久联发展：2016年年度报告.PDF

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1、贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 贵州久联民爆器材发展股份有限公司贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。公司负责人罗德丕、主管会计工作负责人付成瑞及会计机构负责人公司负责人罗德丕、主管会计工作负责人付成瑞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘筑川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘筑川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 罗德丕 董事长 因公出差 安胜杰 郭盛 董事 因公出差 王丽春 公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资

3、风险。公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在安全风险、市场竞争更加激烈风险、管理风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在安全风险、市场竞争更加激烈风险、管理风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 327,368,160 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。贵州久联民爆器

4、材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券

5、相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司、股份公司、久联发展 指 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 保利久联集团 指 保利久联控股集团有限责任公司 新联爆破、新联爆破集团 指 贵州新联爆破工程集团有限公司 甘肃久联 指 甘肃久联民爆器材有限责任公司 安顺久联 指 安顺久联民爆有限责任公司 联合公司、联合经营公司 指 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 贵阳久联化工公司、贵阳久联 指

6、 贵阳久联化工有限责任公司 花溪安捷运输公司 指 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 河南久联神威公司 指 河南久联神威民爆有限公司 9844 分公司 指 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844 生产分公司 9855 分公司 指 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9855 生产分公司 思南分公司 指 贵州久联民爆器材发展股份有限公司思南生产分公司 混装生产分公司 指 贵州久联民爆器材发展股份有限公司混装生产分公司 保利集团 指 中国保利集团公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和

7、主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 久联发展 股票代码 002037 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 公司的中文简称 久联发展 公司的外文名称（如有）GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）JIULIAN DEVELOPMENT 公司的法定代表人 罗德丕 注册地址 贵阳市高新技术开发区新天园区 注册地址的邮政编码 550000 办公地址 贵州省贵阳市宝山北路 213 号 办公地址的邮政编码 550002 公司网

8、址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王丽春 联系地址 贵州省贵阳市宝山北路 213 号 电话 085186790686 86751504 传真 085186790686 86751504 电子信箱 wlc-jl- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9152000

9、07366464537 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）控股股东贵州久联企业集团有限责任公司于 2014 年 12 月 18 日更名为“保利久联控股集团有限责任公司”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 江山、刘凡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更

10、及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,385,071,835.87 3,164,535,105.06 6.97%3,906,926,063.64 归属于上市公司股东的净利润（元）61,937,521.35 81,204,143.40-23.73%219,928,991.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）60,078,712.14 63,458,308.32-5.33%211,448,169.47 经营活动产生的现金流量净额（元）781,728,687.42 199,957,438

11、.30 290.95%-595,825,684.51 基本每股收益（元/股）0.19 0.25-24.00%0.67 稀释每股收益（元/股）0.19 0.25-24.00%0.67 加权平均净资产收益率 3.09%4.15%-1.06%11.88%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）7,309,311,803.36 8,313,219,998.90-12.08%7,778,066,955.98 归属于上市公司股东的净资产（元）2,015,193,901.47 1,972,104,137.30 2.18%1,939,433,102.06 贵州久联民爆器

12、材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 61,937,521.35 81,204,143.40 2,015,193,901.47 1,972,104,137.30 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准

13、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 474,942,011.29 793,703,573.58 633,572,938.01 1,482,853,312.99 归属于上市公司股东的净利润-25,266,064.6

14、5 29,659,282.22 15,436,406.03 42,107,897.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,410,514.36 29,082,998.78 15,150,416.98 41,255,810.74 经营活动产生的现金流量净额 254,874,453.11 117,036,048.86 336,107,316.23 73,710,869.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金

15、额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,867,595.89 1,391,519.60-1,068,741.30 技术改造相关厂房设备的处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密15,114,605.37 18,172,182.61 19,045,787.79 科技创新及技改补助 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,520,064.19 7,199,146.71-5,322,588.81 减：所得税影响额-245,311.6

16、2 5,443,763.87 2,873,060.59 少数股东权益影响额（税后）113,447.70 3,573,249.97 1,300,575.26 合计 1,858,809.21 17,745,835.08 8,480,821.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经

17、常性损益的项目的情形。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是全国高新技术企业，始终致力于各类民爆产品的研发、生产及销售，并为客户提供特定的爆破工程解决方案和技术服务。公司是目前国内民爆器材产品品种最为齐全的企业之一；在爆破工程施工及技术服务方面，公司是全国为数不多的拥有国家住建部核发的爆破与拆除专业承包一级资质、贵州省城乡建设厅核发的土石方工程专业承包一级资质、贵州省公安厅核发的爆破作业单位许可证（营业性）一级资质，年爆破

