华峰氨纶：2016年年度报告.PDF

《华峰氨纶：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华峰氨纶：2016年年度报告.PDF（150页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江华峰氨纶股份有限公司浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨从登、主管会计

2、工作负责人潘基础及会计机构负责人公司负责人杨从登、主管会计工作负责人潘基础及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则应当声明该计划不构成公司对投资者的实

3、质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.

4、11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管

5、理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 华峰氨纶、本公司、公司 指 浙江华峰氨纶股份有限公司 辽宁华峰 指 辽宁华峰化工有限公司 华峰重庆、重庆氨纶 指 华峰重庆氨纶有限公司 辽阳华峰聚氨酯、辽阳华峰 指 辽阳市华峰聚氨酯有限公司 华峰热电 指 瑞安市华峰热电有限公司 华峰土耳其 指 华峰对外贸易有限责任公司 温州民商银行、温州民营银行 指 温州民商银行股份有限公司 华峰集团 指 华峰集团有限公司 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）南京帝斯曼、帝斯曼 指 南京帝斯曼东方化工有限公司

6、液空中国 指 液化空气（中国）投资有限公司 液空辽阳 指 液化空气（辽阳）投资有限公司 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华峰氨纶 股票代码 002064 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江华峰氨纶股份有限公司 公司的中文简称 华峰氨纶 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD 公司的法定代表人 杨从登 注册地址 浙江省瑞安市莘塍工业园区 注册地址的邮政编码 325206 办公地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道

7、 1788 号 办公地址的邮政编码 325200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈章良 李亿伦 联系地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788号 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788号 电话 0577-65178053 0577-65178053 传真 0577-65537858 0577-65537858 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券

8、交易所、公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007176139983 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张建新、杨金晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财

9、务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,844,228,368.43 2,547,361,902.85 11.65%2,361,537,482.91 归属于上市公司股东的净利润（元）-303,808,772.91 254,126,518.04-219.55%410,670,242.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-317,757,873.38 243,831,443.50-230.32%399,404,115.15 经营活动产生的现金流量净额（元）6

10、14,851,204.35 242,268,277.07 153.79%712,873,113.86 基本每股收益（元/股）-0.18 0.15-220.00%0.24 稀释每股收益（元/股）-0.18 0.15-220.00%0.24 加权平均净资产收益率-9.53%7.82%-17.35%17.48%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,387,121,769.77 5,385,016,925.76 0.04%4,432,684,153.45 归属于上市公司股东的净资产（元）3,015,584,393.03 3,354,026,376.36-1

11、0.09%3,142,023,436.82 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适

12、用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 579,990,057.64 644,495,921.28 733,246,537.95 886,495,851.56 归属于上市公司股东的净利润 23,602,084.54-436,807,426.11 51,552,557.63 57,844,011.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,284,147.73-437,147,851.78 49,590,640.47 46,

13、515,190.20 经营活动产生的现金流量净额-43,894,437.77 238,722,689.89 241,174,266.88 178,848,685.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）45,071.35 26,378.51-5,195.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助

14、除外）15,486,751.12 10,999,312.24 6,340,705.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,485,479.46 1,500,641.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 957,692.72-368,265.99 5,459,405.13 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 2,540,414.72 1,847,829.68 2,029,429.34 合计 13,949,10

15、0.47 10,295,074.54 11,266,126.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业

16、务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主营业务为氨纶产品的加工制造、销售、技术开发，主要产品为氨纶。氨纶又名聚氨酯弹性纤维，是一种性能优异的化学合成纤维，具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、强度较低、密度小，耐腐蚀、耐晒、耐热、耐光、抗老化，对染料有良好的亲和力、染色性好等特点，在织物中加入少许氨纶（约2%-5%），就能显著改善织物性能，提高织物的档次。公司“千禧”牌氨纶采用国际领先技术和生产设备生产，规格齐全，可满足各类弹性面料及特性织物的工艺要求，形成了原机、经编、包纱专业氨纶产品，以及高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、耐氯氨纶、黑色氨纶、纸尿裤用氨纶等差异化氨纶系列产品

17、。公司销售模式为直销为主，经销为辅，销售网络由公司销售部门和经销商组成。公司设有绍兴、张家港、广东、福建和诸暨、海宁六个营销办事处；由公司销售、市场及技术等部门对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。近几年来，氨纶行业主要厂商技术进步加快，主要采用多头纺、高速纺及连续聚合等工艺技术，有效提高生产效率、降低成本；引进节能环保设备，先进节能技术，促进降耗减排；开发耐高温、耐氯、低温易粘合、抗菌、酸性易染色、黑色、纸尿裤等差别化氨纶产品，扩展了氨纶应用范围，提高产品附加值。随着行业内骨干企业技术进步加快，成本优势进一步体现，尤其环保政策日趋严格，行业洗牌进一步加剧，规模实力弱、技术升级慢、运行成

