司主营业务收入区域主要集中在华东、西北、华北，上述地区营业收入占总营业收入的 88.74%。报告期华东收入同比减少 9.08%，主要原因是漳州和连江分公司地产项目基本完工，再无承揽其他新项目；西北同比基本持平；华北收入同比减少 29.48%，主要原因是本报告期承接的新项目较上年减少所致。2016年度华东、西

42、北地区毛利率同比基本持平；华北地区毛利率同比增加 2.32%，主要原因是报告期公司承揽的中国航空规划建设发展有限公司科研综合楼项目景观工程和 2 号住宅等 11 项及 1 号住宅（公共租赁住房）绿化工程设计变更使结算金额增加，以及中航项目甲方支付的赶工费所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 园林工程 苗木 111,168,853.49 29.59 159,271,72

43、6.71 37.02-30.20 说明 1 园林工程 材料 46,300,484.14 12.33 84,459,807.39 19.63-45.18 说明 1 2016 年年度报告 16/165 园林工程 人工费用 5,186，700.05 1.38 5,750,937.31 1.34-9.81 园林工程 机械费用 4,763,009.25 1.27 6,936,608.23 1.61-31.34 说明 1 园林工程 工程分包费 204,620,009.19 54.47 171,704,970.55 39.91 19.71 说明 1 园林工程 其他 3,616,499.54 0.96 2,1

44、19,755.61 0.49 70.61 园林工程 合计 375,655,555.66 100.00 430,243,805.80 100.00-12.69 园林设计 工资 2,467,892.01 27.98 2,217,109.37 43.04 11.31 园林设计 分包设计费 3,747,424.06 42.49 1,154,490.36 22.41 224.60 说明 2 其他 其他 19,115.00 100.00 不适用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 市政园林施工

45、 工程成本 192,691,026.47 50.12 233,883,736.63 53.72-3.60 地产景观工程施工 工程成本 182,964,529.19 47.59 196,360,069.17 45.10 2.49 园林景观设计 设计成本 8,819,826.52 2.29 5,150,841.24 1.18 1.11 其他 养护成本 19,115.00 合计 384,494,497.18 100.00 435,394,647.04 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 说明 1.主要原因系兰州秦王川湿地公园景观工程、海淀区南沙河下游生态修复工程施工第 3标段、紫金华府

46、 A 区景观绿化工程等项目在本报告期内完成的工作量土建部分占比较高，苗木种植比例较少所致。说明2.主要原因系长春凯捷金沙中心地上建筑设计项目包含建筑设计部分分包给更专业的设计公司，导致本年分包设计费较上年有所增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 报告期公司向前五名客户销售额 37,648.35 万元，占年度销售总额 70.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期公司向前五名供应商采购额 7,494.81 万元，占年度采购总额 21.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购

47、总额 0%。2016 年年度报告 17/165 2.2.费用费用 适用 不适用 报告期管理费用 3787.33 万元，同比增加 11.66%，主要是因为管理人员增加和工资水平提高所致；财务费用 163.97 万元，同比下降 65.09%，主要是因为银行贷款到期偿还，银行借款利息减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,414,229.03 本期资本化研发投入 -研发投入合计 17,414,229.03 研发投入总额占营业收入比例（%）3.28%公司研发人员的数量 69 研发人员数量占公司总人数的比例（%）20.85%研发

48、投入资本化的比重（%）-情况说明情况说明 适用 不适用 为了提升企业核心竞争力，2016 年公司加大了研发力度，全资子公司北京乾景园林规划设计有限公司 2016 年被认定为高新技术企业，报告期增加了研发人员数量，本报告期公司在研发项目居住区景观设计中的生态性研究，湿地生态系统修复及建设、湿地植物群落营建技术研发与示范、盐碱地绿化栽植技术及耐盐品种筛选研究等项目进行了研究与开发，2016 年度公司研发投入总额占公司营业收入的 3.28%。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变 动 幅度（%）变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 33,325

49、,243.89 14,806,362.79 125.02 主要系报告期内收回投标保证金所致 支付其他与经营活动有关的现金 51,109,561.69 22,469,240.84 128.03 主要系报告期内支付投标保证金、履约保证金增加所致 经营活动产生的现金流量净额 72,810.39 17,990,992.76 不适用 主要系报告期内支付的项目保证金增加所致 收回投资收到的现300,000,000.00 不适用 主要系报告期内购买结2016 年年度报告 18/165 金 构性理财产品到期收回 取得投资收益收到的现金 2,249,583.33 不适用 主要系报告期内购买结构性理财产品收益所致

50、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126,020.00 36,700.00 243.38 主要系报告期内转让旧机动车所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16,271,608.11-100.00 主要系报告期内收到2014年度转让2个子公司股款所致 收到其他与投资活动有关的现金 25,378,186.11 118,195,750.00-78.53 主要系上年对外拆借在报告期内收回所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,950,677.58 2,499,668.52 58.05 主要系报告期内购买办公用车所致 投资支付的现金 401,000,000.