18、施工能力达35亿元，爆破施工及技术服务处于国内领先水平，享有较高声誉。公司一直秉承：“低成本扩张、一体化经营、科技兴业”的公司战略，顺应民爆行业的产业政策，紧紧抓住西部大开发带来的历史性机遇，通过横向并购，进一步扩大生产规模，并根据自身资源禀赋大力推行以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸，不断深化和扩大爆破工程服务业务，爆破工程服务业务发展迅猛，“科研、生产、销售、爆破服务”一体化经营模式已搭建起规模平台，走在了行业前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不

19、适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、2014年公司控股股东与中国保利集团公司民爆资产进行重组成立保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：保利久联集团），同时公司与保利久联集团签署了代为培育协议，在其旗下为公司代为培育了部分民爆资产，承诺分批规范注入上市公司。现加上保利久联集团旗下民爆资产，炸药产能居全国第一，具有一定的规模优势。同时公司可借助保利品牌良好的社会形象和口碑优势，增加市场竞争力及市场信誉度。2、公司具有民爆研发、生产、爆破的核心技术，在研发、生产、销售、配送、爆破服务一体化全产业链方面多头并进，是国内少有的民爆产品种类齐全、爆破施

20、工技术领先的民爆企业，产品销售市场遍及全国。3、公司现有一家省级民爆技术中心、一家省级爆破工程技术中心，拥有博士生导师、博士后、一级建造师等一批高素质专业人才，设有省级工程爆破技术运用人才基地、博士后工作站、院士工作站，聘用了贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 一批包括中国工程院院士、长江水利科学院研究员等在内的专家，为公司的技术研发及推广应用服务。2016年获得专利授权23项，其中发明专利10项，实用新型专利13项，累计获得专利授权201项。4、核心管理团队配备完整、关键技术人员队伍稳定，公司核心管理团队和关键技术人员在报告期内没有发生重大变化。贵州久联民爆器材

21、发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，在宏观经济下行，全国基建速度放缓，矿山开工不足的背景下，民爆产品销售市场竞争异常激烈，公司董事会、管理层和全体员工紧紧围绕“抢抓市场 扩大规模 强化内控 促进融合 创新引领 推动转型”经营方针，团结努力，积极应对，主动作为，及时调整销售策略、产品结构及不断夯实内部基础，巩固及开拓产品销售市场，加强爆破业务承接，努力化解各种不利因素，各项工作有序推进，保持了生产安全经营稳定，有效地保障了公司和全体股东的利益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 全国民爆

22、产能过剩，随着价格放开、需求萎缩，民爆行业市场化竞争加剧，利润空间进一步收窄。报告期，公司实现营业收入338,507万元，同比增长 6.97%；实现利润总额12,304万元，同比下降9.88%；实现净利润6193.75万元，同比下降23.72%。本年度公司爆破及工程施工营业收入195,557万元，占公司营业收入比重为57.77%,由于子公司新联爆破工程款回收情况良好，公司2016年经营活动产生的现金流量净额较2015年增长290.95%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收

23、入合计 3,385,071,835.87 100%3,164,535,105.06 100%6.97%分行业 民爆产品生产 1,402,108,794.40 41.42%1,190,534,939.68 37.62%17.77%爆破及工程施工 1,955,565,403.69 57.77%1,964,442,114.39 62.08%-0.45%其他业务 27,397,637.78 0.81%9,558,050.99 0.30%186.64%分产品 炸药 1,244,318,277.30 36.76%1,061,876,417.79 33.56%17.18%管索 157,790,517.10

24、4.66%128,658,521.89 4.07%22.64%爆破及工程施工 1,955,565,403.69 57.77%1,964,442,114.39 62.08%-0.45%其他产品 27,397,637.78 0.81%9,558,050.99 0.30%186.64%分地区 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 其他地区 190,754,702.07 5.64%201,528,088.98 6.37%-5.35%甘肃 203,312,797.04 6.01%241,559,590.09 7.63%-15.83%河南 150,256,104.25 4.44

25、%188,042,493.81 5.94%-20.09%贵州 2,840,748,232.51 83.92%2,533,404,932.18 80.06%12.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 民爆产品生产 1,402,108,794.40 924,175,078.48 34.09%17.77%20.36%-1.24%爆破及工程施工 1,

26、955,565,403.69 1,551,508,985.49 20.66%-0.45%4.11%-3.20%分产品 炸药 1,244,318,277.30 732,101,251.49 41.16%17.18%12.05%2.84%爆破及工程施工 1,955,565,403.69 1,551,508,985.49 20.66%-22.81%4.11%-3.20%分地区 贵州 2,840,748,232.51 2,100,338,230.79 26.06%12.13%14.10%-1.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适

27、用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 民爆产品生产 924,175,078.48 37.16%767,845,420.27 33.97%20.36%贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 爆破工程施工 1,551,508,985.49 62.3