18、本高的企业将面临淘汰压力，氨纶行业集中度有望逐步提高，而行业内优势企业将面临更大的发展机遇，推动氨纶行业健康发展。目前公司的氨纶生产能力已达11.7万吨/年，是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也是国内产能最大的氨纶生产企业。2016年，公司在氨纶市场前三季度持续低迷、重庆基地新产能投产的情况下，各部门通力协作，全体员工奋力拼搏，实现产销逆势增长。公司产量首次突破10万吨，同比增长36%；销量约11万吨，增长48%，同期国内市场表观需求量45.2万吨，增长10%，公司国内市场占有率从18%提高到23%；主营业务收入28.33亿元，增长12.16%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产

19、重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投资状况分析”部分的说明 固定资产 报告期内，“年产 6 万吨差别化氨纶项目”在建工程转入固定资产 801,065,041.62 元。在建工程 报告期内，“年产 6 万吨差别化氨纶项目”在建工程转入固定资产 801,065,041.62 元；年产 23 万吨苯深加工项目计提资产减值 376,730,767.89 元。浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成

20、原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 华峰土耳其 设立 67,677,427.67 土耳其 贸易 504,258.72 0.26%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发优势：目前，公司是国内行业生产技术和研发能力靠前的集产、学、研相结合的氨纶纤维企业，拥有完善的科技创新体系和优秀的技术研发团队。公司目前已主导或参与起草氨纶国际、国家、行业、地方和协会标准共12项，其中已发布11项。公司目前已拥有有效专利61件，其中，发明专利43件，实用新型专利18件，另外还有近

21、40件发明专利在申请中。公司建有省级企业研究院，先后取得国家火炬计划重点高新项目和国家863计划成果转化项目等数十项国家级、省市级项目成果及专利技术，企业博士后科研工作站于2016年建站运行。公司依托集团上海研究院以及自身省级研究院，培养了一批专业素质高、研发经验丰富的优秀研发队伍。公司引进了一批国内外的行业技术人才，成功开发、储备了一批差别化新产品，如黑氨纶、高档经编氨纶、耐氯、耐高温、高回弹氨纶等，公司2015年通过复审继续被认定为高新技术企业。卓越的研发创新能力为公司在行业竞争中保持生产技术的先进性和潜在市场开发能力优势方面奠定了坚实的基础，促进了公司健康稳定快速发展。2、成本优势：依托

22、ERP系统、生产线成本核算模型等现代化数据分析系统，公司依据大数据分析结果，通过实施有针对性的精细化管理举措，使得生产成本控制、节能降耗等领域保持着全球同行业先进水平，确保了公司相对稳定的盈利能力。随着重庆项目正式达产及未来采用最新工艺技术的新项目不断上马，公司产能规模将进一步扩大，先进产能占比大幅提高，有望进一步降低公司生产成本、提高盈利能力。3、团队优势：公司坚持文化留人、待遇留人并重，注重人才的个性化发展，自主培养与外部引进相结合，高校招聘与社会招聘相结合，逐步打造了一支文化认同、价值观一致的高素质人才队伍。高级管理人员以及核心技术人员、工程人员等均保持高度稳定，有力地保障了公司在管理、

23、研发以及工程建设等各条战线工作的稳步开展。4、品牌优势：公司作为最早从事氨纶纤维规模生产的企业，通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近或达到世界先进水平，2005年公司生产的千禧牌氨纶长丝荣获中国名牌产品称号，公司屡获“中国工业企业履行社会责任五星级企业”殊荣，是国家首批“环境友好型、资源节约型”试点企业，公司严格有效的质量控制体系有效提高和保障了公司的品牌形象，公司产品销售覆盖全国二十多个省市，并远销全球四十多个国家和地区，优秀的品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持。浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、

24、概述一、概述 2016年全球经济形势复杂，全球化进程面临严峻考验，发达国家经济复苏乏力，多数新兴国家经济增速持续下滑。2016年中国经济发展趋势减缓，结构性衰退，各领域分化加剧。由于产业外迁、环保倒逼等因素影响，下游纺织、化纤行业仍处低潮，加之氨纶行业存在需求增速放缓、产能过剩、产品同质化等问题，公司围绕既定的经营方针，上下一心、开源节流，产销逆势增长，保持行业领先盈利水平。（一）重庆基地二期工程顺利投产。子公司重庆公司二期工程于2016年7月份全面投产，一等品率稳定在95%以上，且全部采用60头及以上多头纺生产线，生产效率大幅提升，规模效益进一步扩大，成本优势进一步加强。（二）落实营销战略，