28、9%1,490,227,753.87 65.93%4.11%其他业务 11,214,787.56 0.45%2,144,671.23 0.09%422.91%合计 2,486,898,851.53 100.00%2,260,217,845.37 100.00%10.03%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 炸药 732,101,251.49 29.44%653,395,520.81 28.91%12.05%管索 192,073,826.99 7.72%114,449,899.46 5.06%67.82%爆破及工程施工 1,

29、551,508,985.49 62.39%1,490,227,753.87 65.93%4.11%其他产品 11,214,787.56 0.45%2,144,671.23 0.09%422.91%合计 2,486,898,851.53 100.00%2,260,217,845.37 100.00%10.03%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客

30、户情况 前五名客户合计销售金额（元）658,681,382.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.46%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 300,735,259.33 8.88%2 客户二 101,683,191.25 3.00%3 客户三 100,849,368.93 2.98%4 客户四 93,716,876.50 2.77%5 客户五 61,696,686.23 1.82%合计-658,681,382.24 19.46%主要客户其他情况说明 适用 不适用 贵州久联

31、民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）450,997,600.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.97%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 193,494,900.00 11.57%2 供应商二 102,101,800.00 6.11%3 供应商三 54,534,400.00 3.26%4 供应商四 51,933,100.00 3.11%5 供应商五 48,933,400.00 2.93%合

32、计-450,997,600.00 26.97%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 130,293,370.88 121,838,863.39 6.94%运输费用增加 管理费用 403,501,565.65 375,399,628.23 7.49%公司分流安置富余人员支付补偿费用增加了管理费用 财务费用 164,826,807.22 189,819,661.76-13.17%公司有息负债减少，利息支出减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年，公司技术研究与开发紧紧围绕“十三五”科技创新规划、生

33、产经营大纲要求及生产实际需求，持续以科技创新为先导，以民爆技术中心为依托，以工程爆破技术中心为支撑，以博士后工作站、专家工作站为资源，积极采用新技术、新设备、新工艺和新材料，进一步推进和加强自主创新、协同创新。2016年，研发了“工业雷管自动卡腰系统和导爆药自动筛药机”、“基于高精度高安全数码电子雷管精确控制爆破技术及工程应用”、“精确延时爆破关键技术及工程应用”、“新型电子雷管研制”、“灭火弹用药剂及灭火弹起爆药柱结构研究”、“包装炸药生产线本质安全性研究”、“雷管装配自动传输生产技术研究”、“高精度导爆管雷管制造工艺研究”、“导爆管自动加料装置研究”，其中部份研发项目实现了产业化。公司通过

34、技术改造，引进吸收再创新完成了“思南12000吨乳化炸药生产线技术改造”、“9844分公司导爆管扩能建设”、“起爆药生产线改造”、“高强度导爆管（美国）生产线建设”项目。通过以上研发项目的产业化及技术改造项目的实施，公司各条生产线基本实现了连续化、自动化生产，彻底改变了以往手工操作、生产力低下、本质安全性差的局面。进一步提高了公司核心竞争力，推进了公司科研、生产、销售、爆破技术服务一体化的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 发展进程，增强了企业自主创新能力,为公司持续创新和产业化发展奠定了坚实的基础，同时也推动了民爆行业的技术进步和技术创新进程。公司研发投入情况

35、2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）407 433-6.00%研发人员数量占比 14.00%19.00%-5.00%研发投入金额（元）77,990,000.00 71,130,000.00 9.64%研发投入占营业收入比例 2.30%2.25%0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活

36、动现金流入小计 4,334,771,466.39 2,966,702,773.89 46.11%经营活动现金流出小计 3,553,042,778.97 2,766,745,335.59 28.42%经营活动产生的现金流量净额 781,728,687.42 199,957,438.30 290.95%投资活动现金流入小计 286,872,969.63 179,144,667.30 60.13%投资活动现金流出小计 112,115,289.40 157,202,081.91-28.68%投资活动产生的现金流量净额 174,757,680.23 21,942,585.39 696.43%筹资活动现金

37、流入小计 1,440,000,000.00 1,916,097,443.83-24.85%筹资活动现金流出小计 2,645,173,290.37 1,863,335,915.89 41.96%筹资活动产生的现金流量净额-1,205,173,290.37 52,761,527.94-2,384.19%现金及现金等价物净增加额-248,686,922.72 274,661,551.63-190.54%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）2016年经营活动产生的现金流量净额较2015年增长290.95%的主要原因是子公司新联爆破工程款回收情况良好，回款金额增加。贵州久联民

38、爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（2）2016年投资活动产生的现金流量净额较2015年增长696.43%的主要原因是子公司新联爆破收回工程项目代付费较去年同期增加。（3）2016年筹资活动产生的现金流量净额较2015年下幅-2384.19%的主要原因是银行借款净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是子公司新联爆破收回以前年度的工程款，长期应收款余额减少8.8亿元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及