25、全力拓展市场。严格落实2015年董事会工作报告制定的营销战略，以客户为中心，贯彻“同心圆”理念，有效应对下游产业需求低迷和公司新增产能剧增的压力，公司国内市场占有率从18%提高到23%，实现产销逆势增长。（三）加大研发投入，提高企业核心竞争力。报告期内，公司参与起草一项国家标准，主导起草两项行业标准；全年获得专利授权19项并获得浙江省专利示范企业荣誉称号，获浙江省科技进步二等奖一项，浙江省工业新产品两项。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 201

26、5 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,844,228,368.43 100%2,547,361,902.85 100%11.65%分行业 工业 2,844,228,368.43 100.00%2,547,361,902.85 100.00%11.65%分产品 氨纶 2,833,471,352.83 99.62%2,526,209,175.89 99.17%12.16%原材料 10,757,015.60 0.38%21,152,726.96 0.83%-49.15%分地区 国内 2,658,816,778.34 93.48%2,448,093,470.5

27、5 96.10%8.61%浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 国外 185,411,590.09 6.52%99,268,432.30 3.90%86.78%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 2,844,228,368.43 2,345,616,262.68 17.53%11.65%25.11%-8.87%分产品 氨

28、纶 2,833,471,352.83 2,345,602,585.84 17.22%12.16%25.74%-8.94%分地区 国内 2,658,816,778.34 2,221,387,854.30 16.45%8.61%22.94%-9.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业 销售量 吨 108,265.02 73,319.99 47.66%生产量 吨 106,8

29、38.13 78,766.27 35.64%库存量 吨 13,557.84 13,301.02 1.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 重庆氨纶“年产6万吨差别化氨纶项目二期投产使产量增加、销量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氨纶 原材料 1,638,462,1

30、58.28 69.85%1,426,306,213.55 76.08%14.87%氨纶 人工工资 91,044,725.30 3.88%72,359,210.07 3.86%25.82%氨纶 能源动力 250,489,315.85 10.68%223,829,808.66 11.94%11.91%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年5月辽阳市华峰聚氨酯有限公司注销。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户

31、和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）418,814,305.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.50%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 107,152,130.33 3.20%2 第二名 91,701,015.10 2.74%3 第三名 91,285,793.90 2.72%4 第四名 67,290,411.40 2.01%5 第五名 61,384,954.45 1.83%合计-418,814,305.18 12.50%主要客户其他情况

32、说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,348,419,384.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.10%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 651,842,665.83 15.03%2 第二名 287,501,435.64 6.63%3 第三名 152,934,386.85 3.53%4 第四名 143,394,501.38 3.31%5 第五名 112,746,394

33、.36 2.60%合计-1,348,419,384.06 31.10%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 88,608,910.12 57,334,803.32 54.55%销量增加，运输费上升 管理费用 211,390,760.19 233,232,419.20-9.36%财务费用 47,674,321.43 40,258,206.59 18.42%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 目前，公司差异化产品占比较低，尽管相比行业平均水平，毛利率优势依然存在，但整体盈利水平仍有待提高，公司将持续加大研发投

34、入，巩固成本领先优势，逐步确立技术领先优势，通过高端产品研发和产业化推广，加快推出公司拳头产品使之成为未来公司盈利的主要新增长点。报告期内高档经编、耐高温黑氨纶、纸尿裤用氨纶进入产业化阶段，新酸性易染色氨纶重新投产，此外开发的60头1000米纺速10D超细旦产品、高回弹粗旦产品等填补了公司产品空白。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）171 170 0.59%研发人员数量占比 11.22%11.65%-0.43%研发投入金额（元）63,501,551.38 71,573,006.39-11.28%研发投入占营业收入比例 2.23%2.81%-0.58%研发

35、投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,946,733,798.37 1,651,087,627.75 17.91%经营活动现金流出小计 1,331,882,594.02 1,408,819,350.68-5.46%经营活动产生的现金流量净

36、额 614,851,204.35 242,268,277.07 153.79%投资活动现金流入小计 47,995,161.00 154,456,252.75-68.93%投资活动现金流出小计 371,380,770.90 1,447,386,688.60-74.34%投资活动产生的现金流量净额-323,385,609.90-1,292,930,435.85 筹资活动现金流入小计 1,220,613,745.99 1,979,145,836.50-38.33%筹资活动现金流出小计 1,392,284,351.62 1,279,142,221.59 8.85%筹资活动产生的现金流量净额-171,6

37、70,605.63 700,003,614.91-124.52%现金及现金等价物净增加额 122,226,382.22-351,805,370.25 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2016年 2015年 同比增减 说明 经营活动产生的现金流量净额 614,851,204.35 242,268,277.07 153.79%销售商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动现金流入小计 47,995,161.00 154,456,252.75-68.93%收回投资收到的现金减少 投资活动现金流出小计 371,380,770.90 1,447,386,688.60-74.3

38、4%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，投资支付的现金减少 筹资活动现金流入小计 1,220,613,745.99 1,979,145,836.50-38.33%取得借款收到的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额-171,670,605.63 700,003,614.91-124.52%筹资活动现金流入减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详见审计报告附注(四十三)现金流量表补充资料 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形

39、成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,237,720.39-3.65%利润总额为负数 否 资产减值 437,260,589.41 155.86%计提的坏账准备、存货跌价准备、在建工程减值准备和其他流动资产减值准备 否 营业外收入 17,506,370.83-6.24%利润总额为负数 否 营业外支出 2,366,307.86 0.84%四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 294,131,009.19 5.46%162

40、,632,126.97 3.02%2.44%应收账款 428,245,594.27 7.95%443,989,744.80 8.24%-0.29%存货 550,112,730.12 10.21%527,879,659.84 9.80%0.41%长期股权投资 412,275,260.57 7.65%402,037,540.18 7.47%0.18%固定资产 2,263,746,914.93 42.02%1,670,512,802.88 31.02%11.00%在建工程 226,026,441.43 4.20%1,021,989,803.33 18.98%-14.78%短期借款 854,390,0

41、00.00 15.86%899,604,210.62 16.71%-0.85%长期借款 226,700,000.00 4.21%412,200,000.00 7.65%-3.44%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见审计报告附注(四十四)所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 40,000,000.00 773,890,

42、864.22-94.83%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）瑞安市华峰热电有限公司 热电 增资 40,000,000.00 100.00%自筹资金 无 长期 能源 建设期 -345,762.56 否 2015 年09 月 24日 http:/ 合计-40,000,000.00-0.00-345,762.56-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情

43、况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 非公开发行人民币普通股 9

44、0,837 1,354.12 90,837 0 0 0.00%0 截止 2016年12月31日，募集资金已全部使用完 0 合计-90,837 1,354.12 90,837 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 募集资金总额为 916,000,000.00 元，扣除发行费用 7,630,000.00 元，募集资金净额为人民币 908,370,000.00 元。2016 年募集资金使用金额 13,547,762.11 元，扣除手续费后利息收入 6,524.83 元，2016 年度实际使用募集资金金额 13,541,237.28 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况

45、适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 60,000 吨差别化氨纶项目 否 100,000 90,837 1,354.12 90,837 100.00%2016 年07 月 31日 10,913.13 是 否 承诺投资项目小计-100,000 90,837 1,354.12 90,837-10,913.13-超募资金投向

46、 无 合计-100,000 90,837 1,354.12 90,837-10,913.13-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使

47、用完 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，本公司募集资金使用及披露中不存在问题。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 浙江华峰氨纶股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注

48、册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华峰重庆氨纶有限公司 子公司 氨纶生产、销售 657,029,532.63 2,696,460,239.73 1,181,889,581.93 1,202,882,117.88 118,467,324.48 109,131,261.02 辽宁华峰化工有限公司 子公司 环己酮生产、销售 100,000,000.00 438,556,235.29-437,740,156.80 0.00-472,994,910.53-473,645,856.62 华峰对外贸易有限责任公司 子公司 贸易 9,181,050.00 67,677,427.67 7,83

49、3,305.21 109,295,606.79 1,100,841.66 504,258.72 瑞安市华峰热电有限公司 子公司 发电、电力 100,000,000.00 53,831,549.62 44,653,252.31 0.00-345,762.56-345,762.56 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 辽阳市华峰聚氨酯有限公司 注销 无 主要控股参股公司情况说明 1、公司全资子公司辽宁华峰投资建设 230kt/a 苯深加工项目一期工程（以下简称“项目”）于 2014 年 8 月完成工程建设，2015 年

50、6 月开始试生产。2016 年 1 月，辽宁华峰唯一氢气供应商建设、所有并负责运行维护管理的横跨该氢气供应商与辽宁华峰之间的氢气管道被群众举报没有安全“三同时”审批手续。作为化工企业，公司及辽宁华峰高度重视安全环保问题，由于该安全隐患未能确认得到解除，为彻底避免安全生产事故的发生，辽宁华峰根据辽阳市安全生产和煤炭监督管理局（辽市安监发201613 号）关于群众举报芳烃基地氢气管道存在安全隐患的函的精神，自 2016 年 3 月 11 日起停产。鉴于目前该项目尚处于停产状态，复产时间存在不确定性，产品成本端和销售端市场环境亦发生重大变化，对未来经营带来重大不确定性，后续持续经营将面临极大困难，资