39、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 831,209,227.65 11.37%1,009,025,580.37 12.14%-0.77%应收账款 2,201,941,835.45 30.13%2,132,548,171.79 25.65%4.48%存货 259,728,605.05 3.55%254,258,934.06 3.06%0.49%长期股权投资 39,275,520.38 0.54%39,283,470.09 0.47%0.07%固定资产 1,

40、158,917,503.99 15.86%1,176,351,002.72 14.15%1.71%在建工程 54,423,410.52 0.74%85,262,741.57 1.03%-0.29%结转固定资产 短期借款 788,187,868.69 10.78%1,569,687,868.69 18.88%-8.10%银行借款减少 长期借款 218,693,332.13 2.99%333,826,665.49 4.02%-1.03%银行借款减少 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报

41、告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,000,000.00 75,338,411.00-60.17%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使

42、用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2012 年 定向增发 60,463.29 0.42 60,624.72 已使用完毕 合计-60,463.29 0.42 60,624.72 0 0 0.00%0-0 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 募集资金总体使用情况说明 2012 年度公司置换了募集资金 32,491.15 万

43、元，使用了募集资金 17,568.88 万元，募集资金产生的利息收入 44.45 万元；2013年公司使用了募集资金 8,507.56 万元，募集资金产生的利息收入 20.80 万元。2014 年公司使用了募集资金 1,286.59 万元，募集资金产生的利息收入 4.49 万元。2015 年募集资金产生的利息收入 0.51 万元，使用了募集资金 678.94 万元。2016 年使用了募集资金 0.42 万元，截止 2016 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 0 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含

44、部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.现场混装扩能项目 否 1,163.34 1,173.8 1,173.8 100.00%2011 年12 月 01日 163 是 否 2.年产 4000 万发雷管生产线建设项目 否 6,800 6,800 0.42 6,929.03 101.90%2014 年09 月 04日-89 否 否 3.年产5000吨乳化炸药生产线改造项目 否 2,500 2,50

45、0 2,488 99.52%2012 年07 月 01日 198 是 否 4.新南大道工程 BT 项目 否 14,000 14,000 14,009.58 100.07%2014 年06 月 30日 411 是 否 5.洪水台工程 BT 项目 否 36,000 36,000 36,024.31 100.07%2014 年06 月 30日 0 是 否 承诺投资项目小计-60,463.34 60,473.8 0.42 60,624.72-683-超募资金投向 无 合计-60,463.34 60,473.8 0.42 60,624.72-683-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、

46、4000 万发雷管生产线建设项目：本募集资金投资项目于 2012 年 4 月正式启动，项目计划分为两期进行，一期建设内容为雷管自动装填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。一期建设内容于 2013 年 4 月完成。由于甘肃省行业管理部门不同意该项目利用原来的起爆药生产线进行雷管生产，该项目不得不在二期建设内容全部完成并通过试生产验收后才投入生产。该项目于2014 年 9 月通过甘肃省工信委试生产验收，2016 年 9 月 12 日通过了甘肃省工信委组织的正式验收。目前雷管市场需求不断下滑，价格下降，该项目预计达不到预期收益。2、洪水台项目已于 2016贵州久联民爆器材发展股份有限公司

47、 2016 年年度报告全文 19 年 2 月完工，现正办理内外部结算。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用（1）公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于 2011 年 12 月实施完毕，前期以自有资金投入 2024 万元，洪水台工程 BT 项目前期用自有资金投入 24432 万元，新南大道工程 BT项目前期用自有资金投入 3716 万元，业经中审亚太会计计师事务所出具中审亚太审字2012010492号专项鉴证报告

48、予以鉴证。（2）公司年产 4000 万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入 1185.77万元，年产5000吨乳化炸药生产线改造项目已于2012年7月实施完毕，前期以自有资金投入1992.61万元，业经希格玛会计师事务所有限公司以希会其字（2012）第 0030 号鉴证报告予以鉴证。（3）公司于 2012 年 7 月 23 日召开的董事会审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，监事会、独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。置换工作已于 2012 年 11 月全部实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集

49、资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称

50、 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 贵州新联爆破集团工程有限公司 子公司 房屋建筑施工、爆破与拆除工程 850,000,000.00 4,605,679,920.33 1,233,928,248.49 1,833,067,130.11 128,458,147.74 98,026,560.44 贵阳久联化工有限责任公司 子公司 民用爆破器材生产、销售、研究与开发 90,000,000.00 368,976,356.79 188,047,140.86 299,629,920.46 17,806,501.51 13,710,780.53 贵州联合民爆器材经营有